|
|||
2012-11-13 14:15:23 CET 2012-11-13 14:16:20 CET REGULATED INFORMATION Finnair Oyj - PörssitiedoteFinnair Oyj laskee liikkeeseen 120 miljoonan euron hybridilainanFinnair Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.11.2012 KLO 15.15 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA. Finnair Oyj laskee liikkeeseen 120 miljoonan euron hybridilainan Finnair Oyj laskee liikkeeseen 120 miljoonan euron kotimaisen hybridilainan (oman pääoman ehtoinen joukkovelkakirjalaina). Lainan vuotuinen kuponkikorko on 8,875 %. Lainalla ei ole eräpäivää, mutta yhtiöllä on oikeus lunastaa se takaisin neljän vuoden kuluttua. Lainan liikkeeseenlaskupäivä on 26. marraskuuta 2012. Hybridilaina ylimerkittiin selvästi ja myytiin yli 60 sijoittajalle. "Olemme tyytyväisiä siitä, että olemme onnistuneesti laskeneet liikkeelle uuden hybridilainan. Erityisen ilahtuneita olemme kotimaisten sijoittajien vahvasta kiinnostuksesta lainaa kohtaan, sillä se kertoo sijoittajien luottamuksesta Finnairiin ja sen kykyyn toteuttaa strategiaansa menestyksellisesti vallitsevassa haastavassa markkinatilanteessa ", sanoo Finnairin talousjohtaja Erno Hildén. Hybridilainan liikkeeseenlasku oli ehdollinen sille, että Finnairin vuonna 2009 liikkeeseen laskemaa hybridilainaa koskevia takaisinostositoumuksia saadaan riittävä määrä. Takaisinostotarjous päättyy eilen julkistetun pörssitiedotteen mukaisesti 21.11. klo 14:00 Suomen aikaa, mutta Finnair on saanut jo nyt riittävän määrän takaisinostositoumuksia uuden hybridilainan liikkeeseenlaskun toteuttamiseksi. Hybridilaina on laina, joka on muita velkasitoumuksia heikommassa asemassa. Sitä käsitellään konsernin IFRS-tilinpäätöksessä omana pääomana. Hybridilainan velkakirjanhaltijalla ei ole osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia, eikä se laimenna nykyisten osakkeenomistajien omistuksia. Koordinaattorina transaktiossa toimivat Nordea Markets ja järjestäjinä Nordea Markets ja Pohjola Markets. Finnairin oikeudellisena neuvonantajana toimii Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy. Lisätietoja: Finnair Media Desk, puh. 09 818 4020, comms(at)finnair.com Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Päämediat Tämä tiedote on laadittu ainoastaan taustatiedoksi eikä se ole tarjous ostaa tai myydä hybridilainaa missään maassa. Tämän tiedotteen sekä uuden hybridilainan liikkeeseenlaskua ja liikkeessä olevan hybridilainan takaisinostotarjousta koskevan dokumentaation jakelu tietyissä maissa on lain mukaan kiellettyä. Hybridilainaa ei tarjota eikä takaisinostotarjousta tehdä yleisölle Suomessa tai Suomen ulkopuolella. Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt saavat ottaa vastaan tämän tiedotteen ja tässä tiedotteessa mainittua hybridilainaa koskevia asiakirjoja ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa. Tämän tiedotteen ja tässä tiedotteessa mainittua hybridilainaa koskevia asiakirjoja haltuunsa saavien henkilöiden odotetaan hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta ja tässä tiedotteessa mainittua hybridilainaa koskevia asiakirjoja ei saa levittää tai julkaista sellaisissa valtioissa tai hallintoalueilla tai muutoin olosuhteissa, joissa se olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Kanada, Australia, Hongkong, Etelä-Afrikka ja Japani. Tämä tiedote ei muodosta tarjousta myydä tai tarjousta ostaa Finnairin hybridilainaa sellaisessa valtiossa sellaiselle henkilölle, jonka osalta tarjous laskea liikkeeseen tai ostaa olisi lainvastainen. Finnairilla tai sen edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset hybridilainaan sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät. Finnairin liikkeessä olevaa hybridilainaa ei ole rekisteröity eikä uutta lainaa tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act of 1933) eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti eikä sitä saa tarjota, myydä, jälleenmyydä, lahjoittaa, luovuttaa, jakaa, ostaa tai siirtää Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai tällaisten henkilöiden lukuun, paitsi Yhdysvaltain ja sen osavaltioiden arvopaperilakien sallimissa poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta |
|||
|