Biotie Therapies - Pörssitiedote

Biotie toteuttanut 27 miljoonan euron suunnatun osakeannin institutionaalisille ja strategisille sijoittajille

BIOTIE THERAPIES OYJ     PÖRSSITIEDOTE   11.3.2011 klo 8.30

Ei julkaistavaksi tai jaettavaksi suoraan tai välillisesti, kokonaan tai
osittain, Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan, Japaniin tai Etelä-Afrikkaan
tai näissä maissa.

Biotie toteuttanut 27 miljoonan euron suunnatun osakeannin institutionaalisille
ja strategisille sijoittajille

Biotie Therapies Oyj ("Biotie") on toteuttanut 27 miljoonan euron suunnatun
osakeannin ("Osakeanti"), joka on merkitty täysimääräisesti. Osakkeet on
allokoitu suomalaisille ja kansainvälisille institutionaalisille ja
strategisille sijoittajille. Yhteensä 35.230.000 uutta osaketta ja 14.747.084
Biotien hallussa olevaa omaa osaketta tarjottiin Osakeannissa merkintähintaan
0,54 euroa osakkeelta. Osakeannin toteuttamisen jälkeen Biotien rahavarojen ja
lyhytaikaisten sijoitusten yhteismäärä on yli 45 miljoonaa euroa.

Uusien osakkeiden antamisen ja omien osakkeiden myynnin seurauksena Biotien
osakepääomaa tullaan korottamaan 26.987.625,36 eurolla. Uusien osakkeiden sekä
uusien osakkeiden ja omien osakkeiden myyntiin liittyvän osakepääoman korotuksen
tultua rekisteröidyksi kaupparekisteriin Biotien osakepääoma tulee olemaan
165.919.181,95 euroa, kaikkien osakkeiden lukumäärä tulee olemaan 387.594.457 ja
liikkeessä olevien osakkeiden tuottama äänimäärä tulee olemaan 372.682.302
(ottaen huomioon Biotien ja sen tytäryhtiöiden hallussa olevat omat osakkeet).

Biotien toimitusjohtaja Timo Veromaa kommentoi: "Olemme iloisia kiinnostuksesta
osakeantiin, joka houkutteli joukon uusia sijoittajia ja sai myös merkittävää
tukea nykyisiltä osakkeenomistajilta. Uskomme, että tämä on merkki
luottamuksesta äskettäin toteutettuun yhdistymiseen Synosian kanssa sekä
mielenkiintoiseen tuotekehityssalkkuumme. Tämä rahoitus mahdollistaa
avainohjelmiemme kehittämisen merkittäviin käännekohtiin ja parantaa
neuvotteluasemiamme tiettyihin tuotteisiin liittyvissä keskusteluissa
mahdollisten yhteistyökumppaneiden kanssa."

Uudet osakkeet rekisteröidään arvo-osuusjärjestelmään, ja ne kirjataan
merkitsijän arvo-osuustilille väliaikaisina osakkeina merkintähinnan maksua
vastaan arviolta 17.3.2011. Kaupankäynnin väliaikaisilla osakkeilla (ISIN:
FI4000022223 ja kaupankäyntitunnus: BTH1VN0111) odotetaan alkavan 14.3.2011
erillisenä arvopaperilajina. Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Biotien nykyiseen
osakelajiin uusien osakkeiden tultua rekisteröidyiksi kaupparekisteriin ja
kaupankäynti uusilla osakkeilla alkaa arviolta 21.3.2011. Uudet osakkeet ovat
oikeutettuja mahdolliseen täyteen osinkoon ja muuhun varojenjakoon ja tuottavat
muut osakkeenomistajan oikeudet siitä lukien, kun ne on rekisteröity
kaupparekisteriin. Osakeannissa tarjotut Biotien hallussa olevat omat osakkeet
luovutetaan merkintähinnan maksua vastaan arviolta 17.3.2011.

Osakeannin yhteydessä Biotie on solminut luovutusrajoitussopimuksen ("lock-up"),
jonka mukaan se on sitoutunut, tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta, olemaan
laskematta liikkeeseen tai myymättä Biotien osakkeita ajanjaksona, joka päättyy
180 päivää uusien osakkeiden listalleottamisesta NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä,
minkä arvioidaan tapahtuvan arviolta 21.3.2011.

Nomura Code Securities Limited ja Nordea Pankki Suomi Oyj toimivat Osakeannin
pääjärjestäjinä.

Osakeannin ehdot ilmenevät alla.

Turussa 11.3.2011

Biotie Therapies Oyj

Timo Veromaa, toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa:

Virve Nurmi, Sijoittajasuhdepäällikkö, Biotie Therapies Oyj
puh. +358 2 274 8900, sähköposti:virve.nurmi@biotie.com
www.biotie.com

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Tässä tiedotteessa olevaa tietoa ei saa levittää tai lähettää Yhdysvaltoihin,
Australiaan, Kanadaan, Japaniin tai Etelä-Afrikkaan. Tässä tiedotteessa esitetyt
tiedot eivät muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa, eikä tässä
tarkoitettuja arvopapereita myöskään tarjota myytäväksi sellaisessa maassa,
jossa tällainen tarjous, tarjouspyyntö tai myynti olisi lainvastainen ennen
kyseisen maan arvopaperimarkkinalainsäädännön mukaista rekisteröintiä,
poikkeusta rekisteröintivelvoitteesta tai erityisehtojen täyttämistä.

Tässä tiedotteessa olevat tiedot eivät muodosta tarjousta arvopaperien myynnistä
Yhdysvalloissa. Arvopapereita, joihin tässä tiedotteessa viitataan, ei saa
tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai poikkeusta
rekisteröintivelvoitteesta Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (Securities
Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen määräysten mukaisesti.
Biotie ei aio rekisteröidä mitään Osakeannin osaa Yhdysvalloissa tai tarjota
arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereita ei tarjota eikä myydä missään Euroopan talousalueeseen kuuluvassa
jäsenvaltiossa muille kuin Esitedirektiivin artiklan 2(1)(e) mukaisille"kokeneille sijoittajille". Tässä kohdassa ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa
direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä
osin kuin se on pantu täytäntöön relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää
kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet relevantissa jäsenvaltiossa, ja
ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tämä tiedote ei muodosta arvopaperien tarjoamista yleisölle Yhdistyneessä
Kuningaskunnassa. Tämä tiedote on suunnattua ainoastaan (i) henkilöille, jotka
ovat Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella, (ii) henkilöille, joilla on
ammatillista kokemusta sijoitusasioista ja jotka kuuluvat Yhdistyneen
Kuningaskunnan rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets
Act) 2000 (Financial Promotion), määräyksen 2005 ("Määräys") artiklan 19(5)
piiriin ja (iii) Määräyksen artiklan 49(2) piiriin kuuluville tahoille ("high
net worth entities"), ja muille henkilöille, joiden tietoon se voidaan
laillisesti antaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä "relevantit henkilöt").
Kaikki sijoitustoiminta, johon tämän tiedote liittyy, on tarkoitettu ainoastaan
relevanttien henkilöiden saataville ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien
henkilöiden kanssa. Henkilöiden, jotka eivät ole relevantteja henkilöitä, ei
tule toimia tämän asiakirjan tai sen sisällön perusteella tai nojautua niihin.

Nordea Pankki Suomi Oyj ("Nordea") ja Nomura Code Securities Limited ("Nomura")
toimivat yksinomaan Biotien, eivätkä kenenkään muun lukuun Osakeannin
yhteydessä. Nordea tai Nomura eivät tule pitämään ketään muuta henkilöä
asiakkaanaan eivätkä ole vastuussa kellekään muulle kuin Biotielle asiakassuojan
tarjoamisesta ja neuvonannosta Osakeantiin tai tässä viitattuun transaktioon tai
järjestelyyn liittyen (riippumatta siitä, onko kyseinen henkilö vastaanottanut
tämän tiedotteen). Nordea tai Nomura eivät anna mitään nimenomaista tai
hiljaista vakuutusta tämän tiedotteen sisältämien tietojen oikeellisuudesta,
täydellisyydestä tai todentamisesta.



OSAKEANNIN EHDOT



1.      TAUSTA



Biotie Therapies Oyj:n ("Yhtiö") 15.4.2010 pidetty varsinainen yhtiökokous on
päättänyt valtuuttaa Yhtiön hallituksen päättämän yhdestä tai useammasta
osakeannista. Valtuutus on voimassa 30.6.2011 saakka. Valtuutuksen perusteella
annettujen osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 80.000.000 kappaletta.
Valtuutuksen perusteella jo annetut osakkeet huomioon ottaen annettavien
osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 59.781.087 kappaletta.

2.      OSAKEANTI

2.1.            Annettavien osakkeiden määrä

Yhtiö antaa enintään 35.230.000 kappaletta uusia osakkeita ja enintään
14.747.084 kappaletta Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

2.2.            Merkintäoikeus

Osakkeet tarjotaan osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 9 luvun 3 §:n
mukaisesta osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen Nordea Pankki Suomi Oyj:n
ja Nomura Code Securities Limitedin osoittamien institutionaalisten ja
strategisten sijoittajien merkittäväksi.

Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan käyttöpääoman
vahvistamiseksi, lisärahoituksen saamiseksi Yhtiön tuotekehitysohjelmiin ja
Yhtiön omistuspohjan laajentamiseksi. Osakkeenomistajien etuoikeudesta
poikkeamiseen on näin ollen Yhtiön kannalta osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n 1
momentin mukainen painava taloudellinen syy. Osakeannissa ei anneta arvo-
osuusmuotoisia merkintäoikeuksia.

2.3.            Osakkeiden merkintähinta

Osakkeiden merkintähinta on 0,54 euroa osakkeelta. Osakkeiden merkintähinta on
määritelty tarjousmenettelyssä saatujen indikatiivisten merkintähintojen
perusteella, sekä Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja Nomura Code Securities Limitedin
suositukseen perustuen.

Merkintähinta on maksettava viimeistään 17.3.2011 Yhtiön osoittamalle
pankkitilille. Sekä uusien että Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
merkintähinta kirjataan osakepääoman korotukseksi.

2.4.            Osakkeiden merkintäaika

Osakkeiden merkintäaika alkaa välittömästi ja päättyy 10.3.2011 klo 21.00
(Suomen aikaa), ellei hallitus päätä pidentää merkintäaikaa. Merkinnät tehdään
erilliseen merkintälistaan.

2.5.            Merkintöjen hyväksyminen ja uusien osakkeiden rekisteröinti

Osakkeiden merkinnät voidaan hyväksyä yhdellä tai useammalla kerralla.
Merkinnät, joita ei ole tehty osakeannin ehtojen mukaisesti tai joita ei makseta
osakeannin ehtojen ja annettujen ohjeiden mukaisesti, voidaan hylätä osittain
tai kokonaan ja merkityt osakkeet voidaan allokoida uudelleen.

Uudet osakkeet ja osakepääoman korotus voidaan ilmoittaa kaupparekisteriin
rekisteröitäväksi yhdessä tai useammassa erässä.

2.6.            Osakasoikeudet

Uusien osakkeiden merkitsijällä on oikeus käyttää osakkeenomistajalle kuuluvia
oikeuksia Yhtiössä sen jälkeen, kun uudet osakkeet on merkitty
kaupparekisteriin. Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet oikeuttavat haltijansa
käyttämään osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia niiden luovutushetkestä
lähtien.

Yhtiö hakee osakeannissa merkittyjen uusien osakkeiden ottamista julkisen
kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalle samanlajisina
Yhtiön muiden osakkeiden kanssa sen jälkeen, kun uudet osakkeet on rekisteröity
kaupparekisteriin.

2.7.            Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustilille ja kaupankäynti
osakkeilla

Osakeannissa merkityt uudet osakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuuksina
Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä. Osakeannissa
merkittyjä uusia osakkeita edustavat väliaikaiset osakkeet selvitetään
sijoittajille merkintähinnan maksua vastaan Euroclear Finland Oy:n
osakeselvityksessä. Julkinen kaupankäynti väliaikaisilla osakkeilla alkaa omana
lajinaan toisena kaupankäyntipäivänä osakeannin merkintäajan päättymisen
jälkeen, arviolta 14.3.2011. Väliaikaiset osakkeet ovat vapaasti
luovutettavissa.

Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön nykyiseen osakesarjaan sen jälkeen, kun
uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin, arviolta 21.3.2011. Uudet
osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa.

Yhtiön hallussa olevat, jo julkisen kaupankäynnin kohteena olevat osakkeet
luovutetaan sijoittajille maksua vastaan arviolta 17.3.2011. Yhtiön hallussa
olevat osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa.

3.      Muut ehdot

3.1.            Sovellettava laki ja riitojen ratkaiseminen

Näihin osakeannin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Näitä osakeannin ehtoja koskevat riidat ratkaistaan lopullisesti
välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen
mukaisesti. Välimiesmenettelyn kielenä on englanti ja paikkana Helsinki.

3.2.            Muut asiat ja käytännön järjestelyt

Yhtiön hallitus päättää muista osakeantiin liittyvistä asioista ja käytännön
järjestelyistä.


[HUG#1496232]