Oriola-KD Oyj - Pörssitiedote

Oriola-KD Oyj harkitsee hybridilainan liikkeeseenlaskua

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti,
Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai
Japanissa tai missään muussa valtiossa, jossa levittäminen tai julkistaminen
olisi lainvastaista.

Oriola-KD Oyj:n  pörssitiedote 13.2.2014 klo 11:15

Oriola-KD Oyj harkitsee hybridilainan liikkeeseenlaskua

Oriola-KD Oyj harkitsee hybridilainan (oman pääoman ehtoinen
joukkovelkakirjalaina) liikkeeseenlaskua. Laina pyritään laskemaan liikkeelle
lähitulevaisuudessa markkinatilanteen mukaan. Lainan tavoiteltu pääoma on noin
40 miljoonaa euroa.

Oriola-KD aikoo käyttää liikkeeseenlaskusta saatavat varat ensisijaisesti yhtiön
investointien   rahoittamista   varten   otettujen   olemassa  olevien  lainojen
jälleenrahoitukseen ja järjestelyyn. Varoja voidaan myös käyttää yhtiön yleisiin
tarpeisiin.

Hybridilaina on laina, joka on muita velkasitoumuksia heikommassa asemassa. Sitä
käsitellään konsernin IFRS-tilinpäätöksessä omana pääomana. Hybridilainan
velkakirjanhaltijalla ei ole osakkeenomistajille kuuluvia oikeuksia, eikä se
laimenna nykyisten osakkeenomistajien oikeuksia.

Nordea Markets toimii lainan pääjärjestäjänä. Oriola-KD:n oikeudellisena
neuvonantajana toimii Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy.



Oriola-KD Oyj

Tuomas Itkonen

talous- ja rahoitusjohtaja



Sami Laine

johtaja, rahoitus ja sijoittajasuhteet





Lisätietoja:



Tuomas Itkonen

talous- ja rahoitusjohtaja

puhelin +358 40 596 4004

sähköposti: tuomas.itkonen@oriola-kd.com



Sami Laine

johtaja, rahoitus ja sijoittajasuhteet

puhelin +358 40 638 0251

sähköposti: sami.laine@oriola-kd.com



Jakelu:

NASDAQ OMX  Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet



Julkaisija:

Oriola-KD Oyj

Konserniviestintä

Orionintie 5

FI-02200 Espoo

www.oriola-kd.com





Rajoitusteksti

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan taustatiedoksi eikä se ole tarjous ostaa tai
myydä   hybridilainaa   missään  maassa.  Tämän  tiedotteen  sekä  hybridilainan
liikkeeseenlaskua koskevan dokumentaation jakelu tietyissä maissa on lain mukaan
kiellettyä. Hybridilainaa ei tarjota yleisölle Suomessa tai Suomen ulkopuolella.
Suomen  ulkopuolella asuvat  henkilöt saavat  ottaa vastaan  tämän tiedotteen ja
tässä  tiedotteessa  mainittua  hybridilainaa  koskevia  asiakirjoja  ainoastaan
soveltuvien  poikkeussäännösten tai rajoitusten  puitteissa. Tämän tiedotteen ja
tässä   tiedotteessa  mainittua  hybridilainaa  koskevia  asiakirjoja  haltuunsa
saavien    henkilöiden   odotetaan   hankkivan   asianmukaiset   tiedot   näistä
rajoituksista  ja  noudattavan  niitä.  Tätä  tiedotetta  ja  tässä tiedotteessa
mainittua  hybridilainaa  koskevia  asiakirjoja  ei  saa  levittää tai julkaista
sellaisissa  valtioissa tai hallintoalueilla tai muutoin olosuhteissa, joissa se
olisi  lainvastaista  tai  edellyttäisi  muun  kuin Suomen lain mukaisia toimia,
mukaan lukien Yhdysvallat, Australia, Kanada, Hongkong, Etelä-Afrikka ja Japani.
Tämä  tiedote  ei  muodosta  tarjousta  myydä  tai tarjousta ostaa hybridilainaa
sellaisessa  valtiossa  sellaiselle  henkilölle,  jonka  osalta  tarjous  laskea
liikkeeseen  tai ostaa olisi lainvastainen. Oriola-KD:llä tai sen edustajilla ei
ole  minkäänlaista oikeudellista vastuuta  tällaisista rikkomuksista riippumatta
siitä,  ovatko tällaiset  rajoitukset hybridilainaan  sijoittamista harkitsevien
tiedossa  vai  eivät.  Hybridilainaa  ei  rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933
arvopaperilain  (Securities  Act  of  1933) eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion
arvopaperilakien   mukaisesti   eikä  sitä  saa  tarjota,  myydä,  jälleenmyydä,
lahjoittaa,   luovuttaa,   jakaa,   ostaa   tai   siirtää   Yhdysvalloissa   tai
yhdysvaltalaisille   henkilöille   tai  tällaisten  henkilöiden  lukuun,  paitsi
Yhdysvaltain     ja     sen     osavaltioiden     arvopaperilakien    sallimissa
poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta.






[HUG#1761712]