Nordea Bank AB (publ.) - Osakkeiden kokonaismäärä ja kokonaisäänimäärä

Nordean osakeanti ylimerkittiin

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTEN LEVITTÄÄ YHDYSVALLOISSA,
AUSTRALIASSA, KANADASSA, JAPANISSA TAI HONGKONGISSA.

Alustavien laskelmien mukaan Nordean osakeannissa merkittiin
kaikkiaan noin 1 836 miljoonaa osaketta merkintäetuoikeutta käyttäen
ja ilman merkintäetuoikeutta. Kaikkiaan osakeannissa tarjottiin
merkittäväksi noin 1 430 miljoonaa osaketta, joten osakeanti
merkittiin 128,4-prosenttisesti. Koska osakeanti ylimerkittiin,
merkintätakauksia ei käytetä.

Tarjotuista osakkeista 98,8 prosenttia merkittiin merkintäoikeuksia
käyttäen. Ilman merkintäoikeuksia merkittiin noin 423 miljoonaa
osaketta. Ilman merkintäoikeuksia merkityt osakkeet jaetaan
listalleottoesitteessä esitettyjen periaatteiden mukaisesti niille
sijoittajille, jotka ovat merkinneet osakkeita myös merkintäoikeuksia
käyttäen.

Osakeannin lopullinen tulos julkistetaan arviolta 17.4.2009.

- Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että nykyiset ja uudet
osakkeenomistajamme ovat osoittaneet voimakkaan tukensa Nordean
osakeannille ja strategialle, jonka olennaisena osana on kulujen ja
riskien pitäminen tiukasti hallinnassa, Nordean konsernijohtaja
Christian Clausen sanoo.

Osakeannin seurauksena kantaosakkeiden määrä kasvaa 1 430 059 524
kappaleella 4 030 167 751 osakkeeseen ja osakepääoma nousee
1 430 059 524 eurolla 4 030 167 751 euroon.

Väliaikaisilla osakkeilla käydään kauppaa NASDAQ OMX:n pörsseissä
Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa 20.4.2009 saakka, jonka
jälkeen väliaikaiset osakkeet rekisteröidään uudelleen
kantaosakkeina.

Osakeannin ehtojen mukaan Nordean osakkeenomistajilla oli oikeus
merkitä 11 uutta osaketta jokaista 20 nykyistä osaketta kohti.
Merkintähinta oli 1,81 euroa, 20,75 Ruotsin kruunua tai 13,49 Tanskan
kruunua osakkeelta. Merkintäaika päättyi 3.4.2009. Osakeannista
saadaan nettomääräisesti kaikkiaan noin 2,5 miljardia euroa uutta
pääomaa.

J.P. Morgan, Merrill Lynch International ja Nordea Markets toimivat
osakeannin pääjärjestäjinä.


Lisätietoja:
Fredrik Rystedt, talousjohtaja, +46 8 614 7812
Johan Ekwall, sijoittajasuhteet, +46 8 614 7852

Nordean on julkistettava tässä tiedotteessa annetut tiedot Ruotsissa
annetun arvopaperimarkkinalain (2007:528) ja Ruotsissa annetun
rahoitusinstrumenteilla käytävää kauppaa koskevan lain (1991:980)
mukaisesti. Nämä tiedot on annettu julkistettavaksi 8. huhtikuuta
2009 klo 9.00 CET.


TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTEN LEVITTÄÄ YHDYSVALLOISSA,
AUSTRALIASSA, KANADASSA, JAPANISSA TAI HONGKONGISSA.


Vastuuvapauslauseke


Tämä lehdistötiedote ei ole tarjous merkitä Nordean osakkeita. Tässä
lehdistötiedotteessa tarkoitettuun osakeantiin ja sitä seuraavaan
uusien osakkeiden noteeraukseen NASDAQ OMX:n pörsseissä Helsingissä,
Kööpenhaminassa ja Tukholmassa liittyvä listalleottoesite on laadittu
ja Ruotsin rahoitustarkastus on hyväksynyt sen. Rahoitustarkastuksen
hyväksynnän ja rekisteröinnin jälkeen listalleottoesite on julkaistu
ja on saatavilla muun muassa Nordean verkkosivuilla.

Tämän tiedotteen jakelua on voitu rajoittaa tietyillä
lainkäyttöalueilla. Tämä lehdistötiedote ei ole tarjous eikä kehotus
ostaa mitään Nordean arvopapereita millään lainkäyttöalueella.

Tämä lehdistötiedote ei ole osa tarjousta tai kehotus ostaa tai
merkitä arvopapereita Yhdysvalloissa. Tässä tarkoitettuja
arvopapereita ei saa myydä Yhdysvalloissa ilman Yhdysvaltojen vuoden
1933 arvopaperilain ja sen perusteella annettujen säännösten mukaista
rekisteröintiä tai rekisteröintiä koskevaa poikkeuslupaa. Nordea Bank
AB (publ) ei aio rekisteröidä mitään osaa arvopaperien
liikkeeseenlaskusta Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita
yleisölle Yhdysvalloissa. Tästä tiedotteesta ei tehdä jäljennöksiä
eikä tätä tiedotetta saa jakaa tai lähettää Yhdysvaltoihin, Kanadaan,
Australiaan, Japaniin tai Hongkongiin.

Tämä tiedote on suunnattu vain (i) henkilöille, jotka ovat
Yhdistyneiden Kuningaskuntien ulkopuolella, tai (ii) ammattimaisille
sijoittajille, jotka kuuluvat vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja
markkinalain (Financial Services and Markets Act 2000) (Financial
Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Order 2005") 19(5) artiklan
piiriin, ja (iii) korkean varallisuustason omaaville yhtiöille (high
net worth entities) ja muille henkilöille, joille se voidaan
laillisesti antaa Order 2005:n 49(2) artiklan mukaan (kaikki edellä
kohdissa (i), (ii) ja (iii) mainitut tahot yhdessä ovat jäljempänä"määritelmän mukaiset tahot"). Tässä tiedotteessa tarkoitettu
sijoittaminen on mahdollista ainoastaan määritelmän mukaisille
tahoille. Muiden kuin määritelmän mukaisten tahojen ei pidä toimia
tämän asiakirjan tai sen sisällön perusteella eikä turvautua tähän
asiakirjaan miltään osin.

Attachments:

Lehdistötiedote (PDF).pdf