|
|||
2013-10-24 08:00:00 CEST 2013-10-24 08:00:59 CEST REGULATED INFORMATION Kesko Oyj - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)Keskon osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013KESKO OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.10.2013 KLO 09.00 1(29) Taloudellinen kehitys lyhyesti: *Konsernin liikevaihto laski tammi-syyskuussa 3,8 %. *K-ryhmän (Keskon ja ketjukauppojen) vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %) laski tammi-syyskuussa 4,2 %. *Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 172,0 milj. euroa (159,1 milj. euroa). *Kesko-konsernin liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoidaan seuraavan kahdentoista kuukauden aikana pysyvän edeltävän kahdentoista kuukauden tasolla, ellei yleinen kulutuskysyntä heikkene merkittävästi. Keskeiset tunnusluvut 1-9/2013 1-9/2012 7-9/2013 7-9/2012 Liikevaihto, milj. e 6 953 7 227 2 374 2 449 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 172,0 159,1 83,6 77,4 Liikevoitto, milj. e 180,4 160,2 84,1 77,4 Tulos ennen veroja, milj. e 174,4 158,4 81,5 76,1 Investoinnit, milj. e 124,9 274,5 35,4 102,6 Tulos/osake, e, laimennettu 1,15 1,03 0,53 0,50 Tulos/osake ilman kertaluonteisia eriä, e, laimentamaton 1,09 1,03 0,53 0,51 30.9.2013 30.9.2012 Omavaraisuusaste, % 52,9 51,3 Oma pääoma/osake, e 22,39 22,33 TALOUDELLINEN KEHITYS Liikevaihto ja tulos tammi-syyskuussa 2013 Konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa 2013 oli 6 953 milj. euroa, mikä on 3,8 % vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana (7 227 milj. euroa). Yleisen taloustilanteen ja kulutuskysynnän heikentyminen vaikutti erityisesti Suomessa käyttötavarakaupan ja rautakaupan liikevaihdon laskuun. Suomessa liikevaihto laski 3,3 % ja muissa maissa 5,8 %. Muiden maiden liikevaihdon kehitykseen vaikutti olennaisesti rautakaupan Norjan toimintojen myynnin lasku Byggmakker- ketjussa edellisenä vuonna tapahtuneiden kauppiasmuutosten seurauksena. Kansainvälisen toiminnan osuus liikevaihdosta oli 18,2 % (18,6 %). Liikevaihto kasvoi ruokakaupassa ja laski muilla toimialoilla. 1-9/2013 Liikevaihto M€ Kehitys, % Liikevoitto ilman Muutos M€ kertaluonteisia eriä M€ Ruokakauppa 3 239 +1,9 155,0 32,3 Käyttötavarakauppa 1 018 -8,8 -29,9 -17,2 Rautakauppa 2 012 -7,3 26,8 2,7 Auto- ja konekauppa 811 -8,5 30,6 -6,7 Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -126 +1,9 -10,4 1,8 Yhteensä 6 953 -3,8 172,0 12,9 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli tammi-syyskuussa 172,0 milj. euroa (159,1 milj. euroa). Kannattavuusohjelman mukaisilla tehostamistoimenpiteillä oli merkittävä positiivinen vaikutus konsernin tuloskehitykseen. Liiketoiminnan kulut laskivat edelliseen vuoteen verrattuna 57,0 milj. euroa kauppapaikkaverkoston laajentamisesta ja kustannusinflaatiosta huolimatta. Liikevoitto oli 180,4 milj. euroa (160,2 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyy kertaluonteisia eriä 8,4 milj. euroa (1,1 milj. euroa). Kertaluonteisiin eriin sisältyy kiinteistöjen myyntivoittoja 9,4 milj. euroa (2,7 milj. euroa). Konsernin tulos ennen veroja tammi-syyskuussa oli 174,4 milj. euroa (158,4 milj. euroa). Konsernin tulos osaketta kohden oli 1,15 euroa (1,03 euroa). Konsernin oma pääoma osaketta kohden oli 22,39 euroa (22,33 euroa). K-ryhmän (Keskon ja ketjukauppojen) vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %) tammi-syyskuussa oli 8 629 milj. euroa ja se laski 4,2 % edelliseen vuoteen verrattuna. K-Plussa-kanta-asiakasohjelmaan liittyi tammi-syyskuussa 54 036 uutta taloutta. K-Plussa-talouksien määrä oli syyskuun lopussa 2 241 943 ja K- Plussa-kortinhaltijoita oli 3,9 (3,9) miljoonaa. Liikevaihto ja tulos heinä-syyskuussa 2013 Konsernin liikevaihto heinä-syyskuussa 2013 oli 2 374 milj. euroa, mikä on 3,1 % pienempi kuin edellisen vuoden vastaavana aikana (2 449 milj. euroa). Liikevaihdon lasku johtui pääosin käyttötavarakaupan sekä rautakaupan liikevaihdon laskusta. Suomessa liikevaihto laski 2,7 % ja muissa maissa 4,5 %. Kansainvälisen toiminnan osuus liikevaihdosta oli 20,2 % (20,5 %). 7-9/2013 Liikevaihto M€ Kehitys, % Liikevoitto ilman Muutos M€ kertaluonteisia eriä M€ Ruokakauppa 1 095 +1,6 56,0 6,7 Käyttötavarakauppa 351 -10,9 -2,2 -3,0 Rautakauppa 710 -6,4 23,9 6,0 Auto- ja konekauppa 260 +0,3 9,8 -1,6 Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -43 +4,6 -4,0 -1,7 Yhteensä 2 374 -3,1 83,6 6,3 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli heinä-syyskuussa 83,6 milj. euroa (77,4 milj. euroa). Se oli 3,5 % liikevaihdosta (3,2 %). Kannattavuutta paransi kustannusten voimakas sopeuttaminen kaikilla toimialoilla. Liikevoitto oli 84,1 milj. euroa (77,4 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyy kertaluonteisia eriä 0,5 milj. euroa (0,0 milj. euroa). Kertaluonteisiin eriin sisältyy kiinteistöjen myyntivoittoja 0,4 milj. euroa (0,0 milj. euroa). Konsernin tulos ennen veroja heinä-syyskuussa oli 81,5 milj. euroa (76,1 milj. euroa). Konsernin tulos osaketta kohden oli 0,53 euroa (0,50 euroa). K-ryhmän (Keskon ja ketjukauppojen) vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %) heinä-syyskuussa oli 3 011 milj. euroa ja se laski 3,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Rahoitus Liiketoiminnan rahavirta tammi-syyskuussa oli 299,3 milj. euroa (206,4 milj. euroa). Investointien rahavirta oli -113,3 milj. euroa (-275,0 milj. euroa) ja siihen sisältyi tuloja käyttöomaisuuden myynneistä 16,6 milj. euroa (22,6 milj. euroa). Konsernin vakavaraisuus pysyi erinomaisella tasolla tammi-syyskuussa. Likvidejä varoja oli kauden lopussa 537 milj. euroa (356 milj. euroa). Korolliset velat olivat syyskuun lopussa 568 milj. euroa (640 milj. euroa) ja korolliset nettovelat 31 milj. euroa (284 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli kauden lopussa 52,9 % (51,3 %). Konsernin nettorahoituskulut olivat tammi-syyskuussa 5,4 milj. euroa (1,8 milj. euroa). Korkokuluja kasvatti syyskuussa 2012 nostettu 250 milj. euron joukkovelkakirjalaina. Liiketoiminnan rahavirta heinä-syyskuussa oli 113,6 milj. euroa (150,5 milj. euroa). Investointien rahavirta oli -33,3 milj. euroa (-103,8 milj. euroa) ja siihen sisältyi tuloja käyttöomaisuuden myynneistä 2,6 milj. euroa (1,5 milj. euroa). Konsernin nettorahoituskulut olivat heinä-syyskuussa 2,6 milj. euroa (1,3 milj. euroa). Verot Konsernin verot tammi-syyskuussa olivat 52,3 milj. euroa (47,7 milj. euroa). Efektiivinen veroaste, johon vaikutti ulkomaisten yhtiöiden liiketoiminnan tappiollisuus, oli 30,0 % (30,1 %). Konsernin verot heinä-syyskuussa olivat 24,0 milj. euroa (22,5 milj. euroa). Efektiivinen veroaste oli 29,4 % (29,5 %). Investoinnit Konsernin investoinnit tammi-syyskuussa olivat yhteensä 124,9 milj. euroa (274,5 milj. euroa) eli 1,8 % (3,8 %) liikevaihdosta. Kauppapaikkainvestoinnit olivat 92,5 milj. euroa (237,7 milj. euroa), it-investoinnit 16,1 milj. euroa (17,9 milj. euroa) ja muut investoinnit 16,3 milj. euroa (18,9 milj. euroa). Investoinnit ulkomaan liiketoimintaan olivat 42,6 % (19,6 %) kokonaisinvestoinneista. Konsernin investoinnit heinä-syyskuussa olivat yhteensä 35,4 milj. euroa (102,6 milj. euroa) eli 1,5 % (4,2 %) liikevaihdosta. Kauppapaikkainvestoinnit olivat 26,1 milj. euroa (90,6 milj. euroa), it-investoinnit 3,8 milj. euroa (4,4 milj. euroa) ja muut investoinnit 5,5 milj. euroa (7,5 milj. euroa). Investoinnit ulkomaan liiketoimintaan olivat 43,7 % (29,2 %) kokonaisinvestoinneista. Keskon strategiset painopisteet ja kannattavuusohjelma Keskon liiketoiminnan keskeiset painopistealueet ovat myynnin kasvun ja pääoman tuoton vahvistaminen kaikilla toimialoilla, sähköisen asioinnin ja Venäjän liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntäminen sekä hyvä vakavaraisuus ja osingonmaksukyky. Yleisen taloustilanteen heikentymisen, kiristyneen kilpailun ja kustannustason nousun seurauksena Kesko toteuttaa aikaisemmin ilmoitetun mukaisesti kannattavuusohjelman, jonka tavoitteena on hintakilpailukyvyn varmistaminen ja kannattavuuden parantaminen. Kannattavuusohjelmaan sisältyy merkittäviä toimenpiteitä myynnin kasvattamiseksi, ostotoiminnan tehostamiseksi sekä kustannusten, käyttöpääoman ja investointien sopeuttamiseksi. Kustannussäästöissä konsernitason tavoitteena on toteuttaa yhteensä noin 100 milj. euron säästöt. Kustannussäästöt toteutetaan kaikilla toimialoilla ja kaikissa toimintamaissa. Pääosan kustannussäästöistä ennakoidaan toteutuvan vuoden 2013 aikana. Keskon liiketoiminnan kulut syyskuun 2013 loppuun mennessä olivat 1 302 milj. euroa, mikä oli nettomääräisesti 57 milj. euroa (-4,2 %) vähemmän kuin edellisenä vuonna kauppapaikkaverkoston laajentamisesta ja kustannusinflaatiosta huolimatta. Henkilöstökuluihin kohdistuvat tehostamistoimenpiteet toteutettiin aiemmin ilmoitetun mukaisina. Vähennykset sisälsivät irtisanomisten lisäksi työtuntien vähentämisiä ja eläkejärjestelyitä. Muita merkittäviä säästöjä toteutetaan erityisesti markkinointi- ja kauppapaikkakulujen sopeuttamisella sekä ICT- hankintojen keskittämisellä. Lisäksi erityiset tehostamistoimenpiteet kohdistetaan heikosti kannattaviin toimintoihin. Investoinnit sopeutetaan lähivuosien aikana tulorahoituksen mukaisesti vuositasolla noin 200-300 milj. euroon. Henkilökunta Kesko-konsernin henkilökuntamäärä oli tammi-syyskuussa kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna keskimäärin 19 478 (19 740) henkilöä. Suomessa keskimääräinen henkilömäärän vähennys oli 418 henkilöä ja Suomen ulkopuolella lisäys oli 156 henkilöä. Syyskuun 2013 lopussa henkilömäärä oli 23 200 (23 666), joista Suomessa työskenteli 12 156 (12 847) ja Suomen ulkopuolella 11 044 (10 819) henkilöä. Henkilömäärän vähennys syyskuun 2012 loppuun verrattuna oli Suomessa 691 henkilöä ja lisäys Suomen ulkopuolella 225 henkilöä. Konsernin henkilöstökulut olivat tammi-syyskuussa 449,3 milj. euroa ja ne laskivat 0,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Heinä-syyskuussa henkilöstökulut olivat 139,0 milj. euroa ja ne laskivat 1,7 % edelliseen vuoteen verrattuna. SEGMENTIT Toiminnan kausiluonteisuus Konsernin liiketoimintojen luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Raportoitavien segmenttien liikevaihto ja liikevoitto eivät kerry tasaisesti, vaan ne vaihtelevat vuosineljänneksittäin kunkin segmentin ominaispiirteiden mukaisesti. Ruokakauppa 1-9/2013 1-9/2012 7-9/2013 7-9/2012 Liikevaihto, milj. e 3 239 3 179 1 095 1 078 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 155,0 122,7 56,0 49,4 Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä 4,8 3,9 5,1 4,6 Investoinnit, milj. e 67,9 156,7 24,0 60,8 Liikevaihto, milj. e 1-9/2013 Kehitys, % 7-9/2013 Kehitys, % Myynti K-ruokakaupoille 2 461 +0,4 820 -0,6 Kespro 600 +2,8 209 +2,0 K-ruoka, Venäjä 42 - 20 - Muut 136 -6,0 47 -2,5 Yhteensä 3 239 +1,9 1 095 +1,6 Tammi-syyskuu 2013 Ruokakaupan liikevaihto oli tammi-syyskuussa 3 239 milj. euroa (3 179 milj. euroa) ja se kasvoi 1,9 %. K-ruokakauppojen päivittäistavaramyynti Suomessa oli edellisen vuoden tasolla (alv 0 %). Päivittäistavaramarkkinoilla vähittäishintojen muutoksen arvioidaan olleen noin +4,5 % edelliseen vuoteen verrattuna (alv 0 %, Keskon oma arvio perustuen Tilastokeskuksen kuluttajahintaindeksiin) ja kokonaismarkkinoiden (alv 0 %) arvioidaan kasvaneen tammi-syyskuussa noin 3 % edelliseen vuoteen verrattuna (Keskon oma arvio). Kuluttajahintojen nousu päivittäistavarakaupassa on hidastunut katsauskauden loppua kohden. Kespron ja Venäjän ruokakauppojen myynti ja kannattavuus toteutuivat katsauskaudella ennakoitua parempina. Ruokakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä tammi-syyskuussa oli 155,0 milj. euroa (122,7 milj. euroa), eli 32,3 milj. euroa edellistä vuotta enemmän. Kannattavuutta paransivat toiminnan tehostamisella saavutetut merkittävät säästöt sekä investointien sopeuttaminen. Liikevoitto oli 159,7 milj. euroa (125,4 milj. euroa). Kertaluonteisiin tuottoihin sisältyi kiinteistöjen myyntivoittoja 4,8 milj. euroa (2,7 milj. euroa). Ruokakaupan investoinnit olivat tammi-syyskuussa 67,9 milj. euroa (156,7 milj. euroa), josta kauppapaikkainvestoinnit olivat 60,0 milj. euroa (146,1 milj. euroa). Heinä-syyskuu 2013 Ruokakaupan liikevaihto heinä-syyskuussa oli 1 095 milj. euroa (1 078 milj. euroa) ja se kasvoi 1,6 %. Ruokakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä heinä-syyskuussa oli 56,0 milj. euroa (49,4 milj. euroa), eli 6,7 milj. euroa edellistä vuotta enemmän. Tuloskehitykseen vaikuttivat kustannussäästöt ja sähkön ostoa suojaavista johdannaisista kirjattu realisoitumaton arvostusvoitto 1,4 milj. euroa. Liikevoitto oli 56,5 milj. euroa (49,4 milj. euroa). Kertaluonteisiin tuottoihin sisältyi kiinteistöjen myyntivoittoja 0,4 milj. euroa (0,0 milj. euroa). Ruokakaupan investoinnit heinä-syyskuussa olivat 24,0 milj. euroa (60,8 milj. euroa). Heinä-syyskuussa 2013 avattiin K-ruoka Pietariin. Uudistuksia ja laajennuksia tehtiin yhteensä viiteen kauppaan. Merkittävimmät rakenteilla olevat kauppapaikat ovat K-citymarket Porin Puuvillaan sekä K-supermarketit Helsingin keskustaan (Pääposti), Pohjois-Haagaan ja Jakomäkeen, Espoon Tapiolaan, Jyväskylään, Säkylään, Ikaalisiin ja Kuhmoon. Entisen K-citymarket Kokkolan tiloihin tehdään K-supermarket ja K-supermarket Reimaria Paraisilla laajennetaan. Venäjällä on tavoitteena avata kolmen jo avatun kaupan lisäksi yksi uusi ruokakauppa loppuvuoden 2013 aikana. Kauppojen lukumäärät 30.9. 2013 2012 K-citymarket 80 79 K-supermarket 215 213 K-market (sis. liikenneasemat) 445 451 K-ruoka, Venäjä 3 - Muut 178 206 Käyttötavarakauppa 1-9/2013 1-9/2012 7-9/2013 7-9/2012 Liikevaihto, milj. e 1 018 1 116 351 395 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e -29,9 -12,8 -2,2 0,9 Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä -2,9 -1,1 -0,6 0,2 Investoinnit, milj. e 16,8 47,7 3,0 18,4 Liikevaihto, milj. e 1-9/2013 Kehitys, % 7-9/2013 Kehitys, % K-citymarket, käyttötavara 434 -5,3 149 -7,6 Anttila 260 -17,8 89 -19,3 Intersport, Suomi 137 +8,2 50 +8,1 Intersport, Venäjä 14 -30,6 4 -37,9 Indoor 136 -2,1 48 -4,6 Musta Pörssi 22 -45,7 6 -58,7 Kenkäkesko 18 -6,7 7 -10,6 Yhteensä 1 018 -8,8 351 -10,9 Tammi-syyskuu 2013 Käyttötavarakaupan liikevaihto tammi-syyskuussa oli 1 018 milj. euroa (1 116 milj. euroa) ja se laski 8,8 %. Kulutuskysyntä käyttötavarakaupassa on heikentynyt ja asiakaskäyttäytymisen muutos on vahvistunut katsauskaudella. Myynti laski erityisesti tavaratalokaupassa. Liikevaihdon kehitykseen vaikuttivat lisäksi Mustan Pörssin liiketoimintamallin muutos ja Venäjän Intersportin kauppapaikkaverkoston sopeuttaminen. Intersport Suomen sekä Askon ja Sotkan myynti ja kannattavuus olivat hyvällä tasolla. Käyttötavarakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli tammi-syyskuussa -29,9 milj. euroa (-12,8 milj. euroa) ja se laski 17,2 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Kehitykseen vaikutti tavaratalokaupan heikko tuloskehitys. Katsauskauden aikana toteutettiin merkittävät kustannussäästöt. Liikevoitto oli -25,5 milj. euroa (-12,8 milj. euroa). Käyttötavarakaupan investoinnit tammi-syyskuussa olivat 16,8 milj. euroa (47,7 milj. euroa). Venäjän Intersportin verkosto saneerattiin toukokuun loppuun mennessä 28 myymälästä 20:een. Tammi-kesäkuussa suljettiin 15 Musta Pörssi -myymälää. Lisäksi 11 Musta Pörssi -kauppiasta jatkoi kesäkuun alusta alkaen Musta Pörssi -partnereina. Maaliskuussa avattiin uusi Budget Sport Tampereen Lielahteen. Anttila avasi toukokuussa laajennetun Anttila-tavaratalon Helsingin Citycenteriin sekä uuden Kodin1-sisustustavaratalon Raisioon. Turun Länsikeskuksessa suljettiin Kodin1-sisustustavaratalo. Heinä-syyskuu 2013 Käyttötavarakaupan liikevaihto heinä-syyskuussa oli 351 milj. euroa (395 milj. euroa) ja se laski 10,9 %. Liikevaihdon kehitykseen vaikutti myynnin lasku erityisesti tavaratalokaupassa sekä Mustan Pörssin ja Venäjän Intersportin kauppapaikkaverkoston merkittävä sopeuttaminen. Käyttötavarakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli heinä-syyskuussa -2,2 milj. euroa (0,9 milj. euroa). Kannattavuutta heikensi tavaratalokaupan tuloksen heikentyminen. Liikevoitto oli -2,1 milj. euroa (0,9 milj. euroa). Käyttötavarakaupan investoinnit olivat 3,0 milj. euroa (18,4 milj. euroa). Heinä-syyskuussa suljettiin Kookenkä-myymälät Turussa ja Porissa. Kauppojen lukumäärät 30.9. 2013 2012 K-citymarket, käyttötavara* 81 80 Anttila-tavaratalot* 31 32 Kodin1-sisustustavaratalot* 13 12 Intersport, Suomi 62 58 Budget Sport* 11 9 Asko ja Sotka 84 82 Musta Pörssi* 6 31 Kookenkä* 46 47 Anttila, Baltia* 3 3 Intersport, Venäjä 20 31 Asko ja Sotka, Baltia* 10 10 * sisältää verkkokaupat Rautakauppa 1-9/2013 1-9/2012 7-9/2013 7-9/2012 Liikevaihto, milj. e 2 012 2 170 710 759 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 26,8 24,1 23,9 17,9 Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä 1,3 1,1 3,4 2,4 Investoinnit, milj. e 26,4 42,4 4,8 16,6 Liikevaihto, milj. e 1-9/2013 Kehitys, % 7-9/2013 Kehitys, % Rautakesko, Suomi 916 -4,2 301 -2,5 K-rauta, Ruotsi 160 -4,5 57 -5,3 Byggmakker, Norja 370 -24,6 132 -22,1 K-rauta, Viro 51 +7,0 20 +7,0 K-rauta, Latvia 39 +1,9 15 +0,5 Senukai, Liettua 191 -1,0 77 +1,5 K-rauta, Venäjä 206 -3,7 78 -8,8 OMA, Valko-Venäjä 79 +25,7 30 +18,8 Yhteensä 2 012 -7,3 710 -6,4 Tammi-syyskuu 2013 Rautakaupan liikevaihto tammi-syyskuussa oli 2 012 milj. euroa (2 170 milj. euroa) ja se laski 7,3 %. Ilman Norjan kauppiasmuutosten vaikutusta liikevaihto laski 1,8 %. Rakentamisen suhdanteet pysyivät heikkoina Rautakeskon toiminta- alueella. Myynti laski merkittävimmin perusrakennustarvikkeissa. Suomessa liikevaihto oli tammi-syyskuussa 916 milj. euroa (956 milj. euroa) ja se laski 4,2 %. Suomen liikevaihdosta rautakauppatarvikkeiden osuus oli 625 milj. euroa ja se laski 7,9 %. Maataloustarvikekaupan osuus liikevaihdosta oli 291 milj. euroa, jossa oli kasvua 4,7 %. K-rauta- ja Rautia-ketjujen vähittäismyynti laski Suomessa 4,5 % ja oli 790 milj. euroa (alv 0 %). Yrityspalvelun myynti laski 12,8 %. K-maatalousketjun vähittäismyynti oli 352 milj. euroa (alv 0 %) ja se kasvoi 6,5 %. Rautakaupan ulkomaan toimintojen liikevaihto tammi-syyskuussa oli 1 095 milj. euroa (1 213 milj. euroa) ja se laski 9,7 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihdon kasvu paikallisissa valuutoissa ja ilman Norjan kauppiasmuutosten vaikutusta oli 2,2 %. Ruotsissa kruunumääräinen liikevaihto laski 6,1 %. Norjassa liikevaihto laski kruunuissa 23,1 %. Tähän vaikuttivat viime vuonna Byggmakker-ketjussa tapahtuneet muutokset. Norjan liiketoimintojen osalta on päätetty uudistaa ketjusopimukset 1.1.2014 alkaen sekä yksinkertaistaa nykyistä yhtiörakennetta. Venäjällä liikevaihto kasvoi ruplissa 0,9 %. Rautakaupan liikevaihdosta 54,5 % (55,9 %) tuli ulkomaan toiminnoista. Rautakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli tammi-syyskuussa 26,8 milj. euroa (24,1 milj. euroa) ja se kasvoi 2,7 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Tehostamistoimenpiteiden ansiosta tuloskehitys oli positiivinen myynnin laskusta huolimatta. Liiketoiminnan kulut olivat edellistä vuotta pienemmät kauppapaikkaverkoston laajentamisesta huolimatta. Edellisenä vuonna tulosta rasittivat vaihto-omaisuuden ja myyntisaamisten epäkuranttiuskirjaukset. Liikevoitto oli 25,9 milj. euroa (22,4 milj. euroa). Rautakaupan investoinnit tammi-syyskuussa olivat yhteensä 26,4 milj. euroa (42,4 milj. euroa), joista ulkomaisten investointien osuus oli 45,3 % (52,0 %). Investoinneista 91,6 % kohdistui kauppapaikkoihin. Heinä-syyskuu 2013 Rautakaupan liikevaihto heinä-syyskuussa oli 710 milj. euroa (759 milj. euroa) ja se laski 6,4 %. Ilman Norjan kauppiasmuutosten vaikutusta liikevaihto laski 1,5 %. Suomessa liikevaihto oli 301 milj. euroa (309 milj. euroa) ja se laski 2,5 %. Suomen liikevaihdosta rautakauppatarvikkeiden osuus oli 208 milj. euroa ja se laski 4,7 %. Maataloustarvikekaupan osuus liikevaihdosta oli 93 milj. euroa ja se kasvoi 2,8 %. K-rauta- ja Rautia-ketjujen vähittäismyynti heinä-syyskuussa laski Suomessa 2,5 % ja oli 309 milj. euroa (alv 0 %). Yrityspalvelun myynti laski 7,0 %. K- maatalousketjun vähittäismyynti oli 115 milj. euroa (alv 0 %) ja se kasvoi 5,7 %. Rautakaupan ulkomaan toimintojen liikevaihto oli 409 milj. euroa (450 milj. euroa) ja se laski 9,1 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihdon kasvu paikallisissa valuutoissa ja ilman Norjan kauppiasmuutosten vaikutusta oli 4,3 %. Ruotsissa liikevaihto laski kruunuissa 2,9 %. Norjassa liikevaihto laski kruunuissa 16,6 %. Tähän vaikuttivat viime vuonna Byggmakker-ketjussa tapahtuneet muutokset. Venäjällä liikevaihto laski ruplissa 1,3 %. Rautakaupan liikevaihdosta 57,6 % (59,3 %) tuli ulkomaan toiminnoista. Rautakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä heinä-syyskuussa oli 23,9 milj. euroa (17,9 milj. euroa) ja se kasvoi 6,0 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Tehostamistoimenpiteiden ansiosta liiketoiminnan kulut olivat edellistä vuotta pienemmät kauppapaikkaverkoston laajentamisesta huolimatta. Liikevoitto oli 23,9 milj. euroa (17,9 milj. euroa). Rautakaupan investoinnit olivat 4,8 milj. euroa (16,6 milj. euroa), josta ulkomaisten investointien osuus oli 36,3 % (47,9 %). Kauppojen lukumäärät 30.9. 2013 2012 K-rauta* 42 42 Rautia* 99 102 K-maatalous* 83 86 K-rauta, Ruotsi 21 22 Byggmakker, Norja 91 106 K-rauta, Viro 8 9 K-rauta, Latvia 8 8 Senukai, Liettua 17 17 K-rauta, Venäjä 14 14 OMA, Valko-Venäjä 9 7 * vuonna 2013 K-raudoista 1 ja Rautioista 47 oli samalla K-maatalous-kauppoja vuonna 2012 K-raudoista 1 ja Rautioista 50 oli samalla K-maatalous-kauppoja Auto- ja konekauppa 1-9/2013 1-9/2012 7-9/2013 7-9/2012 Liikevaihto, milj. e 811 887 260 259 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 30,6 37,3 9,8 11,4 Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä 3,8 4,2 3,8 4,4 Investoinnit, milj. e 11,8 23,4 3,0 4,7 Liikevaihto, milj. e 1-9/2013 Kehitys, % 7-9/2013 Kehitys, % VV-Auto 569 -8,6 172 +2,3 Konekesko 243 -8,6 88 -3,6 Yhteensä 811 -8,5 260 +0,3 Tammi-syyskuu 2013 Auto- ja konekaupan liikevaihto tammi-syyskuussa oli 811 milj. euroa (887 milj. euroa) ja se laski 8,5 %. Liikevaihdon laskuun vaikutti auto- ja konekaupan heikko markkinakehitys Suomessa. VV-Auton liikevaihto tammi-syyskuussa oli 569 milj. euroa (622 milj. euroa) ja se laski 8,6 %. Henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu ensirekisteröintien markkinakehitys oli tammi-syyskuussa -9,3 %. VV-Auton maahantuomien henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu markkinaosuus oli tammi-syyskuussa 20,5 % (20,4 %). Volkswagen oli markkinajohtaja henkilö- ja pakettiautoissa. Konekeskon liikevaihto tammi-syyskuussa oli 243 milj. euroa (265 milj. euroa) ja se laski 8,6 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihto Suomessa oli 142 milj. euroa ja se laski 17,1 %. Konekeskon ulkomaan toimintojen liikevaihto oli 102 milj. euroa ja se kasvoi 5,8 %. Auto- ja konekaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä tammi-syyskuussa oli 30,6 milj. euroa (37,3 milj. euroa) ja se laski 6,7 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Kustannusten ja varastojen sopeutus on toteutunut suunnitellusti. Autokaupan pääoman tuotto pysyi erinomaisella tasolla heikentyneestä markkinatilanteesta huolimatta. Liikevoitto tammi-syyskuussa oli 30,6 milj. euroa (37,3 milj. euroa). Auto- ja konekaupan investoinnit tammi-syyskuussa olivat 11,8 milj. euroa (23,4 milj. euroa). Heinä-syyskuu 2013 Auto- ja konekaupan liikevaihto heinä-syyskuussa oli 260 milj. euroa (259 milj. euroa) ja se kasvoi 0,3 %. VV-Auton liikevaihto heinä-syyskuussa oli 172 milj. euroa (168 milj. euroa) ja se kasvoi 2,3 %. VV-Auton maahantuomien henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu markkinaosuus oli heinä-syyskuussa 20,2 % (21,2 %). Konekeskon liikevaihto heinä-syyskuussa oli 88 milj. euroa (92 milj. euroa) ja se laski 3,6 % edelliseen vuoteen verrattuna. Auto- ja konekaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä heinä-syyskuussa oli 9,8 milj. euroa (11,4 milj. euroa) ja se laski 1,6 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevoitto heinä-syyskuussa oli 9,8 milj. euroa (11,4 milj. euroa). Auto- ja konekaupan investoinnit heinä-syyskuussa olivat 3,0 milj. euroa (4,7 milj. euroa). Kauppojen lukumäärät 30.9. 2013 2012 VV-Auto, vähittäiskauppa 10 10 Konekesko 1 1 Muutokset konsernin rakenteessa Katsauskauden aikana konsernirakenteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. Osake, osakemarkkinat ja hallituksen valtuudet Kesko Oyj:ssä oli syyskuun 2013 lopussa yhteensä 99 700 654 osaketta, joista 31 737 007 eli 31,8 % oli A-osakkeita ja 67 963 647 eli 68,2 % B-osakkeita. Kesko Oyj:n hallussa 30.9.2013 oli 546 025 omaa B-osaketta. Näiden omien osakkeiden osuus B-osakkeiden lukumäärästä oli 0,80 %, osakkeiden kokonaislukumäärästä 0,55 % ja yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä 0,14 %. Kaikkien osakkeiden äänimäärä oli yhteensä 385 333 717 ääntä. Jokainen A-osake tuottaa kymmenen (10) ääntä ja jokainen B-osake yhden (1) äänen. Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei voi äänestää eikä niille makseta osinkoa. Kesko Oyj:n osakepääoma oli syyskuun 2013 lopussa 197 282 584 euroa. Katsauskauden aikana B-osakkeiden lukumäärää on lisätty viisi kertaa vuoden 2007 optio- ohjelmaan perustuvilla optio-oikeuksilla tehtyjä osakemerkintöjä vastaavasti. Lisäykset on tehty 11.2.2013 (74 600 B-osaketta), 2.5.2013 (135 861 B-osaketta), 5.6.2013 (592 619 B-osaketta), 30.7.2013 (116 773 B-osaketta) ja 30.9.2013 (68 461 B-osaketta) ja näistä on kerrottu saman päivän pörssi-ilmoituksella. Merkityt osakkeet on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsingissä (Helsingin Pörssi) yhdessä vanhojen B-osakkeiden kanssa 12.2.2013, 3.5.2013, 6.6.2013, 31.7.2013 ja 1.10.2013. Yhtiön osakkeista saama merkintähinta 17 938 505,76 euroa on kirjattu yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Keskon A-osakkeen pörssikurssi NASDAQ OMX Helsingissä oli vuoden 2012 lopussa 24,39 euroa ja syyskuun 2013 lopussa 23,40 euroa, missä oli laskua 4,1 %. B-osakkeen kurssi oli vastaavasti vuoden 2012 lopussa 24,77 euroa ja syyskuun 2013 lopussa 22,18 euroa, missä oli laskua 10,5 %. A-osakkeen ylin kurssi oli tammi-syyskuussa 26,85 euroa ja alin 22,48 euroa. B-osakkeen ylin kurssi oli 25,87 euroa ja alin 20,96 euroa. Helsingin Pörssin (OMX Helsinki) yleisindeksi nousi tammi-syyskuun aikana 18,3 % ja painotettu OMX Helsinki CAP -indeksi kasvoi 18,3 %. Vähittäiskauppa-toimialaindeksi laski vastaavasti 9,3 %. Syyskuun 2013 lopussa A-osakkeiden markkina-arvo oli 743 milj. euroa ja B- osakkeiden 1 495 milj. euroa, joka ei sisällä emoyhtiön hallussa olevia osakkeita. A- ja B-osakkeiden yhteinen markkina-arvo oli 2 238 milj. euroa ja se laski vuoden 2012 lopusta 180 milj. euroa. Helsingin Pörssissä A-osakkeita vaihdettiin tammi-syyskuun 2013 aikana 0,8 (1,3) milj. kpl, missä oli laskua 40 %. A-osakkeiden vaihtoarvo oli 19 milj. euroa. B-osakkeita vaihdettiin 31,4 (56,8) milj. kpl, missä oli laskua 45 %. B-osakkeiden vaihtoarvo oli 739 milj. euroa. Yhtiöllä on johtoon kuuluville ja muille avainhenkilöille suunnattu vuoden 2007 optio-ohjelma, johon perustuvista optio-oikeuksista 2007B optio-oikeuksien osakkeiden merkintäaika oli 1.4.2011-30.4.2013 (merkintäaika on päättynyt) ja 2007C optio-oikeuksien osakkeiden merkintäaika on 1.4.2012-30.4.2014. Optio- oikeudet on listattu Helsingin Pörssin pörssilistalle osakkeiden merkintäaikojen alusta alkaen. 2007B optio-oikeuksia vaihdettiin katsauskaudella 381 332 kpl 923 801 euron arvosta ja 2007C optio-oikeuksia 263 497 kpl 2 960 236 euron arvosta. Optio-ohjelmaan myös perustuneiden 2007A optio-oikeuksien osakkeiden merkintäaika ja kaupankäynti pörssilistalla ovat päättyneet vuonna 2012. Hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 16.4.2012 antama 30.6.2015 asti voimassa oleva valtuutus antaa enintään 20 000 000 uutta B-osaketta. Osakkeet voidaan antaa maksua vastaan osakkeenomistajien merkittäviksi suunnattuna antina siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita siitä riippumatta, omistavatko he A- vai B-osakkeita, tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla annilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi ja mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi. Osakkeista maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Valtuutus sisältää myös hallituksen valtuuden päättää osakkeiden merkintähinnasta, oikeuden antaa osakkeita myös muuta kuin rahavastiketta vastaan ja oikeuden päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista. Lisäksi hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2013 antamat 30.9.2014 asti voimassaoleva valtuutus päättää enintään 500 000 oman B-osakkeen hankkimisesta ja 30.6.2017 asti voimassa oleva valtuutus päättää enintään 1 000 000 yhtiön hallussa olevan oman B-osakkeen luovuttamisesta. Hallitus päätti 4.2.2013 antaa ennen 8.4.2013 pidettyä varsinaista yhtiökokousta voimassa olleen omien osakkeiden osakeantivaltuutuksen ja Keskon kolmivuotisen osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakson 2012 ansaintakriteerien täyttymisen perusteella yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita ansaintajakson 2012 kohderyhmään kuuluneille. Tästä yhteensä 66 331 oman B-osakkeen luovuttamisesta on kerrottu pörssitiedotteilla 5.2.2013 ja 5.4.2013. Jälkimmäisessä tiedotteessa kerrottiin myös 866 oman B-osakkeen palautumisesta vastikkeetta yhtiölle. Ansaintajaksojen 2011 ja 2012 ansaintakriteerien täyttymisen perusteella annetuista osakkeista yhtiölle on katsauskauden aikana palautunut yhteensä 3 765 osaketta osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti. Katsauskauden aikaisista palautumisista on kerrottu em. pörssitiedotteella ja pörssi- ilmoituksilla 8.5.2013, 20.5.2013, 18.6.2013, 19.7.2013 ja 20.8.2013. Lisätietoja hallituksella olevista valtuutuksista löytyy osoitteesta www.kesko.fi. Osakkeenomistajien määrä oli syyskuun 2013 lopussa 43 500. Se on 1 054 vähemmän kuin vuoden 2012 lopussa. Ulkomaisten osakkeenomistajien omistusosuus kaikista osakkeista oli syyskuun lopussa 23 %. Ulkomaisten osakkeenomistajien omistusosuus B-osakkeista oli syyskuun lopussa 33 %. Liputusilmoitukset Kesko Oyj ei saanut liputusilmoituksia katsauskaudella. Katsauskauden keskeisiä tapahtumia Keskon konsernijohtoryhmässä tapahtui muutoksia 5.2.2013 alkaen. KTM, eMBA Arja Talma (50) nimitettiin johtajaksi vastuualueenaan Kesko-konsernin kauppapaikat ja sijoitukset. KTM Terho Kalliokoski (51) nimitettiin Rautakesko Oy:n toimitusjohtajaksi. KTM Jorma Rauhala (47) nimitettiin Ruokakesko Oy:n toimitusjohtajaksi. Keskon konsernijohtoryhmä on 5.2.2013 alkaen puheenjohtaja Matti Halmesmäki, Jorma Rauhala ruokakauppa, Minna Kurunsaari käyttötavarakauppa sekä Keskon asiakastiedon ja sähköisen asioinnin hankkeet, Terho Kalliokoski rautakauppa, Pekka Lahti auto- ja konekauppa, Arja Talma kauppapaikat ja sijoitukset, Jukka Erlund talous, rahoitus ja tietohallinto sekä Matti Mettälä henkilöstö ja sidosryhmäsuhteet. (Pörssitiedote 05.02.2013) Kesko luovutti 5.4.2013 yhteensä 66 331 yhtiön hallussa ollutta omaa B-osaketta (KESBV) Keskon kolmivuotisen osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakson 2012 kohderyhmän noin 150 Keskon johtoon kuuluvalle ja nimetylle muulle avainhenkilölle. Samassa yhteydessä Keskolle palautui vastikkeetta 866 B- osaketta, jotka oli alun perin luovutettu osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakson 2011 kohderyhmään kuuluneelle henkilölle. Osakkeiden luovutuksen ja palautumisen jälkeen Keskolla oli hallussaan 543 126 omaa B-osaketta. (Pörssitiedote 05.04.2013) Kesko-konserni otti 1.1.2013 alkaen käyttöön uudistetun IAS 19 Työsuhde-etuudet -standardin. Muutos vaikutti Kesko-konsernin eläkekuluihin ja tulokseen sekä taseen eläkesaamisiin ja omaan pääomaan. Muutoksen seurauksena Keskon vuoden 2012 konsernituloslaskelma, konsernitase ja segmenttitiedot päivitettiin uudistetun standardin edellyttämällä tavalla. (Pörssitiedote 11.04.2013) Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia Keskolle on palautunut vastikkeetta 921 B-osaketta (KESBV), jotka oli alun perin luovutettu Keskon kolmivuotisen osakepalkkiojärjestelmän ansaintajaksojen 2011-2012 kohderyhmiin kuuluneelle henkilölle. Osakkeiden palautumisen jälkeen Keskolla on hallussaan 546 946 omaa B-osaketta. (Pörssitiedote 09.10.2013) Varsinaisen yhtiökokouksen 2013 ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksiä Kesko Oyj:n 8.4.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2012 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti myös jakaa osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti 1,20 euroa osakkeelta eli yhteensä 117 892 576,80 euroa. Osingon maksupäivä oli 18.4.2013. Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten lukumäärän ennallaan seitsemässä jäsenessä, valitsi yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Johan Kronberg sekä hyväksyi hallituksen ehdotukset yhtiöjärjestyksen 9 §:n yhtiökokouksen koollekutsumistapaa koskevan määräyksen muuttamiseksi, hallituksen valtuuttamisesta hankkimaan enintään 500 000 yhtiön omaa B-osaketta ja osakeantivaltuutuksesta luovuttaa enintään 1 000 000 yhtiön hallussa olevaa B-osaketta. Yhtiökokous hyväksyi myös hallituksen ehdotuksen sen valtuuttamisesta päättää vuonna 2014 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka yhteensä enintään 300 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin. Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa yhtiön hallitus päätti pitää tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan kokoonpanot ennallaan. Varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksistä tiedotettiin tarkemmin pörssitiedotteilla 8.4.2013. Vastuullisuus Kesko valittiin syyskuussa 11. kerran Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin DJSI World ja DJSI Europe. Keskon kokonaisarvio nousi edellisvuodesta ja Kesko sai toimialansa korkeimmat pisteet taloudellisen vastuun osa-alueelta. Kesko valittiin uuteen YK:n Global Compact 100 -osakeindeksiin, jossa on mukana sata vastuullisuusarvioinnin perusteella valittua Global Compact -aloitteen allekirjoittanutta yritystä. Kouvolassa sijaitsevalle kauppakeskus Veturille myönnettiin BREEAM Very Good -sertifikaatti. Kauppakeskus Veturi saavutti erityisen hyvät tulokset sertifioinnin energiaosiossa. Syksyllä 2012 avattu Veturi on yksi Keskon kaikkien aikojen suurimmista kauppakeskushankkeista. Riskienhallinta Kesko-konsernilla on käytössään vakiintunut ja kokonaisvaltainen riskienhallintaprosessi. Riskejä ja niiden hallintaa arvioidaan konsernissa säännöllisesti ja niistä raportoidaan konsernin johdolle. Keskon riskienhallintaa ja liiketoimintaan liittyviä riskejä on kuvattu tarkemmin Keskon internet-sivuilla Hallinnointiperiaatteet-osiossa. Keskon liiketoiminnan merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät yleiseen talouskehitykseen, euro-alueen rahoitusmarkkinatilanteeseen ja kuluttajaluottamuksen kehitykseen sekä näiden vaikutukseen Keskon myyntiin ja tuloskehitykseen. Keskon vuoden 2012 hallituksen toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä sekä Keskon internet-sivuilla esitetyissä riskeissä ei arvioida tapahtuneen vuoden 2013 aikana olennaista muutosta. Talouskehitykseen liittyvät riskit ja epävarmuustekijät on kuvattu tämän tiedotteen kohdassa tulevaisuuden näkymät. Tulevaisuuden näkymät Kesko-konsernin tulevaisuuden näkymiä arvioidaan liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä osalta katsauskautta seuraavalta 12 kuukauden ajanjaksolta (10/2013-9/2014) verrattuna katsauskauden päättymistä edeltävään 12 kuukauteen (10/2012-9/2013). Euroopan valtiontalouksien ongelmien seurauksena yleisen taloustilanteen ja kulutuskysynnän kehitysnäkymiin liittyy edelleen merkittävää epävarmuutta. Työllisyyden ja kuluttajien ostovoiman heikentymisen seurauksena kaupan alan kasvunäkymät ovat edelleen heikot. Suomen päivittäistavarakaupassa markkinoiden ennakoidaan säilyvän vakaana. Heikentyneestä taloustilanteesta johtuen käyttötavara-, rauta- sekä auto- ja konekaupan kysynnän ennakoidaan pysyvän heikkona. Kesko-konsernin liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoidaan seuraavan kahdentoista kuukauden aikana pysyvän edeltävän kahdentoista kuukauden tasolla, ellei yleinen kulutuskysyntä heikkene merkittävästi. Helsingissä 23.10.2013 Kesko Oyj Hallitus Osavuosikatsaustiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Lisätietoja asiasta antavat talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund, puhelin 010 53 22113 ja talousjohtaja Eva Kaukinen, puhelin 010 53 22338. Suomenkielinen webcast osavuosikatsausinfosta on nähtävissä klo 11.00 osoitteessa www.kesko.fi. Englanninkielinen webkonferenssi osavuosikatsauksesta pidetään tänään klo 14.30 (Suomen aikaa). Webkonferenssiin kirjaudutaan Keskon internet-sivuilla osoitteessa www.kesko.fi. Kesko Oyj:n vuoden 2013 tilinpäätöstiedote julkaistaan 4.2.2014. Lisäksi Kesko- konsernin myynti julkistetaan kuukausittain. Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Keskon internet-sivuilta osoitteesta www.kesko.fi. KESKO OYJ Merja Haverinen viestintäjohtaja LIITTEET: TAULUKKO-OSA Laadintaperiaatteet Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernitase Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista Konsernin rahavirtalaskelma Konsernin tunnusluvut Liikevaihto segmenteittäin Liikevoitto segmenteittäin Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin Sidottu pääoma segmenteittäin Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin Investoinnit segmenteittäin Segmenttitiedot vuosineljänneksittäin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden muutos Lähipiiritapahtumat Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat ja -velat arvostushierarkian mukaan jaoteltuna Henkilökunta keskimäärin ja katsauskauden lopussa Konsernin vastuusitoumukset Tunnuslukujen laskentaperiaatteet K-ryhmän vähittäis- ja yritysasiakasmyynti JAKELU NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.kesko.fi TAULUKKO-OSA Laadintaperiaatteet Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34-standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2012 lukuun ottamatta seuraavia uusista ja uudistetuista IFRS-standardeista ja IFRIC-tulkinnoista aiheutuneita muutoksia: Uudistettu IAS 19 Työsuhde-etuudet: standardin muutoksessa etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen varojen tuoton määrittely muuttuu. Uudistetun standardin mukaan varojen tuottona käytetään eläkevastuun diskonttauskorkoa, kun tuottona aiemmin käytettiin varojen pitkän aikavälin tuotto-odotusta. Muutos johtaa siihen, että etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä konsernituloslaskelmaan kirjattava nettotuotto pienenee. IAS 19 Työsuhde-etuudet -standardin muutos poistaa lisäksi etuuspohjaisina eläkejärjestelyinä luokiteltujen eläkkeiden laskennassa käytetyn niin sanotun "putkimenetelmän" soveltamisen mahdollisuuden, jolloin eläkevastuun ja sen katteena olevien varojen arvostuksessa käytettyjen laskentaoletusten muutokset kirjataan taseeseen eläkesaamiseen ja omaan pääomaan. Muutoksen vaikutuksesta on kerrottu erillisellä pörssitiedotteella 11.4.2013. Lisäksi konserni on ottanut käyttöön seuraavat julkaistut standardit ja muutokset olemassa oleviin standardeihin: -IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen (muutos) -IFRS 13 Käyvän arvon määrittäminen -IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot (muutos). Konsernin tuloslaskelma (milj. e), lyhennetty 1-9/ 1-9/ Muutos-% 7-9/ 7-9/ Muutos-% 1-12/ 2013 2012 2013 2012 2012 Liikevaihto 6 953 7 227 -3,8 2 374 2 449 -3,1 9 686 Myytyjen suoritteiden hankintameno -6 020 -6 259 -3,8 -2 055 -2 121 -3,1 -8 367 Bruttokate 933 968 -3,6 318 328 -3,1 1 319 Liiketoiminnan muut tuotot 549 551 -0,3 182 183 -0,3 747 Henkilöstökulut -449 -452 -0,5 -139 -141 -1,7 -608 Poistot ja arvonalentumiset -114 -113 0,4 -37 -37 0,7 -158 Liiketoiminnan muut kulut -739 -794 -6,9 -240 -255 -6,0 -1 088 Liikevoitto 180 160 12,6 84 77 8,7 212 Korkotuotot ja muut rahoitustuotot 14 13 9,5 4 3 37,0 21 Korkokulut ja muut rahoituskulut -16 -12 36,9 -5 -3 57,6 -17 Valuuttakurssierot -4 -3 20,2 -1 -1 47,8 -5 Osuus osakkuusyritysten tuloksista -1 0 (..) 0 0 (..) -1 Tulos ennen veroja 174 158 10,1 81 76 7,1 210 Tuloverot -52 -48 9,7 -24 -22 6,7 -75 Tilikauden tulos 122 111 10,4 57 54 7,2 136 Tilikauden tuloksen jakautuminen Emoyhtiön omistajille 114 101 12,0 53 50 5,9 124 Määräysvallattomille omistajille 8 9 -7,6 5 4 24,0 11 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos (e) Laimentamaton 1,15 1,03 11,4 0,53 0,51 5,3 1,27 Laimennettu 1,15 1,03 11,3 0,53 0,50 5,3 1,26 Konsernin laaja tuloslaskelma (milj. e) 1-9/ 1-9/ Muutos-% 7-9/ 7-9/ Muutos-% 1-12/ 2013 2012 2013 2012 2012 Tilikauden tulos 122 111 10,4 57 54 7,2 136 Erät, joita ei luokitella myöhemmin tulosvaikutteisiksi Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot 7 9 -20,5 7 0 - 1 Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot, verot -2 -2 -20,5 -2 0 - 0 Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot -8 2 (..) -2 -1 24,5 0 Hyperinflaatio-oikaisu 1 3 -64,2 -1 2 (..) 4 Rahavirran suojauksen arvonmuutos -1 -1 -17,5 2 0 (..) -3 Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos -3 12 (..) 1 13 -94,7 9 Muut erät 0 0 12,5 0 0 -100,0 0 Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot 0 -3 (..) -1 -3 -77,1 1 Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen yhteensä -6 20 (..) 6 10 -45,7 11 Tilikauden laaja tulos 116 131 -11,5 63 64 -1,3 147 Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyhtiön omistajille 108 120 -10,2 59 60 -0,5 133 Määräysvallattomille omistajille 8 11 -26,0 4 4 -12,6 14 (..) Muutos yli 100 % Konsernitase (milj. e), lyhennetty 30.9.2013 30.9.2012 Muutos-% 31.12.2012 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset hyödykkeet 1 661 1 647 0,8 1 678 Aineettomat hyödykkeet 187 193 -3,1 192 Osuudet osakkuusyrityksissä ja muut rahoitusvarat 105 86 22,5 105 Lainasaamiset ja muut saamiset 83 85 -2,2 91 Eläkesaamiset 163 165 -0,8 154 Yhteensä 2 198 2 174 1,1 2 220 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 776 838 -7,3 814 Myyntisaamiset 700 763 -8,3 703 Muut saamiset 160 309 -48,2 153 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 174 98 77,8 137 Myytävissä olevat rahoitusvarat 260 176 47,9 249 Rahavarat 103 82 25,7 103 Yhteensä 2 173 2 266 -4,1 2 160 Myytävänä olevat pitkäaikaiset varat 1 1 -49,7 2 Varat yhteensä 4 372 4 441 -1,6 4 382 30.9.2013 30.9.2012 Muutos-% 31.12.2012 OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma 2 218 2 190 1,3 2 206 Määräysvallattomien omistajien osuus 70 65 8,2 67 Oma pääoma yhteensä 2 289 2 255 1,5 2 272 Pitkäaikaiset velat Korolliset velat 358 457 -21,7 450 Korottomat velat 9 10 -10,7 10 Laskennalliset verovelat 84 95 -11,6 81 Eläkevelvoitteet 2 2 -7,3 2 Varaukset 20 10 96,9 21 Yhteensä 472 574 -17,7 564 Lyhytaikaiset velat Korolliset velat 210 183 15,2 174 Ostovelat 911 951 -4,2 804 Muut korottomat velat 454 452 0,4 529 Varaukset 35 26 33,7 40 Yhteensä 1 611 1 612 -0,1 1 546 Oma pääoma ja velat yhteensä 4 372 4 441 -1,6 4 382 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista (milj. e) Osa- Ra- Muun- Ar- Omat Kerty- Mää- Yh- ke- has- to- von- osak- neet räys- teen- pää- tot erot muu- keet voit- val- sä oma tos-rahas to- latto- to varat mien omis- tajien osuu- det Oma pääoma 1.1.2012 197 441 -3 3 -22 1 567 58 2 241 Optioilla merkityt osakkeet 0 0 Osakeperus- teiset maksut 2 0 3 Osingon- jako -118 -4 -122 Muut muutokset 0 2 2 Tilikauden tulos 101 9 111 Muut laajan tuloksen erät Erät, joita ei luokitella tulosvaikut- teisiksi Vakuutusma- temaattiset voitot/tappiot 9 9 Vakuutusma- temaattiset voitot ja tappiot, verot -2 -2 Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikut- teisiksi Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot 0 3 0 0 2 Hyper- inflaatio-oikaisu 0 3 3 Rahavirran suojauksen arvonmuutos -1 -1 Myytävissä olevien ra- hoitusvarojen arvonmuutos 12 12 Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot -3 -3 Muut laajan tuloksen erät yhteensä 0 3 9 7 2 20 Oma pääoma 30.9.2012 197 441 -1 11 -20 1 561 65 2 255 Oma pääoma 1.1.2013 197 442 -2 10 -19 1 578 67 2 272 Optioilla merkityt osakkeet 18 18 Osake- perusteiset maksut 2 0 2 Osingon- jako -118 -5 -122 Muut muutokset 0 3 3 Tilikauden tulos 114 8 122 Muut laajan tuloksen erät Erät, joita ei luokitella tulosvaikut- teisiksi Vakuutus- matemaat- tiset voitot ja tappiot 7 7 Ei- tulosvaikut-teisten erien verot -2 -2 Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikut- teisiksi Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot 0 -7 -1 -8 Hyper-inflaatio- oikaisu 0 1 1 Rahavirran suojauksen arvonmuutos -1 -1 Myytävissä olevien rahoi- tusvarojen arvonmuutos -3 -3 Muut erät 0 0 Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot 0 0 Muut laajan tuloksen erät yhteensä 0 -7 -4 6 0 -6 Oma pääoma 30.9.2013 197 460 -10 6 -18 1 583 70 2 289 Konsernin rahavirtalaskelma (milj. e), lyhennetty 1-9/ 1-9/ Muutos-% 7-9/ 7-9/ Muutos-% 1-12/ 2013 2012 2013 2012 2012 Liiketoiminnan rahavirta Tulos ennen veroja 174 158 10,1 81 76 7,1 210 Suunnitelman mukaiset poistot 112 112 0,6 37 37 0,8 155 Rahoitustuotot ja -kulut 5 2 (..) 3 1 93,3 1 Muut oikaisut -2 12 (..) 2 3 -13,8 103 Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-)/ vähennys (+) -5 -57 -91,3 112 67 66,0 5 Vaihto-omaisuuden lisäys (-)/ vähennys (+) 29 35 -18,7 29 35 -18,1 57 Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+)/ vähennys (-) 47 5 (..) -123 -50 (..) -70 Rahoituserät ja verot -61 -61 0,3 -28 -19 41,9 -79 Liiketoiminnan nettorahavirta 299 206 45,0 114 150 -24,5 382 Investointien rahavirta Investoinnit -130 -294 -55,7 -36 -103 -64,8 -411 Käyttöomaisuuden myynnit 17 23 -26,2 3 1 78,9 24 Pitkäaikaisten saamisten lisäys 0 -4 (..) 0 -2 (..) -4 Investointien nettorahavirta -113 -275 -58,8 -33 -104 -67,9 -391 Rahoituksen rahavirta Korollisten velkojen lisäys (+)/ vähennys (-) -36 238 (..) -17 76 (..) 230 Lyhytaikaisten korollisten saamisten lisäys (-)/ vähennys (+) 0 -49 (..) -2 -14 -88,2 37 Maksetut osingot -122 -122 0,3 -5 -4 3,4 -123 Oman pääoman lisäys 18 0 (..) 2 - - 1 Lyhytaikaisten rahamarkkinasijoitusten lisäys (-) / vähennys (+) -62 38 (..) -62 -47 32,3 -2 Muut erät 3 -11 (..) 4 -3 (..) -14 Rahoituksen nettorahavirta -199 94 (..) -78 9 (..) 130 Rahavarojen muutos -13 26 (..) 2 55 -96,5 121 Rahavarat ja myytävissä olevien rahoitusvarojen lyhytaikainen osuus 1.1. 352 231 52,5 337 202 66,4 231 Muuntoero-oikaisu ja arvonmuutos -1 0 (..) 0 0 (..) 0 Rahavarat ja myytävissä olevien rahoitusvarojen lyhytaikainen osuus 30.9. 338 258 31,2 338 258 31,2 352 (..) Muutos yli 100 % Konsernin tunnusluvut 1-9/2013 1-9/2012 Muutos 1-12/2012 %-yks. Sidotun pääoman tuotto, % 9,8 8,4 1,4 8,3 Sidotun pääoman tuotto, %, liukuva 12 kk 9,3 9,4 -0,1 8,3 Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % 9,3 8,4 1,0 9,0 Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12 kk 9,7 9,3 0,4 9,0 Oman pääoman tuotto, % 7,1 6,6 0,6 6,0 Oman pääoman tuotto, %, liukuva 12 kk 6,5 7,5 -1,0 6,0 Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % 6,8 6,5 0,3 6,9 Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12 kk 7,0 7,4 -0,3 6,9 Omavaraisuusaste, % 52,9 51,3 1,6 52,5 Nettovelkaantumisaste, % 1,4 12,6 -11,2 6,0 Muutos-% Investoinnit, milj. e 124,9 274,5 -54,5 378,3 Investoinnit, % liikevaihdosta 1,8 3,8 -52,7 3,9 Tulos/osake, e, laimentamaton 1,15 1,03 11,4 1,27 Tulos/osake, e, laimennettu 1,15 1,03 11,3 1,26 Tulos/osake ilman kertaluonteisia eriä, e, laimentamaton 1,09 1,03 6,2 1,47 Liiketoiminnan rahavirta, milj. e 299 206 45,0 382 Investointien rahavirta, milj. e -113 -275 -58,8 -391 Oma pääoma/osake, e 22,39 22,33 0,2 22,48 Korolliset nettovelat 31 284 -89,1 135 Kauden keskimääräinen laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä 99 013 98 449 0,6 98 472 Henkilöstö keskimäärin 19 478 19 740 -1,3 19 741 Konsernin tunnusluvut 1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/ 1-3/ 4-6/ 7-9/ vuosineljänneksittäin 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 Liikevaihto, milj. e 2 318 2 460 2 449 2 459 2 159 2 420 2 374 Liikevaihdon muutos, % 10,2 -0,5 1,9 -0,9 -6,9 -1,6 -3,1 Liikevoitto, milj. e 25,1 57,7 77,4 51,8 19,2 77,0 84,1 Liikevoitto, % 1,1 2,3 3,2 2,1 0,9 3,2 3,5 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 22,3 59,4 77,4 70,9 18,6 69,8 83,6 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, % 1,0 2,4 3,2 2,9 0,9 2,9 3,5 Rahoitustuotot/kulut, milj. e -0,1 -0,3 -1,3 1,1 -3,3 0,4 -2,6 Tulos ennen veroja, milj. e 25,0 57,3 76,1 52,1 15,8 77,2 81,5 Tulos ennen veroja, % 1,1 2,3 3,1 2,1 0,7 3,2 3,4 Sidotun pääoman tuotto, % 4,1 8,9 11,9 8,0 3,1 12,3 14,2 Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % 3,6 9,2 11,9 10,9 3,0 11,1 14,1 Oman pääoman tuotto, % 3,1 7,0 9,6 4,4 1,9 9,5 10,2 Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % 2,8 7,3 9,6 8,0 1,8 8,6 10,1 Omavaraisuusaste, % 52,8 51,2 51,3 52,5 51,7 50,5 52,9 Investoinnit, milj. e 104,1 67,8 102,6 103,8 41,5 48,1 35,4 Tulos/osake, laimennettu, e 0,16 0,37 0,50 0,23 0,11 0,50 0,53 Oma pääoma/osake, e 22,56 21,72 22,33 22,48 22,62 21,79 22,39 Tiedot segmenteittäin Liikevaihto segmenteittäin 1-9/ 1-9/ Muutos- 7-9/ 7-9/ Muutos- 1-12/ (milj. e) 2013 2012 % 2013 2012 % 2012 Ruokakauppa, Suomi 3 197 3 179 0,6 1 076 1 078 -0,2 4 308 Ruokakauppa, muut maat* 42 - - 20 - - 3 Ruokakauppa yhteensä 3 239 3 179 1,9 1 095 1 078 1,6 4 311 - josta segmenttien välistä 127 129 -1,5 44 43 1,3 172 Käyttötavarakauppa, Suomi 993 1 083 -8,3 344 384 -10,4 1 557 Käyttötavarakauppa, muut maat* 25 33 -24,7 7 11 -30,4 45 Käyttötavarakauppa yhteensä 1 018 1 116 -8,8 351 395 -10,9 1 603 - josta segmenttien välistä 12 12 -2,9 4 4 6,3 18 Rautakauppa, Suomi 916 956 -4,2 301 309 -2,5 1 229 Rautakauppa, muut maat* 1 095 1 213 -9,7 409 450 -9,1 1 598 Rautakauppa yhteensä 2 012 2 170 -7,3 710 759 -6,4 2 827 - josta segmenttien välistä 0 1 (..) 0 0 (..) 0 Auto- ja konekauppa, Suomi 709 791 -10,3 218 219 -0,4 998 Auto- ja konekauppa, muut maat* 102 96 6,0 43 41 4,3 116 Auto- ja konekauppa yhteensä 811 887 -8,5 260 259 0,3 1 114 - josta segmenttien välistä 1 1 0,0 0 0 (..) 1 Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -126 -124 1,9 -43 -41 4,6 -169 Suomi yhteensä 5 689 5 885 -3,3 1 895 1 948 -2,7 7 924 Muut maat yhteensä* 1 264 1 342 -5,8 479 502 -4,5 1 762 Konserni yhteensä 6 953 7 227 -3,8 2 374 2 449 -3,1 9 686 * liikevaihto muissa maissa kuin Suomessa (..) Muutos yli 100 %Liikevoitto segmenteittäin (milj. e) 1-9/ 1-9/ 7-9/ 7-9/ 1-12/ 2013 2012 Muutos 2013 2012 Muutos 2012 Ruokakauppa 159,7 125,4 34,4 56,5 49,4 7,1 170,2 Käyttötavarakauppa -25,5 -12,8 -12,7 -2,1 0,9 -3,0 0,0 Rautakauppa 25,9 22,4 3,5 23,9 17,9 6,0 11,6 Auto- ja konekauppa 30,6 37,3 -6,7 9,8 11,4 -1,6 41,9 Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -10,4 -12,1 1,7 -4,0 -2,2 -1,7 -11,8 Konserni yhteensä 180,4 160,2 20,2 84,1 77,4 6,7 212,0 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 1-9/ 1-9/ 7-9/ 7-9/ 1-12/ segmenteittäin (milj. e) 2013 2012 Muutos 2013 2012 Muutos 2012 Ruokakauppa 155,0 122,7 32,3 56,0 49,4 6,7 167,5 Käyttötavarakauppa -29,9 -12,8 -17,2 -2,2 0,9 -3,0 19,6 Rautakauppa 26,8 24,1 2,7 23,9 17,9 6,0 13,3 Auto- ja konekauppa 30,6 37,3 -6,7 9,8 11,4 -1,6 41,9 Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -10,4 -12,2 1,8 -4,0 -2,2 -1,7 -12,2 Konserni yhteensä 172,0 159,1 12,9 83,6 77,4 6,3 230,0 Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia 1-9/ 1-9/ Muutos 7-9/ 7-9/ Muutos 1-12/ Liukuva 12 kk eriä segmenteittäin 2013 2012 %-yks. 2013 2012 %-yks. 2012 9/2013 Ruokakauppa 4,8 3,9 0,9 5,1 4,6 0,5 3,9 4,6 Käyttötavarakauppa -2,9 -1,1 -1,8 -0,6 0,2 -0,8 1,2 0,2 Rautakauppa 1,3 1,1 0,2 3,4 2,4 1,0 0,5 0,6 Auto- ja konekauppa 3,8 4,2 -0,4 3,8 4,4 -0,6 3,8 3,4 Konserni yhteensä 2,5 2,2 0,3 3,5 3,2 0,4 2,4 2,6 Sidottu pääoma segmenteittäin, kumul. 1-9/ 1-9/ 7-9/ 7-9/ 1-12/ keskiarvo (milj. e) 2013 2012 Muutos 2013 2012 Muutos 2012 Ruokakauppa 833 745 87 811 774 36 763 Käyttötavarakauppa 459 510 -52 424 529 -105 514 Rautakauppa 745 764 -19 712 757 -47 760 Auto- ja konekauppa 157 190 -33 144 177 -33 188 Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit 268 330 -63 284 351 -67 327 Konserni yhteensä 2 461 2 540 -79 2 374 2 590 -217 2 552 Sidotun pääoman tuotto Liukuva ilman kertaluonteisia 1-9/ 1-9/ Muutos 7-9/ 7-9/ Muutos 1-12/ 12 kk 9/2013 eriä segmenteittäin, % 2013 2012 %-yks. 2013 2012 %-yks. 2012 Ruokakauppa 24,8 21,9 2,9 27,7 25,5 2,1 21,9 24,2 Käyttötavarakauppa -8,7 -3,3 -5,4 -2,0 0,7 -2,7 3,8 0,5 Rautakauppa 4,8 4,2 0,6 13,4 9,4 4,0 1,7 2,1 Auto- ja konekauppa 26,0 26,2 -0,2 27,2 25,8 1,4 22,3 21,6 Konserni yhteensä 9,3 8,4 1,0 14,1 11,9 2,1 9,0 9,7 Investoinnit 1-9/ 1-9/ 7-9/ 7-9/ 1-12/ segmenteittäin (milj. e) 2013 2012 Muutos 2013 2012 Muutos 2012 Ruokakauppa 68 157 -89 24 61 -37 200 Käyttötavarakauppa 17 48 -31 3 18 -15 61 Rautakauppa 26 42 -16 5 17 -12 63 Auto- ja konekauppa 12 23 -12 3 5 -2 27 Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit 2 4 -2 1 2 -2 27 Konserni yhteensä 125 274 -150 35 103 -67 378 Segmenttitiedot vuosineljänneksittäin Liikevaihto segmenteittäin 1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/ 1-3/ 4-6/ 7-9/ (milj. e) 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 Ruokakauppa 1 010 1 091 1 078 1 132 1 045 1 099 1 095 Käyttötavarakauppa 369 352 395 487 345 322 351 Rautakauppa 629 782 759 657 562 740 710 Auto- ja konekauppa 353 274 259 227 249 301 260 Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -42 -41 -41 -45 -42 -41 -43 Konserni yhteensä 2 318 2 460 2 449 2 459 2 159 2 420 2 374 Liikevoitto segmenteittäin 1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/ 1-3/ 4-6/ 7-9/ (milj. e) 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 Ruokakauppa 37,4 38,6 49,4 44,8 48,2 55,1 56,5 Käyttötavarakauppa -12,9 -0,7 0,9 12,8 -17,7 -5,6 -2,1 Rautakauppa -9,0 13,5 17,9 -10,8 -16,1 18,0 23,9 Auto- ja konekauppa 15,5 10,3 11,4 4,7 7,8 13,0 9,8 Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -5,9 -4,0 -2,2 0,3 -3,0 -3,4 -4,0 Konserni yhteensä 25,1 57,7 77,4 51,8 19,2 77,0 84,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/ 1-3/ 4-6/ 7-9/ segmenteittäin (milj. e) 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 Ruokakauppa 34,7 38,6 49,4 44,8 48,2 50,8 56,0 Käyttötavarakauppa -12,9 -0,7 0,9 32,3 -17,8 -10,0 -2,2 Rautakauppa -9,0 15,2 17,9 -10,8 -16,6 19,5 23,9 Auto- ja konekauppa 15,5 10,3 11,4 4,7 7,8 13,0 9,8 Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -5,9 -4,0 -2,2 -0,1 -3,0 -3,4 -4,0 Konserni yhteensä 22,3 59,4 77,4 70,9 18,6 69,8 83,6 Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä 1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/ 1-3/ 4-6/ 7-9/ segmenteittäin 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 Ruokakauppa 3,4 3,5 4,6 4,0 4,6 4,6 5,1 Käyttötavarakauppa -3,5 -0,2 0,2 6,6 -5,2 -3,1 -0,6 Rautakauppa -1,4 1,9 2,4 -1,6 -3,0 2,6 3,4 Auto- ja konekauppa 4,4 3,7 4,4 2,1 3,1 4,3 3,8 Konserni yhteensä 1,0 2,4 3,2 2,9 0,9 2,9 3,5 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden muutos (milj. e) 30.9.2013 30.9.2012 Kirjanpitoarvo kauden alussa 1 870 1 680 Poistot ja arvonalentumiset -114 -113 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 127 279 Vähennykset -7 -21 Muuntoerot -28 15 Kirjanpitoarvo kauden lopussa 1 847 1 839 Lähipiiritapahtumat (milj. e) Konsernin lähipiiriin kuuluvat konsernin johtohenkilöt (hallitus, pääjohtaja ja konsernijohtoryhmä), tytäryhtiöt, osakkuusyritykset ja Keskon Eläkekassa. Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat: 1-9/2013 1-9/2012 Tavaroiden ja palveluiden myynnit 63 59 Tavaroiden ja palveluiden ostot 15 10 Liiketoiminnan muut tuotot 1 0 Liiketoiminnan muut kulut 20 18 Rahoituskulut 0 0 30.9.2013 30.9.2012 Saamiset 10 8 Velat 19 34 Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat ja -velat arvostushierarkian mukaan jaoteltuna (milj. e) Taso 1 Taso 2 Taso 3 30.9.2013 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahavarat 14,1 160,0 174,1 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat johdannaiset Johdannaissaamiset 3,8 3,8 Johdannaisvelat 16,3 16,3 Myytävissä olevat rahoitusvarat 24,9 235,0 6,4 266,2 Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat ja -velat arvostushierarkian mukaan jaoteltuna (milj. e) Taso 1 Taso 2 Taso 3 30.9.2012 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahavarat 153,9 153,9 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat johdannaiset Johdannaissaamiset 3,3 3,3 Johdannaisvelat 19,4 19,4 Myytävissä olevat rahoitusvarat 119,8 6,5 126,3 Tason 1 instrumentit ovat markkinoilla aktiivisen kaupankäynnin kohteena, jolloin käyvät arvot perustuvat suoraan markkinahintaan. Tason 2 instrumenttien käypä arvo perustuu markkinoilta saataviin tietoihin. Tason 3 instrumenttien käypä arvo ei perustu todettavissa olevaan markkinatietoon. Henkilökunta keskimäärin ja 30.9. Henkilökunta keskimäärin segmenteittäin 1-9/2013 1-9/2012 Muutos Ruokakauppa 3 118 2 804 314 Käyttötavarakauppa 5 771 6 145 -374 Rautakauppa 8 893 9 081 -188 Auto- ja konekauppa 1 257 1 260 -3 Yhteiset toiminnot 439 451 -12 Konserni yhteensä 19 478 19 740 -263 Henkilökunta 30.9.* segmenteittäin 2013 2012 Muutos Ruokakauppa 3 505 3 016 489 Käyttötavarakauppa 7 812 8 443 -631 Rautakauppa 10 115 10 402 -287 Auto- ja konekauppa 1 280 1 293 -13 Yhteiset toiminnot 488 512 -24 Konserni yhteensä 23 200 23 666 -466 * työntekijöiden kokonaismäärä mukaan lukien osa-aikaiset työntekijät Konsernin vastuusitoumukset (milj. e) 30.9.2013 30.9.2012 Muutos-% Omasta puolesta 191 180 6,2 Osakkuusyritysten puolesta 65 - - Muiden puolesta 11 8 45,3 Vuokravastuut koneista ja kalustosta 25 26 -6,2 Vuokravastuut kiinteistöistä 2 372 2 317 2,3 Johdannaissopimuksista johtuvat vastuut Käypä arvo Kohde-etuuksien arvot 30.9. 30.9.2013 30.9.2012 30.9.2013 Korkojohdannaiset Koronvaihtosopimukset 202 205 0,17 Valuuttajohdannaiset Termiini- ja futuurisopimukset 245 406 1,24 Optiosopimukset 3 33 -0,01 Valuutanvaihtosopimukset 100 100 -11,56 Hyödykejohdannaiset Sähköjohdannaiset 41 31 -2,27 Tunnuslukujen laskentaperiaatteet Liikevoitto x 100 / (Pitkäaikaiset Sidotun pääoman tuotto*, % varat + Vaihto-omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat - Korottomat velat) keskimäärin raportointikaudelta Liikevoitto edelliseltä 12 kuukaudelta Sidotun pääoman tuotto, %, liukuva 12 x 100 / (Pitkäaikaiset varat + Vaihto- kuukautta omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat - Korottomat velat) keskimäärin 12 kuukaudelta Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä Sidotun pääoman tuotto x 100 / (Pitkäaikaiset varat + Vaihto- ilman kertaluonteisia eriä*, % omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat - Korottomat velat) keskimäärin raportointikaudelta Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä Sidotun pääoman tuotto ilman edelliseltä 12 kuukaudelta x 100 / kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12 (Pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus kuukautta + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat - Korottomat velat) keskimäärin 12 kuukaudelta (Tulos ennen veroja - tuloverot) x 100 Oman pääoman tuotto*, % / Oma pääoma (Tulos edelliseltä 12 kuukaudelta ennen Oman pääoman tuotto, %, liukuva 12 veroja - tuloverot edelliseltä 12 kuukautta kuukaudelta) x 100 / Oma pääoma (Tulos oikaistuna kertaluonteisilla Oman pääoman tuotto ilman erillä ennen veroja - kertaluonteisia eriä*, % tuloverot oikaistuna kertaluonteisten erien verovaikutuksella) x 100 / Oma pääoma (Tulos edelliseltä 12 kuukaudelta Oman pääoman tuotto ilman oikaistuna kertaluonteisilla erillä kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12 ennen veroja - tuloverot edelliseltä kuukautta 12 kuukaudelta oikaistuna kertaluonteisten erien verovaikutuksella) x 100 / Oma pääoma Omavaraisuusaste, % Oma pääoma x 100 / (Taseen loppusumma - saadut ennakot) (Tulos - määräysvallattomien omistajien Tulos/osake, laimennettu osuus) / Keskimääräinen laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä (Tulos - määräysvallattomien omistajien Tulos/osake, laimentamaton osuus) / Keskimääräinen osakkeiden lukumäärä Tulos/osake ilman (Tulos oikaistuna kertaluonteisilla kertaluonteisia eriä, erillä - määräysvallattomien omistajien laimentamaton osuus) / Keskimääräinen osakkeiden lukumäärä Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva Oma pääoma/osake oma pääoma / Osakkeiden laimentamaton lukumäärä katsauskauden lopussa Nettovelkaantumisaste, % Korolliset nettovelat x 100 / Oma pääoma Korolliset nettovelat Korolliset velat - rahamarkkinasijoitukset - rahoitusvarat * Pääoman tuottoluvut on annualisoitu vuositason luvuiksi. K-ryhmän vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %) (ennakkotieto): 1.1.-30.9.2013 1.7.-30.9.2013 K-ryhmän vähittäis- ja Milj. euroa Muutos, % Milj. euroa Muutos, % yritysasiakasmyynti K-ryhmän ruokakauppa K-ruokakaupat, Suomi 3 495 -0,3 1 180 -0,9 Kespro 594 2,7 206 1,8 K-ruoka, Venäjä 42 - 20 - Ruokakauppa yhteensä 4 131 1,1 1 406 0,9 K-ryhmän käyttötavarakauppa Käyttötavarakaupat, Suomi 1 084 -9,1 366 -11,3 Käyttötavarakaupat, muut maat 23 -29,9 7 -34,3 Käyttötavarakauppa yhteensä 1 107 -9,7 373 -11,9 K-ryhmän rautakauppa K-rauta ja Rautia 790 -4,5 309 -2,5 Rautakesko Yrityspalvelu 140 -12,8 52 -7,0 K-maatalous 352 6,5 115 5,7 Suomi yhteensä 1 282 -2,8 476 -1,2 Rautakaupat, muut Pohjoismaat 713 -21,6 270 -19,6 Rautakaupat, Baltia 283 0,8 114 2,5 Rautakaupat, muut maat 286 3,1 108 -2,7 Rautakauppa yhteensä 2 563 -8,0 967 -6,9 K-ryhmän auto- ja konekauppa VV-Autotalot 288 -10,1 92 -3,2 VV-Auto, maahantuonti 293 -7,2 82 7,9 Konekesko, Suomi 141 -17,0 46 -10,5 Suomi yhteensä 722 -10,4 220 -1,1 Konekesko, muut maat 105 4,0 44 3,7 Auto- ja konekauppa yhteensä 827 -8,8 265 -0,3 Suomi yhteensä 7 177 -3,0 2 449 -2,5 Muut maat yhteensä 1 452 -9,3 562 -7,9 Vähittäis- ja yritysasiakasmyynti yhteensä 8 629 -4,2 3 011 -3,5 [HUG#1737842] |
|||
|