|
|||
2012-11-01 07:15:00 CET 2012-11-01 07:15:09 CET REGULATED INFORMATION PKC Group Oyj - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)PKC GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2012PKC Group Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2012 klo 8.15 PKC GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2012 -- Liikevaihto kasvoi 131,7 % vertailukaudesta (1-9/2011) ollen 714,2 milj. euroa (308,2 milj. euroa). -- Liikevoitto ennen PPA-poistoja ja kertaluonteisia eriä oli 53,2 milj. euroa (31,5 milj. euroa). Katsauskaudella kirjattiin PPA-poistoja 10,6 milj. euroa (1,2 milj. euroa). -- Liikevoitto oli 39,4 milj. euroa (25,7 milj. euroa) eli 5,5 % (8,3 %) liikevaihdosta. -- Katsauskauden voitto oli 23,3 milj. euroa (17,6 milj. euroa). -- Laimennettu tulos/osake oli 1,09 euroa (0,87 euroa). -- Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 12,0 milj. euroa (21,4 milj. euroa). -- Katsauskauden operatiivinen kassavirta oli 60,8 milj. euroa (4,4 milj. euroa). -- Katsauskauden kassavirta investointien jälkeen oli 52,1 milj. euroa (-16,7 milj. euroa). -- Gearing oli 42,0 % (109,2 %). -- Omavaraisuusaste oli 32,5 % (36,1 %). -- Nettovelat olivat 69,4 milj. euroa (140,0 milj. euroa). AVAINLUVUT 1-9/12 1-9/11 1-12/11 Liikevaihto, 1 000 euroa 714 218 308 207 550 208 Liikevoitto, 1 000 euroa 39 431 25 711 34 505 % liikevaihdosta 5,5 8,3 6,3 Katsauskauden voitto, 1 000 euroa 23 291 17 582 23 445 Tulos/osake (EPS), euroa 1,09 0,87 1,16 ROI, % 20,1 19,3 18,9 Nettovelat, 1 000 euroa 69 403 140 036 110 739 Gearing, % 42,0 109,2 72,6 Henkilöstö keskimäärin 21 239 7 110 10 793 TOIMITUSJOHTAJA MATTI HYYTIÄINEN: ”PKC:n kolmannen vuosineljänneksen liiketoiminta kehittyi suotuisasti. Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 227,4 milj. euroa, käyttökate 20,7 milj. euroa ja liikevoitto 12,5 milj. euroa. Olen erityisen tyytyväinen, että toimenpiteemme nettokäyttöpääoman alentamisesksi tuottivat tulosta. Kolmannen kvartaalin kassavirta investointien jälkeen oli todella vahva ollen 23,8 milj. euroa. Rahoitusasemamme vahvistui edelleen ja nettovelkaantumisaste oli kauden lopussa 42,0 %. Liikevaihdon tasoon vaikuttivat kolmannelle kvartaalille ajoittuneet eurooppalaisten asiakkaittemme lomakaudesta johtuneet suunnitellut tuotannon seisokit sekä yksittäiset tuotannon seisokit Pohjois-Amerikassa kuorma-autojen kysynnän heikennyttyä. Brasiliassa kuorma-automarkkinat elpyivät ja sen seurauksena liikevaihtomme kääntyi siellä kasvuun katsauskauden lopulla. Kolmannen vuosineljänneksen liikevoittoa rasitti Pohjois-Amerikassa syntyneet kertakustannukset, kun tuotantokapasiteettia sopeutettiin muuttuneeseen markkinatilanteeseen. Brasilian liiketoiminta oli edelleen tappiolla. PKC:n hyötyajoneuvoasiakkuuksiin suuntautuva tarjoustoiminta jatkui korkealla tasolla. Asiakkaat ovat kiinnostuneita PKC:n ainutlaatuisesta osaamisesta johdinsarjojen tuotevariaatioiden hallinnassa ja tämän kautta syntyvistä hyödyistä. Erityistä mielenkiintoa on herättänyt PKC:n tarjoama johdinsarja-arkkitehtuurin tuotevalikoima, jossa hyödynnetään PKC:n modulaarista, älykästä virranjakajaratkaisua sekä PKC:n ajoneuvoelektroniikan tuoteratkaisuja. Päätimme katsauskauden lopussa siirtää ajoneuvoelektroniikan toiminnot PKC:n elektroniikkasegmentin liiketoiminnasta johdinsarjaliiketoimintasegmenttiin tavoitteenamme kasvattaa ajoneuvoelektroniikan liiketoimintaa voimakkaasti osana johdinsarjaliiketoiminnan ratkaisuja. Ajoneuvoelektroniikan vaativien asiakasratkaisujen tuotanto on jatkossa Saksassa ja tuotekehitys Suomessa. PKC:n elektroniikkaliiketoiminnan asiakaspalvelua ja kustannuskilpailukykyä parannetaan edelleen, jotta voimme vastata entistä paremmin nykyisten globaalien asiakkaidemme palvelemiseen. PKC:n hyötyajoneuvoasiakkaiden loppuvuoden kysyntänäkymiä varjostaa aikaisempaa epävarmempi taloudellinen toimintaympäristö, mikä saattaa näkyä ennustettua pitempinä asiakkaidemme tuotannon seisokkeina ja päivittäisten tuotantomäärien laskuina loppuvuoden aikana. Brasiliassa valtion tukitoimet ovat vauhdittaneet kuorma-autokauppaa ja tuotantomäärien ennakoidaan nousevan vuodenvaihteeseen mennessä.” TOIMINTAYMPÄRISTÖ Johdinsarjaliiketoiminta - Ajoneuvot, Eurooppa Euroopassa taloudellinen epävarmuus vaikutti edelleen kuljetusyritysten investointisuunnitelmiin. Markkinoiden heikkeneminen jatkui edelleen Etelä-Euroopassa ja levisi muihinkin Euroopan maihin lukuun ottamatta Venäjän markkinoita, jotka jatkoivat kasvuaan. Vuoden 2012 kolmannen vuosineljänneksen raskaiden kuorma-autojen tuotanto Euroopassa oli 67 000 yksikköä, eli 16 % vähemmän kuin edellisellä vuosineljänneksellä. Viime vuoden vertailukauteen verrattuna laskua on 79 000 yksiköstä noin 15 %. Ennustetta koko vuoden 2012 tuotannosta on nostettu edellisellä kvartaalilla raportoidusta 306 000 yksiköstä noin 309 000 yksikköön, ja koko vuoden tuotannon ennustetaan siten olevan noin 10 % alle vuoden 2011 tuotannon. Vuoden 2012 kolmannen vuosineljänneksen keskiraskaiden kuorma-autojen tuotanto oli runsaat 17 000 yksikköä eli noin 16 % vähemmän kuin samana ajanjaksona vuotta aiemmin (20 500 yksikköä), ja noin 10 % vähemmän kuin vuoden toisen vuosineljänneksen toteutunut tuotanto (19 000 yksikköä). Koko vuoden tuotannon ennuste on pysynyt ennallaan noin 75 000 yksikössä. Vuoden 2011 kokonaistuotantoon (82 000 yksikköä) verrattuna laskua on noin 8 %. - Ajoneuvot, Pohjois-Amerikka Pohjois-Amerikassa varovaisuus uusien kuorma-autoinvestointien tekemiseen lisääntyi. Erityisesti USA:ssa lähestyvät presidentinvaalit ja epävarmuus liittyen liittovaltion budjettipäätöksiin ovat saaneet aikaan wait-and-see - ilmiön, jonka seurauksena kuorma-autojen kauppa hiljentyi. NAFTA alueen vuoden 2012 kolmannen vuosineljänneksen tuotantoluvut raskaiden kuorma-autojen (luokka 8) osalta olivat 64 000 yksikköä. Edelliseen vuosineljännekseen laskua oli 78 000 yksiköstä noin 18 %, ja verrattuna viime vuoden vertailukauden reiluun 68 000 yksikköön laskua oli noin 6 %. Koko vuoden 2012 raskaiden kuorma-autojen tuotantoennusteita on korjattu alaspäin siten, että tuotannon ennustetaan jäävän alle 285 000 yksikköön. Kasvua vuoteen 2011 ennustetaan kuitenkin tulevan noin 11 %. Keskiraskaiden kuorma-autojen tuotanto putosi toisen vuosineljänneksen 50 000 yksiköstä noin 12 % 44 000 yksikköön. Viime vuoden vertailukauteen verrattuna nousua on yli 4 %. Koko vuoden tuotantoennuste on noussut 3 % aiemmasta noin 180 000 yksiköstä ollen nyt 185 000 yksikköä eli vuoden 2011 tuotantoon verrattuna nousua on noin 11 %. Kevyiden ajoneuvojen kolmannen vuosineljänneksen tuotantoluvut olivat noin 13 % laskussa toiselta vuosineljännekseltä, mutta yli 4 % nousussa viime vuoden vertailukauteen verrattuna, 1 650 000 yksikössä. Koko vuoden tuotannon ennustetaan edelleen nousevan 7 050 000 yksikköön viime vuoden 6 500 000 yksiköstä. Kaluston suhteellisen korkeasta keski-iästä johtuen korvausinvestointien odotetaan tukevan loppuvuoden kysyntää. - Ajoneuvot, Brasilia Brasiliassa raskaiden kuorma-autojen kolmannen vuosineljänneksen tuotanto oli 28 000 yksikköä, yli 17 % nousussa verrattuna toisen vuosineljänneksen toteutuneeseen 24 000 yksikköön, mutta noin 30 % alle viime vuoden vertailujakson tuotannon (39 500). Vuoden 2012 aikana julkaistut valtion tukitoimet alkavat vähitellen näkyä tuotantomäärissä loppuvuotta kohden. Edellä olevasta johtuen koko vuoden 2012 tuotantoennuste on palautettu 104 000 yksikköön. Viime vuoden tuotantoon verrattuna laskua on 27 %. Keskiraskaiden kuorma-autojen tuotantomäärien ennusteissa ja toteumissa on ollut merkittäviä eroja. Toisen vuosineljänneksen odotetusta 13 000 yksikön tuotannosta toteutui vain noin 7 500 yksikköä, ja kolmannen vuosineljänneksen tuotanto oli noin 11 000 yksikköä, mikä on 39 % vähemmän kuin viime vuoden vertailujakson 18 000 yksikköä. Kvartaaliennusteen alittaneiden toteumien vuoksi koko vuoden ennustetta on laskettu 28 % reilusta 54 000 yksiköstä 40 000 yksikköön, eli laskua viime vuoden kokonaistuotannon 68 000 yksiköstä on noin 42 %. - Maatalouskoneet Pohjois-Amerikan traktoreiden myynti kasvoi 7 % ja puimureiden laski 8% vuoden 2011 vertailukauteen verrattuna. USA:ssa maatalouskoneiden kysyntä elpyi maatalouden tulojen kasvun myötä. Etelä-Amerikassa myynti laski traktoreissa 2 % ja puimureissa 9 % vuoden 2011 vertailukaudesta. Euroopassa traktoreiden myynti pysyi samana ja puimureiden myynti kasvoi 3 % vertailukaudesta. Koko vuoden maatalouskoneiden maailmanlaajuisten markkinoiden arvioidaan pysyvän edellisen vuoden tasolla tai laskevan 5 %. - Maanrakennuskoneet Maanrakennuskoneiden maailmanlaajuinen kysyntä katsauskaudella (kappaleissa) jatkoi hidastumistaan ja laski yli 10% verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Markkinakohtaiset erot säilyivät suurina. Euroopan kasvu hidastui edelleen ollen 1%, Pohjois-Amerikka kasvoi vajaat 30%, Etelä-Amerikka kasvoi n.8%, ja Aasia (pl Kiina) kasvoi n 15%. Kiinan markkinat laskivat noin 35 %. Koko vuoden maatalouskoneiden markkinoiden arvioidaan laskevan edellisestä vuodesta n. 5% johtuen erityisesti Euroopan ja Kiinan markkinoiden hiljenemisestä. Elektroniikkaliiketoiminta Talouden epävarmuus Euroopassa sekä teollisuusinvestointien väheneminen maailmanlaajuisesti vaikuttivat elektronisten tuotteiden kysyntään. Investoinnit uusiutuvaan energiaan ja telekommunikaatioalan testilaitteisiin lisääntyivät edellisen kvartaalin alhaisesta tasosta. Myös älykkäiden sähköverkkojen ja sähköä säästävien teknologioiden kysyntä jatkoi kasvuaan. LIIKEVAIHTO JA TULOS Heinä-syyskuu 2012 Heinä-syyskuun liikevaihto oli 227,4 milj. euroa (102,0 milj. euroa) eli 123,0 % enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Vuosineljänneksellä on kirjattu kertaluonteisia eriä 1,9 milj. euroa (1,7 milj. euroa). Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ja yrityshankinnoista aiheutuneita poistoja (PPA-poistot) oli 17,9 milj. euroa, joka on 7,9 % liikevaihdosta. Konsernin liikevoitto oli 12,5 milj. euroa (9,0 milj. euroa), joka on 5,5 % (8,8 %) liikevaihdosta. Liikevoittoa heikensi edelleen Brasilian yksikön tappiollisuus. Poistojen yhteismäärä oli 8,1 milj. euroa (3,3 milj. euroa). PPA-poistot olivat katsauskaudella 3,5 milj. euroa. Rahoituserät olivat -2,7 milj. euroa (-4,4 milj. euroa). Rahoituserät sisältävät -1,3 miljoonan euron nettomääräiset valuuttakurssierot. Tulos ennen veroja oli 9,8 milj. euroa (4,6 milj. euroa). Katsauskauden tuloverot olivat 3,1 milj. euroa eli 31,9 % tuloksesta ennen veroja. Katsauskauden tulos oli 6,7 milj. euroa (3,7 milj. euroa). Laimennettu tulos/osake oli 0,31 euroa (0,19 euroa). Johdinsarjaliiketoiminnan liikevaihto oli katsauskaudella 209,2 milj. euroa (84,3 milj. euroa) eli 148,0 % enemmän kuin vertailukaudella. Sen osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 92,0 % (82,6 %). Liikevaihto kasvoi AEES -yhtiöiden hankinnan myötä. Katsauskaudella kirjattiin 1,8 milj. euroa (1,9 milj. euroa) kertaluonteisia eriä. Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ja PPA-poistoja oli 17,7 milj. euroa (9,0 milj. euroa), joka on 8,5 % (10,7%) segmentin liikevaihdosta. Liikevoitto oli 12,5 milj. euroa (7,1 milj. euroa), joka on 6,0 % (8,4 %) segmentin liikevaihdosta. Suhteellista kannattavuutta heikensi edelleen Brasilian yksikön tappiollisuus, joka johtui alhaisista tuotantomääristä sekä toiminnan uudelleenjärjestelyistä aiheutuneista kuluista. Elektroniikkaliiketoiminnan liikevaihto nousi 3,3 % ja oli 18,3 milj. euroa (17,7 milj. euroa). Sen osuus oli 8,0 % (17,4 %) konsernin liikevaihdosta. Katsauskaudella kirjattiin 0,1 milj. euroa kertaluonteisia eriä. Vertailukaudella ei ole kirjattu kertaluonteisia eriä. Liiketulos oli 1,3 milj. euroa (1,7 milj. euroa), joka on 6,9 % (9,8 %) segmentin liikevaihdosta. Tammi-syyskuu 2012 Tammi-syyskuun liikevaihto oli 714,2 milj. euroa (308,2 milj. euroa) eli 131,7 % enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Katsauskaudella on kirjattu kertaluonteisia eriä 3,2 milj. euroa (3,8 milj. euroa). Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ja PPA-poistoja oli 53,2 milj. euroa, joka on 7,4 % liikevaihdosta. Konsernin liikevoitto oli 39,4 milj. euroa (25,7 milj. euroa), joka on 5,5 % (8,3 %) liikevaihdosta. Liikevoittoa heikensi Brasilian yksikön tappiollisuus. Poistojen yhteismäärä oli 23,2 milj. euroa (9,3 milj. euroa). Yrityshankinnoista aiheutuneet poistot olivat katsauskaudella 10,6 milj. euroa. Rahoituserät olivat -5,2 milj. euroa (-4,0 milj. euroa). Rahoituserät sisältävät -0,7 miljoonan euron nettomääräiset valuuttakurssierot. Tulos ennen veroja oli 34,2 milj. euroa (21,7 milj. euroa). Katsauskauden tuloverot olivat 11,0 milj. euroa eli 32,0 % tuloksesta ennen veroja. Katsauskauden tulos oli 23,3 milj. euroa (17,6 milj. euroa). Laimennettu tulos/osake oli 1,09 euroa (0,87 euroa). Johdinsarjaliiketoiminnan liikevaihto oli katsauskaudella 663,0 milj. euroa (252,7 milj. euroa) eli 162,2 % enemmän kuin vertailukaudella. Sen osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 92,8 % (82,0 %). Liikevaihto kasvoi AEES -yhtiöiden hankinnan myötä. Katsauskaudella kirjattiin 2,9 milj. euroa (2,0 milj. euroa) kertaluonteisia eriä. Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ja PPA-poistoja oli 55,4 milj. euroa (30,7 milj. euroa), joka on 8,4 % (12,1 %) segmentin liikevaihdosta. Liikevoitto oli 41,9 milj. euroa (26,7 milj. euroa), joka on 6,3 % (10,6 %) segmentin liikevaihdosta. Suhteellista kannattavuutta heikensi Brasilian yksikön tappiollisuus, joka johtui alhaisista tuotantomääristä sekä toiminnan uudelleenjärjestelyistä aiheutuneista kuluista. Elektroniikkaliiketoiminnan liikevaihto laski 7,1 % ja oli 51,6 milj. euroa (55,5 milj. euroa). Sen osuus oli 7,2 % (18,0 %) konsernin liikevaihdosta. Katsauskaudella kirjattiin kertaluonteisia eriä 0,3 milj. euroa (0,2 milj. euroa). Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä oli 1,2 milj. euroa, joka on 2,3 % segmentin liikevaihdosta. Liiketulos oli 0,9 milj. euroa (2,6 milj. euroa), joka on 1,8 % (4,6 %) segmentin liikevaihdosta. Liikevaihdon ja liiketuloksen heikkeneminen johtuu telekommunikaatiolaitteiden valmistukseen ja huoltoon liittyvien laitteiden suunnittelu- ja valmistuspalveluiden (ODM) heikentyneestä kysynnästä. Kysynnän heikkeneminen johtui erityisesti yksittäisen asiakkaan tuotestrategian muutoksesta. Elektroniikkasegmentin kannattavuutta rasittavat myös kustannukset, jotka aiheutuivat tuotteiden valmistuksen siirtämisestä Suomesta kilpailukykyisempiin tuotantolaitoksiin. TASE JA RAHOITUS Konsernitaseen loppusumma 30.9.2012 oli 509,2 milj. euroa (355,0 milj. euroa). Taseen kasvu vertailukaudesta johtuu pääosin edellisellä tilikaudella tehdyistä yrityskaupoista. Korolliset velat olivat katsauskauden päättyessä 144,8 milj. euroa (157,9 milj. euroa). Konsernin omavaraisuusaste oli 32,5 % (36,1 %). Nettovelat olivat 69,4 milj. euroa (140,0 milj. euroa) ja nettovelkaantumisaste (gearing) 42,0 % (109,2 %). Vaihto-omaisuuden määrä oli 92,1 milj. euroa (73,0 milj. euroa). Lyhytaikaiset saamiset olivat 128,5 milj. euroa (188,6 milj. euroa). Katsauskauden operatiivinen kassavirta oli 60,8 miljoonaa euroa (4,4 milj. euroa) ja kassavirta investointien jälkeen 52,1 milj. euroa (-16,7 milj. euroa). Vahva kassavirta oli seurausta parantuneesta käyttökatteesta ja käyttöpääoman hallinnasta. Rahavarat olivat 75,4 milj. euroa (17,9 milj. euroa). INVESTOINNIT Konsernin bruttoinvestoinnit olivat katsauskaudella 12,0 milj. euroa (21,4 milj. euroa), joka on 1,7 % (7,0 %) liikevaihdosta. Tänä vuonna investoinnit olivat pääosin tuotannon koneita ja laitteita. TUTKIMUS & KEHITYS Tutkimus- ja kehityskulut olivat 5,8 milj. euroa (4,8 milj. euroa), joka on 0,8 % (1,6 %) konsernin liikevaihdosta. Katsauskauden päättyessä tuotekehityksessä työskenteli 172 (133) henkilöä. Luvussa eivät ole mukana tuotannon ja prosessien kehityksessä työskentelevät henkilöt. HENKILÖSTÖ Konsernin henkilöstön määrä oli katsauskaudella keskimäärin 21 239 (7 110). Katsauskauden lopussa konsernin henkilöstön määrä oli 19 750 (7 937), josta ulkomailla 19 406 (7 549) ja Suomessa 344 (388). Lisäksi konsernilla oli katsauskauden päättyessä 415 vuokrattua työntekijää. LAATU JA YMPÄRISTÖ Kaikki konsernin tehtaat on sertifioitu ajoneuvoteollisuuden ISO/TS16949 -laatustandardin vaatimusten mukaisesti Traverse Cityn (USA) tehdasta lukuun ottamatta, joka on sertifioitu ISO9001 -standardin mukaisesti. Lisäksi kaikki konsernin tehtaat, lukuun ottamatta Campo Alegren (Brasilia) ja Sao Bento do Sulin (Brasilia) tehdasta on sertifioitu ISO14001 -ympäristöstandardin vaatimusten mukaisesti ja kaikki tehtaat toimivat ISO9001 -laatustandardin vaatimusten mukaisesti. Curitiban (Brasilia), Itajuban (Brasilia), Raahen (Suomi) ja Suzhoun (Kiina) tuotantoyksiköt on sertifioitu lisäksi OHSAS18001 -työterveys- ja turvallisuusjärjestelmästandardin mukaisesti. Campo Alegren (Brasilia) ISO14001 ympäristöstandardin sertifiointi on tarkoitus saada päätökseen vuoden 2013 aikana. Virossa on aloitettu toimenpiteet OHSAS18001 -työterveys- ja turvallisuusjärjestelmästandardin mukaisen järjestelmän sertifiointia varten. HALLINTO Varsinainen yhtiökokous valitsi 4.4.2012 hallitukseen uudelleen Outi Lampelan, Matti Ruotsalan ja Jyrki Tähtisen sekä uusina jäseninä Andres Allikmäen, Shemaya Levyn, Robert Remenarin ja Harri Suutarin. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Ruotsala ja varapuheenjohtajaksi Harri Suutari. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Outi Lampela ja jäseniksi Andres Allikmäe, Shemaya Levy ja Jyrki Tähtinen. Hallitus on päättänyt laajentaa nimitysvaliokunnan nimitys- ja palkitsemisvaliokunnaksi. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Matti Ruotsala ja jäseniksi Robert Remenar ja Harri Suutari. Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö, joka ilmoitti päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Virpi Halosen. Matti Hyytiäinen on aloittanut toimitusjohtajana 4.4.2012 alkaen. Konsernin johtoryhmän muodostavat tällä hetkellä Matti Hyytiäinen, pj. (toimitusjohtaja), Jyrki Keronen (johtaja, liiketoiminnan kehitys), Pekka Korkala (President, Wiring Systems, South America), Harri Ojala (President, Wiring Systems, Europe & APAC), Sanna Raatikainen (lakiasiainjohtaja), Jarmo Rajala (President, Electronics), Frank Sovis (President, Wiring Systems, North America) ja Juha Torniainen (talousjohtaja). OSINKO VUODELTA 2011 Varsinainen yhtiökokous päätti 4.4.2012 jakaa osinko 0,60 euroa osakkeelta eli yhteensä noin 12,8 miljoonaa euroa. Osingon maksupäivä oli 18.4.2012. OSAKEVAIHTO JA OSAKKEENOMISTAJAT PKC Group Oyj:n osakevaihto NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä oli 1.1. - 30.9.2012 välisenä aikana 7 724 250 kpl (9 320 886 kpl), joka on 36,4 % (47,1 %) osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä. Vaihdon arvo oli 113,5 milj. euroa (130,1 milj. euroa). Katsauskauden alin noteeraus oli 10,65 euroa (8,60 euroa) ja ylin 18,30 euroa (18,36 euroa). Katsauskauden viimeisen pörssipäivän päätöskurssi oli 14,05 euroa (10,38 euroa) ja katsauskauden keskikurssi 14,70 euroa (14,00 euroa). Osakekannan markkina-arvo 30.9.2012 oli 302,3 milj. euroa (206,6 milj. euroa). Hallituksen jäsenten ja heidän lähipiirinsä ja määräysvaltayhteisöjensä omistamien osakkeiden osuus oli katsauskauden lopussa 0,8 % (0,7 %) koko osakekannasta. PKC Group Oyj:llä oli katsauskauden lopussa yhteensä 8,818 (9 016) osakkeenomistajaa. Ulkomaalaisten omistamien ja hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus oli katsauskauden päättyessä 26,1 % (24,5 %) osakekannasta. Liputukset OP-Rahastoyhtiö Oy:n (0743962-2) hallinnoimien rahastojen (OP-Focus -erikoissijoitusrahasto, OP-Delta -sijoitusrahasto, OP-Suomi Pienyhtiöt -sijoitusrahasto ja OP- Equity Hedge -erikoissijoitusrahasto) yhteenlaskettu osuus PKC Group Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta ylitti 29.8.2012 5 %:n rajan. Kaupan jälkeen OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen omistus oli 1 145 312 osaketta, eli 5,33 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä. OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA PKC Group Oyj:n osakemäärä ja osakepääoma ovat muuttuneet katsauskauden aikana seuraavasti: -- vuoden 2006B optioilla on merkitty yhteensä 110 osaketta ja korotettu osakepääomaa 37,4 eurolla. Muutokset on rekisteröity kaupparekisteriin 12.1.2012 ja uudet osakkeet otettiin kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä päälistalla yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 13.1.2012 alkaen. Yhtiön rekisteröity osakepääoma oli korotuksen jälkeen 6 103 098,92 euroa ja jakaantui 21 155 966 osakkeeseen. -- vuoden 2006 optioilla on merkitty yhteensä 201 439 osaketta (101 040 osaketta 2006B optioilla ja 100 399 osaketta 2006C optioilla) ja korotettu osakepääomaa 68 489,26 eurolla. Muutokset on rekisteröity kaupparekisteriin 29.3.2012 ja uudet osakkeet otettu kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla 30.3.2012 alkaen. Yhtiön rekisteröity osakepääoma oli korotuksen jälkeen 6 171 588,18 euroa ja jakaantui 21 357 405 osakkeeseen. -- PKC Group Oyj:n vuoden 2006 optioilla on merkitty yhteensä 57 157 osaketta (28 780 osaketta 2006B optioilla ja 28 377 osaketta 2006C optioilla), jota vastaava osakepääoman korotuksen määrä on 19 433,38 euroa. PKC Group Oyj:n 2009A optioilla on merkitty yhteensä 67 750 osaketta. Merkintöjä vastaavat uudet osakkeet ja osakepääoman korotus on rekisteröity kaupparekisteriin 10.5.2012 ja uudet osakkeet otettu kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla 11.5.2012 alkaen. Yhtiön rekisteröity osakepääoma oli korotuksen jälkeen 6 191 021,56 euroa ja jakaantui 21 482 312 osakkeeseen. -- PKC Group Oyj:n vuoden 2006C optioilla on merkitty yhteensä 130 osaketta, jota vastaava osakepääoman korotuksen määrä on 44,20 euroa. PKC Group Oyj:n 2009A optioilla on merkitty yhteensä 36 000 osaketta. Merkintöjä vastaavat uudet osakkeet ja osakepääoman korotus on rekisteröity kaupparekisteriin 31.8.2012 ja uudet osakkeet otettu kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla 3.9.2012 alkaen. Yhtiön rekisteröity osakepääoma on korotuksen jälkeen 6 191 065,76 euroa ja jakaantuu 21 518 442 osakkeeseen. HALLITUKSEN VALTUUTUKSET Hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2011 myöntämä valtuutus päättää yhdestä tai useammasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälän mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta sekä kaikista niiden ehdoista. Valtuutuksen perusteella annettavien tai merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 6 000 000 osaketta. Valtuutus sisältää oikeuden päättää suunnatusta osakeannista. Valtuutus on voimassa 5 vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallituksen harkinnan mukaisesti valtuutusta voidaan käyttää esimerkiksi yritysostojen rahoittamiseksi, yritysten välisen yhteistyön tai muun vastaavan järjestelyn toteuttamiseksi tai yhtiön rahoitus- ja pääomarakenteen vahvistamiseksi tms. PKC Group Oyj:n hallitus on valtuutuksen perusteella päättänyt 1 250 000 uuden osakkeen suunnatusta maksuttomasta osakeannista yhtiön kokonaan omistamalle tytäryhtiölle PKC Group USA Inc:lle AEES -yhtiöiden osakkeiden kauppahinnan maksamiseksi. Valtuutuksen perusteella annettavien tai merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi tämän annin jälkeen olla enintään 4 750 000 osaketta. Hallituksella ei ole valtuutusta omien osakkeiden hankkimiseksi eikä konsernin hallussa ollut katsauskauden päättyessä omia osakkeita. YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN Varsinainen yhtiökokous päätti 4.4.2012 hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiöjärjestyksen 1§ siten, että Yhtiön toiminimen englanninkieliseksi nimeksi vahvistetaan PKC Group Plc ja kotipaikaksi muutetaan Helsinki ja 9§ siten, että yhtiökokouskutsu muutetaan julkaistavaksi yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta ja 10§ siten, että yhtiökokous pidetään yhtiön kotipaikalla. OPTIO-OHJELMAT 2006 optiot Vuonna 2006 käynnistetyn optio-ohjelman mukaisten, A, B ja C optioihin jakautuvien optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 697 500 kappaletta. Katsauskauden päättyessä avainhenkilöiden hallussa ja ulkona olevien optioiden määrä oli yhteensä 80 480 2006C optio-oikeutta. Osakkeen merkintähinta vuoden 2006 optio-oikeuksilla on optioehdoissa määritelty PKC Group Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä osinko-oikaisuineen (2006C optioilla tällä hetkellä 8,94 euroa). Osakepääoma voi vuoden 2006 optio-oikeuksilla tehtävien osakemerkintöjen seurauksena nousta yhteensä enintään 697 500 uudella osakkeella ja 237 150 eurolla. 31.8.2012 rekisteröidyn merkinnän jälkeen optioilla tehtävien merkintöjen seurauksena yhtiön osakepääoma voi nousta vielä enintään 82 130 osakkeella ja 27 924,20 eurolla. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on optio-oikeuksilla 2006C 1.4.2011 - 30.4.2013. Optio-oikeuksiin liittyy osakeomistusohjelma. Avainhenkilöt velvoitetaan merkitsemään tai hankkimaan yhtiön osakkeita 20 prosentilla optio-oikeuksista saadusta bruttomääräisestä tulosta ja omistamaan nämä osakkeet kahden vuoden ajan. Yhtiön toimitusjohtajan on omistettava nämä osakkeet niin kauan kuin hänen toimisuhteensa jatkuu. 2006A optioiden merkintäaika on päättynyt 30.4.2011. Merkintäaikana optioilla merkittiin yhteensä 200 300 osaketta ja käyttämättä jäi 2 200 optioita. 2006B optioiden merkintäaika on päättynyt 30.4.2012. 2006B optioita ei jäänyt käyttämättä. 2009 optiot Varsinainen yhtiökokous päätti 27.3.2009 optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille. Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 600 000 kappaletta ja ne jakautuvat A, B ja C optioihin. Katsauskauden päättyessä avainhenkilöiden hallussa ja ulkona olevien optioiden määrä oli yhteensä 85 750 2009A, 197 522 2009B ja 190 000 2009C optio-oikeutta, minkä lisäksi 6 000 osaketta oli merkitty 2009A optioilla, mutta osakemerkintää ei ollut hyväksytty katsauskauden päättyessä. Vuoden 2009 optio-ohjelman optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta on PKC Groupin osakkeen vaihdolla painotettu huhtikuun 2009, 2010 ja 2011 keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä + 20 % osinko-oikaisuineen (2009A optioilla tällä hetkellä 2,30 euroa, 2009B optioilla tällä hetkellä 12,11 ja 2009C optioilla 17,98 euroa). Osakkeen merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 600 000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. 31.8.2012 rekisteröidyn merkinnän jälkeen optioilla tehtävien merkintöjen seurauksena yhtiön osakepääoma voi nousta vielä enintään 496 250 osakkeella. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on optio-oikeuksilla 2009A 1.4.2012-30.4.2014, optio-oikeuksilla 2009B 1.4.2013-30.4.2015 ja optio-oikeuksilla 2009C 1.4.2014-30.4.2016. Optio-oikeuksiin liittyy osakeomistusohjelma. Avainhenkilöt velvoitetaan merkitsemään tai hankkimaan yhtiön osakkeita 20 prosentilla optio-oikeuksista saadusta bruttomääräisestä tulosta ja omistamaan nämä osakkeet kahden vuoden ajan. Yhtiön toimitusjohtajan on omistettava nämä osakkeet niin kauan kuin hänen toimisuhteensa jatkuu. 2012 optiot Varsinainen yhtiökokous päätti 4.4.2012 optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille. Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 1 020 000 kappaletta. Optio-oikeudet merkitään tunnuksella 2012A(i) ja 2012A(ii); 2012B(i) ja 2012B(ii) sekä 2012C(i) ja 2012C(ii). Kutakin optio-oikeuksien alalajia on 170.000 kappaletta. Katsauskauden päättyessä avainhenkilöiden hallussa ja ulkona olevien optioiden määrä oli yhteensä 170 000 2012A(i) optio-oikeutta, minkä lisäksi avainhenkilöille on alustavasti allokoitu 170 000 2012A(ii) optio-oikeutta. Vuoden 2012 optio-ohjelman optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta on PKC Groupin osakkeen vuosien 2012, 2013 ja 2014 ensimmäisen vuosineljänneksen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. 2012A optioilla merkintähinta on 15,31 euroa. Osakkeen merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 1 020 000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla 2012A on 1.4.2015-30.4.2017, optio-oikeuksilla 2012B 1.4.2016-30.4.2018 ja optio-oikeuksilla 2012C 1.4.2017-30.4.2019. Optio-oikeuksilla 2012A(ii), 2012B(ii) ja 2012C(ii) merkittävien osakkeiden merkintäaika ei kuitenkaan ala, elleivät hallituksen määrittämät, optio-oikeuksien käyttämiselle asetetut konsernin tuotannolliset tai taloudelliset tavoitteet ole täyttyneet. Hallitus päättää tavoitteet vuosittain erikseen kullekin optio-oikeuksien alalajille optio-oikeuksien jakamisen yhteydessä. Ne optio-oikeudet, joiden osalta hallituksen määrittämät tavoitteet eivät ole täyttyneet, raukeavat hallituksen päättämällä tavalla. Optio-oikeuksiin liittyy osakeomistusohjelma. Avainhenkilöt velvoitetaan merkitsemään tai hankkimaan yhtiön osakkeita 20 prosentilla optio-oikeuksista saadusta bruttomääräisestä tulosta ja omistamaan nämä osakkeet kahden vuoden ajan. Yhtiön toimitusjohtajan on omistettava nämä osakkeet niin kauan kuin hänen toimisuhteensa jatkuu. YRITYSVASTUU Yritysvastuu on keskeinen osa PKC:n toimintoja. PKC toimii eettisten liiketoimintakäytäntöjen mukaisesti, ottaa vastuun toimintaympäristöstä ja pyrkii minimoimaan ympäristölle aiheutuvaa haittaa, ja kunnioittaa ja edistää ihmisoikeuksia ja oikeudenmukaisuutta työpaikoilla, yhtäläisiä mahdollisuuksia, ja nollatoleranssia lahjontaan ja korruptioon. PKC Groupin hallitus on vahvistanut käytännesäännöt (Code of Conduct), jotka kattavat koko konsernin. Code of Conduct määrittelee periaatteet eettiselle liiketoiminnalle, jotka perustuvat korkeimmille eettisille standardeille. Lakien, määräysten ja kansainvälisten normien noudattaminen on perusedellytys, josta ei voida poiketa missään olosuhteissa. PKC on kehittämässä yritysvastuuraportointiaan GRI:n (Global Reporting Initiative) ohjeiden suuntaan. Acunan (Meksiko) ammattiliittoasiaan liittyen Meksikon työtuomioistuin järjesti 18.10.2012 virallisen äänestyksen, jossa valittiin ammattiliitto edustamaan PKC Groupin työntekijöitä Acuñan tehtaalla Meksikossa. Työtuomioistuimen ääntenlaskennan perusteella Confederation of Mexican Workers (CTM), ammattiliitto, jonka kanssa oli jo tehty työehtosopimus, voitti äänestyksen ja sai 52 % annetuista äänistä. Äänestysprosentti oli 64 %. Työtuomioistuin tekee virallisen päätöksen tuloksesta muutaman viikon sisällä. LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Julkisten talouksien alijäämä ja velkaantuneisuus useissa Euroopan maissa ja myös Yhdysvalloissa on heikentänyt talouskasvua ja investointihyödykkeiden rahoituksen saatavuutta. Tämä lisää markkinoiden epävarmuutta ja saattaa heijastua asiakkaidemme tavanomaista pidempinä tuotantoseisokkeina sekä alhaisempina päivittäisinä tuotantomäärinä. Euron arvon mahdollinen heikkeneminen Puolan zlotya ja Venäjän ruplaa sekä dollarin (USD) mahdollinen heikkeneminen Meksikon pesoa vastaan voi kasvattaa PKC Groupin jalostuskustannuksia. Kuparin hinnan merkittävä nousu voi heikentää PKC konsernin tulosta lyhyellä aikavälillä. Kuparin hinnan muutos siirtyy asiakashintoihin keskimäärin 5 kk:n viiveellä. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT PKC Group arvioi vuoden 2012 liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoiton kasvavan vuoden 2011 tasosta. Vuoden 2011 liikevaihto oli 550,2 milj. euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 42,6 milj. euroa. Olennainen osa liikevaihdosta ja tuloksesta kertyy johdinsarjaliiketoiminnasta. Tämän tiedotteen tekstiosassa keskitytään osavuosikatsaukseen. Vertailu on tehty vuoden 2011 vastaavan jakson lukuihin, ellei toisin ole mainittu. Taulukoiden luvut ovat itsenäisesti pyöristettyjä lukuja. TAULUKKO-OSA Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) -säännösten mukaisesti. Laskelmissa on käytetty samoja periaatteita kuin vuoden 2011 tilinpäätöksessä. Vuonna 2012 voimaan tulleilla IFRS-standardien muutoksilla ei ole ollut vaikutusta. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (1 7-9/12 7-9/11 1-9/12 1-9/11 1-12/11 000 euroa) 3kk 3kk 9kk 9kk 12kk LIIKEVAIHTO 227 447 102 014 714 218 308 207 550 208 Liiketoiminnan muut tuotot 777 846 1 438 3 258 4 042 Valmiiden ja keskeneräisten -996 -568 -3 500 539 -1 679 tuotteiden varaston muutos Valmistus omaan käyttöön 41 51 101 125 208 Materiaalit ja palvelut 136 942 59 589 434 215 187 268 332 646 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat 48 352 19 573 149 635 59 947 109 800 kulut Poistot 8 144 3 261 23 191 9 317 17 531 Liiketoiminnan muut kulut 21 313 10 953 65 785 29 885 58 296 LIIKEVOITTO 12 519 8 967 39 431 25 711 34 505 Korkokulut -1 485 -986 -4 624 -2 115 -4 253 Muut rahoitustuotot 87 7 179 413 599 Muut rahoituskulut -1 337 -3 383 -732 -2 329 -1 437 VOITTO ENNEN VEROJA 9 784 4 605 34 248 21 681 29 414 Tuloverot -3 118 -876 -10 957 -4 098 -5 969 KATSAUSKAUDEN VOITTO 6 666 3 728 23 291 17 582 23 445 Muut laajaan tulokseen kuuluvat erät: Korkojohdannaiset -153 0 -554 0 -464 Ulkomaiseen yksikköön liittyvät -4 910 -3 091 -110 -6 420 -1 112 muuntoerot Katsauskauden laaja tulos yhteensä 1 603 638 22 627 11 163 21 869 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tilikauden tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos: Laimentamaton osakekohtainen tulos 0,31 0,19 1,10 0,89 1,18 (EPS), euroa Laimennusvaikutuksella oikaistu 0,31 0,19 1,09 0,87 1,16 osakekohtainen tulos (EPS), euroa KONSERNITASE (1 000 euroa) 9/12 9/11 12/11 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Liikearvo 30 678 13 704 29 813 Aineettomat hyödykkeet 45 992 9 916 50 099 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 98 370 46 595 113 556 Laskennalliset verosaamiset 13 857 5 214 7 697 Muut saamiset 24 270 28 20 207 Pitkäaikaiset varat yhteensä 213 167 75 458 221 371 LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus 92 057 73 034 110 526 Saamiset Myyntisaamiset 104 483 56 637 103 965 Muut saamiset 22 892 124 836 20 490 Tilikauden tulokseen perustuvat verosaamiset 1 169 7 113 165 Saamiset yhteensä 128 545 188 586 124 621 Rahavarat 75 406 17 893 52 280 Lyhytaikaiset varat yhteensä 296 009 279 514 287 426 Varat yhteensä 509 175 354 971 508 798 OMA PÄÄOMA JA VELAT OMA PÄÄOMA Osakepääoma 6 191 6 103 6 103 Ylikurssirahasto 10 606 8 242 8 259 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 36 405 22 010 35 639 Muuntoero 5 634 697 6 257 Arvonmuutosrahasto -1 018 0 -464 Osakeperusteiset maksut 2 781 2 156 2 340 Kertyneet voittovarat 81 470 71 405 70 902 Katsauskauden voitto 23 291 17 582 23 445 Oma pääoma yhteensä 165 361 128 197 152 482 VELAT Pitkäaikaiset velat Korolliset velat 75 661 141 445 146 789 Korottomat velat 27 475 0 24 321 Varaukset 891 899 1 541 Laskennalliset verovelat 32 745 6 598 32 957 Pitkäaikaiset velat yhteensä 136 772 148 942 205 608 Lyhytaikaiset velat Korolliset velat 69 148 16 484 16 230 Ostovelat 90 634 31 626 90 779 Muut korottomat velat 46 225 22 233 43 176 Tilikauden tulokseen perustuvat verovelat 1 036 7 490 524 Lyhytaikaiset velat yhteensä 207 043 77 833 150 708 Velat yhteensä 343 815 226 775 356 316 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 509 175 354 971 508 798 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 1-9/12 1-9/11 1-12/11 (1 000 euroa) 9kk 9kk 12kk Liiketoiminnan rahavirrat Myynnistä saadut maksut 714 868 301 898 564 533 Muista liiketoiminnan tuotoista saadut maksut 1 135 3 493 5 357 Maksut liiketoiminnan kuluista -640 222 -295 886 -520 867 Liiketoiminnan rahavirrat ennen rahoituseriä 75 781 9 506 49 022 ja veroja Maksetut korot ja muut rahoituskulut -4 501 -2 103 -3 695 Muuntoerot 1 417 -1 393 2 489 Saadut korot 174 629 1 995 Maksetut verot -12 062 -2 270 -9 822 Liiketoiminnan rahavirta (A) 60 808 4 369 39 990 Investointien rahavirta Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin -11 511 -7 825 -11 845 hyödykkeisiin Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden 2 273 445 1 393 luovutustulot Hankitut tytäryhtiöosakkeet 0 -13 224 -79 565 Myönnetyt lainat 0 -512 -514 Lainasaamisten takaisinmaksut 514 16 16 Saadut osingot investoinneista 0 0 301 Investointien rahavirta (B) -8 724 -21 100 -90 213 Kassavirta investointien jälkeen 52 084 -16 732 -50 223 Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen nostot 0 130 556 153 703 Lyhytaikaisten lainojen nostot 5 100 8 150 12 175 Maksullinen osakeanti 2 674 3 513 4 000 Lainojen maksut -23 916 -133 501 -93 596 Maksetut osingot -12 814 -10 890 -10 890 Rahoituksen rahavirta ( C ) -28 958 -2 173 65 391 Rahavarojen muutos (A+B+C), lisäys 23 126 -18 903 15 168 (+)/vähennys (-) Rahavarat kauden alussa 52 697 37 104 37 104 Muuntoero rahavaroissa -417 -179 8 Rahavarat kauden lopussa 75 406 17 893 52 280 KONSERNIN TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT 1-9/12 1-9/11 1-12/11 TUNNUSLUVUT 9kk 9kk 12kk Liikevaihto, 1 000 euroa 714 218 308 207 550 208 Liikevoitto, 1 000 euroa 39 431 25 711 34 505 % liikevaihdosta 5,5 8,3 6,3 Voitto ennen veroja, 1 000 euroa 34 248 21 681 29 414 % liikevaihdosta 4,8 7,0 5,3 Katsauskauden voitto, 1 000 euroa 23 291 17 582 23 445 % liikevaihdosta 3,3 5,7 4,3 Oman pääoman tuotto (ROE), % 19,5 18,6 17,0 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 20,1 19,3 18,9 Nettovelat, 1 000 euroa 69 403 140 036 110 739 Gearing, % 42,0 109,2 72,6 Omavaraisuusaste, % 32,5 36,1 30,0 Current ratio, % 1,4 3,6 1,9 Bruttoinvestoinnit, 1 000 euroa 12 006 21 443 101 532 % liikevaihdosta 1,7 7,0 18,5 T&K-menot, 1 000 euroa 5 810 4 813 6 922 % liikevaihdosta 0,8 1,6 1,3 Henkilöstö keskimäärin 21 239 7 110 10 793 KONSERNIN OSAKEKOHTAISIA TUNNUSLUKUJA 1-9/12 1-9/11 1-12/11 9kk 9kk 12kk Tulos/osake (EPS), euroa 1,10 0,89 1,18 Tulos/osake (EPS), laimennettu, euroa 1,09 0,87 1,16 Oma pääoma/osake, euroa 7,68 6,44 7,66 Osakkeen kurssi kauden lopussa, euroa 14,05 10,38 11,48 Kauden alin kurssi, euroa 10,65 8,60 8,60 Kauden ylin kurssi, euroa 18,30 18,36 18,36 Kauden keskikurssi, euroa 14,70 14,00 13,44 Osakevaihto, 1 000 kpl 7 724 9 321 11 804 Osakevaihdon osuus (osakeantioikaistusta) 36,4 47,1 59,6 osakekannasta, % Osakkeita keskimäärin, 1 000 kpl 21 221 19 786 19 816 Osakkeita keskimäärin, laimennettu, 1000 kpl 21 410 20 132 20 127 Osakkeita kauden lopussa, 1 000 kpl 21 518 19 906 19 906 Listaamattomat osakkeet kauden lopussa, 1 000 0 1 250 1 250 kpl Osakkeiden markkina-arvo, 1 000 euroa 302 334 206 623 228 519 1. SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT 1.7.-30.9.2012 (1 000 euroa) Johdin-sa Elektro-n Kohdista-ma Konserni rjat iikka ttomat yhteensä ja elimi-noinn it Myynti konsernin ulkopuolelle 209 192 18 255 0 227 447 Segmenttien välinen myynti 117 41 -159 0 Liikevaihto 209 309 18 296 -159 227 447 Käyttökate (EBITDA) 21 578 1 877 -913 22 543 % liikevaihdosta 10,3 10,3 9,9 Poistot ja arvonalentumiset 7 338 491 316 8 144 Liikevoitto ennen 14 241 1 386 -1 228 14 399 kertaluonteisia eriä % liikevaihdosta 6,8 7,6 6,3 Avustukset yliopistoille 0 0 0 0 Asiantuntijapalkkiot 0 0 0 0 Vaihto-omaisuuden 0 0 0 0 alaskirjauksen peruutus Kertaluonteiset 1 762 118 0 1 880 työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Kertaluonteiset erät yhteensä 1 762 118 0 1 880 Liikevoitto 12 479 1 268 -1 228 12 519 % liikevaihdosta 6,0 6,9 5,5 Segmentin varat 479 678 48 750 -33 111 495 318 Kohdistamattomat varat *) 0 0 13 857 13 857 Varat yhteensä 479 678 48 750 -19 253 509 175 *) Segmentin varat eivät sisällä laskennallisia veroja 1.7.-30.9.2011 (1 000 euroa) Johdin-sa Elektro-n Kohdista-mattoma Konsern rjat iikka t ja i elimi-noinnit yhteens ä Myynti konsernin ulkopuolelle 84 345 17 669 0 102 014 Segmenttien välinen myynti 134 42 -175 0 Liikevaihto 84 478 17 710 -175 102 014 Käyttökate (EBITDA) 11 659 2 243 -32 13 870 % liikevaihdosta 13,8 12,7 13,6 Poistot ja arvonalentumiset 2 655 505 88 3 248 Liikevoitto ennen 9 004 1 738 -120 10 623 kertaluonteisia eriä % liikevaihdosta 10,7 9,8 10,4 Avustukset yliopistoille 0 0 0 0 Asiantuntijapalkkiot 1 944 0 -288 1 656 Vaihto-omaisuuden 0 0 0 0 alaskirjauksen peruutus Kertaluonteiset erät yhteensä 1 944 0 -288 1 656 Liikevoitto 7 060 1 738 168 8 967 % liikevaihdosta 8,4 9,8 8,8 Segmentin varat 199 973 49 745 0 249 718 Kohdistamattomat varat *) 3 605 754 100 894 105 253 Varat yhteensä 203 578 50 499 100 894 354 971 *) Segmentin varat eivät sisällä laskennallisia veroja 1.1.-30.9.2012 (1 000 euroa) Johdin-s Elektro- Kohdista-mattomat Konserni arjat niikka ja elimi-noinnit yhteensä Myynti konsernin 662 639 51 579 0 714 218 ulkopuolelle Segmenttien välinen myynti 395 95 -490 Liikevaihto 663 034 51 674 -490 714 218 Käyttökate (EBITDA) 65 699 2 745 -2 663 65 781 % liikevaihdosta 9,9 5,3 9,2 Poistot ja arvonalentumiset 20 906 1 562 724 23 191 Liikevoitto ennen 44 793 1 183 -3 387 42 590 kertaluonteisia eriä % liikevaihdosta 6,8 2,3 6,0 Avustukset yliopistoille 0 0 0 0 Asiantuntijapalkkiot 0 0 0 0 Vaihto-omaisuuden 0 0 0 0 alaskirjauksen peruutus Kertaluonteiset 2 905 254 0 3 159 työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Kertaluonteiset erät 2 905 254 0 3 159 yhteensä Liikevoitto 41 889 929 -3 387 39 431 % liikevaihdosta 6,3 1,8 5,5 Segmentin varat 479 678 48 750 -33 111 495 318 Kohdistamattomat varat *) 13 857 13 857 Varat yhteensä 479 678 48 750 -19 253 509 175 *) Segmentin varat eivät sisällä laskennallisia veroja 1.1.-30.9.2011 (1 000 euroa) Johdin-s Elektro- Kohdista-mattomat Konserni arjat niikka ja elimi-noinnit yhteensä Myynti konsernin 252 678 55 529 0 308 207 ulkopuolelle Segmenttien välinen myynti 553 101 -654 Liikevaihto 253 230 55 630 -654 308 207 Käyttökate (EBITDA) 36 114 4 424 -1 667 38 870 % liikevaihdosta 14,3 8,0 12,6 Poistot ja arvonalentumiset 7 354 1 700 263 9 317 Liikevoitto ennen 28 760 2 724 -1 930 29 554 kertaluonteisia eriä % liikevaihdosta 11,4 4,9 9,6 Avustukset yliopistoille 0 150 0 150 Asiantuntijapalkkiot 2 354 0 1 656 4 010 Vaihto-omaisuuden -317 0 0 -317 alaskirjauksen peruutus Kertaluonteiset kulut 2 037 150 1 656 3 843 yhteensä Liikevoitto 26 723 2 574 -3 586 25 711 % liikevaihdosta 10,6 4,6 8,3 Segmentin varat 199 973 49 745 249 718 Kohdistamattomat varat *) 3 605 754 100 894 105 253 Varat yhteensä 203 578 50 499 100 894 354 971 *) Segmentin varat eivät sisällä laskennallisia veroja 1.1.-31.12.2011 (1 000 Johdin-s Elektro- Kohdista-mattomat Konserni euroa) arjat niikka ja elimi-noinnit yhteensä Myynti konsernin 477 212 72 995 0 550 208 ulkopuolelle Segmenttien välinen myynti 755 132 -887 0 Liikevaihto 477 967 73 127 -887 550 208 Käyttökate (EBITDA) 57 383 5 082 -2 967 59 498 % liikevaihdosta 12,0 6,9 10,8 Poistot ja arvonalentumiset 14 916 2 257 359 17 531 Liikevoitto ennen 42 467 2 825 -3 326 41 967 kertaluonteisia kuluja % liikevaihdosta 8,9 3,9 7,6 Avustukset yliopistoille 0 150 0 150 Asiantuntijapalkkiot 7 100 0 0 7 100 Vaihto-omaisuuden -317 0 0 -317 alaskirjauksen peruutus Kertaluonteiset 218 310 0 528 työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Kertaluonteiset erät 7 001 460 0 7 461 yhteensä Liikevoitto 35 466 2 365 -3 326 34 505 % liikevaihdosta 7,4 3,2 6,3 Segmentin varat 483 593 48 910 -31 402 501 101 Kohdistamattomat varat *) 0 0 7 697 7 697 Varat yhteensä 483 593 48 910 -23 706 508 798 *) Segmentin varat eivät sisällä laskennallisia veroja LIIKEVAIHTO 7-9/12 7-9/11 1-9/12 1-9/11 1-12/11 MARKKINA-ALUEITTAIN 3kk 3kk 9kk 9kk 12kk (1 000 euroa) Suomi 16 350 14 731 45 379 46 837 62 521 Muu Eurooppa 49 432 58 639 166 499 176 254 236 006 Pohjois-Amerikka 135 169 6 068 429 763 19 351 157 458 Etelä-Amerikka 20 560 17 590 56 795 50 701 73 514 Muut maat 5 936 4 986 15 782 15 063 20 708 Yhteensä 227 447 102 014 714 218 308 207 550 208 2. LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (milj. euroa) A = Osakepääoma B = Ylikurssirahasto C = Sijoitetun vapaa oman pääoman rahasto D = Arvonmuutosrahasto E = Muuntoero F = Edellisten tilikausien voitto G = Määräysvallattomien omistajien osuus H = Oma pääoma yhteensä A B C D E F G H Oma pääoma 1.1.2011 6,0 4,9 21,8 0,0 7,6 83,5 0,0 123,7 Osingot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,7 0,0 -10,7 Osakeperusteiset maksut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 Osakemerkintä 0,2 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 Katsauskauden laaja tulos 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,4 17,6 0,0 11,2 Muut muutokset 0,0 0,0 0,2 0,0 -0,3 0,0 0,0 -0,1 Oma pääoma 30.9.2011 6,2 8,2 22,0 0,0 1,4 90,4 0,0 128,2 Oma pääoma 1.1.2012 6,1 8,3 35,6 -0,5 6,3 96,7 0,0 152,5 Osingot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,8 0,0 -12,8 Osakeperusteiset maksut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,4 Osakeanti, optioilla merkityt 0,1 2,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 Katsauskauden laaja tulos 0,0 0,0 0,6 -0,5 -0,7 23,2 0,0 22,6 Muut muutokset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Oma pääoma 30.9.2012 6,2 10,6 36,4 -1,0 5,6 107,5 0,0 165,3 3. AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET 9/12 9/11 (1 000 euroa) Hankintameno 1.1. 148 598 76 511 + Lisäykset 10 350 10 904 + Yritysostot 0 12 000 - Siirrot erien välillä 0 0 - Vähennykset -1 907 -946 Hankintameno 30.9 157 043 98 469 Kertyneet poistot 1.1. 41 717 40 504 - Vähennysten kertyneet poistot -596 4 775 + Poistot 16 912 7 147 +/- Kurssiero 639 -554 Poistot 30.9. 58 673 51 872 Kirjanpitoarvo 30.9. 98 370 46 595 4. AINEETTOMAT KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET (1 000 euroa) 9/12 9/11 Hankintameno 1.1. 105 079 39 246 + Lisäykset 1 655 860 + Yritysostot 0 2 818 - Vähennykset 0 0 + Muut muutokset 0 0 Hankintameno 30.9. 106 735 42 924 Kertyneet poistot 1.1. 24 425 16 483 - Vähennysten kertyneet poistot 0 97 + Poistot 5 435 2 952 +/- Kurssiero 205 -229 Poistot 30.9. 30 065 19 303 Kirjanpitoarvo 30.9. 76 670 23 621 5. KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET KAUDEN LOPUSSA (1 000 9/12 9/11 12/11 euroa) Leasingvastuut 18 752 2 127 15 865 Johdannaissopimuksista johtuvat vastuut Nimellisarvot Koronvaihtosopimukset 36 359 0 45 974 Valuuttajohdannaiset Termiinisopimukset 13 362 694 5 944 Kuparijohdannaiset Futuurisopimukset 2 825 2 612 2 450 Yhteensä 52 546 3 306 54 367 Käyvät arvot Koronvaihtosopimukset -1 035 0 -480 Valuuttajohdannaiset Termiinisopimukset 223 48 -64 Kuparijohdannaiset Futuurisopimukset 43 -535 188 Yhteensä -768 -487 -356 Johdannaisia käytetään valuuttakurssien ja kuparin hinnan vaihtelusta aiheutuvilta riskeiltä suojautumiseen. Valuutta- ja kuparijohdannaiset on kirjattu tulosvaikutteisesti, koska PKC Group ei sovella IAS 39 -standardin mukaista suojauslaskentaa. PKC Group soveltaa suojauslaskentaa koronvaihtosopimuksiin. 6. TUNNUSLUVUT 4-6/11 7-9/1 10-12/11 1-3/12 4-6/1 7-9/12 VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN, 3 kk 1 3 kk 3 kk 2 3 kk KONSERNI 3 kk 3kk Liikevaihto, milj. euroa 109,3 102, 242,0 242,0 244, 227,4 0 8 Liikevoitto, milj. euroa 7,1 9,0 8,8 12,7 14,2 12,5 % liikevaihdosta 6,5 8,8 3,6 5,3 5,8 5,5 Voitto ennen veroja, milj. 7,7 4,6 7,7 10,5 14,0 9,8 euroa % liikevaihdosta 7,0 4,5 3,2 4,3 5,7 4,3 Omavaraisuusaste, % 54,3 36,1 30,0 30,9 31,2 32,5 Tulos/osake (EPS), 0,31 0,19 0,29 0,33 0,46 0,31 laimennettu, euroa Oma pääoma/osake, euroa 6,38 6,44 7,66 7,65 7,51 7,68 TUNNUSLUVUT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN, JOHDINSARJAT Liikevaihto , milj. euroa 90,2 84,3 224,5 226,6 226, 209,2 8 Liikevoitto, milj. euroa 9,6 7,1 8,7 15,0 14,4 12,5 % liikevaihdosta 10,6 8,4 3,9 6,6 6,3 6,0 TUNNUSLUVUT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN, ELEKTRONIIKKA Liikevaihto, milj. euroa 19,1 17,7 17,5 15,3 18,0 18,3 Liikevoitto, milj. euroa 0,4 1,7 -0,2 -1,0 0,7 1,3 % liikevaihdosta 2,1 9,8 -1,2 -6,5 3,7 6,9 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Oman pääoman tuotto (ROE), % =100 x Katsauskauden tulos / Oma pääoma yhteensä (keskimäärin) Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % =100 x (Voitto ennen veroja + rahoituskulut) / (Oma pääoma yhteensä + korolliset velat (keskimäärin)) Gearing, % =100 x (Korolliset velat - rahavarat) / Oma pääoma yhteensä Omavaraisuusaste, % =100 x (Oma pääoma yhteensä) / (Taseen loppusumma - saadut ennakot) Current ratio = Lyhytaikaiset varat yhteensä / Lyhytaikaiset velat yhteensä Tulos / osake (EPS), EUR = Emoyhtiön omistajille kuuluva katsauskauden tulos / Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin Oma pääoma / osake, EUR = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma / Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä katsauskauden viimeisenä päivänä Osakkeiden markkina-arvo = Osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa x katsauskauden viimeisen päivän viimeinen kaupantekokurssi Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt tulevaisuuden arviot ja ennusteet perustuvat yhtiön johdon tämän hetkisiin näkemyksiin ja markkinatutkimusyritysten ja asiakkaiden julkaisemaan informaatioon. Arviot ja ennusteet sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa tulokset voivat poiketa nyt arvioidusta. Keskeisimmät epävarmuustekijät liittyvät muun muassa yleiseen taloudelliseen tilanteeseen, toimintaympäristön ja toimialan kehitykseen sekä konsernin strategian onnistumiseen. PKC GROUP OYJ Hallitus Matti Hyytiäinen toimitusjohtaja Lisätietoja antaa: toimitusjohtaja Matti Hyytiäinen, PKC Group Oyj, 0400 710 968 TIEDOTUSTILAISUUS Osavuosikatsauksesta järjestetään tiedotustilaisuus analyytikoille ja sijoittajille tänään 1.11.2012 kello 10.00 Helsingissä, osoitteessa Tapahtumatalo Bank, Unioninkatu 20, Helsinki. JAKELU NASDAQ OMX Keskeiset tiedotusvälineet www.pkcgroup.com PKC Group tarjoaa johdinsarjojen sekä elektroniikan suunnittelu- ja sopimusvalmistuspalveluita. Konsernilla on tehtaita Brasiliassa, Irlannissa, Kiinassa, Meksikossa, Puolassa, Saksassa, Suomessa, Ukrainassa, Virossa, Venäjällä sekä Yhdysvalloissa. Konsernin liikevaihto vuonna 2011 oli 550,2 miljoonaa euroa. PKC Group Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. |
|||
|