2007-03-16 08:58:51 CET
2007-03-16 08:58:51 CET
REGULATED INFORMATION
Suomen Terveystalo Oyj - Pörssitiedote
Suomen Terveystalo listautuu Helsingin Pörssiin
Suomen Terveystalo listautuu Helsingin Pörssiin
Suomen Terveystalo Oyj Pörssitiedote 16.3.2007 klo 8.15
Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa
tai Japanissa.
Suomen Terveystalo Oyj:n (Suomen Terveystalo tai Yhtiö ja yhdessä
tytäryhtiöidensä kanssa Konserni) hallitus on päättänyt käynnistää osakeannin
(Osakeanti) sekä hakea Yhtiön osakkeiden listausta Helsingin Pörssin
Pörssilistalle. Osakeannissa tarjotaan merkittäväksi enintään 20 000 000 Suomen
Terveystalon osaketta (Osake).
Osakkeita tarjotaan institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja
kansainvälisesti (Instituutioanti), yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa
(Yleisöanti) ja Konsernin henkilökunnalle Suomessa (Henkilöstöanti).
Instituutioanti alkaa 19.3.2007 kello 10.00 ja päättyy viimeistään 30.3.2007
kello 17.00. Yleisöanti ja Henkilöstöanti alkavat 20.3.2007 kello 9.30 ja
päättyvät viimeistään 29.3.2007 kello 16.30. Osakeanti voidaan keskeyttää
aikaisintaan 27.3.2007 kello 16.30 minkä tahansa antiluokan osalta erikseen tai
samanaikaisesti.
Suomen Terveystalo on jättänyt tänään listalleottohakemuksen Helsingin Pörssille
Yhtiön osakkeiden listaamiseksi Helsingin Pörssin Pörssilistalle ja tätä ennen
Prelistalle. Kaupankäynnin odotetaan alkavan Prelistalla arviolta 3.4.2007 ja
Pörssilistalla arviolta 10.4.2007.
Osakeannin alustava hintaväli on 2,40 - 3,00 euroa osakkeelta. Yhtiön hallitus
päättää Osakkeiden lopullisen määrän ja Osakkeen lopullisen merkintähinnan
institutionaalisten sijoittajien Osakkeiden markkinointivaiheen aikana antamien
merkintätarjousten perusteella, arviolta 2.4.2007.
Instituutioannissa tarjotaan alustavasti yhteensä 15 650 000 Osaketta,
Yleisöannissa 4 000 000 Osaketta ja Henkilöstöannissa 350 000 Osaketta.
Osakeannissa tarjottavien Osakkeiden kokonaislukumäärää sekä Instituutioannissa,
Yleisöannissa ja Henkilöstöannissa tarjottavien Osakkeiden lukumäärää voidaan
muuttaa muun muassa kysynnän jakautumisesta riippuen.
Suomen Terveystalon osakepääoma jakautuu ennen Osakeannin toteuttamista 47 194
663 osakkeeseen. Osakeannissa Yhtiö tarjoaa merkittäväksi alustavasti enintään
yhteensä 20 000 000 Osaketta.
Osakeannilla hankittavat varat on tarkoitus käyttää kasvustrategian
toteuttamiseen Yhtiön tavoitteiden saavuttamiseksi. Yhtiön kasvustrategia
edellyttää investointeja yritysostoihin ja orgaanisen kasvun vauhdittamiseen,
kuten uus- ja korvausinvestointeja lääketieteelliseen diagnostiikkaan sekä
lääkäriasema- ja sairaalatoimitilahankkeisiin. Lisäksi Yhtiö panostaa
kumppanuusyhteistyöhön julkisen sektorin kanssa ja tutkii mahdollisuuksia
laajentua mahdollisesti uusille terveyspalveluiden liiketoiminta-alueille. Yhtiö
pyrkii myös vahvistamaan edelläkävijyyttä uusissa innovatiivisissa
terveyspalveluissa. Lisäksi jos edellytykset liiketoiminnan kasvattamiselle
esimerkiksi Luoteis-Venäjän ja Baltian suurimmissa kaupungeissa ovat riittävät,
Yhtiön pyrkimyksenä on edetä näillä lähialueilla asteittain yksin tai
luotettavan yhteistyökumppanin kanssa riippuen tavoiteltavan toiminnan
laajuudesta.
OKO Corporate Finance Oy toimii Osakeannin pääjärjestäjänä (Pääjärjestäjä) ja
OKO Pankki Oyj järjestäjänä (Järjestäjä ja yhdessä Pääjärjestäjän kanssa
Järjestäjät).
Tietyt nykyiset osakkeenomistajat ovat antaneet Järjestäjien puolesta toimivalle
Pääjärjestäjälle oikeuden ostaa enintään 2 800 000 lisäosaketta 30 päivän
kuluessa kaupankäynnin alkamisesta Helsingin Pörssin Prelistalla mahdollisen
ylikysyntätilanteen kattamiseksi (Lisäosakkeet). Osakeannin yhteydessä
Pääjärjestäjän toimeksiannosta Järjestäjä stabiloinnin järjestäjänä saattaa,
mutta ei ole velvollinen, 30 päivän kuluessa Osakkeiden kaupankäynnin
alkamisesta Helsingin Pörssin Prelistalla suorittaa Järjestäjien puolesta
toimenpiteitä, jotka vakauttavat, ylläpitävät tai muuten saattavat vaikuttaa
Osakkeiden hintaan. Järjestäjillä ei ole velvoitetta suorittaa näitä
toimenpiteitä ja ne voivat keskeyttää nämä toimenpiteet milloin tahansa.
Stabilointijakson päätyttyä Pääjärjestäjä tai Yhtiö Pääjärjestäjän puolesta
julkistaa lainsäädännön tai muiden sovellettavien säännösten edellyttämät tiedot
stabiloinnista.
Yleisöannin merkintäpaikkoina toimivat OP-ryhmään kuuluvien osuuspankkien ja
Helsingin OP Pankki Oyj:n arvopaperikonttorit, OP 0100 0500 Puhelinpalvelu sekä
OP-ryhmän Internetpalvelu www.op.fi/merkinta. Henkilöstöannin merkintäpaikkoina
toimivat edellä mainitut pankkikonttorit.
Listalleottoesite on saatavilla 19.3.2007 alkaen Helsingin Pörssin
palvelupisteestä OMX Way:stä, Fabianinkatu 14, Helsinki, sekä 20.3.2007 alkaen
Yleisöannin merkintäpaikkoina toimivien OP-ryhmään kuuluvien osuuspankkien ja
Helsingin OP Pankki Oyj:n arvopaperikonttoreista niiden aukioloaikoina. Lisäksi
Listalleottoesite on saatavilla Yhtiön internet-sivuilta (www.terveystalo.com)
ja OP-ryhmän Internetpalvelusta (www.op.fi/merkinta) arviolta 19.3.2007.
Suomen Terveystalo on toimipaikkojen lukumäärällä mitattuna Suomen laajin
kokonaisvaltaisen terveyspalveluketjun tarjoava lääkäriasema- ja
sairaalakonserni. Yhtiö tarjoaa terveys-, työterveys- ja sairaanhoitopalveluita
Suomessa toimiville yhteisöille ja yksityishenkilöille. Yhtiöllä on useilla
liiketoiminta-alueillaan vahva asema, joka perustuu muun muassa verkoston
laajuuteen, palveluiden saatavuuteen ja monipuoliseen lääketieteelliseen
osaamiseen. Koko historiansa aikana Suomen Terveystalo on kasvanut sekä
orgaanisesti että yritysostoin.
Liite 1 sisältää Osakeannin ehdot, Liite 2 lyhyen kuvauksen Suomen
Terveystalosta, ja Liite 3 kuvauksen Yhtiön taloudellisesta asemasta ja
liiketoiminnan tuloksesta.
Suomen Terveystalo Oyj
Martti Kiuru
Toimitusjohtaja
Lisätietoja:
Suomen Terveystalo Oyj, toimitusjohtaja Martti Kiuru, puh. (09) 2310 6100
Suomen Terveystalo Oyj, talousjohtaja Timo Leinonen, puh. 0400 793 073
Lisäksi lisätietoja osakeannista:
OKO Corporate Finance Oy, apulaisjohtaja Pekka Suhonen, puh. 010 252 4415
Kutsu tiedotustilaisuuteen
Suomen Terveystalo järjestää lehdistötilaisuuden Osakeantiin ja listautumiseen
liittyen tänään perjantaina 16.3. klo 10.00 Hotel Kämpissä, osoite
Pohjoisesplanadi 29. Tilaisuudessa Yhtiön johto esittelee Suomen Terveystaloa
sekä Osakeannin ja listautumisen taustoja.
Tämän tiedotteen sisältämää informaatiota ei ole tarkoitettu julkistettavaksi
tai levitettäväksi Australiassa, Kanadassa, Japanissa tai Yhdysvalloissa. Tämä
tiedote ei ole tarjous osakkeiden merkitsemiseksi tai myymiseksi Yhdysvalloissa
eikä osakkeita voi tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai
muutoin kuin vuoden 1933 arvopaperilain muutoksineen (Securities Act of 1933) ja
sen nojalla annettujen määräysten ja säännösten sallimissa poikkeustapauksissa
rekisteröintivelvollisuudesta. Tätä osakeantia/tarjousta tai mitään sen osaa ei
tulla rekisteröimään Yhdysvalloissa, eikä osakkeita tulla myymään julkisesti
Yhdysvalloissa.
Tämä tiedote ei ole suora tai välillinen tarjous koskien mahdollista osakkeiden
myyntiä tai hankintaa, eikä osakkeita myydä alueilla, joilla kyseisten
osakkeiden tarjoaminen tai myynti olisi lainvastaista ennen osakkeiden
rekisteröintiä, poikkeusta rekisteröintivelvollisuudesta tai muuta hyväksyntää
kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisesti.
Tämä asiakirja ei ole tarjous myydä arvopapereita yleisölle Isossa-Britanniassa.
Arvopapereita koskevaa listalleottoesitettä ei ole rekisteröity eikä
rekisteröidä Isossa-Britanniassa, joten osakeanti on suunnattu ainoastaan
henkilöille, jotka ovat (i) Ison-Britannian ulkopuolella tai jotka (ii) kuuluvat
Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja -markkinalain (Financial
Services and Markets Act 2000) vuoden 2005 määräyksen (Financial Promotion)
19(5) artiklan (ammattimaiset sijoittajat, investment professionals) piiriin
(yhdessä jäljempänä asianomaiset henkilöt). Henkilöt, jotka eivät ole
asianomaisia henkilöitä, eivät saa toimia tämän tiedotteen perusteella tai
perustaa toimintaansa tämän tiedotteen varaan.
Stabilointi/FSA
Liite 1: Osakeannin ehdot
OSAKEANNIN YLEISET EHDOT
Osakeannin yleiskuvaus ja tarjottavat Osakkeet
Osakeannissa tarjotaan alustavasti enintään 20 000 000 Osaketta
institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti,
yleisösijoittajille Suomessa ja Konsernin henkilöstölle Suomessa. Osakeannissa
tarjottavat Osakkeet vastaavat noin 42,38 prosenttia Yhtiön rekisteröidystä
osakepääomasta ja Osakkeiden tuottamista äänistä ennen Osakeantia ja noin 29,76
prosenttia Osakeannin jälkeen ilman Lisäosakkeita edellyttäen, että Osakeannissa
tarjottavat Osakkeet merkitään täysimääräisesti.
Lisäksi tietyt osakkeenomistajat ovat antaneet Pääjärjestäjälle oikeuden ostaa
30 päivän kuluessa Osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta Helsingin Pörssin
Prelistalla enintään 2 800 000 Lisäosaketta mahdollisen ylikysyntätilanteen
kattamiseksi. Osakeannissa tarjottavat Osakkeet Lisäosakkeet mukaan lukien
vastaavat noin 48,31 prosenttia Yhtiön osakepääomasta ja Osakkeiden tuottamista
äänistä ennen Osakeantia ja noin 33,93 prosenttia Osakeannin jälkeen
edellyttäen, että Osakeannissa tarjottavat Osakkeet merkitään täysimääräisesti.
Osakeanti
Ylimääräinen yhtiökokous on 7.11.2006 valtuuttanut hallituksen päättämään
7.11.2007 mennessä osakeannista uusmerkinnällä. Valtuutuksen nojalla voidaan
tarjota merkittäväksi enintään 20 000 000 kappaletta uusia Osakkeita.
Valtuutuksen määrä vastaa enintään 42,38 prosenttia Yhtiön rekisteröityjen
Osakkeiden kokonaismäärästä Listalleottoesitteen päivämääränä.
Valtuutuksen nojalla Yhtiön hallitus voi päättää poiketa osakkeenomistajan
merkintäetuoikeudesta ja suunnata Osakeannin Yhtiön nykyisille
osakkeenomistajille ja uusille sijoittajille Yhtiön omistuspohjan
laajentamiseksi, investointien rahoittamiseksi sekä Suomen Terveystalo
-konsernin vakavaraisuuden ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi, joilla
perusteilla katsotaan merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen olevan yhtiön kannalta
painava taloudellinen syy.
Yhtiön hallitus päätti 15.3.2007 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla
laskea liikkeeseen enintään 20 000 000 Osaketta tarjoten uusia maksullisia
Osakkeita Yhtiön nykyisille osakkeenomistajille ja uusille sijoittajille.
Osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Yhtiön
Osakkeiden saattamiseksi julkisen kaupankäynnin kohteeksi ja siten Yhtiön
omistuspohjan laajentamiseksi, investointien rahoittamiseksi sekä Suomen
Terveystalo -konsernin vakavaraisuuden ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi.
Yhtiön hallitus on päättänyt, että hyväksytystä merkinnästä maksetusta
merkintähinnasta merkitään osakepääoman korotukseksi 0,01 euroa per osake ja
loput maksetusta merkintähinnasta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastoon. Mikäli Osakeannissa merkitään ja maksetaan enimmäismäärä 20 000 000
Osaketta, nousee osakepääoma enintään 200 000 euroa 471 946,63 eurosta 671
946,63 euroon.
Yhtiön hallitus päättää Osakeannin toteuttamisesta, merkittäväksi tarjottavien
Osakkeiden määristä sekä lopullisesta Osakkeiden merkintähinnasta
institutionaalisille sijoittajille suunnatun tarjousmenettelyn päätyttyä,
arviolta 2.4.2007.
Osakeannin ehtojen sisältö
Osakeannin ehdot koostuvat tässä esitettyjen Osakeannin yleisten ehtojen lisäksi
Listalleottoesitteen kohdissa Instituutioannin erityiset ehdot, Yleisöannin
erityiset ehdot ja Henkilöstöannin erityiset ehdot esitetyistä ehdoista. Tämän
lisäksi Yhtiön hallitus päättää muista Osakeantiin liittyvistä seikoista ja
toimenpiteistä ja Järjestäjät voivat tarvittaessa antaa tarkempia lisäohjeita
sijoittajille Osakkeiden merkintää koskien.
Yli- ja alikysyntätilanteet
Osakeannissa tarjottavat Osakkeet on alustavasti jaettu siten, että
Instituutioannissa tarjotaan merkittäväksi 15 650 000 Osaketta, Yleisöannissa 4
000 000 Osaketta ja Henkilöstöannissa 350 000 Osaketta. Nämä osakkeiden määrät
ovat alustavia ja lopulliset lukumäärät voivat poiketa näistä lukumääristä.
Osakkeita voidaan siirtää Henkilöstö-, Yleisö- sekä Instituutioannin välillä
riippuen muun muassa Osakkeiden kysynnän jakautumisesta. Yleisöannissa
tarjottavien Osakkeiden vähimmäismäärä on 4 000 000 Osaketta ja
Henkilöstöannissa vähimmäismäärä on 350 000 Osaketta, tai jos
merkintäsitoumuksia tehdään tätä vähemmän, merkintäsitoumusten kokonaismäärä.
Yhtiön hallitus päättää menettelystä mahdollisessa ylikysyntätilanteessa
Pääjärjestäjän esityksen perusteella. Merkintätarjoukset Instituutioannissa sekä
merkintäsitoumukset Yleisö- ja Henkilöstöannissa voidaan hyväksyä kokonaan tai
osittain tai ne voidaan hylätä. Yhtiön hallitus pyrkii hyväksymään Yleisö- ja
Henkilöstöannissa sijoittajien merkintäsitoumukset kokonaan 300 Osakkeeseen
saakka. Ylikysyntätilanteessa mahdollisimman monelle merkintäsitoumuksen
tehneelle sijoittajalle pyritään allokoimaan tämä vähimmäismäärä.
Yhtiön hallitus päättää mahdollisessa alikysyntätilanteessa merkitsemättä
jääneiden Osakkeiden allokoinnista.
Merkintätarjousten ja -sitoumusten hyväksyminen, allokointi ja päätökset
Osakeannista
Instituutioanti toteutetaan tarjousmenettelyllä eli ns. Book Building
-menettelynä, jossa Yhtiö päättää Osakkeiden lopullisen merkintähinnan
institutionaalisten sijoittajien Osakkeiden markkinointivaiheen aikana antamien
merkintätarjousten perusteella. Lopullinen merkintähinta päätetään ja
tiedotetaan pörssitiedotteella arviolta 2.4.2007. Samalla Yhtiön hallitus
päättää Osakeannin toteuttamisesta, tarjottavien Osakkeiden määrästä
Instituutioannissa, Yleisöannissa ja Henkilöstöannissa, tehtyjen
merkintätarjousten ja merkintäsitoumusten hyväksymisestä kokonaan tai osittain
sekä muista ehdoista.
Järjestäjillä ja viime kädessä Yhtiön hallituksella on oikeus hylätä
merkintätarjous tai merkintäsitoumus osittain tai kokonaan, ellei sitä ole tehty
näiden ehtojen mukaisesti.
Yhtiö tiedottaa Osakeannin tuloksesta pörssitiedotteella arviolta 2.4.2007.
Menettely Alustavaa Hintaväliä muutettaessa ja merkintäsitoumuksen peruuttaminen
Tehty merkintäsitoumus on sitova ja sitä ei voi muuttaa tai peruuttaa muutoin
kuin arvopaperimarkkinalain edellyttämissä tilanteissa.
Mikäli Alustavaa Hintaväliä muutetaan, siitä ilmoitetaan pörssitiedotteella.
Mikäli Alustavaa Hintaväliä muutetaan tai mikäli lopullinen Merkintähinta eroaa
Alustavasta Hintavälistä, merkintäsitoumuksen tai merkintätarjouksen ennen
Alustavan Hintavälin muuttamista tehneellä sijoittajalla on oikeus peruuttaa
tehty merkintäsitoumus kahden pankkipäivän ajan uuden hintavälin tai Alustavasta
Hintavälistä eroavan Merkintähinnan julkistamisesta. Mikäli merkintäsitoumusta
ei peruuteta, sijoittajan antaman merkintäsitoumuksen osakemäärä lasketaan
uudelleen uuden enimmäishinnan mukaan.
Arvopaperimarkkinalain mukaan Listalleottoesitettä tulee täydentää tietyissä
tilanteissa, kuten sellaisten uusien tekijöiden tai virheiden tai puutteiden
johdosta, jotka liittyvät Listalleottoesitteessä esitettyyn tietoon ja joilla
saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajalle. Jos Listalleottoesitettä
täydennetään, on sijoittajille, jotka ovat sitoutuneet merkitsemään
arvopapereita ennen täydennyksen julkistamista, annettava oikeus peruuttaa
merkintänsä kahden pankkipäivän tai Rahoitustarkastuksen erityisestä syystä
päättämän pidemmän ajan, kuitenkin enintään neljän pankkipäivän, kuluessa siitä,
kun täydennys on julkistettu. Mahdollinen merkinnän peruutus koskee
peruutettavalla merkintäsitoumuksella tehtyjä merkintöjä kokonaisuudessaan.
Jos merkitsijä haluaa peruuttaa merkintänsä, merkinnän peruuttamisesta tulee
ilmoittaa kirjallisesti sille merkintäpaikalle, jossa merkintä on tehty, kahden
pankkipäivän, tai Rahoitustarkastuksen erityisestä syystä päättämän pidemmän
ajan, kuitenkin enintään neljän pankkipäivän, sisällä täydennetyn
Listalleottoesitteen julkistamisesta. Merkintäsitoumuksen peruutusta ei voi
tehdä OP-ryhmän Internetpalvelun kautta, vaan se tulee tehdä muussa
merkintäpaikassa. Peruuttamisoikeus alkaa täydennyksen julkistamisen jälkeen ja
päättyy kahden pankkipäivän, tai Rahoitustarkastuksen erityisestä syystä
päättämän pidemmän ajan, kuitenkin enintään neljän pankkipäivän, jälkeen
peruuttamisoikeuden alkamisesta.
Jos merkintäsitoumus peruutetaan, merkintähinta palautetaan merkintäpaikan
toimesta merkitsijän merkintäsitoumuksen tekemisen yhteydessä ilmoittamalle
pankkitilille. Varat palautetaan mahdollisimman pian peruuttamisen jälkeen,
arviolta kolmen päivän sisällä merkintäpaikalle annetusta
peruuttamisilmoituksesta. Mikäli merkitsijän pankkitili on eri rahalaitoksessa
kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille
rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään
kaksi pankkipäivää myöhemmin.
Osakkeiden listaaminen
Osakkeet eivät ole olleet julkisen kaupankäynnin kohteena ennen Osakeantia.
Yhtiö aikoo jättää listalleottohakemuksen Helsingin Pörssille koskien Yhtiön
Osakkeiden listaamista Helsingin Pörssin Pörssilistalle ja sitä ennen Helsingin
Pörssin Prelistalle. Kaupankäynnin Osakkeilla arvioidaan alkavan Helsingin
Pörssin Prelistalla arviolta 3.4.2007 ja Pörssilistalla arviolta 10.4.2007.
Osakkeiden kaupankäyntitunnus on SUT1V ja ISIN-koodi FI0009012413.
Osakasoikeudet
Osakeannissa merkityt Osakkeet oikeuttavat täyteen osinkoon sen jälkeen kun ne
on rekisteröity kaupparekisteriin. Osakeannissa annettavat Osakkeet tuottavat
muut oikeudet Yhtiössä osakepääoman korottamisen rekisteröinnistä lukien.
Jokainen Osake oikeuttaa yhteen (1) ääneen yhtiökokouksessa.
Myyntirajoitukset (lock-up)
Yhtiö, Myyjät, Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat sekä Yhtiön hallituksen ja
johtoryhmän jäsenet ovat sopineet Järjestäjien kanssa, että ne eivät ilman OKO
Corporate Finance Oy:n antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta 180 päivän
ajanjaksolla Osakkeiden julkisen kaupankäynnin alkamisesta Helsingin Pörssissä,
Lisäosakeoptiota ja tiettyjä muita poikkeuksia lukuun ottamatta, anna
valtuutusta liikkeeseenlaskuun, laske liikkeeseen, tarjoa, panttaa, myy, sitoudu
myymään, aseta optiota tai oikeutta ostaa, osta optiota tai oikeutta myydä, anna
optio-oikeutta tai warranttia ostaa, lainaa tai muutoin siirrä tai luovuta,
suoraan tai välillisesti, Osakkeita tai niihin oikeuttavia arvopapereita, tai
tee swap- tai muuta järjestelyä, jolla siirretään Osakkeiden omistusoikeuteen
liittyviä taloudellisia vaikutuksia kokonaan tai osittain, riippumatta siitä
toteutetaanko tällaiset toimenpiteet Osakkeiden tai muiden arvopaperien
toimituksella, käteisellä tai muutoin. Edellä mainittujen Osakkeenomistajien
osalta lock-up -sitoumuksesta vapautuu 20 prosenttia heidän omistamistaan
Osakkeista laskettuna Lisäosakeoption mahdollisen käyttämisen jälkeisestä
osakemäärästä joko lisäosakeoption käyttämistä seuraavana päivänä tai
viimeistään 30:ntena päivänä julkisen kaupankäynnin alkamisesta Osakkeilla
Helsingin Pörssissä . Yhtiön osalta lock-up -sitoumus ei koske Osakkeiden
käyttämistä vastikkeena yritysjärjestelyissä Yhtiön toimialalla tai sitä
vastaavalla toimialalla eikä Yhtiön valmisteleman osakepohjaiseen
kannustinjärjestelmän perusteella mahdollisesti annettavia Osakkeita.
Osakeannin ehdollisuus
Osakeanti on ehdollinen Yhtiön ja Järjestäjien välisen Järjestämissopimuksen
allekirjoittamiselle.
Sovellettava laki
Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeantia koskevat mahdolliset riidat
ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa, joka tietyissä
tapauksissa määräytyy myös kuluttajan asuinpaikan perusteella siltä osin kuin
kyse on kuluttajan ja elinkeinoharjoittajan välisestä riita-asiasta.
Informaatio
Osakeyhtiölain 9 luvun 8 §:n 3 momentissa ja 5 luvun 21 §:ssä mainitut
asiakirjat ovat saatavissa merkintäaikana Yhtiön pääkonttorissa osoitteessa
Runeberginkatu 5B, 10. krs, 00100 Helsinki.
INSTITUUTIOANNIN ERITYISET EHDOT
Instituutioannissa tarjottavat Osakkeet
Instituutioannissa tarjotaan alustavasti 15 650 000 Osaketta suomalaisten ja
kansainvälisten institutionaalisten sijoittajien merkittäväksi.
Instituutioannissa tarjottava Osakkeiden lukumäärä on alustava ja lopullinen
lukumäärä voi poiketa tästä lukumäärästä. Osakkeita voidaan siirtää
Henkilöstöannin, Yleisöannin ja Instituutioannin välillä riippuen muun muassa
Osakkeiden kysynnän jakautumisesta. Henkilöstöannissa tarjottavien Osakkeiden
vähimmäismäärä on 350 000 Osaketta, tai jos merkintäsitoumuksia tehdään tätä
vähemmän, merkintäsitoumusten kokonaismäärä. Yleisöannissa vähimmäismäärä on
vastaavasti 4 000 000 Osaketta.
Lisäosakeoptio
Listalleottoesitteen liitteessä B yksilöidyt osakkeenomistajat ovat antaneet
Pääjärjestäjälle oikeuden ostaa 30 päivän kuluessa Osakkeiden kaupankäynnin
alkamisesta Helsingin Pörssin Prelistalla enintään 2 800 000 Lisäosaketta
mahdollisen ylikysyntätilanteen kattamiseksi.
Merkintä- ja osallistumisoikeus
Instituutioannissa merkintätarjousten tulee käsittää vähintään 50 000 Osaketta.
Institutionaalisella sijoittajalla tarkoitetaan tällaista vähintään 50 000
Osakkeen merkintätarjouksen antanutta sijoittajaa. Luonnolliset henkilöt eivät
voi antaa Osakkeita koskevaa merkintätarjousta Instituutioannissa, lukuun
ottamatta omaisuudenhoitajan kautta ja toimesta Rahoitustarkastuksen ohjeen Dnro
11/268/98, nro 201.7 kohdassa 5.2 tarkoitetun täyden valtakirjan
omaisuudenhoidon nojalla merkintätarjouksen tekeviä luonnollisia henkilöitä.
Sijoittajien tulee tarkistaa mahdolliset oman maansa lainsäädännön asettamat
Osakkeiden merkintää koskevat rajoitukset. Osakkeita ei tarjota sijoittajille,
jotka tekevät merkintänsä Australiasta, Japanista, Kanadasta tai Yhdysvalloista
riippumatta sijoittajan statuksesta.
Merkintäaika
Merkintäaika alkaa 19.3.2007 kello 10.00 ja päättyy viimeistään 30.3.2007 kello
17.00. Yhtiön hallituksella on oikeus keskeyttää merkintätarjousten vastaanotto
mahdollisessa ylikysyntätilanteessa Yleisö- ja Henkilöstöannista riippumatta.
Merkintätarjousten vastaanottoa ei kuitenkaan voida keskeyttää ennen 27.3.2007
kello 16.30.
Merkintähinta
Merkintähinta määräytyy Book Building -menettelyllä, jossa Yhtiön hallitus
päättää Osakkeen merkintähinnan institutionaalisten sijoittajien Osakkeiden
markkinointivaiheen aikana antamien tarjousten perusteella, arviolta 2.4.2007.
Osakkeita tarjotaan merkittäväksi alustavasti vähintään 2,40 euron ja enintään
3,00 euron osakekohtaiseen merkintähintaan, joka on merkintähinnan Alustava
Hintaväli. Osakkeen lopullinen merkintähinta institutionaalisille sijoittajille
voi olla myös Alustavan Hintavälin ylä- tai alapuolella. Osakkeiden lopullinen
merkintähinta päätetään ja tiedotetaan pörssitiedotteella arviolta 2.4.2007.
Merkintäpaikat
Institutionaalisten sijoittajien merkintätarjouksia ottaa vastaan OKO Pankki
Oyj, Pankkiiriliike.
Osakkeiden maksu
Institutionaalisten sijoittajien tulee maksaa hyväksytyt merkintätarjouksensa
Järjestäjien antamien ohjeiden mukaisesti viimeistään Yhtiön vahvistamana
päivänä, arviolta viimeistään 5.4.2007.
Järjestäjillä on arvopaperinvälittäjän huolellisuusvelvollisuuden mukainen
oikeus tarvittaessa vaatia merkintätarjousta annettaessa tai ennen
merkintätarjousten hyväksymistä tarjouksen antajalta selvitys tämän
mahdollisuuksista maksaa tarjousta vastaavat Osakkeet tai vaatia tarjousta
vastaavaa määrää suoritettavaksi etukäteen. Maksettava määrä on tällöin
Alustavan Hintavälin mukainen 3,00 euron enimmäismerkintähinta kerrottuna
merkintätarjouksen mukaisella Osakkeiden määrällä. Mikäli Alustava Hintaväliä
korotetaan, sovelletaan tämän jälkeen annettuihin merkintätarjouksiin uuden
hintavälin mukaista Osakkeen enimmäishintaa. Ennen tällaista Alustavan
Hintavälin korotusta annettujen merkintätarjousten osalta merkintähinnan jo
maksaneiden sijoittajien on maksettava Järjestäjien kehotuksesta korotetun
hintavälin mukaisen Osakkeen enimmäishinnan mukaan laskettu erotus uhalla, että
Järjestäjillä on muutoin oikeus pienentää sijoittajan antaman merkintätarjouksen
määrää vastaamaan korotetun hintavälin ylärajan mukaista Osakkeiden hintaa.
Mahdollisesti palautettaville erille ei makseta korkoa. Mahdolliset maksujen
palautukset tapahtuvat viimeistään kolmantena (3.) pankkipäivänä Osakkeiden
merkintätarjousten hyväksymisen ja allokoimisen jälkeen, arviolta 5.4.2007.
Vahvistusilmoitukset
Instituutioannissa hyväksytyistä merkintätarjouksista toimitetaan
vahvistusilmoitus tai niistä ilmoitetaan sijoittajille muulla tavalla niin pian
kuin käytännössä on mahdollista Osakkeiden allokoimisen jälkeen, arviolta
viimeistään 2.4.2007. Sijoittajan jättämä merkintätarjous on
vahvistusilmoituksesta ja sen vastaanottamisesta riippumatta merkintätarjouksen
antajaa sitova.
Osakkeiden maksaminen ja selvitys
Osakkeet toimitetaan maksua vastaan arviolta 5.4.2007 alkaen Suomen
arvo-osuusjärjestelmän kautta, Euroclear-järjestelmää hallinnoivan Euroclear
Bank S.A./N.V.:n tai Clearstream Banking S.A.:n kautta.
YLEISÖANNIN ERITYISET EHDOT
Yleisöannissa tarjottavat Osakkeet
Yleisöannissa tarjotaan alustavasti enintään 4 000 000 Osaketta. Yleisöannissa
tarjottava Osakkeiden lukumäärä on alustava ja lopullinen lukumäärä voi poiketa
tästä lukumäärästä. Osakkeita voidaan siirtää Henkilöstö-, Yleisö- sekä
Instituutioannin välillä riippuen muun muassa Osakkeiden kysynnän
jakautumisesta. Yleisöannissa tarjottavien Osakkeiden vähimmäismäärä on 4 000
000 Osaketta, tai jos merkintäsitoumuksia tehdään tätä vähemmän,
merkintäsitoumusten kokonaismäärä.
Merkintä- ja osallistumisoikeus
Yleisöannissa Osakkeet tarjotaan yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi
Suomessa. Yleisöantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden pysyvä osoite tai
kotipaikka on Euroopan talousalueella (ETA) tai Sveitsissä ja jotka antavat
merkintäsitoumuksensa Suomessa.
Järjestäjillä on oikeus hylätä merkintäsitoumus osittain tai kokonaan, ellei
sitä ole tehty ja maksettu näiden ehtojen tai merkintäpaikan antamien tarkempien
ohjeiden mukaisesti.
Merkintäsitoumuksen vähimmäis- ja enimmäismäärät
Yleisöannissa merkintäsitoumuksen vähimmäismäärä on 300 Osaketta ja
enimmäismäärä 50 000 Osaketta. Merkintäsitoumuksen kattaman osakemäärän tulee
olla jaollinen 100:lla. Saman sijoittajan yhdessä tai useammassa
merkintäpaikassa antamat merkintäsitoumukset yhdistetään yhdeksi (1)
merkintäsitoumukseksi, johon sovelletaan edellä mainittua enimmäismäärää.
Merkintäaika
Merkintäaika alkaa 20.3.2007 kello 9.30 ja päättyy viimeistään 29.3.2007 kello
16.30. Yhtiön hallituksella on oikeus merkintäsitoumusten vastaanoton
keskeyttämiseen Yleisöannissa mahdollisessa ylikysyntätilanteessa
Instituutioannista sekä Henkilöstöannista riippumatta. Merkintäsitoumusten
vastaanottoa ei kuitenkaan voida keskeyttää ennen 27.3.2007 kello 16.30 eikä
tämän jälkeen kesken pankkipäivän eli kello 9.30-16.30 välisenä aikana.
Merkintäsitoumusten vastaanotto Yleisöannissa keskeytetään kaikissa
merkintäpaikoissa ja kaikilla merkintäkanavilla samanaikaisesti.
Merkintähinta
Osakkeita tarjotaan merkittäväksi siten, että Osakkeiden Alustava Hintaväli on
alustavasti vähintään 2,40 euroa ja enintään 3,00 euroa Osakkeelta. Osakkeiden
merkintähinta päätetään institutionaalisille sijoittajille suunnatun
tarjousmenettelyn perusteella. Osakkeiden merkintähinta Yleisöannissa on sama
kuin Instituutioannissa, ei kuitenkaan enempää kuin Alustavan Hintavälin
enimmäishinta. Osakkeiden lopullinen merkintähinta päätetään ja tiedotetaan
pörssitiedotteella arviolta 2.4.2007.
Merkintäpaikat
Merkintäsitoumuksia ottavat vastaan seuraavat merkintäpaikat:
* OP-ryhmään kuuluvien osuuspankkien ja Helsingin OP Pankki Oyj:n
arvopaperikonttorit konttoreiden aukioloaikoina.
* OP 0100 0500 Puhelinpalvelu (suomeksi). Merkintäsitoumuksen voi tehdä
puhelimitse, kun asiakkaalla on henkilökohtainen OP-ryhmän verkkopalvelusopimus
ja verkkopalvelutunnukset, joita tarvitaan myös puhelinpalveluun
tunnistautumisen yhteydessä.
* OP-ryhmän Internetpalvelu www.op.fi/merkinta Internetin kautta
merkintäsitoumuksen tekevillä tulee olla OP-ryhmän verkkopalvelutunnukset tai
Nordean verkkopankkitunnukset.
Merkintäsitoumuksen antajan on tarkistettava oma päivälimiittinsä
tilipankistaan. Maksun ylittäessä päivälimiitin Internet-merkintäsitoumusta ei
voi tehdä. Merkintävarausmaksu on maksettava tililtä, joka on
merkintäsitoumuksen tekijän nimissä.
Merkintäsitoumusta tehtäessä on otettava huomioon mahdolliset merkintäpaikan
antamat tarkemmat ohjeet.
Yleisöannissa annettu merkintäsitoumus on sitova, eikä sitä voi peruuttaa eikä
muuttaa muutoin kuin arvopaperimarkkinalain nojalla eräissä tilanteissa.
Osakkeiden maksu
Osakkeet maksetaan merkintäsitoumusta annettaessa suorittamalla
merkintävarausmaksu. Merkintävarausmaksu on 3,00 euroa Osakkeelta eli Osakkeiden
korkein mahdollinen merkintähinta Yleisöannissa. Mikäli Alustavaa Hintaväliä
muutetaan korkeammaksi, ei tällä ole vaikutusta Yleisöannin
merkintäsitoumuksiin. Mikäli Alustava Hintaväli laskee eikä merkintäsitoumusta
peruuteta, sijoittajan antaman merkintäsitoumuksen osakemäärä lasketaan
uudelleen uuden enimmäishinnan mukaan.
Osuuspankin ja Helsingin OP Pankin arvopaperikonttorissa tehdyn
merkintäsitoumuksen osalta maksu veloitetaan suoraan sijoittajan OP-ryhmässä
olevalta tililtä tai sijoittaja suorittaa maksun käteisellä. OP 0100 0500
Puhelinpalvelun kautta merkintäsitoumusta vastaava tiliveloitus tapahtuu
OP-ryhmässä olevalta tililtä. Internetin merkintäpaikan kautta tehdyn
merkintäsitoumuksen maksu suoritetaan joko OP-ryhmän Internetpalvelun tai
Nordean verkkopankin kautta käyttäen tarvittavia verkkopalvelutunnuksia.
Merkintävarausmaksun palauttaminen
Mikäli Osakkeiden hinnoittelun yhteydessä päätettävä Osakkeiden lopullinen
merkintähinta Yleisöannissa on alempi kuin merkintävarausmaksu tai mikäli
merkintäsitoumus hylätään tai mikäli sitä ei hyväksytä kokonaisuudessaan,
maksetaan merkintävarausmaksu tai sen vastaava osa merkintäsitoumuksen antajalle
tämän merkintäsitoumuksen antamisen yhteydessä ilmoittamalle pankkitilille
Suomessa arviolta 10.4.2007. Mahdolliselle palautettavalle määrälle ei makseta
korkoa.
Vahvistusilmoitukset
Hyväksytyistä merkinnöistä lähetetään vahvistusilmoitus merkintäsitoumuksen
antaneille sijoittajille arviolta 12.4.2007. Merkintäsitoumus on
vahvistusilmoituksesta ja sen vastaanottamisesta riippumatta merkintäsitoumuksen
antajaa sitova.
Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille
Osakeannissa merkityiksi hyväksytyt ja täysin maksetut Osakkeet kirjataan
sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 3.4.2007 kuluessa.
HENKILÖSTÖANNIN ERITYISET EHDOT
Henkilöstöannissa tarjottavat Osakkeet
Henkilöstöannissa tarjotaan alustavasti enintään 350 000 Osaketta.
Henkilöstöannissa tarjottava Osakkeiden lukumäärä on alustava ja lopullinen
lukumäärä voi poiketa tästä lukumäärästä. Osakkeita voidaan siirtää Henkilöstö-,
Yleisö- sekä Instituutioannin välillä riippuen muun muassa Osakkeiden kysynnän
jakautumisesta. Henkilöstöannissa tarjottavien Osakkeiden vähimmäismäärä on 350
000 Osaketta, tai jos merkintäsitoumuksia tehdään tätä vähemmän,
merkintäsitoumusten kokonaismäärä.
Merkintä- ja osallistumisoikeus
Oikeus osakkeiden merkintään Henkilöstöannissa on Konsernin toimitusjohtajilla
ja Konserniin työsuhteessa 28.2.2007 olleilla ja edelleen merkintäaikana
olevilla henkilöillä, joille Yhtiö on toimittanut vahvistuksen oikeudesta
osallistua Henkilöstöantiin.
Oikeus osallistua Henkilöstöantiin on henkilökohtainen eikä se ole
siirrettävissä. Merkintään oikeutettu voi kuitenkin tehdä merkinnän valtuutetun
välityksellä. Henkilöstöantiin osallistuva voi halutessaan osallistua myös
Yleisöantiin ja Instituutioantiin (kyseisen osallistumisoikeusedellytyksen
täyttyessä).
Yhtiöllä ja Järjestäjillä on oikeus hylätä merkintäsitoumus osittain tai
kokonaan, ellei sitä ole tehty ja maksettu näiden ehtojen tai merkintäpaikan
antamien tarkempien ohjeiden mukaisesti.
Merkintäsitoumuksen vähimmäis- ja enimmäismäärät
Henkilöstöannissa merkintäsitoumuksen vähimmäismäärä on 300 Osaketta ja
enimmäismäärä 50 000 Osaketta. Merkintäsitoumuksen kattaman osakemäärän tulee
olla 100:lla jaollinen. Henkilöstöannissa sijoittaja voi antaa vain yhden
merkintäsitoumuksen.
Merkintäaika
Merkintäaika alkaa 20.3.2007 kello 9.30 ja päättyy 29.3.2007 kello 16.30. Yhtiön
hallituksella on oikeus merkintäsitoumusten vastaanoton keskeyttämiseen
Henkilöstöannissa mahdollisessa ylikysyntätilanteessa Instituutioannista sekä
Yleisöannista riippumatta. Merkintäsitoumusten vastaanottoa ei kuitenkaan voida
keskeyttää ennen 27.3.2007 kello 16.30 eikä tämän jälkeen kesken pankkipäivän
eli kello 9.30-16.30 välisenä aikana.
Merkintähinta
Osakkeiden merkintähinta Henkilöstöannissa on Yleisöannissa käytettävä
merkintähinta vähennettynä 10 prosentilla, enintään 2,70 euroa. Osakkeiden
lopullinen merkintähinta päätetään ja tiedotetaan pörssitiedotteella arviolta
2.4.2007.
Merkintäpaikka
Merkintäsitoumuksia ottavat vastaan OP-ryhmään kuuluvien osuuspankkien ja
Helsingin OP Pankki Oyj:n arvopaperikonttorit konttoreiden aukioloaikoina.
Merkintäsitoumusta tehtäessä on otettava huomioon mahdolliset merkintäpaikan
antamat tarkemmat ohjeet.
Henkilöstöannissa annettu merkintäsitoumus on sitova, eikä sitä voi peruuttaa
eikä muuttaa muutoin kuin arvopaperimarkkinalain nojalla eräissä tilanteissa.
Osakkeiden maksu
Osakkeet maksetaan merkintäsitoumusta annettaessa suorittamalla
merkintävarausmaksu. Merkintävarausmaksu on 2,70 euroa Osakkeelta eli Osakkeiden
korkein mahdollinen merkintähinta Henkilöstöannissa. Maksu veloitetaan suoraan
sijoittajan OP-ryhmässä olevalta tililtä tai sijoittaja suorittaa maksun
käteisellä. Mikäli Alustavaa Hintaväliä muutetaan korkeammaksi, ei tällä ole
vaikutusta Henkilöstöannin merkintäsitoumuksiin. Mikäli Alustava Hintaväli
laskee eikä merkintäsitoumusta peruuteta, sijoittajan antaman
merkintäsitoumuksen osakemäärä lasketaan uudelleen uuden Henkilöstöannin
enimmäishinnan mukaan.
Merkintävarausmaksun palauttaminen
Mikäli Osakkaiden hinnoittelun yhteydessä päätettävä Osakkeiden lopullinen
merkintähinta Henkilöstöannissa on alempi kuin merkintävarausmaksu tai mikäli
merkintäsitoumus hylätään tai mikäli sitä ei hyväksytä kokonaisuudessaan,
maksetaan merkintävarausmaksu tai sen vastaava osa merkintäsitoumuksen antajalle
tämän merkintäsitoumuksen antamisen yhteydessä ilmoittamalle pankkitilille
Suomessa arviolta 10.4.2007. Mahdolliselle palautettavalle määrälle ei makseta
korkoa.
Vahvistusilmoitukset
Hyväksytyistä merkinnöistä lähetetään vahvistusilmoitus merkintäsitoumuksen
antaneille sijoittajille arviolta 12.4.2007. Merkintäsitoumus on
vahvistusilmoituksesta ja sen vastaanottamisesta riippumatta merkintäsitoumuksen
antajaa sitova.
Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille
Osakeannissa merkityiksi hyväksytyt ja täysin maksetut Osakkeet kirjataan
sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 3.4.2007 kuluessa.
Liite 2: Suomen Terveystalo lyhyesti
Yleistä
Suomen Terveystalo on toimipaikkojen lukumäärällä mitattuna Suomen laajin
kokonaisvaltaisen terveyspalveluketjun tarjoava lääkäriasema- ja
sairaalakonserni. Suomen Terveystalo -konserni tarjoaa terveys-, työterveys- ja
sairaanhoitopalveluita Suomessa toimiville yhteisöille ja yksityishenkilöille.
Suomen Terveystalon asiakkaita ovat kaiken ikäiset yksityishenkilöt, yritykset,
liikelaitokset, vakuutusyhtiöt, kunnat ja kaupungit sekä niiden
palvelutuotannosta vastaavat yksiköt, yhdistykset ja säätiöt. Suomen Terveystalo
-konsernin tuottamat ja tarjoamat yleis- ja erikoislääkäripalvelut,
työterveyshuoltopalvelut, kuvantamispalvelut, laboratoriotutkimukset,
seulontapalvelut, kirurgiset- ja muut palvelut, kuten fysioterapiapalvelut,
nivoutuvat kokonaisvaltaiseksi terveyspalveluketjuksi. Yhtiöllä on useilla
liiketoiminta-alueillaan vahva asema, joka perustuu mm. verkoston laajuuteen,
palveluiden saatavuuteen ja monipuoliseen lääketieteelliseen osaamiseen. Koko
historiansa aikana Suomen Terveystalo on kasvanut sekä orgaanisesti että
yritysostoin.
Suomen Terveystalossa lääkärit toimivat pääasiassa ammatinharjoittajina eli
itsenäisinä yrittäjinä. Ammatinharjoittajat huolehtivat itsenäisesti vero- ja
eläkelakien mukaisista maksuista sekä muista yrittäjätoimintaan liittyvistä
lakisääteisistä velvoitteista sekä vastaavat itse ja oman vakuutuksensa kautta
mahdollisista hoitoon liittyvistä virheistä.
Vuoden 2006 lopussa Suomen Terveystalossa piti vastaanottoa yli 1750
ammatinharjoittajaa, joista noin 1700 on lääkäreitä. Muita ammatinharjoittajia,
kuten psykologeja, fysioterapeutteja, kuntohoitajia, kiropraktikoita ja
ravitsemusterapeutteja, oli noin 50. Työsuhteessa Suomen Terveystalo -konserniin
oli vuoden 2006 lopussa yhteensä 1 253 henkilöä, mikä määrä koostui
sairaanhoitajista ja muusta hoitohenkilöstöstä, lääkäreistä ja
hallintohenkilöstöstä.
Suomen Terveystalon valtakunnalliseen lääkäriasema- ja sairaalaketjuun kuuluu
yhteensä 100 toimipaikkaa. Suomen Terveystalo -konsernilla on merkittävää
sairaala- ja erikoislääkäritoimintaa Helsingissä, Jyväskylässä, Kuopiossa,
Lahdessa, Lappeenrannassa, Porissa, Savonlinnassa, Tampereella ja Turussa.
Näillä paikkakunnilla on mahdollisuus suorittaa vaativampia tutkimuksia ja
toimenpiteitä. Suomen Terveystalo on sopinut aloittavansa sairaalatoiminnan
Kristiinankaupungissa maaliskuussa 2007. Lisäksi toimitilahankkeista Oulun
sairaalahanke valmistuu arviolta toukokuussa 2007 ja Rovaniemen sairaalahanke
arviolta joulukuussa 2007. Suomen Terveystalo -konsernilla on kaikkiaan 14
toimipaikkaa, joille on myönnetty sairaalaoikeudet ja joissa on leikkaus- ja
heräämötilat.
Suomen Terveystalon toimiala yksityiset terveyspalvelut kasvoivat keskimäärin
hieman yli yhdeksän prosenttia vuosina 1995-2004. Toimialan liikevaihdon
arvioidaan lähivuosina kasvavan ripeämmin kuin Suomen kansantalous keskimäärin
(Lähde: KTM).
Strategia ja tavoitteet
Suomen Terveystalon tavoitteena on olla konsernina liikevaihdolla mitattuna
johtava yksityinen terveyspalveluja tuottava yritys Suomessa vuoden 2008 loppuun
mennessä. Yhtiön strategian ytimen muodostaa voimakas ja kannattava kasvu, jota
toteuttamalla Yhtiö pyrkii saavuttamaan tavoitteensa. Strategian päälinjana on
kasvu sekä orgaanisesti että yritysostojen avulla.
* Kasvaa molemmilla ydinsegmenteillä markkinoita nopeammin;
* Laajentua uusille terveyspalvelujen liiketoiminta-alueille;
* Olla edelläkävijä laadukkaiden ja uusien terveyspalvelujen tuottajana ja
* Tutkia jatkuvasti uusia yritysostomahdollisuuksia.
Yhtiön kasvuyhtiöstrategia voidaan jakaa kotimaiseen ja kansainväliseen
strategiaan. Pääpaino kasvun suhteen on Yhtiön tavoitteiden mukaisesti
kotimaassa, mutta tietyillä erikoisosaamisalueilla Yhtiöllä on myös mahdollisuus
asteittain kansainväliseen laajentumiseen.
Keskeiset vahvuudet
* Toimipaikkojen lukumäärällä mitattuna Suomen laajin yksityinen
kokonaisvaltainen terveyspalveluketju
* Kasvu sekä orgaanisesti että yritysostoin
* Vahva liiketoiminnan rahavirta ja hyvä kannattavuus
* Innovatiivisuus ja luovuus
* Sitoutuneet avainhenkilöt
* Lääkärikunnan arvostus
Suomen Terveystalon liiketoimintarakenne
Suomen Terveystalon liiketoiminta raportoidaan kahtena segmenttinä, jotka ovat
Lääkäriasema- ja sairaalasegmentti sekä Diagnostiikkasegmentti.
Lääkäriasema- ja sairaalaliikesegmentti tarjoaa lääkäriasemillaan yleis- ja
erikoislääkäripalveluita sekä työterveyshuolto- ja sairaalapalveluita.
Sairaalapalveluilla tarkoitetaan tässä yhteydessä kirurgista (leikkaustoiminta)
tai siihen läheisesti liittyvää toimintaa. Lääkäriasema- ja sairaalasegmentin
liikevaihto vuonna 2006 oli 49,3 miljoonaa euroa, mikä vastasi noin 50,9
prosentin osuutta koko Suomen Terveystalon liikevaihdosta.
Diagnostiikkasegmentti tarjoaa kuvantamis-, laboratorio- ja seulontapalveluita.
Terveystalon kuvantamispalveluvalikoima ulottuu tavanomaisista
röntgenkuvauksista raskaaseen kuvantamiseen, kuten magneettikuvauksiin,
tietokonetomografiakuvauksiin ja PET-TT-kuvauksiin. Laboratoriopalvelut
tarjoavat diagnostisia palveluita potilaan tutkimiseen. Suomen Terveystalon
Laboratoriopalveluissa on kaksi eri palvelutyyppiä: 1) lääkärikeskusten
laboratoriot ovat osa kyseisen yksikön palveluprosessia ja 2) massa-analytiikka
on keskitetty keskuslaboratorioon. Seulontapalvelut tarjoavat pääsääntöisesti
mammografiaseulontaa ja hyvin vähäisessä määrin papaseulontaa. Suomen
Terveystalo hoitaa noin 80 prosenttia Suomen kuntien lakisääteisistä
rintasyöpäseulontapalveluista. Diagnostiikkasegmentin liikevaihto vuonna 2006
oli 44,5 miljoonaa euroa, mikä vastasi noin 46,9 prosentin osuutta koko Suomen
Terveystalon liikevaihdosta.
Suomen Terveystalo -konsernin emoyhtiö Suomen Terveystalo Oyj vastaa koko Suomen
Terveystalo -konsernin hallinnosta. Suomen Terveystalo-konserni muodostuu Suomen
Terveystalosta, joka on konsernin emoyhtiö, 67 tytäryhtiöstä ja yhdeksästä
osakkuusyhtiöstä ja kolmesta omistusyhteysyrityksestä. Liiketoimintaorganisaatio
ei perustu tytäryhtiörakenteeseen.
Liite C: Kuvaus yhtiön taloudellisesta asemasta ja liiketoiminnan tuloksesta
Yhteenveto Suomen Terveystalon tilinpäätöstiedoista
Tässä yhteenvedossa esitettyjä taloudellisia tietoja tulee tarkastella yhdessä
Listalleottoesitteeseen sisältyvien osioiden Eräitä taloudellisia tietoja,
Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema ja Pro forma-taloudellinen
informaatio sekä Yhtiön konsernitilinpäätösten kanssa. Yhtiön tilintarkastetut
konsernitilinpäätökset 31.12.2005 ja 31.12.2006 päättyneiltä tilikausilta sekä
vastaavat tilintarkastamattomat vertailutiedot tilikaudelta 2004 on laadittu
Euroopan Unionin käyttöönottamien kansainvälisten tilinpäätösstandardien
(International Financial Reporting Standards, ”IFRS”) mukaisesti. Tilikautta
2004 koskevat tilintarkastamattomat vertailutiedot ovat sisältyneet 31.12.2005
päättyneen tilikauden tilintarkastettuun konsernitilinpäätökseen. Yhtiön
tilintarkastettu konsernitilinpäätös 31.12.2004 päättyneeltä tilikaudelta on
laadittu suomalaisen tilinpäätöskäytännön (FAS) sekä kirjanpitolain
(31.12.1997/1336 muutoksineen) mukaisesti. Yhtiön tilintarkastaja KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy on tilintarkastanut Yhtiön IFRS-tilinpäätökset
vuosille 2005 ja 2006 ja Yhtiön FAS-tilinpäätöksen vuodelle 2004, jotka
tilintarkastuskertomuksineen on sisällytetty tähän Listalleottoesitteeseen.
Yhtiön hallituksen hyväksymä ja Yhtiön tilintarkastajan tilintarkastama
konsernitilinpäätös 31.12.2006 päättyneeltä tilikaudelta esitetään 28.5.2007
järjestettävän Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen vahvistettavaksi. Alla oleva
yhteenveto ei sisällä kaikkia konsernitilinpäätöksen tietoja.
--------------------------------------------------------------------------------
| | | IFRS |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | 1.1.-31.12. |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TULOSLASKELMA | | 2004 | 2005 | 2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| (Luvut tuhatta euroa) | | | (tilintark | (tilintarkas | (tilintarkas |
| | | | as-tamaton | tettu) | tettu) |
| | | | ) | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | | | | 43 875 | 65 490 | 88 852 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut | | | 574 | 504 | 2 244 |
| tuotot | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyritysten | | | 143 | 257 | 390 |
| tuloksesta | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja palvelut | | -7 279 | -10 008 | -13 828 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhde-etuuksista | | -18 543 | -27 697 | -36 449 |
| aiheutuvat kulut | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot | | | | -2 899 | -4 611 | -7 354 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumiset | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muista aineellisista | | | -260 | -118 | -1 265 |
| hyödykkeistä | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvon | | | -1 090 | -762 | -280 |
| arvonalentuminen | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut | | | -12 018 | -17 492 | -27 206 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | | | | 2 502 | 5 563 | 5 106 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot | | | | 387 | 217 | 195 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut | | | | -1 633 | -1 954 | -2 105 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja | | | 1 256 | 3 826 | 3 195 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot | | | | -164 | -1127 | -1 021 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto | | | 1 092 | 2 698 | 2 175 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakautuminen | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille | | | 1 056 | 2 632 | 1 937 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle | | | 36 | 66 | 238 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | IFRS. |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | 1.1.-31.12 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TASE | | | 2004 | 2005 | 2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| (Luvut tuhatta euroa) | | | (tilintarka | (tilintarkas | (tilintarkas |
| | | | s-tamaton) | tettu) | tettu) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo | | | 28 830 | 31 000 | 40 946 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pitkäaikaiset varat | | | 24 121 | 32 237 | 55 661 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat | | | 52 951 | 63 237 | 96 607 |
| yhteensä | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat | | | 21 548 | 20 589 | 25 013 |
| yhteensä | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä | | | | 74 499 | 83 826 | 121 621 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä | | | 22 364 | 33 719 | 38 542 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat | | | 31 203 | 28 265 | 49 146 |
| yhteensä | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat | | | 20 932 | 21 842 | 33 933 |
| yhteensä | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä | | 74 499 | 83 826 | 121 621 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | IFRS |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | 1.1.-31.12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TUNNUSLUVUT | | | 2004 | 2005 | 2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | (tilintarka | (tilintarkas | (tilintarkas |
| | | | | | s-tamaton) | tettu) | tettu) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | | | | | 43 875 | 65 490 | 88 852 |
| (tuhatta euroa) | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, | | | | | 130,1 % | 49,3 % | 35,7 % |
| lisäys % | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA 1) | | | | | 6 752 | 11 054 | 14 004 |
| (tuhatta euroa) | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA 2) | | | | | 15,4 % | 16,9 % | 15,8 % |
| liikevaihdosta % | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | | | | | 2 502 | 5 563 | 5 106 |
| (tuhatta euroa) | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto/- tappio | | 5,7 % | 8,5 % | 5,7 % |
| liikevaihdosta % | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset nettovelat | | | 20 187 | 23 260 | 51 474 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste | | | 92,8 % | 71,6 % | 134,5 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste | | | 30,0 % | 40,2 % | 31,7 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto | | 7,2 % | 9,4 % | 6,5 % |
| (ROI) % | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto (ROE) % | | 6,7 % | 9,6 % | 6,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit | | | 38 353 | 16 562 | 43 248 |
| (tuhatta euroa) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden voitto/ tappio | | 2,5 % | 4,1 % | 2,4 % |
| liikevaihdosta % | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstön määrä kauden | | 748 | 984 | 1 253 |
| lopussa | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
1)- 2) EBITDA -tunnuslukuja ei ole tilintarkastettu
--------------------------------------------------------------------------------
| | | IFRS |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | 1.1.-31.12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT | | 2004 | 2005 | 2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake euro 1) | | | 0,03 | 0,06 | 0,04 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden osakeantioikaistu | | 39 342 334 | 44 351 720 | 46 483 754 |
| lkm. keskim. | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden osakeantioikaistu lkm. | 42 196 808 | 46 356 889 | 47 188 563 |
| tilik. lopussa | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennuksella oikaistu | | 40 192 334 | 45 201 720 | 47 333 754 |
| osakemäärä | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinko/osake euro | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake euro 2) | | | 0,56 | 0,75 | 0,81 |
--------------------------------------------------------------------------------
1) Tunnusluvussa osakemääränä on käytetty osakkeiden osakeantioikaistua
lukumäärää keskimäärin tilikaudella
2) Oma pääoma/osake tunnusluvussa osakemääränä on käytetty laimennuksella
oikaistua osakemäärää
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA ja Liikevoitto ilman | IFRS |
| kertaluonteisia eriä* | |
| (Taulukon luvut ovat | |
| tilintarkastamattomia) | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | | 1.1.-31.12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TUNNUSLUVUT | | | | 2005 | 2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | | | | | | 65 490 | 88 852 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, lisäys | | | | | | 49,3 % | 35,7 % |
| % | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA (tuhatta | | | | | | 11 054 | 13 407 |
| euroa) | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA | | | | | | 16,9 % | 15,1 % |
| liikevaihdosta % | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto/- tappio (tuhatta | | | 6 325 | 6 054 |
| euroa) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto/- tappio | | | 9,7 % | 6,8 % |
| liikevaihdosta % | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
* EBITDA ja Liikevoitto ilman kertaeriä on esitetty antamaan lukijalle parempi
käsitys Suomen Terveystalon operatiivisesta liiketoiminnasta. Tämä tieto
annetaan ainoastaan operatiivisen liiketoiminnan havainnollistamiseksi. EBITDA
ja liikevoitto ilman kertaeriä eivät havainnollista, mikä raportoitu
liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema ovat tulevaisuudessa. Yhtiön tulosta
rasittivat 1,1 miljoonan euron suuruiset kertaluonteiset erät. Kertaluonteiset
erät johtuivat toteutumattomasta suuresta yritysjärjestelyhankkeesta,
potilastietojärjestelmien yhtenäistämisestä Suomen Terveystalo -konsernissa,
ostettujen yritysten uudelleen organisoinnista ja muista kertaluonteisten erien
aiheuttamista kuluista. Tilikauden 2006 aikana on tehty 0,3 miljoonan euron
alaskirjaus liikearvoista. Lisäksi vuodelle 2006 kirjautui liiketoiminnan muihin
tuottoihin vakuutuskorvauksen maksu 1,7 miljoonaa euroa rikkoutuneesta
magneettikuvauslaiterekasta ja poistoihin laitteesta taseessa ollut arvo 1,3
miljoonaa euroa. Edellisen vuoden vastaavalla ajanjaksolla oli liikearvopoistoja
0,8 miljoonaa euroa. Kertaluonteisia eriä on kuvattu tarkemmin
Listalleottoesitteen kohdassa Eräitä taloudellisia tietoja - EBITDA ja
liikevoitto ilman kertaeriä
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |