|
|||
2007-04-02 12:15:00 CEST 2007-04-02 12:15:00 CEST REGULATED INFORMATION Suomen Terveystalo Oyj - PörssitiedoteSuomen Terveystalo Oyj:n osakkeiden merkintähinta 2,40 euroa instituutioannissa ja yleisöannissa sekä 2,16 euroa henkilöstöannissaSuomen Terveystalo Oyj Pörssitiedote 2.4.2007 klo 13.15 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa tai Japanissa. Suomen Terveystalo Oyj:n (Suomen Terveystalo tai Yhtiö) hallitus on päättänyt toteuttaa osakeannin, jossa tarjotaan merkittäväksi yhteensä 20 000 000 uutta maksullista osaketta. Hallituksen päätös perustuu Yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen 7.11.2007 hallitukselle antamaan osakeantivaltuutukseen ja tämän valtuutuksen nojalla hallituksen tekemään päätökseen 15.3.2007 enintään 20 000 000 uuden maksullisen osakkeen liikkeeseen laskusta. Osakeannissa merkittävät osakkeet muodostavat noin 29,8 prosenttia Yhtiön osakemäärästä osakeannin jälkeen. Lisäksi sijoittajille yliallokoidaan yhteensä 1 085 133 osaketta. Yliallokaatio huomioon ottaen osakeannissa allokoidut osakkeet vastaavat yhteensä noin 31,4 prosenttia Yhtiön osakemäärästä osakeannin jälkeen. Osakkeen hinnaksi Yhtiön hallitus on päättänyt 2,40 euroa kappaleelta instituutioannissa ja yleisöannissa sekä henkilöstöannissa 2,16 euroa osakkeelta. Suomen Terveystalo saa uusien osakkeiden liikkeeseenlaskusta noin 47,9 miljoonan euron bruttotuotot ja noin 46,6 miljoonan euron tuotot järjestäjien palkkion vähentämisen jälkeen. Suomen Terveystalo aikoo käyttää osakeannilla hankittavat varat liiketoimintansa kehittämiseen ja kasvustrategiansa toteuttamiseen. Instituutioannin koko oli alustavasti 15 650 000 osaketta, yleisöannin koko 4 000 000 osaketta ja henkilöstöannin koko 350 000 osaketta. Suomen Terveystalon hallitus on kokouksessaan 2.4.2007 päättänyt instituutioannin kooksi 15 130 200 osaketta, yleisöannin kooksi 4 569 500 osaketta ja henkilöstöannin kooksi 300 300 osaketta. Instituutioannissa annettiin merkintätarjouksia päätetyllä merkintähinnalla 16 215 333 osakkeesta, joka ylittää lopullisen instituutioannin koon 1 085 133 osakkeella. Noin 69,5 prosenttia instituutioannin kysynnästä tuli suomalaisilta sijoittajilta ja noin 30,5 prosenttia kansainvälisiltä sijoittajilta. Yleisöannissa annettiin merkintäsitoumuksia 4 569 500 osakkeesta ja henkilöstöannissa 300 300 osakkeesta. Yleisöantiin osallistui 3 612 sijoittajaa ja henkilöstöantiin 191 sijoittajaa. Yleisöantiin ja henkilöstöantiin osallistuneet saavat kaikki merkitsemänsä osakkeet. Ylimääräiset merkintämaksut palautetaan sijoittajille arviolta 10.4.2007. Yleisöannissa ja henkilöstöannissa merkityksi hyväksytyt ja täysin maksetut osakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 3.4.2007. Yleisöantiin ja henkilöstöantiin osallistuneille sijoittajille lähetetään vahvistus hyväksytyistä merkintäsitoumuksista arviolta 12.4.2007. Suomen Terveystalon osakkeiden noteeraus alkaa Helsingin Pörssin Prelistalla arviolta 3.4.2007 ja Pörssilistalla arviolta 10.4.2007. Suomen Terveystalo Oyj Martti Kiuru Toimitusjohtaja Lisätietoja: Suomen Terveystalo Oyj, toimitusjohtaja Martti Kiuru, puh. (09) 2310 6100 Suomen Terveystalo Oyj, talousjohtaja Timo Leinonen, puh. 0400 793 073 Tämän tiedotteen sisältämää informaatiota ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi Australiassa, Kanadassa, Japanissa tai Yhdysvalloissa. Tämä tiedote ei ole tarjous osakkeiden merkitsemiseksi tai myymiseksi Yhdysvalloissa eikä osakkeita voi tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai muutoin kuin vuoden 1933 arvopaperilain muutoksineen (Securities Act of 1933) ja sen nojalla annettujen määräysten ja säännösten sallimissa poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta. Tätä osakeantia/tarjousta tai mitään sen osaa ei tulla rekisteröimään Yhdysvalloissa, eikä osakkeita tulla myymään julkisesti Yhdysvalloissa. Tämä tiedote ei ole suora tai välillinen tarjous koskien mahdollista osakkeiden myyntiä tai hankintaa, eikä osakkeita myydä alueilla, joilla kyseisten osakkeiden tarjoaminen tai myynti olisi lainvastaista ennen osakkeiden rekisteröintiä, poikkeusta rekisteröintivelvollisuudesta tai muuta hyväksyntää kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisesti. Tämä asiakirja ei ole tarjous myydä arvopapereita yleisölle Isossa-Britanniassa. Arvopapereita koskevaa listalleottoesitettä ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Isossa-Britanniassa, joten osakeanti on suunnattu ainoastaan henkilöille, jotka ovat (i) Ison-Britannian ulkopuolella tai jotka (ii) kuuluvat Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja -markkinalain (Financial Services and Markets Act 2000) vuoden 2005 määräyksen (Financial Promotion) 19(5) artiklan (ammattimaiset sijoittajat, investment professionals) piiriin (yhdessä jäljempänä asianomaiset henkilöt). Henkilöt, jotka eivät ole asianomaisia henkilöitä, eivät saa toimia tämän tiedotteen perusteella tai perustaa toimintaansa tämän tiedotteen varaan. Stabilointi/FSA |
|||
|