Munksjö Oyj - Listalleottoesite

Munksjö Oyj: Täydennys sulautumisesitteeseen

Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain,
suoraan tai välillisesti, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä
-Afrikassa, Japanissa tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa sen
julkaiseminen tai levittäminen olisi soveltuvien lakien ja sääntöjen vastaista
tai edellyttäisi lisädokumenttien laatimista tai rekisteröintiä tai muita
toimenpiteitä Suomen lainsäädännön mukaisten vaatimusten lisäksi. Lisätietoja on
esitetty alla kohdassa “Tärkeitä tietoja”.

MUNKSJÖ OYJ, PÖRSSITIEDOTE 17.3.2017 klo 10.00 CET

Helsinki, Suomi

Täydennys sulautumisesitteeseen

Munksjö Oyj (”Munksjö”) on täydentänyt 16.12.2016 päivättyä sulautumisesitettä.
Finanssivalvonta on 17.3.2017 hyväksynyt sulautumisesitteen täydennyksen, joka
liittyy Euroopan komission sulautumista koskevaan hyväksyntään, Munksjön
pääomanpalautusta koskevaan päätökseen ja Ahlstrom Oyj:n (”Ahlstrom”)
osingonmaksua koskevaan päätökseen.

Suomenkielinen sulautumisesite ja suomenkielisen sulautumisesitteen täydennys
ovat saatavilla internetissä osoitteissa www.munksjo.com/ahlstrommunksjo/fin ja
www.ahlstrom.com/fi/Sijoittajat/ahlstromin-ja-munksjon-yhdistyminen sekä
Munksjön rekisteröidystä toimipaikasta osoitteessa Eteläesplanadi 14, 00130
Helsinki ja Ahlstromin rekisteröidystä toimipaikasta osoitteessa Alvar Aallon
katu 3 C, 00100 Helsinki. Englanninkielinen sulautumisesite ja englanninkielinen
sulautumisesitteen täydennys ovat saatavilla internetissä osoitteissa
www.munksjo.com/ahlstrommunksjo ja www.ahlstrom.com/en/Investors/
ahlstrommunksjo
-combination/ (http://www.ahlstrom.com/en/Investors/%20ahlstrommunksjo
-combination/).

Munksjö Oyj

Lisätietoja:

Anna Selberg, SVP Communications, puh. +46 703 23 10 32

TÄRKEITÄ TIETOJA

Tämän tiedotteen levittäminen voi olla lailla rajoitettua, ja henkilöiden, jotka
saavat haltuunsa tässä tiedotteessa mainittuja asiakirjoja tai muita tietoja on
hankittava tiedot näistä rajoituksista ja noudatettava niitä. Tämän tiedotteen
sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi,
suoraan tai välillisesti, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa
tai Japanissa tai näihin maihin. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen voi
johtaa näiden maiden arvopaperilakien rikkomiseen. Tätä tiedotetta ei ole
suunnattu eikä tarkoitettu levitettäväksi millekään henkilölle tai taholle tai
käytettäväksi minkään henkilön tai tahon toimesta, jolla on kansalaisuus tai
joka asuu tai oleskelee missä tahansa paikassa, osavaltiossa, maassa tai muulla
alueella, jossa tällainen levittäminen, julkistaminen, saatavilla olo tai
käyttäminen olisi lakien tai määräysten vastaista tai mikäli kyseisellä alueella
vaaditaan rekisteröintejä tai lupia.

Tämä tiedote ei ole kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen eikä sulautumisesite
eikä sellaisenaan tai osaksi muodosta eikä sitä tule pitää tarjouksena myydä tai
tarjouspyyntönä ostaa, hankkia tai merkitä mitään arvopapereita tai kehotuksena
sijoitustoimintaan ryhtymiseen. Kaikki päätökset koskien Ahlstromin
osakeyhtiölain mukaista absorptiosulautumista Munksjöhön (”Sulautuminen”) tulee
perustaa ainoastaan tietoihin, jotka sisältyvät Munksjön ja Ahlstromin
yhtiökokouskutsuihin, Sulautumiseen liittyvään sulautumisesitteeseen ja
sulautumisesitteen täydennykseen sekä itsenäiseen analyysiin näihin sisältyvistä
tiedoista. Sulautumisesitteessä ja sulautumisesitteen täydennyksessä on
tarkempaa tietoa Munksjöstä ja Ahlstromista sekä näiden tytäryhtiöistä ja
arvopapereista sekä Sulautumisesta.

Mitään sopimusta, sitoumusta tai sijoituspäätöstä ei tule tehdä perustuen tämän
tiedotteen osaan tai tietoon sen levittämisestä eikä näihin tule luottaa minkään
sopimuksen, sitoumuksen tai sijoituspäätöksen yhteydessä. Tämän tiedotteen
sisältämiä tietoja ei ole riippumattomasti vahvistettu. Mitään nimenomaisia tai
hiljaisia vakuutuksia tai sitoumuksia ei ole annettu koskien tässä tiedotteessa
annettujen tietojen tai näkemysten oikeudenmukaisuutta, virheettömyyttä,
täydellisyyttä tai oikeellisuutta eikä näihin tulisi luottaa. Munksjö tai
Ahlstrom tai mikään näiden lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai
edustajista tai mikään muu taho ei ole vastuussa mistään (tuottamuksellisesti
tai muutoin aiheutuneesta) vahingosta, joka aiheutuu tämän tiedotteen käytöstä
tai sen sisällöstä tai muutoin tämän tiedotteen yhteydessä. Jokaisen on
luotettava omaan selvitykseensä ja analyysiinsä Munksjöstä, Ahlstromista, näiden
tytäryhtiöistä, näiden arvopapereista ja Sulautumisesta, mukaan lukien näihin
liittyvät hyödyt ja riskit.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat eivät
välttämättä perustu historiallisiin tosiseikkoihin, vaan ne ovat lausumia
tulevaisuuden odotuksista. Tässä tiedotteessa esitetyt lausumat, joissa
käytetään ilmauksia ”aikoo”, ”arvioi”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pitäisi”,
”saattaa”, ”suunnittelee”, ”tähtää”, ”uskoo”, ”voisi” ja muut Munksjöhön,
Ahlstromiin, Sulautumiseen tai Munksjön ja Ahlstromin liiketoimintojen
yhdistämiseen liittyvät vastaavat ilmaisut ovat tällaisia tulevaisuutta koskevia
lausumia. Muut tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan tunnistaa asiayhteydestä,
jossa lausumat on esitetty. Tulevaisuutta koskevia lausumia on esitetty useissa
tämän tiedotteen kohdissa, kuten kohdissa, jotka sisältävät tietoa yhdistyneen
yhtiön liiketoiminnan tulevista tuloksista, suunnitelmista ja odotuksista,
sisältäen sen strategiset suunnitelmat ja suunnitelmat liittyen kasvuun ja
kannattavuuteen, sekä yleisestä taloudellisesta tilanteesta. Nämä tulevaisuutta
koskevat lausumat perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin, arvioihin,
ennusteisiin ja odotuksiin eivätkä ne ole takeita tulevasta tuloksesta. Ne
perustuvat tiettyihin tällä hetkellä perusteltavissa oleviin odotuksiin, jotka
saattavat osoittautua virheellisiksi. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat
perustuvat oletuksiin, ja niihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä.
Osakkeenomistajien ei pitäisi luottaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin.
Lukuisat tekijät saattavat aiheuttaa sen, että yhdistyneen yhtiön todellinen
liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema eroaa olennaisesti tulevaisuutta
koskevissa lausumissa nimenomaisesti ilmaistusta tai niistä pääteltävissä
olevasta liiketoiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta. Munksjö tai
Ahlstrom tai mikään näiden lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai
edustajista tai mikään muu taho ei ole velvollinen tarkastamaan tai vahvistamaan
tai julkaisemaan mitään muutoksia mihinkään tulevaisuutta koskeviin lausumiin,
jotta ne ottaisivat huomioon tämän tiedotteen päivämäärän jälkeiset tapahtumat
tai olosuhteet.

Tämä tiedote sisältää Munksjön ja Ahlstromin laatimia lukuisiin oletuksiin ja
päätelmiin perustuvia arvioita kustannussynergiaeduista, joita Sulautumisella ja
Munksjön ja Ahlstromin liiketoimintojen yhdistämisellä odotetaan saavutettavan,
sekä arvioita yhdistymisestä aiheutuvista kustannuksista. Tällaiset arviot
kuvaavat Sulautumisesta ja Munksjön ja Ahlstromin liiketoimintojen
yhdistämisestä aiheutuvia odotettuja tulevaisuuden vaikutuksia yhdistyneen
yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen.
Arvioituihin kustannussynergiaetuihin ja niihin liittyviin
yhdistymiskustannuksiin liittyvät oletukset ovat luontaisesti epävarmoja ja
alttiita lukuisille merkittäville liiketoimintaan, talouteen ja kilpailuun
liittyville riskeille ja epävarmuustekijöille, jotka voivat aiheuttaa sen, että
Sulautumisesta ja Munksjön ja Ahlstromin liiketoimintojen yhdistämisestä
johtuvat mahdolliset todelliset kustannussynergiaedut ja niihin liittyvät
yhdistymiskustannukset poikkeavat olennaisesti tässä tiedotteessa esitetyistä
arvioista. Lisäksi ei voi olla varmuutta siitä, että Sulautuminen pannaan
täytäntöön tässä tiedotteessa kuvatulla tavalla ja aikataulussa tai lainkaan.

Tietoja osakkeenomistajille Yhdysvalloissa

Munksjön uusia osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään
Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, (”Yhdysvaltain
arvopaperilaki”) tai minkään Yhdysvaltain osavaltion tai muun alueen soveltuvien
arvopaperilakien mukaisesti. Munksjön uusia osakkeita ei saa tarjota tai myydä
suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin (kuten Yhdysvaltain
arvopaperilain Regulation S -säännöksessä on määritelty), ellei niitä ole
rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperilain tai Yhdysvaltain arvopaperilain
rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen mukaisesti ja soveltuvia
Yhdysvaltain osavaltioiden arvopaperilakeja noudattaen. Munksjön uudet osakkeet
tullaan tarjoamaan Yhdysvalloissa Rule 802 -säännökseen sisältyvän Yhdysvaltain
arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla.

Munksjö ja Ahlstrom ovat suomalaisia yhtiöitä. Sulautumisen ja tähän liittyvien
osakkeenomistajien äänestysten yhteydessä annettaviin tietoihin sovelletaan
Suomen tiedonantovelvollisuuksia, jotka eroavat Yhdysvaltain vastaavista. Tämän
tiedotteen sisältämät taloudelliset tiedot on laadittu Suomen
kirjanpitostandardien mukaisesti, eivätkä ne välttämättä ole verrattavissa
yhdysvaltalaisten yhtiöiden tilinpäätöksiin tai taloudellisiin tietoihin.

Ahlstromin osakkeenomistajien oikeuksien toteuttaminen tai mahdollisten
vaatimusten esittäminen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien nojalla
Sulautumista koskien voi olla vaikeaa, koska Munksjö ja Ahlstrom ovat
sijoittautuneet Yhdysvaltain ulkopuolelle ja kaikki Munksjön ja Ahlstromin
johtajista ja hallituksen jäsenistä asuvat Yhdysvaltain ulkopuolella. Ahlstromin
osakkeenomistajat eivät välttämättä voi haastaa Munksjötä tai Ahlstromia tai
näiden johtajia tai hallituksen jäseniä oikeuteen Yhdysvaltain arvopaperilakien
rikkomisesta suomalaisessa tuomioistuimessa. Munksjön, Ahlstromin ja näiden
lähipiiriin kuuluvien tahojen pakottaminen noudattamaan yhdysvaltalaisen
tuomioistuimen tuomiota voi olla vaikeaa.
Made by Munksjö – Älykästä paperiteknologiaa
Munksjö on maailman johtavia kehittyneiden paperituotteiden valmistajia.
Tuotteiden kehittämisessä hyödynnetään älykästä paperiteknologiaa. Munksjö
tarjoaa ja kehittää asiakaskohtaista innovatiivista muotoilua ja
toiminnallisuutta niin lattiapintoihin, keittiökalusteisiin ja huonekaluihin
kuin irrokepapereihin, kuluttajaystävällisiin pakkauksiin ja
energiansiirtoonkin. Muutos kohti kestävän kehityksen mukaista yhteiskuntaa on
Munksjölle luonnollinen kasvutekijä, koska yrityksen tuotteilla voidaan korvata
uusiutumattomia materiaaleja. Tästä syntyy "Made by Munksjö". Munksjön läsnäolo
kaikkialla maailmassa ja vuorovaikutus asiakkaiden kanssa muodostavat
kansainvälisen palveluorganisaation, jossa on noin 2 900 työntekijää ja 15
toimipaikkaa Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Italiassa, Espanjassa, Brasiliassa
ja Kiinassa. Munksjön osake on listattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. Lue
lisää osoitteessa www.munksjo.com.