Citycon Oyj - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Citycon-konsernin tarkoituksena on laskea liikkeeseen euromääräinen vihreä joukkovelkakirjalaina

CITYCON OYJ   Pörssitiedote   3.12.2024 klo 10.30

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI
OSITTAIN YHDYSVALLOISSA TAI SEN TERRITORIOISSA TAI SEN HALLINNASSA OLEVILLA
ALUEILLA, YHDYSVALTAIN OSAVALTIOISSA TAI COLUMBIAN PIIRIKUNNASSA (YHDESSÄ
”YHDYSVALLAT”), AUSTRALIASSA, KANADASSA, JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA,
JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA, EIKÄ HENKILÖILLE,
JOTKA ASUVAT TAI OLESKELEVAT NÄILLÄ ALUEILLA.
Citycon-konsernin tarkoituksena on laskea liikkeeseen euromääräinen vakuudeton
senioriehtoinen arviolta 300 miljoonan euron joukkovelkakirjalaina
maturiteetiltaan arviolta 5,25 vuotta. Laina tarjottaisiin institutionaalisille
sijoittajille, ja joukkovelkakirjan laskisi liikkeelle Citycon Treasury B.V., ja
Citycon Oyj toimisi lainan takaajana. Citycon Treasury B.V. hakisi
joukkovelkakirjalainan listaamista Irlannin pörssin (Euronext Dublin)
viralliselle listalle ja sen ottamista kaupankäynnin kohteeksi ko. pörssin
säännellyllä markkinalla. Joukkovelkakirjalaina laskettaisiin liikkeelle Citycon
Treasury B.V.:n 29.11.2024 päivätyn 2 500 000 000 euron EMTN-ohjelman alla.
Liikkeeseenlasku tapahtuu osana Citycon-konsernin uudelleenrahoitusta, ja
Citycon odottaa käyttävänsä osan mahdollisen liikkeeseenlaskun nettotuotoista
Citycon-konsernin olemassa olevien tiettyjen Norjan kruunun määräisten
joukkovelkakirjojen ostamiseen sen mukaisesti kuin niitä on pätevästi tarjottu
ja hyväksytty ostettavaksi Cityconin 3.12.2024 julkistaman ostotarjouksen
mukaisesti. Lisäksi mahdollisen joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta
saatavat varat käytettäisiin muilta osin olemassaolevien velkojen
takaisinmaksuun sekä sellaisiin konsernin yleisiin yritystoimintaan liittyviin
tarkoituksiin, jotka täyttävät Cityconin vihreän rahoituksen viitekehyksen
vaatimukset.
Cityconin vihreän rahoituksen viitekehys kuvastaa käytäntöjä, jotka tukevat
siirtymistä kestävään ja vähäpäästöiseen talouteen vihreiden kiinteistöjen
kehittämisen kautta. Viitekehystä voidaan soveltaa vihreiden kiinteistöjen
rahoitukseen tai uudelleenrahoitukseen hankkeissa, jotka liittyvät vihreisiin
rakennuksiin, energiatehokkuuteen, uusiutuvaan energiaan tai jätehuoltoon.
Citycon-konserni on nimittänyt pääjärjestäjiksi Deutsche Bankin ja Nordean, ja
järjestäjiksi Danske Bankin, OP Yrityspankin, SEB:n ja Swedbankin.
CITYCON OYJ
Lisätiedot:
Eero Sihvonen
Talousjohtaja ja hallituksen jäsen
Yhteydenottopyynnöt:
Anni Torkko
Sijoittajasuhdepäällikkö
Puh. +358 45 358 0570
anni.torkko@citycon.com
Citycon on johtava monikäyttöisten kaupunkikeskusten omistaja, kehittäjä ja
hallinnoija. Keskeisillä kaupunkialueilla sijaitsevissa keskuksissamme
vähittäiskauppa, toimistotilat ja asuminen yhdistyvät hyvin toimiviin
liikenneyhteyksiin. Olemme sitoutuneet kestävään kiinteistönhoitoon, ja
hallinnoimamme kiinteistöomaisuuden arvo Pohjoismaissa on yhteensä noin 4,0
miljardia euroa. Päivittäistavarahyödykkeitä, terveydenhuollon palveluita sekä
muita palveluita tarjoavat keskuksemme vastaavat asiakkaidemme jokapäiväisiin
tarpeisiin.
Cityconilla on investointitason luottoluokitus Standard & Poor'silta (BBB-).
Cityconin osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
www.citycon.com/fi
Tärkeää tietoa sääntelyrajoituksista
Tämä tiedote ei ole tarjous tai kehotus myydä tai laskea liikkeeseen
arvopapereita tai kehotus tehdä osto- tai merkintätarjous arvopapereista
Yhdysvalloissa tai muussa maassa eikä tällaisen tarjouksen tai kehotuksen osa.
Tiedote (tai mikään sen osa) tai sen julkistaminen ei voi olla perusteena
millekään sopimukselle tai sitoumukselle eikä niihin voi luottaa minkään
sopimuksen tai sitoumuksen yhteydessä eivätkä ne ole kehotus tehdä sopimus tai
antaa sitoumus.  Tämän tiedotteen vastaanottajien, jotka aikovat ostaa
arvopapereita, tulee ottaa huomioon, että oston tai merkinnän tulee perustua
yksinomaan tietoihin, jotka on esitetty arvopaperien yhteydessä julkaistussa
lopullisessa esitteessä. Esite on mahdollisen julkaisun jälkeen saatavilla
Irlannin keskuspankin verkkosivustolta. Yllä kuvattua transaktiota ja tämän
tiedotteen sekä muun transaktioon liittyvän tiedon jakelua saatetaan rajoittaa
tiettyjen maiden lainsäädännössä, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa mitä
tahansa tässä tiedotteessa tarkoitettuja asiakirjoja tai tietoja, tulee ottaa
selvää näistä rajoituksista ja noudattaa niitä. Näiden rajoitusten noudattamatta
jättäminen saattaa olla näiden maiden arvopaperilainsäädännön vastaista.
Tämä ilmoitus ei ole arvopapereita koskeva myyntitarjous Yhdysvalloissa,
Australiassa, Kanadassa, Japanissa tai missään muussa maassa, jossa tällainen
tarjous olisi vastoin lakia. Citycon Oyj ja Citycon Treasury B.V. eivät ole
rekisteröineet eivätkä aio rekisteröidä arvopapereita tai tarjota arvopapereita
myytäviksi missään näistä maista.  Citycon Oyj:n ja Citycon Treasury B.V.:n
arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvalloissa Yhdysvaltain
vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen, ”Securities Act -laki”) nojalla.
Arvopapereita ei voida tarjota, myydä tai luovuttaa Yhdysvalloissa tai
Securities Act -lain Regulation S -säännöksessä määritellyille
yhdysvaltalaisille henkilöille (US persons) tai tällaisten henkilöiden lukuun
paitsi Securities Act -lain rekisteröintivaatimuksista annetun poikkeuksen
nojalla tai transaktiossa, joka ei kuulu näiden rekisteröintivaatimusten
piiriin, kummassakin tapauksessa soveltuvien osavaltioiden arvopaperilakien
mukaisesti.
Tämä tiedote on osoitettu ainoastaan (i) henkilöille Ison-Britannian
ulkopuolella, (ii) sijoitustoiminnan ammattilaisille (investment professionals)
Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial
Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) 19(5) artiklan tarkoittamalla
tavalla, tai (iii) korkean varallisuustason omaaville yhtiöille (high net worth
companies) tai muille henkilöille, joille tarjous voidaan laillisesti tiedottaa
vuoden 2005 määräyksen 49(2)(a)-(d) artiklan mukaisesti (kaikki edellä kohdissa
(i), (ii) ja (iii) mainitut henkilöt yhdessä, ”relevantit henkilöt”).