Kesko Oyj - Pörssitiedote

Kesko on toteuttanut Suomen Lähikaupan oston - Siwat ja Valintatalot muuttuvat K-marketeiksi

KESKO OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.04.2016 KLO 10.30 1(4)



Kesko on toteuttanut Suomen Lähikaupan oston - Siwat ja Valintatalot muuttuvat
K-marketeiksi



Kesko Oyj:n tytäryhtiö Ruokakesko Oy on ostanut Suomen Lähikauppa Oy:n koko
osakekannan pääomasijoittaja Tritonilta. Suomen Lähikaupan hankinnan myötä Kesko
kasvaa strategiansa mukaisesti lähimarkkinassa ja suomalaisten kuluttajien
arvostamat lähikauppapalvelut paranevat merkittävästi. Suomen Lähikaupan Siwat
ja Valintatalot muutetaan K-marketeiksi. Samaan aikaan käynnistyy koko K-market-
ketjun uudistaminen. Uusiin K-ruokakauppoihin rekrytoidaan lähivuosina satoja
uusia kauppiaita.



Kesko Oyj:n tytäryhtiö Ruokakeskon ja pääomasijoittaja Tritonin välillä sovittu
kauppa Suomen Lähikaupan ostamisesta on saatettu päätökseen. Osakekauppana
toteutetun yritysoston velaton kauppahinta on noin 60 miljoonaa euroa. Suomen
Lähikaupan liikevaihto vuonna 2015 oli 935,7 miljoonaa euroa, ja sillä on noin
600 Siwaa ja Valintataloa ja noin 3 800 työntekijää.



"Kaupan toteutumisen myötä Suomen Lähikauppa saa sitoutuneen, vastuullisen ja
vakavaraisen suomalaisen omistajan. Strategiamme mukaisesti haemme kasvua
päivittäistavarakaupassa uudistamalla ja kasvattamalla lähimarkkinaverkostoamme.
Suomen Lähikaupalla on erinomaisia liikepaikkoja, ja yrityskaupan myötä pystymme
toteuttamaan strategiaamme suunniteltua nopeammin ja merkittävästi pienemmillä
investoinneilla. Kauppa mahdollistaa myös merkittävät synergiaedut. Lähdemme nyt
kirjoittamaan suomalaisen lähikaupan uutta lukua ja tavoitteenamme on
kaksinkertaistaa lähikauppojemme asiakasmäärät. Yrityskauppa tukee myös muiden
K-ryhmän päivittäistavarakauppojen kehitystä", sanoo Keskon pääjohtaja Mikko
Helander.



Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) ilmoitti 11.4.2016 hyväksyvänsä
yrityskaupan. Lupaan sisältyy KKV:n asettamia ehtoja. KKV asetti kaupan ehdoksi
velvoitteen myydä 60 Suomen Lähikauppa Oy:n kauppaa kilpailijoille. KKV myös
velvoitti Ruokakesko Oy:n omistukseen siirtyneen Suomen Lähikauppa Oy:n
jatkamaan hankintoja Tuko Logistics Osuuskunnasta 18 kuukauden määräajan siten,
että ostoja voidaan vähentää asteittain.



Koko K-market-ketju uudistuu, Siwat ja Valintatalot muuttuvat K-marketeiksi



Kesko aloittaa Siwojen ja Valintatalojen muuttamisen K-marketeiksi toukokuussa.
Tavoitteena on saada muutostyöt valmiiksi seuraavan vuoden aikana. Samaan aikaan
käynnistyy mittava koko K-market-ketjun uudistaminen.



"Suomen Lähikaupan hankinnan ja laajan K-market-uudistuksen myötä suomalaisten
kuluttajien arvostamat lähikauppapalvelut paranevat merkittävästi. Uudistuvista
K-marketeista syntyy Suomen kattavin ja palvelevin lähikauppaverkosto. Nämä
2020-luvun lähikaupat tarjoavat tuoreen ja laajan valikoiman, kattavat palvelut
ja luotettavan kilpailukykyisen hintatason, helposti ja nopeasti. Myös K-
marketien visuaalinen ilme uudistuu", kertoo Keskon varatoimitusjohtaja ja
päivittäistavarakaupan toimialajohtaja Jorma Rauhala.



Siwat ja Valintatalot muutetaan vaiheittain K-marketeiksi ja tavoitteena on
siirtää kaikki kaupat K-kauppiaille seuraavan kahden vuoden aikana.
Kauppaverkoston laajentuessa Kesko rekrytoi ja kouluttaa satoja uusia K-
kauppiaita.



Suomen Lähikaupan uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty Keskon
päivittäistavarakaupan logistiikasta, toimitusketjun ohjauksesta ja
tietohallinnosta vastaava johtaja Petteri Niemi. Hän raportoi Keskon
varatoimitusjohtaja ja päivittäistavarakaupan toimialajohtaja Jorma Rauhalalle.



Yrityskaupan taloudelliset vaikutukset



Suomen Lähikaupan liikevaihto vuonna 2015 oli 935,7 miljoonaa euroa ja
liikevoitto -8,0 milj. euroa.



Kesko arvioi saavansa yrityskaupasta synergiahyötyjä käyttökatetasolla (EBITDA)
noin 25-30 milj. euroa vuodessa vuodesta 2018 alkaen. Synergiaetuja odotetaan
realisoituvan erityisesti hankinnasta ja logistiikasta, markkinoinnista,
kauppapaikkaverkoston kehityksestä, tietojärjestelmäkuluista sekä hallinnosta.



Synergiahyötyjen saavuttaminen edellyttää konversiokustannuksia Suomen
Lähikaupalta hankittujen kauppojen uudistamiseen. Kertaluonteisena
uudelleenjärjestelykuluna käsiteltävät kauppojen ja verkoston muutoskustannukset
ovat vuosina 2016-2018 yhteensä noin 30 milj. euroa.



Päivitetty tulevaisuuden näkymä



Keskon 3.2.2016 julkistamassa tilinpäätöstiedotteessa tulevaisuuden näkymistä
todettiin seuraavaa: "Kesko-konsernin liikevaihdon ennakoidaan vuonna 2016
olevan samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Liikevoiton ilman kertaluonteisia
eriä ennakoidaan vuonna 2016 hieman ylittävän vuoden 2015 tason. Tulevaisuuden
näkymässä ei ole huomioitu Suomen Lähikaupan ja Onnisen hankintoja, joiden
osalta tulevaisuuden näkymiä tarkastellaan yrityshankintojen toteutusajankohtien
yhteydessä."



Suomen Lähikaupan hankinnan toteutumisen seurauksena Keskon vuoden 2016
tulevaisuuden näkymää on päivitetty. Päivitetyn tulevaisuuden näkymän mukaan
Kesko-konsernin liikevaihdon ennakoidaan vuonna 2016 kasvavan edellisestä
vuodesta. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoidaan vuonna 2016 olevan
samalla tasolla kuin vuonna 2015. Tulevaisuuden näkymässä ei ole huomioitu
Onnisen hankintaa, jonka vaikutusta tulevaisuuden näkymään tarkastellaan
yrityshankinnan toteutusajankohdan yhteydessä.



Suomenkielinen tiedotustilaisuus Keskossa tänään kello 13.00
Kesko järjestää yrityskaupasta tiedotustilaisuuden tänään 12.4.2016 klo 13.00
auditoriossa osoitteessa Ankkurikatu 5, Helsinki (Katajanokka). Tilaisuus on
katsottavissa webcastina osoitteessa www.kesko.fi.



Englanninkielinen audiokonferenssi tänään klo 15.00
Englanninkielinen audiokonferenssi yrityskaupasta pidetään tänään klo 15.00
(Suomen aikaa). Audiokonferenssiin kirjaudutaan osoitteessa www.kesko.fi.



Suomen Lähikauppa -konsernin tuloskehitys ja taloudellinen asema



TULOSLASKELMA                        1.1.-31.12.2015



Liikevaihto                                    935,7

Myytyjen suoritteiden hankintameno            -677,4

Bruttokate                                     258,3

Liiketoiminnan muut tuotot                       5,3

Henkilöstökulut                               -137,4

Poistot ja arvonalentumiset                    -16,1

Liiketoiminnan muut kulut                     -118,1

Liikevoitto                                     -8,0

Rahoitustuotot ja -kulut                        -0,7

Tulos ennen veroja                              -8,6

Tuloverot                                        0,0

Tilikauden tulos                                -8,6



TASE                                      31.12.2015



Varat

Pitkäaikaiset varat

Aineettomat hyödykkeet                           9,8

Aineelliset hyödykkeet                          51,4

Muut sijoitukset                                10,6

Laskennalliset verosaamiset                     15,0

Yhteensä pitkäaikaiset varat                    86,8

Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus                                 39,3

Myyntisaamiset                                   3,4

Muut saamiset                                    6,4

Rahavarat                                        5,3

Yhteensä lyhytaikaiset varat                    54,3

Varat yhteensä                                 141,0



Oma pääoma ja velat

Oma pääoma                                       3,8

Määräysvallattomien omistajien osuus             1,3

Oma pääoma yhteensä                              5,2

Pakolliset varaukset                             0,9

Lyhytaikaiset velat

Korolliset velat                                12,9

Ostovelat                                       79,2

Muut korottomat velat                           42,9

Laskennalliset verovelat                         0,0

Yhteensä lyhytaikaiset velat                   135,0

Oma pääoma ja velat yhteensä                   141,0




Kesko on kertonut yrityskaupasta pörssitiedotteilla 18.11.2015 ja 11.4.2016.



Lisätietoja:
Jorma Rauhala, varatoimitusjohtaja ja päivittäistavarakaupan toimialajohtaja, p.
010 53 22211
Jukka Erlund, talous- ja rahoitusjohtaja, p. 010 53 22113
Karoliina Partanen, viestintäjohtaja, päivittäistavarakauppa, p. 010 53 20744



Kesko on suomalainen kaupan alan pörssiyhtiö. Kesko toimii päivittäistavara-,
rauta- ja erikois- sekä autokaupassa. Sen toimialat ja ketjut toimivat tiiviissä
yhteistyössä kauppiasyrittäjien sekä muiden kumppaneiden kanssa. Keskon
liikevaihto oli 8,7 miljardia euroa vuonna 2015 ja henkilökuntaa oli lähes
20 000 henkeä. Keskon ketjutoimintaan kuuluu yli 1 500 kauppaa Suomessa,
Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Venäjällä ja Valko-
Venäjällä. Keskon osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Yhtiön kotipaikka ja
päätoimitilat sijaitsevat Helsingissä. Kesko on maailman vastuullisin kaupan
alan yritys (The Global 100 Most Sustainable Corporations in the World).

www.kesko.fi



Suomen Lähikauppa on keskittynyt lähipalveluihin. Pidämme huolta lähiympäristön
asukkaiden tarpeista, kokoamme palveluita yhteen ja tarjoamme hyvän
palvelukokemuksen - mutkattomasti, helposti ja nopeasti. Suomen Lähikaupalla on
kaksi valtakunnallista kauppaketjua: Siwa ja Valintatalo. Siwan kauppaverkko on
Suomen kattavin. www.lahikauppa.fi





Kesko Oyj





Merja Haverinen
viestintäjohtaja





JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi




[HUG#2002701]