Biotie Therapies - Pörssitiedote

Biotien Yhdysvalloissa järjestetty osakeanti ja vaihtovelkakirjojen muuntaminen ovat toteutuneet

BIOTIE THERAPIES OYJ           PÖRSSITIEDOTE
16.6.2015 klo 16.55

Biotien Yhdysvalloissa järjestetty osakeanti ja vaihtovelkakirjojen muuntaminen
ovat toteutuneet

Biotie Therapies Oyj ("Biotie" tai "Yhtiö"), joka kehittää lääkkeitä erityisesti
rappeuttaviin hermosairauksiin ja psykiatrisiin häiriöihin, on tänään
toteuttanut Yhdysvalloissa järjestetyn osakeantinsa.



Aiemmin tiedotetun mukaisesti Yhtiö tarjosi Yhdysvalloissa järjestetyssä
osakeannissaan yleisölle 3.806.047 ADS-todistusta siten, että yhden ADS-
todistuksen hinta oli 14,888 Yhdysvaltain dollaria, vastaten 56.664.427,73
Yhdysvaltain dollarin bruttotuottoja (vastaten 50.238.875,55 euroa 1,1279
Yhdysvaltain dollarin kiinteällä Euroopan keskuspankin vaihtokurssilla suhteessa
euroon 10.6.2015). Yksi ADS-todistus edustaa 80 Yhtiön osaketta, ja tarjotut
ADS-todistukset vastaavat 304.483.760 Yhtiön uutta osaketta 0,165 euron
(pyöristetty luku) merkintähintaan osakkeelta (edellä mainitulla kiinteällä
vaihtokurssilla). Edellä mainittuun sisältyy se, että järjestäjäpankit ovat
käyttäneet ylimerkintäoptionsa täysimääräisesti. Yhtiön uusien osakkeiden
liikkeeseen laskeminen Yhdysvalloissa järjestetyn osakeannin toteuttamiseksi
perustuu 26.5.2015 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antamaan valtuutukseen.

Lisäksi järjestäjäpankit ovat ostaneet 519.583 ADS-todistusta UCB S.A:lta
osakeantihintaan. Biotie ei saa varoja UCB S.A:n omistamien ADS-todistusten
myynnistä. Yhdysvalloissa järjestetyn osakeannin toteutumisen myötä Yhtiön
tietyille yhdysvaltalaisille sijoittajille ja eräille Yhtiön nykyisille
osakkeenomistajille 28.5.2015 liikkeeseen laskemien vaihtovelkakirjojen
automaattinen muuntaminen ja 220.400.001 uuden osakkeen liikkeeseen lasku
kyseisille vaihtovelkakirjojen haltijoille on myös toteutunut ennakolta
määritellyllä 0,15 euron osakekohtaisella vaihtohinnalla.

Yhtiön Yhdysvalloissa järjestettyyn osakeantiin liittyen sekä
vaihtovelkakirjojen automaattisen muuntamisen johdosta liikkeeseen laskemat
uudet osakkeet (mukaan lukien ylimerkintäoptio) on tänään rekisteröity
kaupparekisteriin, ja uudet osakkeet otetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi
NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalle arviolta 17.6.2015. Uusien osakkeiden
rekisteröimisen myötä Yhtiön osakkeiden ja äänien kokonaismäärä on 980.851.935.

Biotien osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla
kaupankäyntitunnuksella "BTH1V". ADS-todistukset on listattu NASDAQ Global
Select Market -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella "BITI".

RBC Capital Markets ja Stifel toimivat osakeannin pääjärjestäjinä (joint-book-
running managers). Lisäksi JMP Securities toimii järjestäjänä (lead manager) ja
Roth Capital Partners toimii järjestäjänä (co-manager) osakeantiin liittyen.

Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvova viranomainen (United States
Securities and Exchange Commission) on hyväksynyt arvopapereihin liittyvän
rekisteröintiasiakirjan voimaantulon 10.6.2015. Yhdysvalloissa järjestetty
osakeanti toteutettiin ainoastaan esitteen avulla, josta voi saada kappaleita
esittämällä pyyntö osoitteeseen RBC Capital Markets, LLC, 200 Vesey Street, 8th
floor, New York, New York 10281, attn: Equity Syndicate Department, tai
soittamalla numeroon +1 877 822 4089 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen
equityprospectus@rbccm.com, tai osoitteeseen Stifel, Nicolaus & Company,
Incorporated, Attention: Syndicate, One Montgomery Street, Suite 3700, San
Francisco, California 94104, soittamalla numeroon +1 415 364 2720 tai
lähettämällä sähköpostia osoitteeseen syndprospectus@stifel.com.

Turku, 16.6.2015

Biotie Therapies Oyj

Timo Veromaa
Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilö:

Sijoittajasuhdepäällikkö Virve Nurmi, Biotie Therapies Oyj
Puh. +358 2 274 8900, s-posti: virve.nurmi@biotie.com

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Tietoja Biotiestä

Biotie kehittää lääkkeitä erityisesti rappeuttaviin hermosairauksiin ja
psykiatrisiin häiriöihin. Biotien lääkekehitystyö on tuonut markkinoille
alkoholiriippuvuuden hoitoon tarkoitetun nalmefeenin (Selincro), joka sai EU-
myyntiluvan vuonna 2013 ja jota Biotien lisenssikumppani Lundbeck tuo
parhaillaan markkinoille Euroopassa. Kehitysvaiheen hankkeita ovat Parkinsonin
tautiin tarkoitettu totsadenantti, joka on siirtymässä Faasiin 3 ja lisäksi
Faasissa 2 kaksi lääkekandidaattia, jotka on tarkoitettu kognitiivisten
häiriöiden, mm. Parkinsonin tautiin liittyvän dementian sekä harvinaisen
arpeuttavan maksasairauden (PSC) hoitoon.



Vastuunrajoitus

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai
levitettäväksi Australiaan, Kanadaan, Japaniin tai Etelä-Afrikkaan.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on
asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä
valtioissa. Yhtiö ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.
Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia
arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön
julkaisemaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään
Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, mukaan lukien Suomi. Missään Euroopan
talousalueen jäsenvaltiossa, mukaan lukien Suomi, joka on pannut täytäntöön
Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla
tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että
se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän
seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa (a)
Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville
oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan
mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita
yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi
tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja
pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä,
koska ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltioissa tehtyjen
täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Tässä ilmaisu "Esitedirektiivi"
tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010
Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa
jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimet
Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa
direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Iso-
Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja
markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden
2005 määräyksen (Order 2005) ("Määräys") 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan
ammattilaisille ja (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille yhteisöille,
joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille
henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset
henkilöt jäljempänä "relevantit henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä
sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan relevanttien henkilöiden saataville.
Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan
perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tämä tiedote saattaa sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia osakeannin
ehdotettuun aikatauluun ja suuruuteen liittyen. Nämä lausumat sisältävät
tiettyjä riskejä ja epävarmuustekijöitä. Tällaisissa lausumissa käytetään usein,
mutta ei aina, sanoja tai ilmauksia kuten "uskoa", "olettaa", "odottaa","aikoa", "tavoitella", "suunnitella", "pyrkiä", "arvioida", "saattaa", "aikoa","voida", "olla jotakin", "jatkua", "uskomme", "aiomme" sekä muita vastaavia
ilmaisuja. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat voivat sisältää tiedossa olevia
tai tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, joiden
seurauksena Biotien todellinen tulos, taloudellinen asema, suorituskyky tai
saavutukset tai toimialan tulokset voivat poiketa huomattavasti historiallisista
tai tulevaisuuden tuloksista, taloudellisesta asemasta, suorituskyvystä tai
saavutuksista, joita tulevaisuutta koskevilla lausumilla on esitetty tai annettu
ymmärtää. Tällaiset eroavaisuuksiin johtavat epävarmuustekijät liittyvät
kilpailun kehittymiseen, kliinisiin kokeisiin ja tuotekehitystoimintaan,
viranomaishyväksyntöihin liittyviin vaatimuksiin ja tulevien tuotteidemme
kaupallisten mahdollisuuksien arviointiin. Nämä epävarmuustekijät huomioiden
lukijaa kehotetaan olemaan luottamatta tällaisiin tulevaisuutta koskeviin
lausuntoihin. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat pätevät ainoastaan tämän
asiakirjan julkistamispäivänä. Ellei sovellettavasta laista tai säännöksistä
muuta johdu, Biotie ei sitoudu päivittämään tässä asiakirjassa olevaa
tulevaisuutta koskevaa lausumaa vastaamaan muutosta niihin liittyvissä
odotuksissaan tai mitään muutosta tapahtumissa, jotka heijastavat muutoksia
olosuhteissa tai tilanteessa, johon sellainen lausuma perustuu.








[HUG#1928876]