|
|||
2015-09-24 08:00:00 CEST 2015-09-24 08:01:02 CEST REGULATED INFORMATION Kotipizza Group Oyj - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)Kotipizza Group Oyj: KETJUMYYNTI KASVOI 12,2 % JA VERTAILUKELPOINEN KÄYTTÖKATE KASVOI 21,9 % TILIKAUDEN TOISELLA NELJÄNNEKSELLÄKOTIPIZZA GROUP OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.2.-31.7.2015 KETJUMYYNTI KASVOI 12,2 % JA VERTAILUKELPOINEN KÄYTTÖKATE KASVOI 21,9 % TILIKAUDEN TOISELLA NELJÄNNEKSELLÄ Touko-heinäkuu 2015 (5-7/2014) * Jatkuvien toimintojen ketjumyynti kasvoi 12,2 % (-4,0 %) * Vertailukelpoinen liikevaihto oli 14,3 miljoonaa euroa (13,6). Kasvua oli 5,0 % * Vertailukelpoinen käyttökate oli 1,48 miljoonaa euroa (1,22). Kasvua oli 21,9 % * Vertailukelpoinen liikevoitto oli 1,34 miljoonaa euroa (1,103) Helmi-heinäkuu 2015 (2-7/2014) * Jatkuvien toimintojen ketjumyynti kasvoi 8,1 % (-1,3 %) * Vertailukelpoinen liikevaihto oli 27,4 miljoonaa euroa (25,6). Kasvua oli 6,7 % * Vertailukelpoinen käyttökate oli 2,33 miljoonaa euroa (2,02) * Vertailukelpoinen liikevoitto oli 2,05 miljoonaa euroa (1,82) * Nettovelkaantumisaste laski 38 prosenttiin (584 %) * Omavaraisuusaste nousi 40,4 prosenttiin (10,5 %) Arvio tilikauden 2016 taloudellisesta kehityksestä ennallaan Yhtiö arvioi jatkuvien toimintojen ketjumyynnin kasvavan kuluvalla tilikaudella yli viisi (5) prosenttia edelliseen tilikauteen verrattuna ja vertailukelpoisen käyttökatteen (EBITDA) kasvavan edelliseen tilikauteen verrattuna. AVAINLUVUT, TUHATTA EUROA ------------------------------------------------------------------------------- 5-7/15 5-7/14 2-7/15 2-7/14 2/14-1/15 ------------------------------------------------------------------------------- Vertailukelpoiset luvut Vertailukelpoinen liikevaihto 14 285 13 605 27 356 25 642 52 226 Vertailukelpoinen käyttökate 1 482 1 216 2 328 2 020 4 197 Vertailukelpoinen käyttökate 10,4 % 8,9 % 8,5 % 7,9 % 8,0 % liikevaihdosta, % Vertailukelpoinen liikevoitto 1 338 1 103 2 052 1 817 3 719 Raportoidut luvut Jatkuvien toimintojen ketjumyynti 19 963 17 790 37 207 34 426 70 459 Raportoitu liikevaihto 14 285 13 605 27 356 25 642 52 226 Raportoitu käyttökate 1 283 1 315 1 519 2 209 4 272 Raportoitu käyttökate 9,0 % 9,7 % 5,6 % 8,6 % 8,2 % liikevaihdosta, % Raportoitu liikevoitto 1 139 1 202 1 243 2 006 3 794 Osakekohtainen tulos -0,26 0,20 -0,70 0,11 -0,43 Liiketoiminnan nettorahavirta -2 849 827 2 933 Investointeihin käytetyt -336 -681 -1 084 nettokassavirrat Nettovelkaantumisaste, % 38,3 584,5 634,0 Omavaraisuusaste, % 40,4 10,5 9,3 ------------------------------------------------------------------------------- Kotipizza Groupin toimitusjohtaja Tommi Tervanen"Pikaruokamarkkinan kehitys jatkui kalenterivuoden toisella neljänneksellä tasaisena huolimatta kuluttajaluottamuksen heikkenemisestä. Markkinalle on tyypillistä, että se säilyy tasaisena, vaikka talous heilahtelee. Suomen pikaruokamarkkinan myynti kasvoi Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa ry:n mukaan kalenterivuoden toisella neljänneksellä 4,1 prosenttia. Toisaalta pitkän aikaa nousussa ollut suomalaisten kuluttajien talousluottamuksen trendi kääntyi kesäkuussa ja on jatkunut valitettavan vaisuna siitä lähtien. Kuluttajien luottamusindikaattori oli heinäkuussa 6,9, kun se kesäkuussa oli 10,8 ja toukokuussa vielä 15,5. Kuten muun pikaruokamarkkinan, myös Kotipizza-ketjun myynti jatkui hyvällä tasolla tilikauden toisella neljänneksellä sekä vertailukelpoisen myynnin että asiakasmäärien osalta. Kotipizza-ravintoloiden jatkuvien toimintojen ketjumyynti kasvoi 12,2 prosenttia touko-heinäkuussa ja oli selvästi Suomen pikaruokamarkkinan keskimääräistä kasvua vahvempaa. Heinäkuun myyntimme ylitti seitsemän miljoonaa euroa, joka on uusi ketjumyyntimme kuukausiennätys. Avasimme katsauskaudella seitsemän uutta Kotipizza-ravintolaa ja suljimme kolme, joista yhden väliaikaisesti vesivahingon vuoksi. Katsauskauden lopussa Kotipizza- ravintoloita oli 269 (263). Olemme tehneet pitkään suunnitelmallisesti työtä yhtiön omassa hallussa olevien Kotipizza-ravintoloiden vähentämiseksi ja heinäkuun lopussa kaikki Kotipizza-ravintolat olivat franchising-yrittäjien hallussa. Vietimme myös Chalupa-ketjun ensimmäisen kivijalkaravintolan avajaisia katsauskauden jälkeen 8. syyskuuta. Arvioimme, että saamme avattua kaksi Chalupa-ravintolaa lisää syyskuun loppuun mennessä. Foodstock- liiketoimintayksikkömme sai heinäkuussa uuden asiakkaan ruotsalaisesta Espresso House -kahvilaketjusta. Katsauskauden päätapahtuma oli kuitenkin kiistatta yhtiön osakkeiden listaaminen Nasdaq OMX Helsinki Oy:n pörssilistalle, jossa kaupankäynti yhtiön osakkeilla aloitettiin 7. heinäkuuta. Keräsimme listautumisannissa tavoitteemme mukaisesti yhteensä 25,5 miljoonaa euroa ja tästä on hyvä jatkaa Kotipizza Groupin kasvustrategian toteuttamista. Asema Helsingin pörssiin listattuna julkisena osakeyhtiönä tukee täydellisesti sekä kasvustrategiaamme että sitoutumistamme vastuullisuuteen ja läpinäkyvyyteen. Konsernin myynti kasvoi 5,0 % (-0,4 %) touko-kesäkuussa ja oli 14,3 miljoonaa euroa (13,6). Vertailukelpoinen käyttökate oli 1,48 miljoonaa euroa (1,32). Vertailukelpoinen käyttökate kasvoi 21,9 % huolimatta Chalupa-liiketoimintayksikön 70 000 euron negatiivisesta käyttökatteesta. Arvioimme kuitenkin Chalupa-liiketoimintayksikön kolmen kivijalkaravintolan turvin yltävän niukasti positiiviseen käyttökatteeseen koko vuoden osalta. Konsernin tase koki listautumisannin myötä positiivisen muutoksen, joka ei tosin vielä näy täysimääräisesti nyt raportoidussa luvuissa. Aiemmin ilmoitetun mukaisesti nostimme katsauskauden jälkeen elokuun alussa 17 miljoonan euron taselainan. Lainalla ja listautumisannissa kerätyillä varoilla lunastimme 11. elokuuta ennenaikaisesti takaisin liikkeelle laskemamme kolmevuotisen vakuudettoman 30 miljoonan euron nimellisarvoisen joukkovelkakirjalainan. Niinpä yhtiön taserakenne on nyt tavoitteemme mukainen. Ottaen huomioon nyt raportoidut luvut sekä yhtiön johdon näkemyksen loppuvuoden markkinakehityksestä meillä ei ole tarvetta muuttaa aiempaa ohjeistustamme. Koko tilikauden osalta arvioimme edelleen konsernin jatkuvien toimintojen ketjumyynnin kasvavan yli viisi prosenttia ja yhtiön vertailukelpoisen käyttökatteen / EBITDA:n kasvavan edelliseen tilikauteen verrattuna." KONSERNIN LIIKEVAIHTO Touko-heinäkuu 2015 Jatkuvien toimintojen ketjumyynti kasvoi tilikauden toisella neljänneksellä 12,2 % (-4,0 %) edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 20,0 miljoonaa euroa (17,8). Jatkuvien toimintojen ketjumyynti on kulloinkin konsernin franchising-sopimussuhteessa olevien yrittäjien yhteenlaskettu myynti, jonka perusteella yhtiön franchising-maksut kuukausittain laskutetaan. Se sisältää myös yhtiön suorassa omistuksessa olevien ravintoloiden myynnin. Jatkuvien toimintojen ketjumyynti 31.1.2015 ei sisällä tilikaudella myydyn 55 Burger, Cola and Fries -liiketoiminnan ketjumyyntiä. Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto tilikauden toisella neljänneksellä oli 14,3 miljoonaa euroa (13,6) ja se kasvoi 5,0 % edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Raportoitu liikevaihto oli 14,3 miljoonaa euroa (13,6). Konsernin liikevaihdon kasvu tuli pääasiallisesti Foodstock-liiketoimintayksikön kasvaneista myyntivolyymeistä Kotipizza-ketjulle. Foodstockin liikevaihto kasvoi 6,4 % edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta tilikauden toisella neljänneksellä. Kotipizza-liiketoimintayksikön liikevaihto laski 1,7 % edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 3,0 miljoonaa euroa (3,0). Lasku johtui konsernin suorassa omistuksessa olevien Kotipizza-ravintoloiden lukumäärän laskusta. Suorassa omistuksessa olevat ravintolat konsolidoidaan täysin konsernin lukuihin ja siten niiden lukumäärällä voi olla oleellinen merkitys yhtiön lukuihin. Chalupa-liiketoimintayksikön liikevaihto tilikauden toisella neljänneksellä oli 0,05 miljoonaa euroa (0). Lopetettujen toimintojen liikevaihto vuoden toisella neljänneksellä oli 0,05 miljoonaa euroa, ja se laski 0,02 miljoonaa euroa verrattuna 0,07 miljoonaan euroon 31.7.2014 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla. Helmi-heinäkuu 2015 Jatkuvien toimintojen ketjumyynti kasvoi tilikauden ensimmäisellä puoliskolla 8,1 % (-1,3 %) edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 37,2 miljoonaa euroa (34,4). Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto tilikauden ensimmäisellä puoliskolla oli 27,4 miljoonaa euroa (25,6) ja se kasvoi 6,7 % edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Raportoitu liikevaihto oli 27,4 miljoonaa euroa (25,6). Konsernin liikevaihdon kasvu tuli pääasiallisesti Foodstock-liiketoimintayksikön kasvaneista myyntivolyymeistä Kotipizza-ketjulle koko katsauskaudella. Foodstockin liikevaihto kasvoi 10,7 % edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta tilikauden ensimmäisellä puoliskolla. Kotipizza-liiketoimintayksikön liikevaihto laski 7,0 % edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 5,8 miljoonaa euroa (6,2). Lasku johtui konsernin suorassa omistuksessa olevien Kotipizza- ravintoloiden lukumäärän laskusta. Suorassa omistuksessa olevat ravintolat konsolidoidaan täysin konsernin lukuihin ja siten niiden lukumäärällä voi olla oleellinen merkitys yhtiön lukuihin. Chalupa-liiketoimintayksikön liikevaihto tilikauden ensimmäisellä puoliskolla oli 0,05 miljoonaa euroa (0). Lopetettujen toimintojen liikevaihto vuoden toisella neljänneksellä oli 0,06 miljoonaa euroa, ja se laski 0,10 miljoonaa euroa verrattuna 0,16 miljoonaan euroon 31.7.2014 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla. KONSERNIN LIIKEVOITTO Touko-heinäkuu 2015 Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto tilikauden toisella neljänneksellä oli 1,34 miljoonaa euroa (1,10). Raportoitu liikevoitto oli 1,14 miljoonaa euroa (1,20). Raportoituun liikevoittoon sisältyy 0,20 miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät johtuivat yhtiön osakkeiden listaamisesta Nasdaq OMX Helsinki Oy:n pörssilistalle aiheutuneista kertaluontoisista kustannuksista, jotka olivat kassavirtavaikutteisia. Kasvaneeseen myyntivolyymiin liittyvä vipu sekä Kotipizza-liiketoimintayksikön suorassa omistuksessa olevien tappiollisten ravintoloiden lukumäärän lasku vaikuttivat positiivisesti liikevoittoon. Liikevoittoon negatiivisesti vaikuttivat edellisestä vuodesta kasvaneet poistot, joilla ei ole kassavirtavaikutusta, sekä katsauskaudella uuden Chalupa- liiketoimintayksikön aloittamiseen liittyvät operatiiviset kustannukset. Helmi-heinäkuu 2015 Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto tilikauden ensimmäisellä puoliskolla oli 2,05 miljoonaa euroa (1,82). Raportoitu liikevoitto oli 1,24 miljoonaa euroa (2,01). Raportoituun liikevoittoon sisältyy 0,81 miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavista eristä 0,20 miljoonaa euroa aiheutui yhtiön osakkeiden listaamisesta Nasdaq OMX Helsinki Oy:n pörssilistalle aiheutuneista kertaluontoisista kustannuksista ja 0,50 euroa aiheutui Kotipizza Oyj:n entisen pääkonttorin sulkemisesta Vaasassa. Näillä vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä oli kassavirtavaikutus. Lisäksi vertailukelpoisuuteen vaikutti 0,12 miljoonaa euron Foodstockin jaksotusvirhe, jolla ei ollut kassavirtavaikutusta. Kasvaneeseen myyntivolyymiin liittyvä vipu vaikutti positiivisesti liikevoittoon. Liikevoittoon negatiivisesti vaikuttivat edellisestä vuodesta kasvaneet poistot, joilla ei ole kassavirtavaikutusta, katsauskautta vielä rasittaneet kahden hallinnon kustannukset sekä katsauskaudella uuden Chalupa-liiketoimintayksikön aloittamiseen liittyvät operatiiviset kustannukset. Yhtiö sulki yhtiön entisen pääkonttorin Vaasassa 31.5.2015, mistä arvioidaan saatavan noin 50 tuhannen euron hallinnon kustannussäästöt kuukaudessa. LIIKETOIMINTAYKSIKÖIDEN LIIKEVAIHTO JA KÄYTTÖKATE KOTIPIZZA-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ ------------------------------------------------------------------------------- TUHATTA EUROA 5-7/15 5-7/14 2-7/15 2-7/14 2/14-1/15 ------------------------------------------------------------------------------- Liikevaihto 2 982 3 034 5 752 6 185 12 251 Vertailukelpoinen Käyttökate/EBITDA 1 640 1 055 2 479 1 901 4 169 Lopetettuihin toimintoihin liittyvät sisäiset eliminoinnit 0 38 0 83 95 Poistot ja arvonalentumiset -106 -80 -204 -150 -340 Vertailukelpoinen liikevoitto 1 534 975 2 275 1 751 3 829 Raportoitu Käyttökate/EBITDA 1 640 1 093 2 210 1 984 4 152 Raportoitu liikevoitto 1 534 1 013 2 006 1 834 3 812 ------------------------------------------------------------------------------- Touko-heinäkuu 2015 Kotipizzan liikevaihto tilikauden toisella neljänneksellä oli 2,98 miljoonaa euroa (3,03) ja se laski 1,7 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Lasku johtui pääasiassa liiketoimintayksikön suorassa omistuksessa olevien ravintoloiden lukumäärän laskusta. Suorassa omistuksessa olevat ravintolat konsolidoidaan täysin konsernin lukuihin ja siten niiden lukumäärällä voi olla oleellinen merkitys liiketoimintayksikön lukuihin. Kuluvan vuoden toisella neljänneksellä suorassa omistuksessa olevia ravintoloita oli keskimäärin yksi (1) kappale ja edellisen vuoden vastaavalla ajanjaksolla niitä oli keskimäärin seitsemän (7) kappaletta. Kotipizzan vertailukelpoinen käyttökate tilikauden toisella neljänneksellä oli 1,64 miljoonaa euroa (1,06) ja se kasvoi 55,5 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Käyttökatteen paraneminen johtui pääosin tappiollisten suorassa omistuksessa olevien ravintoloiden lukumäärän laskusta sekä Kotipizza-ravintolaketjun vertailukelpoisen myynnin suotuisasta kehityksestä. Kotipizzan raportoitu käyttökate oli 1,64 miljoonaa euroa (1,09) tilikauden toisella neljänneksellä. Kotipizzan toisen neljänneksen raportoituun käyttökatteeseen ei sisältynyt vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Edellisen vuoden vertailukelpoiseen käyttökatteeseen on palautettu myydyn Francount- liiketoiminnan sisäiset veloitukset vertailukelpoisena eränä, koska vastaavat taloushallintoon liittyvät kustannukset ovat yksikön suoria kustannuksia nykyisessä yhtiörakenteessa. Helmi-heinäkuu 2015 Kotipizzan liikevaihto tilikauden ensimmäisellä puoliskolla oli 5,75 miljoonaa euroa (6,19) ja se laski 7,0 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Lasku johtui pääasiassa liiketoimintayksikön suorassa omistuksessa olevien ravintoloiden lukumäärän laskusta. Suorassa omistuksessa olevat ravintolat konsolidoidaan täysin konsernin lukuihin ja siten niiden lukumäärällä voi olla oleellinen merkitys liiketoimintayksikön lukuihin. Kuluvan vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla suorassa omistuksessa olevia ravintoloita oli keskimäärin kaksi (2) kappaletta ja edellisen vuoden vastaavalla ajanjaksolla niitä oli keskimäärin kahdeksan (8) kappaletta. Kotipizzan vertailukelpoinen käyttökate tilikauden toisella neljänneksellä oli 2,48 miljoonaa euroa (1,90) ja se kasvoi 30,4 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Käyttökatteen paraneminen johtui pääosin tappiollisten suorassa omistuksessa olevien ravintoloiden lukumäärän laskusta sekä Kotipizza-ravintolaketjun vertailukelpoisen myynnin suotuisasta kehityksestä. Toisaalta vertailukelpoista käyttökatetta rasittivat katsauskauden ensimmäisen neljän kuukauden kahden hallinnon kustannukset. Kotipizzan raportoitu käyttökate oli 2,21 miljoonaa euroa (1,98) tilikauden ensimmäisellä puoliskolla ja se kasvoi 11,4 prosenttia edellisvuodesta. Raportoituun käyttökatteeseen sisältyy 0,27 miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät johtuivat Vaasan toimipisteen sulkemisesta aiheutuneista kertaluontoisista kustannuksista, jotka olivat kassavirtavaikutteisia. Edellisen vuoden vertailukelpoiseen käyttökatteeseen on palautettu myydyn Francount-liiketoiminnan sisäiset veloitukset vertailukelpoisena eränä, koska vastaavat liiketoimintayksikön taloushallintoon liittyvät kustannukset ovat yksikön suoria kustannuksia nykyisessä yhtiörakenteessa. FOODSTOCK-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ ------------------------------------------------------------------------------- TUHATTA EUROA 5-7/15 5-7/14 2-7/15 2-7/14 2/14-1/15 ------------------------------------------------------------------------------- Liikevaihto 11 245 10 564 21 531 19 450 39 954 Vertailukelpoinen Käyttökate/EBITDA 270 271 485 435 668 Lopetettuihin toimintoihin liittyvät sisäiset eliminoinnit 0 55 0 106 125 Poistot ja arvonalentumiset -29 -29 -57 -41 -114 Vertailukelpoinen liikevoitto 241 242 428 394 554 Raportoitu Käyttökate/EBITDA 270 326 370 541 793 Raportoitu liikevoitto 241 297 313 500 679 ------------------------------------------------------------------------------- Touko-heinäkuu 2015 Foodstockin liikevaihto tilikauden toisella neljänneksellä oli 11,25 miljoonaa euroa (10,56) ja se kasvoi 6,4 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Liikevaihdon kasvu johtui pääasiassa Kotipizza-ravintolaketjun suotuisasta vertailukelpoisen myynnin kehityksestä, joka vaikutti positiivisesti Foodstockin toimitusvolyymeihin ketjulle. Toisaalta toimitukset muille asiakkaille olivat edellisen vuoden tasolla tilikauden toisella neljänneksellä. Foodstockin vertailukelpoinen käyttökate tilikauden toisella neljänneksellä oli 0,27 miljoonaa euroa (0,27) ja se oli käytännössä edellisen vuoden tasolla. Myyntivolyymin kasvu ei näkynyt vertailukelpoisen käyttökatteen parantumisena johtuen pääasiallisesti tiettyjen toimitettujen raaka-aineiden markkinahintojen merkittävästä noususta sekä toimitettujen raaka-aineiden mixin muuttumisesta hankintahinnoiltaan kalliimmaksi. Foodstock ei saanut kohonneita hankintahintoja vastaavia korotuksia myyntihintoihin vielä katsauskaudella, millä oli negatiivinen vaikutus myyntikatteeseen ja siten käyttökatteeseen. Hinnankorotukset neuvoteltiin katsauskauden jälkeen ja ne tulivat voimaan syyskuun alusta. Foodstockin raportoitu käyttökate oli 0,27 miljoonaa euroa (0,33) tilikauden toisella neljänneksellä ja se laski 17,2 prosenttia edellisvuodesta. Raportoituun käyttökatteeseen ei sisälly vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä kuluvan tilikauden toisella neljänneksellä. Edellisen vuoden vertailukelpoiseen käyttökatteeseen on palautettu myydyn Francount- liiketoiminnan sisäiset veloitukset vertailukelpoisena eränä, koska vastaavat liiketoimintayksikön taloushallintoon liittyvät kustannukset ovat yksikön suoria kustannuksia nykyisessä yhtiörakenteessa. Helmi-heinäkuu 2015 Foodstockin liikevaihto tilikauden ensimmäisellä puoliskolla oli 21,53 miljoonaa euroa (19,45) ja se kasvoi 10,7 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Kasvu tuli pääasiallisesti kasvaneista myyntivolyymeistä Kotipizza-ketjulle koko katsauskaudella. Foodstockin vertailukelpoinen käyttökate tilikauden ensimmäisellä puoliskolla oli 0,49 miljoonaa euroa (0,44) ja se kasvoi 11,5 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Käyttökatteen paraneminen johtui liiketoimintayksikön kasvaneeseen myyntivolyymiin liittyvästä vivusta. Foodstockin raportoitu käyttökate oli 0,37 miljoonaa euroa (0,54) tilikauden ensimmäisellä puoliskolla ja se laski 31,6 prosenttia edellisvuodesta. Raportoituun käyttökatteeseen sisältyy 0,12 miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Vertailukelpoisuuteen vaikutti vuoden ensimmäisellä neljänneksen 0,12 miljoonan euron jaksotusvirhe. Edellisen vuoden vertailukelpoiseen käyttökatteeseen on palautettu myydyn Francount- liiketoiminnan sisäiset veloitukset vertailukelpoisena eränä, koska vastaavat liiketoimintayksikön taloushallintoon liittyvät kustannukset ovat yksikön suoria kustannuksia nykyisessä yhtiörakenteessa. CHALUPA-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ ------------------------------------------------------------------------------- TUHATTA EUROA 5-7/15 5-7/14 2-7/15 2-7/14 2/14-1/15 ------------------------------------------------------------------------------- Liikevaihto 47 0 47 0 0 Vertailukelpoinen Käyttökate/EBITDA -70 0 -70 0 0 Lopetettuihin toimintoihin liittyvät sisäiset eliminoinnit 0 0 0 0 0 Poistot ja arvonalentumiset -3 0 -3 0 0 Vertailukelpoinen liikevoitto -73 0 -73 0 0 Raportoitu Käyttökate/EBITDA -70 0 -70 0 0 Raportoitu liikevoitto -73 0 -73 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Touko-heinäkuu 2015 Chalupan liikevaihto tilikauden toisella neljänneksellä oli 0,05 miljoonaa euroa (0) ja vertailukelpoinen sekä raportoitu käyttökate -0,07 miljoonaa euroa (0). Chalupa aloitti liiketoimintansa alkuperäisestä arvioidusta aikataulusta selkeästi myöhässä tilikauden toisella neljänneksellä, johtuen ensimmäisen kivijalkaravintolan rakennusluvan viivästymisestä. Avainhenkilöiden palkkakuluja, tyhjänä seisovan ravintolakiinteistön vuokrakuluja sekä liiketoimintayksikön avaamiseen liittyviä muita merkittäviä kuluja ei pystytty kompensoimaan Chalupan Foodtruckin satunnaisella myynnillä eikä Hernesaaren rannan ainoastaan kesäkauden avoinna olleen ravintolan onnistuneella ja kannattavalla liiketoiminnalla. Ensimmäinen Chalupa-ketjun kivijalkaravintola avattiin katsauskauden jälkeen 8. syyskuuta ja Chalupan arvioidaan avaavan kaksi ravintolaa lisää syyskuun loppuun mennessä. Chalupan käyttökatteen arvioidaan koko tilikaudella olevan niukasti positiivinen. Helmi-heinäkuu 2015 Chalupan liikatoiminta alkoi tilikauden toisella neljänneksellä. MUUT-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ ------------------------------------------------------------------------------- TUHATTA EUROA 5-7/15 5-7/14 2-7/15 2-7/14 2/14-1/15 ------------------------------------------------------------------------------- Liikevaihto 11 7 26 7 21 Vertailukelpoinen Käyttökate/EBITDA -358 -110 -566 -316 -640 Lopetettuihin toimintoihin liittyvät sisäiset eliminoinnit 0 6 0 0 -33 Poistot ja arvonalentumiset -6 -4 -12 -12 -24 Vertailukelpoinen liikevoitto -364 -114 -578 -328 -664 Raportoitu Käyttökate/EBITDA -557 -104 -991 -316 -673 Raportoitu liikevoitto -563 -108 -1 003 -328 -697 ------------------------------------------------------------------------------- Konsernin Muut-liiketoimintayksikkö käsittää lähinnä konsernihallinnon liiketoiminnot. Touko-heinäkuu 2015 Muut-liiketoimintayksikön liikevaihto oli 0,01 miljoonaa euroa (0,01) vuoden toisella neljänneksellä. Vertailukelpoinen käyttökate oli -0,36 miljoonaa euroa (-0,11). Vertailukelpoista käyttökatetta rasittivat vielä osittain kahden hallinnon kustannukset. Kotipizzan entinen pääkonttori Vaasassa suljettiin 31.5.2015. Raportoitu käyttökate oli -0,56 miljoonaa euroa (-0,10). Raportoituun käyttökatteeseen sisältyy 0,20 miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät johtuivat yhtiön osakkeiden listaamisesta Nasdaq OMX Helsinki Oy:n pörssilistalle aiheutuneista kertaluontoisista kustannuksista, jotka olivat kassavirtavaikutteisia. Edellisen vuoden vertailukelpoiseen käyttökatteeseen on palautettu myydyn Francount- liiketoiminnan sisäiset veloitukset vertailukelpoisena eränä, koska vastaavat liiketoimintayksikön taloushallintoon liittyvät kustannukset ovat yksikön suoria kustannuksia nykyisessä yhtiörakenteessa. Helmi-heinäkuu 2015 Muut-liiketoimintayksikön liikevaihto oli 0,03 miljoonaa euroa (0,01) vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Vertailukelpoinen käyttökate oli -0,56 miljoonaa euroa (-0,32). Vertailukelpoista käyttökatetta rasittivat kahden hallinnon kustannukset, kun Kotipizzan entinen pääkonttori Vaasassa suljettiin 31.5.2015. Raportoitu käyttökate oli -0,99 miljoonaa euroa (-0,32). Raportoituun käyttökatteeseen sisältyy 0,43 miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavista eristä 0,20 miljoonaa euroa johtui yhtiön osakkeiden listaamisesta Nasdaq OMX Helsinki Oy:n pörssilistalle aiheutuneista kertaluontoisista kustannuksista ja 0,23 miljoonaa euroa Vaasan toimipisteen sulkemisesta aiheutuneista kertaluontoisista kustannuksista. Kaikki vertailukelpoiset erät olivat kassavirtavaikutteisia. Edellisen vuoden vertailukelpoiseen käyttökatteeseen on palautettu myydyn Francount- liiketoiminnan sisäiset veloitukset vertailukelpoisena eränä, koska vastaavat liiketoimintayksikön taloushallintoon liittyvät kustannukset ovat yksikön suoria kustannuksia nykyisessä yhtiörakenteessa. RAHOITUSERÄT JA TULOS Konsernin rahoituskulut helmi-heinäkuussa olivat yhteensä 2,54 miljoonaa euroa (1,63). Rahoituskuluihin on kirjattu normaaleiden rahoituskulujen lisäksi 0,90 miljoonaan kertaluontoinen rahoituskulu liittyen yhtiön liikkeelle laskeman 30 miljoonan euron vakuudettoman joukkovelkakirjalainan ennenaikaiseen takaisinmaksuun. Konsernin verot helmi-heinäkuussa olivat -0,10 miljoonaa euroa (-0,18). Helmi-heinäkuun tulos oli -1,29 miljoonaa euroa (0,30). Osakekohtainen tulos oli -0,21 euroa (0,02) helmi-heinäkuussa. KONSERNIN RAHOITUSASEMA Kotipizza Group -konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 69,6 miljoonaa euroa (52,8). Konsernin pitkäaikaiset varat olivat yhteensä 38,6 miljoonaa euroa (38,8) ja lyhytaikaiset varat yhteensä 30,9 milj. euroa (14,0 milj. euroa). Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta katsauskaudelta oli -2,9 milj. euroa (0,8). Käyttöpääomaa sitoutui 1,4 miljoonaa euroa (vapautui 0,3). Käyttöpääoman sitoutuminen johtui ravintolaverkon laajentumisen väliaikaisesta rahoituksesta. Uusien ravintoloiden rakentamisen aiheuttamat työ- ja kalustokustannukset kirjataan vaihto-omaisuuteen ennen ravintolan avaamista, ja ne siirtyvät yrittäjälle ravintolan valmistuttua. Investointien nettorahavirta oli -0,3 (-0,7) milj. euroa. Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat katsauskaudella -0,3 (-0,8) milj. euroa ja aineellisten hyödykkeiden luovutustulot olivat 0 miljoonaa euroa (0,01) euroa. Rahoituksen nettorahavirta oli 18,4 miljoona euroa (0,06). Konsernin omavaraisuusaste oli 40,4 prosenttia (10,5 prosenttia). Omavaraisuusasteen nousu johtui yhtiön pörssilistauksen yhteydessä järjestetystä osakeannista sekä osakaslainan ja osakaslainakorkojen muuntamisesta omaksi pääomaksi. Osakeantiin ja listautumiseen liittyvistä kustannuksista vanhoihin osakkeisiin liittyvät kustannukset 0,20 miljoonaa euroa on kirjattu tulosvaikutteisesti katsauskaudelle ja uusiin osakkeisiin liittyvät kustannukset oikaistuna laskennallisella verovaikutuksella yhteensä 0,90 miljoonaa euroa on kirjattu oman pääoman oikaisuna. Korolliset velat ilman käypään arvoon arvostettuja ehdollisia vastikkeita olivat 31,2 miljoonaa euroa (35,9), joista lyhytaikaisten velkojen osuus oli 31,0 miljoonaa euroa (0,08). Kotipizza Group lunasti katsauskauden jälkeen 11.8.2015 ennenaikaisesti takaisin liikkeelle laskemansa kolmevuotisen vakuudettoman 30 miljoonan euron nimellisarvoisen joukkovelkakirjalainan. Yhtiö rahoitti joukkovelkakirjalainan lunastuksen 4.6.2015 julkistetussa ja 6.7.2015 toteutetussa listautumisannissa kerätyillä varoilla ja uusilla 17,0 miljoonan euron kausiluotoilla, jotka nostettiin 7.8.2015. Uusiin kausiluottoihin liittyy kovenantteja. Lisätietoja Kotipizza Groupin rahoitusriskeistä on esitetty vuoden 2015 tilinpäätöksessä sekä yhtiön 4.6.2015 julkaisemassa listalleottoesitteessä. INVESTOINNIT Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat -0,36 (-0,78) milj. euroa. Yhtiön bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, jotka muodostuivat lähinnä investoinneista IT-järjestelmiin, olivat katsauskaudella -0,36 miljoonaa euroa (-0,78). Bruttoinvestoinnit tytäryritysten hankintaan liittyen olivat 0,02 miljoonaa euroa (0,0). HENKILÖSTÖ Konsernin henkilöstömäärä oli katsauskauden lopussa 34, joista kaikki työskentelivät Suomessa. Edellisen tilikauden lopussa 31.1.2015 Yhtiön palveluksessa oli 33 henkilöä, joista kaikki työskentelivät Suomessa. Tätä edeltävän tilikauden lopussa 31.1.2014 henkilöstömäärä oli 53 työntekijää ja edelleen vuotta aiemmin 52 työntekijää. YRITYSJÄRJESTELYT Konserni laajeni katsauskaudella perustetun yhteisyrityksen kautta. Kotipizza Group, Chalupa Oy ja Think Drinks Oy solmivat 13.3.2015 Chalupa Oy:tä koskevan osakassopimuksen. Kotipizza Groupin omistusosuus yhteisyrityksestä on 60 prosenttia ja Think Drinks Oy:n 40 prosenttia. MUUTOKSIA JOHDOSSA Kotipizza Groupin operatiivisessa johdossa, hallituksessa tai johtoryhmässä ei ole tapahtunut muutoksia katsauskaudella. JOHTORYHMÄ Kotipizza Group -konsernin johtoryhmässä on viisi jäsentä: Tommi Tervanen, toimitusjohtaja, Timo Pirskanen, talousjohtaja, Olli Väätäinen, operatiivinen johtaja, Anssi Koivula, hankintajohtaja sekä Antti Isokangas, viestintäjohtaja. OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA Kotipizza Group Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden lopussa 80 000,00 euroa ja osakkeiden lukumäärä oli yhteensä 6 351 201 kappaletta. Katsauskauden alussa 1.2.2015 yhtiön osakkeiden lukumäärä oli 544 275 188 kappaletta. Kotipizza Group Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti 28.5.2015 osakkeiden yhdistämisestä osakeyhtiölain 15 luvun 9 §:n mukaisesti, jonka jälkeen yhtiön osakemäärä laski 1 251 201 osakkeeseen. Listautumisen yhteydessä 6.7.2915 toteutetussa osakeannissa laskettiin liikkeelle 5 100 000 uutta osaketta. Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Kaikki osakkeet tuottavat yhtäläisen oikeuden osinkoon ja muuhun yhtiön varojen jakoon. Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa 430 (9) osakkeenomistajaa. Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita. Yhtiön omistusosuuksien jakautuminen sektori- ja suuruusluokittain, yhtiön suurimmat osakkeenomistajat sekä hallituksen ja johtoryhmän omistusosuudet löytyvät yhtiön verkkosivuilta www.kotipizzagroup.com. YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Kotipizza Groupin ylimääräinen yhtiökokous 2.3.2015 päätti muuttaa yhtiön nimen Frankis Group Oyj:stä Kotipizza Group Oyj:ksi. Kotipizza Groupin ylimääräinen yhtiökokous 28.5.2015 päätti tiettyjen yhtiöjärjestyksen pykälien kuten lunastus- ja suostumuslausekkeiden muuttamisesta, osakkeiden yhdistämisestä osakeyhtiölain 15 luvun 9 §:n mukaisesti, yhtiön osakkeiden liittämisestä arvo-osuusjärjestelmään sekä hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista yhtiön mahdollisen listautumisen yhteydessä. Uusi yhtiöjärjestys rekisteröitiin kaupparekisteriin. Kotipizza Groupin varsinainen yhtiökokous 29.5.2015 käsitteli 31.1.2015 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen, vahvisti tuloslaskelman ja taseen, päätti voitonjaosta, myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallitukselle, vahvisti hallituksen jäsenten palkkiot sekä valitsi hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat. Hallituksen jäseninä valittiin jatkamaan Johan Wentzel, Mikael Autio, Kim Hanslin, Minna Nissinen, Petri Parvinen ja Kalle Ruuskanen. Tilintarkastajaksi valittiin jatkamaan KHT-yhteisö Ernst & Young Oy vastuunalaisena tilintarkastajana Mikko Järventausta. Kotipizza Groupin ylimääräinen yhtiökokous 3.6.2015 käsitteli 31.1.2015 päättyneen tilikauden korjatun tilinpäätöksen, vahvisti korjatun tuloslaskelman ja taseen, päätti voitonjaosta, myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallitukselle, vahvisti hallituksen jäsenten palkkiot sekä valitsi hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat. Hallituksen jäseninä valittiin jatkamaan Johan Wentzel, Mikael Autio, Kim Hanslin, Minna Nissinen, Petri Parvinen ja Kalle Ruuskanen. Tilintarkastajaksi valittiin jatkamaan KHT-yhteisö Ernst & Young Oy vastuunalaisena tilintarkastajana Mikko Järventausta. RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT Kotipizza Groupin toiminnan riskit ja epävarmuustekijät pitkällä aikavälillä liittyvät yhtiön mahdolliseen epäonnistumiseen kuluttajien tottumusten ja mieltymysten ennakoinnissa tai uusien mielenkiintoisten konseptien luomisessa sekä mahdollisen laajentumisen uusille paikkakunnille tai ulkomaille mukanaan tuomille uusille liiketoiminnan riskeille. Pikaruokaravintola-alalla kilpailutilanteen odotetaan jatkuvan edelleen erittäin kovana. Yhtiön johto ei voi toiminnallaan vaikuttaa yleiseen markkinakehitykseen ja kuluttajien käyttäytymiseen. Ravintola-avauksilla on myös merkittävä vaikutus yhtiön franchising-, vuokra-, liittymis-, rakentamis-, käyttöjärjestelmä-, koulutus- ja muihin tuottoihin, raaka-aineiden ja tarvikkeiden myyntiin ja kuljetuksesta ja tavaravirroista saatuihin tuottoihin ja siten myös yhtiön taloudelliseen tulokseen. Kotipizza Group lanseeraa parhaillaan uutta fast casual -konseptia raportoitavan Chalupa-liiketoimintayksikön alla. Uuden liiketoimintakonseptin lanseeraamiseen liittyy useita riskejä liittyen muun muassa kuluttajien tarpeiden, makutottumusten, mieltymysten ja käyttäytymisen ennakointiin. Lanseerattavaan konseptiin liittyy riski siitä, että se ei vakiinnuta asemaansa markkinoilla ja se ei saa vakiintunutta asiakaskuntaa. Uuden konseptin lanseerauksen epäonnistuminen aiheuttaa yhtiölle kuluja ja vaikuttaa olennaisen haitallisesti yhtiön brändiin, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Lisätietoja Kotipizza Groupin riskeistä ja riskienhallinnasta on esitetty vuoden 2015 tilinpäätöksessä. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Kotipizza Group Oyj lunasti 11.8.2015 ennenaikaisesti takaisin liikkeelle laskemansa kolmevuotisen vakuudettoman 30 miljoonan euron nimellisarvoisen joukkovelkakirjalainan, ISIN-tunnus SE0005100112. Joukkovelkakirjalainan ehtojen mukaisesti ennenaikaisessa lunastuksessa maksettava määrä oli 103 000 euroa jokaista 100 000 euron nimellisarvoista joukkovelkakirjaa kohti. Yhtiö maksoi myös lainaan liittyvän kertyneen koron 2.4.2015 jälkeen alkaneelta (tämä päivä pois lukien) ja 11.8.2015 päättyvältä (tämä päivä mukaan lukien) ajanjaksolta. Yhtiö rahoitti joukkovelkakirjalainan lunastuksen 4.6.2015 julkistetussa ja 6.7.2015 toteutetussa listautumisannissa kerätyillä varoilla ja uusilla kausiluotoilla, jotka nostettiin 7.8.2015. Uusiin kausiluottoihin liittyy kovenantteja. NÄKYMÄT TILIKAUDELLE 2016 Yhtiö arvioi jatkuvien toimintojen ketjumyynnin kasvavan kuluvalla tilikaudella yli viisi (5) prosenttia edelliseen tilikauteen verrattuna ja vertailukelpoisen käyttökatteen (EBITDA) kasvavan edelliseen tilikauteen verrattuna. LAATIMISPERIAATTEET Kotipizza Groupin tilintarkastamaton osavuosikatsaus 31.7.2015 päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta mukaan lukien tilintarkastamattomat vertailutiedot 31.7.2014 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta on laadittu IAS 34:n mukaan ja soveltaen samoja laskentaperiaatteita kuin edellisessä tilintarkastetussa vuositilinpäätöksessä. TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT KONSERNITULOSLASKELMA 5-7/15 5-7/14 2-7/15 2-7/14 2/14-1/15 -------------------------------------------- 000 € 000 € 000 € 000 € 000 € Jatkuvat toiminnot Liikevaihto 14 285 13 605 27 356 25 642 52 226 Muut liiketoiminnan tuotot 7 18 46 32 65 Raaka-aine- ja tuotevaraston muutos (+/-) 836 521 1 535 704 -239 Raaka-aineet ja valmiit tuotteet (-) -12 220 -11 345 -23 229 -20 688 -40 670 Työsuhde-etuudet/kulut (-) -609 -568 -1 956 -1 253 -2 787 Poistot (-) -144 -113 -276 -203 -463 Arvonalentumiset (-) 0 0 0 0 -15 Liikearvon alentuminen (-) 0 0 0 0 0 Ehdolliset vastikkeet / lisäkauppahinnat (-) 0 0 0 0 0 Muut liiketoiminnan kulut (-) -1 016 -916 -2 233 -2 228 -4 323 -------------------------------------------- Liikevoitto 1 139 1 202 1 243 2 006 3 794 Rahoitustuotot 13 11 14 23 35 Rahoituskulut -1 669 -807 -2 537 -1 626 -3 265 -------------------------------------------- Voitto / tappio ennen veroja jatkuvista toiminnoista -517 406 -1 280 403 564 Tuloverot -121 -83 -12 -100 -181 -------------------------------------------- Tilikauden voitto / tappio jatkuvista toiminnoista -638 323 -1 292 303 383 -------------------------------------------- Lopetetut toiminnot Tappio verojen jälkeen lopetetuista toiminnoista -53 -73 -59 -160 -918 -------------------------------------------- Tilikauden tulos -691 250 -1 351 143 -535 -------------------------------------------- Osakekohtainen tulos EUR: Tilikauden laimentamaton tulos emoyhtiön osakkeenomistajille (ei laimennusinstrumentteja) -0,2646 0,1998 -0,6996 0,1143 -0,4276 Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos EUR: Tilikauden laimentamaton tulos emoyhtiön osakkeenomistajille (ei laimennusinstrumentteja) -0,2443 0,2582 -0,6690 0,2422 0,3061 KONSERNIN MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT 5-7/15 5-7/14 2-7/15 2-7/14 2/14-1/15 -------------------------------------- 000 € 000 € 000 € 000 € 000 € Tilikauden voitto (tappio) -691 250 -1 351 143 -535 Muut laajan tuloksen erät: Muut laajan tuloksen erät, jotka siirretään tulosvaikutteisiksi: Muuntoerot ulkomaisesta tytäryrityksestä 0 -25 0 -9 -9 Muut laajan tuloksen erät, netto, jotka 0 -25 0 -9 -9 siirretään tulosvaikutteisiksi -------------------------------------- Tilikauden muut laajan tuloksen erät 0 -25 0 -9 -9 verojen jälkeen -------------------------------------- Tilikauden laaja tulos yhteensä verojen jälkeen -691 225 -1 351 134 -544 -------------------------------------- Tilikauden tuloksen jakautuminen Emoyrityksen omistajille -662 225 -1 322 134 -544 Määräysvallattomille omistajille -29 0 -29 0 0 -------------------------------------- -691 225 -1 351 134 -544 KONSERNITASE 31. 7. 2015 31.7.2014 31.1.2015 Varat 000 € 000 € 000 € Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 829 699 808 Liikearvo 35 819 36 240 35 819 Aineettomat hyödykkeet 1 287 960 1 229 Pitkäaikaiset rahoitusvarat 2 2 2 Pitkäaik. myyntisaamiset ja muut saamiset 451 732 574 Laskennalliset verosaamiset 276 117 90 -------------------------------- 38 664 38 750 38 522 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 4 478 3 985 2 938 Myyntisaamiset ja muut saamiset 5 801 6 297 5 449 Lyhytaikaiset verosaamiset 259 296 230 Ennakkomaksut 0 0 0 Rahavarat 20 406 3 463 5 201 -------------------------------- 30 944 14 041 13 818 Myytävissä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 34 0 82 Varat yhteensä 69 642 52 791 52 422 -------------------------------- 31. 7. 2015 31.7.2014 31.1.2015 -------------------------------- 000 € 000 € 000 € Oma pääoma ja velat Osakepääoma 80 80 80 Muuntoerot 0 0 0 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 29 958 5 362 5 362 Kertyneet voittovarat -1 900 100 -579 Määräysvallattomien omistajien osuus -9 0 0 -------------------------------- Oma pääoma yhteensä 28 129 5 542 4 863 Pitkäaikaiset velat Korolliset lainat 192 35 779 35 860 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat 124 225 179 Muut pitkäaikaiset velat 2 618 3 657 3 850 Laskennalliset verot 43 84 85 -------------------------------- Pitkäaikaiset velat yhteensä 2 977 39 745 39 974 Lyhytaikaiset velat Korolliset lainat 30 988 75 183 Ostovelat ja muut velat 7 510 7 407 7 307 Varaukset 0 0 0 Lyhytaikaiset verovelat 10 22 10 -------------------------------- Lyhytaikaiset velat yhteensä 38 508 7 504 7 500 28 0 85 Myytävissä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyvät velat Velat yhteensä 41 513 47 249 47 559 -------------------------------- Oma pääoma ja velat yhteensä 69 642 52 791 52 422 -------------------------------- LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma ------------------------------------------------------------------ Sijoitetun vapaan oman Määräys- Oma Osakepää- pääoman Kertyneet Kertyneet vallattomien pääoma Tuhatta € oma rahasto voittovarat muuntoerot osuus yhteensä 1. helmikuuta 2015 80 5 362 -579 0 0 4 863 Tilikauden tulos 0 0 -1 322 0 -29 -1 351 Muut laajan tuloksen erät 0 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------ Laaja tulos yhteensä 0 0 -1 322 0 -29 -1 351 Osakeanti 0 25 501 0 0 20 25 521 Listausannin kulut -904 0 0 0 -904 Muu 0 0 0 0 0 0 Osingot 0 0 0 0 0 0 31. heinäkuuta 2015 80 29 959 -1 901 0 -9 28 129 ------------------------------------------------------------------ Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma ------------------------------------------------------------------ Sijoitetun vapaan oman Määräys- Oma Osakepää- pääoman Kertyneet Kertyneet vallattomien pääoma Tuhatta € oma rahasto voittovarat muuntoerot osuus yhteensä 1. Helmikuuta 2014 80 5 362 -55 16 0 5 403 Tilikauden tulos 0 0 144 0 0 -107 Muut laajan tuloksen erät 0 0 0 -10 0 0 ------------------------------------------------------------------ Laaja tulos yhteensä 0 0 144 -10 0 134 Osingot 0 0 0 0 0 0 Muu 0 0 11 -6 0 10 31. heinäkuuta 2014 0 0 0 0 0 0 80 5 362 100 0 0 5 542 ------------------------------------------------------------------ KONSERNIN KASSAVIRTALASKELMA 2-7/2015 2-7/2014 Liiketoiminta 000 € 000 € Tulos ennen veroja -1 280 403 Lopetetuista toiminnoista johtuva tappio ennen veroja -73 -196 Oikaisut, joilla tulos ennen veroa täsmäytetään nettokassavirtoihin: Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden poistot 113 87 Aineettomien hyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset 163 116 Lopetettuihin toimintoihin sisältyvät poistot ja alaskirjaukset 0 23 Ehdolliset vastikkeet 0 0 Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden luovutusvoitto 0 0 Rahoitustuotot -14 -24 Rahoituskulut 2 537 1 626 Käyttöpääoman muutos: Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos (+/-) -85 269 Varaston muutos (+/-) -1 530 -704 Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos (+/-) 230 685 Varausten muutos (+/-) 0 -31 Maksetut korot (-) -2 894 -1 333 Saadut korot 14 24 Maksetut verot (-) -30 -118 ------------------ Liiketoiminnasta kertyneet nettokassavirrat -2 849 827 Investointien rahavirrat Tytäryritysten hankinta 20 0 Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankinta (-) -135 -306 Aineettomien hyödykkeiden hankinta (-) -221 -472 Lainojen takaisinmaksu 0 0 Myytävissä olevien rahoitusvarojen myyntituotot 0 0 Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntitulot 0 97 ------------------ Investointeihin käytetyt nettokassavirrat -336 -681 Rahoituksen rahavirrat Osakeannista saadut maksut 24 371 Lainojen nostot 0 0 Lainojen takaisinmaksut (-) -5 886 0 Rahoitusleasingmaksut (+/ -) -95 62 Rahoitukseen käytetyt nettokassavirrat 18 390 62 Rahavarojen muutos 15 205 208 Rahavarat 1. helmikuuta 5 201 3 255 ------------------ Rahavarat 31. heinäkuuta 20 406 3 463 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT LIITETIETO 1. SEGMENTTI-INFORMAATIO Konsernin segmentti-informaation rakenne on muutettu uuden Chalupa- liiketoimintayksikön perustamisen vuoksi. Edellisen virallisen tilinpäätöksen Franchising- ja Kotipizza-liiketoimintayksiköt ovat yhdistetty Kotipizza- liiketoimintayksiköksi ja Tukkumyyntiyksikkö raportoidaan nyt Foodstock- liiketoimintayksikön nimellä. Näiden toiminnallisten liiketoimintayksiköiden lisäksi raportoidaan erillisenä myös uusi toiminnallinen, katsauskaudella perustettu, Chalupa-liiketoimintayksikkö ja edellisen virallisen tilinpäätöksen Hallintopalvelut Muut-liiketoimintayksikön nimellä. KOTIPIZZA-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ ------------------------------------------------------------------------------- TUHATTA EUROA 5-7/15 5-7/14 2-7/15 2-7/14 2/14-1/15 ------------------------------------------------------------------------------- Liikevaihto 2 982 3 034 5 752 6 185 12 251 Vertailukelpoinen Käyttökate/EBITDA 1 640 1 055 2 479 1 901 4 169 Lopetettuihin toimintoihin liittyvät sisäiset eliminoinnit 0 38 0 83 95 Poistot ja arvonalentumiset -106 -80 -204 -150 -340 Vertailukelpoinen liikevoitto 1 534 975 2 275 1 751 3 829 Raportoitu Käyttökate/EBITDA 1 640 1 093 2 210 1 984 4 152 Raportoitu liikevoitto 1 534 1 013 2 006 1 834 3 812 ------------------------------------------------------------------------------- FOODSTOCK-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ ------------------------------------------------------------------------------- TUHATTA EUROA 5-7/15 5-7/14 2-7/15 2-7/14 2/14-1/15 ------------------------------------------------------------------------------- Liikevaihto 11 245 10 564 21 531 19 450 39 954 Vertailukelpoinen Käyttökate/EBITDA 270 271 485 435 668 Lopetettuihin toimintoihin liittyvät sisäiset eliminoinnit 0 55 0 106 125 Poistot ja arvonalentumiset -29 -29 -57 -41 -114 Vertailukelpoinen liikevoitto 241 242 428 394 554 Raportoitu Käyttökate/EBITDA 270 326 370 541 793 Raportoitu liikevoitto 241 297 313 500 679 ------------------------------------------------------------------------------- CHALUPA-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ ------------------------------------------------------------------------------- TUHATTA EUROA 5-7/15 5-7/14 2-7/15 2-7/14 2/14-1/15 ------------------------------------------------------------------------------- Liikevaihto 47 0 47 0 0 Vertailukelpoinen Käyttökate/EBITDA -70 0 -70 0 0 Lopetettuihin toimintoihin liittyvät sisäiset eliminoinnit 0 0 0 0 0 Poistot ja arvonalentumiset -3 0 -3 0 0 Vertailukelpoinen liikevoitto -73 0 -73 0 0 Raportoitu Käyttökate/EBITDA -70 0 -70 0 0 Raportoitu liikevoitto -73 0 -73 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- MUUT-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ ------------------------------------------------------------------------------- TUHATTA EUROA 5-7/15 5-7/14 2-7/15 2-7/14 2/14-1/15 ------------------------------------------------------------------------------- Liikevaihto 11 7 26 7 21 Vertailukelpoinen Käyttökate/EBITDA -358 -110 -566 -316 -640 Lopetettuihin toimintoihin liittyvät sisäiset eliminoinnit 0 6 0 0 -33 Poistot ja arvonalentumiset -6 -4 -12 -12 -24 Vertailukelpoinen liikevoitto -364 -114 -578 -328 -664 Raportoitu Käyttökate/EBITDA -557 -104 -991 -316 -673 Raportoitu liikevoitto -563 -108 -1 003 -328 -697 ------------------------------------------------------------------------------- LIIKETOIMINTAYKSIKÖT YHTEENSÄ ------------------------------------------------------------------------------- TUHATTA EUROA 5-7/15 5-7/14 2-7/15 2-7/14 2/14-1/15 ------------------------------------------------------------------------------- Liikevaihto 14 285 13 605 27 356 25 642 52 226 Vertailukelpoinen Käyttökate/EBITDA 1 482 1 216 2 328 2 020 4 197 Lopetettuihin toimintoihin liittyvät sisäiset eliminoinnit 0 99 0 189 187 Poistot ja arvonalentumiset -144 -113 -276 -203 -478 Vertailukelpoinen liikevoitto 1 338 1 103 2 052 1 817 3 719 Raportoitu Käyttökate/EBITDA 1 283 1 315 1 519 2 209 4 272 Raportoitu liikevoitto 1 139 1 202 1 243 2 006 3 794 ------------------------------------------------------------------------------- LIITETIETO 2. MYYTÄVÄNÄ OLEVAT PITKÄAIKAISET OMAISUUSERÄT JA LOPETETUT TOIMINNOT Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot liittyvät Kotipizza-liiketoimintayksikön Venäjän ja Ruotsin-toimintoihin, Domi- pizzapaloihin, franchising-segmentin 55 Burger, Cola, Fries -konseptin myymiseen sekä taloushallintopalvelusegmentin liiketoiminnan myymiseen. Molempien myytyjen liiketoimintojen (taloushallintopalvelun ja 55 Burger, Cola, Fries -konseptin) kauppahinta oli 1 euro. Venäjän yhtiön likvidointi saatiin päätökseen 29.7.2014. 31/07/15 31/07/14 2016 2015 ------------------ 000 € 000 € Liikevaihto 22 473 Liiketoiminnan muut tuotot 0 16 Poistot 0 -23 Kulut -67 -659 Liiketappio -45 -193 Rahoituskulut 0 -3 Luovutettaviin eriin liittyvä myyntitappio -28 0 ------------------ Tappio lopetetuista toiminnoista tilikaudella ennen veroja -73 -196 Verojen vaikutus 14 36 ------------------ Tilikauden tappio lopetetuista toiminnoista -59 -160 Lopetettujen toimintojen osakekohtainen tulos EUR: Tilikauden laimentamaton tulos emoyhtiön osakkeenomistajille (ei laimennusinstrumentteja) -0,0306 -0,1279 Tärkeimmät lopetettuihin toimintoihin liittyvät varojen ja velkojen ryhmät: 31/07/15 31/07/14 2016 2015 ------------------ Varat 000 € 000 € Vaihto-omaisuus 10 0 Myyntisaamiset ja muut saamiset 24 0 ------------------ Lopetettuihin toimintoihin liittyvät varat 34 0 Velat Saadut vakuudet 15 0 Muut velat 5 0 Siirtovelat 8 0 Lopetettuihin toimintoihin liittyvät velat 28 0 Lopetettujen toimintojen rahavirtoja ei raportoida erikseen, joten tätä tietoa ei ole luotettavasti saatavilla. LIITETIETO 3. LÄHIPIIRITAPAHTUMAT Osapuolten katsotaan kuuluvan toistensa lähipiiriin, jos toinen osapuoli pystyy käyttämään toiseen nähden määräysvaltaa tai huomattavaa vaikutusvaltaa sen taloutta ja liiketoimintaa koskevassa päätöksenteossa. Konsernin lähipiiriin kuuluvat emoyritys, tytäryritykset, hallituksen ja johtoryhmän jäsenet, toimitusjohtaja ja heidän läheiset perheenjäsenensä. Johtoon kuuluvat avainhenkilöt ovat johtoryhmien jäsenet. Seuraavassa taulukossa on esitetty tilikauden aikana lähipiirin kanssa tehtyjen liiketapahtumien kokonaissummat. Lähipiiriliiketoimien ehdot vastaavat riippumattomien osapuolten välisissä liiketoimissa noudatettavia ehtoja. Avoimet Myynnit Avoi- Maksetut Velat Ostot osto- lähi- met korot lähipiirille lähipiiriltä velat piirille myynti saam. ----------------------------------------------------------- 000 € 000 € 000 € 000 € 000 € 000 € Konsernin ylin johto 2-7/15 38 2-7/14 18 Muut lähipiiriin kuuluvat 2-7/15 0 446 48 404 80 2-7/14 102 109 12 191 35 Määräysvaltaa harjoittavat yksiköt 2-7/15 156 2-7/14 102 Yritykset, joissa hallituksen jäsenillä 2-7/15 0 0 on määräys- valta 2-7/14 64 6 2-7/15 2-7/14 Palkat Eläkekulut Palkat Eläkekulut ------------------------------------ 000 € 000 € 000 € 000 € Konsernin ylin johto ja avainhenkilöt: 322 57 514 91 Konsernin ylimmän johdon ja avainhenkilöiden palkat sisältävät auto- ja puhelinedut, muita etuuksia ei ole. Työsuhteen jälkeisiä etuuksia ei ole, eikä konserni ole maksanut mitään osakeperusteisia maksuja. Konsernin johtohenkilöille ei ole myönnetty lainoja, eikä konserni ole taannut johtohenkilöstön lainoja. Toimitusjohtaja ja hallituksen jäsenet: 2-7/15 2-7/14 Palkat Eläkekulut Palkat Eläkekulut ------------------------------------ 000 € 000 € 000 € 000 € Tommi Tervanen, toimitusjohtaja 111 20 106 19 Johan Wentzel, hallituksen puheenjohtaja 3 0 3 0 Rabbe Grönblom, hallituksen jäsen 10.9.2014 asti 0 0 3 0 Kim Hanslin, hallituksen jäsen 12 0 3 0 Olli Väätäinen, hallituksen jäsen 23.1.2015 asti 0 0 3 0 Minna Nissinen, hallituksen jäsen 1.1.2015 alkaen 12 0 0 0 Petri Parvinen, hallituksen jäsen 1.1.2015 alkaen 12 0 0 0 Kalle Ruuskanen, hallituksen jäsen 1.1.2015 alkaen 12 0 0 0 Mikael Autio, hallituksen jäsen 1.2.2015 alkaen 3 0 0 0 LIITETIETO 4. TYÖSUHDE-ETUUDET Työsuhde-etuuksiin liittyvät kulut sisältyvät kaikki hallinnollisiin (kiinteisiin) kuluihin 2-7/15 2-7/14 -------------- 000 € 000 € Palkat ja palkkiot 1 645 1 014 Sosiaaliturvasta johtuvat kulut 22 27 Eläkekulut (maksupohjaiset järjestelyt) 289 212 -------------- Työsuhde-etuudet yhteensä 1956 1253 LIITETIETO 5. VASTUUSITOUMUKSET Vastuut 31/07/15 31/07/14 ------------------ 000 € 000 € Leasingvastuut 30 32 Toissijaiset vastuut 12 23 Vuokratakaukset 572 590 Pankkitakaukset 920 920 Toimitilojen vuokravastuut 3684 3426 Vakuudet Pantatut talletukset 352 361 Yrityskiinnitykset, yleisvakuutena 2500 2500 Takaukset 640 640 Takaukset muiden kuin saman konsernin yritysten puolesta 445 661 LIITETIETO 6: KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTAMINEN Korkojohdannainen: Konsernin emoyhtiö on tehnyt koronvaihtosopimuksen. Sopimuksella ei ole enää suojauskohdetta. Tilinpäätöshetkellä korkojohdannaisen markkina-arvo oli -0,124 MEUR. Negatiivinen markkina-arvo (muutos) on kirjattu tuloslaskelmaan rahoituskuluihin. Helsingissä 24.9.2015 Kotipizza Group Oyj:n hallitus Lisätietoja: Tommi Tervanen, toimitusjohtaja, puhelin 0207 716 743 Timo Pirskanen, talousjohtaja puhelin 0207 716 74 Tunnuslukujen laskentakaavat Liikevoitto oikaistuna kertaluonteisiin eriin kuuluvilla myyntivoitoilla ja Oikaistu liikevoitto = -tappioilla sekä liiketoimintojen uudelleenjärjestelyjen ja henkilöstövähennysten kuluilla Oikaistu liikevoitto Oikaistu liikevoittoprosentti =-------------------------* 100 Liikevaihto Liikevoitto Yhtiön jatkuvien toimintojen raportoitu liikevoitto Liikevoitto Liikevoittoprosentti -------------------------* 100 Liikevaihto Nettotulos Oman pääoman tuotto =-------------------------* 100 Oma pääoma Oma pääoma Omavaraisuusaste =-------------------------* 100 Varat yhteensä Tilikauden voitto tai Osakekohtainen tulos = tappio ------------------------- Osakkeiden lukumäärä (Korolliset velat - Nettovelkaantumisaste likvidit rahavarat) * 100 =------------------------- Taseen oma pääoma Käyttökate oikaistuna kertaluonteisiin eriin kuuluvilla myyntivoitoilla ja Oikaistu käyttökate -tappioilla sekä liiketoimintojen uudelleenjärjestelyjen ja henkilöstövähennysten kuluilla Oikaistu käyttökate Oikaistu käyttökateprosentti -------------------------* 100 Liikevaihto Liikevaihto + Muut liiketoiminnan tuotot +/- Raaka-aine- ja tuotevaraston muutos - Raaka- Käyttökate = aineet ja valmiit tuotteet -Työsuhde-etuudet/kulut - Muut liiketoiminnan kulut Käyttökate Käyttökateprosentti =-------------------------* 100 Liikevaihto [HUG#1954176] |
|||
|