Ferratum Oyj - Prospekt/Veröffentlichung des Prospekts

FERRATUM OYJ : Angebotsfrist für Börsengang startet am 22. Januar 2015

Helsinki/Berlin, 20. Januar 2015 - Ferratum Oyj (zusammen mit ihren
konsolidierten Tochtergesellschaften im Folgenden "Ferratum Group" oder"Ferratum"), ein internationaler Anbieter mobiler Konsumentenkredite gibt
Details zum geplanten Börsengang im Regulierten Markt (Prime Standard) der
Frankfurter Wertpapierbörse bekannt. Der Wertpapierprospekt wurde heute durch
die finnische Finanzaufsichtsbehörde gebilligt und gemeinsam mit der
Bescheinigung über die Billigung an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht übermittelt.

Der Angebotszeitraum, in dem Aufträge für Aktien aufgegeben werden können,
beginnt am 22. Januar 2015 und wird voraussichtlich am 4. Februar 2015 enden.
Angebote dürfen innerhalb einer Preisspanne von 15 EUR bis 18 EUR je Aktie
abgegeben werden. Das Angebot umfasst bis zu 6.517.188 Stammaktien ohne
Nennbetrag. Diese bestehen aus bis zu 2.833.560 neu auszugebenen Aktien des
Unternehmens und bis zu 2.833.560 angebotenen Aktien aus dem Bestand der
Altaktionäre der Ferratum Oyj. Weitere bis zu 850.068 Aktien können aus dem
Aktienbesitz der Altaktionäre zum Zwecke einer eventuellen Mehrzuteilung
platziert werden (Greenshoe-Option). Basierend auf einem Preis in Höhe von
16,50 EUR pro angebotener Aktie (Mitte der Preisspanne) und unter der Annahme,
dass alle Aktien bei Investoren platziert werden, werden 107,5 Mio. EUR
Bruttoemissionserlöse erzielt werden, wovon Ferratum ein Bruttoerlös von 46,8
Mio. EUR und ein Nettoerlös von 44,6 Mio. EUR zufließen werden. Den
Altaktionären fließen Bruttoerlöse von 60,8 Mio. EUR und Nettoerlöse von 59,3
Mio. EUR zu.

Der endgültige Angebotspreis wird voraussichtlich ab dem 4. Februar 2015 auf der
Grundlage des Bookbuildingverfahrens bestimmt. Die Notierungsaufnahme und
Einbeziehung der Aktien in den Handel im Regulierten Markt (Prime Standard) an
der Frankfurter Wertpapierbörse soll voraussichtlich am oder um den 6. Februar
2015 herum erfolgen. Begleitet wird die Transaktion von der ICF BANK AG, die als
Sole Global Arranger und Sole Bookrunner fungiert. Co-Lead Manager sind die
equinet Bank AG und Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA.

Der gebilligte Wertpapierprospekt wird zeitnah auf der Webseite von Ferratum
unter https://www.ferratumgroup.com/ im Bereich Investor Relations zum Download
zur Verfügung stehen.




Disclaimer

Diese Ad-hoc Mitteilung ist kein Prospekt im Sinne von finnischem oder deutschem
Kapitalmarktrecht und jede Investitionsentscheidung muss ausschließlich auf der
Grundlage des durch die finnische Finanzmarktaufsicht gebilligten und
veröffentlichten Prospekts getroffen werden. Ein den finnischen
Kapitalmarktbestimmungen entsprechender Prospekt wurde von der finnischen
Finanzmarktaufsichtsbehörde gebilligt, ordnungsgemäß veröffentlicht und ist
unter https://www.ferratumgroup.com/ sowie in den deutschen Niederlassungen des
Unternehmens während der üblichen Geschäftszeiten kostenfrei erhältlich. Im
Zusammenhang mit dem Angebot von Wertpapieren der Gesellschaft sind lediglich
die Angaben im Prospekt verbindlich. Die Angaben der Ad-hoc Mitteilung sind
unverbindlich.

ENDE DER AD-HOC MITTEILUNG


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