Suominen Yhtymä - Pörssitiedote

Suominen Yhtymä Oyj:n osakeantia koskeva esitteen julkistus

Tampere, Suomi, 2011-10-03 16:20 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Suominen Yhtymä Oyj  
                                                   Pörssitiedote 3.10.2011 klo
17.20 

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Australiaan, Japaniin
tai Kanadaan. 

Suominen Yhtymä Oyj:n osakeantia koskeva esitteen julkistus

Suominen Yhtymä Oyj ("Suominen" tai "Yhtiö") julkistaa Finanssivalvonnan
hyväksymän listalleottoesitteen ("Esite") koskien hallituksen tänään 3.10.2011
päättämää osakeantia ("Osakeanti"). Osakeannin merkintäaika alkaa 5.10.2011.
Finanssivalvonnan tänään hyväksymä Esite on saatavilla sähköisessä muodossa
3.10.2011 alkaen Yhtiön verkkosivuilla www.suominen.fi ja merkintäpaikan
Alexander Corporate Finance Oy:n verkkosivuilla www.acf.fi. Esite on saatavilla
paperiversiona Osakeannin merkintäpaikasta Alexander Corporate Finance Oy:stä
viimeistään 4.10.2011. Esite on saatavilla vain suomenkielisenä. 

Esite sisältää alla tarkemmin kuvattuja, aiemmin julkistamattomia tietoja.

Suomisen tilintarkastamattomat pro forma -tiedot:

Esite sisältää aiemmin julkistamattomia tilintarkastamattomia pro forma
-tietoja ("Pro forma -tiedot"), jotka on esitetty ainoastaan havainnollistamaan
lukijalle 4.8.2011 julkistetun yrityskaupan vaikutuksia, eikä niiden
tarkoituksena ole osoittaa millainen Suomisen tulos ja taloudellinen asema
olisi, jos Yhtiö olisi hankkinut Ahlstrom Oyj:ltä Home and Personal
-liiketoiminnan Pro forma -tiedoissa esitettyinä ajankohtina. Luonteensa vuoksi
Pro forma -tiedot koskevat oletettua tilannetta, eivätkä ne siksi anna kuvaa
Yhtiön todellisesta taloudellisesta tilanteesta tai tuloksesta. Tiedot eivät
myöskään havainnollista millainen Yhtiön liiketoiminnan tulos tai taloudellinen
asema on tulevaisuudessa. 

Pro forma -tietoihin perustuva tilikauden liikevaihto 30.6.2011 päättyneeltä
kuuden kuukauden jaksolta oli 251,1 miljoonaa euroa, liikevoitto 2,1 miljoonaa
euroa ja tulos verojen jälkeen -2,9 miljoonaa euroa. 

Pro forma -taseen mukaiset varat 30.6.2011 olivat yhteensä 299,0 miljoonaa
euroa, koostuen 34,3 miljoonan euron liikearvosta, 176,4 miljoonan euron muista
pitkäaikaisista varoista sekä 88,3 miljoonan euron lyhytaikaisista varoista.
Oman pääoman määrä Pro forma -taseessa 30.6.2011 oli 112,1 miljoonaa euroa.
Alustavan hankintalaskelman mukainen luovutettu vastike on 171,0 miljoonaa
euroa. Osana hankintalaskelmaa 15,8 miljoonaa euroa on alustavasti merkitty
liikearvoon. Lopullinen luovutettu vastike tulee määräytymään hankittavan
liiketoiminnan varojen ja vastattavaksi otettujen velkojen käypien arvojen
perusteella omistusoikeuden siirtyessä Suomiselle, mikä tämän hetken arvion
perusteella tulee tapahtumaan lokakuun 2011 loppuun mennessä lukuun ottamatta
Brasiliassa sijaitsevaa Home and Personal -liiketoiminnan osaa. Brasilian
osalta viranomaisten hyväksynnän arvioidaan toteutuvan vuoden 2012 ensimmäisen
neljänneksen aikana ja kyseinen hyväksyntä ei ole muun Brasilian ulkopuolella
toteutettavan liiketoimintakaupan toteutumisen edellytyksenä. 

Esitettyjen Pro forma -tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet on
selitetty yksityiskohtaisemmin Esitteen liitteessä 1. 

Tiedotustilaisuus

Analyytikoille, sijoittajille ja lehdistölle järjestetään tiedotustilaisuus
tiistaina 4.10.2011 klo 12.30 - 14.00 ravintola Savoyn Salikabinetissa,
Helsingissä, osoitteessa Eteläesplanadi 14. Tilaisuudessa toimitusjohtaja Petri
Rolig kertoo uudesta liiketoimintakokonaisuudesta ja esittelee yrityskaupan
rahoittamiseksi aloitetun osakeannin. Pyydämme ilmoittautumaan Minna
Lehtoselle, p. 010 214 2276 tai minna.lehtonen@suominen.fi. Pyynnöt
haastatteluihin voi tehdä ilmoittautumisen yhteydessä Minna Lehtoselle. 


Helsingissä 3.10.2011

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ

Hallitus


Lisätietoja:
toimitusjohtaja Petri Rolig, puh. 010 214 300
talousjohtaja Arto Kiiskinen, puh. 010 214 300


Liite: Listalleottoesite


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi



Huomautus:
Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai
levitettäväksi suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain, Yhdysvalloissa,
Australiassa, Japanissa, Kanadassa tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa
se olisi laitonta. Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarjous
arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa eikä tiedotteessa tarkoitettuja
arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ellei niitä ole rekisteröity
Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933,
muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten mukaisesti
tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita koskevaa
tarjousta tai mitään sen osaa ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä
arvopapereita myydä julkisesti Yhdysvalloissa. 

Tämä tiedote ei ole arvopapereiden mahdollista myyntiä tai hankintaa koskeva
suora tai välillinen tarjous, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla
kyseisten arvopapereiden tarjoaminen tai myynti olisi lainvastaista ennen
niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen
tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. 

Tässä esitetyt tiedot eivät ole tarjous myydä arvopapereita Iso-Britanniassa.
Arvopapereita koskevaa esitettä ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä
Iso-Britanniassa. Tämä tiedote ei koske arvopapereiden tarjoamista
Iso-Britanniassa. Tämä tiedote on direktiivin 2003/71/EY (direktiivi mukaan lukien kaikki siihen
liittyvät implementointitoimenpiteet kyseisessä jäsenvaltiossa,"Esitedirektiivi") implementointitoimenpiteiden mukainen mainos. Mahdollisen
arvopapereita koskevan annin yhteydessä julkistetaan Esitedirektiivin
mukaisesti laadittu esite, joka on saatavilla paikoista, jotka ottavat vastaan
osakkeiden merkintöjä. 

Mikäli tämän tiedotteen perusteella katsottaisiin tarjottavan arvopapereita
missään Esitedirektiivin implementoineessa Euroopan talousalueen
jäsenvaltiossa, tarjous osoitetaan ainoastaan tällaisessa maassa oleville
Esitedirektiivin tarkoittamille kokeneille sijoittajille. 

Alexander Corporate Finance Oy toimii Osakeannissa ainoastaan Suominen Yhtymä
Oyj:n eikä kenenkään muun lukuun, eikä pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan
Osakeannin yhteydessä (riippumatta siitä, onko kyseinen taho vastaanottanut
tämän tiedotteen). Alexander Corporate Finance Oy ei ole vastuussa
asiakassuhteen nojalla kenellekään muulle kuin Suominen Yhtymä Oyj:lle, eikä se
anna Osakeantiin tai mihinkään tässä asiakirjassa viitattuun järjestelyyn
liittyviä neuvoja. Alexander Corporate Finance Oy ei anna minkäänlaista suoraa
tai epäsuoraa vakuutusta tai takuuta tämän tiedotteen sisällöstä, sen
täsmällisyydestä, täydellisyydestä tai minkään sen sisältämän tiedon
oikeellisuudesta, eikä mikään tässä tiedotteessa ole eikä muodosta lupausta tai
vakuutusta nykyisestä tai tulevasta. Alexander Corporate Finance Oy ei ota
mitään vastuuta tiedotteen sisällöstä, sen täsmällisyydestä, täydellisyydestä
tai oikeellisuudesta ja sanoutuu irti sovellettavan lain sallimissa puitteissa
kaikesta vastuusta, joka sille muutoin voisi tiedotteen johdosta syntyä.

Attachments:

Suominen_Yhtyma_osakeanti_2011.pdf