|
|||
2012-11-08 08:00:03 CET 2012-11-08 08:00:12 CET REGULATED INFORMATION Wulff-Yhtiöt Oyj - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)Wulff-Yhtiöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2012Liikevaihto laski, nettotulos parani WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 9.00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2012 Liikevaihto laski, nettotulos parani -- Tammi-syyskuussa liikevaihto laski 9 prosenttia 65,1 milj. euroon edellisvuoden 71,6 milj. eurosta. Päättyneen vuosineljänneksen liikevaihto oli 19,8 milj. euroa (22,0 milj. euroa). -- Tammi-syyskuussa voitto ennen poistoja (EBITDA) oli 1,31 milj. euroa (1,61 milj. euroa) eli 2,0 prosenttia (2,2 %) liikevaihdosta. Päättyneellä vuosineljänneksellä voitto ennen poistoja (EBITDA) oli 0,47 milj. euroa (0,57 milj. euroa) eli 2,4 prosenttia (2,6 %) liikevaihdosta. -- Tammi-syyskuussa liikevoitto (EBIT) oli 0,50 milj. euroa (0,81 milj. euroa) eli 0,8 prosenttia (1,1 %) liikevaihdosta. Päättyneellä vuosineljänneksellä liikevoitto oli 0,17 milj. euroa (0,31 milj. euroa) eli 0,9 prosenttia (1,4 %) liikevaihdosta. -- Verojen jälkeinen voitto nousi 0,40 milj. euroon (0,26 milj. euroa) tammi-syyskuussa ja 0,17 milj. euroon (0,12 milj. euroa) päättyneellä vuosineljänneksellä. -- Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,05 euroa (0,03 euroa) tammi-syyskuussa ja 0,02 euroa (0,02 euroa) päättyneellä vuosineljänneksellä. KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS Tammi-syyskuussa liikevaihto laski 9 prosenttia 65,1 milj. euroon edellisvuoden 71,6 milj. eurosta. Päättyneen vuosineljänneksen liikevaihto oli 19,8 milj. euroa (22,0 milj. euroa). Yleinen taloudellinen tilanne ja tuotteiden kysynnän väheneminen ovat vaikuttaneet liikevaihdon laskuun. Asiakasyrityksissämme toteutetut uudelleenorganisoinnit ja toiminnan tehostaminen ovat vähentäneet konsernin tuotteiden kysyntää. Tammi-syyskuussa voitto ennen poistoja (EBITDA) oli 1,31 milj. euroa (1,61 milj. euroa) eli 2,0 prosenttia (2,2 %) liikevaihdosta. Päättyneellä vuosineljänneksellä voitto ennen poistoja (EBITDA) oli 0,47 milj. euroa (0,57 milj. euroa) eli 2,4 prosenttia (2,6 %) liikevaihdosta. Tammi-syyskuussa liikevoitto (EBIT) oli 0,50 milj. euroa (0,81 milj. euroa) eli 0,8 prosenttia (1,1 %) liikevaihdosta. Päättyneellä vuosineljänneksellä liikevoitto oli 0,17 milj. euroa (0,31 milj. euroa) eli 0,9 prosenttia (1,4 %) liikevaihdosta. Tammi-syyskuussa kannattavuus parani Sopimusasiakkaat-divisioonassa, jossa varsinkin messupalveluja tarjoava Wulff Entre teki selkeän tulosparannuksen vuoteen 2011 verrattuna. Suomen liike- ja mainoslahjapalvelujen ja Skandinavian suoramyynnin kilpailukykyä vahvistettiin yhdistämällä ja uudelleenorganisoimalla toimintoja, mistä aiheutui kertaluonteisia kuluja 0,1 milj. euroa katsauskaudelle. Konserni jatkaa edelleen kulurakenteen läpikäyntiä ja toiminnan tehostamista tavoitteenaan parantaa liiketoimintojensa kannattavuutta. Konsernijohtaja Heikki Vienola: ”Olemme panostaneet vahvasti toimintamme kehittämiseen. Asiakkaamme ovat toivoneet yhä enemmän mahdollisuuksia hoitaa kaikki toimistomaailman hankinnat vielä keskitetymmin. He haluavat myös aiempaa ympäristöystävällisempiä palveluja. Wulffin ratkaisut tuovat asiakkaille kustannussäästöjä ja tehokkuutta hankintojen hallintaan. Asiakkaiden ostoprosessin muuttuminen yhä monikanavaisemmaksi on ilmiö, jota meidän on tärkeää kuunnella ja kunnioittaa. Haluamme tarjota asiakkaillemme mahdollisuuden asioida Wulffilla juuri heille sopivimmassa kanavassa, olipa sitten kyseessä asiakaskohtaisesti räätälöity palvelumalli, henkilökohtainen tapaaminen, verkkokauppa tai kivijalkamyymälä. Asiakaslähtöisyys on Wulffin näkemyksen mukaan vapautta valita ostokanava omien tarpeiden ja mieltymysten mukaan. Wulff on kehittänyt strategiansa mukaisesti Wulff-brändiä, myyntikanaviaan ja koko palveluvalikoimaansa. Elokuussa 2012 avattiin uudistetut Wulffinkulma-myymälät Helsingissä ja Turussa. Hyvän tuloksen varmistamme strategiamme mukaisella fokusoinnilla kannattavaan liiketoimintaan ja toimintojen tehostamiseen. Tänä vuonna olemme onnistuneet kasvattamaan omavaraisuusastetta yli neljä prosenttiyksikköä kasvattamalla omaa pääomaa ja vähentämällä taseeseen sitoutunutta pääomaa.” Tammi-syyskuussa rahoitustuotot ja -kulut olivat nettomääräisesti -0,03 milj. euroa (-0,43 milj. euroa) sisältäen osinkotuottoja 0,02 milj. euroa (0,02 milj. euroa), korkokuluja 0,20 milj. euroa (0,28 milj. euroa) sekä lähinnä valuuttakurssien vaihteluista johtuvia muita rahoituseriä nettomääräisesti +0,15 milj. euroa (-0,18 milj. euroa). Päättyneellä vuosineljänneksellä rahoitustuotot ja -kulut olivat nettomääräisesti +0,01 milj. euroa (-0,16 milj. euroa). Tammi-syyskuussa tulos ennen veroja nousi 0,47 milj. euroon (0,38 milj. euroa) ja verojen jälkeinen voitto nousi 0,40 milj. euroon ollen 0,14 milj. euroa parempi kuin tammi-syyskuussa 2011 (0,26 milj. euroa). Päättyneellä vuosineljänneksellä tulos ennen veroja oli 0,18 milj. euroa (0,15 milj. euroa) ja verojen jälkeinen voitto oli 0,17 milj. euroa (0,12 milj. euroa). Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,05 euroa (0,03 euroa) tammi-syyskuussa ja 0,02 euroa (0,02 euroa) päättyneellä vuosineljänneksellä. Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 2,48 prosenttia (2,32%) tammi-syyskuussa ja 0,98 prosenttia (0,83 %) päättyneellä vuosineljänneksellä. Oman pääoman tuotto (ROE) oli 2,31 prosenttia (1,53 %) tammi-syyskuussa ja 1,00 prosenttia (0,74 %) päättyneellä vuosineljänneksellä. SOPIMUSASIAKKAAT-DIVISIOONA Sopimusasiakkaat-divisioona toimii asiakkaan kokonaisvaltaisena kumppanina toimistotuotteiden, it-tarvikkeiden, liike- ja mainoslahjojen sekä kansainvälisten messupalvelujen hankinnassa. Sopimusasiakkaat-divisioonan liikevaihto oli 55,1 milj. euroa (60,0 milj. euroa) tammi-syyskuussa ja 17,1 milj. euroa (18,9 milj. euroa) päättyneellä vuosineljänneksellä. Divisioonan liikevoitto oli 1,29 milj. euroa (1,26 milj. euroa) tammi-syyskuussa ja 0,43 milj. euroa (0,61 milj .euroa) päättyneellä vuosineljänneksellä. Yleinen taloudellinen tilanne ja tuotteiden kysynnän väheneminen ovat vaikuttaneet liikevaihdon laskuun. Hyvää kasvua ja tulosta on tehnyt konsernin verkkokauppa Wulffinkulma.fi, joka on konsernille tärkeä panostus tulevaisuuteen ja investointi on tuottanut nopeita tuloksia. Wulff on kehittänyt strategiansa mukaisesti Wulff-brändiä, myyntikanaviaan ja koko palveluvalikoimaansa. Elokuussa 2012 avattiin uudistetut Wulffinkulma-myymälät Helsingissä ja Turussa. Myymälöissä on ensimmäistä kertaa tarjolla konsernin koko laaja tuotevalikoima. Toimistotarvikkeiden ja liikelahjojen lisäksi myymälöissä on näkyvillä Wulffin Wihreät tuotteet ja kierrätyspisteet. Wulffinkulma-myymälät palvelevat paikallisesti pieniä ja keskisuuria yritysasiakkaita, yrittäjiä ja kuluttajia. Syyskuussa uudistettiin myös Wulffin palvelukonsepti Ahvenanmaalla. Kansainvälisiä messupalveluja tarjoava Wulff Entre jatkoi hyvän tuloksen tekemistä. Keskittyminen kannattavien palvelujen ja yhtiön erityisosaamisen, kansainvälisten messupalvelujen myyntiin on tuottanut erinomaista tulosta. Panostukset myyntiin ja sen kehittämiseen näkyvät niin nykyisten asiakassuhteiden vahvistumisena kuin uusina asiakkuuksina. Vuonna 2012 Wulff Entre vie suomalaisten yritysten osaamista yli 30 maahan. Wulff Entre on alansa markkinajohtaja Suomessa ja sen taitoon löytää oikeat kansainväliset kohtaamispaikat on luotettu jo yli 90 vuotta. Sopimusasiakkaat-divisioonan tulokseen vaikuttaa perinteisesti liike- ja mainoslahjamarkkinoiden syklisyys tuotteiden toimitusten ja tuloksen painottuessa vuoden toiselle ja neljännelle kvartaalille. Wulff-konsernin liikelahjayritykset, kaksi Suomen vanhinta liike- ja mainoslahjaosaajaa, Ibero Liikelahjat Oy ja KB-tuote Oy, yhdistyivät keväällä Wulff Liikelahjat Oy:ksi, jonka tavoitteena on olla Suomen suurin ja vahvin liikelahjatoimija. Konsernin liikelahjatoimintojen yhdistäminen ja kehittäminen toivat katsauskaudelle kertaluonteisia kuluja 0,1 milj. euroa. Yhtiön strategian mukaisesti palvelujen jatkuvaan kehittämiseen on tärkeää panostaa ja myös konsernin rakennetta uudistaa tarvittaessa. Wulff Liikelahjojen uusi myyntinäyttely ja toimitilat ovat Helsingin Ruoholahdessa hyvien kulkuyhteyksien varrella. SUORAMYYNTI-DIVISIOONA Suoramyynti-divisioonan tavoitteena on tuoda sujuvuutta asiakkaidensa arkeen innovatiivisilla tuotteilla sekä alan ammattitaitoisimmalla henkilökohtaisella ja paikallisella palvelulla. Suoramyynti-divisioonan liikevaihto oli 10,0 milj. euroa (11,7 milj. euroa) tammi-syyskuussa ja 2,6 milj. euroa (3,1 milj. euroa) päättyneellä vuosineljänneksellä. Liiketulos oli -0,14 milj. euroa (0,14 milj. euroa) tammi-syyskuussa ja -0,05 milj. euroa (-0,11 milj. euroa) päättyneellä vuosineljänneksellä. Liiketulokseen vaikuttivat muun muassa Skandinavian suoramyyntitoimintojen uudelleenorganisointikustannukset. Suoramyynti-divisioonassa jatketaan kannattavuuden parantamista keskittymällä kannattaviin tuote- ja palvelualueisiin ja toimintaa tehostamalla. Tuote- ja palveluvalikoiman kehittämiseen panostetaan vahvasti ja ostotoimintoihin haetaan lisää synergiaa mm. konsernitason kilpailutuksella ja yhteistyöllä. Myynnin tuen järjestelmien yhtenäistäminen ja uuden CRM-ohjelman käyttöönotto ovat tärkeitä panostuksia tulevaisuuteen. Ajanmukaisilla ja yhtenäisillä työkaluilla sekä järjestelmillä säästetään aikaa ja helpotetaan myyjien työtä - aikaa asiakastyöhön jää enemmän. Myyjien lukumäärä ja osaamistaso vaikuttavat erityisesti Suoramyynnin tulokseen. Uusia myyjiä haetaan aktiivisesti mm. sosiaalisessa mediassa kampanjoimalla. Wulffin omat perehdytys- ja koulutusohjelmat varmistavat, että jokainen myyjä saa sekä kattavan aloituskoulutuksen ja startin uralleen että omaa osaamista kehittävää jatkokoulutusta. RAHOITUS, INVESTOINNIT JA TALOUDELLINEN ASEMA Liiketoiminnan rahavirta oli -0,56 milj. euroa (-3,07 milj. euroa) tammi-syyskuussa ja -0,92 milj. euroa (-0,35 milj. euroa) päättyneellä vuosineljänneksellä. Toimialalle on tyypillistä, että tulos ja rahavirta kertyvät viimeisen vuosineljänneksen aikana. Perinteisesti liiketoiminnan rahavirta on negatiivinen heinä-syyskuussa, kun kesälomista johtuen myyntilaskutus on vähäistä ja työntekijöille maksetaan vuoden aikana kertyneet lomakorvaukset. Vaihto-omaisuuteen sitoutui 1,3 milj. euroa vähemmän pääomaa kuin vuosi sitten. Konserni maksoi käyttöomaisuusinvestoinneistaan nettomääräisesti 0,56 milj. euroa (0,53 milj. euroa) tammi-syyskuussa ja 0,24 milj. euroa (0,32 milj. euroa) päättyneen vuosineljänneksen aikana. Wulff-Yhtiöt Oyj maksoi osakkeenomistajilleen osinkoa 0,46 milj. euroa (0,33 milj. euroa) ja lisäksi tytäryhtiöiden vähemmistöosakkaille maksettiin osinkoja 0,07 milj. euroa (0,11 milj. euroa). Wulff Supplies AB:n ja Wulff Direct AS:n vähemmistöosakkeiden lunastuksista ja myynneistä tytäryhtiöiden avainhenkilöille maksettiin nettomääräisesti 0,05 milj. euroa alkuvuonna 2012. Kokonaisuutena tarkasteltuna konsernin rahavirta oli -1,43 milj. euroa (-3,28 milj. euroa) tammi-syyskuussa ja -0,38 milj. euroa (-0,50 milj. euroa) päättyneen vuosineljänneksen aikana. Vuoden alussa rahavaroja oli 2,46 miljoonaa euroa ja syyskuun 2012 lopussa 1,14 miljoonaa euroa. Tammi-syyskuussa konsernin omavaraisuusaste nousi 43,5 prosenttiin (31.12.2011: 40,3 %). Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma osaketta kohden oli 2,46 euroa (31.12.2011: 2,45 euroa). OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA Wulff-Yhtiöt Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla Small Cap -markkina-arvoryhmässä Teollisuustuotteet ja palvelut -toimialaluokassa. Wulff-osakkeen kaupankäyntitunnus on WUF1V. Katsauskauden lopussa osakkeen arvo oli 2,00 euroa (2,25 euroa) ja ulkona olevien osakkeiden markkina-arvo oli 13,0 milj. euroa (14,7 milj. euroa). Vuoden 2012 aikana ei ole ostettu takaisin omia osakkeita. Osana konsernin osakeperusteista kannustusjärjestelmää helmikuussa 2012 luovutettiin avainhenkilölle 5 000 omaa osaketta. Katsauskauden lopussa yhtiön hallussa oli 85 000 (30.9.2011: 90 000) omaa osaketta, mikä vastasi 1,3 prosenttia (1,4 %) emoyhtiön koko osake- ja äänimäärästä. Varsinaiselta yhtiökokoukselta 23.4.2012 saamansa valtuutuksen perusteella yhtiön hallitus päätti järjestäytymiskokouksessaan jatkaa omien osakkeiden takaisinostoa hankkimalla enintään 300 000 kappaletta yhtiön omia osakkeita 30.4.2013 mennessä. HENKILÖSTÖ Tammi-syyskuussa 2012 Wulff-konsernin palveluksessa työskenteli keskimäärin 345 (374) henkilöä. Katsauskauden lopussa Wulff-konsernin palveluksessa oli 330 (377) henkilöä, joista 132 (141) työskenteli Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa tai Virossa. Suurin osa, noin 60 prosenttia, konsernin henkilökunnasta toimii myyntitehtävissä ja noin 40 prosenttia työskentelee myynnin tukitehtävissä, logistiikkapalveluissa ja hallinnossa. Henkilökunnasta noin puolet on miehiä ja puolet naisia. Konsernin koulutus- ja kehitysohjelmia on uudistettu. Vuonna 2012 lanseerattu Wulff Talent on konsernin oma valmennusohjelma lähes 30 avainhenkilölle. Wulff Talentissa valmennetaan johtamistaitoja ja kehitetään uusia liiketoimintoja. KONSERNIN JOHTORYHMÄN VAHVISTAMINEN Syyskuussa 2012 Topi Ruuska (s. 1956) nimitettiin konsernin johtoryhmän jäseneksi vastuullaan kansainväliset messupalvelut sekä liike- ja mainoslahjapalvelut. Wulff Entre on kansainvälisten messupalvelujen asiantuntijayritys, joka vie suomalaisia yrityksiä ja niiden osaamista ulkomaille. Wulff Liikelahjat Oy tarjoaa asiakkailleen Suomen parasta liikelahjaosaamista, runsaan kattauksen ideoita ja alan kattavimman tuotevalikoiman. Wulff-konsernissa Ruuska on työskennellyt huhtikuusta 2011 alkaen. Yhteistyötä Wulff-konsernin yritysten kanssa hän on tehnyt vuodesta 2009. Ruuskalla on pitkä, yli 30 vuoden kokemus myynnin kehittämisestä ja johtamisesta ja hän on toiminut pitkään myös myynnin valmentajana. Johtoryhmässä on nyt vahvaa osaamista konsernin kaikista liiketoiminnoista, mikä mahdollistaa vielä aiempaa paremmin kokonaisvaltaisen palvelukonseptin kehittämisen. Wulff-konsernin johtoryhmään kuuluvat Topi Ruuskan lisäksi konsernijohtaja ja johtoryhmän puheenjohtaja Heikki Vienola (Suomi), Wulff Oy Ab:n toimitusjohtaja Sami Asikainen (Suomi), Wulff Supplies Ab:n toimitusjohtaja Trond Fikseaunet (Norja), konsernin talousjohtaja Kati Näätänen (Suomi), konsernin viestintä- ja markkinointijohtaja Tarja Törmänen (Suomi) ja Wulff-konsernin Skandinavian Suoramyynti-divisioonan johtaja Veijo Ågerfalk (Ruotsi). LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Toimistotarvikkeiden kysyntään vaikuttavat vielä talouden laskusuhdanteen aikana organisaatioissa tehdyt henkilöstövähennykset ja kustannussäästötoimenpiteet. Yleinen epävarmuus saattaa vielä jatkua, mikä todennäköisesti vaikuttaa joidenkin yritysasiakkaiden tilauskäyttäytymiseen. Vaikka liikelahjat mielletäänkin nykyisin yhä useammin osaksi yrityksen kokonaisviestintää ja niitä hyödynnetään myös sesonkien ulkopuolella, saatetaan kustannussäästöjä hakea brändiin panostamista supistamalla. Taloudessa jatkuvat epävarmuustekijät vaikuttavat erityisesti liike- ja mainoslahjojen kysyntään. Epävarmoina aikoina yritykset saattavat vähentää myös osallistumistaan messuille. Konsernin liikevaihdosta puolet tulee muista kuin euromaista. Valuuttakurssien vaihtelu vaikuttaa konsernin nettotulokseen ja taseeseen. MARKKINATILANNE JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Wulff on alansa merkittävin pohjoismainen toimija. Sen tehtävä on auttaa yritysasiakkaitaan menestymään omassa liiketoiminnassaan tarjoamalla heille innovatiivisia tuotteita ja palveluja asiakkaille sopivimmalla tavalla. Markkinoilla on tapahtunut konsolidoitumista viime vuosina ja pohjoismaisten markkinoiden uskotaan konsolidoituvan jatkossakin. Konsernilla on jatkuva valmius tehdä strategian mukaisia uusia yritysostoja. Konserni jatkaa toimenpiteitä kannattavuuden parantamiseksi. Myyntiin ja sen kehittämiseen panostetaan vahvasti. Uusia asiakkaita ja kasvua odotetaan Skandinaviassa etenkin Wulff Supplies AB:n ja kotimaassa Wulffinkulma.fi-verkkokaupan myötä. Konsernin johdon ennusteen (pörssitiedote 17.7.2012) mukaan koko vuoden 2012 liikevaihto jää viime vuoden tasosta (2011: 99 milj. euroa), mutta tehostamistoimien ansiosta konsernilla on edelleen hyvät edellytykset kasvattaa liikevoittoa ilman kertaluonteisia eriä (2011: 1,6 milj. euroa). Toimialalle on tyypillistä, että tulos kertyy viimeisen vuosineljänneksen aikana. LYHENNETTY KONSERNITILINPÄÄTÖS (tilintarkastamaton) TULOSLASKELMA III III I-III I-III I-IV 1000 euroa 2012 2011 2012 2011 2011 -------------------------------------------------------------------------------- Liikevaihto 19 768 21 971 65 133 71 603 99 129 Liiketoiminnan muut tuotot 25 37 147 214 238 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -13 054 -14 909 -42 016 -47 478 -65 532 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat -3 829 -3 914 -13 767 -13 920 -19 204 kulut Liiketoiminnan muut kulut -2 440 -2 618 -8 188 -8 814 -11 942 -------------------------------------------------------------------------------- Tulos ennen poistoja (EBITDA) 470 567 1 310 1 605 2 689 Poistot -296 -259 -814 -795 -1 095 -------------------------------------------------------------------------------- Liikevoitto/-tappio 174 308 496 810 1 595 Rahoitustuotot 176 0 302 105 182 Rahoituskulut -166 -157 -333 -539 -637 -------------------------------------------------------------------------------- Voitto/Tappio ennen veroja 184 151 465 376 1 139 Tuloverot -13 -29 -67 -122 -320 ================================================================================ Tilikauden voitto/tappio 171 122 398 255 819 Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 150 105 348 166 634 Määräysvallattomille omistajille 21 17 49 89 185 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos: Tulos/osake, EUR 0,02 0,02 0,05 0,03 0,10 (laimennettu = laimentamaton) LAAJA TULOSLASKELMA III III I-III I-III I-IV 1000 euroa 2012 2011 2012 2011 2011 -------------------------------------------------------------------------------- Tilikauden voitto/tappio 171 122 398 255 819 Muut laajan tuloksen erät (verovaikutus huomioitu) Muuntoerot 139 -45 228 -76 34 Myytävissä olevien sijoitusten 1 -44 -4 -57 -4 arvonmuutokset Muut laajan tuloksen erät yhteensä 140 -90 224 -134 30 -------------------------------------------------------------------------------- Tilikauden laaja tulos yhteensä 311 32 622 121 849 Laajan tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 259 21 510 93 663 Määräysvallattomille omistajille 52 11 111 28 186 TASE 1000 euroa 30.9.2012 30.9.2011 31.12.2011 -------------------------------------------------------------------------------- VARAT Pitkäaikaiset varat Liikearvo 9 574 9 396 9 467 Muut aineettomat hyödykkeet 1 310 1 393 1 355 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 2 030 1 984 2 102 Pitkäaikaiset rahoitusvarat Korolliset pitkäaikaiset rahoitusvarat 69 143 97 Korottomat pitkäaikaiset rahoitusvarat 362 365 367 Laskennalliset verosaamiset 1 850 1 342 1 621 -------------------------------------------------------------------------------- Pitkäaikaiset varat yhteensä 15 195 14 622 15 008 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 10 164 11 453 10 860 Lyhytaikaiset saamiset Korolliset lyhytaikaiset saamiset 39 0 51 Korottomat lyhytaikaiset saamiset 15 684 16 054 16 066 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat 71 63 56 rahoitusvarat Rahavarat 1 135 1 155 2 464 -------------------------------------------------------------------------------- Lyhytaikaiset varat yhteensä 27 094 28 725 29 497 ================================================================================ VARAT YHTEENSÄ 42 289 43 347 44 505 OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma yhteensä Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma: Osakepääoma 2 650 2 650 2 650 Ylikurssirahasto 7 662 7 662 7 662 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 223 223 223 Kertyneet voittovarat 5 519 4 889 5 461 Määräysvallattomien omistajien osuus 1 183 1 042 1 198 -------------------------------------------------------------------------------- Oma pääoma yhteensä 17 237 16 465 17 195 Pitkäaikaiset velat Korolliset pitkäaikaiset velat 6 417 7 422 7 409 Laskennalliset verovelat 122 116 128 -------------------------------------------------------------------------------- Pitkäaikaiset velat yhteensä 6 539 7 538 7 537 Lyhytaikaiset velat Korolliset lyhytaikaiset velat 3 397 4 631 2 135 Korottomat lyhytaikaiset velat 15 116 14 713 17 639 -------------------------------------------------------------------------------- Lyhytaikaiset velat yhteensä 18 513 19 344 19 773 ================================================================================ OMA PÄÄOMA JA VELAT YHT. 42 289 43 347 44 505 RAHAVIRTALASKELMA III III I-III I-III I-IV 1000 euroa 2012 2011 2012 2011 2011 -------------------------------------------------------------------------------- Liiketoiminnan rahavirta: Myynnistä saadut maksut 19 360 21 218 65 728 70 547 98 153 Liiketoiminnan muista tuotoista 16 43 38 115 130 saadut maksut Maksut liiketoiminnan kuluista -20 165 -21 473 -65 729 -73 251 -96 462 -------------------------------------------------------------------------------- Liiketoiminnan rahavirta ennen -790 -212 38 -2 590 1 821 rahoituseriä ja veroja Maksetut korot -68 -84 -149 -230 -278 Saadut korot liiketoiminnasta 4 25 36 63 93 Maksetut tuloverot -67 -81 -482 -309 -605 -------------------------------------------------------------------------------- Liiketoiminnan rahavirta -921 -353 -557 -3 066 1 031 Investointien rahavirta: Investoinnit aineettomiin ja -254 -324 -771 -987 -1 253 aineellisiin hyödykkeisiin Aineettomien ja aineellisten 14 3 216 456 456 hyödykkeiden luovutustulot Myönnetyt lainat -6 -12 -12 Lainasaamisten takaisinmaksut 3 8 74 74 -------------------------------------------------------------------------------- Investointien rahavirta -237 -322 -553 -470 -735 Rahoituksen rahavirta: Omien osakkeiden hankkiminen -3 -3 Maksetut osingot -36 -531 -433 -433 Saadut osingot 1 20 22 40 Maksut tytäryhtiöosakehankinnoista -129 -982 -982 Saadut maksut 81 tytäryhtiöosakemyynneistä Lyhytaikaisten sijoitusten -28 36 -32 -63 -56 rahavirta (netto) Lyhytaikaisten lainojen nostot ja 1 316 269 1 472 2 748 173 takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen nostot 355 385 Pitkäaikaisten lainojen -512 -99 -1 556 -1 029 -1 348 takaisinmaksut -------------------------------------------------------------------------------- Rahoituksen rahavirta 776 170 -321 260 -2 226 ================================================================================ Rahavarojen muutos -383 -504 -1 431 -3 276 -1 930 Rahavarat kauden alussa 1 469 1 636 2 464 4 379 4 379 Rahavarojen muuntoero 49 23 102 51 15 Rahavarat kauden lopussa 1 135 1 155 1 135 1 155 2 464 LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 1000 euroa Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Sijoi tetun va Mää paan räys Yli oman vallat * vero- Osa kurs pää Kerty tomien vaikutus ke si oman Omat Muun neet omis huomioituna pää rahas rahas osak to voitto tajien oma to to keet erot varat Yht. osuus YHT. -------------------------------------------------------------------------------- Oma pääoma 2 650 7 662 223 -279 -149 5 549 15 656 1 158 16 814 1.1.2011 Tilikauden 166 166 89 255 voitto / tappio Muut laajan tuloksen erät*: Muuntoerot -15 -15 -61 -76 Myytävissä -57 -57 -57 olevien sijoitusten arvonmuutos -------------------------------------------------------------------------------- Tilikauden 0 0 0 0 -15 109 94 28 121 laaja tulos * Osingonjako -325 -325 -108 -433 Omien -3 -3 -3 osakkeiden hankinta Osakeperusteise 3 3 3 t maksut Omistusosuuden 0 -36 -36 muutokset -------------------------------------------------------------------------------- Oma pääoma 2 650 7 662 223 -283 -164 5 335 15 424 1 042 16 466 30.9.2011 Oma pääoma 2 650 7 662 223 -279 -149 5 549 15 656 1 158 16 814 1.1.2011 Tilikauden 634 634 185 819 voitto / tappio Muut laajan tuloksen erät*: Muuntoerot 33 33 1 34 Myytävissä -4 -4 -4 olevien sijoitusten arvonmuutos -------------------------------------------------------------------------------- Tilikauden 0 0 0 0 33 630 663 186 849 laaja tulos * Osingonjako -325 -325 -110 -435 Omien -3 -3 -3 osakkeiden hankinta Osakeperusteise 5 5 5 t maksut Omistusosuuden 0 -36 -36 muutokset -------------------------------------------------------------------------------- Oma pääoma 2 650 7 662 223 -283 -116 5 860 15 996 1 198 17 195 31.12.2011 Oma pääoma 2 650 7 662 223 -283 -116 5 860 15 996 1 198 17 195 1.1.2012 Tilikauden 348 348 49 398 voitto / tappio Muut laajan tuloksen erät*: Muuntoerot 166 166 62 228 Myytävissä -4 -4 -4 olevien sijoitusten arvonmuutos -------------------------------------------------------------------------------- Tilikauden 0 0 0 0 166 345 510 111 622 laaja tulos * Osingonjako -457 -457 -78 -535 Omien 11 -11 0 0 osakkeiden luovutus Osakeperusteise 4 4 4 t maksut Omistusosuuden 0 -48 -48 muutokset -------------------------------------------------------------------------------- Oma pääoma 2 650 7 662 223 -272 50 5 741 16 054 1 183 17 237 30.9.2012 LYHENNETYN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIETOJA SEGMENTTITIEDOT III III I-III I-III I-IV 1000 euroa 2012 2011 2012 2011 2011 -------------------------------------------------------------------------------- Liikevaihto toimintasegmenteittäin Sopimusasiakkaat-divisioona 17 105 18 864 55 058 59 962 82 542 Suoramyynti-divisioona 2 573 3 114 10 019 11 705 16 397 Konsernipalvelut 255 245 843 767 1 138 Segmenttien väliset eliminoinnit -165 -252 -787 -831 -948 ================================================================================ LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 19 768 21 971 65 133 71 603 99 129 Liikevoitto/-tappio toimintasegmenteittäin Sopimusasiakkaat-divisioona 431 614 1 285 1 257 2 136 Suoramyynti-divisioona -49 -109 -138 137 215 Konsernipalvelut ja kohdistamattomat -208 -197 -652 -585 -756 erät ================================================================================ LIIKEVOITTO/-TAPPIO YHTEENSÄ 174 308 496 810 1 595 TUNNUSLUVUT III III I-III I-III I-IV 1000 euroa 2012 2011 2012 2011 2011 -------------------------------------------------------------------------------- Liikevaihto 19 768 21 971 65 133 71 603 99 129 Liikevaihdon muutos, % -10,0 % 7,5 % -9,0 % 8,4 % 6,5 % Tulos ennen poistoja (EBITDA) 470 567 1 310 1 605 2 689 Tulos ennen poistoja, % 2,4 % 2,6 % 2,0 % 2,2 % 2,7 % liikevaihdosta Liiketulos 174 308 496 810 1 595 Liiketulos, % liikevaihdosta 0,9 % 1,4 % 0,8 % 1,1 % 1,6 % Tulos ennen veroja 184 151 465 376 1 139 Tulos ennen veroja, % 0,9 % 0,7 % 0,7 % 0,5 % 1,1 % liikevaihdosta Tilikauden tulos (emoyhtiön 150 105 348 166 634 omistajille kuuluva) Tilikauden tulos, % liikevaihdosta 0,8 % 0,5 % 0,5 % 0,2 % 0,6 % Tulos/osake, EUR (laimennettu = 0,02 0,02 0,05 0,03 0,10 laimentamaton) Oman pääoman tuotto (ROE), % 1,00 % 0,74 % 2,31 % 1,53 % 4,82 % Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 0,98 % 0,83 % 2,48 % 2,32 % 5,45 % Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 43,5 % 39,1 % 43,5 % 39,1 % 40,3 % Nettovelkaantumisaste kauden 49,7 % 65,3 % 49,7 % 65,3 % 40,3 % lopussa Oma pääoma/osake, EUR * 2,46 2,37 2,46 2,37 2,45 Bruttoinvestoinnit taseen pysyviin 233 358 752 932 1 167 vastaaviin Bruttoinvestoinnit, % 1,2 % 1,6 % 1,2 % 1,3 % 1,2 % liikevaihdosta Omat osakkeet kauden lopussa 85 000 90 000 85 000 90 000 90 000 Omat osakkeet, % osakepääomasta ja 1,3 % 1,4 % 1,3 % 1,4 % 1,4 % äänimäärästä Osakemäärä kauden lopussa 6607628 6607628 6607628 6607628 6607628 Henkilöstö keskimäärin 326 371 345 374 365 Henkilöstö kauden lopussa 330 377 330 377 359 * Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / Osakemäärä ilman lunastettuja omia osakkeita. TUNNUSLUVUT III II I IV III II I VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2011 -------------------------------------------------------------------------------- Liikevaihto, 1000 euroa 19 768 22 039 23 326 27 526 21 971 24 390 25 242 Tulos ennen poistoja 470 364 476 1 084 567 756 282 (EBITDA), 1000 euroa Liiketulos, 1000 euroa 174 106 216 785 308 491 10 Tulos ennen veroja, 1000 184 58 223 763 151 318 -93 euroa Emoyhtiön omistajille 150 25 174 468 105 241 -180 kuuluva tilikauden tulos, 1000 euroa Tulos/osake, EUR 0,02 0,00 0,03 0,07 0,02 0,04 -0,03 (laimennettu = laimentamaton) LÄHIPIIRITAPAHTUMAT III III I-III I-III I-IV 1000 euroa 2012 2011 2012 2011 2011 ------------------------------------------------------------------------------ Myynnit lähipiirille 46 61 137 159 184 Ostot lähipiiriltä 38 5 47 23 30 Lyhytaikaiset korottomat saamiset lähipiiriltä 0 0 0 0 6 Pitkäaikaiset korolliset saamiset lähipiiriltä 59 102 59 102 87 Velat lähipiirille 0 0 0 0 0 ANNETUT VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET 1000 euroa 30.9.2012 30.9.2011 31.12.2011 -------------------------------------------------------------------------------- Omasta puolesta annetut vakuudet ja takaukset Yrityskiinnitykset konsernin velkojen 7 350 7 350 7 350 vakuudeksi Kiinteistökiinnitykset konsernin velkojen 900 900 900 vakuudeksi Konsernin velkojen vakuudeksi pantatut 3 284 3 284 3 284 konserniyhtiöiden osakkeet Konsernin velkojen vakuudeksi pantatut 210 212 215 muut julkisesti noteeratut osakkeet Konsernin velkojen vakuutena olevat 271 254 258 lyhytaikaiset saamiset Annetut pantit ja takaukset konserniyhtiöiden 232 219 222 taseen ulkopuolisista vastuista Muiden puolesta annetut takaukset 130 191 176 Ei-purettavissa olevat vuokravastuut 6 126 6 046 5 861 Lyhennetyn konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tämä lyhennetty konsernitilinpäätös on tilintarkastamaton. Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin vaatimusten mukaisesti IFRS-säännösten mukaisia arvostus- ja kirjausperiaatteita noudattaen. Laadinnassa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin edellisvuoden tilinpäätöksessä ottaen lisäksi huomioon tilikauden aikana voimaan tulleet mahdolliset uudet ja uudistetut standardit ja tulkinnat. Tuloveroina on esitetty katsauskauden tulosta vastaava vero katsauskauden verokantaan perustuen. Osavuosikatsauksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten käyttämistä. Vaikka arviot perustuvat johdon parhaaseen näkemykseen tilinpäätöksen laatimishetkellä, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista. Osassa konsernin lainasopimuksista on kovenantit, joiden mukaan omavaraisuusasteen tulee olla vähintään 35 prosenttia ja korolliset velat/käyttökate -suhdeluvun on oltava enintään 3,5 kunkin tilikauden lopussa. Tilinpäätöshetkellä 31.12.2011 kovenantit täyttyivät. Kovenanttien edellyttämä omavaraisuusaste ylittyi ollen 40,3 prosenttia ja korolliset velat/käyttökate -suhdeluku oli 3,5 lainaehtojen mukaisesti. Konsernin tiedossa ei ole sellaisia merkittäviä katsauskauden päättymisen jälkeisiä tapahtumia, jotka olisivat vaikuttaneet olennaisesti tämän tiedotteen tietoihin muilta osin kuin mitä on kerrottu hallituksen toimintakatsauksessa. Vantaalla 7.11.2012 WULFF-YHTIÖT OYJ HALLITUS Lisätietoja: konsernijohtaja Heikki Vienola puh. (09) 5259 0050 tai gsm 050 65 110 sähköposti: heikki.vienola@wulff.fi JAKELU NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet www.wulff.fi |
|||
|