Lykill fjármögnun hf. - Aðrar upplýsingar sem birtar eru í samræmi við reglur Kauphallarinnar

Lykill fjármögnun hf.: Skuldabréfaútboð 11. desember 2017

Lykill  fjármögnun hf. efnir  til útboðs á  skuldabréfum mánudaginn 11. desember
næstkomandi.  Boðin verða til sölu skuldabréf  í flokkunum LYKILL 17 1 og LYKILL
16 1. Báðir  flokkar eru  tryggðir með  veði í  útlánum og fjármögnunarsamningum
Lykils og hafa báðir verið teknir til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland.

LYKILL  17 1 er  verðtryggður  skuldabréfaflokkur  sem  ber fasta 3,95% vexti og
greiðir  jafnar árlegar greiðslur. Lokagjalddagi flokksins er 15. maí 2024. Áður
útgefin  skuldabréf í  flokknum eru  að nafnverði  4.810.000.000 kr. LYKILL17 1
verður  boðinn  út  á  fastri  ávöxtunarkröfu 3,85% sem samsvarar hreina verðinu
100,304.

LYKILL  16 1 er  óverðtryggður  flokkur  sem  ber  fljótandi  vexti (1M REIBOR +
1,10%) og greiðir jafnar mánaðarlegar greiðslur. Lokagjalddagi flokksins er 16.
október 2023. Áður útgefin skuldabréf í flokknum eru að nafnverði 3.200.000.000
kr.  LYKILL 16 1 verður boðinn  út á föstu  verði, 100,00 (pari), sem jafngildir
5,59% ávöxtunarkröfu miðað við núverandi eins mánaða REIBOR sem er 4,35%.

Markaðsviðskipti Arctica Finance hf. hefur umsjón með útboðinu. Skuldabréfin eru
gefin  út  í  10 m.kr.  einingum  og  verða  skráð í Kauphöll. Lágmarkstilboð er
20.m.kr. Félagið  áskilur sér  rétt til  þess að  taka hvaða  tilboði sem er eða
hafna þeim öllum. Gjalddagi áskrifta er 15.desember.

Útboðið  er lokað og undanþegið gerð lýsingar, sbr. 1. mgr., 1. tl. a og b, 50.
greinar   laga   nr.  108/2007 um  verðbréfaviðskipti.  Grunnlýsing,  endanlegir
skilmálar  og önnur skjöl er varða útgáfu framangreindra flokka skuldaskjala eru
birt á vefsíðu félagsins: https://www.lykill.is/starfsemi/fjarfestatengsl/

Nánari upplýsingar veita:
Daði  Kristjánsson, markaðsviðskiptum  Arctica Finance  hf., dadi@arctica.is, s:
840 4145
Arnar  Geir Sæmundsson, markaðsviðskiptum Arctica Finance hf., arnar@arctica.is,
s: 896 6566
Sighvatur     Sigfússon,     fjármálastjóri     Lykils     fjármögnunar     hf.,
sighvatur@lykill.is, s: 540 1700

[]