Solteq Oyj - Sisäpiiritieto

Solteq ostaa TM United A/S-konsernin ja laajenee Tanskaan sekä Norjaan

Solteq Oyj:n pörssitiedote 1.12.2017 klo 8.00

Solteq Oyj on sopinut ostavansa koko TM United A/S:n osakekannan. TM United A/S
ja sen tytäryhtiöiden muodostama konserni tunnetaan markkinoilla nimellä
Theilgaard Mortenssen (TM). Yrityskaupan myötä Solteq laajenee Tanskan
markkinoille ja avaa toimiston Norjaan. Yhtiöllä on lisäksi toimipisteet Iso
-Britanniassa, Ruotsissa ja Espanjassa.

TM:n ratkaisut keskittyvät digitaaliseen asioimiseen sekä online
-asiakaskokemuksen optimointiin. Konsernin liikevaihto oli 4,8 miljoonaa euroa
vuonna 2016 ja se työllistää tällä hetkellä 35 asiantuntijaa. Kaupan myötä
Solteq arvioi, että viidennes sen tulevan vuoden liikevaihdosta tulee Suomen
rajojen ulkopuolelta.

Osapuolet ovat allekirjoittaneet yhtiön koko osakekantaa koskevan kauppakirjan
1.12.2017. Nettovelaton kauppahinta (EV) on 3,5 miljoonaa euroa, josta noin 1,0
miljoonaa euroa maksetaan myyjälle suunnatulla osakeannilla.

Kauppa on ehdollinen tavanomaiseksi katsottaville kaupan kohdetta koskeville
vakuutuksille sekä myyjän ja nykyisten omistajien omistusjärjestelyille.
Osapuolten tarkoituksena on saada kauppa toteutettua tammikuussa 2018.

Toisiaan täydentävät palvelut ja maantieteellinen yhteensopivuus

TM:n ratkaisut keskittyvät digitaaliseen asioimiseen sekä online
–asiakaskokemuksen optimointiin. Lisäksi yhtiöllä on 50% markkinaosuus Tanskan
julkisen hammashuollon järjestelmissä.

Yrityskaupan myötä Solteq tarjoaa jatkossa asiakkaillensa Deep Vision
–pilvipalvelun, jolla voidaan selvittää, miksi verkkopalvelulle asetetut
tavoitteet, eli konversiot, eivät toteudu. Palvelua käyttävä yritys ymmärtää
entistä paremmin verkkosivukävijöidensä käyttäytymistä.

-Yrityskauppa erottaa meidät muista pohjoismaisista digitoimijoista ja vahvistaa
sähköisen asioinnin ratkaisujamme. Jatkossa olemme ylivoimainen verkkopalvelujen
kehittäjä, joka pystyy toteuttamaan käytettävyydeltään parhaimmat palvelut ja
korjaamaan olemassa olevat valuviat, Solteq Oyj:n toimitusjohtaja Olli Väätäinen
sanoo.

Yhtiön digitaalisen kaupankäynnin ratkaisut perustuvat samoihin teknologioihin
ja osaamiseen mitä Solteq tänäkin päivänä asiakasratkaisuissaan hyödyntää. Näin
ollen yritysosto osaltaan lisää toimituskykyä Solteqin olemassa oleville ja
yrityskaupan mukana tuleville tanskalaisille ja norjalaisille B2B- ja B2C
-asiakkaille.

- Yrityshankinta jatkaa Solteqin pohjoismaisen laajentumisstrategian
toteuttamista. Olemme nyt aidosti Pohjoismainen toimija, Väätäinen toteaa.

-Solteq on ollut meille tuttu yhtiö usean vuoden ajalta ja meille on muodostunut
hyvät suhteet yhtiöden välillä. Erityisesti koemme Solteqin arvopohjan vastaavan
erittäin hyvin itseämme. Olemme jo pitkään halunneet kasvaa muissa Pohjoismaissa
ja mahdollisesti Euroopassa. Uskomme, että tämä toteutuu parhaiten yhdessä
Solteqin kanssa isompana yhtiönä. Uudessa kokonaisuudessa pystymme vastaamaan
paremmin asiakkaidemme kysyntään laajemmalle palvelutarjoamalla, toteaa TM:n
toimitusjohtaja Kim Theilgaard.

Kauppahinta, maksaminen ja rahoitus

Solteq ostaa TM United A/S:n koko osakekannan Theilgaard Mortensen Holding
ApS:lta. Kaupan kohteen nettovelaton (EV) kauppahinta on 3,5 miljoonaa euroa.
Kauppahinnasta maksetaan noin 1,0 miljoonaa euroa Solteqin uusilla osakkeilla
toteuttamalla suunnattu osakeanti myyjälle yhtiökokouksen 17.3.2017
hallitukselle myöntämän valtuutuksen perusteella.

Kauppahinnan käteisosuus maksetaan kassavaroilla. Suunnatussa annissa osakkeen
merkintähintana käytetään kaupankäyntimäärillä painotettua osakkeiden
päätöskurssien keskihintaa 25.10. – 24.11.2017, joka on 1,59 euroa osakkeelta.
Uusia osakkeita annetaan yrityskaupan toteutuessa 628 930 kappaletta. Annissa
annettavien osakkeiden osuus on noin 3,26 % annin jälkeisestä osakemäärästä.
Vastikkeena annettavia osakkeita koskee luovutusrajoitus (lock-up) 24 kuukautta
kaupan toteutuksesta alkaen. Lisäksi myyjä tulee panttaamaan kauppakirjan
ehtojen mukaisesti osakkeet kauppakirjaan perustuvien vastuidensa vakuudeksi
yhtiön hyväksi.

Yrityskaupan toteutus ja kauppahinnan maksu mukaan lukien osakeanti on
suunniteltu toteutettavaksi tammikuussa 2018. TM yhdistellään Solteq-konserniin
kauppasopimuksen perusteella 1.12.2017 alkaen.

TM United A/S:n keskeiset tunnusluvut

TM United –konserni ei laadi Tanskan lainsäädännön mukaan konsernitilinpäätöstä.
Solteq on osana yrityskauppaselvitystä laatinut oheisen tunnuslukuyhteenvedon TM
United –konsernin liiketoimintaa harjoittavien, merkittävien, konserniyhtiöiden
tilinpäätösten pohjalta. Yhteenvedon tarkoitus on antaa riittävällä tasolla
merkitykselliset taloudelliset tiedot yrityskaupan kohteesta.

Alla olevassa taulukossa on esitetty tiedot tilikausilta 1.1.-31.12.2015 ja 1.1.
-31.12.2016 (tuhatta euroa):

Tuloslaskelma                (tuhatta euroa)

                           1.1.-31.12.2016    1.1.-31.12.2015

Liikevaihto                          4 817              4 224
Materiaalit ja palvelut             -1 075               -786
Henkilöstökulut                     -2 400             -2 313
Liiketoiminnan muut kulut             -864               -841
Poistot                               -268               -230
Liikevoitto                            211                 55
Rahoituserät                            41                -53
Verot                                  -27                -14
Tilikauden voitto                      225                -11

Tase                            31.12.2016         31.12.2015

Vastaavaa
Pysyvät vastaavat                      158                283
Lyhyaikaiset saamiset                1 190              1 284
Rahat ja pankkisaamiset                903                432

Vastaavaa yhteensä                   2 250              1 999

Vastattavaa
Oma pääoma yhteensä                  1 181                895
Pitkäaikaiset velat                     97                239
Lyhytaikaiset velat                    972                865

Vastattavaa yhteensä                 2 250              1 999

Uudet osakkeet

Uusia osakkeita koskevassa osakeannissa poiketaan osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta kyseessä olevan yrityskaupan toteuttamiseksi ja osakkeet
suunnataan TM United A/S:n osakkeenomistajille. Solteqin hallituksella on
yhtiökokouksen 17.3.2017 myöntämä osakeantivaltuutus.

Merkitsijällä on oikeus käyttää osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia yhtiössä
sen jälkeen, kun osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin. Osakkeet liitetään
Euroclear Finland Oy:n pitämään arvo-osuusjärjestelmään. Solteq hakee
osakeannissa merkittyjen osakkeiden ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi
Helsingin pörssiin.

Tulosohjeistus

Solteq pitää tulosohjeistuksensa ennallaan: konsernin kuluvan vuosineljänneksen
oikaistun liiketuloksen arvioidaan olevan positiivinen, mutta tilikauden
oikaistu liiketulos tulee jäämään selvästi vuoden 2016 tasosta.

Lisätiedot

Olli Väätäinen, Toimitusjohtaja, Solteq Oyj
tel. +358 50 5578 111
olli.vaatainen@solteq.com

Kim Theilgaard, Johtaja, TM United A/S
tel. +45 2616 9616
kt@tmnet.dk

Jakelu

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.solteq.com

Solteq lyhyesti

Solteq on pohjoismainen digitaaliseen asiakaskohtaamiseen erikoistunut IT- ja
ohjelmistotalo. Missionamme on tehdä huomisesta parempaa yksinkertaistamalla
digitaalista maailmaa. Asiakkaillemme olemme kumppani, joka tietää miten
digitaalinen murros käännetään voitoksi toimialasta riippumatta. Kolmessa maassa
työskentelevien yli 500 asiantuntijan voimin yritys toteuttaa ratkaisuja
Pohjoismaiden lisäksi muualle Eurooppaan, Pohjois-Amerikkaan, Aasiaan ja
Australiaan. Vuonna 2016 Solteqin liikevaihto oli 63 miljoona euroa.

TM United A/S lyhyesti

TM United A/S (Theilgaard Mortensen) on perustettu vuonna 1999. Olemme
erikoistuneet IBM alustoihin pohjautuviin verkkokauppajärjestelmiin ja online
-asiakaskokemuksen optimointiin. Autamme asiakastamme kasvattamaan digitaalista
liiketoimintaansa ja vahvistamaan brändiään pohjoismaisilla markkinoilla.
Asiakkaamme ovat sekä B2C- että B2B-liiketoimintaa harjoittavat yritykset.
Päätoimipisteemme on Kööpenhaminassa, ja meillä on työntekijöitä Norjassa,
Ruotsissa, Isossa-Britanniassa sekä Espanjassa.