|
|||
2010-09-22 07:00:00 CEST 2010-09-22 07:01:39 CEST REGULATED INFORMATION Citycon Oyj - PörssitiedoteCitycon Oyj ilmoittaa osakeantinsa lopputuloksenCITYCON OYJ Pörssitiedote 22.9.2010 klo 8:00 NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, JAPAN, AUSTRALIA, SOUTH AFRICA OR IN ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH OFFERS OR SALES WOULD BE PROHIBITED BY APPLICABLE LAW. Citycon Oyj:n ("Citycon" tai "Yhtiö") hallitus päätti kokouksessaan 21.9.2010 laskea liikkeeseen enintään 22 000 000 uutta osaketta ("Osakkeet") perustuen Cityconin varsinaisen yhtiökokouksen 13.3.2007 antamaan valtuutukseen ja hyväksyi liikkeeseenlaskun lopulliset ehdot. Osakkeet tarjottiin osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suomalaisille ja kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille ("Osakeanti"). Merkintähinnaksi päätettiin 2,87 euroa Osakkeelta, joten Osakeannin kokonaistuotot ennen myyntipalkkioita ja kuluja ovat 63 140 000 euroa. Osakeannin ehdot ovat tämän tiedotteen liitteenä. Osakeanti toteutettiin Kempen & Co:n ("Kempen") toteuttamassa nopeutetussa tarjousmenettelyssä. Yhtiön hallitus päätti 21.9.2010 hyväksyä Osakkeiden merkinnät. Osakeannin seurauksena Yhtiön osakkeiden lukumäärä nousee 244 564 972 osakkeeseen. Osakeannissa tarjotut 22 000 000 Osaketta vastaavat noin 9,9 prosenttia Cityconin kaikista osakkeista ja äänistä välittömästi ennen Osakeantia. Merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakkeet merkitään sijoittajien arvo-osuustileille ja rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 24.9.2010. Yhtiö on tehnyt hakemuksen Osakkeiden ottamiseksi julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Julkisen kaupankäynnin Osakkeilla odotetaan alkavan arviolta 24.9.2010. Helsinki, 21.9.2010 CITYCON OYJ Hallitus Lisätietoja: Toimitusjohtaja Petri Olkinuora Puhelin 020 766 4401 tai 0400 333 256 petri.olkinuora@citycon.fi Varatoimitus- ja talousjohtaja Eero Sihvonen Puhelin 020 766 4459 tai 050 557 9137 eero.sihvonen@citycon.fi Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.citycon.fi Disclaimer This announcement is not for distribution directly or indirectly in or into the United States, Canada, Japan, Australia, South Africa or any jurisdiction into which the same would be unlawful. This announcement is for information only and does not constitute or form part of an offer or solicitation to purchase or subscribe for Shares in the United States, Canada, Japan, Australia, South Africa or any jurisdiction in which such an offer or solicitation is unlawful. No action has been taken by the Company or Kempen that would permit an offering of such securities or possession or distribution of this announcement or any other offering or publicity material relating to such securities in any jurisdiction where action for that purpose is required. Persons into whose possession this announcement comes are required by the Company and Kempen to inform themselves about, and to observe such restrictions. The Shares referred to in this announcement have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the"Securities Act") or under the securities legislation of any state of the United States, and may not be offered or sold in the United States, absent registration or pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements under the Securities Act. No public offering of securities of the Company will be made in connection with the Offering. In relation to each member State of the European Economic Area which has implemented the Prospectus Directive (as defined below) (each, a "Relevant Member State"), with effect from and including the date on which the Prospectus Directive is implemented in that Relevant Member State (the "Relevant Implementation Date"), the Offering will not be made to the public in that Relevant Member State, except, with effect from and including the Relevant Implementation Date: (i) to qualified investors (as defined in the Prospectus Directive or implementing legislation in the Relevant Member State) ("Qualified Investors"); (ii) to fewer than 100 natural or legal persons (other than qualified investors as defined in the Prospectus Directive); or (iii) in any other circumstances which do not require the publication by the Company of a prospectus pursuant to Article 3 of the Prospectus Directive. MEMBERS OF THE PUBLIC ARE NOT ELIGIBLE TO TAKE PART IN THE OFFERING. THIS ANNOUNCEMENT IS FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND: (A)IN THE EUROPEAN ECONOMIC AREA, THIS ANNOUNCEMENT IS DIRECTED ONLY AT PERSONS WHO ARE QUALIFIED INVESTORS (AS DEFINED IN ARTICLE 2(1)(E) OF EU DIRECTIVE 2003/71/EC (THE "PROSPECTUS DIRECTIVE") AND (B) IN THE UNITED KINGDOM, THIS ANNOUNCEMENT IS DIRECTED ONLY AT QUALIFIED INVESTORS WHO ARE: (I) INVESTMENT PROFESSIONALS FALLING WITHIN ARTICLE 19(5) OF THE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 (THE "ORDER"), OR (II) PERSONS FALLING WITHIN ARTICLE 49(2)(A) TO (D) ("HIGH NET WORTH COMPANIES, UNINCORPORATED ASSOCIATIONS, ETC") OF THE ORDER, OR (III) PERSONS TO WHOM IT MAY OTHERWISE BE LAWFULLY COMMUNICATED (ALL SUCH PERSONS TOGETHER BEING REFERRED TO AS "RELEVANT PERSONS"). ANY INVESTMENT OR INVESTMENT ACTIVITY TO WHICH THIS ANNOUNCEMENT RELATES IS AVAILABLE ONLY TO QUALIFIED INVESTORS (WHO, IF THEY ARE IN THE UNITED KINGDOM, ARE RELEVANT PERSONS) OR OTHERWISE IN CIRCUMSTANCES WHICH DO NOT REQUIRE THE PUBLICATION BY THE COMPANY OF A PROSPECTUS PURSUANT TO ARTICLE 3 OF THE PROSPECTUS DIRECTIVE AND PERSONS WHO ARE NOT QUALIFIED INVESTORS (AND, IN THE UNITED KINGDOM, RELEVANT PERSONS) SHOULD NOT RELY ON THIS ANNOUNCEMENT. In the Netherlands, this announcement is only directed to (a) legal entities which are authorised or regulated to operate in the financial markets or, if not so authorised or regulated, whose corporate purpose is solely to invest in securities; (b) any legal entity which has two or more of (1) an average of at least 250 employees during the last financial year; (2) a total balance sheet of more than €43,000,000 and (3) an annual net turnover of more than €50,000,000, as shown in its last annual or consolidated accounts; and (c) such other persons or legal entities which qualify as qualified investor under the Dutch Financial Supervision Act (Wet op het financieel toezicht). In respect of the Offering, neither the Company nor Kempen: (i) is required to obtain a fund supervision license pursuant to the Dutch Financial Supervision Act and (ii) is subject to supervision of the Netherlands Authority for the Financial Markets. Persons (including individuals, funds or otherwise) by whom or on whose behalf a commitment to subscribe for Shares has been given will be deemed to have read and understood this announcement In particular, each such investor represents, warrants and acknowledges that it is: (i) a Relevant Person (as defined above) and undertakes that it will acquire, hold, manage or dispose of any Shares that are allocated to it for the purposes of its business; and (ii) unless otherwise agreed, outside the United States and is subscribing for the Shares in an"offshore transaction" (within the meaning of Regulation S under the United States Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act")). The price of the securities discussed in this announcement and the income from them may go down as well as up and the investors may not get back the full amount invested on disposal of the Shares. Any indication in this announcement of the price at which the Shares have been bought or sold in the past cannot be relied upon as a guide to future performance. LIITE: OSAKEANNIN EHDOT Citycon Oyj:n ("Yhtiö") hallitus on 21.9.2010 Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 13.3.2007 Yhtiön hallitukselle antaman valtuutuksen perusteella päättänyt laskea liikkeeseen enintään 22.000.000 uutta osaketta ("Osakkeet") suunnatulla osakeannilla seuraavin ehdoin: 1. Osakkeiden merkintä Osakkeita annetaan enintään 22.000.000 kappaletta. Osakkeet ovat uusia. Osakkeet tarjottiin suomalaisille ja kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille nopeutetussa tarjousmenettelyssä osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Tarjousmenettelyyn perustuen Yhtiön hallitus on yhdessä neuvonantajiensa kanssa määrittänyt ne sijoittajat, joille Osakkeita tarjotaan merkittäväksi. Kaikki Osakkeet tarjotaan institutionaalisten sijoittajien merkittäväksi. 2. Merkintähinta ja sen merkintä taseessa Merkintähinta on 2,87 euroa Osakkeelta ("Merkintähinta"). Merkintähinta perustuu tarjousmenettelyssä muodostuneeseen hintaan, jota on pidettävä Osakkeiden käypänä arvona. Merkintähinta kirjataan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 3. Merkintäaika ja -paikka Merkintäaika alkaa 21.9.2010 klo 22.30 ja päättyy 23.9.2010 klo 12.00. Osakkeiden merkintä tapahtuu osakeannin pääjärjestäjän Kempen & Co:n konttorissa tai muussa Yhtiön hallituksen määräämässä paikassa. Osakkeiden merkintä suoritetaan todisteellisesti maksamalla Osakkeiden Merkintähinta kokonaisuudessaan Yhtiön osoittamalle pankkitilille. Yhtiön hallituksella on oikeus pidentää merkintäaikaa tai keskeyttää merkintäaika. 4. Maksuehdot Merkintähinta on maksettava edellä mainittuna merkintäaikana. Yhtiön hallitus voi pidentää Osakkeiden maksuaikaa. 5. Osinko-oikeus ja muut oikeudet Osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon sekä kaikki muut osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä niiden rekisteröimisestä lukien, jonka odotetaan tapahtuvan arviolta 24.9.2010. Osakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuuksina Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä. 6. Syyt merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan, koska osakeannin tarkoituksena on hankkia markkinaehtoista rahoitusta kohtuullisin kustannuksin Yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseksi ja kehitysprojektien ja mahdollisten hankintojen rahoittamiseksi Yhtiön investointisuunnitelman mukaisesti sekä laajentaa Yhtiön omistuspohjaa. Yhtiön käsityksen mukaan nopeutettu tarjousmenettely on perusteltu keino varojen hankkimiseen huomioiden myös sen, että toteutusriski nopeutetussa tarjousmenettelyssä on pienempi kuin merkintäetuoikeusannissa. Merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on siten Yhtiön kannalta osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:ssä tarkoitettu painava taloudellinen syy. 7. Yli- ja alimerkintätilanteet Yhtiön toimitusjohtaja voi päättää tarjousmenettelyn keskeyttämisestä mahdollisessa ylimerkintätilanteessa. Alimerkintätilanteessa Yhtiön hallitus voi päättää siitä, kenellä on oikeus ja mitä menettelyä noudattaen merkitä ne Osakkeet, jotka ovat jääneet merkitsemättä. Yhtiön hallitus päättää tehtyjen osakemerkintöjen hyväksymisestä näiden ehtojen mukaisesti. Yhtiön hallitus voi myös merkintäajan kuluessa tehdä päätöksen siihen mennessä tehtyjen merkintöjen hyväksymisestä. Hyväksytyistä merkinnöistä lähetetään merkintöjen tekijöille vahvistusilmoitus merkintöjen hyväksymisen jälkeen. 8. Muut seikat Yhtiön hallitus päättää muista osakeantiin liittyvistä seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä. Osakkeisiin sovelletaan Suomen lakia. [HUG#1445908] |
|||
|