2007-11-14 15:20:00 CET

2007-11-14 15:20:00 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish
Benefon Oyj - Pörssitiedote

Benefon päättää 9,575 MEUR rahoituskierroksen ja kuittaus- ja GeoHolding -annit


Benefon Oyj (tullaan muuttamaan nimeksi GeoSentric), johtava käyttäjien         
vuorovaikutteisen Geo-Social Network -teknologian kehittäjä ilmoitti tänään,    
että se on päättänyt aiemmin 10.9.2007 julkistetun 9.575.000 euron rahoituksen  
loppuosan nostamisesta tarjoamalla yhtiön uusia sijoitussarjan osakkeita sekä   
vaihtovelkakirjalainan sitoutuneiden sijoittajien kanssa sovitun mukaisesti ja  
samalla hyväksyä kyseiset merkinnät.                                            


1. Rahoituksen loppuosa ja rahoituksen ehtojen täyttäminen                      

Hallitus päätti ylimääräisen yhtiökokouksen 10.9.2007 sille myöntämän           
valtuutuksen nojalla nostaa rahoituksen loppuosan 4.625.000 euroa tarjoamalla   
yhtiön uusia sijoitussarjan osakkeita sekä vaihtovelkakirjalainan sekä hyväksyä 
kyseiset merkinnät. Arvopaperit on suunnattu ja merkinnät tehty                 
sijoitussitoumusten ja annin ehtojen mukaisesti pro rata -perusteella. Pro rata 
-allokaation nojalla yhtiön hallitus on laskenut liikkeelle ja hyväksynyt       
Horizon Groupin 9.929.555 uuden sijoitussarjan osakkeen ja pääomaltaan          
446.830,00 euron suuruisen vaihtovelkakirjalainan merkinnän ja Schroders Private
Bankin 10.626.000 uuden sijoitussarjan osakkeen ja pääomaltaan 478.170,00 euron 
suuruisen vaihtovelkakirjalainan merkinnän.                                     

Osakemerkintöjen seurauksena yhtiön osakepääoma nousee 205.555,55 eurolla ja    
sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 3.494.444,35 eurolla.                    
Vaihtovelkakirjalaina oikeuttaa haltijoidensa merkitsemään yhteensä enintään    
82.222.221 uutta sijoitussarjan osaketta 31.12.2012 mennessä ja yhtiön          
osakepääoma voi merkintöjen seurauksena nousta 822.222,21 eurolla.              

Hyväksymällä ja vastaanottamalla 9.575.000 euron rahoituksen, yhtiö on          
sitoutunut laskemaan liikkeelle uusia sijoitussarjan osakkeita, erityisiä       
oikeuksia ja optio-oikeuksia GeoHolding B.V.:lle maksutta nostaakseen GeoHolding
B.V:n täysin dilutoituneen omistusosuuden. Näin ollen liikkeeseen laskettavien  
uusien sijoitussarjan osakkeiden enimmäismäärä on 264.785.555 koostuen 1)       
127.308.932 uudesta sijoitussarjan osakkeesta (”Osakkeet”), 2) 102.171.068      
osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälän mukaisesta erityisestä oikeudesta (”Erityiset 
oikeudet”) ja 3) 35.305.555 optio-oikeudesta (”Optio-oikeudet”). Yhtiön         
osakepääomaa tullaan samanaikaisesti korottamaan 0,01 euroa jokaista liikkeeseen
laskettua Osaketta kohdin siirtämällä vastaava summa ylikurssirahastosta        
osakepääomaan. Yhtiön osakepääoma voi tämän seurauksena nousta enintään         
1.273.089,32 eurolla ja ylikurssirahasto voi laskea vastaavasti.                

Jokainen Erityinen oikeus oikeuttaa haltijansa merkitsemään yhden uuden         
sijoitussarjan osakkeen osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälän mukaisesti siten, että
yhden euron merkintähinnalla on oikeus merkitä 100.000 uutta sijoitussarjan     
osaketta 19.10.2007-2.1.2013 välisenä osakemerkintäaikana. Jokainen Optio-oikeus
oikeuttaa haltijansa merkitsemään yhden uuden sijoitussarjan osakkeen 0,045     
euroa osakekohtaisella merkintähinnalla merkintäaikana, joka alkaa 19.10.2007 ja
päättyy 2.1.2013.                                                               

Optio-oikeuksien osakemerkintähinnasta 0,01 euroa kirjataan osakepääomaan ja    
loput kirjataan sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. Lisäksi yhtiön osakepääomaa
korotetaan 0,01 euroa jokaista Erityisellä oikeudella merkittyä osaketta kohti  
kirjaamalla osakemerkintähinta osakepääomaan ja siirtämällä loppuosa 0,00999    
euroa ylikurssirahastosta osakepääomaan. Yhtiön osakepääoma voi Optio-oikeuksien
ja Erityisten oikeuksien myötä nousta enintään 1.374.766,23 eurolla.            

Kyseiset Osakkeet, Optio-oikeudet ja Erityiset oikeudet on merkitty hallituksen 
kokouksen yhteydessä.                                                           


2. Kuittausanti tietyille velkojille                                            

Yhtiön hallitus päätti kokouksessaan järjestää yhteensä enintään 265.000,00     
euron suuruisen suunnatun annin ylimääräisen yhtiökokouksen 10.9.2007 sille     
myöntämän valtuutuksen nojalla tietyille velkojille seuraavasti:                

Kuittausanti koostuu enintään 1.177.777 uudesta sijoitussarjan osakkeesta ja    
pääomaltaan 53.000,00 euron suuruisesta vaihtovelkakirjalainasta oikeuttaen     
haltijansa merkitsemään yhteensä enintään 4.711.111 uutta sijoitussarjan        
osaketta. 1.100.000 uutta sijoitussarjan osaketta ja pääomaltaan 49.500 euron   
suuruinen vaihtovelkakirjalaina oikeuttaen merkitsemään 4.400.000 uutta         
sijoitussarjan osaketta tarjotaan Jean-Francois Cristau merkittäväksi sekä      
77.777 uutta sijoitussarjan osaketta ja pääomaltaan 3.500 euron suuruinen       
vaihtovelkakirjalaina oikeuttaen merkitsemään enintään 311.111 uutta            
sijoitussarjan osaketta tarjotaan Ashland Capital Managementin merkittäväksi.   

Merkittäväksi tarjottavien uusien sijoitussarjan osakkeiden merkintähinta on    
0,18 euroa osakkeelta ja kokonaismerkintähinta näin ollen enintään 211.999,86   
euroa. Osakekohtaisesta merkintähinnasta 0,01 euroa kirjataan osakepääomaan ja  
loppuosa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakemerkintöjen seurauksena 
yhtiön osakepääoma voi nousta enintään 11.777,77 eurolla ja sijoitetun vapaan   
oman pääoman rahasto enintään 200.222,09 eurolla.                               

Vaihtovelkakirjalainan pääoma on 53.000,00 euroa ja jokainen 0,01125 euroa      
oikeuttaa haltijansa merkitsemään yhden uuden sijoitussarjan osakkeen siten,    
että koko pääomalla voidaan merkitä enintään 4.711.111 uutta sijoitussarjan     
osaketta. Osakekohtaisesta merkintähinnasta 0,01 euroa kirjataan osakepääomaan  
ja loppuosa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Vaihtovelkakirjalainan    
konvertoinnin nojalla yhtiön osakepääoma voi nousta enintään 47.111,11 eurolla  
ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto enintään 5.888,89 eurolla.            
                                                                                
Kuittausannin merkinnät on hyväksytty yhtiön hallituksen kokouksessa.           

Merkityt uudet osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet yhtiön olemassa olevien   
sijoitussarjan osakkeiden kanssa, ja niiden rekisteröiminen ja osakkeiden       
ottaminen kaupankäynnin kohteeksi tapahtuu käytännössä niin pian kuin           
mahdollista.                                                                    



14.11.2007                                                                      


BENEFON OYJ                                                                     


Suorat lehdistö ja analyytikkotiedustelut voi lähettää communications@gypsii.com
(Americas) tai geosentric@companycare.com (EMEA)                                

Jakelu:                                                                         
OMX Nordic Exchange Helsinki                                                    
Keskeiset tiedotusvälineet