Tulikivi Oyj - Pörssitiedote

Tulikiven anti päättynyt onnistuneesti

Tulikivi Oyj                                                      PÖRSSITIEDOTE
18.10.2013 klo  14:00 



Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti,
Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa,
Singaporessa tai Japanissa tai missään muussa maassa, missä levittäminen tai
julkistaminen olisi lainvastaista. 



TULIKIVEN ANTI PÄÄTTYNYT ONNISTUNEESTI



Tulikivi Oyj:n ("Yhtiö") enintään noin 7,5 miljoonan euron suunnattu osakeanti
("Osakeanti") päättyi 17.10.2013 onnistuneesti. Alustavan tuloksen mukaan
merkittiin Osakeannissa yhteensä 22 920 917 Yhtiön A-sarjan osaketta, mikä
vastaa noin 101 prosenttia tarjotusta 22 727 273 osakkeesta. 



Yhtiön hallitus päättää 21.10.2013 osakemerkintöjen hyväksymisestä Osakeannin
ehtojen mukaisesti. Osakekohtainen merkintähinta on 0,33 euroa. Koska Osakeanti
on alustavan tuloksen mukaan ylimerkitty, osakkeita allokoidaan merkitsijöiden
kesken seuraavasti:(1) ensiksi merkintäsitoumuksen antajille siten, että kukin
merkintäsitoumuksen antaja saa antamaansa merkintäsitoumusta vastaavan määrän
osakkeita; sekä (2) toiseksi siten, että huomioidaan tasavertaisesti: (a)
merkitsijän osuus allokoitavien osakkeiden merkinnöistä sekä (b) merkitsijän
omistamien Yhtiön A- ja K-sarjan osakkeiden yhteismäärän osuus allokoitavien
osakkeiden merkitsijöiden A- ja K-sarjan osakkeiden yhteismäärästä.
Merkitsijöiden edellä mainitut omistukset määräytyvät allokointia varten
Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän Yhtiön osakasluettelon 11.10.2013
perusteella. Siltä osin kuin allokointia ei voi suorittaa edellä olevan
perusteella, suoritetaan arvonta. 



Mikäli Yhtiö ei allokoi kaikkia merkitsijän merkintätoimeksiannossa mainittuja
osakkeita, Yhtiö palauttaa saamatta jääneitä osakkeita vastaavan merkintähinnan
sijoittajalle arviolta 22.10.2013. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. 



Yhtiö julkistaa Osakeannin lopullisen tuloksen 21.10.2013 Yhtiön hallituksen
hyväksyttyä osakemerkinnät. Osakeannissa annetut osakkeet rekisteröidään
kaupparekisteriin arviolta 22.10.2013 ja ne ovat kaupankäynnin kohteena NASDAQ
OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla yhdessä Yhtiön vanhojen A-sarjan osakkeiden
kanssa arviolta 23.10.2013 alkaen. 



Osakeannin pääjärjestäjänä toimii Pohjola Corporate Finance Oy.

Helsingissä, 18. lokakuuta 2013

TULIKIVI OYJ

Hallitus

Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, p. 0403 063 100
-    Toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, p. 0207 636 555
-    Hallituksen puheenjohtaja Harri Suutari, p. 0400 384 977

Jakelu

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet



HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai
levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa,
Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai Japanissa tai
missään muussa sellaisessa maassa, jossa se olisi laitonta sovellettavien
lakien nojalla. Nämä kirjalliset materiaalit eivät ole tarjous arvopapereiden
myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä
Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933
arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen
nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei
rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita
koskevasta annista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota
yleisölle Yhdysvalloissa. 

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on
asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä
valtioissa. Yhtiö ja Pohjola Corporate Finance Oy eivät ole vastuussa, jos
tällaisia rajoituksia rikotaan. 

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa
tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla
kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista
ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan
poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän
saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai
hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä
Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin
tietoihin perustuen. 

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään
muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta
Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön
Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla
tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten,
että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän
seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa
ainoastaan (a) Esitedirektiivin Artiklassa 2(1)(e) määritellyille kokeneiksi
sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) Isossa-Britanniassa
ainoastaan henkilöille (i) jotka ovat ammattimaisia sijoittajia t
Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial
Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen
("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla; tai (ii) Määräyksen 49(2)
mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille ("high net worth
companies, unincorporated associations, etc") (kaikki edellä mainitut henkilöt
yhdessä, "relevantit henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä
sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen
ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole
relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen
sisältöön.. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle"
tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa
tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy
päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten
ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden
seurauksena. Ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY
(muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu
täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit
täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010
Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.