Skeljungur hf. - Innherjaupplýsingar

Skeljungur: Skeljungur hefur samningaviðræður um kaup á 10-11 og tengdum félögum

Skeljungur hf. og hluthafar Basko ehf. hafa sammælst um að hefja
samningaviðræður um kaup Skeljungs á öllu hlutafé í Basko, á grundvelli
samkomulags um helstu samningsskilmála. Kaupin eru háð ýmsum forsendum og
fyrirvörum beggja samningsaðila.

Basko fer með eignarhald á Rekstrarfélagi Tíu Ellefu ehf., Ísland Verslun hf. og
Imtex  ehf. Rekstrarfélag Tíu Ellefu  ehf. rekur samtals 35 þægindavöruverslanir
undir  merkjum 10-11 og  Háskólabúðarinnar og  er einnig  móðurfélag Drangaskers
ehf.  sem rekur fimm kaffihús undir merkjum Dunkin Donuts.  Félagið rekur einnig
eina  Inspired by Iceland verslun og  veitingastaðinn Bad Boys Burgers & Grill.
Ísland  Verslun hf. rekur  þrjár verslanir undir  merkjum Iceland. Heildartekjur
samstæðunnar  á síðasta fjárhagsári námu 10.039 m.kr., heildareignir 2.360 m.kr.
og rekstrarhagnaður án afskrifta og fjármagnsliða (EBITDA) nam 309 m.kr.

Forsendur   um  kaupverð  eru  grundvallaðar  á  upplýsingum  seljanda  og  þeim
forsendum að  EBITDA hins keypta, geti numið um 500 m.kr. á ársgrundvelli, þegar
samlegðaráhrif  félaganna yrðu að fullu komin fram.  Áætlað er að það geti verið
innan 24 mánaða frá því að kaupin eru gengin í gegn.

Kaupverð  miðað við framangreindar forsendur  væri allt að 2,2 milljarðar króna,
greitt  að  fullu  með  318,840,580 hlutum  í  Skeljungi  hf. Miðað er við nettó
vaxtaberandi  skuldir  að  fjárhæð  657 milljónir  króna,  sem  getur  þó  tekið
breytingum.  Við  útreikning  á  fjölda  hluta  er  miðað við gengið 6,9 á hlut.
 Dagslokagengi  Skeljungs hf.  þann 19. maí  2017 var 6,35. Seljendur skuldbinda
sig  til  að  framselja  ekki  þá  hluti  sem  þeir  fá  afhenta í 18 mánuði frá
afhendingu.

Framangreint   kaupverð  er  háð  ýmsum  forsendum,  þar  á  meðal  að  áætlaður
rekstrarhagnaður  og horfur í rekstri byggi  á forsendum sem eru ásættanlegar að
mati kaupanda eftir framkvæmd áreiðanleikakönnunar.

Komi  til   gerðar  kaupsamnings,  verður  sá  samningur gerður með fyrirvara um
samþykki     hluthafafundar     fyrir    aukningu    hlutafjár    og    samþykki
Samkeppniseftirlitsins. Nánar verður gert grein fyrir viðskiptunum ef endanlegur
kaupsamningur  kemst á og ef viðræður  aðila falla niður. Gangi viðskiptin eftir
má gera ráð fyrir að gengið verði endanlega frá kaupum fyrir árslok 2017.



Valgeir M. Baldursson, forstjóri Skeljungs:

"Árið 2014 samdi Skeljungur við Basko um rekstur verslana á helstu bensínstöðvum
félagsins.   Það hefur  gengið vonum  framar og  á grunni  þeirra reynslu stígur
félagið  nú skrefið  til fulls  með kaupum  á félaginu,  með fulla samþættingu á
eldsneytissölu,  sölu á endurnýjanlegum orkugjöfum  og verslun fyrir augum.  Með
kaupunum  stígur Skeljungur jafnframt mikilvæg skref  í frekari þróun í smásölu,
sem  m.a. felst í  að mæta betur  breytingum á kaupmynstri  fólks - og sívaxandi
tækifærum  í sölu og  þjónustu til ferðamanna,  þar sem 10-11 hefur þegar sterka
stöðu.   Samhliða þessu hyggst  félagið jafnframt leita  tækifæra til að styrkja
sölu-  og þjónustunet sitt  um allt land.  Með kaupunum myndi Skeljungur eignast
eitt  öflugasta þægindaverslanafyrirtæki landsins, en stjórnendur félagsins hafa
áralanga   reynslu  í  uppbyggingu  og  rekstri  smásöluverslana.  Heildarfjöldi
starfsmanna sameinaðs félags yrði rúmlega 400 manns.

Eftir  kaupin verður félagið byggt á  fjórum meginsviðum, þ.e. smásölu, sölu til
stórnotenda, eldsneytissölu til erlendra skipa og starfsemi í Færeyjum (Magn)."



Nánari upplýsingar veitir Valgeir M. Baldursson, forstjóri, í síma 840-3022 og í
gegnum tölvupóstfangið fjarfestar@skeljungur.is.




[]