2009-08-06 08:20:00 CEST
2009-08-06 08:20:52 CEST
REGULATED INFORMATION
Ruukki Group Oyj - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)
RUUKKI GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009 - 30.6.2009
Ruukki Group Oyj, osavuosikatsaus, 6.8.2009 klo 09:20 RUUKKI GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009 - 30.6.2009 - Sylvania Resourcesin hankinta etenee - Mogale Alloysin hankinta toteutettu - Puunjalostussegmentin käyttökate 1-6/2009 yhteensä 4,5 miljoonaa euroa, koko vuoden ennustetta päivitetty ylöspäin - Mineraalisegmentin ensimmäisen vuosipuoliskon käyttökate alhainen, mikä johtuu osittain transaktiokulujen kirjaamisesta tuloslaskelmaan IFRS3-standardin muutosten vuoksi, mitä sovelletaan tuleviin yrityshankintoihin, mutta parantuneiden markkinaolosuhteiden vuoksi toisen vuosipuoliskon oletetaan olevan parempi - Liiketoiminnan kassavirta vielä kohtuullinen, mutta segmenttien ulkopuolisten toimintojen tulokset alunperin oletettua heikommat - Toimenpiteet mineraali- ja puunjalostusliiketoimintojen tavoitelluksi eriyttämiseksi aloitettu KONSERNIN AVAINLUVUT, JATKUVAT TOIMINNOT -------------------------------------------------------------------------------- | | 1-6/2009 | 1-6/2008 | 1-12/2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | JATKUVAT TOIMINNOT, MEUR | 6 kk | 6 kk | 12 kk | | | 30.6.2009 | 30.6.2008 | 31.12.2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 88,1 | 75,8 | 158,7 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttökate | 0,6 | 0,8 | 2,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 0,7 % | 1,0 % | 1,5 % | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto | -11,1 | -5,6 | -46,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | -12,6 % | -7,4 % | -29,4 % | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Voitto ennen veroja | -11,2 | 0,5 | -41,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | -12,8 % | 0,7 % | -26,2 % | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden voitto | -9,7 | -0,9 | -41,4 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oman pääoman tuotto (ROE), % p.a. | -5,8 % | -0,4 % | -10,8 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % | -4,0 % | 1,2 % | -8,1 % | | p.a. | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Omavaraisuusaste, % | 49,8 % | 78,9 % | 64,8 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakekohtainen tulos, | -0,03 | 0,00 | -0,14 | | laimentamaton, EUR | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakekohtainen tulos, laimennettu, | -0,03 | 0,00 | -0,14 | | EUR | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakekohtainen oma pääoma, EUR | 1,12 | 1,37 | 1,20 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeiden lukumäärän keskiarvo, | 258 021 | 290 034 | 288 749 | | laimentamaton, 1.000 kpl | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeiden lukumäärän keskiarvo, | 303 347 | 300 084 | 303 891 | | laimennettu, 1.000 kpl | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeiden lukumäärä tilikauden | 261 034 | 290 034 | 290 034 | | lopussa, 1.000 kpl | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Luvut yllä olevassa taulukossa koskevat vain konsernin jatkuvia liiketoimintoja, eivätkä sisällä lopetettujen liiketoimintojen vaikutusta. KESKEISET TAPAHTUMAT 1-6/2009 - Konsernin liikevaihto 88,1 miljoonaa euroa (1-6/2008: 75,8 miljoonaa euroa) - Konsernin käyttökate (EBITDA) 0,6 (0,8) miljoonaa euroa, puunjalostus-segmentin käyttökate 4,5 (8,0) miljoonaa euroa, mineraalisegmentin käyttökate 1,3 miljoonaa euroa - Konsernin liiketoiminnan rahavirta -7,0 (-6,0) miljoonaa euroa, mikä sisältää toisella vuosineljänneksellä Mogale Alloysin ostoon liittyvän 6,5 miljoonan euron suuruisen maksun rahastoon, josta tullaan maksamaan palkkioita Mogalen johdolle seuraavan viiden vuoden aikana - Nettorahavarat 48,2 miljoonaa euroa 30.6.2009 (213,1 miljoonaa euroa 31.12.2008; ja 187,5 miljoonaa euroa 31.3.2009), nettorahavarojen muutos johtuu pääosin omien osakkeiden ostoista ja Mogale Alloysin osake-enemmistön ostosta - Ulkona olevien osakkeiden määrä, kun vähennetään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä, oli 246.674.022 osaketta 30.6.2009 (258.977.496 osaketta 31.3.2009) - Laajentuminen Etelä-Afrikkaan toukokuun lopulla toteutetun ferrometalliseosten valmistajan Mogale Alloysin 84,9 %:n efektiivisen omistusosuuden ostolla - Kesäkuun lopussa Ruukki Group ilmoitti aikovansa hankkia kaikki Sylvania Resources Limitedin osakkeet niin kutsutulla scheme of arrangement -järjestelyllä käyttäen maksuvälineenä Ruukki Groupin osakkeita; Sylvania Resources on julkisesti listattu yhtiö, joka on erikoistunut platinaryhmän metallien tuotantoon ENNUSTE 2009 -------------------------------------------------------------------------------- | KÄYTTÖKATE | Puunjalostu | Mineraali | Segmentteihin | Konserni | | miljoonaa euroa | s | | kuulumattomat | | | | | | ja | | | | | | eliminoinnit | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Toteuma 1-6/2009: | 4,5 | 1,3 | -5,2 | 0,6 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Ennuste 1-12/2009: | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | alkuperäinen, | 5,0 | 10,0 | -5,0 | 10,0 | | julkaistu 26.2.2009 | | | | | | tilinpäätöstiedottee | | | | | | ssa 2008 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | päivitetty, | 5,0 | 15,0 | -5,0 | 15,0 | | julkaistu 25.5.2009 | | | | | | Mogalen hankinnan | | | | | | yhteydessä | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | tarkennettu, | 7,0 | 15,0 | -7,0 | 15,0 | | julkaistu 6.8.2009 | | | | | | osavuosikatsauksessa | | | | | | Q2/2009 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Perustuen oletettua parempaan sahaliiketoiminnan markkinahintojen kehitykseen toisella vuosineljänneksellä ja sen jälkeen, puunjalostusliiketoiminnan käyttökate-ennustetta nostetaan, mikä perustuu seuraaviin keskeisiin oletuksiin: - sahatavaramarkkinoiden tilanne säilyy vahvana toisella vuosipuoliskolla; - konsernin sahayksiköt saavat riittävästi raaka-ainetta; - teollisuuden tarjonnassa ei tapahdu merkittäviä muutoksia. Mogale Alloys, joka on liitetty konserniin toisen vuosineljänneksen lopussa, lisää konsernin mineraaliliiketoimintojen myyntivolyymia ja sillä arvioidaan olevan positiivinen vaikutus kannattavuuteen. Uusitun IFRS3-standardin vuoksi konserni on kirjannut 1-6/2009 tuloslaskelmaansa yhteensä 1,6 miljoonan euron kulut aiotuista ja arvioiduista yrityshankinnoista, mm. liittyen Sylvania Resources -hankintaan. Näiden kulujen odotetaan jatkuvan myös toisella vuosipuoliskolla. Segmentteihin kuulumattomat muut toiminnot, erityisesti konsernin keskushallinto ja Venäjän puunjalostusprojektit, ovat aiheuttaneet alun perin odotettua heikomman taloudellisen tuloksen, minkä keskeisiä syitä ovat: - kertaluonteiset Venäjän toimintojen lopetuskustannukset, yhteensä 2,1 miljoonaa euroa; - emoyhtiön toimitusjohtajan palkkiojaksotukset perustuen uudelleen määritettyihin bonusperusteisiin vuodelle 2009. TOIMITUSJOHTAJAN KOMMENTIT Ruukki Group Oyj:n toimitusjohtaja Alwyn Smit: - ”Taloudellinen taantuma on heijastunut konsernin liiketoimintaan, ja vaikutukset näkyvät erityisesti myyntivolyymien ja yksikköhintojen selkeänä putoamisena verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan, vaikka toisen neljänneksen loppua kohti mentäessä markkinahinnat näyttävät kääntyneen ylöspäin. Olemme tyytyväisiä mineraali- ja puusegmenttien operatiivisiin tuloksiin, äkillinen ja syvä taloudellinen laskusuhdanne huomioon ottaen. Hyödykkeiden hinnat ovat nousussa, mutta tulevaisuuden näkymät ovat epävarmoja.” - “Toisella vuosineljänneksellä konserni osti Mogale Alloysin osake-enemmistön, mikä laajentaa liiketoimintaa maantieteellisesti Etelä-Afrikkaan, ja mahdollistaa Mogalen osaamisen ja tuotantolaitoksen käytön alustana tulevalle jatkolaajentumiselle. Hankinnan seurauksena konsernin rahavarat ovat vähentyneet, mutta omavaraisuutemme ja rahoitusmahdollisuutemme ovat edelleen hyvät.” - ”Kesäkuun lopussa julkistettu Sylvania Resourcesin hankinta tulee toteutuessaan laajentamaan liiketoimintaa platinaryhmän metallien tuotantoon. Sylvanialla on vahvaa osaamista matalan kustannustason ja vahvan kassavirran tuotantoprosesseista, joissa hyödynnetään halvempia raaka-ainelähteitä. Transaktion juridisen toteuttamisen edellyttämät prosessit vievät useita kuukausia, ja kauppa tulee myös syksyllä 2009 koolle kutsuttavaan Ruukin ylimääräiseen yhtiökokoukseen osakkeenomistajien päätettäväksi.” - ”Osana konsernin strategista muutosta konsernin organisaatiota ja johtoresursseja tullaan vahvistamaan.” LEHDISTÖ- JA ANALYYTIKKOTILAISUUS Ruukki Group Oyj järjestää englanninkielisen puhelinkonferenssin 6.8.2009 klo 12:00 alkaen, jossa yhtiön toimitusjohtaja Alwyn Smit esittelee osavuosikatsauksen. Ilmoittautuminen puheluun sähköpostitse: marjo.lonka@ruukkigroup.fi. Puhelinnumero ja muut ohjeet annetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lisätietoja: Alwyn Smit Toimitusjohtaja Ruukki Group Oyj Puhelin +358 50 442 1663 / +41 7960 19094 www.ruukkigroup.fi Ruukki Group Oyj:n osake on listattu NASDAQ OMX Helsingin keskisuurten yhtiöiden kategoriassa, teollisuustuotteet ja -palvelut toimialaryhmässä. Tämä osavuosikatsaus on laadittu suomeksi ja käännetty englanniksi. Mikäli kieliversioiden välillä on eroavaisuuksia, epäjohdonmukaisuuksia tai virheellisyyksiä, suomenkielinen versio on ratkaiseva. RUUKKI GROUP OYJ: OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2009 KESKEISET TAPAHTUMAT TOISELLA VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2009 Ruukki Groupin hallitus päätti toukokuussa aloittaa prosessit liiketoimintojensa eriyttämiseksi. Tavoitteena on listata puunjalostusliiketoiminta NASDAQ OMX Helsingin Pörssiin vuoden 2010 aikana. Toukokuun lopussa Ruukki Group hankki 84,9 %:n efektiivisen omistusosuuden Etelä-Afrikassa sijaitsevasta Mogale Alloys -nimisestä, sulattotoimintaa harjoittavasta yhtiöstä. Kaupalla Ruukki Group laajentaa mineraaliliiketoimintaansa Etelä-Afrikkaan ja uusiin tuotteisiin. Mogalen tuotantolaitokset sijaitsevat Etelä-Afrikassa, Johannesburgin läheisyydessä. Sillä on yhteensä 96 MVA:n sulattokapasiteetti neljässä sulatossa. Mogale tuottaa piimangaania, ferrokromia sekä ruostumattoman teräksen valmistuksessa käytettävää kromi-nikkeli-rautametalliseosta vuotuisella noin 100.000 tonnin yhteenlasketulla tuotantokapasiteetilla. Mogalen enemmistöosuuden osto on avainasemassa Ruukin laajentumisessa Etelä-Afrikkaan, joka on yksi maailman johtavista mineraalien tuotantoalueista. Mogalen hankinta antaa Ruukille mahdollisuuksia myös lisäyrityskauppoihin mineraali- ja metalliseos-liiketoiminnoissa, kuten kromi- ja platinaomaisuuseriin liittyen. Kauppahinta on kokonaisuudessaan 2.000 miljoonaa randia. Kauppahinnasta 1.200 miljoonaa randia maksettiin kaupan toteuttamisen yhteydessä, joista 1.125 miljoonaa randia maksettiin myyjille ja 75 miljoonaa randia maksettiin Mogale Management Trust -rahastoon, joka on perustettu Mogalen avainhenkilöiden palkitsemista varten. Loput 800 miljoonaa randia on myyjien rahoittamaa, ja sen takaisinmaksu tapahtuu niin, että 200 miljoonaa randia maksetaan vuoden päästä ja 600 miljoonaa randia seuraavan viiden vuoden aikana, mihin sisältyy 75 miljoonaa randia, jotka tullaan maksamaan avainhenkilöiden rahastoon seuraavan viiden vuoden aikana. Ruukki Group Oyj:n hallitus nimitti kesäkuussa Jelena Manojlovicin yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi. Edellinen hallituksen puheenjohtaja Alwyn Smit jatkaa toimitusjohtajana sekä hallituksen jäsenenä. Kesäkuun lopussa tiedotettiin, että Ruukki Group Oyj:n tarkoituksena on hankkia 100 % Sylvania Resources Limitedin osakekannasta. Sylvania on australialainen osakeyhtiö, jonka pääliiketoiminta sijaitsee Etelä-Afrikassa. Ruukki toteuttaa hankinnan scheme of arrangement -järjestelyllä. Sylvanian hankinta toteutetaan Australian lakien mukaisena järjestelynä. Sylvania tuottaa platinaryhmän metallien metalliseoksia, joista suurin osa valmistetaan sivukivijäämistä. Sylvania on listattu Australian pörssissä ja Lontoon pörssin AIM-listalla. Sylvanian yritysjärjestelyn toteutuminen mahdollistaa Ruukin edelleen laajentavan mineraaliliiketoimintaansa Etelä-Afrikassa. Ruukin ja Sylvanian yhdistelmä tulee muodostamaan vertikaalisesti integroidun kromi- ja platinaryhmän metalliyhtiön. Tämä laajennettu konserni keskittyisi ferrokromin, muiden ferroseosten ja platinaryhmän metallien tuottamiseen. Sylvanian osakkaille tarjotaan noin 0,55249 uutta Ruukin osaketta jokaista omistamaansa Sylvanian varsinaista osaketta kohden. Liikkeelle laskettavien uusien Ruukin osakkeiden enimmäismäärä on yhteensä noin 119.626.886. Lisäksi Sylvanian olemassa olevat optiot korvataan Ruukin optio-oikeuksilla. Järjestelyn osana luovutettavien Ruukin uusien optio-oikeuksien kokonaismäärä on 10.675.496 kappaletta, jotka kukin oikeuttavat merkitsemään yhden (1) Ruukin osakkeen. Mikäli järjestely toteutetaan, Ruukin nykyiset osakkaat omistaisivat Ruukista noin 68,6 % ja nykyiset Sylvanian osakkaat omistaisivat noin 31,4 % olettaen, ettei Ruukin osakekannassa tapahdu muita muutoksia. KEHITYS LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN PUUNJALOSTUSLIIKETOIMINTA Vuoden 2009 toisen neljänneksen aikana sahaliiketoiminnan keskimääräiset myyntihinnat ovat nousseet ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Vaikka toistaiseksi merkittävää taloudellista toipumista ei ole tapahtunut, toimialan kapasiteetin ja tuotannon voimakkaat leikkaukset ovat rajoittaneet tarjontaa, ja siten nykyinen kysynnän taso on nostanut myyntihintoja jonkin verran. Samaan aikaan tukkien ostohinnat ovat hiukan laskeneet, mikä on vaikuttanut positiivisesti kannattavuuteen. Toisen vuosineljänneksen aikana konsernin valmiin sahatavaran varastot ovat pienentyneet. Konsernin sahojen kapasiteetin käyttöaste on ollut selvästi alle maksimitason, mutta yksiköiden tuotantokatkoja ei ole tehty tai suunnitteilla lähitulevaisuudessa. Raaka-aineen saatavuus on säilynyt melko tiukkana, ja sen takia omaan hankintaorganisaatioon perustuvan toimintamallin suhteellista osuutta on lisätty raaka-aineen jatkuvan saatavuuden turvaamiseksi. Toisen vuosineljänneksen liiketoiminnan rahavirta oli positiivinen varastojen alenemisesta johtuen, mikä vapautti käyttöpääomaa. Pakkauslavojen toimitusmäärät ovat laskeneet, ja kyseisen liiketoiminta-alueen kannattavuus on heikompi verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Konsernin suurin sahayksikkö Junnikkala ilmoitti toukokuussa aloittavansa yt-neuvottelut koko henkilöstönsä mahdollisesta lomauttamisesta. Toistaiseksi, perustuen hiukan parantuneeseen markkinatilanteeseen, ketään ei ole lomautettu, mutta yt-prosessit ovat vielä keskeneräiset. Vuosi 2009 tulee olemaan talonrakentamisliiketoiminnassa toinen peräkkäinen vuosi, jolloin toteutuu merkittävä markkinakysynnän ja toimitusvolyymien lasku. Toisen vuosineljänneksen lopussa konsernin talonrakentamisyksikön tilauskanta oli 171 taloa, mikä on noin 40 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Uusmyynti on jonkin verran piristynyt toisella vuosineljänneksellä, mikä indikoi jonkinlaista markkinoiden palautumista. Yleisesti muuttovalmiit talot ja tyypillisesti keskikooltaan pienemmät asunnot ovat lisänneet suosiota. Puunjalostusliiketoimintasegmentin liikevaihto, käyttökate ja liikevoitto: -------------------------------------------------------------------------------- | MEUR | 1-6/200 | 1-6/200 | 4-6/200 | 4-6/2008 | 1-3/2009 | 1-12/2008 | | | 9 | 8 | 9 | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 63,6 | 74,3 | 31,9 | 38,3 | 31,7 | 144,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttökate | 4,5 | 8,0 | 1,1 | 3,4 | 3,4 | 14,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttökate- | 7,1 % | 10,8 % | 3,6 % | 8,9 % | 10,7 % | 10,1 % | | % | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto | 1,9 | 4,3 | -0,2 | 1,4 | 2,1 | -13,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto | 2,9 % | 5,8 % | -0,7 % | 3,6 % | 6,6 % | -9,4 % | | -% | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Luovutetut muuttovalmiit puurakenteiset omakotitalot: -------------------------------------------------------------------------------- | 1-6/2009 | 1-6/2008 | 4-6/2009 | 4-6/2008 | 1-3/2009 | 1-12/2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | 145 | 184 | 49 | 79 | 96 | 342 | -------------------------------------------------------------------------------- Sahatavaran tuotanto: -------------------------------------------------------------------------------- | | 1-6/2009 | 1-6/2008 | 4-6/2009 | 4-6/2008 | 1-3/2009 | 1-12/2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | 1 000 m3 | 170 | 169 | 91 | 98 | 79 | 312 | -------------------------------------------------------------------------------- Liiketoimintasegmentin palveluksessa oli 30.6.2009 yhteensä 284 henkilöä (30.6.2008: 324). MINERAALILIIKETOIMINTA Matalan ja erittäin matalan hiilipitoisuuden ferrokromituotanto aloitettiin Saksassa huhtikuun alussa, kun tuotantotoiminta oli ollut keskeytyksessä koko ensimmäisen vuosineljänneksen. Ferrokromin kysyntä riippuu ruostumattoman teräksen markkinoiden kehityksestä, ja koska maailmanlaajuinen talouskriisi on vaikuttanut raskaasti muun muassa auto- ja lentokoneteollisuuksiin, tämä on vaikuttanut negatiivisesti ferrokromin kysyntään. Heikosta kysynnästä johtuen myyntihinnat ovat pudonneet verrattuna vuoteen 2008, mutta toisen vuosineljänneksen loppupuolella on ollut nähtävissä merkkejä hintojen noususta. Konserni on siirtänyt eurooppalaisten yksiköidensä painopistettä enemmän asiakasräätälöityihin erikoistuotteisiin kannattavuuden ja kassavirran optimoimiseksi. Turkin investointiprojekti uuden rikastuslaitoksen rakentamiseksi on aloitettu toisella vuosineljänneksellä, ja sen odotetaan valmistuvan noin vuoden kuluessa, mikä antaa konsernille mahdollisuuden hyödyntää edullisia maanpäällisiä sivukivivarantoja arviolta vuoden 2010 puolivälistä alkaen. Mogalen hankinta laajensi konsernin tuoteportfoliota ferrokromiin (nk. charge chrome -laatu), piimangaaniin ja ruostumattomaan terässeokseen. Kansainvälinen taantuma on vaikuttanut myös Mogalen tuotteiden kysyntään, mutta yhtiö on pitänyt sulattonsa käynnissä. Mogale on yhdistelty konserniin kesäkuun alusta, joten konsernin toisen vuosineljänneksen tuloslaskelmaan Mogale on vaikuttanut kesäkuun ajalta. Koska Mogale sijaitsee Etelä-Afrikassa, Ruukki on yrityshankinnan myötä altistunut Etelä-Afrikan randin kurssivaihteluille sekä maksamattoman kauppahinnan että Mogalen kulujen ja investointien kautta. Toistaiseksi konserni on päättänyt olla suojaamatta randiin liittyvää valuuttariskiä, mikä voi olennaisesti vaikuttaa euromääräiseen kokonaiskauppahintaan ja tulevaan kannattavuuteen. Kesäkuun lopussa Ruukki julkisti aikovansa hankkia Sylvania Resourcesin, ja siten laajentuvansa mineraaliliiketoiminnassa platinaryhmän metallien tuottamiseen, sisältäen mm. platinan, palladiumin ja rhodiumin. Jos ja kun Sylvanian hankinta toteutuu, Ruukista tulee vertikaalisesti integroitu kromi- ja PGM-tuottaja. Mineraaliliiketoimintasegmentin liikevaihto, käyttökate ja liikevoitto: -------------------------------------------------------------------------------- | MEUR | 1-6/2009 | 4-6/2009 | 1-3/2009 3 | 11-12/2008 | | | 6 kk | 3 kk | kk | 2 kk | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 24,6 | 11,7 | 12,8 | 12,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttökate | 1,3 | 0,6 | 0,7 | 1,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttökate-% | 5,1 % | 4,9 % | 5,4 % | 15,3 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto | -7,8 | -4,2 | -3,6 | -1,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto-% | -31,7 % | -35,7 % | -28,1 % | -8,1 % | -------------------------------------------------------------------------------- Mineraalisegmentin ensimmäisen vuosipuoliskon tuloslaskelmaan on kirjattu vireillä oleviin tai tavoiteltuihin tuleviin yrityshankintoihin liittyvistä due diligence -kuluista ja muista transaktiokuluista yhteensä 1,6 miljoonaa euroa. Perustuen uudistettuun IFRS3-standardiin, joka sääntelee yrityshankintojen kirjanpitoa, Ruukki Group on olettanut näiden keskeneräisten yrityshankintojen tulevan kirjattavaksi uudistetun IFRS3-standardin (nk. IFRS3R) periaatteiden mukaisesti. Tämän vuoksi kuluja ei ole aktivoitu taseeseen ja niitä ei tulla sisällyttämään hankintamenoon, vaan ne on kirjattu kuluksi, kun ne ovat aiheutuneet ja niihin liittyvä palvelu on vastaanotettu. Mineraaliliiketoimintasegmentin henkilöstön lukumäärä 30.6.2009 oli yhteensä 624 henkilöä. MUUT TOIMINNOT Konsernin muiden toimintojen, joita ei sisällytetä kahteen erikseen raportoitavaan segmenttiin, vuoden 2009 toisen neljänneksen eli huhti-kesäkuun käyttökate oli -0,9 miljoonaa euroa, josta -0,4 miljoonaa euroa liittyy Venäjän investointiprojekteihin ja loput pääosin konsernihallinnon kuluihin. Konsernijohdon optiokulut olivat kaikkiaan 0,3 miljoonaa euroa. Ajalla 1-6/2009 konsernin muiden toimintojen käyttökate oli -5,2 miljoonaa euroa, josta Venäjä-liiketoimiin liittyi -3,1 miljoonaa euroa valtaosin perustuen luovutustappioon venäläisten tytäryhtiöiden alasajoon liittyen. Konsernin emoyhtiö kirjasi ensimmäiselle vuosipuoliskolle 0,6 miljoonan euron optiokulut. Osakkuusyhtiöiden tulo-osuudella oli vain vähäinen, noin 0,1 miljoonan euron positiivinen vaikutus ensimmäisen vuosipuoliskon tulokseen. Konsernin likviditeetti kesäkuun lopussa, kun mukaan lasketaan käteisvarat sekä lyhytaikaiset eräpäivään asti pidettävät talletukset, oli yhteensä 68,5 (31.3.2009: 208,5) miljoonaa euroa. Konserni sijoittaa rahavaransa lyhytaikaisiin talletuksiin useisiin pankkeihin. Tarkoituksena on hajauttaa riskiä ja mahdollistaa toiminnallinen joustavuus. Suurin osa käteisvaroista on euroina ja talletettuna suomalaisiin pankkeihin, mutta konsernin tytäryhtiöillä on likvidejä varoja myös mm. USD-, ZAR- ja GBP-määräisinä. TULEVAISUUDEN TOIMIALANÄKYMÄT Yleisesti Yleinen globaali talouskehitys on edelleen heikkoa, ja konsernin kannalta tärkeiden asiakassegmenttien kysyntään kohdistuu merkittävää epävarmuutta: puunjalostusliiketoiminnalle keskeinen kohderyhmä on rakennusteollisuus, jonka toimintavolyymi on laskenut; mineraaliliiketoiminnassa ruostumattoman teräksen markkinatilanteella on olennainen vaikutus konsernin tuotteiden kysyntään. Yhtiön hallitus on päättänyt puunjalostus- ja mineraaliliiketoimintojen eriyttämisestä, minkä valmistelu on aloitettu. Tämä voi edellyttää liiketoimintojen uudelleen järjestelyjä tai painopisteen muuttamista. Segmenttien johtamisresursseja tullaan vahvistamaan vuoden 2009 jälkimmäisellä puoliskolla. Puunjalostusliiketoiminta Sahaliiketoiminnan viimeisten kuukausien positiivisen hintakehityksen, niin sahatavaran myyntihinnoissa kuin tukkien ostohinnoissa, ei oleteta jatkuvan, mutta todennäköisesti hinnat stabiloituvat loppuvuoden ajaksi. Pohjoismaisen selluteollisuuden kapasiteettia tai tuotantoa saatetaan edelleen sopeuttaa, mikä voi vaikuttaa sahateollisuuden kannattavuuteen osaltaan vaikuttavaan sivutuotteiden myyntiin negatiivisesti. Lisäksi raaka-aineen saatavuuteen tulee oletettavasti kohdistumaan epävarmuutta. Suomen sahateollisuudessa on tilapäisesti suljettuina useita tuotantolaitoksia, joiden ei oleteta aloittavan tuotantoaan vielä loppuvuoden aikana. On kuitenkin mahdollista, että toimialan tarjonta ja kilpailu lisääntyvät ensi vuoden alusta alkaen. Mikäli konserni pääsee tuotanto- ja myyntitavoitevolyymeihin toisella vuosipuoliskolla, erityisesti sahaliiketoiminnassa käteisvaroja tulee sitoutumaan käyttöpääomatarpeisiin, koska toisella vuosineljänneksellä varastotasot ovat laskeneet. Talonrakentamisessa ei ole nähtävissä suuria yleisiä muutoksia kysyntään tai hintatasoon lyhyellä aikavälillä, mutta myytävien talojen keskikoossa, eri talomallien ja toteutustapojen suosiossa ja alueellisissa kysyntäeroissa voi tapahtua muutoksia, jotka vaativat loppuvuoden aikana liiketoiminnan sopeuttamista. Mineraaliliiketoiminta Ferrokromiliiketoiminnan kysynnän oletetaan säilyvän suunnilleen alkuvuoden tasolla kolmannella vuosineljänneksellä, mutta vuoden lopussa on mahdollista kysynnän nousu terästeollisuuden varastojen täydentämistarpeen takia. Elektrowerk Weisweilerin tuotantotoiminta Saksan ferrokromisulatossa oli suljettuna koko heinäkuun huoltoseisokista johtuen. Laitoksen tuotannon uudelleenkäynnistyshetki riippuu markkinakysynnän kehityksestä. Mogale aloitti tuotantotoiminnassa uudessa 12 MVA DC-sulatossaan elokuun alussa. Muissa konsernin metalliseostuotteissa, kuten piimangaanissa, ei oleteta tapahtuvan merkittävää markkinakysynnän muutosta. Konserni tulee sopeuttamaan eri tuotteiden tuotantoaan vastaamaan kysyntää, joten on mahdollista että eri tuotteiden suhteellinen osuus kokonaistuotannosta tulee muuttumaan aiemmasta. Myyntihintojen oletetaan nousevan vuoden 2009 jälkimmäisellä puoliskolla, jonka pitäisi kompensoida myös kustannusten nousupaineita, joita tulee aiheutumaan erityisesti Etelä-Afrikassa kolmannella vuosineljänneksellä tapahtuvan sähkön ostohinnan noin 30 %:n nousun takia. Suhteellisen kannattavuuden arvioidaan säilyvän paikallisissa valuutoissa mitattuna lähellä alkuvuoden tasoa. Turkissa toteutettava investointi tullaan oletusarvoisesti rahoittamaan kokonaan konsernin omista varoista, joten sillä on negatiivinen vaikutus kassavirtaan vuoden 2009 jälkimmäisellä puoliskolla, mutta vuoden 2010 alkupuoliskolta alkaen sen tulisi laskea konsernin kromimalmirikasteen kustannustasoa selvästi. RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT, MUUTOKSET KATSAUSKAUDELLA TAI SEN JÄLKEEN Konsernin liiketoimintaan liittyvissä riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia aiemmin julkistettuun verrattuna, mutta konsernin tekemien ja tavoittelemien kansainvälisten yrityskauppojen seurauksena konsernin riskit ovat jonkin verran muuttuneet. Vuosikertomuksessa 2008 ja osavuosikatsauksessa Q1/2009 esitettyjen riskien lisäksi vallitsevassa markkinatilanteessa ja tämänhetkisellä konsernirakenteella on olemassa tiettyjä muita epävarmuustekijöitä, joita on kuvattu alla. Valuuttakurssiriskit ovat lisääntyneet konsernin hankkiessa Mogale Alloysin. Yrityskaupan maksamaton nimellinen kauppahinta on yhteensä, ilman siihen liittyviä ehdollisia korkokuluja, 800 miljoonaa randia. Tällöin kauppahinnan euromääräinen vasta-arvo on randin nykykurssitasolla, joka on noin 11,50, yhteensä 69,6 miljoonaa euroa. Koska Ruukki ei ole toistaiseksi suojautunut kauppahintaan liittyvältä valuuttakurssiriskiltä, niin mikäli randi vahvistuisi euroa vastaan 10 % verrattuna EUR/ZAR-kurssitasoon 11,50, kauppahinnan euromääräinen vasta-arvo nousisi noin 77,3 miljoonaan euroon. Randin heikentyessä kauppahinnan euromäärä laskisi. Koska Mogalen liiketoiminnassa myyntituotot ovat USD-määräisiä ja osa kuluista ja investoinneista randimääräisiä, konsernin operatiiviset valuuttariskit ovat lisääntyneet, ja ne voivat vaikuttaa olennaisesti konsernin euromääräiseen kannattavuuteen. Mogale Alloysin osake-enemmistön hankinnasta maksettiin käteisellä konsernin omilla varoilla toukokuussa noin 105,8 miljoonaa euroa, mikä vähensi merkittävästi konsernin likvidien rahavarojen määrää. Tämä voi jatkossa mahdollisesti rajoittaa konsernin investointien, yrityshankintojen tai niiden rahoittamisen toteuttamista tai vaikuttaa niiden ehtoihin konsernin kannalta epäsuotuisasti. Lisäksi tarve ulkopuoliseen, oman ja/tai vieraan pääoman ehtoiseen, rahoitukseen voi olla aiempaa suurempi tai tarve voi realisoitua aikaisemmin kuin ennen Mogalen käteiskauppahinnan maksua. Mogale Alloysin osto laajensi konsernin mineraaliliiketoimintojen tuotevalikoimaa, ja sitä kautta hajautti yksittäisiin metalliseostuotteisiin ja sulattoihin kohdistuvia markkinariskejä ja operatiivisia riskejä. Jos tulevaisuuden näkymät ja kannattavuus markkinoilla, joilla konserni toimii, muuttuvat negatiivisesti nykyiseen tilanteeseen verrattuna, konsernin omaisuuserien arvonalentumistestaukset saattavat johtaa vuoden lopussa arvonalentumisiin, vaikka tällä hetkellä siitä ei ole nähtävissä viitteitä. Mogale Alloysin oston seurauksena konsernitaseen liikearvon määrä on merkittävästi noussut, minkä vuoksi ferrokromin ja muiden metalliseosten markkinoiden tulevalla kehityksellä on olennainen vaikutus arvonalentumisriskiin. Kesällä 2009 Pohjanmaalla on ilmennyt ruskomäntypistiäisten tuhoja, joiden seurauksena laajalla alueella mäntymetsien hakkuita saatetaan joutua rajoittamaan, millä voi olla negatiivista vaikutusta konsernin sahojen puunhankintaan. Mikäli sahaliiketoiminnassa tilapäisesti suljetut tuotantolaitokset aloittavat uudelleen tuotannossa oletettua aikaisemmin tai suuremmilla volyymeilla, markkinahinnat saattavat pudota arvioidusta tasosta, mikä vaikuttaisi negatiivisesti kannattavuuteen. Sylvania Resources Limitedin aiotun hankinnan toteuttaminen edellyttää useiden viranomais- ja tuomioistuinprosessien valmistumista ja osakkeenomistajien hyväksyntää, joiden ajoituksesta tai toteutumisesta ei ole tarkkaa tietoa. Kaupan toteutumisella yleensä, ja sen aikataululla, voi olla merkittävä vaikutus Ruukki-konsernin mineraaliliiketoimintojen tulevaan rakenteeseen ja taloudelliseen asemaan. Mikäli yleinen taloudellinen tilanne ja rahoituksen saatavuus säilyvät heikkoina, on mahdollista, että konsernin myyntisaamisten takaisinmaksuajat pitenevät tai mahdollisesti myös luottotappioriskit kasvavat, vaikka tällä hetkellä konsernilla ei ole tiedossa yksittäisiin asiakkaisiin liittyviä merkittäviä vakuudettomia luottotappio- tai asiakaskeskittymäriskejä. LÄHIPIIRITAPAHTUMAT Toukokuussa Ruukki Group Oyj maksoi varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen perusteella osakkeenomistajilleen pääomanpalautusta, josta konsernin emoyhtiön ja tytäryhtiöiden lähipiiriin kuuluville henkilöille, heidän lähipiirilleen tai heidän määräysvaltayhteisöilleen maksettiin yhteensä 4,5 miljoonaa euroa. Yhtiökokouksen päätöksellä myös muutettiin aiemmin päätettyjen optio-oikeuksien, joista merkittävä osa on myönnetty konsernin lähipiirille, ehtoja siten, että pääomanpalautukset alentavat optio-ohjelmien mukaisia osakkeiden merkintähintoja pääomanpalautusten määrällä. Terence McConnachie on Ruukki Group Oyj:n hallituksen jäsen ja myös Sylvania Resources Limited:n toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen, mutta hän ei ole osallistunut kummankaan yhtiön päätöksentekoprosesseihin Ruukki Group Oyj:n Sylvania Resources Limited:stä tekemässä ostotarjouksessa tai sitä edeltäneissä neuvotteluissa. Konsernilla ei ole ollut katsauskaudella muita merkittäviä lähipiiritapahtumia. VASTUIDEN MUUTOKSISTA Pakkauslavaliiketoiminnassa aiemmin toteutettuun yrityshankintaan kohdistuvaan velkarahoitukseen liittyy konsernin ostaman tytäryhtiön taloudellisiin tunnuslukuihin liittyviä kovenanttiehtoja, joista yhden raja-arvo on niukasti rikkoutunut kesäkuun lopussa. Mikäli syyskuun lopussa tilanne ei ole korjautunut, se voi aiheuttaa konsernille korkomarginaalin nousun tai lainan välittömän takaisinmaksuvelvoitteen liittyen lainaan, jonka maksamaton lainapääoma oli 2,7 miljoonaa euroa kesäkuun lopussa. Katsauskauden lopussa konsernin sahaliiketoimintaryhmän yhtiö on uudelleen neuvotellut lainojensa ehtoja niin, että lainojen pääoman lyhennyksiä on lykätty. Tämän seurauksena konsernin emoyhtiön lainoille antama osittaistakaus, yhteensä enintään 1,9 miljoonaa euroa, on pidentynyt vuodella ja kyseisten lainojen korkomarginaali on noussut. Turkissa toisen vuosineljänneksen lopussa aloitettu kromiittirikastetehtaan investointiprojekti, jonka arvioidaan kestävän vuoden verran, tulee sitomaan noin 7 miljoonaa euroa käteisvaroja, mikä katetaan oletettavasti valtaosin konsernin omista rahavaroista. Heinäkuun lopussa pidetty Turk Maadin Sirketin yhtiökokous on päättänyt tämän investointihankkeen rahoittamiseksi kolmen miljoonan Turkin liiran (noin 1,4 miljoonan euron) osakepääoman korotuksesta, minkä seurauksena Ruukki Groupin omistusosuus Turkin tytäryhtiössä nousee noin 1,2 prosenttiyksiköllä 99,9 prosenttiin. Mogale Alloysin ostosta on konsernitaseeseen kirjattu 800 miljoonan randin (heinäkuun lopun valuuttakurssilla vastaa noin 72,5 miljoonaa euroa) velka maksamattomasta kauppahinnasta, josta 200 miljoonaa randia on ehdotonta kauppahintavelkaa ja josta 600 miljoonan randin takaisinmaksu on kauppakirjassa sidottu operatiivisten lupien saantiin ennalta sovitun aikataulun mukaisesti. Velalle alkaa kertyä Etelä-Afrikan prime koron mukainen korko siitä hetkestä, kun Mogale saa sulattojensa tietyt operatiiviset luvat. Tavoiteltuun Sylvania yrityskauppaan liittyy kaupan peruuntuessa keskeytyskorvaus (nk. break fee), jonka määrä on AUD 3,0 miljoonaa (noin 1,8 miljoonaa euroa) ja jonka Ruukki Group joutuisi maksamaan mikäli yrityskauppa peruuntuisi Ruukista johtuvista syistä. Sahaliiketoimintaryhmän tytäryhtiön Lappipaneli Oy:n heinäkuussa Sampo Pankkia vastaan nostama kanne voi aiheuttaa lakiasiainpalveluihin liittyviä tai muita kuluja, joiden määrä ei ole tässä vaiheessa konsernin tiedossa. Edellä mainittujen asiakokonaisuuksien lisäksi muita merkittäviä muutoksista veloissa tai vastuissa ei ole tapahtunut verrattuna edellisen vuoden lopun tilanteeseen. TAULUKKO-OSA SEGMENTTIKOHTAINEN TALOUDELLINEN KEHITYS, JATKUVAT TOIMINNOT, TUHANSINA EUROINA -------------------------------------------------------------------------------- | 1.1.-30.6.2009 | Puunjalo | Mineraali | Segmentt | Oikaisut | Konserni | | 1.000 EUR | stus | | eihin | ja | | | | | | kuulumat | eliminoin | | | | | | tomat | nit | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ulkopuolisilta | 63 572 | 24 562 | 0 | 0 | 88 134 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muilta | 39 | 0 | 190 | -229 | 0 | | segmenteiltä | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Segmentin | 63 610 | 24 562 | 190 | -229 | 88 134 | | liikevaihto | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Segmentin | 4 530 | 1 264 | -5 156 | 0 | 638 | | käyttökate | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Segmentin | 1 855 | -7 797 | -5 189 | 0 | -11 131 | | liikevoitto | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Segmentin voitto | 247 | -7 845 | 2 071 | -4 167 | -9 694 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | 1.1.-30.6.2008 | Puunjalo | Mineraali | Segmentt | Oikaisut | Konserni | | 1.000 EUR | stus | | eihin | ja | | | | | | kuulumat | eliminoin | | | | | | tomat | nit | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ulkopuolisilta | 73 967 | 0 | 1 859 | 0 | 75 826 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muilta | 369 | 0 | 179 | -547 | 0 | | segmenteiltä | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Segmentin | 74 336 | 0 | 2 038 | -547 | 75 826 | | liikevaihto | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Segmentin | 8 020 | 0 | -7 465 | 224 | 780 | | käyttökate | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Segmentin | 4 331 | 0 | -9 537 | -426 | -5 632 | | liikevoitto | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Segmentin voitto | 2 404 | 0 | 5 742 | -9 047 | -902 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | 1.1.-31.12.2008 | Puunjalo | Mineraali | Segmentte | Oikaisut | Konserni | | 1.000 EUR | stus | | ihin | ja | | | | | | kuulumatt | eliminoi | | | | | | omat | nnit | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ulkopuolisilta | 144 066 | 12 308 | 2 308 | -16 | 158 665 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muilta | 840 | 0 | 381 | -1 221 | 0 | | segmenteiltä | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Segmentin | 144 906 | 12 308 | 2 689 | -1 237 | 158 665 | | liikevaihto | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Segmentin | 14 567 | 1 880 | -13 176 | -930 | 2 342 | | käyttökate | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Segmentin | -13 634 | -999 | -31 121 | -930 | -46 684 | | liikevoitto | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Segmentin tulos | -23 872 | -49 | -15 590 | -1 857 | -41 367 | -------------------------------------------------------------------------------- VAROJEN JAKAUTUMINEN SEGMENTEITTÄIN, TUHANSINA EUROINA -------------------------------------------------------------------------------- | VARAT | Puunjalo | Mineraal | Segmentteihi | Oikaisut ja | Konserni | | 1.000 EUR | stus | i | n | eliminoinni | | | | | | kuulumattoma | t | | | | | | t | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | 30.6.2009 | 78 516 | 430 665 | 397 607 | -282 429 | 624 360 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | 31.12.2008 | 85 676 | 57 943 | 453 102 | -33 446 | 563 275 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- LIIKEARVON JAKAUTUMINEN SEGMENTEITTÄIN, TUHANSINA EUROINA -------------------------------------------------------------------------------- | 1.000 EUR | 30.6.2009 | % | 31.12.2008 | % | Muutos | -------------------------------------------------------------------------------- | Jatkuvat toiminnot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Puunjalostus | 25 419 | 11,7 % | 25 418 | 29,1 % | 1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Mineraaliliiketoimi | 191 531 | 88,3 % | 61 830 | 70,9 % | 129 701 | | nta | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Jatkuvat toiminnot | 216 950 | 100,0 % | 87 248 | 100,0 % | 129 702 | | yhteensä | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- KONSERNIN TULOSLASKELMAYHTEENVETO, JATKUVAT TOIMINNOT, TUHANSINA EUROINA -------------------------------------------------------------------------------- | | 1.1.- | 1.1.- | 1.4.- | 1.4.- | 1.1.- | | | 30.6.200 | 30.6.200 | 30.6.200 | 30.6.2008 | 31.12.2008 | | | 9 | 8 | 9 | | | -------------------------------------------------------------------------------- | 1.000 EUR | 6 kk | 6 kk | 3 kk | 3 kk | 12 kk | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Jatkuvat toiminnot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 88 134 | 75 826 | 43 646 | 38 948 | 158 665 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan | 399 | 835 | 242 | 113 | 1 273 | | muut tuotot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan | -87 962 | -76 087 | -43 123 | -40 022 | -157 766 | | kulut | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Suunnitelman | -11 769 | -3 767 | -6 155 | -2 041 | -10 839 | | mukaiset poistot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus | 66 | 207 | 78 | 27 | 171 | | osakkuusyritysten | | | | | | | tuloksesta | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Arvonalentumiset | 0 | -2 646 | 0 | -1 905 | -38 187 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto | -11 131 | -5 632 | -5 313 | -4 880 | -46 684 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitustuotot ja | -112 | 6 165 | 562 | 3 335 | 5 143 | | -kulut | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Voitto ennen | -11 243 | 533 | -4 751 | -1 546 | -41 541 | | veroja | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloverot | 1 549 | -1 434 | 695 | -41 | 174 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden voitto | -9 694 | -902 | -4 056 | -1 586 | -41 367 | | jatkuvista | | | | | | | toiminnoista | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Lopetetut | | | | | | | toiminnot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden voitto | 0 | 1 433 | 0 | -468 | 8 680 | | lopetetuista | | | | | | | toiminnoista | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden voitto | -9 694 | 532 | -4 056 | -2 055 | -32 687 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Jakautuminen | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhteisön | -7 434 | 228 | -3 862 | -2 212 | -31 386 | | omistajille | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Määräysvallattomil | -2 260 | 303 | -195 | 158 | -1 301 | | le omistajille | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | -9 694 | 532 | -4 056 | -2 055 | -32 687 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhteisön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos: | -------------------------------------------------------------------------------- | laimentamaton | -0,03 | 0,00 | | | -0,14 | | (EUR), jatkuvat | | | | | | | toiminnot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | laimennusvaikutuks | -0,03 | 0,00 | | | -0,14 | | ella oikaistu | | | | | | | (EUR), jatkuvat | | | | | | | toiminnot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | laimentamaton | - | 0,00 | | | 0,03 | | (EUR), lopetetut | | | | | | | toiminnot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | laimennusvaikutuks | - | 0,00 | | | 0,03 | | ella oikaistu | | | | | | | (EUR), lopetetut | | | | | | | toiminnot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, TUHANSINA EUROINA -------------------------------------------------------------------------------- | Muut laajan | 1.1.- | 1.1.- | 1.4.- | 1.4.- | 1.1.- | | tuloksen erät | 30.6.200 | 30.6.200 | 30.6.200 | 30.6.2008 | 31.12.2008 | | | 9 | 8 | 9 | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ulkomaiseen | 7 111 | -556 | 6 683 | 307 | 1 026 | | yksikköön | | | | | | | liittyvät | | | | | | | muuntoerot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muihin laajan | -2 542 | 105 | -2 349 | -77 | -379 | | tuloksen eriin | | | | | | | liittyvät verot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut laajan | 4 569 | -451 | 4 334 | 230 | 646 | | tuloksen erät | | | | | | | verojen jälkeen | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden laaja | -5 125 | 81 | 278 | -1 825 | -32 041 | | tulos | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden laajan | | | | | | | tuloksen | | | | | | | jakautuminen: | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhteisön | -2 870 | -222 | 461 | -1 982 | -30 739 | | omistajille | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Määräysvallattomil | -2 255 | 303 | -183 | 158 | -1 301 | | le omistajille | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- KONSERNIN TASEYHTEENVETO, TUHANSINA EUROINA -------------------------------------------------------------------------------- | 1.000 EUR | 30.6.2009 | 30.6.2008 | 31.12.2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | VARAT | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset varat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitukset ja aineettomat | | | | | hyödykkeet | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikearvo | 216 950 | 37 193 | 87 248 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkuusyhtiöosakkeet | 4 318 | 1 846 | 1 770 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut aineettomat hyödykkeet | 111 841 | 7 160 | 72 137 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitukset ja aineettomat | 333 109 | 46 198 | 161 155 | | hyödykkeet yhteensä | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Aineelliset hyödykkeet | 93 033 | 73 567 | 69 633 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut pitkäaikaiset varat | 38 199 | 3 069 | 23 366 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset varat yhteensä | 464 342 | 122 834 | 254 154 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset varat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihto-omaisuus | 42 139 | 35 054 | 40 419 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myyntisaamiset ja muut saamiset | 49 047 | 40 261 | 36 672 | -------------------------------------------------------------------------------- | Eräpäivään asti pidettävät | 3 554 | 170 750 | 186 485 | | sijoitukset | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut rahoitusvarat | 366 | 1 283 | 133 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat | 64 912 | 146 720 | 45 413 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset varat yhteensä | 160 018 | 394 068 | 309 121 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Myytävänä olevat varat | 0 | 11 395 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Varat yhteensä | 624 360 | 528 297 | 563 275 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA JA VELAT | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhteisön omistajille kuuluva | | | | | oma pääoma | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakepääoma | 23 642 | 23 642 | 23 642 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ylikurssirahasto | 25 740 | 25 740 | 25 740 | -------------------------------------------------------------------------------- | Uudelleenarvostusrahasto | 2 193 | 969 | 2 193 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitetun vapaan oman pääoman | 274 153 | 340 690 | 328 025 | | rahasto | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kertyneet voittovarat | -32 882 | 6 267 | -30 658 | -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhteisön omistajille kuuluva | 292 846 | 397 308 | 348 943 | | oma pääoma | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Määräysvallattomat omistajat | 15 581 | 8 832 | 7 768 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma yhteensä | 308 427 | 406 140 | 356 710 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Velat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset velat | 179 958 | 58 540 | 140 925 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset velat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Saadut ennakot | 5 061 | 13 663 | 13 215 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut lyhytaikaiset velat | 130 914 | 44 207 | 52 425 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset velat yhteensä | 135 975 | 57 870 | 65 640 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Myytävänä oleviin omaisuuseriin | 0 | 5 747 | 0 | | liittyvät velat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Velat yhteensä | 315 933 | 122 157 | 206 565 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma ja velat yhteensä | 624 360 | 528 297 | 563 275 | -------------------------------------------------------------------------------- YHTEENVETO KONSERNITASEEN RAHAVAROISTA SEKÄ KOROLLISISTA SAAMISISTA JA VELOISTA, TUHANSINA EUROINA -------------------------------------------------------------------------------- | | 30.6.2009 | 30.6.2008 | 31.12.2008 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Käteisvarat | 64 912 | 147 579 | 45 413 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Korolliset saamiset | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset | 3 632 | 170 902 | 186 571 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset | 17 352 | 1 725 | 17 337 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korolliset saamiset yhteensä | 20 984 | 172 627 | 203 909 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Korolliset velat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset | 11 670 | 17 073 | 13 092 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset | 26 004 | 39 472 | 23 095 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korolliset velat yhteensä | 37 674 | 56 546 | 36 187 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | YHTEENSÄ, NETTO | 48 222 | 263 661 | 213 135 | -------------------------------------------------------------------------------- YHTEENVETO KONSERNITASEEN AINEELLISISTA JA AINEETTOMISTA HYÖDYKKEISTÄ, TUHANSINA EUROINA -------------------------------------------------------------------------------- | | Aineelliset | Aineettomat | | | hyödykkeet | hyödykkeet | -------------------------------------------------------------------------------- | Hankintameno 1.1.2009 | 118 012 | 185 429 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lisäykset | 31 301 | 177 329 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähennykset | -5 930 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Hankintameno 30.6.2009 | 143 383 | 362 759 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Hankintameno 1.1.2008 | 49 351 | 45 871 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lisäykset | 80 428 | 148 706 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähennykset | -11 767 | -9 148 | -------------------------------------------------------------------------------- | Hankintameno 31.12.2008 | 118 012 | 185 429 | -------------------------------------------------------------------------------- KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMAYHTEENVETO, TUHANSINA EUROINA -------------------------------------------------------------------------------- | 1.000 EUR | 1.1.- | 1.1.- | 1.1.- | | | 30.6.2009 | 30.6.2008 | 31.12.2008 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden voitto | -9 694 | 532 | -32 687 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oikaisut tilikauden voittoon | 19 805 | 1 446 | 26 736 | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksut tulevia johdon palkkioita | -6 479 | 0 | 0 | | varten yrityshankintoihin liittyen | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttöpääoman muutos | -10 646 | -7 987 | 4 999 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan rahavirta | -7 013 | -6 010 | -952 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tytär- ja osakkuusyritysten | -95 836 | -7 702 | -89 162 | | hankinta | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yrityshankintojen | 0 | -114 | -403 | | lisäkauppahintaerät ja | | | | | osto-optioiden toteutus | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tytär- ja osakkuusyritysten myynti | -406 | 2 689 | 11 111 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttöomaisuusinvestoinnit ja muut | -7 018 | -17 380 | -39 879 | | investointierät | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Investointien rahavirta | -103 261 | -22 507 | -118 334 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Omien osakkeiden osto | -43 818 | 0 | -12 273 | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut osingot | -10 119 | -12 699 | -12 433 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tehdyt talletukset | 182 871 | -36 833 | -52 770 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tehdyt muut sijoitukset | 0 | 173 056 | 173 056 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saadut rahoitustuotot, muut kuin | 1 014 | 3 273 | 14 741 | | liiketoimintaan liittyvät | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lainojen nostot | 6 207 | 8 713 | 16 731 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lainojen takaisinmaksut ja muut | -6 368 | -7 932 | -10 839 | | rahoituserät | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituksen rahavirta | 129 788 | 127 578 | 116 214 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarojen muutos | 19 513 | 99 061 | -3 071 | -------------------------------------------------------------------------------- Yllä olevassa rahavirtataulukossa Mogale Alloysin hankintaan liittyvä, osana hankintaa toukokuussa 2009 maksettu noin 6,5 miljoonan euron maksusuoritus konsernin ulkopuoliseen rahastoon, josta seuraavan viiden vuoden aikana maksetaan Mogalen avainhenkilöiden kannustepalkkioita, on sisällytetty liiketoiminnan rahavirtaan. LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSESTA, TUHANSINA EUROINA -------------------------------------------------------------------------------- | A = Osakepääoma | -------------------------------------------------------------------------------- | B = Ylikurssirahasto | -------------------------------------------------------------------------------- | C = Käyvän arvon ja uudelleenarvostusrahastot | -------------------------------------------------------------------------------- | D = Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | -------------------------------------------------------------------------------- | E = Muuntoero | -------------------------------------------------------------------------------- | F = Kertyneet voittovarat | -------------------------------------------------------------------------------- | G = Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä | -------------------------------------------------------------------------------- | H = Määräysvallattomat omistajat | -------------------------------------------------------------------------------- | I = Oma pääoma yhteensä | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | 1.000 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | EUR | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma | 23 | 25 | 969 | 340 | -1 | 19 | 409 | 1 995 | 411 | | pääoma | 642 | 740 | | 690 | 080 | 694 | 655 | | 650 | | 31.12.2 | | | | | | | | | | | 007 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osingon | | | | | | -11 | -11 | -986 | -12 | | jako | | | | | | 601 | 601 | | 587 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikau | | | | | -451 | 229 | -222 | 303 | 81 | | den | | | | | | | | | | | laaja | | | | | | | | | | | tulos | | | | | | | | | | | 1-6/200 | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Optioku | | | | | | 525 | 525 | | 525 | | lujen | | | | | | | | | | | vastaer | | | | | | | | | | | ä | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tytäryr | | | | | | -1 | -1 | 7 519 | 6 470 | | itysten | | | | | | 049 | 049 | | | | hankinn | | | | | | | | | | | at ja | | | | | | | | | | | luovutu | | | | | | | | | | | kset | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma | 23 | 25 | 969 | 340 | -1 | 7 798 | 397 | 8 832 | 406 | | pääoma | 642 | 740 | | 690 | 531 | | 308 | | 140 | | 30.6.20 | | | | | | | | | | | 08 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osingon | | | | | | -432 | -432 | 0 | -432 | | jako | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikau | | | | | 1 097 | -31 | -30 | -1 | -32 | | den | | | | | | 614 | 517 | 605 | 122 | | laaja | | | | | | | | | | | tulos | | | | | | | | | | | 7-12/20 | | | | | | | | | | | 08 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Optioku | | | | | | 353 | 353 | | 353 | | lujen | | | | | | | | | | | vastaer | | | | | | | | | | | ä | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Omien | | | | -12 | | | -12 | | -12 | | osakkei | | | | 665 | | | 665 | | 665 | | den | | | | | | | | | | | osto | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tytäryr | | | 1 | | | -6 | -5 | 540 | -4 | | itysten | | | 224 | | | 329 | 105 | | 565 | | hankinn | | | | | | | | | | | at ja | | | | | | | | | | | luovutu | | | | | | | | | | | kset | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma | 23 | 25 | 2 | 328 | -434 | -30 | 348 | 7 768 | 356 | | pääoma | 642 | 740 | 193 | 025 | | 224 | 943 | | 710 | | 31.12.2 | | | | | | | | | | | 008 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osingon | | | | | | | 0 | -64 | -64 | | jako | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikau | | | | | 4 795 | -7 | -2 | -2 | -5 | | den | | | | | | 666 | 870 | 255 | 125 | | laaja | | | | | | | | | | | tulos | | | | | | | | | | | 1-6/200 | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Optioku | | | | | | 647 | 647 | | 647 | | lujen | | | | | | | | | | | vastaer | | | | | | | | | | | ä | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Omien | | | | -43 | | | -43 | | -43 | | osakkei | | | | 818 | | | 818 | | 818 | | den | | | | | | | | | | | osto | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pääoman | | | | -10 | | | -10 | | -10 | | palautu | | | | 055 | | | 055 | | 055 | | s | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tytäryr | | | | | | | 0 | 10 | 10 | | itysten | | | | | | | | 132 | 132 | | hankinn | | | | | | | | | | | at ja | | | | | | | | | | | luovutu | | | | | | | | | | | kset | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma | 23 | 25 | 2 | 274 | 4 361 | -37 | 292 | 15 | 308 | | pääoma | 642 | 740 | 193 | 153 | | 243 | 846 | 581 | 427 | | 30.6.20 | | | | | | | | | | | 09 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- MUITA AVAINLUKUJA, JATKUVAT TOIMINNOT, MILJOONAA EUROA -------------------------------------------------------------------------------- | | 1-6/2009 | 1-6/2008 | 1-12/2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | | 6 kk | 6 kk | 12 kk | | | 30.6.2009 | 30.6.2008 | 31.12.2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | Bruttoinvestoinnit | 208,6 | 56,1 | 235,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 236,7 % | 74,0 % | 148,4 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstö keskimäärin | 724 | 357 | 418 | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstö kauden lopussa | 920 | 383 | 721 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeen alin kurssi, EUR | 1,04 | 1,59 | 1,02 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeen ylin kurssi, EUR | 2,29 | 2,99 | 2,99 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kauden kaupankäyntivolyymilla | 1,55 | 2,27 | 2,03 | | painotettu keskikurssi, EUR | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakekannan markkina-arvo, MEUR | 561,2 | 681,6 | 333,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeiden vaihto, MEUR | 333,0 | 596,4 | 884,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeiden vaihto, % | 82,6 % | 90,5 % | 149,9 % | -------------------------------------------------------------------------------- YRITYSHANKINNAT Ruukki Group hankki toisella vuosineljänneksellä 84,9 %:n efektiivisen omistusosuuden Mogale Alloysin osakekannasta, minkä perusteella on tehty ja alla esitetty kaupan alustava hankintamenolaskelma. Ruukki Group omistaa Mogalea sekä suoraan että väliomistusyhtiöiden kautta. Omistusosuuden kirjanpidollinen käsittely on jaettu kahteen osaan: (i) 80,0 % enemmistöosuus, ja (ii) 4,9 % vähemmistöosuus osakkuusyhtiön kautta. Yrityshankinnan kohteina olleiden yhtiöiden hankintahetken taseet sekä alustavalla hankintamenolaskelmalla tunnistetut varat ja velat on esitetty alla. Esitettyjä yhtiöiden taseita ei tule laskea yhteen, sillä ne sisältävät myös yhtiöiden keskinäisiä eriä. -------------------------------------------------------------------------------- | | ostettujen yhtiöiden nettovarallisuus | oikaisut | -------------------------------------------------------------------------------- | 1.000 EUR | Mogale | PGR 17 | Dezzo | PGR3 | käyvän arvon | | | (80 %) | (100 %) | (100 %) | (63 %) | oikaisut | -------------------------------------------------------------------------------- | Varat | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset | | | | | | | varat | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineelliset | 13 655 | 5 | | | 8 299 | | hyödykkeet | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineettomat | | | | | | | hyödykkeet | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | - teknologia | | | | | 31 964 | -------------------------------------------------------------------------------- | - asiakassuhteet | | | | | 12 699 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitukset | 259 | 2 201 | 628 | 104 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset | 13 914 | 2 206 | 628 | 104 | 52 962 | | varat yhteensä | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset | | | | | | | varat | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihto-omaisuus | 9 528 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Myynti- ja muut | 5 990 | 156 | | 5 | | | saamiset | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Verosaamiset | 314 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Käteisvarat | 3 709 | 522 | 2 | 12 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset | 19 540 | 679 | 2 | 17 | | | varat yhteensä | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Varat yhteensä | 33 455 | 2 884 | 630 | 120 | 52 962 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Velat | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset | | | | | | | velat | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lainat | | | 2 | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Leasingvelat | 658 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennalliset | 3 817 | | | | 12 541 | | verovelat | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset | 4 475 | | 2 | | 12 541 | | velat yhteensä | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset | | | | | | | velat | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osto- ja muut | 4 595 | | 2 | 2 | | | velat | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Siirtovelat ja | 9 106 | | | | 8 172 | | varaukset | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloverovelat | | 260 | | 13 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset | 13 701 | 260 | 2 | 15 | 8 172 | | velat yhteensä | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Velat yhteensä | 18 176 | 260 | 4 | 15 | 20 713 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Nettovarallisuus | 15 279 | 2 625 | 625 | 105 | 32 249 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liikearvolaskelma | 1.000 EUR | -------------------------------------------------------------------------------- | Ruukin enemmistöosuus hankituista nettovaroista | 38 511 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ruukin vähemmistöosuus hankituista nettovaroista | 2 329 | -------------------------------------------------------------------------------- | Hankintameno | 162 468 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikearvo | 121 628 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavirtavaikutus | | -------------------------------------------------------------------------------- | Käteisellä maksettu kauppahinta | -99 272 | -------------------------------------------------------------------------------- | Johdon kannustinjärjestelyt | -6 479 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ruukin osuus käteisvaroista | 3 498 | -------------------------------------------------------------------------------- | Nettorahavirtavaikutus | -102 252 | -------------------------------------------------------------------------------- Mogalella oli 31.5.2009 noin 7,9 miljoonan euron arvosta rahoitus-, vakuus- ja luottolimiittejä rahoituslaitokselta. Yrityshankinnasta kirjattu liikearvo perustuu seuraaviin tekijöihin: - Ruukki Groupin sisäisten resurssien ja myyntikanavien hyödyntäminen myynti- ja logistiikkatoiminnoissa säästää kustannuksia; - laajempi valikoima metalliseoksia tarjoaa konsernille uusia ja parempia mahdollisuuksia muuttaa tuotantoa ja suunnata resursseja katetason optimoimiseksi; - hankitun yhtiön johdon ja työntekijöiden osaaminen luo kustannussäästöjä ja korkeampia tuottoja, mistä johtuen yksi kaupan keskeisistä tekijöistä on ollut rakentaa 5-vuotinen kannustinpaketti avainhenkilöille; - infrastruktuurin saatavuus, mukaan lukien sähkönjakelu; - alusta jatkolaajentumiselle alentaa nykyisten liiketoimintojen laajentamiseen tai liiketoimintamallin sopeuttamiseen markkinatilanteeseen tarvittavaa aikaa Yllä olevissa taulukoissa, kokonaiskauppahinnan laskennassa ja ostetun yhtiön taseen kurssauksessa on käytetty EUR/ZAR-valuuttakurssina kauppahinnan ensimmäisen maksun yhteydessä käytettyä todellista valuuttakurssia. Kesäkuun lopun taseen muuntamisessa käytetty valuuttakurssi poikkeaa tästä, mistä on kirjattu konsernin taseeseen muuntoeroa. Nimellisestä kokonaiskauppahinnasta yhteensä 150 miljoonaa randia on allokoitu Mogalen johdon palkkioita varten, eikä sitä osuutta ole käsitelty osana osakkeiden hankintamenoa. Tämä summa tullaan jaksottamaan kuluksi viiden vuoden ajanjaksolle. Kesäkuun lopussa 2009, kun otetaan huomioon alustava Mogale Alloysin hankintamenolaskelma, konsernin mineraaliliiketoiminnan taserakenne oli seuraava: -------------------------------------------------------------------------------- | 1.000 EUR | 30.6.2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | VARAT | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset varat | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineelliset hyödykkeet | 40 217 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikearvo | 191 531 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut aineettomat hyödykkeet | 110 129 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkuusyhtiöosakkeet | 2 562 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut pitkäaikaiset varat | 19 954 | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennallinen verosaaminen | 4 085 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset varat yhteensä | 368 478 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset varat | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihto-omaisuus | 26 069 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myyntisaamiset ja muut saamiset | 24 255 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloverosaamiset | 596,38 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat | 11 267 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset varat yhteensä | 62 188 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | VARAT YHTEENSÄ | 430 665 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA JA VELAT | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakepääoma | 2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muuntoero | 4 362 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kertyneet voittovarat | -12 327 | -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma | -7 964 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Määräysvallattomat omistajat | 14 334 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset velat | | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennallinen verovelka | 46 963 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korolliset velat | 242 191 | -------------------------------------------------------------------------------- | Eläkevelat | 11 116 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset varaukset ja muut velat | 22 458 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset velat yhteensä | 322 728 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset velat | | -------------------------------------------------------------------------------- | Korolliset velat | 1 039 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ostovelat ja muut velat | 91 466 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloverovelat | 8 227 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset varaukset | 835 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset velat yhteensä | 101 567 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ | 430 665 | -------------------------------------------------------------------------------- LAADINTAPERIAATTEET Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti. Ruukki Group Oyj soveltaa samoja laskentaperiaatteita sekä IFRS:n kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita kuin vuoden 2008 tilinpäätöksessä sillä poikkeuksella, että konserni on muuttanut toiminnallisten segmenttien esittämisen uudistetun IFRS 8 -standardin mukaiseksi. 1.1.2009 alkaen konsernilla on ollut kaksi raportoitavaa segmenttiä: puunjalostus- ja mineraaliliiketoiminta. Lisäksi osavuosikatsauksen taulukoiden esitystapa ja terminologia on muuttunut jonkin verran IAS 1 -standardin muutoksen vuoksi. Lisäksi konserni soveltaa uudistettua IFRS3-standardia 1.7.2009 jälkeen toteutettaviksi aiottuihin tai tuleviin yrityshankintoihin. Osavuosikatsauksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten käyttämistä, mikä vaikuttaa taseen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista, että toteumat poikkeavat osavuosikatsauksessa käytetyistä arvoista. Osavuosikatsauksen vertailuluvut tilikaudelta 2008 ovat jatkuvien toimintojen lukuja, joissa ei ole mukana tilikauden 2008 aikana myytyjä toimintoja, minkä vuoksi vertailuluvut eivät vastaa aikaisemmin raportoituja lukuja. Tulos ennen rahoituseriä, poistoja ja arvonalentumisia (käyttökate) on määritetty seuraavalla kaavalla: Käyttökate = Liikevoitto + poistot + arvonalentumiset Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta sisältyy sekä käyttökatteeseen että liikevoittoon. Hankitut omat osakkeet on esitetty vähennyksenä konsernin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Taulukoiden luvut on pyöristetty yhteen desimaaliin, mikä tulee ottaa huomioon yhteissummia laskettaessa. Tuloslaskelman muuntokurssina on käytetty kunkin katsauskauden keskikurssia ja taseen muuntokurssina katsauskauden päätöshetken kurssia. Tunnusluvut on laskettu tilikauden 2008 tilinpäätöksen mukaisilla kaavoilla. Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Espoossa, 6.8.2009 RUUKKI GROUP OYJ HALLITUS OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT JA MUUTA TIETOA TIETOA OSAKKEENOMISTAJISTA Yhtiöllä oli 31.7.2009 yhteensä 3.985 osakkeenomistajaa, joista hallintarekisteröityjä oli 9 kappaletta. Liikkeeseen laskettujen osakkeiden lukumäärä 31.7.2009 oli 261.034.022 osaketta. Suurimmat osakkeenomistajat 31.7.2009: -------------------------------------------------------------------------------- | | Osakkeenomistaja | Osakkeita | % | -------------------------------------------------------------------------------- | 1 | Kermas Limited | 45 866 500 | 17,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | 2 | Nordea Pankki Suomi Oyj hallintarekisteröity | 37 480 305 | 14,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | 3 | Atkey Limited | 35 581 401 | 13,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | 4 | Nordea Pankki Suomi Oyj | 32 510 111 | 12,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | 5 | Hanwa Company Limited | 30 000 000 | 11,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | 6 | Ruukki Group Oyj | 14 600 000 | 5,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | 7 | Djakov Aida hallintarekisteröity | 9 952 500 | 3,8 |-------------------------------------------------------------------------------- | 8 | Hino Resources Co. Ltd | 9 443 959 | 3,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | 9 | Kankaala Markku Olavi | 8 802 686 | 3,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | 10 | Skandinaviska Enskilda Banken | 7 948 538 | 3,0 | | | hallintarekisteröity | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | Yhteensä | 232 186 000 | 88,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | | Muut osakkeenomistajat | 28 848 022 | 11,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | | Osakkeita yhteensä | 261 034 022 | 100,0 | -------------------------------------------------------------------------------- MUUTOKSET OSAKKEIDEN MÄÄRÄSSÄ JA OSAKEPÄÄOMASSA KATSAUSKAUDELLA Ruukki Group Oyj:n rekisteröity osakkeiden määrä oli 31.12.2008 yhteensä 290.034.022 kappaletta. Tammikuussa yhtiö jatkoi joulukuussa 2008 aloitettua omien osakkeiden osto-ohjelmaa, yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen perusteella. Perustuen hallituksen päätökseen, yhtiö mitätöi 17.2.2009 yhteensä 29.000.000 hankittua omaa osaketta, mikä vastaa 9,99 % kaikista osakkeista. Yhtiön rekisteröity osakkeiden lukumäärä mitätöinnin jälkeen on 261.034.022 kappaletta. Ylimääräisen yhtiökokouksen 24.2.2009 tekemän päätöksen mukaisesti hallituksella on tällä hetkellä ylimääräinen valtuutus hankkia enintään 26.000.000 omaa osaketta. Tämä valtuutus on voimassa 24.2.2010 saakka. Yhtiö oli hankkinut valtuutuksen perusteella 14.771.567 omaa osakettaan heinäkuun loppuun mennessä, mikä vastaa noin 5,66 % kaikkien osakkeiden määrästä. Optio-oikeuksien aiheuttamassa mahdollisessa laimennusvaikutuksessa ei ole tapahtunut muutoksia verrattuna konsernin vuoden 2008 vuosikertomuksessa esitettyyn tietoon. Aiottu Sylvania Resources Limitedin hankinta, jossa tarkoituksena on käyttää Ruukin osaketta kauppahinnan maksuun ja jossa tarkoituksena on laskea liikkeelle uusia Ruukin optio-oikeuksia, vaikuttaisi toteutuessaan merkittävästi Ruukin osakkeiden ja optio-oikeuksien määrään. YHTIÖKOKOUKSET Yhtiön hallituksella on ylimääräisen yhtiökokouksen 24.2.2009 myöntämä osakeantivaltuutus, jonka perusteella voidaan laskea liikkeeseen omia osakkeita tai muita erityisiä oikeuksia yhteensä enintään 100.000.000 osaketta. Lisäksi ylimääräinen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 26.000.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Ruukki Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 7.5.2009 Espoossa. Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle on julkaistu pörssitiedotteella kokonaisuudessaan 15.4.2009. Yhtiökokous vahvisti konsernin ja emoyhtiön tuloslaskelman ja taseen tilikaudelta 1.1.2008 - 31.12.2008. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, ettei osinkoa jaeta 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2008. Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 7.500 euroa ja hallituksen jäsenelle palkkiona 5.000 euroa kuukaudessa. Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio hyväksytyn laskun mukaisesti. Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Thomas Hoyer, Markku Kankaala, Jelena Manojlovic, Terence McConnachie ja Alwyn Smit. Yhtiön hallitus piti yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksen, jossa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Alwyn Smit. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti muuttaa yhtiöjärjestyksen kohtaa 6. Yhtiökokous valitsi yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n, jonka puolesta päävastuullisena tilintarkastajana tulee toimimaan KHT Tomi Englund. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääomanpalautusta 0,04 euroa osakkeelta. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti alentaa optio-ohjelmiin I/2005 ja I/2008 sisältyvien optio-oikeuksien merkittävissä olevien osakkeiden merkintähintaa. YHTIÖN OSAKE Ruukki Group Oyj:n osake (RUG1V) on listattu NASDAQ OMX Helsingin keskisuurten yhtiöiden kategoriassa, teollisuustuotteet ja -palvelut toimialaryhmässä. Yhtiön osakkeen kurssi vaihteli ensimmäisen vuosipuoliskon aikana 1,04 (1-6/2008: 1,59) ja 2,29 (2,99) euron välillä. Osakkeiden kokonaisvaihto katsauskaudella oli 215.536.828 (262.396.375) osaketta, mikä edustaa 82,6 % (90,5 %) katsauskauden päättymishetken rekisteröidystä osakekannasta. Yhtiön osakkeen päätöskurssi katsauskauden päättyessä 30.6. oli 2,15 (2,35) euroa. Yhtiön koko rekisteröidyn osakekannan 261.034.022 (290.234.022) osaketta markkina-arvo 30.6. päätöskurssilla oli 561,2 (681,6) miljoonaa euroa. LIPUTUSILMOITUKSET KATSAUSKAUDELLA TAI SEN JÄLKEEN Yhtiö on saanut katsauskaudella 1.1. - 30.6.2009 tai sen jälkeen seuraavat liputusilmoitukset. Liputusilmoitukset ovat kokonaisuudessaan saatavilla yhtiön internet-sivuilta osoitteesta: http://www.ruukkigroup.fi/Suomeksi/Tiedotteet/Liputusilmoitukset.iw3. - 16.1.2009: RCS Trading Corporation Ltd => alittaa 5 % - 19.1.2009: Kermas Limited => ylittää 25 % - 19.1.2009: Danske Bank A/S Helsingin Sivukonttori => ylittää 5 % (alittaa myöhemmin 5 %, jos johdannaiskauppasopimukset toteutuvat) - 19.1.2009: Nordea Bank AB (publ) => alittaa 15 % (alittaa kesäkuussa 2009 5 %, kun termiinisopimukset erääntyvät) - 27.1.2009: Kai Mäkelän, Oy Herttakakkonen Ab:n ja Oy Herttaässä Ab:n yhteenlaskettu omistusosuus => alittaa 5 % - 5.2.2009: perustuen Ruukki Groupin tiedotteeseen hallituksen päätöksestä mitätöidä omia osakkeita: Atkey Limited:n omistus ylittää mahdollisesti 10 % - 20.2.2009: Danske Bank A/S Helsingin Sivukonttori => yhä yli 5 % (alittaa myöhemmin 5 %, jos johdannaiskauppasopimukset toteutuvat) - 24.3.2009: Danske Bank A/S Helsingin Sivukonttori => alittaa 5 % - 18.5.2009: Kermas Limited => olemassa oleva omistus ylittää 15 % - 28.5.2009: Bassanio Services Limited ja Alwyn Smit => yhteenlaskettu mahdollinen tuleva omistus alittaa 5 % - 28.5.2009: Atkey Limited ja Aida Djakov => yhteenlaskettu omistusosuus ylittää 20 % - 9.6.2009: Ruukki Group Oyj => omien osakkeiden omistus ylittää 5 % - 30.6.2009: perustuen Ruukki Groupin tiedotteeseen hallituksen päätöksestä hankkia 100 % Sylvania Resources Limitedin osakekannasta => Kermas Limited:in kokonaisomistus (osakkeet ja johdannaiset) alittaa mahdollisesti 50 %, Atkey Limited:in omistus alittaa mahdollisesti 10 %, Nordea Pankki Suomi Oyj:n omistus alittaa mahdollisesti 10 %, Hanwa Company Limited:in omistus alittaa mahdollisesti 10 %, Ruukki Group Oyj:n omien osakkeiden omistus alittaa mahdollisesti 5 % ja Sylvanian osakkeenomistajan Dresdner Bank AG London Branch:in omistus ylittää mahdollisesti 5 %
© 2023 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |