Finnair Oyj - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Finnair julkistaa takaisinostotarjouksen alustavat tulokset

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA,
UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA
VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Finnair Oyj, Pörssitiedote, 22.3.2017 klo 9:00

Finnair Oyj (”Yhtiö”) julkistaa tänään kaikille vuoden 2018 elokuun 29. päivänä
erääntyvien 150 milj. euron 5,000 % lainaosuuksien (ISIN: FI4000068598)
(”Lainaosuudet”) haltijoille tekemänsä takaisinostotarjouksen myydä
Lainaosuutensa käteistä vastaan Yhtiölle (”Takaisinostotarjous”) alustavat
tulokset.

Takaisinostotarjouksen tarjousaika päättyi 21.3.2017 klo 16:00
(”Takaisinostotarjouksen Päätösaika”). Takaisinostotarjouksen Päätösaikana
Lainaosuuksien haltijoiden pätevästi ostettavaksi tarjoamien Lainaosuuksien
määrä oli nimellisarvoltaan yhteensä 81 932 000 euroa.

Takaisinostotarjouksen ehtojen mukaisesti Yhtiö on pidättänyt oikeuden
harkintansa mukaan hyväksyä takaisinostettavien Lainaosuuksien määrän, mukaan
lukien oikeuden olla hyväksymättä ja hankkimatta yhtään Lainaosuutta. Yhtiön
Takaisinostotarjouksen hyväksymisen edellytyksenä on rajoituksetta uusien
euromääräisten kiinteäkorkoisten lainaosuuksien hinnoittelu (”Uusien
Lainaosuuksien Hinnoitteluehto”). Uusien Lainosuuksien Hinnoitteluehto ei ole
tämän tiedotteen ajankohtana vielä toteutunut. Mikäli Yhtiö päättää hyväksyä
Takaisinostotarjouksessa tarjotut Lainaosuudet ostettavakseen, tullaan
takaisinosto hyväksymään täysimääräisenä. Yhtiö tiedottaa mahdollisimman pian,
mutta viimeistään 29.3.2017, Takaisinostotarjouksen lopulliset tulokset sekä
onko Uusien Lainaosuuksien Hinnoitteluehto täyttynyt.

Lisätietoja Takaisinostotarjouksesta on saatavilla Takaisinostotarjouksen
järjestäjäpankeilta.

Takaisinostotarjouksen järjestäjät:

Danske Bank A/S: +358 (0)10 513 8774, liabilitymanagement@danskebank.dk

Nordea Bank AB (publ): +45 6161 2996, bibi.larsen@nordea.com /
nordealiabilitymanagement@nordea.com

Tarjouksentekijän asiamies:

Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike

Lisätietoja:
Group Treasurer, Christine Rovelli, puhelin (09) 818 8241,
christine.rovelli@finnair.com

Treasury Operations Manager, Aku Väliaho, puhelin (09) 818 4372,
aku.valiaho@finnair.com

Finnair Oyj
Viestintä

Finnair on Aasian ja Euroopan väliseen matkustaja- ja rahtiliikenteeseen
erikoistunut verkostolentoyhtiö. Helsingin maantieteellinen sijainti antaa
Finnairille kilpailuedun, sillä nopeimmat yhteydet useiden Euroopan kohteiden ja
Aasian megakaupunkien välillä kulkevat Suomen yli. Finnairin visiona on tarjota
matkustajille ainutlaatuinen pohjoismainen kokemus ja missiona on tarjota
Helsingin kautta pohjoisen pallonpuoliskon sujuvimmat ja nopeimmat lentoyhteydet
sekä kotimarkkinoidensa paras lentoverkosto maailmalle. Finnair on ainoa
pohjoismainen 4 tähden lentoyhtiö Skytrax-luokituksessa ja oneworld-allianssin
jäsen. Vuonna 2016 Finnairin liikevaihto oli 2 317 milj. euroa ja sen
palveluksessa oli vuoden lopussa 4 940 henkilöä. Finnair Oyj:n osakkeet on
noteerattu Nasdaq Helsingissä.

Huomautus

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedottamistarkoituksessa, eikä sitä tule
tulkita tarjoukseksi ostaa tai myydä Finnairin arvopapereita. Tämän tiedotteen
ja siihen liittyvän, Takaisinostotarjousta koskevan materiaalin jakelu tietyissä
valtioissa on lain mukaan kiellettyä. Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt saavat
ottaa vastaan tämän tiedotteen sekä muuta Takaisinostotarjoukseen liittyvää
materiaalia ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten
puitteissa. Henkilöiden, jotka saavat tämän tiedotteen tai muita tällaisia
materiaalia haltuunsa, edellytetään hankkivan asianmukaiset tiedot näistä
rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta tai muuta tällaista
materiaalia ei saa jakaa tai julkaista valtioissa, joissa tämä merkitsisi
kyseisen valtion relevanttien lakien rikkomista tai edellyttäisi muun kuin
Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Australia, Kanada,
Hongkong, Japani, Uusi-Seelanti, Singapore ja Etelä-Afrikka. Tämän tiedotteen
nojalla ei tehdä mitään Lainaosuuksien takaisinostotarjousta, ja tämän
tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta myydä tai ostaa, tai
tarjouspyyntöä ostaa tai myydä, mitään Finnairin arvopapereita, sellaiselle
henkilölle sellaisessa valtiossa, jossa tällainen tarjous, tarjouspyyntö, myynti
tai ostotarjous olisi lainvastainen. Finnairilla, Takaisinostotarjouksen
järjestäjillä tai Tarjouksentekijän asiamiehellä, tai niiden läheisyhteisöillä
ja edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista
rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Finnairin
arvopapereihin sijoittamista tai niiden myymistä harkitsevien tiedossa vai
eivät. Lisätietoja näistä rajoituksista löytyy tarjousmuistiosta.

Mitään tämän tiedotteen viittaamia arvopapereita ei ole rekisteröity eikä
rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen
(”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion eikä
minkään muun oikeudenkäyttöalueen arvopaperilakien mukaisesti arvopaperilakien
mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa tai
yhdysvaltalaisien henkilöiden lukuun tai hyväksi (kuten tämä on määritelty
Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain nojalla annetussa Regulation S
-säännöksessä), ellei käytettävissä ole poikkeusta Yhdysvaltain arvopaperilain
tai mahdollisesti sovellettavan Yhdysvaltain osavaltioiden lainsäädännön
mukaisesta rekisteröintivelvollisuudesta.

Tämän tiedotteen tai muiden Takaisinostotarjoukseen liittyvien materiaalien
viestittämistä ei tehdä eikä tällaisia dokumentteja tai materiaaleja ole
hyväksytty tai tulla hyväksymään minkään auktorisoidun henkilön toimesta vuoden
2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain pykälän 21 tarkoituksen mukaisesti. Tätä
tiedotetta tai muuta tällaisia dokumentaatiota saa jakaa ja ne on suunnattu
yksinomaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella,
tai (ii) sijoitusalan ammattilaisille, jotka kuuluvat vuoden 2000
rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion) määräyksen 2005
(”Määräys”) artiklan 19(5) soveltamisalaan tai (iii) korkean nettoarvon
yhtiöille, jotka kuuluvat Määräyksen artiklan 49(2) (a) - (d) kohdan
soveltamisalaan, tai muille henkilöille, joille nämä voidaan laillisesti
tiedottaa, (kaikki sellaiset henkilöit, joihin on viitattu yllä kohdissa (i),
(ii) ja (iii) yhdessä ”relevantit henkilöt”). Kaikki pyynnöt, tarjoukset tai
sopimukset tällaisten arvopaperien ostamisesta tai muusta hankkimisesta tehdään
ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti
henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen, tarjousmuistion tai näiden sisällön
perusteella tai luottaa niiden sisältöön.