Arion Bank hf. - Aðrar upplýsingar sem birtar eru í samræmi við reglur Kauphallarinnar

Arion banki gefur út skuldabréf í evrum

Arion banki gaf í dag út skuldabréf til þriggja ára að upphæð 300 milljónir evra eða sem nemur rúmum 34 milljörðum íslenskra króna. Í heild bárust tilboð frá 80 fjárfestum fyrir rúmlega 750 milljónir evra og var umframeftirspurn því ríflega tvöföld.

Skuldabréfin bera fasta 0,75% vexti og voru seld á kjörum sem jafngilda 0,88% álagi á millibankavexti. Goldman Sachs, JPMorgan, Nomura og UBS sáu um útgáfuna fyrir hönd bankans. Sem fyrr verður hluti útgáfunnar nýttur til að greiða niður eldri lán.

Höskuldur H. Ólafsson, bankastjóri Arion banka:
„Arion banki er nú orðinn reglulegur útgefandi á erlendum skuldabréfamarkaði og aukinn fjöldi þátttakenda í útiboðinu ber mark um að bankinn sé orðinn þekktur meðal fjárfesta. Það er afar ánægjulegt að sjá kjör Arion banka á alþjóðlegum lánsfjármörkuðum halda áfram að batna því bætt kjör sýna aukinn áhuga á bankanum og staðfesta vaxandi traust til okkar. Þessi jákvæða þróun skiptir okkur og viðskiptavini okkar miklu og eflir samkeppnisstöðu bankans.“

Nánari upplýsingar veitir Haraldur Guðni Eiðsson, forstöðumaður samskiptasviðs Arion banka, haraldur.eidsson@arionbanki.is, s: 856 7108.