|
|||
2012-10-23 07:00:01 CEST 2012-10-23 07:00:11 CEST REGULATED INFORMATION Lassila & Tikanoja - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)Lassila & Tikanoja Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2012Helsinki, Suomi, 2012-10-23 07:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Vuoden kolmannen neljänneksen liikevaihto 161,2 miljoonaa euroa (163,5 milj. e); liikevoitto 19,6 miljoonaa euroa (18,2 milj. e); operatiivisen toiminnan liikevoitto 19,7 miljoonaa euroa (18,2 milj. e); osakekohtainen tulos 0,40 euroa (0,32 e) Tammi-syyskuun liikevaihto 502,2 miljoonaa euroa (485,1 milj. e); liikevoitto 38,7 miljoonaa euroa (33,5 milj. e); operatiivisen toiminnan liikevoitto 36,9 miljoonaa euroa (34,7 milj. e); osakekohtainen tulos euroa 0,71 (0,62 e) Konsernin vuoden 2012 liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2011 ja operatiivisen toiminnan liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla tai hieman parempi kuin vuonna 2011. TOIMITUSJOHTAJA PEKKA OJANPÄÄ: ”Vuoden kolmas neljännes oli pitkälti odotuksiemme mukainen. Operatiivisen toiminnan liikevoitto parani vertailukaudesta, vaikka talouden epävarmuus heijastui paikoin teollisuuden tarvitsemien palveluiden kysyntään. Erityisesti Siivous- ja käyttäjäpalveluiden tulos oli vahva. Keskitymme nyt syyskuussa julkistetun strategiamme implementointiin ja kannattavuutta parantavien avainhankkeiden läpivientiin.” KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS Kolmas neljännes Lassila & Tikanojan vuoden kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 161,2 miljoonaa euroa (163,5 milj. e) ja se laski 1,4 %. Liikevoitto oli 19,6 miljoonaa euroa (18,2 milj. e), mikä on 12,2 % (11,1 %) liikevaihdosta. Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 19,7 miljoonaa euroa (18,2 milj. e). Osakekohtainen tulos oli 0,40 euroa (0,32 e). Liikevaihto laski hieman vertailukaudesta kesäkuussa toteutuneen yhteisyritys L&T Recoilin omistusosuuden myynnin sekä prosessipuhdistuspalveluiden seisokkitöiden siirtymien vuoksi. Puupohjaisten polttoaineiden kysyntä sitä vastoin koheni vertailukaudesta. Neljänneksen tulos parani, kun Ympäristöpalveluiden kannattavuus koheni tappiollisen L&T Recoilin omistusosuuden myynnin myötä. Tulos parani lisäksi Siivous- ja käyttäjäpalveluiden hyvin sujuneen tilausmyynnin ansiosta. Myös Uusiutuvien energialähteiden tappio pieneni vertailukaudesta. Tammi-syyskuu Lassila & Tikanojan tammi-syyskuun liikevaihto oli 502,2 miljoonaa euroa (485,1 milj. e) ja se kasvoi 3,5 %. Liikevoitto oli 38,7 miljoonaa euroa (33,5 milj. e), mikä on 7,7 % (6,9 %) liikevaihdosta. Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 36,9 miljoonaa euroa (34,7 milj. e). Osakekohtainen tulos oli 0,71 euroa (0,62 e). Liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa pääosin ensimmäisellä vuosipuoliskolla Ympäristöpalveluiden ja puupohjaisten polttoaineiden kohentuneen kysynnän ansiosta. Tulos parani vertailukaudesta pääosin Ympäristöpalveluiden volyymikasvun, kesäkuun lopussa toteutuneen tappiollisen yhteisyritys L&T Recoilin omistusosuuden myynnin sekä Uusiutuvien energialähteiden tappion pienenemisen myötä. Tammi-syyskuun kannattavuutta rasitti osaltaan työehtosopimuksen mukainen toisella neljänneksellä maksettu kertakorvaus noin 0,7 miljoonaa euroa sekä alihankinta- ja työvoimakustannusten nousu Kiinteistönhoidossa. Vuoden toisella neljänneksellä kirjattiin 4,2 miljoonan euron kertaluonteinen myyntivoitto L&T Recoil Oy:n osuuden myynnistä, sekä yhteensä 2,4 miljoonan euron kertaluonteinen kulu pääosin Ympäristöpalveluissa, Kiinteistönhoidossa sekä Ruotsin liiketoiminnassa toteutetuista uudelleenjärjestely- ja tehostamistoimista. Tehostamistoimilla tavoitellaan vähintään 4,0 miljoonan euron vuosisäästöjä ja toimet etenevät suunnitellusti. Avainlukuja 7-9/ 7-9/ Muutos 1-9/ 1-9/ Muutos 1-12/ 2012 2011 % 2012 2011 % 2011 -------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------ Liikevaihto, milj. € 161,2 163,5 -1,4 502,2 485,1 3,5 652,1 ------------------------- ------- Operatiivisen toiminnan 19,7 18,2 8,2 36,9 34,7 6,3 44,3 liikevoitto, milj. € * ------------------------- ------- Liikevoitto, milj. € 19,6 18,2 8,0 38,7 33,5 15,5 25,6 ------------------------- ------- Liikevoittoprosentti 12,2 11,1 7,7 6,9 3,9 ------------------------- ------- Voitto ennen veroja, 19,1 16,9 12,8 33,8 30,0 12,7 21,0 milj. € ------------------------- ------- Osakekohtainen tulos, € 0,40 0,32 25,0 0,71 0,62 14,5 0,44 ------------------------- ------- EVA, milj. € 13,8 11,0 25,5 20,2 12,7 59,1 -2,2 -------------------------------------------------------------------------------- * Erittely toimialakatsausten jälkeen LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO TOIMIALOITTAIN Ympäristöpalvelut Kolmas neljännes Ympäristöpalveluiden vuoden kolmannen neljänneksen liikevaihto laski 3,0 % ja oli 83,3 miljoonaa euroa (85,9 milj. e). Liikevoitto oli 12,8 miljoonaa euroa (12,3 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 12,8 miljoonaa euroa (12,3 milj. e). Toimialan liikevaihto laski hieman vertailukaudesta kesäkuussa toteutuneen L&T Recoilin omistusosuuden myynnin vuoksi. Liikevaihtoa alensi myös prosessipuhdistuspalveluiden seisokkitöiden osittainen siirtyminen lokakuulle. Jätehuollon ja kierrätyspalveluiden volyymit sekä uusioraaka-aineiden hinnat pysyivät neljänneksen aikana edelleen hyvällä tasolla. Jätehuollon palveluhintoja tarkistettiin kohonneita tuotantokustannuksia vastaaviksi neljänneksen alussa. Toimialan kannattavuus parani vertailukaudesta kesäkuun lopussa tapahtuneen L&T Recoil-osuuden myynnin ansiosta. Ympäristöpalveluiden ulkomaantoiminnan liikevaihto ja tulos laskivat hieman vertailukaudesta. Tammi-syyskuu Ympäristöpalveluiden tammi-syyskuun liikevaihto kasvoi 2,7 % ja oli 248,4 miljoonaa euroa (241,9 milj. e). Liikevoitto oli 30,4 miljoonaa euroa (25,7 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 27,1 miljoonaa euroa (25,7 milj. e). Liikevaihdon kasvu tammi-syyskuussa oli pääosin jätehuollon ja teollisuuspalveluiden hyvän kysynnän ansiota. Kauden loppupuolta leimasivat jälleen kysynnän siirtymät erityisesti prosessipuhdistuksen seisokkitöissä. Jätevolyymit ja uusioraaka-aineiden (kuidut, muovit, metallit) hinnat pysyivät koko kauden hyvällä tasolla. Liikevoitto parani vertailukaudesta L&T Recoilin myynnin myötä kohentuneen kannattavuuden sekä tuotannon tehostamistoimien ansiosta. Tulosta rasittivat poltto- ja korjauskustannusten nousu erityisesti vuoden alkupuolella sekä heikentynyt ulkomaantoiminnan kannattavuus. Toisen neljänneksen loppupuolella L&T myi 50 prosentin osuutensa yhteisyritys L&T Recoilista yhteisyrityksen toiselle osapuolelle EcoStream Oy:lle. Kauppahinta koostui 10 miljoonan euron käteisvastikkeesta sekä hieman alle 20 prosentin osuudesta EcoStreamin osakekannasta. Järjestelystä kirjattiin toimialan toiselle neljännekselle 4,2 miljoonan euron kertaluonteinen myyntivoitto. Samalla kirjattiin rahoituskuluihin 2,0 miljoonan euron kulu yhteisyritykselle myönnettyjen pääomalainojen korkosaamisista. Siivous- ja käyttäjäpalvelut Kolmas neljännes Siivous- ja käyttäjäpalveluiden vuoden kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 41,3 miljoonaa euroa (41,5 milj. e). Se laski 0,5 %. Liikevoitto oli 4,5 miljoonaa euroa (3,7 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 4,5 miljoonaa euroa (3,7 milj. e). Kotimaan toiminnan liikevaihto oli lähes vertailukauden tasolla. Hintakilpailusta huolimatta kannattavuus parani edellisvuotisesta hyvin sujuneen tilausmyynnin ja onnistuneen kiinteiden kulujen hallinnan ansiosta. Ulkomaantoiminnan liikevaihto pysyi samalla tasolla ja tulos parani hieman Ruotsin toiminnan parantuneen kannattavuuden myötä. Tammi-syyskuu Siivous- ja käyttäjäpalveluiden tammi-syyskuun liikevaihto oli 121,3 miljoonaa euroa (117,2 milj. e). Kasvua oli 3,5 %. Liikevoitto oli 5,6 miljoonaa euroa (6,2 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 6,7 miljoonaa euroa (6,4 milj. e). Liikevaihto kasvoi hieman vertailukaudesta vertailukauden keväänä tehtyjen yritysostojen myötä. Tilaustöiden kysyntä pysyi hyvänä koko kauden. Toimialan liikevoitto parani hieman vertailukaudesta hyvin sujuneiden tilaustöiden ansiosta. Vuoden alkupuoliskon kannattavuutta rasittivat Ruotsin toiminnan tappiollisuus sekä kohonneet työvoimakustannukset, joita palveluhintojen korotukset eivät kattaneet täysimääräisesti. Toimialan liikevoittoa rasitti Ruotsin toimintojen uudelleenjärjestelyistä kirjattu 1,0 miljoonan euron kertaluonteinen kulu toisella neljänneksellä. Kiinteistönhoito Kolmas neljännes Kiinteistönhoidon vuoden kolmannen neljänneksen liikevaihto kasvoi 0,1 % ja oli 31,4 miljoonaa euroa (31,3 milj. e). Liikevoitto oli 3,3 miljoonaa euroa (3,6 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 3,3 miljoonaa euroa (3,6 milj. e). Liikevaihto ylsi vertailukauden tasolle kiinteistöteknisten palveluiden hyvän työkannan ansiosta. Toimialan liikevoitto laski hieman vertailukaudesta vahinkosaneerauksen toimeksiantojen jäätyä tavanomaista pienemmiksi. Kiinteistöhuollon ja kiinteistöteknisten palveluiden kannattavuus sitä vastoin parani vertailukaudesta tuotannon tehostamistoimien ansiosta. Vahinkosaneerauksessa solmittiin neljänneksen aikana jälleen uusia vakuutusyhteistyösopimuksia, jotka vahvistavat jatkossa L&T:n markkina-asemaa ja tasoittavat työkantaa. Tammi-syyskuu Kiinteistönhoidon tammi-syyskuun liikevaihto kasvoi 2,2 % ja oli 103,4 miljoonaa euroa (101,1 milj. e). Liikevoitto oli 4,8 miljoonaa euroa (6,3 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 4,9 miljoonaa euroa (6,3 milj. e). Liikevaihto kasvoi vertailukaudesta pääosin vahinkosaneerauksen laajentuneen palveluverkoston ja lisääntyneen työkannan ansiosta. Toimialan liikevoittoa heikensivät kiristynyt hintakilpailu kiinteistöhuollossa ja vuoden alkupuolella kohonneet alihankinta- ja ylityökustannukset. Uusiutuvat energialähteet Kolmas neljännes Uusiutuvien energialähteiden (L&T Biowatti) vuoden kolmannen neljänneksen liikevaihto kasvoi 10,6 % 8,0 miljoonaan euroon (7,2 milj. e). Liiketappio oli 0,4 miljoonaa euroa (liiketappio 1,1 milj. e) ja operatiivisen toiminnan liiketappio oli 0,4 miljoonaa euroa (liiketappio 1,1 milj. e). Liikevaihto kasvoi vertailukaudesta volyymikasvun ansiosta, vaikka lämmin ja sateinen alkusyksy rasitti kysyntää ja heikensi metsähakkeen energiasisältöjä. Paikoin heikosti sujunut turvetuotanto kohentaa kuitenkin puupohjaisten polttoaineiden kilpailukykyä tulevan lämmityskauden aikana. Toimialan liiketappio aleni vertailukaudesta pääosin alentuneiden poistojen ansiosta. Tammi-syyskuu Uusiutuvien energialähteiden (L&T Biowatti) tammi-syyskuun liikevaihto kasvoi 14,7 % 37,7 miljoonaan euroon (32,8 milj. e). Liiketappio oli 0,3 miljoonaa euroa (liiketappio 3,1 milj. e) ja operatiivisen toiminnan liiketappio oli 0,2 miljoonaa euroa (liiketappio 2,7 milj. e). Liikevaihto kasvoi vertailukaudesta kohentuneen uusmyynnin ansiosta. Myös kannattavuus parani alentuneiden poistojen ja tehostuneen kulurakenteen ansiosta. Metsähakkeen heikentyneet energiasisällöt rasittivat alkuvuoden tulosta. OPERATIIVISEN TOIMINNAN LIIKEVOITON MUODOSTUMINEN Milj. € 7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/ 1-12/ 2012 2011 2012 2011 2011 -------------------------------------------------------------------------------- Liikevoitto 19,6 18,2 38,7 33,5 25,6 Kertaluonteiset erät: L&T Recoil Oy myyntivoitto -4,2 Arvonalentuminen Tuusulan vaarallisen jätteen 0,3 käsittelylaitos L&T Biowatin arvonalentuminen 17,1 L&T Biowatin pellettiliiketoiminnan lopetus 0,1 0,1 Uudelleenjärjestelykulut 0,1 2,1 1,1 1,5 Operatiivisen toiminnan liikevoitto 19,7 18,2 36,9 34,7 44,3 -------------------------------------------------------------------------------- RAHOITUS Liiketoiminnan rahavirta oli 49,7 miljoonaa euroa (45,2 milj. e). Käyttöpääomaa sitoutui 6,4 miljoonaa euroa (9,4 milj. e). Korollista vierasta pääomaa oli kauden lopussa 114,0 miljoonaa euroa (153,6 milj. e). Vertailukauden korollisista veloista L&T Recoilin osuus oli 18,6 miljoonaa euroa. Korolliset nettovelat olivat 102,3 miljoonaa euroa ja ne laskivat 24,9 miljoonaa euroa vuoden alusta ja 39,4 miljoonaa euroa vertailukaudesta. Nettorahoituskulut olivat tammi-syyskuussa 4,9 miljoonaa euroa (3,5 milj. e). Nousu johtui L&T Recoil Oy:lle annettujen pääomalainojen 2,0 miljoonan euron korkosaamisten kertaluonteisesta kulukirjauksesta toisella neljänneksellä. Nettorahoituskulut olivat kulukirjauksesta johtuen 1,0 % (0,7 %) liikevaihdosta. Pitkäaikaisten lainojen keskikorko korkosuojaukset huomioituna oli 2,4 % (3,1 %). Pitkäaikaisia lainoja erääntyy loppuvuoden aikana yhteensä 7,2 miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 47,5 % (43,4 %) ja gearing-prosentti 45,1 (63,5). Likvidit varat olivat kauden lopussa 11,7 miljoonaa euroa (12,0 milj. e). 100 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli kauden lopussa käytössä 22,0 miljoonaa euroa (27,0 milj. e). Komittoitu limiitti yhteensä 30,0 miljoonaa euroa oli vertailukauden tapaan käyttämättä. VAROJENJAKO 15.3.2012 pidetty yhtiökokous päätti, että tilikauden 2011 voitto lisätään kertyneisiin voittovaroihin ja että osinkoa ei jaeta. Tilikaudelta 2011 jaettiin pääomanpalautusta 0,55 euroa osakkeelta. Pääomanpalautus, yhteensä 21,3 miljoonaa euroa, maksettiin osakkeenomistajille 27.3.2012. INVESTOINNIT Bruttoinvestoinnit olivat tammi-syyskuussa 36,3 miljoonaa euroa (55,7 milj. e) ja ne muodostuivat pääasiassa kone- ja kalustohankinnoista. HENKILÖSTÖ Henkilöstömäärä oli tammi-syyskuussa kokoaikaiseksi muutettuna keskimäärin 8.504 (8.614). Kauden lopussa Lassila & Tikanojan palveluksessa oli koko- ja osa-aikaisia yhteensä 9.101 (9.648) henkilöä. Heistä työskenteli Suomessa 7.078 (7.565) ja muissa maissa 2.023 (2.083) henkilöä. OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA Vaihto ja kurssi Yhtiön osakkeen vaihto ilman omia osakkeita NASDAQ OMX Helsingissä tammi-syyskuussa oli 7.967.973 kappaletta, mikä on 20,6 % (19,9 %) ulkona olevien osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä. Vaihdon arvo oli 82,4 miljoonaa euroa (94,8 milj. e). Korkein hinta oli 12,15 euroa ja alin 8,59 euroa. Päätöskurssi oli 10,60 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli kauden lopussa 410,1 miljoonaa euroa (408,1 milj. e). Omat osakkeet Yhtiön hallussa oli kauden lopussa 106.810 omaa osaketta, jotka edustavat 0,3 % kaikista osakkeista ja äänistä. Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä Yhtiön rekisteröity osakepääoma on 19.399.437 euroa ja ulkona olevien osakkeiden lukumäärä 38.692.064 osaketta. Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman yhtiön hallussa olevia osakkeita oli 38.687.133 osaketta. Osakepohjainen kannustinohjelma 2012 Lassila & Tikanoja Oyj:n hallitus päätti 14.12.2011 uudesta vuoden mittaisesta osakepohjaisesta kannustinohjelmasta. Mahdollinen palkkio perustuu konsernin EVA-tulokseen ilman L&T Recoilia. Palkkio maksetaan osittain osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettava osuus kattaa palkkiosta aiheutuvat verot. Ohjelman perusteella voidaan luovuttaa yhteensä enintään 65.520 Lassila & Tikanoja Oyj:n osaketta, jotka yhtiö on hankkinut osakemarkkinoilta. Ohjelman piiriin kuuluu 22 henkilöä. Osakkeenomistajat Yhtiöllä oli kauden lopussa 9.411 (9.489) osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 16,7 % (13,3 %) osakekannasta. Hallituksen valtuutukset Lassila & Tikanoja Oyj:n 15.3.2012 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Hallitus on valtuutettu hankkimaan enintään 500.000 kappaletta (1,3 % koko osakemäärästä) yhtiön omia osakkeita. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta. YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 15.3.2012 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2011 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajille. Yhtiökokous päätti, että tilikauden 2011 voitto lisätään kertyneisiin voittovaroihin ja että osinkoa ei jaeta. Tilikaudelta 2011 vahvistettavan taseen perusteella päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa pääomanpalautusta 0,55 euroa osakkeelta, yhteensä 21,3 miljoonaa euroa. Pääomanpalautuksen maksupäiväksi päätettiin 27.3.2012. Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi. Hallitukseen valittiin uudelleen seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka Heikki Bergholm, Eero Hautaniemi, Hille Korhonen, Sakari Lassila ja Miikka Maijala. Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö, joka on ilmoittanut nimeävänsä KHT Lasse Holopaisen yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi. Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä on kerrottu tarkemmin pörssitiedotteella 15.3.2012. HALLITUS Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen jäsenet ovat Heikki Bergholm, Eero Hautaniemi, Hille Korhonen, Sakari Lassila ja Miikka Maijala. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Heikki Bergholmin ja varapuheenjohtajaksi Eero Hautaniemen. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Eero Hautaniemi ja jäseniksi Sakari Lassila ja Miikka Maijala. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Heikki Bergholm ja jäseneksi Hille Korhonen. YHTEENVETO MUISTA AML 2:7:N MUKAISISTA PÖRSSITIEDOTTEISTA 7.9.2012 yhtiö tiedotti uudistetusta strategiastaan. Uuden selkiytetyn portfolion mukaiset ydinliiketoiminnot ovat ympäristö-, teollisuus- ja kiinteistöpalvelut. Vuoden 2013 alusta lähtien yhtiön raportoivat segmentit ovat Ympäristöpalvelut, Teollisuuspalvelut, Kiinteistöpalvelut ja Uusiutuvat energialähteet. Uudet taloudelliset tavoitetasot ovat: orgaaninen kasvu yli 5 %, sijoitetun pääoman tuotto (ROI) 20 %, liikevoitto 9 % ja gearing 30-80 %. 7.9.2012 yhtiö tiedotti muutoksista johtoryhmässään. Ympäristöpalveluiden toimialajohtajaksi 1.1.2013 alkaen on nimitetty merkonomi Petri Salermo (s. 1970), Teollisuuspalveluiden toimialajohtajaksi 1.1.2013 alkaen on nimitetty KTM Ville Rantala (s. 1971) ja Kiinteistöpalveluiden toimialajohtajaksi on 7.1.2013 alkaen nimitetty KTM, ins. Petri Myllyniemi (s.1964). Toimialajohtaja Juha Simola ja toimialajohtaja Henri Turunen toimivat nykyisten Kiinteistönhoidon ja Siivous- ja käyttäjäpalveluiden toimialajohtajina ja johtoryhmän jäseninä toistaiseksi. 14.9.2012 yhtiö tiedotti pääomamarkkinapäivästään, jossa käsiteltiin yhtiön uutta strategiaa. LÄHIAIKOJEN EPÄVARMUUSTEKIJÖITÄ Talouden epävarmuus voi aiheuttaa merkittäviä muutoksia Ympäristöpalveluiden uusioraaka-ainemarkkinoilla ja teollisuusasiakkuuksissa. Valtion uusiutuville polttoaineille kohdistamien tukien ja niiden jatkuvuuden epävarmuus voi aiheuttaa muutoksia Uusiutuvien energialähteiden kysyntään. Lisätietoja L&T:n riskeistä ja riskienhallinnasta on esitetty vuoden 2011 vuosikertomuksessa hallituksen toimintakertomuksessa ja konsernitilinpäätöksessä. NÄKYMÄT LOPPUVUODELLE Ympäristöpalveluiden näkymät ovat talouden epävarmuudesta huolimatta pääosin vakaat, mutta teollisuuden palveluiden kysynnän muutokset voivat aiheuttaa haasteita toiminnan sopeuttamisessa. Siivous- ja käyttäjäpalveluiden sekä Kiinteistönhoidon näkymät loppuvuodelle ovat vakaat. Uusiutuvien energialähteiden (L&T Biowatti) puupolttoaineiden kysyntä kohenee vertailukaudesta ja liikevoitto paranee tehostuneen kulurakenteen seurauksena. Konsernin vuoden 2012 liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2011 ja operatiivisen toiminnan liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla tai hieman parempi kuin vuonna 2011. TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ 1.1.-30.9.2012 KONSERNITULOSLASKELMA 1 000 € 7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/ 1-12/ 2012 2011 2012 2011 2011 -------------------------------------------------------------------------------- Liikevaihto 161 216 163 469 502 194 485 129 652 130 Myytyjä suoritteita vastaavat -135 695 -139 -446 705 -432 -584 kulut 720 446 152 -------------------------------------------------------------------------------- Bruttokate 25 521 23 749 55 489 52 683 67 978 Liiketoiminnan muut tuotot 614 442 6 173 2 012 3 038 Myynnin ja markkinoinnin kulut -3 380 -3 276 -12 416 -11 291 -15 217 Hallinnon kulut -2 747 -2 252 -9 163 -8 590 -11 408 Liiketoiminnan muut kulut -379 -484 -1 075 -1 311 -1 733 Arvonalentuminen, pysyvät -302 -5 677 vastaavat Arvonalentuminen, liikearvo ja -11 384 muut aineettomat -------------------------------------------------------------------------------- Liikevoitto 19 629 18 179 38 706 33 503 25 597 Rahoitustuotot 255 72 758 712 1 041 Rahoituskulut -823 -1 349 -5 642 -4 216 -5 644 -------------------------------------------------------------------------------- Voitto ennen veroja 19 061 16 902 33 822 29 999 20 994 Tuloverot -3 770 -4 345 -6 426 -6 170 -4 030 -------------------------------------------------------------------------------- Tilikauden voitto 15 291 12 557 27 396 23 829 16 964 Tilikauden voiton jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 15 293 12 555 27 404 23 825 16 960 Määräysvallattomille omistajille -2 2 -8 4 4 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos: Osakekohtainen tulos, € 0,40 0,32 0,71 0,62 0,44 Laimennettu osakekohtainen tulos, 0,40 0,32 0,71 0,61 0,44 € LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA 1 000 € 7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/ 1-12/ 2012 2011 2012 2011 2011 -------------------------------------------------------------------------------- Tilikauden voitto 15 291 12 557 27 396 23 829 16 964 Muut laajan tuloksen erät, verojen jälkeen Suojausrahasto, käyvän arvon muutos 1 141 -1 191 1 798 -1 415 -487 Arvonmuutosrahasto Voitot kaudella -2 13 1 9 -4 -------------------------------------------------------------------------------- Myytävissä olevat lyhytaikaiset -2 13 1 9 -4 rahoitusvarat Muuntoerot 688 -577 768 -534 111 Muuntoerot määräysvallattomille 8 -18 11 -18 -11 omistajille --------------------------------------- Muut kauden laajan tuloksen erät, 1 835 -1 773 2 578 -1 958 -391 verojen jälkeen -------------------------------------------------------------------------------- Tilikauden laaja tulos, verojen jälkeen 17 126 10 784 29 974 21 871 16 573 Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 17 120 10 801 29 971 21 885 16 580 Määräysvallattomille omistajille 6 -17 3 -14 -7 KONSERNITASE 1 000 € 9/2012 9/2011 12/2011 ------------------------------------------------------------------------ VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet Liikearvo 120 212 123 497 119 509 Hankittu sopimuskanta 8 241 11 167 10 591 Kilpailukieltosopimukset 2 181 11 314 3 162 Muut aineettomat yrityskaupoista 62 84 78 Muut aineettomat hyödykkeet 8 590 12 444 11 149 ------------------------------------------------------------------------ 139 286 158 506 144 489 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Maa-alueet 4 140 4 926 4 589 Rakennukset ja rakennelmat 47 579 79 013 78 217 Koneet ja kalusto 120 953 117 424 120 015 Muut aineelliset hyödykkeet 87 83 85 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 5 893 4 994 4 616 ------------------------------------------------------------------------ 178 652 206 440 207 522 Muut pitkäaikaiset varat Myytävissä olevat sijoitukset 7 293 589 605 Rahoitusleasingsaamiset 3 706 3 367 3 578 Laskennalliset verosaamiset 3 537 4 940 6 323 Muut saamiset 2 853 3 282 3 315 ------------------------------------------------------------------------ 17 389 12 178 13 821 Pitkäaikaiset varat yhteensä 335 327 377 124 365 832 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 29 696 27 516 27 953 Myyntisaamiset ja muut saamiset 106 048 101 155 91 629 Johdannaissaamiset 356 525 419 Ennakkomaksut 2 841 2 496 438 Myytävissä olevat lyhytaikaiset rahoitusvarat 2 400 6 294 2 299 Rahavarat 9 326 5 656 5 770 ------------------------------------------------------------------------ Lyhytaikaiset varat yhteensä 150 667 143 642 128 508 VARAT YHTEENSÄ 485 994 520 766 494 340 ------------------------------------------------------------------------ 1 000 € 9/2012 9/2011 12/2011 ------------------------------------------------------------------- OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 19 399 19 399 19 399 Ylikurssirahasto 50 673 Muut rahastot 98 -4 029 -2 469 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 29 381 -15 50 658 Kertyneet voittovarat 150 227 133 076 133 125 Tilikauden voitto 27 404 23 825 16 960 ------------------------------------------------------------------- 226 509 222 929 217 673 Määräysvallattomien omistajien osuus 274 264 271 ------------------------------------------------------------------- Oma pääoma yhteensä 226 783 223 193 217 944 Velat Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 30 586 32 135 29 389 Eläkevelvoitteet 665 664 628 Varaukset 2 835 2 723 2 500 Lainat 67 575 100 858 92 914 Muut velat 970 1 001 960 ------------------------------------------------------------------- 102 631 137 381 126 391 Lyhytaikaiset velat Lainat 46 431 52 767 42 319 Ostovelat ja muut velat 110 321 103 981 105 751 Johdannaisvelat -482 3 075 1 850 Verovelat 14 59 85 Varaukset 296 310 ------------------------------------------------------------------- 156 580 160 192 150 005 Velat yhteensä 259 211 297 573 276 396 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 485 994 520 766 494 340 ------------------------------------------------------------------- KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 1 000 € 9/2012 9/2011 12/2011 -------------------------------------------------------------------------------- Liiketoiminnan rahavirta Tilikauden voitto 27 396 23 829 16 964 Liiketoiminnan rahavirran oikaisut Verot 6 426 6 170 4 030 Poistot ja arvonalentumiset 32 880 33 154 61 548 Rahoitustuotot ja -kulut 4 883 3 504 4 602 Osakkeiden myyntivoitto -4 181 Muut -235 -399 -858 -------------------------------------------------------------------------------- Tulorahoitus ennen käyttöpääoman muutosta 67 169 66 258 86 286 Käyttöpääoman muutos Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos -16 635 -19 233 -7 843 Vaihto-omaisuuden muutos -4 934 446 9 Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos 15 137 9 377 11 055 -------------------------------------------------------------------------------- Käyttöpääoman muutos -6 432 -9 410 3 221 Maksetut korot -3 529 -4 432 -6 165 Saadut korot 686 691 1 020 Maksetut verot -8 151 -7 938 -9 896 -------------------------------------------------------------------------------- Liiketoiminnan nettorahavirta 49 743 45 169 74 466 Investointien rahavirta Hankitut tytäryritykset ja liiketoiminnat -807 -23 546 -24 430 vähennettynä hankintahetken rahavaroilla Myydyt konserniyritykset ja liiketoiminnat 7 820 vähennettynä myyntihetken rahavaroilla Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin -29 021 -31 468 -45 503 käyttöomaisuushyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien 519 1 802 1 850 käyttöomaisuushyödykkeiden myynnit Investoinnit myytävissä oleviin sijoituksiin -20 Muiden pitkäaikaisten saamisten muutos 462 127 98 Myytävissä olevien pitkäaikaisten sijoitusten myynnit Saadut osingot investoinneista 1 -------------------------------------------------------------------------------- Investointien nettorahavirta -21 026 -53 085 -68 005 Rahoituksen rahavirta Lyhytaikaisten lainojen muutos 4 133 19 166 8 712 Pitkäaikaisten lainojen nostot 10 200 20 000 20 000 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -18 202 -11 945 -19 761 Maksetut osingot ja muu varojenjako -21 254 -21 284 -21 284 Omien osakkeiden hankinta -517 -517 -------------------------------------------------------------------------------- Rahoituksen nettorahavirta -25 123 5 420 -12 850 1 000 € 9/2012 9/2011 12/2011 -------------------------------------------------------------------------------- Likvidien varojen nettomuutos 3 594 -2 496 -6 389 Likvidit varat tilikauden alussa 8 069 14 548 14 548 Valuuttakurssien muutosten vaikutus 63 -102 -90 Myytävissä olevien lyhytaikaisten rahoitusvarojen käyvän arvon muutos -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Likvidit varat taseessa tilikauden lopussa 11 726 11 950 8 069 Likvidit varat 1 000 € 9/2012 9/2011 12/2011 -------------------------------------------------------------------------------- Rahavarat 9 326 5 656 5 770 Myytävissä olevat rahoitusvarat 2 400 6 294 2 299 -------------------------------------------------------------------------------- Yhteensä 11 726 11 950 8 069 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 1 000 Osake- Yli-ku Muun-t Arvon- Suojau Sijoite Kerty-n Emoyhti Määräy Oma € pää-om rssi-r oerot muutos s-raha tun eet ön s-vall pääoma a ahas-t -rahas sto vapaan voitto- omistaj at-tom yhteens o to oman varat ille ien ä pääoman kuuluva omista rahasto oma jien pääoma osuus -------------------------------------------------------------------------------- ---------- Oma 19 399 0 -1 412 0 -1 057 50 658 150 085 217 673 271 217 944 pääom a 1.1.2 012 Osakep 120 120 120 eruste isten etuuk sien kirja aminen kuluk si Omien osakk eiden hanki nta Pääoma -21 277 22 -21 255 -21 255 npalau tus Kauden 768 1 1 798 27 404 29 971 3 29 974 laaja tulos -------------------------------------------------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------------------------------------- ---------- Oma 19 399 0 -644 1 741 29 381 177 631 226 509 274 226 783 pääom a 30.9. 2012 Oma 19 399 50 673 -1 523 -48 -570 0 154 785 222 716 278 222 994 pääom a 1.1.2 011 -------------------------------------------------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------------------------------------- ---------- Osakep 135 135 135 eruste isten etuuk sien kirja aminen kuluk si Omien -554 -554 -554 osakk eiden hanki nta Osingo -21 290 -21 290 -21 290 njako Siirto 52 -15 37 37 37 arvon muutos -rahas tosta Kauden -534 9 -1 415 23 825 21 885 -14 21 871 laaja tulos -------------------------------------------------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------------------------------------- ---------- Oma 19 399 50 673 -2 057 13 -1 985 -15 156 938 222 929 264 223 193 pääom a 30.9.2 011 TUNNUSLUVUT 7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/ 1-12/ 2012 2011 2012 2011 2011 -------------------------------------------------------------------------------- Osakekohtainen tulos, € 0,40 0,32 0,71 0,62 0,44 Laimennettu osakekohtainen tulos, € 0,40 0,32 0,71 0,61 0,44 Liiketoiminnan rahavirta/osake, € 0,47 0,36 1,29 1,17 1,92 EVA, milj. € 13,8 11,0 20,2 12,7 -2,2 Bruttoinvestoinnit, 1 000 € 8 432 10 594 36 265 55 697 70 590 Poistot ja arvonalentumiset, 1 000 € 10 757 11 331 32 880 33 154 61 548 Oma pääoma/osake, € 5,85 5,76 5,63 Oman pääoman tuotto, % 16,4 14,2 7,7 Sijoitetun pääoman tuotto, % 15,2 12,6 7,6 Omavaraisuusaste, % 47,5 43,4 44,5 Gearing, % 45,1 63,5 58,3 Korolliset nettovelat, 1 000 € 102 281 141 127 676 165 Henkilöstö kokoaikaiseksi muutettuna 8 504 8 614 8 513 keskimäärin Henkilöstö, koko- ja osa-aikaiset 9 101 9 648 9 357 yhteensä kauden lopussa Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä, 1 000 kpl keskimäärin kauden aikana 38 687 38 734 38 722 kauden lopussa 38 692 38 686 38 686 keskimäärin kauden aikana, laimennettu 38 689 38 761 38 762 LAATIMISPERIAATTEET Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti noudattaen samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2011. Seuraavilla tilikaudella 2012 käyttöön otetuilla uusilla ja uudistetuilla IFRS-standardeilla ja IFRIC-tulkinnoilla ei ole ollut vaikutusta konsernitilinpäätökseen: - IFRS 7 (muutos) Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot - Taseesta pois kirjaaminen - IAS 12 (muutos) Tuloverot - Laskennalliset verot - vuosittaiset IFRS-muutokset. Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää L&T:n johdolta sellaisten arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laadintahetken varojen ja velkojen sekä tilikauden tuottojen ja kulujen määriin. Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Toteumat voivat poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. SEGMENTTITIEDOT Liikevaihto 7-9/2012 7-9/2011 --------- -------- 1 000 € Ulkoine Toimi-al Yhteens Ulkoin Toimi-alo Yhteen Liikevaihto n ojen ä en jen sä yhteensä, välinen välinen muutos % -------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------- ------------------- -------- ------------- Ympäristöpa 82 533 771 83 304 85 140 766 85 906 -3,0 lvelut -------- ------------- Siivous- ja 40 762 578 41 340 41 122 408 41 530 -0,5 käyttäjäpa lvelut -------- ------------- Kiinteistön 30 940 428 31 368 30 962 360 31 322 0,1 hoito -------- ------------- Uusiutuvat 6 981 996 7 977 6 245 968 7 213 10,6 energialäh teet --------- -------- Eliminoinni -2 773 -2 773 -2 502 -2 502 t -------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------- ------------------- L&T 161 216 0 161 216 163 0 163 -1,4 yhteensä 469 469 -------- ------------- 1-9/2012 1-9/2011 --------- -------- 1 000 € Ulkoine Toimi-al Yhteens Ulkoin Toimi-alo Yhteen Liikevaihto n ojen ä en jen sä yhteensä, välinen välinen muutos % -------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------- ------------------- -------- ------------- Ympäristöpa 245 653 2 768 248 421 239 2 566 241 2,7 lvelut 304 870 -------- ------------- Siivous- ja 119 833 1 486 121 319 116 1 081 117 3,5 käyttäjäpa 089 170 lvelut -------- ------------- Kiinteistön 102 091 1 294 103 385 99 498 1 642 101 2,2 hoito 140 -------- ------------- Uusiutuvat 34 617 3 043 37 660 30 238 2 586 32 824 14,7 energialäh teet --------- -------- Eliminoinni -8 591 -8 591 -7 875 -7 875 t -------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------- ------------------- L&T 502 194 0 502 194 485 0 485 3,5 yhteensä 129 129 -------- ------------- 1-12/2011 1 000 € Ulkoinen Toimi-alojen välinen Yhteensä ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Ympäristöpalvelut 322 264 3 620 325 884 Siivous- ja käyttäjäpalvelut 155 817 1 454 157 271 Kiinteistönhoito 132 399 2 192 134 591 Uusiutuvat energialähteet 41 650 3 752 45 402 Eliminoinnit 0 -11 018 -11 018 ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- L&T yhteensä 652 130 0 652 130 Liikevoitto 1 000 € 7-9/ % 7-9/ % 1-9/ % 1-9/ % 1-12/ % 2012 2011 2012 2011 2011 -------------------------------------------------------------------------------- Ympärist 12 808 15,4 12 308 14,3 30 390 12,2 25 665 10,6 33 970 10,4 öpalvelu t Siivous- 4 544 11,0 3 718 9,0 5 624 4,6 6 194 5,3 7 131 4,5 ja käyttäj äpalvelu t Kiinteis 3 299 10,5 3 582 11,4 4 840 4,7 6 253 6,2 8 181 6,1 tönhoito Uusiutuv -384 -4,8 -1 085 -15,0 -330 -0,9 -3 061 -9,3 -21 -46,8 at 250 energia lähteet Konserni -638 -344 -1 818 -1 548 -2 435 hallinto ja muut -------------------------------------------------------------------------------- Yhteensä 19 629 12,2 18 179 11,1 38 706 7,7 33 503 6,9 25 597 3,9 Rahoitus -568 -1 277 -4 884 -3 504 -4 603 kulut, netto -------------------------------------------------------------------------------- Voitto 19 061 16 902 33 822 29 999 20 994 ennen veroja Muut segmenttitiedot 1 000 € 9/2012 9/2011 12/2011 ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- Varat Ympäristöpalvelut 317 080 352 978 346 224 Siivous- ja käyttäjäpalvelut 58 069 54 838 54 302 Kiinteistönhoito 50 472 44 267 45 048 Uusiutuvat energialähteet 30 565 44 410 27 346 Konsernihallinto ja muut 9 847 2 057 2 528 Kohdistamattomat varat 19 961 22 216 18 892 ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- L&T yhteensä 485 994 520 766 494 340 Velat Ympäristöpalvelut 60 685 57 031 57 367 Siivous- ja käyttäjäpalvelut 29 286 28 213 29 804 Kiinteistönhoito 16 616 15 961 15 889 Uusiutuvat energialähteet 6 662 5 047 3 932 Konsernihallinto ja muut 1 424 1 253 1 343 Kohdistamattomat velat 144 538 190 068 168 061 ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- L&T yhteensä 259 211 297 573 276 396 1 000 € 7-9/2012 7-9/2011 1-9/2012 1-9/2011 1-12/2011 ------------------------------------------------------------------------------- Investoinnit Ympäristöpalvelut 4 890 7 604 17 444 33 264 43 362 Siivous- ja käyttäjäpalvelut 1 316 732 3 886 14 092 14 721 Kiinteistönhoito 2 139 2 105 7 811 7 769 11 776 Uusiutuvat energialähteet 43 118 373 409 454 Konsernihallinto ja muut 44 35 6 751 163 277 ------------------------------------------------------------------------------- L&T yhteensä 8 432 10 594 36 265 55 697 70 590 Poistot Ympäristöpalvelut 7 841 7 896 23 959 22 895 30 760 Siivous- ja käyttäjäpalvelut 1 262 1 341 3 776 3 574 4 928 Kiinteistönhoito 1 580 1 261 4 627 3 518 4 873 Uusiutuvat energialähteet 73 827 211 3 161 3 919 Konsernihallinto ja muut 1 6 5 6 7 ------------------------------------------------------------------------------- L&T yhteensä 10 757 11 331 32 578 33 154 44 487 Arvonalentumiset Ympäristöpalvelut 302 Uusiutuvat energialähteet 17 061 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- L&T yhteensä 0 0 302 0 17 061 TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN 1 000 € 7-9/ 4-6/ 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/ 10-12/ 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2011 2010 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Liikevaihto Ympäristöpalvel 83 304 88 126 76 991 84 014 85 906 83 535 72 429 73 992 ut Siivous- ja 41 340 40 658 39 321 40 101 41 530 40 784 34 856 34 580 käyttäjäpalvel ut Kiinteistönhoit 31 368 31 718 40 299 33 451 31 322 30 879 38 939 31 596 o Uusiutuvat 7 977 12 099 17 584 12 578 7 213 9 600 16 011 15 266 energialähteet Toimialojen -2 773 -2 909 -2 909 -3 143 -2 502 -2 612 -2 761 -3 927 välinen liikevaihto -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- L&T yhteensä 161 216 169 171 167 163 162 159 151 692 286 001 469 186 474 507 Liikevoitto Ympäristöpalvel 12 808 14 567 3 015 8 305 12 308 9 182 4 175 8 204 ut Siivous- ja 4 544 235 845 937 3 718 1 001 1 475 181 käyttäjäpalvel ut Kiinteistönhoit 3 299 790 751 1 928 3 582 769 1 902 633 o Uusiutuvat -384 -733 787 -18 -1 085 -1 325 -651 -361 energialähteet 189 Konsernihallint -638 -715 -465 -887 -344 -767 -437 -104 o ja muut -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- L&T yhteensä 19 629 14 144 4 933 -7 906 18 179 8 860 6 464 8 553 Liikevoittopros entti Ympäristöpalvel 15,4 16,5 3,9 9,9 14,3 11,0 5,8 11,1 ut Siivous- ja 11,0 0,6 2,1 2,3 9,0 2,5 4,2 0,5 käyttäjäpalvel ut Kiinteistönhoit 10,5 2,5 1,9 5,8 11,4 2,5 4,9 2,0 o Uusiutuvat -4,8 -6,1 4,5 -144,6 -15,0 -13,8 -4,1 -2,4 energialähteet -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- L&T yhteensä 12,2 8,3 2,9 -4,7 11,1 5,5 4,1 5,6 Rahoituskulut, -568 -3 356 -960 -1 099 -1 277 -1 163 -1 064 -987 netto Voitto ennen 19 061 10 788 3 973 -9 005 16 902 7 697 5 400 7 566 veroja -------------------------------------------------------------------------------- HANKITUT LIIKETOIMINNAT Hankitut liiketoiminnat yhteenlaskettuina Maksettu vastike 1 000 € Yhdistämisessä kirjatut käyvät arvot -------------------------------------------------------------------------------- Käteisvarat 999 Oman pääoman ehtoiset instrumentit Ehdollinen vastike 151 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Luovutettu vastike yhteensä 1 150 Korvausvelvoitteeseen perustuva omaisuuserä Hankinnan kohteesta aiemmin omistetun osuuden käypä arvo Vastike yhteensä 1 150 -------------------------------------------------------------------------------- Hankintaan liittyvät menot (sisältyvät hallinnon 6 kuluihin tilinpäätöksessä) Hankituista varoista ja vastattaviksi otetuista veloista kirjatut määrät Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 515 Asiakassopimukset 162 Kilpailukieltosopimukset 151 Muut aineettomat hyödykkeet yrityskaupoista Muut aineettomat hyödykkeet Myytävissä olevat pitkäaikaiset rahoitusvarat Vaihto-omaisuus 2 Myyntisaamiset ja muut saamiset 87 Rahavarat 154 ----------------------------------------------------- Varat yhteensä 1 072 Laskennalliset verovelat Pitkäaikaiset korolliset velat 44 Ostovelat ja muut velat 146 Eläkevelvoitteet Ehdollinen velka ----------------------------------------------------- Velat yhteensä 190 ----------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- Yksilöitävissä oleva nettovarallisuus yhteensä 881 Määräysvallattomien omistajien osuus Liikearvo 268 ----------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- Yhteensä 1 150 Kiinteistönhoitoon ostettiin - 1.1.2012 Helsingin Itäkeskuksessa ja sen lähiympäristössä toimivan IK Kiinteistöpalvelu Oy:n liiketoiminta - 1.2.2012 Jyväskylässä toimivan Jyvässeudun Talonmiehet Oy:n liiketoiminta sekä Hyvinkään alueella toimiva Kiinteistöhuolto Markku Hyttinen Oy Ympäristöpalveluihin ostettiin - 1.5.2012 Oulun seudulla toimivan SITA Finland Oy:n Oulun jätehuoltoliiketoiminta Tiedot hankituista yrityksistä ja liiketoiminnoista on esitetty yhteenlaskettuina, koska mikään niistä ei ole yksitellen tarkasteltuna olennainen. Käyvät arvot on määritetty kaupan toteutumisajankohtana. Mistään liiketoiminnoista ei ole luovuttu hankinnan seurauksena. Kaikki hankinnat on maksettu käteisellä. Osakekaupoilla saavutettiin sadan prosentin osuus äänivallasta. Ehdollinen vastike on sidottu hankitun liiketoiminnan asiakassopimusten siirtymiseen Lassila & Tikanoja Oyj:lle ja arviot vastikkeiden käyvistä arvioista on määritelty todennäköisyydellä painotetun loppukauppahinnan mukaan. Ehdollisen vastikkeen arviot eivät ole muuttuneet hankintahetken ja tilinpäätöshetken välillä. Myynti- ja muut saamiset on kirjattu käypään arvoon hankintahetkellä. Yksittäisiä kauppahintoja ei ole esitetty erikseen, koska mikään niistä ei ole yksitellen tarkasteltuna olennainen. Tilikauden tulokseen sisältyy kauppahintoihin kohdistuvia muutoksia 150 tuhatta euroa. Liikevaihdoltaan suurin hankinta oli Jyvässeudun Talonmiehet Oy:n liiketoiminta (858 tuhatta euroa). Ostettujen yritysten vaikutusta konsernin raportointikauden liikevaihtoon ja tulokseen ei ole mahdollista esittää erikseen, koska L&T integroi ostetut yritykset olemassa olevaan liiketoimintaan mahdollisimman nopeasti. Nopea integrointi on edellytys synergiaetujen saavuttamiselle. Hankittujen liiketoimintojen laadintaperiaatteet on selvitetty vuosikertomuksen liitetiedossa 2 sekä tilinpäätöksen laadintaperiaatteissa. AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET 1 000 € 1-9/2012 1-9/2011 1-12/2011 ------------------------------------------------------------ Kirjanpitoarvo kauden alussa 144 489 142 681 142 681 Hankitut liiketoiminnot 433 22 227 22 859 Muut investoinnit 1 556 2 040 2 646 Vähennykset -1 685 -7 -18 Poistot ja arvonalentumiset -6 193 -8 243 -23 865 Siirrot erien välillä Kurssierot 686 -192 186 ------------------------------------------------------------ Kirjanpitoarvo kauden lopussa 139 286 158 506 144 489 AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET 1 000 € 1-9/2012 1-9/2011 1-12/2011 ------------------------------------------------------------ Kirjanpitoarvo kauden alussa 207 522 200 700 200 700 Hankitut liiketoiminnot 515 4 028 4 441 Muut investoinnit 27 056 27 402 40 616 Vähennykset -30 078 -404 -477 Poistot ja arvonalentumiset -26 687 -24 911 -37 683 Siirrot erien välillä Kurssierot 324 -375 -75 ------------------------------------------------------------ Kirjanpitoarvo kauden lopussa 178 652 206 440 207 522 INVESTOINTISITOUMUKSET 1 000 € 1-9/2012 1-9/2011 1-12/2011 ------------------------------------------------------------------------ Aineettomien hyödykkeiden ostositoumukset 0 0 0 Aineellisten hyödykkeiden ostositoumukset 4 836 4 862 4 593 ------------------------------------------------------------------------ ------------------------------ Yhteensä 4 836 4 862 4 593 Konsernin osuus yhteisyritysten 0 150 0 investointisitoumuksista LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA (Yhteisyritykset) 1 000 € 1-9/2012 1-9/2011 1-12/2011 --------------------------------------------------------- Myynti 939 1 893 2 489 Liiketoiminnan muut tuotot 24 50 63 Korkotuotot 391 512 707 Pitkäaikaiset saamiset Pääomalainasaaminen 0 23 146 24 396 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 0 2 408 2 710 Lainasaamiset 0 1 471 1 633 VASTUUSITOUMUKSET Omista sitoumuksista annetut vakuudet 1 000 € 9/2012 9/2011 12/2011 Kiinnitykset maanvuokraoikeuteen 186 42 186 42 186 --------------------------------------------------------------------- Yrityskiinnitykset 460 21 460 21 460 Muut vakuudet 187 197 174 Ympäristölupien edellyttämät pankkitakaukset 6 255 5 649 5 702 Muut vakuudet ovat vakuustalletuksia. Konsernin ulkopuoliset vastuut Lassila & Tikanoja Oyj on antanut takauksen 50 prosentin osuudelle L&T Recoil Oy:n rahoituslainoista. Takaussitoumus on voimassa korkeintaan lainojen eräpäivään 31.8.2014 saakka. L&T Recoil Oy:n rahoituslainojen kokonaispääoma oli 33,6 milj.euroa per 30.9.2012. Käyttöleasing- ja muut vuokravastuut 1 000 € 9/2012 9/2011 12/2011 ------------------------------------------------------- Erääntyy 1 vuoden kuluessa 6 117 7 815 7 708 Erääntyy 1-5 vuoden kuluessa 8 678 17 662 15 504 Erääntyy yli 5 vuoden kuluttua 2 387 4 280 4 185 ------------------------------------------------------- ------------------------ Yhteensä 17 182 29 757 27 397 Johdannaissopimuksista johtuvat vastuut Koron- ja valuutanvaihtosopimukset 1 000 € 9/2012 9/2011 12/2011 -------------------------------------------------------------------------- Koron- ja valuutanvaihtosopimusten nimellisarvot* Erääntyy 1 vuoden kuluessa 12 444 17 304 13 429 Erääntyy 1-5 vuoden kuluessa 27 446 58 986 38 033 Erääntyy yli 5 vuoden kuluttua 3 636 -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- Yhteensä 43 526 76 290 51 462 Käypä arvo 712 -3 074 -1 504 Koronvaihtosopimusten nimellisarvot** Erääntyy 1 vuoden kuluessa 4 000 3 807 4 000 Erääntyy 1-5 vuoden kuluessa 12 000 636 19 455 Erääntyy yli 5 vuoden kuluttua 4 545 -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- Yhteensä 16 000 4 443 28 000 Käypä arvo -223 443 -144 * Koron-ja valuutanvaihtosopimukset, jotka on tehty vaihtuvakorkoisiin lainoihin liittyvien rahavirtojen suojauksiksi ja joihin on sovellettu IAS 39:n mukaista suojauslaskentaa. Suojaukset ovat olleet tehokkaita ja niiden käyvän arvon muutokset on esitetty kauden laajassa tuloslaskelmassa. Valuuttamääräisten lainojen arvo tilinpäätöshetkellä oli 0,9 milj.euroa negatiivinen. Koron- ja valuutanvaihtosopimusten käyvät arvot perustuvat tilinpäätöspäivän markkinatietoihin. ** Koronvaihtosopimukset, joihin ei ole sovellettu IAS 39:n mukaista suojauslaskentaa. Käyvän arvon muutokset on kirjattu rahoitustuottoihin ja -kuluihin. Hyödykejohdannaiset öljytonnia 9/2012 9/2011 12/2011 ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ Diesel-swapsopimusten nimellisarvot Erääntyy 1 vuoden kuluessa 3 816 5 070 2 544 Erääntyy 1-5 vuoden kuluessa 636 1 272 636 ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ Yhteensä 4 452 6 342 3 180 Käypä arvo, 1 000 € 356 705 419 Hyödykejohdannaiset on tehty tulevien diesel-ostojen suojaamiseksi. Sopimuksiin sovelletaan IAS 39:n mukaista suojauslaskentaa ja käyvän arvon muutos kirjataan tehokkaalta osaltaan oman pääoman suojausrahastoon. Hyödykejohdannaisten käyvät arvot perustuvat tilinpäätöspäivän markkinanoteerauksiin. Valuuttajohdannaiset 1 000 € 9/2012 9/2011 12/2011 --------------------------------------------------------- Termiinisopimusten nimellisarvot Erääntyy 1 vuoden kuluessa 1 099 0 1 079 Käypä arvo -6 0 -19 Termiinisopimuksiin ei ole sovellettu IAS 39:n mukaista suojauslaskentaa. Käyvän arvon muutokset on kirjattu rahoitustuottoihin ja -kuluihin. TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERUSTEET Osakekohtainen tulos: emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto / osakkeiden osakeantioikaistu laimentamaton lukumäärä keskimäärin Laimennettu osakekohtainen tulos: emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto / osakkeiden osakeantioikaistu laimennettu lukumäärä keskimäärin Liiketoiminnan rahavirta / osake: liiketoiminnan nettorahavirta rahoituslaskelmasta / osakkeiden osakeantioikaistu laimentamaton lukumäärä keskimäärin EVA: liikevoitto - sijoitetulle pääomalle (vuosineljännesten keskiarvo) laskettu kustannus WACC 2011: 7,7 % ja WACC 2012: 7,1 % Oma pääoma / osake: emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / osakkeiden osakeantioikaistu laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä Oman pääoman tuotto, %: (tilikauden voitto / oma pääoma (keskiarvo)) x 100 Sijoitetun pääoman tuotto, %: (voitto ennen veroja + rahoituskulut) / (taseen loppusumma - korottomat velat (keskiarvo)) x 100 Omavaraisuusaste, %: oma pääoma / (taseen loppusumma - saadut ennakot) x 100 Gearing, %: korolliset nettovelat / oma pääoma x 100 Korolliset nettovelat: korollinen vieras pääoma - likvidit varat Operatiivisen toiminnan liikevoitto: liikevoitto +/- kertaluonteiset erät Helsinki 22.10.2012 LASSILA & TIKANOJA OYJ Hallitus Pekka Ojanpää toimitusjohtaja Lisätietoja: toimitusjohtaja Pekka Ojanpää, puh. 010 636 2810 talousjohtaja Ville Rantala, puh. 050 385 1442 Head of Treasury & IR Keijo Keränen, puh. 050 385 6957 Lassila & Tikanoja on erikoistunut ympäristönhuoltoon sekä kiinteistöjen ja laitosten tukipalveluihin. L&T toimii Suomessa, Ruotsissa, Latviassa ja Venäjällä. L&T:n liikevaihto vuonna 2011 oli 652 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 9.100 henkilöä. L&T on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.lassila-tikanoja.com |
|||
|