Munksjö Oyj - Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler

Komplettering av fusionsprospektet

MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE 2 februari 2017 kl. 15:00 CET
Helsingfors, Finland

Detta börsmeddelande får inte publiceras eller distribueras, i sin helhet eller
i delar, direkt eller indirekt i eller till Kanada, Australien, Hongkong,
Sydafrika, Japan eller något annat land där sådan publicering eller distribution
skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att
ytterligare dokumentation upprättas eller registreras eller kräva att någon
annan åtgärd vidtas, i tillägg till de krav som ställs enligt finsk lag. För
ytterligare information, se ”Viktig information” nedan.

Komplettering av fusionsprospektet

Munksjö Oyj (“Munksjö”) har kompletterat fusionsprospektet daterat den 16
december 2016. Den finska Finansinspektionen har den 2 februari 2017 godkänt
kompletteringen av fusionsprospektet som hänför sig till publiceringen av
Ahlstrom Abp:s bokslutskommuniké 2016 den 27 januari 2017.

Det finskspråkiga fusionsprospektet och kompletteringen av det finskspråkiga
fusionsprospektet finns tillgängliga på internet på adresserna
www.munksjo.com/ahlstrommunksjo/fin och
www.ahlstrom.com/fi/Sijoittajat/ahlstromin-ja-munksjon-yhdistyminen/ samt på
Munksjös huvudkontor på Södra Esplanaden 14, 00130 Helsingfors, Finland och på
Ahlstrom Abp:s huvudkontor på Alvar Aaltos gata 3 C, 00100 Helsingfors, Finland.
Det engelskspråkiga fusionsprospektet, kompletteringen av det engelskspråkiga
fusionsprospektet och den kompletterade svenskspråkiga sammanfattningen finns
tillgängliga på internet på adresserna www.munksjo.com/ahlstrommunksjo och
www.ahlstrom.com/en/Investors/ahlstrommunksjo-combination/.

Munksjö Oyj

För ytterligare information, vänligen kontakta

Anna Selberg, SVP Communications, tel. +46 703 23 10 32
Laura Lindholm, Head of Investor Relations, tel. +46 72 703 63 36

VIKTIG INFORMATION

Distribution av detta meddelande kan vara föremål för restriktioner enligt lag
och personer i vars besittning något dokument eller annan häri nämnd information
kommit, bör informera sig själva om och bör iaktta sådana restriktioner.
Informationen som ingår häri är inte ämnad att publiceras eller distribueras,
direkt eller indirekt, i eller till Kanada, Australien, Hongkong, Sydafrika
eller Japan. Att inte iaktta dessa restriktioner kan utgöra ett brott mot
värdepapperslagstiftning i dessa jurisdiktioner. Detta meddelande är inte riktat
till, och är inte ämnat för att distribueras eller användas av sådana personer
eller entiteter som är medborgare, invånare eller befinner sig i någon ort eller
stat eller något land eller någon annan jurisdiktion, där sådan distribution,
publicering, tillgång till eller användning skulle strida mot lag eller
bestämmelse eller skulle förutsätta registrering eller licensiering i
ifrågavarande jurisdiktion.

Detta meddelande utgör inte en kallelse till en extra bolagsstämma eller ett
fusionsprospekt och som sådant utgör den inte helt eller dels och bör inte
heller tolkas som ett erbjudande att sälja eller som en anbudsbegäran att köpa,
skaffa eller teckna värdepapper eller som en uppmaning att inleda någon
investeringsverksamhet. Alla beslut gällande den föreslagna lagstadgade
absorptionsfusionen där Ahlstrom Abp (”Ahlstrom”) fusioneras med Munksjö
(”Fusionen”) bör enbart grundas på den information som finns i kallelserna till
Munksjös respektive Ahlstroms extra bolagsstämma, fusionsprospektet och
kompletteringen av fusionsprospektet som hänför sig till Fusionen samt på en
oberoende analys av informationen däri. Fusionsprospektet och kompletteringen av
fusionsprospektet innehåller noggrannare information om Munksjö och Ahlstrom,
deras respektive dotterbolag och värdepapper samt om Fusionen.

Ingen del av detta meddelande, eller dess distribution, bör stå som grund till
eller förlitas på i samband med något avtal, någon förbindelse eller något
investeringsbeslut. Innehållet i detta meddelande har inte genomgått en
oberoende sakgranskning. Inga garantier eller åtaganden, varken explicit eller
implicit, ges avseende skäligheten, riktigheten, fullständigheten eller
korrektheten av de i detta meddelande givna uppgifterna eller åsikterna och inte
heller ska man förlita sig på desamma. Varken Munksjö eller Ahlstrom, deras
respektive dotterbolag, rådgivare, representanter eller någon annan person, har
något ansvar (genom vårdslöshet eller annars) för skada som uppkommit till följd
av användning av detta meddelande eller dess innehåll eller som på annat sätt
uppkommit i samband med detta meddelande. Var och en måste förlita sig på sin
egen granskning och bedömning av Munksjö, Ahlstrom, deras respektive
dotterbolag, värdepapper och av Fusionen, innefattande de vidkommande fördelarna
och riskerna.

Detta meddelande innehåller ”framåtriktad information”. Denna information
baserar sig nödvändigtvis inte på historiska fakta, utan den är information om
framtida förväntningar. I detta meddelande kan ord som ”antar”, ”borde”, ”får”,
”förutser”, “förväntar sig”, ”kommer”, ”kunde”, ”planerar”, ”skulle”, ”strävar
efter”, ”tror”, ”uppskattar”, ”ämnar” och andra liknande uttryck, då de hänför
sig till Munksjö, Ahlstrom, Fusionen eller sammanslagningen av Munksjös och
Ahlstroms affärsverksamheter, ses som framåtriktad information. Annan
framåtriktad information kan kännas igen i kontexten där informationen framgår.
Framåtriktad information kan finnas på ett antal ställen i detta meddelande,
bland annat de ställen som innehåller information om framtida resultat, planer
och förväntningar som hänför sig till det sammanslagna bolagets verksamhet,
medräknat dess strategiska planer, planer för tillväxt och lönsamhet samt de
allmänna ekonomiska förhållandena. Den framåtriktade informationen är baserad på
nuvarande planer, uppskattningar, prognoser och förväntningar och är inte en
garanti för framtida prestationer. Den framåtriktade informationen baserar sig
på vissa förväntningar som, trots att de i nuläget förefaller rimliga, kan
senare visa sig vara felaktiga. Dylik framåtriktad information baserar sig på
antaganden och är föremål för diverse risker och osäkerhetsmoment. Aktieägare
bör inte förlita sig på denna framåtriktade information. Otaliga faktorer kan
förorsaka att det faktiska resultatet av verksamheten eller den finansiella
ställningen av det sammanslagna bolaget avviker väsentligt från det som
uttryckts eller antytts i den framåtriktade informationen. Varken Munksjö,
Ahlstrom, deras respektive närstående bolag, rådgivare, representanter eller
någon annan person åtar sig någon som helst skyldighet att granska, bekräfta
eller offentliggöra ändringar till den framåtriktade informationen för att den
ska reflektera sådana händelser eller omständigheter som uppkommer efter datumet
för detta meddelande.

Detta meddelande innehåller uppskattningar om de kostnadssynergier som förväntas
uppstå som en följd av Fusionen och sammanslagningen av Munksjös och Ahlstroms
affärsverksamheter samt om de relaterade integrationskostnaderna. Dessa
uppskattningar har gjorts av Munksjö och Ahlstrom och de är baserade på ett
antal antaganden och omdömen. Dessa uppskattningar presenterar den förväntade
framtida påverkan av Fusionen och sammanslagningen av Munksjös och Ahlstroms
affärsverksamheter på det sammanslagna bolagets verksamhet, finansiella
ställning och rörelseresultat. Antagandena som hänför sig till de uppskattade
kostnadssynergierna och de relaterade integrationskostnaderna är till sin natur
osäkra och föremål för många betydande affärsmässiga, ekonomiska och
konkurrensmässiga risker och osäkerheter, som kan förorsaka att de eventuella
verkliga kostnadssynergierna från Fusionen och sammanslagningen av Munksjös och
Ahlstroms affärsverksamheter och de relaterade integrationskostnaderna skiljer
sig väsentligt från uppskattningarna i detta meddelande. Det kan vidare inte
finnas någon säkerhet om att Fusionen kommer att verkställas på det sätt och
inom den tidtabell som beskrivs i detta meddelande eller att Fusionen kommer att
verkställas överhuvudtaget.

Information till aktieägare i USA

De nya aktierna i Munksjö har inte och kommer inte att registreras i enlighet
med den amerikanska värdepapperslagen från 1933, genom tillägg (”Amerikanska
Värdepapperslagen”), eller någon av de tillämpliga delstatliga eller övriga
värdepapperslagarna i USA. De nya aktierna i Munksjö får inte erbjudas eller
säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA (såsom definierad i ”Regulation
S” i den Amerikanska Värdepapperslagen), ifall de inte registreras enligt den
Amerikanska Värdepapperslagen eller i enlighet med ett undantag till den
Amerikanska Värdepapperslagens registreringskrav och i överensstämmelse med
tillämpliga delstatliga värdepapperslagar i USA. De nya aktierna i Munksjö
kommer att erbjudas i USA med stöd av undantaget från registreringskraven i
regel 802 i Amerikanska Värdepapperslagen.

Munksjö och Ahlstrom är finska bolag. Informationen som ges i samband med
Fusionen och de relaterade aktieägaromröstningarna faller under de finska
reglerna om offentliggörande av information, som skiljer sig från de motsvarande
reglerna i USA. Den finansiella information som ingår i detta meddelande har
framställts i enlighet med finska redovisningsprinciper, som inte nödvändigtvis
är jämförbara med amerikanska bolags bokslut eller finansiella information.

Det kan vara förenat med svårigheter för Ahlstroms aktieägare att göra gällande
sina rättigheter eller möjliga yrkanden som kan uppstå enligt amerikanska
federala värdepapperslagar avseende Fusionen, eftersom Munksjö och Ahlstrom har
sina säten utanför USA och samtliga deras ledare och styrelsemedlemmar har sin
hemvist utanför USA. Det är möjligt att Ahlstroms aktieägare inte kan stämma
Munksjö, Ahlstrom eller deras ledare eller styrelsemedlemmar vid en i Finland
belägen domstol för överträdelser av amerikanska värdepapperslagar. Det kan vara
förenat med svårigheter att tvinga Munksjö, Ahlstrom eller deras närstående att
rätta sig efter ett amerikanskt domslut.
Made by Munksjö – Intelligent pappersteknologi
Munksjö är en världsledande tillverkare av avancerade pappersprodukter
utvecklade med intelligent pappersteknologi. Munksjö erbjuder och utvecklar
kundspecifik innovativ design och funktionalitet i allt från ytskikt för golv,
kök och möbler till releasepapper, konsumentnära förpackningar och
energiöverföring. Omställningen till ett hållbart samhälle är en naturlig
drivkraft för Munksjös tillväxt då produkterna kan ersätta icke förnyelsebara
material. Detta är vad "Made by Munksjö" står för. Munksjös globala närvaro och
sätt att interagera med kunderna formar en internationell serviceorganisation
med omkring 2 900 anställda och 15 anläggningar i Frankrike, Sverige, Tyskland,
Italien, Spanien, Brasilien och Kina. Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i
Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.munksjo.com.