Pihlajalinna Oyj - Pörssitiedote

Pihlajalinna Oyj :Pihlajalinnan listautumisannin lopulliseksi merkintähinnaksi on asetettu 10,50 euroa osakkeelta ja Pihlajalinna laskee listautumisannissa liikkeeseen 5 714 286 uutta osaketta

PIHLAJALINNA OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.6.2015, KLO 14.30

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA
AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-AFRIKASSA
TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI
LAINVASTAISTA

Pihlajalinnan listautumisannin lopulliseksi merkintähinnaksi on asetettu 10,50
euroa osakkeelta ja Pihlajalinna laskee listautumisannissa liikkeeseen
5 714 286 uutta osaketta

Pihlajalinna Oyj:n ("Pihlajalinna" tai "Yhtiö") hallitus ja Myyjät (määritelty
jäljempänä) ovat tänään tehneet päätöksen Yhtiön listautumisannin
("Listautumisanti") toteuttamisesta. Osakkeiden lopulliseksi merkintähinnaksi
Listautumisannissa on asetettu 10,50 euroa osakkeelta, mikä vastaa Pihlajalinnan
noin 201 miljoonan euron markkina-arvoa välittömästi Listautumisannin jälkeen.

Listautumisannin kysyntä oli vahvaa, ja Listautumisanti ylimerkittiin
moninkertaisesti. Pihlajalinna laskee liikkeeseen 5 714 286 uutta osaketta
("Osakeanti"), mikä vastaa noin 43 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä ennen
antia. Lisäksi tietyt Yhtiön osakkeenomistajat ("Myyjät") myyvät 1 918 409
osaketta ("Osakemyynti", Osakeanti ja Osakemyynti yhdessä "Listautumisanti"),
mikäli Lisäosakeoptio (määritelty jäljempänä) käytetään täysimääräisesti.
Yhteensä 749 997 osaketta allokoidaan yksityishenkilöille ja yhteisöille
Suomessa ("Yleisöanti") ja 6 882 698 osaketta allokoidaan institutionaalisille
sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti ("Instituutioanti"), mikäli
Lisäosakeoptio käytetään täysimääräisesti.

Yhtiö ja Instituutiomyyjät (määritelty jäljempänä) hyväksyvät Yleisöannin
sitoumukset kokonaan 100 osakkeeseen saakka ja tämän ylittävältä määrältä noin
60 % osalta. Yhtiön tietyt avainhenkilöt ovat merkinneet etukäteen
allekirjoitettujen merkintäsitoumusten perusteella yhteensä 73 400 osaketta
Yleisöannissa ja nämä merkinnät hyväksytään täysimääräisesti.

Yhtiö saa Osakeannista noin 60,0 miljoonan euron bruttovarat ja Myyjät saavat
Osakemyynnistä noin 20,1 miljoonan euron bruttovarat olettaen, että
Lisäosakeoptio käytetään täysimääräisesti. Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä
nousee 19 113 146 osakkeeseen Osakeannissa tarjottavien osakkeiden
liikkeeseenlaskun jälkeen.

Yleisöannissa tarjotut osakkeet kirjataan hyväksytyn sitoumuksen tehneiden
sijoittajien arvo-osuustileille ensimmäisenä pankkipäivänä hinnoittelun jälkeen
4.6.2015. Instituutioannissa osakkeet ovat valmiina toimitettaviksi maksua
vastaan arviolta 8.6.2015 Euroclearin kautta.

Yleisöantiin osallistuneille sijoittajille lähetetään vahvistus hyväksytyistä
sitoumuksista arviolta 9.6.2015. Ylimääräiset ostositoumuksiin liittyvät maksut
palautetaan sijoittajien pankkitileille arviolta 9.6.2015.Mikäli sijoittajan
pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat
maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen
aikataulun mukaisesti arviolta kaksi pankkipäivää myöhemmin.

Kaupankäynnin Pihlajalinnan osakkeilla NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ("Helsingin
Pörssi") pre-listalla odotetaan alkavan arviolta 4.6.2015 ja pörssilistalla
arviolta 8.6.2015.

Ylikysyntätilanteessa Instituutiomyyjät (Sentica Buyout III Ky ja Sentica Buyout
III Co-Investment Ky) ja Danske Bank A/S, Helsinki Branch ("Danske Bank" tai"Pääjärjestäjä") voivat sopia siitä, että ne antavat Pääjärjestäjälle
lisäosakeoption merkitä 30 päivän ajan lopullisen merkintähinnan julkistamisesta
enintään 978 000 osaketta tai hankkia näille merkitsijöitä yksinomaan
ylikysyntätilanteiden kattamiseksi ("Lisäosakeoptio"). Lisäosakeoption osakkeet
vastaavat noin 7 prosenttia Yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamasta
äänimäärästä ennen Listautumisantia ja noin 5 prosenttia Listautumisannin
jälkeen.

Danske Bank saattaa 30 päivän kuluessa lopullisen merkintähinnan julkistamisesta
ensin Helsingin Pörssin prelistalla ja myöhemmin pörssilistalla suorittaa
toimenpiteitä, jotka vakauttavat, ylläpitävät tai muuten vaikuttavat osakkeiden
hintaan. Vakauttamistoimenpiteissä noudatetaan komission asetusta (EY) N:o
2273/2003Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY
täytäntöönpanosta takaisinosto-ohjelmille ja rahoitusvälineiden vakauttamiselle
myönnettävien poikkeuksien osalta. Danske Bank odottaa solmivansa
Lisäosakeoptioon ja vakauttamiseen liittyvän osakelainaussopimuksen
Instituutiomyyjien kanssa.

Listautumisannin pääjärjestäjänä toimii Danske Bank.

Lisätietoja antaa

Terhi   Kivinen,   Johtaja,   viestintä,   markkinointi   ja  sijoittajasuhteet,
Pihlajalinna Oyj, Puh. +358 40 848 4001
 Vastuunrajoitus
Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai
levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa. Nämä kirjalliset
materiaalit eivät ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä
arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity
Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen
säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole
poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita koskevasta annista ei ole tarkoitus
rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle
Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle tai myymiselle on
asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä
valtioissa. Yhtiö ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tämä tiedote ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tässä
mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten
arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden
rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen
hankkimista tai muiden kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisten ehtojen
täyttämistä. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai
hankkia arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön
julkaisemaan tai lähettämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin
perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään
muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta
Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön
Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla
tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että
se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän
seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa
ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi
lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin
3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota
arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja
antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista
arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä,
ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa
tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu "Esitedirektiivi"
tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010
Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on implementoitu Relevantissa
jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet
Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa
direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä  esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-
Britannian  ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta
sijoittamisesta  Ison-Britannian  vuoden  2000 rahoituspalvelu-  ja markkinalain
(Financial   Services  and  Markets  Act)  (Financial  Promotion)  vuoden  2005
määräyksen   ("Määräys")   19(5) artiklan   tarkoittamalla   tavalla  tai  (iii)
Määräyksen  49(2) mukaisille korkean  varallisuustason omaaville  tahoille (high
net   worth  entities)  taikka  muille  henkilöille,  joille  asiakirja  voidaan
laillisesti  tiedottaa  (kaikki  edellä  mainitut  henkilöt yhdessä, "relevantit
henkilöt").  Kaikki tähän tiedotteeseen  liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan
relevanttien  henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien
henkilöiden  kanssa. Kenenkään, joka  ei ole relevantti  henkilö, ei tule toimia
tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.


[HUG#1926056]