2013-10-24 08:00:00 CEST
2013-10-24 08:00:59 CEST
REGULATED INFORMATION
Kesko Oyj - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)
Keskon osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013
KESKO OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.10.2013 KLO 09.00 1(29)
Taloudellinen kehitys lyhyesti:
*Konsernin liikevaihto laski tammi-syyskuussa 3,8 %.
*K-ryhmän (Keskon ja ketjukauppojen) vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %)
laski tammi-syyskuussa 4,2 %.
*Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 172,0 milj. euroa (159,1 milj.
euroa).
*Kesko-konsernin liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä
ennakoidaan seuraavan kahdentoista kuukauden aikana pysyvän edeltävän
kahdentoista kuukauden tasolla, ellei yleinen kulutuskysyntä heikkene
merkittävästi.
Keskeiset tunnusluvut
1-9/2013 1-9/2012 7-9/2013 7-9/2012
Liikevaihto, milj. e 6 953 7 227 2 374 2 449
Liikevoitto ilman kertaluonteisia
eriä, milj. e 172,0 159,1 83,6 77,4
Liikevoitto, milj. e 180,4 160,2 84,1 77,4
Tulos ennen veroja, milj. e 174,4 158,4 81,5 76,1
Investoinnit, milj. e 124,9 274,5 35,4 102,6
Tulos/osake, e, laimennettu 1,15 1,03 0,53 0,50
Tulos/osake ilman kertaluonteisia
eriä, e, laimentamaton 1,09 1,03 0,53 0,51
30.9.2013 30.9.2012
Omavaraisuusaste, % 52,9 51,3
Oma pääoma/osake, e 22,39 22,33
TALOUDELLINEN KEHITYS
Liikevaihto ja tulos tammi-syyskuussa 2013
Konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa 2013 oli 6 953 milj. euroa, mikä on 3,8 %
vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana (7 227 milj. euroa). Yleisen
taloustilanteen ja kulutuskysynnän heikentyminen vaikutti erityisesti Suomessa
käyttötavarakaupan ja rautakaupan liikevaihdon laskuun. Suomessa liikevaihto
laski 3,3 % ja muissa maissa 5,8 %. Muiden maiden liikevaihdon kehitykseen
vaikutti olennaisesti rautakaupan Norjan toimintojen myynnin lasku Byggmakker-
ketjussa edellisenä vuonna tapahtuneiden kauppiasmuutosten seurauksena.
Kansainvälisen toiminnan osuus liikevaihdosta oli 18,2 % (18,6 %). Liikevaihto
kasvoi ruokakaupassa ja laski muilla toimialoilla.
1-9/2013 Liikevaihto M€ Kehitys, % Liikevoitto ilman Muutos M€
kertaluonteisia
eriä M€
Ruokakauppa 3 239 +1,9 155,0 32,3
Käyttötavarakauppa 1 018 -8,8 -29,9 -17,2
Rautakauppa 2 012 -7,3 26,8 2,7
Auto- ja konekauppa 811 -8,5 30,6 -6,7
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit -126 +1,9 -10,4 1,8
Yhteensä 6 953 -3,8 172,0 12,9
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli tammi-syyskuussa 172,0 milj. euroa
(159,1 milj. euroa). Kannattavuusohjelman mukaisilla tehostamistoimenpiteillä
oli merkittävä positiivinen vaikutus konsernin tuloskehitykseen. Liiketoiminnan
kulut laskivat edelliseen vuoteen verrattuna 57,0 milj. euroa
kauppapaikkaverkoston laajentamisesta ja kustannusinflaatiosta huolimatta.
Liikevoitto oli 180,4 milj. euroa (160,2 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyy
kertaluonteisia eriä 8,4 milj. euroa (1,1 milj. euroa). Kertaluonteisiin eriin
sisältyy kiinteistöjen myyntivoittoja 9,4 milj. euroa (2,7 milj. euroa).
Konsernin tulos ennen veroja tammi-syyskuussa oli 174,4 milj. euroa (158,4 milj.
euroa).
Konsernin tulos osaketta kohden oli 1,15 euroa (1,03 euroa). Konsernin oma
pääoma osaketta kohden oli 22,39 euroa (22,33 euroa).
K-ryhmän (Keskon ja ketjukauppojen) vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %)
tammi-syyskuussa oli 8 629 milj. euroa ja se laski 4,2 % edelliseen vuoteen
verrattuna. K-Plussa-kanta-asiakasohjelmaan liittyi tammi-syyskuussa 54 036
uutta taloutta. K-Plussa-talouksien määrä oli syyskuun lopussa 2 241 943 ja K-
Plussa-kortinhaltijoita oli 3,9 (3,9) miljoonaa.
Liikevaihto ja tulos heinä-syyskuussa 2013
Konsernin liikevaihto heinä-syyskuussa 2013 oli 2 374 milj. euroa, mikä on 3,1 %
pienempi kuin edellisen vuoden vastaavana aikana (2 449 milj. euroa).
Liikevaihdon lasku johtui pääosin käyttötavarakaupan sekä rautakaupan
liikevaihdon laskusta. Suomessa liikevaihto laski 2,7 % ja muissa maissa 4,5 %.
Kansainvälisen toiminnan osuus liikevaihdosta oli 20,2 % (20,5 %).
7-9/2013 Liikevaihto M€ Kehitys, % Liikevoitto ilman Muutos M€
kertaluonteisia
eriä M€
Ruokakauppa 1 095 +1,6 56,0 6,7
Käyttötavarakauppa 351 -10,9 -2,2 -3,0
Rautakauppa 710 -6,4 23,9 6,0
Auto- ja konekauppa 260 +0,3 9,8 -1,6
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit -43 +4,6 -4,0 -1,7
Yhteensä 2 374 -3,1 83,6 6,3
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli heinä-syyskuussa 83,6 milj. euroa
(77,4 milj. euroa). Se oli 3,5 % liikevaihdosta (3,2 %). Kannattavuutta paransi
kustannusten voimakas sopeuttaminen kaikilla toimialoilla.
Liikevoitto oli 84,1 milj. euroa (77,4 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyy
kertaluonteisia eriä 0,5 milj. euroa (0,0 milj. euroa). Kertaluonteisiin eriin
sisältyy kiinteistöjen myyntivoittoja 0,4 milj. euroa (0,0 milj. euroa).
Konsernin tulos ennen veroja heinä-syyskuussa oli 81,5 milj. euroa (76,1 milj.
euroa).
Konsernin tulos osaketta kohden oli 0,53 euroa (0,50 euroa).
K-ryhmän (Keskon ja ketjukauppojen) vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %)
heinä-syyskuussa oli 3 011 milj. euroa ja se laski 3,5 % edelliseen vuoteen
verrattuna.
Rahoitus
Liiketoiminnan rahavirta tammi-syyskuussa oli 299,3 milj. euroa (206,4 milj.
euroa). Investointien rahavirta oli -113,3 milj. euroa (-275,0 milj. euroa) ja
siihen sisältyi tuloja käyttöomaisuuden myynneistä 16,6 milj. euroa (22,6 milj.
euroa).
Konsernin vakavaraisuus pysyi erinomaisella tasolla tammi-syyskuussa. Likvidejä
varoja oli kauden lopussa 537 milj. euroa (356 milj. euroa). Korolliset velat
olivat syyskuun lopussa 568 milj. euroa (640 milj. euroa) ja korolliset
nettovelat 31 milj. euroa (284 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli kauden lopussa
52,9 % (51,3 %).
Konsernin nettorahoituskulut olivat tammi-syyskuussa 5,4 milj. euroa (1,8 milj.
euroa). Korkokuluja kasvatti syyskuussa 2012 nostettu 250 milj. euron
joukkovelkakirjalaina.
Liiketoiminnan rahavirta heinä-syyskuussa oli 113,6 milj. euroa (150,5 milj.
euroa). Investointien rahavirta oli -33,3 milj. euroa (-103,8 milj. euroa) ja
siihen sisältyi tuloja käyttöomaisuuden myynneistä 2,6 milj. euroa (1,5 milj.
euroa).
Konsernin nettorahoituskulut olivat heinä-syyskuussa 2,6 milj. euroa (1,3 milj.
euroa).
Verot
Konsernin verot tammi-syyskuussa olivat 52,3 milj. euroa (47,7 milj. euroa).
Efektiivinen veroaste, johon vaikutti ulkomaisten yhtiöiden liiketoiminnan
tappiollisuus, oli 30,0 % (30,1 %).
Konsernin verot heinä-syyskuussa olivat 24,0 milj. euroa (22,5 milj. euroa).
Efektiivinen veroaste oli 29,4 % (29,5 %).
Investoinnit
Konsernin investoinnit tammi-syyskuussa olivat yhteensä 124,9 milj. euroa (274,5
milj. euroa) eli 1,8 % (3,8 %) liikevaihdosta. Kauppapaikkainvestoinnit olivat
92,5 milj. euroa (237,7 milj. euroa), it-investoinnit 16,1 milj. euroa (17,9
milj. euroa) ja muut investoinnit 16,3 milj. euroa (18,9 milj. euroa).
Investoinnit ulkomaan liiketoimintaan olivat 42,6 % (19,6 %)
kokonaisinvestoinneista.
Konsernin investoinnit heinä-syyskuussa olivat yhteensä 35,4 milj. euroa (102,6
milj. euroa) eli 1,5 % (4,2 %) liikevaihdosta. Kauppapaikkainvestoinnit olivat
26,1 milj. euroa (90,6 milj. euroa), it-investoinnit 3,8 milj. euroa (4,4 milj.
euroa) ja muut investoinnit 5,5 milj. euroa (7,5 milj. euroa). Investoinnit
ulkomaan liiketoimintaan olivat 43,7 % (29,2 %) kokonaisinvestoinneista.
Keskon strategiset painopisteet ja kannattavuusohjelma
Keskon liiketoiminnan keskeiset painopistealueet ovat myynnin kasvun ja pääoman
tuoton vahvistaminen kaikilla toimialoilla, sähköisen asioinnin ja Venäjän
liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntäminen sekä hyvä vakavaraisuus ja
osingonmaksukyky.
Yleisen taloustilanteen heikentymisen, kiristyneen kilpailun ja kustannustason
nousun seurauksena Kesko toteuttaa aikaisemmin ilmoitetun mukaisesti
kannattavuusohjelman, jonka tavoitteena on hintakilpailukyvyn varmistaminen ja
kannattavuuden parantaminen. Kannattavuusohjelmaan sisältyy merkittäviä
toimenpiteitä myynnin kasvattamiseksi, ostotoiminnan tehostamiseksi sekä
kustannusten, käyttöpääoman ja investointien sopeuttamiseksi.
Kustannussäästöissä konsernitason tavoitteena on toteuttaa yhteensä noin 100
milj. euron säästöt. Kustannussäästöt toteutetaan kaikilla toimialoilla ja
kaikissa toimintamaissa. Pääosan kustannussäästöistä ennakoidaan toteutuvan
vuoden 2013 aikana. Keskon liiketoiminnan kulut syyskuun 2013 loppuun mennessä
olivat 1 302 milj. euroa, mikä oli nettomääräisesti 57 milj. euroa (-4,2 %)
vähemmän kuin edellisenä vuonna kauppapaikkaverkoston laajentamisesta ja
kustannusinflaatiosta huolimatta.
Henkilöstökuluihin kohdistuvat tehostamistoimenpiteet toteutettiin aiemmin
ilmoitetun mukaisina. Vähennykset sisälsivät irtisanomisten lisäksi työtuntien
vähentämisiä ja eläkejärjestelyitä. Muita merkittäviä säästöjä toteutetaan
erityisesti markkinointi- ja kauppapaikkakulujen sopeuttamisella sekä ICT-
hankintojen keskittämisellä. Lisäksi erityiset tehostamistoimenpiteet
kohdistetaan heikosti kannattaviin toimintoihin.
Investoinnit sopeutetaan lähivuosien aikana tulorahoituksen mukaisesti
vuositasolla noin 200-300 milj. euroon.
Henkilökunta
Kesko-konsernin henkilökuntamäärä oli tammi-syyskuussa kokoaikaisiksi
työntekijöiksi muutettuna keskimäärin 19 478 (19 740) henkilöä. Suomessa
keskimääräinen henkilömäärän vähennys oli 418 henkilöä ja Suomen ulkopuolella
lisäys oli 156 henkilöä.
Syyskuun 2013 lopussa henkilömäärä oli 23 200 (23 666), joista Suomessa
työskenteli 12 156 (12 847) ja Suomen ulkopuolella 11 044 (10 819) henkilöä.
Henkilömäärän vähennys syyskuun 2012 loppuun verrattuna oli Suomessa 691
henkilöä ja lisäys Suomen ulkopuolella 225 henkilöä.
Konsernin henkilöstökulut olivat tammi-syyskuussa 449,3 milj. euroa ja ne
laskivat 0,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Heinä-syyskuussa henkilöstökulut
olivat 139,0 milj. euroa ja ne laskivat 1,7 % edelliseen vuoteen verrattuna.
SEGMENTIT
Toiminnan kausiluonteisuus
Konsernin liiketoimintojen luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Raportoitavien
segmenttien liikevaihto ja liikevoitto eivät kerry tasaisesti, vaan ne
vaihtelevat vuosineljänneksittäin kunkin segmentin ominaispiirteiden mukaisesti.
Ruokakauppa
1-9/2013 1-9/2012 7-9/2013 7-9/2012
Liikevaihto, milj. e 3 239 3 179 1 095 1 078
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä,
milj. e 155,0 122,7 56,0 49,4
Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä 4,8 3,9 5,1 4,6
Investoinnit, milj. e 67,9 156,7 24,0 60,8
Liikevaihto, milj. e 1-9/2013 Kehitys, % 7-9/2013 Kehitys, %
Myynti K-ruokakaupoille 2 461 +0,4 820 -0,6
Kespro 600 +2,8 209 +2,0
K-ruoka, Venäjä 42 - 20 -
Muut 136 -6,0 47 -2,5
Yhteensä 3 239 +1,9 1 095 +1,6
Tammi-syyskuu 2013
Ruokakaupan liikevaihto oli tammi-syyskuussa 3 239 milj. euroa (3 179 milj.
euroa) ja se kasvoi 1,9 %. K-ruokakauppojen päivittäistavaramyynti Suomessa oli
edellisen vuoden tasolla (alv 0 %). Päivittäistavaramarkkinoilla
vähittäishintojen muutoksen arvioidaan olleen noin +4,5 % edelliseen vuoteen
verrattuna (alv 0 %, Keskon oma arvio perustuen Tilastokeskuksen
kuluttajahintaindeksiin) ja kokonaismarkkinoiden (alv 0 %) arvioidaan kasvaneen
tammi-syyskuussa noin 3 % edelliseen vuoteen verrattuna (Keskon oma arvio).
Kuluttajahintojen nousu päivittäistavarakaupassa on hidastunut katsauskauden
loppua kohden. Kespron ja Venäjän ruokakauppojen myynti ja kannattavuus
toteutuivat katsauskaudella ennakoitua parempina.
Ruokakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä tammi-syyskuussa oli 155,0
milj. euroa (122,7 milj. euroa), eli 32,3 milj. euroa edellistä vuotta enemmän.
Kannattavuutta paransivat toiminnan tehostamisella saavutetut merkittävät
säästöt sekä investointien sopeuttaminen. Liikevoitto oli 159,7 milj. euroa
(125,4 milj. euroa). Kertaluonteisiin tuottoihin sisältyi kiinteistöjen
myyntivoittoja 4,8 milj. euroa (2,7 milj. euroa).
Ruokakaupan investoinnit olivat tammi-syyskuussa 67,9 milj. euroa (156,7 milj.
euroa), josta kauppapaikkainvestoinnit olivat 60,0 milj. euroa (146,1 milj.
euroa).
Heinä-syyskuu 2013
Ruokakaupan liikevaihto heinä-syyskuussa oli 1 095 milj. euroa (1 078 milj.
euroa) ja se kasvoi 1,6 %.
Ruokakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä heinä-syyskuussa oli 56,0
milj. euroa (49,4 milj. euroa), eli 6,7 milj. euroa edellistä vuotta enemmän.
Tuloskehitykseen vaikuttivat kustannussäästöt ja sähkön ostoa suojaavista
johdannaisista kirjattu realisoitumaton arvostusvoitto 1,4 milj. euroa.
Liikevoitto oli 56,5 milj. euroa (49,4 milj. euroa). Kertaluonteisiin tuottoihin
sisältyi kiinteistöjen myyntivoittoja 0,4 milj. euroa (0,0 milj. euroa).
Ruokakaupan investoinnit heinä-syyskuussa olivat 24,0 milj. euroa (60,8 milj.
euroa).
Heinä-syyskuussa 2013 avattiin K-ruoka Pietariin. Uudistuksia ja laajennuksia
tehtiin yhteensä viiteen kauppaan.
Merkittävimmät rakenteilla olevat kauppapaikat ovat K-citymarket Porin
Puuvillaan sekä K-supermarketit Helsingin keskustaan (Pääposti), Pohjois-Haagaan
ja Jakomäkeen, Espoon Tapiolaan, Jyväskylään, Säkylään, Ikaalisiin ja Kuhmoon.
Entisen K-citymarket Kokkolan tiloihin tehdään K-supermarket ja K-supermarket
Reimaria Paraisilla laajennetaan.
Venäjällä on tavoitteena avata kolmen jo avatun kaupan lisäksi yksi uusi
ruokakauppa loppuvuoden 2013 aikana.
Kauppojen lukumäärät 30.9. 2013 2012
K-citymarket 80 79
K-supermarket 215 213
K-market (sis. liikenneasemat) 445 451
K-ruoka, Venäjä 3 -
Muut 178 206
Käyttötavarakauppa
1-9/2013 1-9/2012 7-9/2013 7-9/2012
Liikevaihto, milj. e 1 018 1 116 351 395
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä,
milj. e -29,9 -12,8 -2,2 0,9
Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä -2,9 -1,1 -0,6 0,2
Investoinnit, milj. e 16,8 47,7 3,0 18,4
Liikevaihto, milj. e 1-9/2013 Kehitys, % 7-9/2013 Kehitys, %
K-citymarket, käyttötavara 434 -5,3 149 -7,6
Anttila 260 -17,8 89 -19,3
Intersport, Suomi 137 +8,2 50 +8,1
Intersport, Venäjä 14 -30,6 4 -37,9
Indoor 136 -2,1 48 -4,6
Musta Pörssi 22 -45,7 6 -58,7
Kenkäkesko 18 -6,7 7 -10,6
Yhteensä 1 018 -8,8 351 -10,9
Tammi-syyskuu 2013
Käyttötavarakaupan liikevaihto tammi-syyskuussa oli 1 018 milj. euroa (1 116
milj. euroa) ja se laski 8,8 %. Kulutuskysyntä käyttötavarakaupassa on
heikentynyt ja asiakaskäyttäytymisen muutos on vahvistunut katsauskaudella.
Myynti laski erityisesti tavaratalokaupassa. Liikevaihdon kehitykseen
vaikuttivat lisäksi Mustan Pörssin liiketoimintamallin muutos ja Venäjän
Intersportin kauppapaikkaverkoston sopeuttaminen. Intersport Suomen sekä Askon
ja Sotkan myynti ja kannattavuus olivat hyvällä tasolla.
Käyttötavarakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli tammi-syyskuussa
-29,9 milj. euroa (-12,8 milj. euroa) ja se laski 17,2 milj. euroa edelliseen
vuoteen verrattuna. Kehitykseen vaikutti tavaratalokaupan heikko tuloskehitys.
Katsauskauden aikana toteutettiin merkittävät kustannussäästöt. Liikevoitto oli
-25,5 milj. euroa (-12,8 milj. euroa).
Käyttötavarakaupan investoinnit tammi-syyskuussa olivat 16,8 milj. euroa (47,7
milj. euroa).
Venäjän Intersportin verkosto saneerattiin toukokuun loppuun mennessä 28
myymälästä 20:een. Tammi-kesäkuussa suljettiin 15 Musta Pörssi -myymälää.
Lisäksi 11 Musta Pörssi -kauppiasta jatkoi kesäkuun alusta alkaen Musta Pörssi
-partnereina. Maaliskuussa avattiin uusi Budget Sport Tampereen Lielahteen.
Anttila avasi toukokuussa laajennetun Anttila-tavaratalon Helsingin
Citycenteriin sekä uuden Kodin1-sisustustavaratalon Raisioon. Turun
Länsikeskuksessa suljettiin Kodin1-sisustustavaratalo.
Heinä-syyskuu 2013
Käyttötavarakaupan liikevaihto heinä-syyskuussa oli 351 milj. euroa (395 milj.
euroa) ja se laski 10,9 %. Liikevaihdon kehitykseen vaikutti myynnin lasku
erityisesti tavaratalokaupassa sekä Mustan Pörssin ja Venäjän Intersportin
kauppapaikkaverkoston merkittävä sopeuttaminen.
Käyttötavarakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli heinä-syyskuussa
-2,2 milj. euroa (0,9 milj. euroa). Kannattavuutta heikensi tavaratalokaupan
tuloksen heikentyminen. Liikevoitto oli -2,1 milj. euroa (0,9 milj. euroa).
Käyttötavarakaupan investoinnit olivat 3,0 milj. euroa (18,4 milj. euroa).
Heinä-syyskuussa suljettiin Kookenkä-myymälät Turussa ja Porissa.
Kauppojen lukumäärät 30.9. 2013 2012
K-citymarket, käyttötavara* 81 80
Anttila-tavaratalot* 31 32
Kodin1-sisustustavaratalot* 13 12
Intersport, Suomi 62 58
Budget Sport* 11 9
Asko ja Sotka 84 82
Musta Pörssi* 6 31
Kookenkä* 46 47
Anttila, Baltia* 3 3
Intersport, Venäjä 20 31
Asko ja Sotka, Baltia* 10 10
* sisältää verkkokaupat
Rautakauppa
1-9/2013 1-9/2012 7-9/2013 7-9/2012
Liikevaihto, milj. e 2 012 2 170 710 759
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä,
milj. e 26,8 24,1 23,9 17,9
Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä 1,3 1,1 3,4 2,4
Investoinnit, milj. e 26,4 42,4 4,8 16,6
Liikevaihto, milj. e 1-9/2013 Kehitys, % 7-9/2013 Kehitys, %
Rautakesko, Suomi 916 -4,2 301 -2,5
K-rauta, Ruotsi 160 -4,5 57 -5,3
Byggmakker, Norja 370 -24,6 132 -22,1
K-rauta, Viro 51 +7,0 20 +7,0
K-rauta, Latvia 39 +1,9 15 +0,5
Senukai, Liettua 191 -1,0 77 +1,5
K-rauta, Venäjä 206 -3,7 78 -8,8
OMA, Valko-Venäjä 79 +25,7 30 +18,8
Yhteensä 2 012 -7,3 710 -6,4
Tammi-syyskuu 2013
Rautakaupan liikevaihto tammi-syyskuussa oli 2 012 milj. euroa (2 170 milj.
euroa) ja se laski 7,3 %. Ilman Norjan kauppiasmuutosten vaikutusta liikevaihto
laski 1,8 %. Rakentamisen suhdanteet pysyivät heikkoina Rautakeskon toiminta-
alueella. Myynti laski merkittävimmin perusrakennustarvikkeissa.
Suomessa liikevaihto oli tammi-syyskuussa 916 milj. euroa (956 milj. euroa) ja
se laski 4,2 %. Suomen liikevaihdosta rautakauppatarvikkeiden osuus oli 625
milj. euroa ja se laski 7,9 %. Maataloustarvikekaupan osuus liikevaihdosta oli
291 milj. euroa, jossa oli kasvua 4,7 %.
K-rauta- ja Rautia-ketjujen vähittäismyynti laski Suomessa 4,5 % ja oli 790
milj. euroa (alv 0 %). Yrityspalvelun myynti laski 12,8 %. K-maatalousketjun
vähittäismyynti oli 352 milj. euroa (alv 0 %) ja se kasvoi 6,5 %.
Rautakaupan ulkomaan toimintojen liikevaihto tammi-syyskuussa oli 1 095 milj.
euroa (1 213 milj. euroa) ja se laski 9,7 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihdon
kasvu paikallisissa valuutoissa ja ilman Norjan kauppiasmuutosten vaikutusta oli
2,2 %. Ruotsissa kruunumääräinen liikevaihto laski 6,1 %. Norjassa liikevaihto
laski kruunuissa 23,1 %. Tähän vaikuttivat viime vuonna Byggmakker-ketjussa
tapahtuneet muutokset. Norjan liiketoimintojen osalta on päätetty uudistaa
ketjusopimukset 1.1.2014 alkaen sekä yksinkertaistaa nykyistä yhtiörakennetta.
Venäjällä liikevaihto kasvoi ruplissa 0,9 %. Rautakaupan liikevaihdosta 54,5 %
(55,9 %) tuli ulkomaan toiminnoista.
Rautakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli tammi-syyskuussa 26,8
milj. euroa (24,1 milj. euroa) ja se kasvoi 2,7 milj. euroa edelliseen vuoteen
verrattuna. Tehostamistoimenpiteiden ansiosta tuloskehitys oli positiivinen
myynnin laskusta huolimatta. Liiketoiminnan kulut olivat edellistä vuotta
pienemmät kauppapaikkaverkoston laajentamisesta huolimatta. Edellisenä vuonna
tulosta rasittivat vaihto-omaisuuden ja myyntisaamisten epäkuranttiuskirjaukset.
Liikevoitto oli 25,9 milj. euroa (22,4 milj. euroa).
Rautakaupan investoinnit tammi-syyskuussa olivat yhteensä 26,4 milj. euroa (42,4
milj. euroa), joista ulkomaisten investointien osuus oli 45,3 % (52,0 %).
Investoinneista 91,6 % kohdistui kauppapaikkoihin.
Heinä-syyskuu 2013
Rautakaupan liikevaihto heinä-syyskuussa oli 710 milj. euroa (759 milj. euroa)
ja se laski 6,4 %. Ilman Norjan kauppiasmuutosten vaikutusta liikevaihto laski
1,5 %.
Suomessa liikevaihto oli 301 milj. euroa (309 milj. euroa) ja se laski 2,5 %.
Suomen liikevaihdosta rautakauppatarvikkeiden osuus oli 208 milj. euroa ja se
laski 4,7 %. Maataloustarvikekaupan osuus liikevaihdosta oli 93 milj. euroa ja
se kasvoi 2,8 %.
K-rauta- ja Rautia-ketjujen vähittäismyynti heinä-syyskuussa laski Suomessa 2,5
% ja oli 309 milj. euroa (alv 0 %). Yrityspalvelun myynti laski 7,0 %. K-
maatalousketjun vähittäismyynti oli 115 milj. euroa (alv 0 %) ja se kasvoi 5,7
%.
Rautakaupan ulkomaan toimintojen liikevaihto oli 409 milj. euroa (450 milj.
euroa) ja se laski 9,1 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihdon kasvu paikallisissa
valuutoissa ja ilman Norjan kauppiasmuutosten vaikutusta oli 4,3 %. Ruotsissa
liikevaihto laski kruunuissa 2,9 %. Norjassa liikevaihto laski kruunuissa 16,6
%. Tähän vaikuttivat viime vuonna Byggmakker-ketjussa tapahtuneet muutokset.
Venäjällä liikevaihto laski ruplissa 1,3 %. Rautakaupan liikevaihdosta 57,6 %
(59,3 %) tuli ulkomaan toiminnoista.
Rautakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä heinä-syyskuussa oli 23,9
milj. euroa (17,9 milj. euroa) ja se kasvoi 6,0 milj. euroa edelliseen vuoteen
verrattuna. Tehostamistoimenpiteiden ansiosta liiketoiminnan kulut olivat
edellistä vuotta pienemmät kauppapaikkaverkoston laajentamisesta huolimatta.
Liikevoitto oli 23,9 milj. euroa (17,9 milj. euroa).
Rautakaupan investoinnit olivat 4,8 milj. euroa (16,6 milj. euroa), josta
ulkomaisten investointien osuus oli 36,3 % (47,9 %).
Kauppojen lukumäärät 30.9. 2013 2012
K-rauta* 42 42
Rautia* 99 102
K-maatalous* 83 86
K-rauta, Ruotsi 21 22
Byggmakker, Norja 91 106
K-rauta, Viro 8 9
K-rauta, Latvia 8 8
Senukai, Liettua 17 17
K-rauta, Venäjä 14 14
OMA, Valko-Venäjä 9 7
* vuonna 2013 K-raudoista 1 ja Rautioista 47 oli samalla K-maatalous-kauppoja
vuonna 2012 K-raudoista 1 ja Rautioista 50 oli samalla K-maatalous-kauppoja
Auto- ja konekauppa
1-9/2013 1-9/2012 7-9/2013 7-9/2012
Liikevaihto, milj. e 811 887 260 259
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä,
milj. e 30,6 37,3 9,8 11,4
Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä 3,8 4,2 3,8 4,4
Investoinnit, milj. e 11,8 23,4 3,0 4,7
Liikevaihto, milj. e 1-9/2013 Kehitys, % 7-9/2013 Kehitys, %
VV-Auto 569 -8,6 172 +2,3
Konekesko 243 -8,6 88 -3,6
Yhteensä 811 -8,5 260 +0,3
Tammi-syyskuu 2013
Auto- ja konekaupan liikevaihto tammi-syyskuussa oli 811 milj. euroa (887 milj.
euroa) ja se laski 8,5 %. Liikevaihdon laskuun vaikutti auto- ja konekaupan
heikko markkinakehitys Suomessa.
VV-Auton liikevaihto tammi-syyskuussa oli 569 milj. euroa (622 milj. euroa) ja
se laski 8,6 %. Henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu ensirekisteröintien
markkinakehitys oli tammi-syyskuussa -9,3 %.
VV-Auton maahantuomien henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu markkinaosuus
oli tammi-syyskuussa 20,5 % (20,4 %). Volkswagen oli markkinajohtaja henkilö- ja
pakettiautoissa.
Konekeskon liikevaihto tammi-syyskuussa oli 243 milj. euroa (265 milj. euroa) ja
se laski 8,6 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihto Suomessa oli 142 milj.
euroa ja se laski 17,1 %. Konekeskon ulkomaan toimintojen liikevaihto oli 102
milj. euroa ja se kasvoi 5,8 %.
Auto- ja konekaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä tammi-syyskuussa oli
30,6 milj. euroa (37,3 milj. euroa) ja se laski 6,7 milj. euroa edelliseen
vuoteen verrattuna. Kustannusten ja varastojen sopeutus on toteutunut
suunnitellusti. Autokaupan pääoman tuotto pysyi erinomaisella tasolla
heikentyneestä markkinatilanteesta huolimatta.
Liikevoitto tammi-syyskuussa oli 30,6 milj. euroa (37,3 milj. euroa).
Auto- ja konekaupan investoinnit tammi-syyskuussa olivat 11,8 milj. euroa (23,4
milj. euroa).
Heinä-syyskuu 2013
Auto- ja konekaupan liikevaihto heinä-syyskuussa oli 260 milj. euroa (259 milj.
euroa) ja se kasvoi 0,3 %.
VV-Auton liikevaihto heinä-syyskuussa oli 172 milj. euroa (168 milj. euroa) ja
se kasvoi 2,3 %. VV-Auton maahantuomien henkilö- ja pakettiautojen
yhteenlaskettu markkinaosuus oli heinä-syyskuussa 20,2 % (21,2 %).
Konekeskon liikevaihto heinä-syyskuussa oli 88 milj. euroa (92 milj. euroa) ja
se laski 3,6 % edelliseen vuoteen verrattuna.
Auto- ja konekaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä heinä-syyskuussa oli
9,8 milj. euroa (11,4 milj. euroa) ja se laski 1,6 milj. euroa edelliseen
vuoteen verrattuna. Liikevoitto heinä-syyskuussa oli 9,8 milj. euroa (11,4 milj.
euroa).
Auto- ja konekaupan investoinnit heinä-syyskuussa olivat 3,0 milj. euroa (4,7
milj. euroa).
Kauppojen lukumäärät 30.9. 2013 2012
VV-Auto, vähittäiskauppa 10 10
Konekesko 1 1
Muutokset konsernin rakenteessa
Katsauskauden aikana konsernirakenteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia.
Osake, osakemarkkinat ja hallituksen valtuudet
Kesko Oyj:ssä oli syyskuun 2013 lopussa yhteensä 99 700 654 osaketta, joista 31
737 007 eli 31,8 % oli A-osakkeita ja 67 963 647 eli 68,2 % B-osakkeita. Kesko
Oyj:n hallussa 30.9.2013 oli 546 025 omaa B-osaketta. Näiden omien osakkeiden
osuus B-osakkeiden lukumäärästä oli 0,80 %, osakkeiden kokonaislukumäärästä
0,55 % ja yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä 0,14 %. Kaikkien
osakkeiden äänimäärä oli yhteensä 385 333 717 ääntä. Jokainen A-osake tuottaa
kymmenen (10) ääntä ja jokainen B-osake yhden (1) äänen. Yhtiön hallussa
olevilla omilla osakkeilla ei voi äänestää eikä niille makseta osinkoa. Kesko
Oyj:n osakepääoma oli syyskuun 2013 lopussa 197 282 584 euroa. Katsauskauden
aikana B-osakkeiden lukumäärää on lisätty viisi kertaa vuoden 2007 optio-
ohjelmaan perustuvilla optio-oikeuksilla tehtyjä osakemerkintöjä vastaavasti.
Lisäykset on tehty 11.2.2013 (74 600 B-osaketta), 2.5.2013 (135 861 B-osaketta),
5.6.2013 (592 619 B-osaketta), 30.7.2013 (116 773 B-osaketta) ja 30.9.2013
(68 461 B-osaketta) ja näistä on kerrottu saman päivän pörssi-ilmoituksella.
Merkityt osakkeet on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX
Helsingissä (Helsingin Pörssi) yhdessä vanhojen B-osakkeiden kanssa
12.2.2013, 3.5.2013, 6.6.2013, 31.7.2013 ja 1.10.2013. Yhtiön osakkeista saama
merkintähinta 17 938 505,76 euroa on kirjattu yhtiön sijoitetun vapaan oman
pääoman rahastoon.
Keskon A-osakkeen pörssikurssi NASDAQ OMX Helsingissä oli vuoden 2012
lopussa 24,39 euroa ja syyskuun 2013 lopussa 23,40 euroa, missä oli laskua 4,1
%. B-osakkeen kurssi oli vastaavasti vuoden 2012 lopussa 24,77 euroa ja syyskuun
2013 lopussa 22,18 euroa, missä oli laskua 10,5 %. A-osakkeen ylin kurssi oli
tammi-syyskuussa 26,85 euroa ja alin 22,48 euroa. B-osakkeen ylin kurssi
oli 25,87 euroa ja alin 20,96 euroa. Helsingin Pörssin (OMX Helsinki)
yleisindeksi nousi tammi-syyskuun aikana 18,3 % ja painotettu OMX Helsinki CAP
-indeksi kasvoi 18,3 %. Vähittäiskauppa-toimialaindeksi laski vastaavasti 9,3 %.
Syyskuun 2013 lopussa A-osakkeiden markkina-arvo oli 743 milj. euroa ja B-
osakkeiden 1 495 milj. euroa, joka ei sisällä emoyhtiön hallussa olevia
osakkeita. A- ja B-osakkeiden yhteinen markkina-arvo oli 2 238 milj. euroa ja se
laski vuoden 2012 lopusta 180 milj. euroa. Helsingin Pörssissä A-osakkeita
vaihdettiin tammi-syyskuun 2013 aikana 0,8 (1,3) milj. kpl, missä oli laskua 40
%. A-osakkeiden vaihtoarvo oli 19 milj. euroa. B-osakkeita
vaihdettiin 31,4 (56,8) milj. kpl, missä oli laskua 45 %. B-osakkeiden
vaihtoarvo oli 739 milj. euroa.
Yhtiöllä on johtoon kuuluville ja muille avainhenkilöille suunnattu vuoden 2007
optio-ohjelma, johon perustuvista optio-oikeuksista 2007B optio-oikeuksien
osakkeiden merkintäaika oli 1.4.2011-30.4.2013 (merkintäaika on päättynyt) ja
2007C optio-oikeuksien osakkeiden merkintäaika on 1.4.2012-30.4.2014. Optio-
oikeudet on listattu Helsingin Pörssin pörssilistalle osakkeiden merkintäaikojen
alusta alkaen. 2007B optio-oikeuksia vaihdettiin katsauskaudella 381
332 kpl 923 801 euron arvosta ja 2007C optio-oikeuksia 263 497 kpl 2 960 236
euron arvosta. Optio-ohjelmaan myös perustuneiden 2007A optio-oikeuksien
osakkeiden merkintäaika ja kaupankäynti pörssilistalla ovat päättyneet vuonna
2012.
Hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 16.4.2012 antama 30.6.2015 asti
voimassa oleva valtuutus antaa enintään 20 000 000 uutta B-osaketta. Osakkeet
voidaan antaa maksua vastaan osakkeenomistajien merkittäviksi suunnattuna antina
siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita siitä riippumatta,
omistavatko he A- vai B-osakkeita, tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen
suunnatulla annilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy,
kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi ja
mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan
kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi. Osakkeista maksettava määrä merkitään
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Valtuutus sisältää myös hallituksen
valtuuden päättää osakkeiden merkintähinnasta, oikeuden antaa osakkeita myös
muuta kuin rahavastiketta vastaan ja oikeuden päättää muista osakeanteihin
liittyvistä seikoista.
Lisäksi hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2013 antamat 30.9.2014
asti voimassaoleva valtuutus päättää enintään 500 000 oman B-osakkeen
hankkimisesta ja 30.6.2017 asti voimassa oleva valtuutus päättää enintään
1 000 000 yhtiön hallussa olevan oman B-osakkeen luovuttamisesta.
Hallitus päätti 4.2.2013 antaa ennen 8.4.2013 pidettyä varsinaista yhtiökokousta
voimassa olleen omien osakkeiden osakeantivaltuutuksen ja Keskon kolmivuotisen
osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakson 2012 ansaintakriteerien täyttymisen
perusteella yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita ansaintajakson 2012
kohderyhmään kuuluneille. Tästä yhteensä 66 331 oman B-osakkeen luovuttamisesta
on kerrottu pörssitiedotteilla 5.2.2013 ja 5.4.2013. Jälkimmäisessä tiedotteessa
kerrottiin myös 866 oman B-osakkeen palautumisesta vastikkeetta yhtiölle.
Ansaintajaksojen 2011 ja 2012 ansaintakriteerien täyttymisen perusteella
annetuista osakkeista yhtiölle on katsauskauden aikana palautunut yhteensä
3 765 osaketta osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti. Katsauskauden
aikaisista palautumisista on kerrottu em. pörssitiedotteella ja pörssi-
ilmoituksilla 8.5.2013, 20.5.2013, 18.6.2013, 19.7.2013 ja 20.8.2013.
Lisätietoja hallituksella olevista valtuutuksista löytyy osoitteesta
www.kesko.fi.
Osakkeenomistajien määrä oli syyskuun 2013 lopussa 43 500. Se on 1 054 vähemmän
kuin vuoden 2012 lopussa. Ulkomaisten osakkeenomistajien omistusosuus kaikista
osakkeista oli syyskuun lopussa 23 %. Ulkomaisten osakkeenomistajien
omistusosuus B-osakkeista oli syyskuun lopussa 33 %.
Liputusilmoitukset
Kesko Oyj ei saanut liputusilmoituksia katsauskaudella.
Katsauskauden keskeisiä tapahtumia
Keskon konsernijohtoryhmässä tapahtui muutoksia 5.2.2013 alkaen. KTM, eMBA Arja
Talma (50) nimitettiin johtajaksi vastuualueenaan Kesko-konsernin kauppapaikat
ja sijoitukset. KTM Terho Kalliokoski (51) nimitettiin Rautakesko Oy:n
toimitusjohtajaksi. KTM Jorma Rauhala (47) nimitettiin Ruokakesko Oy:n
toimitusjohtajaksi. Keskon konsernijohtoryhmä on 5.2.2013 alkaen puheenjohtaja
Matti Halmesmäki, Jorma Rauhala ruokakauppa, Minna Kurunsaari käyttötavarakauppa
sekä Keskon asiakastiedon ja sähköisen asioinnin hankkeet, Terho Kalliokoski
rautakauppa, Pekka Lahti auto- ja konekauppa, Arja Talma kauppapaikat ja
sijoitukset, Jukka Erlund talous, rahoitus ja tietohallinto sekä Matti Mettälä
henkilöstö ja sidosryhmäsuhteet. (Pörssitiedote 05.02.2013)
Kesko luovutti 5.4.2013 yhteensä 66 331 yhtiön hallussa ollutta omaa B-osaketta
(KESBV) Keskon kolmivuotisen osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakson 2012
kohderyhmän noin 150 Keskon johtoon kuuluvalle ja nimetylle muulle
avainhenkilölle. Samassa yhteydessä Keskolle palautui vastikkeetta 866 B-
osaketta, jotka oli alun perin luovutettu osakepalkkiojärjestelmän
ansaintajakson 2011 kohderyhmään kuuluneelle henkilölle. Osakkeiden luovutuksen
ja palautumisen jälkeen Keskolla oli hallussaan 543 126 omaa B-osaketta.
(Pörssitiedote 05.04.2013)
Kesko-konserni otti 1.1.2013 alkaen käyttöön uudistetun IAS 19 Työsuhde-etuudet
-standardin. Muutos vaikutti Kesko-konsernin eläkekuluihin ja tulokseen sekä
taseen eläkesaamisiin ja omaan pääomaan. Muutoksen seurauksena Keskon vuoden
2012 konsernituloslaskelma, konsernitase ja segmenttitiedot päivitettiin
uudistetun standardin edellyttämällä tavalla. (Pörssitiedote 11.04.2013)
Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia
Keskolle on palautunut vastikkeetta 921 B-osaketta (KESBV), jotka oli alun perin
luovutettu Keskon kolmivuotisen osakepalkkiojärjestelmän ansaintajaksojen
2011-2012 kohderyhmiin kuuluneelle henkilölle. Osakkeiden palautumisen jälkeen
Keskolla on hallussaan 546 946 omaa B-osaketta. (Pörssitiedote 09.10.2013)
Varsinaisen yhtiökokouksen 2013 ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksiä
Kesko Oyj:n 8.4.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2012
tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti myös jakaa osinkoa
hallituksen ehdotuksen mukaisesti 1,20 euroa osakkeelta eli yhteensä
117 892 576,80 euroa. Osingon maksupäivä oli 18.4.2013. Yhtiökokous päätti pitää
hallituksen jäsenten lukumäärän ennallaan seitsemässä jäsenessä, valitsi yhtiön
tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n päävastuullisena
tilintarkastajanaan KHT Johan Kronberg sekä hyväksyi hallituksen ehdotukset
yhtiöjärjestyksen 9 §:n yhtiökokouksen koollekutsumistapaa koskevan määräyksen
muuttamiseksi, hallituksen valtuuttamisesta hankkimaan enintään 500 000 yhtiön
omaa B-osaketta ja osakeantivaltuutuksesta luovuttaa enintään 1 000 000 yhtiön
hallussa olevaa B-osaketta. Yhtiökokous hyväksyi myös hallituksen ehdotuksen sen
valtuuttamisesta päättää vuonna 2014 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka yhteensä enintään 300 000 euron suuruisista lahjoituksista
yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.
Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa yhtiön
hallitus päätti pitää tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan kokoonpanot
ennallaan.
Varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksistä
tiedotettiin tarkemmin pörssitiedotteilla 8.4.2013.
Vastuullisuus
Kesko valittiin syyskuussa 11. kerran Dow Jonesin kestävän kehityksen
indekseihin DJSI World ja DJSI Europe. Keskon kokonaisarvio nousi
edellisvuodesta ja Kesko sai toimialansa korkeimmat pisteet taloudellisen
vastuun osa-alueelta.
Kesko valittiin uuteen YK:n Global Compact 100 -osakeindeksiin, jossa on mukana
sata vastuullisuusarvioinnin perusteella valittua Global Compact -aloitteen
allekirjoittanutta yritystä.
Kouvolassa sijaitsevalle kauppakeskus Veturille myönnettiin BREEAM Very Good
-sertifikaatti. Kauppakeskus Veturi saavutti erityisen hyvät tulokset
sertifioinnin energiaosiossa. Syksyllä 2012 avattu Veturi on yksi Keskon
kaikkien aikojen suurimmista kauppakeskushankkeista.
Riskienhallinta
Kesko-konsernilla on käytössään vakiintunut ja kokonaisvaltainen
riskienhallintaprosessi. Riskejä ja niiden hallintaa arvioidaan konsernissa
säännöllisesti ja niistä raportoidaan konsernin johdolle. Keskon
riskienhallintaa ja liiketoimintaan liittyviä riskejä on kuvattu tarkemmin
Keskon internet-sivuilla Hallinnointiperiaatteet-osiossa.
Keskon liiketoiminnan merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät yleiseen
talouskehitykseen, euro-alueen rahoitusmarkkinatilanteeseen ja
kuluttajaluottamuksen kehitykseen sekä näiden vaikutukseen Keskon myyntiin ja
tuloskehitykseen. Keskon vuoden 2012 hallituksen toimintakertomuksessa ja
tilinpäätöksessä sekä Keskon internet-sivuilla esitetyissä riskeissä ei arvioida
tapahtuneen vuoden 2013 aikana olennaista muutosta.
Talouskehitykseen liittyvät riskit ja epävarmuustekijät on kuvattu tämän
tiedotteen kohdassa tulevaisuuden näkymät.
Tulevaisuuden näkymät
Kesko-konsernin tulevaisuuden näkymiä arvioidaan liikevaihdon ja liikevoiton
ilman kertaluonteisia eriä osalta katsauskautta seuraavalta 12 kuukauden
ajanjaksolta (10/2013-9/2014) verrattuna katsauskauden päättymistä edeltävään
12 kuukauteen (10/2012-9/2013).
Euroopan valtiontalouksien ongelmien seurauksena yleisen taloustilanteen ja
kulutuskysynnän kehitysnäkymiin liittyy edelleen merkittävää epävarmuutta.
Työllisyyden ja kuluttajien ostovoiman heikentymisen seurauksena kaupan alan
kasvunäkymät ovat edelleen heikot.
Suomen päivittäistavarakaupassa markkinoiden ennakoidaan säilyvän vakaana.
Heikentyneestä taloustilanteesta johtuen käyttötavara-, rauta- sekä auto- ja
konekaupan kysynnän ennakoidaan pysyvän heikkona.
Kesko-konsernin liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä
ennakoidaan seuraavan kahdentoista kuukauden aikana pysyvän edeltävän
kahdentoista kuukauden tasolla, ellei yleinen kulutuskysyntä heikkene
merkittävästi.
Helsingissä 23.10.2013
Kesko Oyj
Hallitus
Osavuosikatsaustiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.
Lisätietoja asiasta antavat talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund, puhelin
010 53 22113 ja talousjohtaja Eva Kaukinen, puhelin 010 53 22338. Suomenkielinen
webcast osavuosikatsausinfosta on nähtävissä klo 11.00 osoitteessa www.kesko.fi.
Englanninkielinen webkonferenssi osavuosikatsauksesta pidetään tänään klo 14.30
(Suomen aikaa). Webkonferenssiin kirjaudutaan Keskon internet-sivuilla
osoitteessa www.kesko.fi.
Kesko Oyj:n vuoden 2013 tilinpäätöstiedote julkaistaan 4.2.2014. Lisäksi Kesko-
konsernin myynti julkistetaan kuukausittain. Tiedotteet ja muu yritysinformaatio
löytyvät Keskon internet-sivuilta osoitteesta www.kesko.fi.
KESKO OYJ
Merja Haverinen
viestintäjohtaja
LIITTEET: TAULUKKO-OSA
Laadintaperiaatteet
Konsernin laaja tuloslaskelma
Konsernitase
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Konsernin rahavirtalaskelma
Konsernin tunnusluvut
Liikevaihto segmenteittäin
Liikevoitto segmenteittäin
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin
Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin
Sidottu pääoma segmenteittäin
Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin
Investoinnit segmenteittäin
Segmenttitiedot vuosineljänneksittäin
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden muutos
Lähipiiritapahtumat
Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat ja -velat arvostushierarkian mukaan
jaoteltuna
Henkilökunta keskimäärin ja katsauskauden lopussa
Konsernin vastuusitoumukset
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet
K-ryhmän vähittäis- ja yritysasiakasmyynti
JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi
TAULUKKO-OSA
Laadintaperiaatteet
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34-standardin mukaisesti.
Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin
vuositilinpäätöksessä 2012 lukuun ottamatta seuraavia uusista ja uudistetuista
IFRS-standardeista ja IFRIC-tulkinnoista aiheutuneita muutoksia:
Uudistettu IAS 19 Työsuhde-etuudet: standardin muutoksessa etuuspohjaisten
eläkejärjestelyjen varojen tuoton määrittely muuttuu. Uudistetun standardin
mukaan varojen tuottona käytetään eläkevastuun diskonttauskorkoa, kun tuottona
aiemmin käytettiin varojen pitkän aikavälin tuotto-odotusta. Muutos johtaa
siihen, että etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä konsernituloslaskelmaan
kirjattava nettotuotto pienenee. IAS 19 Työsuhde-etuudet -standardin muutos
poistaa lisäksi etuuspohjaisina eläkejärjestelyinä luokiteltujen eläkkeiden
laskennassa käytetyn niin sanotun "putkimenetelmän" soveltamisen mahdollisuuden,
jolloin eläkevastuun ja sen katteena olevien varojen arvostuksessa käytettyjen
laskentaoletusten muutokset kirjataan taseeseen eläkesaamiseen ja omaan
pääomaan. Muutoksen vaikutuksesta on kerrottu erillisellä pörssitiedotteella
11.4.2013.
Lisäksi konserni on ottanut käyttöön seuraavat julkaistut standardit ja
muutokset olemassa oleviin standardeihin:
-IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen (muutos)
-IFRS 13 Käyvän arvon määrittäminen
-IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot (muutos).
Konsernin tuloslaskelma
(milj. e), lyhennetty
1-9/ 1-9/ Muutos-% 7-9/ 7-9/ Muutos-% 1-12/
2013 2012 2013 2012 2012
Liikevaihto 6 953 7 227 -3,8 2 374 2 449 -3,1 9 686
Myytyjen suoritteiden
hankintameno -6 020 -6 259 -3,8 -2 055 -2 121 -3,1 -8 367
Bruttokate 933 968 -3,6 318 328 -3,1 1 319
Liiketoiminnan muut
tuotot 549 551 -0,3 182 183 -0,3 747
Henkilöstökulut -449 -452 -0,5 -139 -141 -1,7 -608
Poistot ja
arvonalentumiset -114 -113 0,4 -37 -37 0,7 -158
Liiketoiminnan muut
kulut -739 -794 -6,9 -240 -255 -6,0 -1 088
Liikevoitto 180 160 12,6 84 77 8,7 212
Korkotuotot ja muut
rahoitustuotot 14 13 9,5 4 3 37,0 21
Korkokulut ja muut
rahoituskulut -16 -12 36,9 -5 -3 57,6 -17
Valuuttakurssierot -4 -3 20,2 -1 -1 47,8 -5
Osuus osakkuusyritysten
tuloksista -1 0 (..) 0 0 (..) -1
Tulos ennen veroja 174 158 10,1 81 76 7,1 210
Tuloverot -52 -48 9,7 -24 -22 6,7 -75
Tilikauden tulos 122 111 10,4 57 54 7,2 136
Tilikauden tuloksen
jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 114 101 12,0 53 50 5,9 124
Määräysvallattomille
omistajille 8 9 -7,6 5 4 24,0 11
Emoyhtiön omistajille
kuuluvasta tuloksesta
laskettu osakekohtainen
tulos (e)
Laimentamaton 1,15 1,03 11,4 0,53 0,51 5,3 1,27
Laimennettu 1,15 1,03 11,3 0,53 0,50 5,3 1,26
Konsernin laaja
tuloslaskelma (milj. e)
1-9/ 1-9/ Muutos-% 7-9/ 7-9/ Muutos-% 1-12/
2013 2012 2013 2012 2012
Tilikauden tulos 122 111 10,4 57 54 7,2 136
Erät, joita ei
luokitella myöhemmin
tulosvaikutteisiksi
Vakuutusmatemaattiset
voitot ja tappiot 7 9 -20,5 7 0 - 1
Vakuutusmatemaattiset
voitot ja tappiot, verot -2 -2 -20,5 -2 0 - 0
Erät, jotka saatetaan
myöhemmin siirtää
tulosvaikutteisiksi
Ulkomaiseen yksikköön
liittyvät muuntoerot -8 2 (..) -2 -1 24,5 0
Hyperinflaatio-oikaisu 1 3 -64,2 -1 2 (..) 4
Rahavirran suojauksen
arvonmuutos -1 -1 -17,5 2 0 (..) -3
Myytävissä olevien
rahoitusvarojen
arvonmuutos -3 12 (..) 1 13 -94,7 9
Muut erät 0 0 12,5 0 0 -100,0 0
Muihin laajan tuloksen
eriin
liittyvät verot 0 -3 (..) -1 -3 -77,1 1
Tilikauden muut laajan
tuloksen erät verojen
jälkeen yhteensä -6 20 (..) 6 10 -45,7 11
Tilikauden laaja tulos 116 131 -11,5 63 64 -1,3 147
Tilikauden laajan
tuloksen
jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 108 120 -10,2 59 60 -0,5 133
Määräysvallattomille
omistajille 8 11 -26,0 4 4 -12,6 14
(..) Muutos yli 100 %
Konsernitase (milj. e), lyhennetty
30.9.2013 30.9.2012 Muutos-% 31.12.2012
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet 1 661 1 647 0,8 1 678
Aineettomat hyödykkeet 187 193 -3,1 192
Osuudet osakkuusyrityksissä ja muut
rahoitusvarat 105 86 22,5 105
Lainasaamiset ja muut saamiset 83 85 -2,2 91
Eläkesaamiset 163 165 -0,8 154
Yhteensä 2 198 2 174 1,1 2 220
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 776 838 -7,3 814
Myyntisaamiset 700 763 -8,3 703
Muut saamiset 160 309 -48,2 153
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat 174 98 77,8 137
Myytävissä olevat rahoitusvarat 260 176 47,9 249
Rahavarat 103 82 25,7 103
Yhteensä 2 173 2 266 -4,1 2 160
Myytävänä olevat pitkäaikaiset varat 1 1 -49,7 2
Varat yhteensä 4 372 4 441 -1,6 4 382
30.9.2013 30.9.2012 Muutos-% 31.12.2012
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma 2 218 2 190 1,3 2 206
Määräysvallattomien omistajien osuus 70 65 8,2 67
Oma pääoma yhteensä 2 289 2 255 1,5 2 272
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 358 457 -21,7 450
Korottomat velat 9 10 -10,7 10
Laskennalliset verovelat 84 95 -11,6 81
Eläkevelvoitteet 2 2 -7,3 2
Varaukset 20 10 96,9 21
Yhteensä 472 574 -17,7 564
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 210 183 15,2 174
Ostovelat 911 951 -4,2 804
Muut korottomat velat 454 452 0,4 529
Varaukset 35 26 33,7 40
Yhteensä 1 611 1 612 -0,1 1 546
Oma pääoma ja velat yhteensä 4 372 4 441 -1,6 4 382
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista (milj. e)
Osa- Ra- Muun- Ar- Omat Kerty- Mää- Yh-
ke- has- to- von- osak- neet räys- teen-
pää- tot erot muu- keet voit- val- sä
oma tos-rahas to- latto-
to varat mien omis-
tajien
osuu-
det
Oma
pääoma
1.1.2012 197 441 -3 3 -22 1 567 58 2 241
Optioilla
merkityt
osakkeet 0 0
Osakeperus-
teiset maksut 2 0 3
Osingon-
jako -118 -4 -122
Muut
muutokset 0 2 2
Tilikauden
tulos 101 9 111
Muut laajan
tuloksen erät
Erät, joita ei
luokitella tulosvaikut-
teisiksi
Vakuutusma-
temaattiset voitot/tappiot 9 9
Vakuutusma-
temaattiset
voitot ja
tappiot, verot -2 -2
Erät, jotka saatetaan
myöhemmin
siirtää tulosvaikut-
teisiksi
Ulkomaiseen
yksikköön
liittyvät
muuntoerot 0 3 0 0 2
Hyper-
inflaatio-oikaisu 0 3 3
Rahavirran
suojauksen
arvonmuutos -1 -1
Myytävissä
olevien ra-
hoitusvarojen
arvonmuutos 12 12
Muihin laajan
tuloksen eriin
liittyvät verot -3 -3
Muut laajan
tuloksen erät
yhteensä 0 3 9 7 2 20
Oma
pääoma
30.9.2012 197 441 -1 11 -20 1 561 65 2 255
Oma
pääoma
1.1.2013 197 442 -2 10 -19 1 578 67 2 272
Optioilla
merkityt
osakkeet 18 18
Osake-
perusteiset maksut 2 0 2
Osingon-
jako -118 -5 -122
Muut muutokset 0 3 3
Tilikauden tulos 114 8 122
Muut laajan
tuloksen erät
Erät, joita ei luokitella
tulosvaikut-
teisiksi
Vakuutus-
matemaat-
tiset voitot ja
tappiot 7 7
Ei-
tulosvaikut-teisten erien
verot -2 -2
Erät, jotka
saatetaan
myöhemmin
siirtää tulosvaikut-
teisiksi
Ulkomaiseen
yksikköön
liittyvät
muuntoerot 0 -7 -1 -8
Hyper-inflaatio-
oikaisu 0 1 1
Rahavirran
suojauksen
arvonmuutos -1 -1
Myytävissä
olevien rahoi-
tusvarojen
arvonmuutos -3 -3
Muut erät 0 0
Muihin laajan
tuloksen eriin
liittyvät verot 0 0
Muut laajan
tuloksen erät
yhteensä 0 -7 -4 6 0 -6
Oma
pääoma
30.9.2013 197 460 -10 6 -18 1 583 70 2 289
Konsernin rahavirtalaskelma (milj. e), lyhennetty
1-9/ 1-9/ Muutos-% 7-9/ 7-9/ Muutos-% 1-12/
2013 2012 2013 2012 2012
Liiketoiminnan rahavirta
Tulos ennen veroja 174 158 10,1 81 76 7,1 210
Suunnitelman mukaiset poistot 112 112 0,6 37 37 0,8 155
Rahoitustuotot ja -kulut 5 2 (..) 3 1 93,3 1
Muut oikaisut -2 12 (..) 2 3 -13,8 103
Käyttöpääoman muutos
Lyhytaikaisten korottomien
liikesaamisten lisäys (-)/
vähennys (+) -5 -57 -91,3 112 67 66,0 5
Vaihto-omaisuuden lisäys (-)/
vähennys (+) 29 35 -18,7 29 35 -18,1 57
Lyhytaikaisten korottomien
velkojen lisäys (+)/ vähennys (-) 47 5 (..) -123 -50 (..) -70
Rahoituserät ja verot -61 -61 0,3 -28 -19 41,9 -79
Liiketoiminnan nettorahavirta 299 206 45,0 114 150 -24,5 382
Investointien rahavirta
Investoinnit -130 -294 -55,7 -36 -103 -64,8 -411
Käyttöomaisuuden myynnit 17 23 -26,2 3 1 78,9 24
Pitkäaikaisten saamisten lisäys 0 -4 (..) 0 -2 (..) -4
Investointien nettorahavirta -113 -275 -58,8 -33 -104 -67,9 -391
Rahoituksen rahavirta
Korollisten velkojen lisäys (+)/
vähennys (-) -36 238 (..) -17 76 (..) 230
Lyhytaikaisten korollisten
saamisten lisäys (-)/ vähennys (+) 0 -49 (..) -2 -14 -88,2 37
Maksetut osingot -122 -122 0,3 -5 -4 3,4 -123
Oman pääoman lisäys 18 0 (..) 2 - - 1
Lyhytaikaisten
rahamarkkinasijoitusten lisäys (-) /
vähennys (+) -62 38 (..) -62 -47 32,3 -2
Muut erät 3 -11 (..) 4 -3 (..) -14
Rahoituksen nettorahavirta -199 94 (..) -78 9 (..) 130
Rahavarojen muutos -13 26 (..) 2 55 -96,5 121
Rahavarat ja myytävissä
olevien rahoitusvarojen
lyhytaikainen osuus 1.1. 352 231 52,5 337 202 66,4 231
Muuntoero-oikaisu ja arvonmuutos -1 0 (..) 0 0 (..) 0
Rahavarat ja myytävissä
olevien rahoitusvarojen
lyhytaikainen osuus 30.9. 338 258 31,2 338 258 31,2 352
(..) Muutos yli 100 %
Konsernin tunnusluvut
1-9/2013 1-9/2012 Muutos 1-12/2012
%-yks.
Sidotun pääoman tuotto, % 9,8 8,4 1,4 8,3
Sidotun pääoman tuotto, %, liukuva
12 kk 9,3 9,4 -0,1 8,3
Sidotun pääoman tuotto ilman
kertaluonteisia eriä, % 9,3 8,4 1,0 9,0
Sidotun pääoman tuotto ilman
kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12
kk 9,7 9,3 0,4 9,0
Oman pääoman tuotto, % 7,1 6,6 0,6 6,0
Oman pääoman tuotto, %, liukuva 12 kk 6,5 7,5 -1,0 6,0
Oman pääoman tuotto ilman
kertaluonteisia eriä, % 6,8 6,5 0,3 6,9
Oman pääoman tuotto ilman
kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12
kk 7,0 7,4 -0,3 6,9
Omavaraisuusaste, % 52,9 51,3 1,6 52,5
Nettovelkaantumisaste, % 1,4 12,6 -11,2 6,0
Muutos-%
Investoinnit, milj. e 124,9 274,5 -54,5 378,3
Investoinnit, % liikevaihdosta 1,8 3,8 -52,7 3,9
Tulos/osake, e, laimentamaton 1,15 1,03 11,4 1,27
Tulos/osake, e, laimennettu 1,15 1,03 11,3 1,26
Tulos/osake ilman kertaluonteisia
eriä, e,
laimentamaton 1,09 1,03 6,2 1,47
Liiketoiminnan rahavirta, milj. e 299 206 45,0 382
Investointien rahavirta, milj. e -113 -275 -58,8 -391
Oma pääoma/osake, e 22,39 22,33 0,2 22,48
Korolliset nettovelat 31 284 -89,1 135
Kauden keskimääräinen
laimennusvaikutuksella oikaistu
osakkeiden lukumäärä 99 013 98 449 0,6 98 472
Henkilöstö keskimäärin 19 478 19 740 -1,3 19 741
Konsernin tunnusluvut 1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/ 1-3/ 4-6/ 7-9/
vuosineljänneksittäin 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013
Liikevaihto, milj. e 2 318 2 460 2 449 2 459 2 159 2 420 2 374
Liikevaihdon muutos, % 10,2 -0,5 1,9 -0,9 -6,9 -1,6 -3,1
Liikevoitto, milj. e 25,1 57,7 77,4 51,8 19,2 77,0 84,1
Liikevoitto, % 1,1 2,3 3,2 2,1 0,9 3,2 3,5
Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä, milj.
e 22,3 59,4 77,4 70,9 18,6 69,8 83,6
Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä, % 1,0 2,4 3,2 2,9 0,9 2,9 3,5
Rahoitustuotot/kulut, milj.
e -0,1 -0,3 -1,3 1,1 -3,3 0,4 -2,6
Tulos ennen veroja, milj. e 25,0 57,3 76,1 52,1 15,8 77,2 81,5
Tulos ennen veroja, % 1,1 2,3 3,1 2,1 0,7 3,2 3,4
Sidotun pääoman tuotto, % 4,1 8,9 11,9 8,0 3,1 12,3 14,2
Sidotun pääoman tuotto
ilman kertaluonteisia eriä,
% 3,6 9,2 11,9 10,9 3,0 11,1 14,1
Oman pääoman tuotto, % 3,1 7,0 9,6 4,4 1,9 9,5 10,2
Oman pääoman tuotto ilman
kertaluonteisia eriä, % 2,8 7,3 9,6 8,0 1,8 8,6 10,1
Omavaraisuusaste, % 52,8 51,2 51,3 52,5 51,7 50,5 52,9
Investoinnit, milj. e 104,1 67,8 102,6 103,8 41,5 48,1 35,4
Tulos/osake, laimennettu, e 0,16 0,37 0,50 0,23 0,11 0,50 0,53
Oma pääoma/osake, e 22,56 21,72 22,33 22,48 22,62 21,79 22,39
Tiedot segmenteittäin
Liikevaihto segmenteittäin 1-9/ 1-9/ Muutos- 7-9/ 7-9/ Muutos- 1-12/
(milj. e) 2013 2012 % 2013 2012 % 2012
Ruokakauppa, Suomi 3 197 3 179 0,6 1 076 1 078 -0,2 4 308
Ruokakauppa, muut maat* 42 - - 20 - - 3
Ruokakauppa yhteensä 3 239 3 179 1,9 1 095 1 078 1,6 4 311
- josta segmenttien välistä 127 129 -1,5 44 43 1,3 172
Käyttötavarakauppa, Suomi 993 1 083 -8,3 344 384 -10,4 1 557
Käyttötavarakauppa, muut
maat* 25 33 -24,7 7 11 -30,4 45
Käyttötavarakauppa
yhteensä 1 018 1 116 -8,8 351 395 -10,9 1 603
- josta segmenttien välistä 12 12 -2,9 4 4 6,3 18
Rautakauppa, Suomi 916 956 -4,2 301 309 -2,5 1 229
Rautakauppa, muut maat* 1 095 1 213 -9,7 409 450 -9,1 1 598
Rautakauppa yhteensä 2 012 2 170 -7,3 710 759 -6,4 2 827
- josta segmenttien välistä 0 1 (..) 0 0 (..) 0
Auto- ja konekauppa, Suomi 709 791 -10,3 218 219 -0,4 998
Auto- ja konekauppa, muut
maat* 102 96 6,0 43 41 4,3 116
Auto- ja konekauppa
yhteensä 811 887 -8,5 260 259 0,3 1 114
- josta segmenttien välistä 1 1 0,0 0 0 (..) 1
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit -126 -124 1,9 -43 -41 4,6 -169
Suomi yhteensä 5 689 5 885 -3,3 1 895 1 948 -2,7 7 924
Muut maat yhteensä* 1 264 1 342 -5,8 479 502 -4,5 1 762
Konserni yhteensä 6 953 7 227 -3,8 2 374 2 449 -3,1 9 686
* liikevaihto muissa maissa kuin Suomessa
(..) Muutos yli 100 %Liikevoitto segmenteittäin (milj. e) 1-9/ 1-9/ 7-9/ 7-9/ 1-12/
2013 2012 Muutos 2013 2012 Muutos 2012
Ruokakauppa 159,7 125,4 34,4 56,5 49,4 7,1 170,2
Käyttötavarakauppa -25,5 -12,8 -12,7 -2,1 0,9 -3,0 0,0
Rautakauppa 25,9 22,4 3,5 23,9 17,9 6,0 11,6
Auto- ja konekauppa 30,6 37,3 -6,7 9,8 11,4 -1,6 41,9
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -10,4 -12,1 1,7 -4,0 -2,2 -1,7 -11,8
Konserni yhteensä 180,4 160,2 20,2 84,1 77,4 6,7 212,0
Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä 1-9/ 1-9/ 7-9/ 7-9/ 1-12/
segmenteittäin (milj. e) 2013 2012 Muutos 2013 2012 Muutos 2012
Ruokakauppa 155,0 122,7 32,3 56,0 49,4 6,7 167,5
Käyttötavarakauppa -29,9 -12,8 -17,2 -2,2 0,9 -3,0 19,6
Rautakauppa 26,8 24,1 2,7 23,9 17,9 6,0 13,3
Auto- ja konekauppa 30,6 37,3 -6,7 9,8 11,4 -1,6 41,9
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit -10,4 -12,2 1,8 -4,0 -2,2 -1,7 -12,2
Konserni yhteensä 172,0 159,1 12,9 83,6 77,4 6,3 230,0
Liikevoittoprosentti
ilman kertaluonteisia 1-9/ 1-9/ Muutos 7-9/ 7-9/ Muutos 1-12/ Liukuva 12 kk
eriä segmenteittäin 2013 2012 %-yks. 2013 2012 %-yks. 2012 9/2013
Ruokakauppa 4,8 3,9 0,9 5,1 4,6 0,5 3,9 4,6
Käyttötavarakauppa -2,9 -1,1 -1,8 -0,6 0,2 -0,8 1,2 0,2
Rautakauppa 1,3 1,1 0,2 3,4 2,4 1,0 0,5 0,6
Auto- ja konekauppa 3,8 4,2 -0,4 3,8 4,4 -0,6 3,8 3,4
Konserni yhteensä 2,5 2,2 0,3 3,5 3,2 0,4 2,4 2,6
Sidottu pääoma
segmenteittäin, kumul. 1-9/ 1-9/ 7-9/ 7-9/ 1-12/
keskiarvo (milj. e) 2013 2012 Muutos 2013 2012 Muutos 2012
Ruokakauppa 833 745 87 811 774 36 763
Käyttötavarakauppa 459 510 -52 424 529 -105 514
Rautakauppa 745 764 -19 712 757 -47 760
Auto- ja konekauppa 157 190 -33 144 177 -33 188
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit 268 330 -63 284 351 -67 327
Konserni yhteensä 2 461 2 540 -79 2 374 2 590 -217 2 552
Sidotun pääoman tuotto Liukuva
ilman kertaluonteisia 1-9/ 1-9/ Muutos 7-9/ 7-9/ Muutos 1-12/ 12 kk 9/2013
eriä segmenteittäin, % 2013 2012 %-yks. 2013 2012 %-yks. 2012
Ruokakauppa 24,8 21,9 2,9 27,7 25,5 2,1 21,9 24,2
Käyttötavarakauppa -8,7 -3,3 -5,4 -2,0 0,7 -2,7 3,8 0,5
Rautakauppa 4,8 4,2 0,6 13,4 9,4 4,0 1,7 2,1
Auto- ja konekauppa 26,0 26,2 -0,2 27,2 25,8 1,4 22,3 21,6
Konserni yhteensä 9,3 8,4 1,0 14,1 11,9 2,1 9,0 9,7
Investoinnit 1-9/ 1-9/ 7-9/ 7-9/ 1-12/
segmenteittäin (milj. e) 2013 2012 Muutos 2013 2012 Muutos 2012
Ruokakauppa 68 157 -89 24 61 -37 200
Käyttötavarakauppa 17 48 -31 3 18 -15 61
Rautakauppa 26 42 -16 5 17 -12 63
Auto- ja konekauppa 12 23 -12 3 5 -2 27
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit 2 4 -2 1 2 -2 27
Konserni yhteensä 125 274 -150 35 103 -67 378
Segmenttitiedot vuosineljänneksittäin
Liikevaihto segmenteittäin 1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/ 1-3/ 4-6/ 7-9/
(milj. e) 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013
Ruokakauppa 1 010 1 091 1 078 1 132 1 045 1 099 1 095
Käyttötavarakauppa 369 352 395 487 345 322 351
Rautakauppa 629 782 759 657 562 740 710
Auto- ja konekauppa 353 274 259 227 249 301 260
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit -42 -41 -41 -45 -42 -41 -43
Konserni yhteensä 2 318 2 460 2 449 2 459 2 159 2 420 2 374
Liikevoitto segmenteittäin 1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/ 1-3/ 4-6/ 7-9/
(milj. e) 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013
Ruokakauppa 37,4 38,6 49,4 44,8 48,2 55,1 56,5
Käyttötavarakauppa -12,9 -0,7 0,9 12,8 -17,7 -5,6 -2,1
Rautakauppa -9,0 13,5 17,9 -10,8 -16,1 18,0 23,9
Auto- ja konekauppa 15,5 10,3 11,4 4,7 7,8 13,0 9,8
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit -5,9 -4,0 -2,2 0,3 -3,0 -3,4 -4,0
Konserni yhteensä 25,1 57,7 77,4 51,8 19,2 77,0 84,1
Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä 1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/ 1-3/ 4-6/ 7-9/
segmenteittäin (milj. e) 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013
Ruokakauppa 34,7 38,6 49,4 44,8 48,2 50,8 56,0
Käyttötavarakauppa -12,9 -0,7 0,9 32,3 -17,8 -10,0 -2,2
Rautakauppa -9,0 15,2 17,9 -10,8 -16,6 19,5 23,9
Auto- ja konekauppa 15,5 10,3 11,4 4,7 7,8 13,0 9,8
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit -5,9 -4,0 -2,2 -0,1 -3,0 -3,4 -4,0
Konserni yhteensä 22,3 59,4 77,4 70,9 18,6 69,8 83,6
Liikevoittoprosentti ilman
kertaluonteisia eriä 1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/ 1-3/ 4-6/ 7-9/
segmenteittäin 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013
Ruokakauppa 3,4 3,5 4,6 4,0 4,6 4,6 5,1
Käyttötavarakauppa -3,5 -0,2 0,2 6,6 -5,2 -3,1 -0,6
Rautakauppa -1,4 1,9 2,4 -1,6 -3,0 2,6 3,4
Auto- ja konekauppa 4,4 3,7 4,4 2,1 3,1 4,3 3,8
Konserni yhteensä 1,0 2,4 3,2 2,9 0,9 2,9 3,5
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden muutos (milj. e)
30.9.2013 30.9.2012
Kirjanpitoarvo kauden alussa 1 870 1 680
Poistot ja arvonalentumiset -114 -113
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 127 279
Vähennykset -7 -21
Muuntoerot -28 15
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 1 847 1 839
Lähipiiritapahtumat (milj. e)
Konsernin lähipiiriin kuuluvat konsernin johtohenkilöt (hallitus, pääjohtaja ja
konsernijohtoryhmä), tytäryhtiöt, osakkuusyritykset ja Keskon Eläkekassa.
Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:
1-9/2013 1-9/2012
Tavaroiden ja palveluiden myynnit 63 59
Tavaroiden ja palveluiden ostot 15 10
Liiketoiminnan muut tuotot 1 0
Liiketoiminnan muut kulut 20 18
Rahoituskulut 0 0
30.9.2013 30.9.2012
Saamiset 10 8
Velat 19 34
Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat ja -velat arvostushierarkian mukaan
jaoteltuna (milj. e)
Taso 1 Taso 2 Taso 3 30.9.2013
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahavarat 14,1 160,0 174,1
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
johdannaiset
Johdannaissaamiset 3,8 3,8
Johdannaisvelat 16,3 16,3
Myytävissä olevat rahoitusvarat 24,9 235,0 6,4 266,2
Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat ja -velat arvostushierarkian mukaan
jaoteltuna (milj. e)
Taso 1 Taso 2 Taso 3 30.9.2012
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahavarat 153,9 153,9
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
johdannaiset
Johdannaissaamiset 3,3 3,3
Johdannaisvelat 19,4 19,4
Myytävissä olevat rahoitusvarat 119,8 6,5 126,3
Tason 1 instrumentit ovat markkinoilla aktiivisen kaupankäynnin kohteena,
jolloin käyvät arvot perustuvat suoraan markkinahintaan. Tason 2 instrumenttien
käypä arvo perustuu markkinoilta saataviin tietoihin. Tason 3 instrumenttien
käypä arvo ei perustu todettavissa olevaan markkinatietoon.
Henkilökunta keskimäärin ja 30.9.
Henkilökunta keskimäärin
segmenteittäin 1-9/2013 1-9/2012 Muutos
Ruokakauppa 3 118 2 804 314
Käyttötavarakauppa 5 771 6 145 -374
Rautakauppa 8 893 9 081 -188
Auto- ja konekauppa 1 257 1 260 -3
Yhteiset toiminnot 439 451 -12
Konserni yhteensä 19 478 19 740 -263
Henkilökunta 30.9.*
segmenteittäin 2013 2012 Muutos
Ruokakauppa 3 505 3 016 489
Käyttötavarakauppa 7 812 8 443 -631
Rautakauppa 10 115 10 402 -287
Auto- ja konekauppa 1 280 1 293 -13
Yhteiset toiminnot 488 512 -24
Konserni yhteensä 23 200 23 666 -466
* työntekijöiden kokonaismäärä mukaan lukien osa-aikaiset työntekijät
Konsernin vastuusitoumukset (milj. e)
30.9.2013 30.9.2012 Muutos-%
Omasta puolesta 191 180 6,2
Osakkuusyritysten puolesta 65 - -
Muiden puolesta 11 8 45,3
Vuokravastuut koneista ja kalustosta 25 26 -6,2
Vuokravastuut kiinteistöistä 2 372 2 317 2,3
Johdannaissopimuksista
johtuvat vastuut
Käypä arvo
Kohde-etuuksien arvot 30.9. 30.9.2013 30.9.2012 30.9.2013
Korkojohdannaiset
Koronvaihtosopimukset 202 205 0,17
Valuuttajohdannaiset
Termiini- ja futuurisopimukset 245 406 1,24
Optiosopimukset 3 33 -0,01
Valuutanvaihtosopimukset 100 100 -11,56
Hyödykejohdannaiset
Sähköjohdannaiset 41 31 -2,27
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet
Liikevoitto x 100 / (Pitkäaikaiset
Sidotun pääoman tuotto*, % varat + Vaihto-omaisuus + Saamiset +
Muut lyhytaikaiset varat - Korottomat
velat) keskimäärin raportointikaudelta
Liikevoitto edelliseltä 12 kuukaudelta
Sidotun pääoman tuotto, %, liukuva 12 x 100 / (Pitkäaikaiset varat + Vaihto-
kuukautta omaisuus + Saamiset + Muut
lyhytaikaiset varat - Korottomat velat)
keskimäärin 12 kuukaudelta
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä
Sidotun pääoman tuotto x 100 / (Pitkäaikaiset varat + Vaihto-
ilman kertaluonteisia eriä*, % omaisuus + Saamiset + Muut
lyhytaikaiset varat - Korottomat velat)
keskimäärin raportointikaudelta
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä
Sidotun pääoman tuotto ilman edelliseltä 12 kuukaudelta x 100 /
kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12 (Pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus
kuukautta + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat -
Korottomat velat) keskimäärin 12
kuukaudelta
(Tulos ennen veroja - tuloverot) x 100
Oman pääoman tuotto*, % /
Oma pääoma
(Tulos edelliseltä 12 kuukaudelta ennen
Oman pääoman tuotto, %, liukuva 12 veroja - tuloverot edelliseltä 12
kuukautta kuukaudelta) x 100 /
Oma pääoma
(Tulos oikaistuna kertaluonteisilla
Oman pääoman tuotto ilman erillä ennen veroja -
kertaluonteisia eriä*, % tuloverot oikaistuna kertaluonteisten
erien verovaikutuksella) x 100 / Oma
pääoma
(Tulos edelliseltä 12 kuukaudelta
Oman pääoman tuotto ilman oikaistuna kertaluonteisilla erillä
kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12 ennen veroja - tuloverot edelliseltä
kuukautta 12 kuukaudelta oikaistuna
kertaluonteisten erien
verovaikutuksella) x 100 / Oma pääoma
Omavaraisuusaste, % Oma pääoma x 100 /
(Taseen loppusumma - saadut ennakot)
(Tulos - määräysvallattomien omistajien
Tulos/osake, laimennettu osuus) /
Keskimääräinen laimennusvaikutuksella
oikaistu osakkeiden lukumäärä
(Tulos - määräysvallattomien omistajien
Tulos/osake, laimentamaton osuus) /
Keskimääräinen osakkeiden lukumäärä
Tulos/osake ilman (Tulos oikaistuna kertaluonteisilla
kertaluonteisia eriä, erillä - määräysvallattomien omistajien
laimentamaton osuus) / Keskimääräinen osakkeiden
lukumäärä
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva
Oma pääoma/osake oma pääoma /
Osakkeiden laimentamaton lukumäärä
katsauskauden lopussa
Nettovelkaantumisaste, % Korolliset nettovelat x 100 /
Oma pääoma
Korolliset nettovelat Korolliset velat -
rahamarkkinasijoitukset - rahoitusvarat
* Pääoman tuottoluvut on annualisoitu
vuositason luvuiksi.
K-ryhmän vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %) (ennakkotieto):
1.1.-30.9.2013 1.7.-30.9.2013
K-ryhmän vähittäis- ja Milj. euroa Muutos, % Milj. euroa Muutos, %
yritysasiakasmyynti
K-ryhmän ruokakauppa
K-ruokakaupat, Suomi 3 495 -0,3 1 180 -0,9
Kespro 594 2,7 206 1,8
K-ruoka, Venäjä 42 - 20 -
Ruokakauppa yhteensä 4 131 1,1 1 406 0,9
K-ryhmän
käyttötavarakauppa
Käyttötavarakaupat, Suomi 1 084 -9,1 366 -11,3
Käyttötavarakaupat, muut maat 23 -29,9 7 -34,3
Käyttötavarakauppa
yhteensä 1 107 -9,7 373 -11,9
K-ryhmän rautakauppa
K-rauta ja Rautia 790 -4,5 309 -2,5
Rautakesko Yrityspalvelu 140 -12,8 52 -7,0
K-maatalous 352 6,5 115 5,7
Suomi yhteensä 1 282 -2,8 476 -1,2
Rautakaupat, muut Pohjoismaat 713 -21,6 270 -19,6
Rautakaupat, Baltia 283 0,8 114 2,5
Rautakaupat, muut maat 286 3,1 108 -2,7
Rautakauppa yhteensä 2 563 -8,0 967 -6,9
K-ryhmän auto- ja
konekauppa
VV-Autotalot 288 -10,1 92 -3,2
VV-Auto, maahantuonti 293 -7,2 82 7,9
Konekesko, Suomi 141 -17,0 46 -10,5
Suomi yhteensä 722 -10,4 220 -1,1
Konekesko, muut maat 105 4,0 44 3,7
Auto- ja konekauppa
yhteensä 827 -8,8 265 -0,3
Suomi yhteensä 7 177 -3,0 2 449 -2,5
Muut maat yhteensä 1 452 -9,3 562 -7,9
Vähittäis- ja yritysasiakasmyynti
yhteensä 8 629 -4,2 3 011 -3,5
[HUG#1737842]
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |