Ferratum Oyj - Firmenveröffentlichung

FERRATUM OYJ : Ausgabepreis für Börsengang im Prime Standard in Frankfurt auf 17 EUR pro Aktie festgesetzt

Helsinki/Berlin, 4. Februar 2015 - Die Zeichnungsfrist für den Börsengang der
Ferratum Oyj (ISIN: FI4000106299, WKN A1W9NS) im Prime Standard der Frankfurter
Wertpapierbörse endete heute. Alle 6.517.188 im Rahmen des Börsengangs
angebotenen Aktien konnten erfolgreich platziert werden. Ferratum Oyj (zusammen
mit ihren konsolidierten Tochtergesellschaften im Folgenden "Ferratum Group"
oder "Ferratum") und die Altaktionäre haben den Ausgabepreis zusammen mit dem
Sole Global Arranger und Sole Bookrunner ICF BANK AG sowie den Co-Lead Managern
equinet Bank AG und Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA auf 17 EUR pro Aktie
festgesetzt. Der Platzierungspreis liegt damit im oberen Bereich der
Preisspanne. Die Bruttoemissionserlöse belaufen sich auf insgesamt 110,8 Mio.
EUR. Das Orderbuch war deutlich überzeichnet.

Die Ferratum Oyj wird 2.833.560 neue Stammaktien ohne Nennbetrag aus einer
Kapitalerhöhung gegen Bareinlage ausgeben und damit Bruttoerlöse in Höhe von
48,2 Mio. EUR und Nettoerlöse von 46,0 Mio. EUR erzielen. Den Erlös wird
Ferratum zur Umsetzung der Wachstumsstrategie verwenden. Ferner wurden insgesamt
3.683.628 Aktien der Altaktionäre im Zuge des Börsengangs platziert
(einschließlich 850.068 Aktien aus dem Bestand der beiden größten Anteilseigner
zum Zwecke einer Mehrzuteilung (Greenshoe)), womit der maximale Bruttoerlös bei
Ausübung der Greenshoe-Option für die Altaktionäre bei 62,6 Mio. EUR liegt.

Die Aufnahme des Börsenhandels der Aktien der Ferratum Oyj im Prime Standard-
Segment des Regulierten Marktes der Frankfurter Wertpapierbörse soll
voraussichtlich am 6. Februar 2015 erfolgen.

ENDE DER AD-HOC MITTEILUNG

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Über Ferratum Group:

Die finnische Ferratum Group, ein Pionier für mobile Mikrokredite in Europa,
bietet Privatpersonen kurzfristige Konsumentenkredite. Über die Nutzung
digitaler Medien können Kunden von Ferratum Verbraucherkredite in Höhe von 25
EUR bis 2.000 EUR beantragen. Das von Gründer Jorma Jokela geführte Unternehmen
ist seit der Gründung im Jahr 2005 schnell gewachsen: Ferratum hat 1,0 Millionen
existierende und ehemalige Kunden, denen mindestens ein Kredit gewährt wurde.
Insgesamt besteht die Datenbank aus 2,8 Millionen Benutzerkonten (zum 31.
Dezember 2014). Im Geschäftsjahr 2013 hat Ferratum einen Umsatz von 58,2 Mio.
Euro bei einer EBIT-Marge von 12,6% erwirtschaftet. Ferratum ist in 20 Ländern
(inklusive Kanada) weltweit mit lokalem operativem Geschäftsbetrieb tätig und
beschäftigt mehr als 350 Mitarbeiter.

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