Arion Bank hf. - Fyrirtækjafréttir

Arion banki gefur út skuldabréf í evrum:

Stærsta skuldabréfaútgáfa íslensks banka um árabil til breiðs hóps alþjóðlegra
fjárfesta 

Arion banki hefur gefið út skuldabréf að upphæð 300 milljónir evra eða sem
nemur um 45 milljörðum íslenskra króna. Í heild bárust tilboð frá um 100
fjárfestum fyrir rúmlega 675 milljónir evra. Umframeftirspurn var því ríflega
tvöföld. Skuldabréfin eru til þriggja ára og bera fasta 3,125% vexti, og voru
seld á kjörum sem jafngilda 3,10% álagi yfir millibankavexti. Um er að ræða
fyrstu útgáfu íslensks banka í evrum sem seld er til breiðs hóps fjárfesta,
allt frá endurreisn fjármálakerfisins. 

Á síðasta ári samdi Arion banki við Citi, Deutsche Bank og Nomura um
skipulagningu funda með evrópskum fjárfestum. Markmiðið var að gefa út
skuldabréf í evrum þegar markaðsaðstæður væru réttar. Undanfarið hafa
lánsfjármarkaðir þróast með jákvæðum hætti og í kjölfar sterks uppgjörs bankans
sköpuðust aðstæður til skuldabréfaútgáfu af þessari stærðargráðu. 

Til stendur meðal annars að nýta hluta lánsins til að greiða niður önnur og
óhagstæðari lán og lækka þannig fjármögnunarkostnað bankans. Einnig munu
fyrirtæki í viðskiptum við bankann, sem þörf hafa fyrir erlenda fjármögnun,
njóta góðs af auknu aðgengi að erlendu lánsfé. 

Skuldabréfaútgáfan nú er rökrétt framhald af markvissri vinnu undanfarinna ára.
Snemma árs 2013 gaf bankinn út skuldabréf í norskum krónum og var þar með
fyrsta íslenska fjármálafyrirtækið til að sækja sér erlenda fjármögnun frá
árinu 2007. Í upphafi árs 2014 fékk bankinn svo lánshæfismatið BB+ frá
alþjóðlega lánshæfismatsfyrirtækinu Standard & Poor‘s, fyrstur íslenskra banka.
Síðar á árinu var horfum breytt úr stöðugum í jákvæðar. Lánshæfismat frá S&P er
þýðingarmikið í þessu samhengi og stækkar til mikilla muna þann hóp fjárfesta
sem áhuga hefur á skuldabréfum bankans. 

Höskuldur H. Ólafson, bankastjóri Arion banka:

„Undanfarin ár hefur verið unnið ötullega að því að auka fjölbreytni í
fjármögnun bankans og bæta aðgengi að erlendum lánsfjármörkuðum. Þar er bankinn
í fararbroddi íslenskra banka. Útgáfan nú er langstærsta skuldabréfaútgáfa
íslensks banka um árabil sem seld er til breiðs hóps alþjóðlegra fjárfesta. Um
er að ræða afrakstur vinnu undanfarinna ára og um mikilvægan áfanga að ræða.
Skuldabréfaútgáfan nú er ekki aðeins mikilvæg fyrir okkur og viðskiptavini
okkar heldur einnig fyrir efnahagslífið hér á landi, þar sem aðgengi erlendu
lánsfé á hagstæðum kjörum skiptir miklu fyrir áframhaldandi uppbyggingu.“ 



Nánari upplýsingar veitir Haraldur Guðni Eiðsson, forstöðumaður samskiptasviðs
Arion banka, haraldur.eidsson@arionbanki.is, s: 856 7108.