2007-05-10 10:20:00 CEST
2007-05-10 10:20:00 CEST
REGULATED INFORMATION
Turvatiimi - Neljännesvuosikatsaus
TURVATIIMI OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2007
Turvatiimi Oyj Pörssitiedote 10.5.2007 kello 11.20 1 (9)
TURVATIIMI OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2007
Katsauskauden päätapahtumat:
- liikevaihto 6 796,7 Teur (6 471,7), kasvua 5,0 %
- liiketulos ennen poistoja 309,5 Teur (-251,9), kasvua 222,9 %
- myyntitoiminnot organisoitiin uudelleen
- Turvatiimi Tekniikan johtajaksi Auvo Viiru
- rahoitustuotot ja -kulut sisältävät Venäjän sijoitusten selvittämisestä
aiheutuneita kuluja 105 Teur
- vuoden 2007 liikevaihdon arvioidaan olevan noin 28 Meur ja liiketuloksen ennen
poistoja (EBITDA) yli 1 Meur
TOIMITUSJOHTAJAN KOMMENTTI ENSIMMÄISEN VUOSINELJÄNNEKSEN TULOKSESTA
Turvatiimin ensimmäisen vuosineljänneksen tulosparannus oli merkittävä.
Liiketulos ennen poistoja oli kauden jokaisen kuukauden osalta positiivinen.
Tuloskunto 2007 -ohjelman toimenpiteet ovat olleet onnistuneita. Sitoutuneen
henkilökuntamme ansiosta olemme pystyneet parantamaan palvelujamme ja
tehostamaan sisäisiä prosessejamme.
Aloitettua kehitystyötä jatketaan edelleen vuoden 2007 aikana. Tällöin osa
aikaisemmin aloitetuista projektinomaisista kehittämistoimista muutetaan
jatkuviksi prosesseiksi. Keskeisinä haasteina ovat tekniikkayksikön kehittäminen
ja myyntityön tehostaminen.
Kevään aikana tulemme vahvistamaan teknologiaosaamistamme strategiamme
mukaisesti. Tuotamme kattavia, yhä älykkäämpiä ja ihmisläheisempiä
turvallisuusratkaisuja. Ratkaisut tuotetaan asiakkaiden tarpeisiin
sovitettavilla kokonaispalvelukonsepteilla, joissa hyödynnetään parasta
käytettävissä olevaa tekniikkaa.
Vuoden 2007 aikana panostamme palveluhenkilöstömme jatkuvaan kehittämiseen
pitkän aikavälin tuottavuuden parantamisen ohella, sanoo toimitusjohtaja Ismo
Heikkonen.
TULOS JA TASE
Turvatiimi-konsernin liikevaihto ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 6,797
miljoonaa euroa (edellisvuoden vastaavalla kaudella 6,472 miljoonaa euroa),
kasvua 5,0 %, ja liiketulos ennen poistoja (EBITDA) 0,309 miljoonaa euroa
(-0,252 miljoonaa euroa). Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, sisältäen
lopetetut toiminnot, oli -0,201 miljoonaa euroa (-0,555 miljoonaa euroa).
Tulos/osake oli katsauskaudella -0,00 euroa (-0,01 euroa).
Turvatiimi-konsernin oma pääoma 31.3.2007 oli 6,241 miljoonaa euroa,
omavaraisuusaste oli 30,3 % ja nettovelkaantumisaste oli 129,9 %. Konsernin
likvidit varat 31.3.2007 olivat 0,090 miljoonaa euroa.
1 000 EUR Liikevaihto Liikevaihto Liiketulos Liiketulos
ennen ennen
poistoja poistoja
1.1.- 1.1.- 1.1.- 1.1.-
31.3.2007 31.3.2006 31.3.2007 31.3.2006
Turvapalvelut 6 380,4 5 794,5 780,4 226,5
Turvatekniikka 415,9 677,2 41,2 56,1
Kohdistamattomat 0,4 0,0 -512,1 -534,5
erät
Yhteensä 6 796,7 6 471,7 309,5 -251,9
TURVAPALVELUT
Turvapalveluiden liikevaihto oli 6,380 miljoonaa euroa katsauskaudella, eli
kasvua oli 10,1 % viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Turvapalveluiden
liiketulos ennen poistoja (EBIDTA) oli 0,780 miljoonaa euroa eli 12,2 %
liikevaihdosta. Kasvua oli 244,5 % viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.
Asiakaskohteiden määrä on kasvanut yli 10 000:een.
Turvatiimi-konsernin markkinaosuus Suomen turvapalvelumarkkinoista on noin 12 %.
Turvapalvelut 1 000 EUR 1.1. - 31.3.2007 1.1. - 31.3.2006
Liikevaihto, EUR 6 380,4 5 794,5
Liiketulos ennen poistoja, EUR 780,4 226,5
Liiketulos ennen poistoja, % 12,2% 3,9%
Henkilöstö 773 802
TURVATEKNIIKKA
Turvatekniikan liikevaihto ei kehittynyt odotusten mukaisesti katsauskauden
alussa ja oli 0,416 miljoonaa euroa. Turvatekniikan liiketulos ennen poistoja
(EBITDA) oli 0,041 miljoonaa euroa eli 9,9 % liikevaihdosta.
Turvatekniikan johto, organisaatiorakenne ja toimintamalli uudistettiin
katsauskauden aikana. Turvatiimi Tekniikka keskittyy turvaratkaisujen myyntiin,
asentamiseen ja huoltoon.
Turvatekniikka, 1 000 EUR 1.1. - 31.3.2007 1.1. - 31.3.2006
Liikevaihto, EUR 415,9 677,2
Liiketulos ennen poistoja, EUR 41,2 56,1
Liiketulos ennen poistoja, % 9,9% 8,3%
Henkilöstö 15 32
TURVATIIMI-BALTIKA
Aiempien pörssitiedotteiden mukaisesti Turvatiimi Oyj on alaskirjannut
täysimääräisesti Venäjän sijoituksensa vuoden 2006 tilinpäätöksessä. Näiden
sijoitusten selvittämisestä vuonna 2007 aiheutuneet kulut, noin 105 Teur, on
kirjattu rahoituskuluihin.
Osuudet osakkuusyhtiöissä Lainat Kirja-arvo Omistusosuus %
1 000 EUR yhtiöille osakkeilla
31.3.2007 31.3.2007
Turvatiimi Growth Capital Oy 0 0 34%
Muut sijoitukset Lainat Kirja-arvo Omistusosuus %
1 000 EUR yhtiöille osakkeilla
31.3.2007 31.3.2007
Argosec Finland Oy 100 60 12%
HENKILÖSTÖ
Katsauskauden lopussa konsernin henkilöstön lukumäärä oli 795 (vuoden 2006
lopussa 816).
INVESTOINNIT
Katsauskauden investoinneista 39 Teur liittyi uuden toiminnanohjausjärjestelmän
kehittämiseen sekä verkkoratkaisuihin.
HALLINNOINTI
Turvatiimi Oyj:n hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä noudattaa Helsingin Pörssin,
Keskuskauppakamarin sekä Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton
asettaman corporate governance -työryhmän suosituksia. Turvatiimi Oyj:n
hallinnoinnin pääpiirteet on julkaistu yhtiön verkkosivuilla.
KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Tuloskunto 2007 -tervehdyttämisohjelmaa on jatkettu. Ohjelman tässä vaiheessa on
kiinnitetty erityistä huomiota toimintaprosessien ja -mallien kehitykseen
painopisteen ollessa myynnin ja tekniikan prosesseissa.
Tulosyksikkörakennetta yksinkertaistettiin liittämällä Keski-Suomen yksikkö
Lännen ja Idän yksiköihin. Vastaavasti alueelliset tekniikan yksiköt
yhdistettiin valtakunnalliseksi tekniikan yksiköksi.
NÄKYMÄT
Turvatiimin toisen vuosineljänneksen liikevaihdon odotetaan kasvavan edellisen
vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Liiketuloksen ennen poistoja (EBITDA)
arvioidaan olevan selkeästi positiivinen sekä edellisen vuoden vastaavaan aikaan
verrattuna tuntuvasti paremman.
Turvatiimi Oyj:n koko vuoden 2007 liikevaihdon arvioidaan olevan noin 28
miljoonaa euroa. Koko vuoden liiketuloksen ennen poistoja (EBITDA) arvioidaan
olevan yli 1 miljoonaa euroa.
Yhtiön keskipitkän tähtäimen kannattavuustavoite on yli 7 %:n liiketulos ennen
poistoja(EBITDA).
OPERATIIVISET, STRATEGISET, RAHOITUS- JA VAHINKORISKIT
Turvapalvelut ja -tekniikka on toimialana kasvava markkina Suomessa, johtuen
väestön ikääntymisestä, varallisuustason noususta sekä liiketoiminnan kasvusta
yleisesti. Turvatiimin kannalta kasvuun liittyvät riskit liittyvät työvoiman
saantiin, erityisesti kasvukeskuksissa. Tähän riskiin Turvatiimi varautuu
olemalla houkutteleva työnantaja ja panostamalla henkilöstön hyvinvointiin ja
jaksamiseen työssä.
Mahdolliset yrityshankinnat ovat osa Turvatiimin kasvustrategiaa.
Yrityshankintoihin liittyviä riskejä ovat erityisesti hankittujen yritysten
haltuunotto ja toiminnan integroituminen Turvatiimiin. Näihin riskeihin
varaudutaan huolellisella valmistautumisella sekä riittävällä resursoinnilla
yrityshankinnan eri vaiheissa.
Kannattavuuteen liittyvät riskit tulevat erityisesti pienten, paikallisesti
toimivien turvapalveluyritysten aggressiivisesta hintakilpailusta. Tähän
kilpailuun Turvatiimi vastaa luotettavuudella sekä tekniikan ja palvelujen
optimaalisella yhdistämisellä.
Strategiset riskit liittyvät erityisesti pitemmän aikavälin kasvu- ja
kannattavuustavoitteiden saavuttamiseen. Tähän riskiin varaudutaan panostamalla
strategian mukaisiin kasvusegmentteihin sekä toimimalla kumppanuusverkostoissa
erityisesti ulkomaisilla markkinoilla.
Rahoituksen riskit liittyvät erityisesti rahoituksen saatavuuteen ja
riittävyyteen. Rahoitukseen saatavuuteen liittyviä riskejä on pienennetty
pitkäaikaisilla rahoitussopimuksilla. Rahoituksen riittävyyteen liittyviä
riskejä on vähennetty lyhytaikaisilla rahoitusjärjestelyillä.
Korkoriskit liittyvät Turvatiimin kannalta erityisesti korkotason nousuun,
jolloin rahoituksen kustannukset nousevat. Korkoriskiä on vähennetty
pitkäaikaisella rahoitussopimuksella. Korkoriskin vähentämiseksi harkitaan myös
suojaustoimia.
Vahinkoriskien osalta yhtiön toiminta on olennaisilta osin katettu vakuutuksin
onnettomuus-, vahinko- ja vastuuriskien osalta.
Liiketoiminnan riskien hallinta
Päivittäisten liiketoimintariskien hallinnasta vastaavat ensisijaisesti
tulosyksiköiden johtajat sekä tytäryhtiöiden toimitusjohtajat yhdessä emoyhtiön
toimitusjohtajan kanssa.
YMPÄRISTÖTEKIJÄT
Turvatiimi-konsernin palvelutuotantoon ei liity erityisiä ympäristöriskejä.
Tuotanto- ja työsuhdeautojen osalta Turvatiimi-konserni painottaa
ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Omassa toiminnassaan Turvatiimi pyrkii
ympäristöystävällisiin ratkaisuihin esimerkiksi kierrätyksellä.
TULOSLASKELMA
KONSERNIN TULOSLASKELMA, 1.1.- 1.1.- 1.1.-
1 000 EUR 31.3.2007 31.3.2006 31.12.2006
JATKUVAT TOIMINNOT
LIIKEVAIHTO 6 796,7 6 471,7 26 739,6
Liiketoiminnan muut tuotot 14,5 85,7 190,9
Materiaalit ja palvelut -447,7 -429,2 -1 841,1
Henkilöstökulut -5 016,2 -5 320,8 -22 370,3
Liiketoiminnan muut kulut -1 037,8 -1 059,2 -4 432,8
Poistot ja arvonalentumiset -288,5 -216,0 -1 228,0
LIIKETULOS 20,9 -467,9 -2 941,7
Rahoitustuotot ja -kulut -221,6 -78,9 -1 812,2
JATKUVAN TOIMINNAN TULOS ENNEN -200,7 -546,7 -4 753,9
VEROJA
Verot -12,6 -27,6 -22,1
KATSAUSKAUDEN TULOS JATKUVISTA
TOIMINNOISTA -213,3 -574,3 -4 776,0
LOPETETUT TOIMINNOT
Katsauskauden tulos lopetetuista 0,0 -8,0 -8,0
toiminnoista
KATSAUSKAUDEN TULOS -213,3 -582,4 -4 784,0
TASE
1 000 EUR
VARAT 31.3.2007 31.3.2006 31.12.2006
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset 1 546,2 1 112,7 1 643,5
käyttöomaisuushyödykkeet
Liikearvo 13 325,1 13 220,8 13 322,5
Muut aineettomat hyödykkeet 2 710,5 3 042,7 2 789,3
Sijoitukset 175,4 847,8 303,5
Saamiset 38,1 536,3 37,7
Yhteensä 17 795,2 18 760,3 18 096,5
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 356,0 468,8 305,9
Myyntisaamiset ja muut saamiset 2 386,3 3 059,2 2 338,9
Rahavarat 89,5 425,4 278,8
Rahoitusarvopaperit 1,0 1,0 1,0
Yhteensä 2 832,8 3 954,4 2 924,6
VARAT YHTEENSÄ 20 628,0 22 714,7 21 021,1
1 000 EUR
OMA PÄÄOMA JA VELAT 31.3.2007 31.3.2006 31.12.2006
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma
pääoma
Osakepääoma 12 565,7 11 942,6 12 565,7
Ylikurssirahasto 0,0 2 333,6 549,5
Kertyneet voittovarat -6 324,3 -4 503,4 -6 663,3
Yhteensä 6 241,4 9 772,7 6 451,8
Oma pääoma yhteensä 6 241,4 9 772,7 6 451,8
Pitkäaikaiset velat
Laskennallinen verovelka 49,8 49,3 48,6
Varaukset 67,2 0,0 67,2
Korolliset velat 6 428,7 3 075,1 6 559,8
Korottomat velat 11,2 47,6 11,2
Yhteensä 6 557,0 3 172,1 6 686,9
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat 6 051,2 5 633,1 5 818,5
Varaukset 12,6 0,0 16,8
Lyhytaikaiset korolliset velat 1 765,9 4 136,7 2 047,1
Yhteensä 7 829,7 9 769,8 7 882,4
Velat yhteensä 14 386,7 12 941,9 14 569,3
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 20 628,0 22 714,7 21 021,1
SEGMENTTIRAPORTOINTI
Segmenttiraportointi,
1 000 EUR
Liikevaihto 1.1.- 1.1.- 1.1.-
31.3.2007 31.3.2006 31.12.2006
Turvapalvelut 6 380 5 795 24 607
Turvatekniikka 416 677 2 076
Kohdistamattomat 0 0 57
Konserni yhteensä 6 797 6 472 26 740
Liikevoitto ja tulos rahoituserien
jälkeen
Turvapalvelut 620 52 338
Turvatekniikka 30 46 -260
Kohdistamattomat erät -629 -566 -3 020
Liikevoitto/tappio yhteensä 21 -468 -2 942
Rahoitustuotot ja -kulut -221 -79 -1 812
Katsauskauden tulos jatkuvista -201 -547 -4 754
toiminnoista
Verot -13 -28 -22
Katsauskauden tulos lopetetuista 0 -8 -8
Katsauskauden tulos -213 -582 -4 784
LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSESTA
Laskelma oman Osakepääoma Ylikurssi- Kertyneet Oma pääoma
pääoman rahasto voittovarat yhteensä
muutoksesta
1 000 EUR
Oma pääoma IFRS 12 566 550 -6 664 6 452
31.12.2006
Muut muutokset -1 -1
Osakeperusteisten 4 4
maksujen kustannus
Tilikauden voitto -213 -213
Käytetty -550 550 0
ylikurssirahastoa
tappioiden
kattamiseksi
Oma pääoma 12 566 0 -6 324 6 242
31.03.2007
Laskelma oman Osakepääoma Ylikurssi- Kertyneet Oma pääoma
pääoman rahasto voittovarat yhteensä
muutoksesta
1 000 EUR
Oma pääoma IFRS 11 568 1 846 -3 920 9 494
31.12.2005
Osakeperusteisten 48 48
maksujen kustannus
Tilikauden voitto -582 -582
Osingonjako -50 -50
Osakeanti 375 375
22.2.2006
Siirretty 488 488
ylikurssirahastoon
Oma pääoma 11 943 2 334 -4 504 9 773
31.3.2006
Laskelma oman Osakepääoma Ylikurssi- Kertyneet Oma pääoma
pääoman rahasto voittovarat yhteensä
muutoksesta
1 000 EUR
Oma pääoma IFRS
31.12.2005 11 568 1 846 -3 920 9 494
Osakeperusteisten 206 206
maksujen kustannus
Muut muutokset -12 -12
Tilikauden voitto -4 784 -4 784
Osakeanti 375 488 863
22.2.2006
Osakeanti 124 62 186
22.12.2006
Osakeannit 499 499
28.12.2006
Käytetty -1 846 1 846 0
ylikurssirahastoa
tappioiden
kattamiseksi
Oma pääoma 12 566 550 -6 664 6 452
31.12.2006
RAHAVIRTALASKELMA
Konsernin rahavirtalaskelma IFRS
Liiketoiminnan rahavirrat 1.1.- 1.1.-
31.3.2007 31.3.2006
Tilikauden voitto -213,3 -582,4
Oikaisut:
Liiketoimet, joihin ei liity 208,9 465,9
maksutapahtumaa
Rahoitustuotot ja -kulut, netto 212,4 78,9
Muut oikaisut 0,0 -247,8
Käyttöpääoman muutokset:
Myynti- ja muiden saamisten muutos -47,4 -398,4
Vaihto-omaisuuden muutos -50,1 50,3
Osto- ja muiden velkojen muutos 228,5 -652,9
Maksetut korot -213,4 -80,6
Saadut korot ja muut rahoitustuotot 1,0 1,7
Liiketoiminnan nettorahavirta 126,6 -1 365,3
Investointien rahavirrat
Tytäryritysten hankinta vähennettynä 0,0 -384,7
hankintahetken rahavaroilla
Luovutustulot muista sijoituksista 128,2 894,7
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuus- -57,1 0,0
hyödykkeisiin
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -55,3 -94,7
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys 0,0 -100,0
Investointien nettorahavirta 15,7 315,3
Rahoituksen rahavirrat
Lainojen nostot 0,0 1 154,1
Maksetut osingot 0,0 -50,0
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -269,5 0,0
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -62,1 0,0
Rahoituksen nettorahavirta -331,6 1 104,1
Yhteensä -189,3 54,0
Rahavarojen muutos
Rahavarat katsauskauden alussa 279,8 372,4
Rahavarat katsauskauden lopussa 90,4 426,4
Muutos 189,3 54,0
TUNNUSLUVUT IFRS
1.1.- 1.1.-
31.3.2007 31.3.2006
Liikevaihto, 1 000 EUR 6 796,7 6 471,7
Liiketulos, 1 000 EUR 20,9 -467,9
Tilikauden tulos, 1 000 EUR -213,3 -582,4
Tulos / osake, EUR -0,00 -0,01
Tulos / osake, jatkuvasta -0,00 -0,01
toiminnasta, EUR
Oma pääoma / Osake, EUR 0,10 0,16
Oma pääoma / Osake laimennettu, EUR 0,10 0,16
Oman pääoman tuotto, % -12,9% -23,0%
Sijoitetun pääoman tuotto, % 0,6% -11,4%
Omavaraisuusaste, % 30,3% 43,0%
Nettovelkaantumisaste, % 129,9% 69,4%
Taseen loppusumma, 1 000 EUR 20 628,0 22 714,7
VASTUUT JA VASTUUSITOUMUKSET
1 000 EUR 31.3.2007 31.3.2006
Pantit 0 4 275
Kiinnitykset 7 542 5 100
Leasingvastuut 172 1 170
Vuokravastuut 332 0
Muut vastuut 13 0
Yhteensä 8 059 10 545
TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT
Oman pääoman tuotto (%) ROE
100 x (tulos ennen veroja - verot) / oma pääoma (keskimäärin)
Sijoitetun pääoman tuotto (%) ROI
100 x (tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut)/
taseen loppusumma - korottomat velat (keskimäärin)
Omavaraisuusaste (%)
100 x oma pääoma /taseen loppusumma - saadut ennakot
Tulos / osake (EPS)
tulos ennen veroja - verot - vähemmistöosuus
keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden määrä
tilikaudella
Oma pääoma / osake
oma pääoma ilman vähemmistöosuutta/
osakeantioikaistu osakkeiden määrä tilikauden lopussa
Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen.
Osavuosikatsauksessa annetut tiedot ovat tilintarkastamattomia.
TURVATIIMI OYJ
Ismo Heikkonen
toimitusjohtaja
Lisätietoja:
Ismo Heikkonen, puh. 0207 363 200
ismo.heikkonen@turvatiimi.fi, www.turvatiimi.fi
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |