Fortaco Group Holdco Oyj - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Fortaco Group aloittaa kirjallisen menettelyn

Fortaco Group Holdco Oyj  |  Pörssitiedote  |  10.5.2024 klo 9.30

Fortaco Group Holdco Oyj ("Liikkeeseenlaskija" ja yhdessä tytäryhtiöidensä
kanssa kullakin ajan hetkellä, "Fortaco") on ohjeistanut Liikkeeseenlaskijan
vakuudellisen joukkovelkakirjalainan (ISIN: NO0012547274)
("Joukkovelkakirjalaina") haltijoiden edustajaa aloittamaan kirjallisen
menettelyn pyytääkseen Joukkovelkakirjalainan haltijoita äänestämään eräiden
varallisuuserien siirtojen, lainojen myöntämisen, eräiden vakuuksien
vapauttamisen, eräiden Joukkovelkakirjalainaan liittyvien vakuuksien kohteena
olevien omaisuuserien myymisen sekä eräiden Fortacon konserniyhtiöiden välisten
sulautumisten toteuttamisen puolesta ("Kirjallinen Menettely").

Kuten 28.2.2024 julkaistussa Fortacon tiedotteessa ilmoitettiin, Fortacolla on
meneillään strateginen katsaus, jonka tarkoituksena on tehostaa yhtiön
liiketoimintaa. Tähän strategiseen arviointiin liittyen Fortaco ja sen omistajat
haluavat kehittää Fortacon liiketoimintaa myymällä eräitä Fortacon omistamia
yhtiöitä ja omaisuuseriä, vapauttamalla eräitä Joukkovelkakirjalainaan liittyviä
vakuuksia ja myymällä eräitä Joukkovelkakirjalainaan liittyvien vakuuksien
kohteena olevia omaisuuseriä, sekä toteuttamalla eräitä sulautumisia Fortacon
konserniyhtiöiden välillä. Liikkeeseenlaskija katsoo kaikkien näiden toimien
hyödyttävän Fortacon yleistä taloudellista asemaa pitkällä aikavälillä ja
parantavan sen kannattavuutta ja siten Fortacon luottokelpoisuutta.

Toteuttaakseen edellä viitatut strategista arviointia seuraavat toimet, osana
Kirjallista Menettelyä Liikkeeseenlaskija pyytää ystävällisesti
Joukkovelkakirjalainan haltijoita äänestämään muun muassa seuraavien ehdotusten
puolesta: (i) Fortaco Zrt:n osakkeiden myyminen transaktiorakenteella, jonka
osana (A) eräitä Fortaco Zrt:lle myönnettyjä sisäisiä lainoja muutettaisiin oman
pääoman ehtoisiksi sijoituksiksi, ja (B) Fortaco hankkisi erästä kalustoa ja
antaisi Fortaco Zrt:lle oikeuden käyttää kyseistä kalustoa vastikkeetta siten,
että omistusoikeus säilyisi Fortacolla kunnes Fortaco Zrt on maksanut kaluston
kokonaisuudessaan Fortacolle, (ii) seitsemään Suomessa sijaitsevaan kiinteistöön
kohdistuvien Joukkovelkakirjalainaan liittyvien vakuuksien vapauttaminen
kyseisten kiinteistöjen myynnin mahdollistamiseksi, (iii) Fortaco Oy:n (jolla on
Joukkovelkakirjalainaan liittyviä vastuita ja jonka osakkeet on annettu
vakuudeksi Joukkovelkakirjalainaan liittyen) kaiken tai merkittävän osan sen
omaisuudesta myyminen, ja (iv) eräiden Fortacon konserniyhtiöiden välisten
sulautumisten toteuttaminen, kussakin tapauksessa pääasiallisin ehdoin ja kuten
tarkemmin kuvattu Kirjallista Menettelyä koskevassa ilmoituksessa.

Kirjallista Menettelyä koskeva ilmoitus toimitetaan kaikille
Joukkovelkakirjalainan haltijoille arvopaperikeskuksen välityksellä, ja se on
saatavilla myös Liikkeeseenlaskijan nettisivuilla
(https://investors.fortacogroup.com/fi/fi-bond/). Ollakseen oikeutettu
äänestämään Kirjallisessa Menettelyssä, henkilön tulee olla rekisteröity
Joukkovelkakirjalainan haltijana 20.5.2024. Viimeinen päivä Kirjallisessa
Menettelyssä äänestämiselle on 27.5.2024.

Lisätietoja:

Lars Hellberg

+358 40572 9488

lars.hellberg@fortacogroup.com

Fortaco Group
Fortaco on johtava strateginen kumppani raskaiden työkoneiden ja
meriteollisuuden laitevalmistajille. Tuotetarjontaan kuuluvat nollapäästöiset
ratkaisut, teknologiapalvelut, laitekokoonpanot, työkoneiden ohjaamot ja
teräsrakennekomponentit. Teknologiakehitys- ja tuotantoyksiköt sijaitsevat
useissa Euroopan maissa sekä Aasiassa ja palvelevat globaaleja
asiakkaitamme. www.fortacogroup.com

Attachments:

05096762.pdf