Nordea Bank AB (publ.) - Osakkeiden kokonaismäärä ja kokonaisäänimäärä

Osakeanti ja vuoden 2008 osingon pienentäminen vapaiden pääomien vahvistamiseksi 3 miljardilla eurolla

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTEN LEVITTÄÄ YHDYSVALLOISSA,
AUSTRALIASSA, KANADASSA TAI JAPANISSA.

Nordea aikoo vahvistaa konsernin vapaiden pääomien (rajoituksettomat
ensisijaiset omat varat, core Tier 1) määrää 3 miljardilla eurolla.
Nordean hallitus on päättänyt ehdottaa Nordean osakepääoman
kasvattamista nykyisten osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen
perustuvalla nettomääräisesti noin 2,5 miljardin euron osakeannilla,
jolla on täysi merkintätakaus. Lisäksi Nordean hallitus on päättänyt
ehdottaa vuoden 2009 varsinaisen yhtiökokouksen päätettäväksi, että
osinkoa pienennetään siten, että osinkoa maksetaan 19 prosenttia
vuoden 2008 tuloksesta. Tämä kasvattaa rajoituksettomia ensisijaisia
omia varoja noin 0,5 miljardilla eurolla. Osakeanti edellyttää
osakkeenomistajien hyväksyntää 12. maaliskuuta 2009 pidettävässä
ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Osakeannin avaintiedot

*        Nordean kolme suurinta osakkeenomistajaa, Ruotsin valtio,
  Sampo Oyj ja Nordea-fonden (aiemmin Nordea Danmark-fonden), jotka
  omistavat yhteensä 36,1 prosenttia Nordean liikkeeseen lasketuista
  osakkeista, merkitsevät osakeannissa osakkeita omistusosuuksiensa
  suhteessa. Sampo Oyj on lisäksi sitoutunut tietyin tavanomaisin
  ehdoin takaamaan 13 prosenttia osakeannista. Näin ollen Nordean
  merkittävimmät osakkeenomistajat merkitsevät tai takaavat kaikkiaan
  49 prosenttia osakeannista.

*        J.P. Morgan ja Merrill Lynch International ovat tietyin
  tavanomaisin ehdoin antaneet lopuille 51 prosentille
  merkintätakauksen."Nykyisten osakkeenomistajien vahva tuki on tärkeä, kun varaudumme
tulevaan epävarmassa taloustilanteessa. Nordean asema on vahva, ja
olemme hyvin valmistautuneita haasteelliseen vuoteen 2009. Pääomaa
vahvistamalla saamme lisäjoustoa korkealuokkaisten
liiketoimintamahdollisuuksien valikoivaan hyödyntämiseen", Nordean
konsernijohtaja Christian Clausen sanoo.


Taustaa ja perustelut

Kesällä 2007 alkaneen kansainvälisen finanssikriisin aiheuttamat
markkinoiden rajut ailahtelut eivät ole juurikaan vaikuttaneet
Nordeaan. Rahoitusinstrumenttien arvostustappiot ovat jääneet
vähäisiksi. Nordean järjestelmällinen riskien ja pääoman hallinta
sekä varainhankinta ovat mahdollistaneet vakaan kehityksen.


TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTEN LEVITTÄÄ YHDYSVALLOISSA,
AUSTRALIASSA, KANADASSA TAI JAPANISSA.


Nordean tulos vuodelta 2008 julkistettiin tänä aamuna erillisenä
lehdistötiedotteena. Tulos osoittaa, että Nordean orgaanisen kasvun
strategia on tuottanut edelleen tulosta. Tuotot syntyivät suurimmaksi
osaksi nykyisten henkilö- ja yritysasiakkaiden asioinnista. Tämä
osoittaa, että Nordean asiakaskunta on korkealuokkainen ja
luottosalkku laajalle hajautettu. Nordean tuotot kasvoivat vakaasti
myös vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä. Tulos ennen
luottotappioita oli vahva, mutta luottotappiot lisääntyivät, koska
taloudellinen tilanne heikentyi nopeasti. Luottotappioiden määrä
vastaa kuitenkin tasoa, jota voidaan odottaa nykyisen kaltaisessa
laskusuhdanteessa.

Ensisijaisten omien varojen suhde riskipainotettuihin saamisiin oli
ennen siirtymäsäännöksiä joulukuun 2008 lopussa 9,3 prosenttia. Näin
ollen Nordea on hyvissä asemissa kohtaamaan kasvavat haasteet vuonna
2009.

Nordean hallitus ja konsernin johtoryhmä uskovat, että pankin on
varauduttava toiminnassaan tulevaan, jotta voidaan varmistaa pankin
vahva asema nykyisissä poikkeuksellisen haastavissa markkinaoloissa
sekä riskienhallinnan että mahdollisuuksien hyödyntämisen kannalta.
Nordea pyrkii erityisesti seuraaviin tavoitteisiin, joiden
saavuttamisen ehdotetut pääoman vahvistamistoimet mahdollistavat:

*        Säilyttää asema yhtenä Euroopan vahvimmista pankeista.
  Nordean tavoitteena on olla yksi Euroopan vahvimmista pankeista,
  kun mitataan kannattavuutta, tehokkuutta, pääomarakennetta,
  likviditeettiä, varainhankintaa ja osakkeenomistajan saamaa
  kokonaistuottoa. Kilpailutilanne on muuttumassa, kun eurooppalaiset
  pankit hankkivat huomattavan suuria pääomia vastatakseen
  sijoittajien ja muiden sidosryhmien vakavaraisuuden vahvistamista
  koskeviin vaatimuksiin. Ehdotetun pääoman hankinnan avulla Nordean
  odotetaan pääsevän pääomarakenteeltaan vahvimpien eurooppalaisten
  pankkien joukkoon. Lisäksi pääoman hankinta tukee Nordean nykyistä
  vahvaa luottoluokitusta, mikä varmistaa nykyisten, kilpailijoihin
  verrattuna suotuisten varainhankinnan edellytysten jatkumisen.

*        Kasvattaa pääomapuskureita, joilla varaudutaan epävarmoihin
  markkina- ja talousnäkymiin. Nordea odottaa laskusuhdanteen
  vaikuttavan pääomarakenteeseen pääasiassa siten, että luottotappiot
  lisääntyvät ja riskipainotetut saamiset kasvavat luottojen
  luokitusten laskun seurauksena. Tavanomaista epävarmempien
  talousnäkymien ja Nordean noudattaman konservatiivisen
  riskienhallinnan vuoksi Nordea katsoo tarkoituksenmukaiseksi
  kasvattaa pääomapuskureita siten, että ne ylittävät nykyiset
  vakavaraisuussuhteille asetetut tavoitteet, jotta mahdolliset
  tulevat negatiiviset vaikutukset voidaan kattaa.

*        Luoda joustavuutta, jotta markkinoiden muutosten tuomat
  liiketoimintamahdollisuudet voidaan käyttää hyväksi. Kilpailijat
  vähentävät investointejaan ja supistavat kustannuksiaan Nordean
  päämarkkinoilla, joten Nordealla on mahdollisuus tarttua
  korkealuokkaisiin mahdollisuuksiin entistä suuremmilla
  marginaaleilla. Tämä edellyttää, että Nordea voi tarjota rahoitusta
  hyville asiakkaille, jotka kärsivät markkinoilla yleisesti
  vähentyneestä luottojen tarjonnasta. Nordea tukee tällaisia hyviä
  asiakkaita nykyisessä markkinatilanteessa pitäen samalla kiinni
  tiukasta riskienhallinnastaan. Tämän toimintatavan uskotaan
  lisäävän kannattavuutta ja vahvistavan pitkäaikaisia
  asiakassuhteita.




TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTEN LEVITTÄÄ YHDYSVALLOISSA,
AUSTRALIASSA, KANADASSA TAI JAPANISSA.


*        Ehdotetut pääoman vahvistamistoimet ovat oikeudenmukainen ja
  läpinäkyvä markkinaehtoinen ratkaisu. Pääoman vahvistamistoimet
  ovat täysin läpinäkyvät, ja osakkeenomistajien oikeudenmukainen
  kohtelu toteutuu osakkeenomistajien merkintäetuoikeuksien avulla.
  Ehdotettu osakeanti ja osingon supistaminen vahvistavat Nordean
  pääomaa vapailla pääomilla (core Tier 1), joka on sijoittajien
  suosima vaihtoehto ja vastaa siten tarpeita.


Pääoman vahvistamisen vaikutukset Nordean taloudelliseen asemaan

Hallitus on päättänyt ehdottaa, että osinkoa maksetaan 0,20 euroa
osakkeelta. Osinkoa maksettaisiin siten 19 prosenttia tilikauden
tuloksesta eli noin 519 miljoonaa euroa. Osingonjaon supistaminen
kasvattaa omien varojen määrää noin 0,5 miljardia euroa.

Osakeanti ja osingonjaon supistamisesta syntyvä pääoman säästö
parantavat pro forma -lukujen mukaan laskettuna Nordean
rajoituksettomien ensisijaisten omien varojen suhdetta
riskipainotettuihin saamisiin 8,2 prosentista 10,0 prosenttiin.
Ensisijaisten omien varojen suhde riskipainotettuihin saamisiin
nousee 9,0 prosentista 10,8 prosenttiin ja vakavaraisuussuhde
11,7 prosentista 13,5 prosenttiin. Luvut on laskettu Basel II
-säännösten mukaan tilanteesta 31.12.2008. Basel II
-siirtymäsäännösten mukaan pääoman kasvattaminen parantaa pro forma
-lukujen mukaan tilanteesta 31.12.2008 laskettuna Nordean
rajoituksettomien ensisijaisten omien varojen suhdetta
riskipainotettuihin saamisiin 6,5 prosentista 7,9 prosenttiin.
Ensisijaisten omien varojen suhde riskipainotettuihin saamisiin
nousee 7,1 prosentista 8,6 prosenttiin ja vakavaraisuussuhde
9,3 prosentista 10,7 prosenttiin.

Osakeannin keskeiset ehdot

Osakeannilla kerättävien varojen nettomäärän odotetaan olevan kulujen
vähentämisen jälkeen noin 2,5 miljardia euroa (26 miljardia Ruotsin
kruunua). Osakepääoman korotuksen ja liikkeeseen laskettavien
osakkeiden määrästä sekä uusien osakkeiden merkintähinnasta päättää
Nordean hallitus viimeistään 11. maaliskuuta 2009.

Ruotsin valtio, Sampo Oyj ja Nordea-fonden, jotka omistavat yhteensä
36,1 prosenttia Nordean osakkeista, äänestävät osakeannin puolesta
ylimääräisessä yhtiökokouksessa ja merkitsevät täyden määrän
osakkeita omistusosuuksiensa suhteessa. Sampo Oyj on lisäksi
sitoutunut tietyin tavanomaisin ehdoin takaamaan 13 prosenttia
osakeannista.

J.P. Morgan ja Merrill Lynch International ovat tietyin tavanomaisin
ehdoin antaneet lopuille 51 prosentille merkintätakauksen. Näin ollen
J.P. Morgan ja Merrill Lynch International merkintätakauksen niille
osakkeille, jotka mahdollisesti jäävät merkitsemättä osakeannissa.
J.P. Morgan ja Merrill Lynch International toimivat yhdessä Nordea
Marketsin kanssa osakeannin pääjärjestäjinä (Joint Global
Coordinators and Joint Bookrunners).

Uusilla osakkeilla on kaikissa suhteissa samat
osakkeenomistajaoikeudet kuin nykyisillä osakkeilla, mukaan lukien
oikeus kaikkiin tuleviin osinkoihin ja muihin jako-osuuksiin, jotka
julkistetaan, tehdään tai maksetaan uusien osakkeiden jakamis- ja
liikkeeseenlaskupäivän jälkeen. Uusilla osakkeilla ei kuitenkaan ole
oikeutta 31. joulukuuta 2008 päättyneeltä tilivuodelta maksettavaan
osinkoon.



TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTEN LEVITTÄÄ YHDYSVALLOISSA,
AUSTRALIASSA, KANADASSA TAI JAPANISSA.


Ylimääräinen yhtiökokous pidetään 12. maaliskuuta 2009 klo 9.00
Ruotsin aikaa China Teaternissa Tukholmassa. Yhtiökokouskutsu
julkaistaan 12. helmikuuta 2009. Hallituksen esitys osakeannista,
muut osakeantiin liittyvät tiedot sekä muut ylimääräiselle
yhtiökokoukselle tehtävät ehdotukset ovat saatavilla Nordean
Internet-sivuilla osoitteessa www.nordea.com viimeistään kaksi
viikkoa ennen ylimääräistä yhtiökokousta.

Hallitus on päättänyt ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle
osakeannin yhteydessä myös yhtiöjärjestykseen tehtäviä muutoksia,
mahdollisia siirtoja muusta omasta pääomasta osakepääomaan ja
osakepääoman alentamista.

Osakeannin alustava aikataulu

Päivämäärät ovat alustavia.

11.3.2009                     Viimeinen päivä, jolloin hallitus voi
päättää osakepääoman korotuksen ja liikkeeseen laskettavien
osakkeiden määrästä ja osakeannissa liikkeeseen laskettavien uusien
osakkeiden merkintähinnasta
12.3.3009                     Ylimääräinen yhtiökokous hyväksyy
osakeannin
13.3.2009                     Ensimmäinen päivä, jona Nordean
osakkeella käydään kauppaa merkintäoikeuksien irtoamisen jälkeen
17.3.2009                     Täsmäytyspäivä, jonka mukaan määräytyy
oikeus osallistua osakeantiin
19.3.2009                     Päivä, johon mennessä listalleottoesite
julkistetaan
20.3.-3.4.2009              Merkintäaika
8.4.2009                       Ilmoitus osakeannin alustavasta
tuloksesta
17.4.2009                     Ilmoitus osakeannin lopullisesta
tuloksesta
Toukokuun alku 2009     Osakeanti saatetaan loppuun.

J.P. Morgan, Merrill Lynch International ja Nordea Markets toimivat
osakeannin pääjärjestäjinä (Joint Global Coordinators and Joint
Bookrunners).

Puhelinkonferenssi
Konsernijohtaja Christian Clausen järjestää puhelinkonferenssin
uutistoimistoille tänään klo 8.30 Ruotsin aikaa. Osallistujia
pyydetään soittamaan numeroon +44 (0)20 3037 9110.

Konferenssia voi seurata 17. helmikuuta 2009 saakka uudelleen
numerosta +44 (0)20 8196 1998, access code: 7308947.

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus
Aika: 10.00 CET
Paikka: Smålandsgatan 17, Tukholma
Konsernijohtaja Christian Clausen, talousjohtaja Fredrik Rystedt ja
luotonannon ja riskienhallinnan johtaja Carl-Johan Granvik
esittelevät tuloksen ja vastaavat kysymyksiin. Tilaisuudessa
käytettävä kieli on englanti. Tilaisuutta voi seurata Internetissä
osoitteessa www.nordea.com, jossa myös tilaisuuden esitysmateriaali
on saatavana.


TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTEN LEVITTÄÄ YHDYSVALLOISSA,
AUSTRALIASSA, KANADASSA TAI JAPANISSA.


Kansainvälinen puhelinkonferenssi analyytikoille
Aika: 14.00 CET
Osallistujia pyydetään soittamaan numeroon +44 (0) 203 037 9110
viimeistään kymmenen minuuttia ennen tilaisuuden alkua.

Puhelinkonferenssiin osallistuvat konsernijohtaja Christian Clausen,
talousjohtaja Fredrik Rystedt, luotonannon ja riskienhallinnan
johtaja Carl-Johan Granvik sekä sijoittajasuhteista vastaava johtaja
Johan Ekwall. Lyhyiden esitysten jälkeen he vastaavat analyytikoiden
esittämiin kysymyksiin.

Konferenssia voi seurata reaaliajassa osoitteessa www.nordea.com.
Lisäksi tilaisuudesta laaditaan editoitu versio, joka on saatavana
samasta osoitteesta. Konferenssia voi seurata 17. helmikuuta saakka
uudelleen numerosta +44 (0) 208 196 1998, access code 3300223#.

Lisätietoja:
Fredrik Rystedt, konsernin talousjohtaja, +46 8 614 7995
Lauri Peltola, konserniviestintä, +358 50 570 5606
Johan Ekwall, sijoittajasuhteet, +46 8 614 7852




Nordean on julkistettava tässä tiedotteessa annetut tiedot Ruotsissa
annetun rahoitusinstrumenteilla käytävää kauppaa koskevan lain
(1991:980) ja/tai Ruotsissa annetun arvopaperimarkkinalain (2007:528)
mukaisesti. Nämä tiedot on annettu julkistettavaksi 10. helmikuuta
2009 klo 8.00 CET.

Attachments:

Lehdistötiedote (PDF).pdf