2022-09-29 16:30:00 CEST

2022-09-29 16:30:13 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Lehto Group Oyj - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Lehto Group Oyj: Lehto Group laskee liikkeeseen kesäkuussa 2027 erääntyvän vaihtovelkakirjalainan toisen erän ja keskeyttää vaihtovelkakirjalainan merkintäajan


Lehto Group Oyj
Pörssitiedote
29.9.2022 klo 17.30

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI, YHDYSVALTOIHIN, AUSTRALIAAN, KANADAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN,
UUTEEN-SEELANTIIN, SINGAPOREEN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN
VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Lehto Group Oyj (”Lehto” tai ”Yhtiö”) tiedotti 1.7.2022 kesäkuussa 2027
erääntyvästä vakuudettomasta vaihtovelkakirjalainasta (”Vaihtovelkakirjalaina”)
tehdyn tarjouksen (”Tarjous”) hinnoittelusta ja ensimmäisen velkakirjaerän
liikkeeseenlaskusta. Vaihtovelkakirjalaina on vaihdettavissa Lehdon uusiin
ja/tai olemassa oleviin osakkeisiin (”Osakkeet”), ja Vaihtovelkakirjalainan
ensimmäinen velkakirjaerä laskettiin liikkeeseen 30.6.2022 yhteensä 13,02
miljoonan euron yhteenlasketusta nimellisarvosta. Vaihtovelkakirjalainan
enimmäismäärän ollessa 15 miljoonaa euroa, oli siitä ensimmäisen velkakirjaerän
liikkeeseenlaskun jälkeen vielä merkitsemättä yhteensä 1,98 miljoonaa euroa.

Yhtiön hallitus on tänään hyväksynyt Lehto Invest Oy:n 29.6.2022 tiedotetun
sitoumuksen mukaisen vaihtovelkakirjojen merkinnän, jonka määrä on yhteensä 1,98
miljoonaa euroa. Koska Vaihtovelkakirjalaina on tullut näin kokonaisuudessaan
merkityksi, on Yhtiön hallitus päättänyt keskeyttää Vaihtovelkakirjalainan
merkintäajan välittömästi.

Vaihtovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun tarkoituksena on Yhtiön rahoitusaseman
vahvistaminen ja pankkirahoituskokonaisuuden mahdollistaminen, ja
liikkeeseenlaskusta saatavat varat käytetään yleisiin liiketoiminnan tarpeisiin.

Osakkeet, joihin Vaihtovelkakirjalainan merkitsijöille annetut erityiset
oikeudet oikeuttavat, edustavat noin 42,9 prosenttia Lehdon kaikista liikkeeseen
lasketuista ja ulkona olevista Osakkeista välittömästi ennen Tarjousta ja
vaihtohinnan mahdollisia oikaisuja Lehto Invest Oy:n tänään merkitsemät
vaihtovelkakirjat huomioiden.

Vaihtovelkakirjalainan toisen velkakirjaerän liikkeeseenlaskun selvityksen ja
toimituksen odotetaan tapahtuvan arviolta 6.10.2022.

Vaihtovelkakirjalainan ehdot ovat kokonaisuudessaan saatavilla Yhtiön
verkkosivuilla englanniksi ja niiden keskeistä sisältöä on kuvattu Yhtiön
1.7.2022 julkaisemassa pörssitiedotteessa.

Lisätietoja:

Juuso
Hietanen

Toimitusjohtaja

Puh. 050 343 4023


Veli-Pekka Paloranta
Talousjohtaja
Puh. 0400 944 074

Tärkeää tietoa

Tämän tiedotteen jakelua voidaan rajoittaa lailla, ja henkilöiden, joiden
haltuun tämä asiakirja tai muut tässä viitatut tiedot tulevat, on saatettava
sanotut rajoitukset tietoonsa ja noudatettava niitä. Tässä tiedotteessa
esitettyjä tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi,
kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvaltoihin, Kanadaan,
Uuteen-Seelantiin, Australiaan, Japaniin, Hong Kongiin, Singaporeen tai Etelä
-Afrikkaan tai näissä maissa tai muuhunkaan maahan tai missään muussa maassa,
jossa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Näiden rajoitusten
noudattamatta jättäminen voi tarkoittaa minkä tahansa tällaisen maan
arvopaperilainsäädännön rikkomista. Tämä julkaisu ei ole suunnattu eikä sitä ole
tarkoitettu jaettavaksi tai käytettäväksi sellaiselle henkilölle tai yhteisölle,
joka on kansalainen tai asuu tai sijaitsee missä tahansa paikkakunnalla,
osavaltiossa, maassa tai muulla lainkäyttöalueella, jossa jakelu, julkaiseminen,
saatavuus tai käyttö olisi vastoin lakia tai asetuksia tai joka vaatisi
rekisteröintiä tai toimilupaa tällaisella alueella.

Tämä tiedote ei ole asetuksessa (EU) 2017/1129 (”Esiteasetus“) tarkoitettu
esite, ja se on laadittu oletuksella, että tässä tiedotteessa viitattujen
arvopapereiden mahdolliset tarjoukset missä tahansa Euroopan talousalueen
jäsenvaltiossa tehdään, tapauksesta riippuen, Esiteasetuksen mukaisen
mahdollista esitteen laatimisvelvollisuutta koskevan poikkeuksen nojalla, eikä
tämä tiedote sellaisenaan muodosta tai muodosta osaa eikä sitä tule pitää
tarjouksena myydä tai tarjouspyyntönä ostaa, hankkia tai merkitä mitään
arvopapereita tai kehotuksena sijoitustoimintaan ryhtymiseen.

Tässä tiedotteessa esitetyt tiedot levitetään, ja on suunnattu, vain henkilöille
Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa, jotka ovat kokeneita sijoittajia
Esiteasetuksen mukaan (”Kokeneet Sijoittajat”).

Henkilöiden missä tahansa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, jotka eivät ole
Kokeneita Sijoittajia, ei tule toimia näiden tietojen perusteella tai nojautua
näihin tietoihin, eikä mikään sijoitustoiminta, johon nämä tiedot viittaavat,
ole saatavilla tällaisille henkilöille eikä sellaiseen tule ryhtyä tällaisten
henkilöiden kanssa. Kaikki tässä tiedotteessa mainitut arvopaperit on
tarkoitettu vain, ja mikä tahansa kutsu, tarjous tai sopimus merkitä, ostaa tai
muutoin hankkia sanottuja arvopapereita tullaan tekemään ainoastaan Kokeneille
Sijoittajille.

Tämä tiedote ei sisällä eikä ole tarjous arvopapereiden myymiseksi eikä pyyntö
ostotarjouksen tekemiseksi Yhdysvalloissa. Arvopapereita, joihin tässä
tiedotteessa viitataan, ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole
rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti
tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Yhtiö ei aio
rekisteröidä tai tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote ei sisällä eikä ole tarjous arvopapereiden myymiseksi eikä pyyntö
ostotarjouksen tekemiseksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Aktia Alexander Corporate Finance Oy (”ACF”) toimii yksinomaan Yhtiön puolesta
Tarjouksen yhteydessä. ACF ei pidä ketään muuta osapuolta asiakkaanaan eivätkä
ne ole vastuussa Tarjoukseen tai muuhun tässä tiedotteessa mainittuun asiaan
liittyvästä neuvonnasta kenellekään muulle kuin Yhtiölle.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tämä tiedote voi sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat eivät
välttämättä perustu historiallisiin tosiseikkoihin, vaan ne ovat lausumia
tulevaisuuden odotuksista. Tässä tiedotteessa esitetyt lausumat, joissa
käytetään ilmauksia ”aikoo”, ”arvioi”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pitäisi”,
”saattaa”, ”suunnittelee”, ”tähtää”, ”uskoo”, ”voisi” ja muut Yhtiöön ja
transaktioon liittyvät vastaavat ilmaisut ovat tällaisia tulevaisuutta koskevia
lausumia. Muut tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan tunnistaa asiayhteydestä,
jossa lausumat on esitetty. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat
tämänhetkisiin suunnitelmiin, arvioihin, ennusteisiin ja odotuksiin eivätkä ne
ole takeita tulevasta tuloksesta. Ne perustuvat tiettyihin tällä hetkellä
perusteltavissa oleviin odotuksiin, jotka saattavat osoittautua virheellisiksi.
Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat oletuksiin, ja niihin
liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Lukijoiden ei pitäisi luottaa näihin
tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuisat tekijät saattavat aiheuttaa sen,
että Yhtiön todellinen liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema eroaa
olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti ilmaistusta tai
niistä pääteltävissä olevasta liiketoiminnan tuloksesta tai taloudellisesta
asemasta. Yhtiö tai mikään sen lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista,
edustajista tai mikään muu taho ei ole velvollinen tarkastamaan tai vahvistamaan
tai julkaisemaan mitään muutoksia mihinkään tulevaisuutta koskeviin lausumiin,
jotta ne ottaisivat huomioon tämän tiedotteen päivämäärän jälkeiset tapahtumat
tai olosuhteet.