Elcoteq - Pörssitiedote

Elcoteq SE on allekirjoittanut aiesopimuksen Platinum Equityn kanssa pääomasijoituksesta sekä suunnittelee rahoituksen uudelleenjärjestelyä

Elcoteq SE
Pörssitiedote
30.6.2011 klo 11.15

Elcoteq on allekirjoittanut ehdollisen, sitomattoman aiesopimuksen Los
Angelesista, Kaliforniasta kotoisin olevan Platinum Equity -nimisen (Platinum)
pääomasijoitusyhtiön kanssa, tarkoituksena yhtiön rahoituksen
uudelleenjärjestely ja yhtiön taseen vakauttaminen uudella oman ja vieraan
pääoman ehtoisella rahoituksella. Mikäli kyseessä oleva järjestely toteutetaan,
vahvistaa se merkittävästi Elcoteqin taloudellista asemaa.

Elcoteq ja Platinum ovat allekirjoittaneet merkittävää oman ja vieraan pääoman
ehtoista sijoitusta koskevan aiesopimuksen. Oman pääoman ehtoisena sijoituksena
Platinum merkitsisi Elcoteqin liikkeeseen laskemia uusia osakkeita ja optio-
oikeuksia. Elcoteq ja Platinum neuvottelevat lisäksi enintään 80 miljoonan euron
velkarahoituksesta.

Platinumin sijoitus on ehdollinen mm. Elcoteqin nykyisen syndikaattilainan
lainanantajien ja yhtiön muiden merkittävien velkojen kanssa sovittavalle
rahoituksen uudelleen järjestelylle. Platinumille suunnattavien uusien
osakkeiden lukumäärä määritetään, kun neuvottelut yhtiön nykyisten velkojien
kanssa on saatu päätökseen. Tarkoituksena on, että Platinumista tulisi Elcoteqin
suurin yksittäinen osakkeenomistaja, jonka omistusosuus jäisi alle Luxemburgin
lainsäädännön mukaisen ostotarjousvelvollisuuden synnyttävän rajan (33 1/3
prosenttia). Mikäli Platinum myöhemmin merkitsee osakkeita optio-oikeuksilla,
oletetaan, että Platinumin omistusosuus kaikista liikkeeseen lasketuista
osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista rahoitusvälineistä, olisi olennaisesti
edellä todettua suurempi.

Lopullisen sopimuksen allekirjoitus on ehdollinen mm. suunnitellulle rahoituksen
uudelleenjärjestelylle sekä due diligence-tarkastuksen toteuttamiselle, jotka on
tarkoitus saada päätökseen noin 30 päivän kuluessa. Järjestelyn voimaantulo
tulee edellyttämään myös asianomaisten viranomaisten sekä molempien yhtiöiden
hallintoelinten hyväksyntöjen saamista.

Tietoa Platinumista
Platinum Equity (www.platinumequity.com) on kansainvälinen M&A&O® yritys, joka
on erikoistunut yritysjärjestelyihin ja yhtiöiden liiketoimintoihin, jotka
tarjoavat palveluja ja ratkaisuja asiakkaille useilla eri toimialoilla, mukaan
lukien tietotekniikan, tietoliikenteen, logistiikan, metalliteollisuuden
palvelujen, tuotannon ja jakelun aloilla. Tom Gores perusti yrityksen vuonna
1995. Perustamisen jälkeen Platinum Equity on toteuttanut yli 120
yrityshankintaa ja toteuttaa tällä hetkellä sijoituksia USD 2,75 miljardin
rahastostaan.

ELCOTEQ SE

Jouni Hartikainen, toimitusjohtaja


Lisätietoja:
Jouni Hartikainen, toimitusjohtaja, 010 413 11

Tietoa Elcoteqista

Elcoteq SE on maailmanlaajuisesti toimiva, korkean teknologian tuotteita ja
palveluja tarjoavien yritysten kumppani elinkaaripalveluissa. Elcoteqilla on
vahva kokemus elektroniikan sopimusvalmistamisesta (EMS) ja
jälkimarkkinapalveluista (AMS), maailmanlaajuinen palveluverkosto lähellä
asiakkaita, nykyaikaiset tuotanto- ja testauslaitteet sekä yhdenmukaiset
järjestelmät ja prosessit.

Elcoteqin EMS (Electronics Manufacturing Services eli elektroniikan
valmistuspalvelut) -liiketoiminta-alue tarjoaa asiakkailleen maailmanlaajuisesti
suunnittelu-, valmistus- sekä osto- ja logistiikkapalveluja. EMS tuotteet
käsittävät laitteet kuten matkapuhelimet ja niiden lisälaitteet, digisovittimet,
LED-valot ja -valonlähteet, taulutelevisiot, verkkojärjestelmät, -moduulit ja
muut teolliset tuotteet.

AMS (After Market Services eli jälkimarkkinapalvelut) -liiketoiminta-alue
tarjoaa tietoliikenne- ja kulutuselektroniikka teollisuuden asiakkailleen
maailmanlaajuisesti korjaus-, kunnostus- ja kierrätyspalveluita sekä niita
tukevia logistiikka-, materiaalinhankinta-, tiedonhallinta- ja
asiakastukipalveluita.

Elcoteq SE on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisää tietoa: www.elcoteq.com


[HUG#1527227]