|
|||
![]() |
|||
2011-08-02 08:30:00 CEST 2011-08-02 08:30:09 CEST REGULATED INFORMATION Affecto Oyj - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)AFFECTO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2011Helsinki, 2011-08-02 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- AFFECTO OYJ -- OSAVUOSIKATSAUS -- 2.8.2011 klo 9.30 AFFECTO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2011 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT MEUR 4-6/11 4-6/10 1-6/11 1-6/10 2010 Liikevaihto 32,6 28,4 62,7 54,2 114,1 Segmenttien operatiivinen tulos 2,2 0,6 4,3 0,7 5,3 % liikevaihdosta 6,7 2,2 6,9 1,3 4,6 Liikevoitto/-tappio 1,7 0,1 3,3 -0,3 3,3 % liikevaihdosta 5,2 0,4 5,3 -0,5 2,9 Voitto/tappio ennen veroja 1,2 -0,3 2,7 -1,4 1,5 Katsauskauden voitto/tappio 0,8 -0,1 2,0 -1,1 0,9 Omavaraisuusaste, % 45,3 44,1 45,3 44,1 43,1 Nettovelkaantumisaste, % 39,2 45,5 39,2 45,5 40,4 Tulos/osake, euroa 0,04 -0,01 0,10 -0,05 0,05 Tulos/osake (laimennettu), euroa 0,04 -0,01 0,10 -0,05 0,05 Oma pääoma/osake, euroa 2,71 2,50 2,71 2,50 2,69 Toimitusjohtaja Pekka Eloholma kommentoi:"Toisen vuosineljänneksen aikana liikevaihto kasvoi 15% ja oli 32,6 MEUR. Liikevaihto kasvoi kaikissa maissa, eniten Baltiassa ja Ruotsissa. Liikevoitto kasvoi 1,7 MEUR:iin ja oli 5% liikevaihdosta. Neljännes oli sekä liikevaihdon että liikevoiton osalta parempi kuin vastaava neljännes kahtena edellisenä vuonna.""Vuoden 2011 alkupuolisko oli melko hyvä. Markkinatilanne ja palveluidemme kysyntä oli normaalilla tasolla ja uskomme erikoistumisalueidemme (BI, ECM) markkinoiden jatkavan 6-8% vuotuista kasvua. Tämän vuoden päätavoitteemme, kannattavuuden parantaminen, on toteutunut muualla hyvin, mutta kasvuun tähtäävät kehitystoimenpiteet pitivät Ruotsin liiketoiminnan vielä tappiollisena. Uskomme Ruotsinkin toiminnan kääntyvän voitolliseksi tämän vuoden aikana.""Affecton tilauskanta on 50,7 MEUR, jossa on 12% kasvua Q2/2010:een verrattuna (45,4 MEUR). Tilauskanta sekä hyvällä tasolla oleva asiakasaktiviteetti vahvistavat uskoamme liiketoimintaympäristön säilymiseen myönteisenä.""Vuoden 2011 aikana keskitytään erityisesti kannattavuuden parantamiseen. Liikevoiton arvioidaan vähintään kaksinkertaistuvan vuoteen 2010 verrattuna. Liikevaihdon arvioidaan kasvavan vähintään 10% vuonna 2011." Lisätietoja: toimitusjohtaja Pekka Eloholma, 0205 777 737 talous- ja hallintojohtaja Satu Kankare, 0205 777 202 johtaja, M&A, IR, Hannu Nyman, 0205 777 761 Tiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista. OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2011 Affecto on Pohjoismaiden suurin Business Intelligence -ratkaisujen tarjoaja. Me autamme asiakkaitamme parantamaan tuottavuuttaan ja kilpailukykyään tiedon paremmalla hyödyntämisellä päätöksenteossa. Toimitamme tietojärjestelmäratkaisuja, joilla organisaatiot linkittävät strategiset tavoitteensa päivittäisen toiminnan ohjaamiseen. Affecto toteuttaa myös organisaatioiden prosesseja tehostavia ja yksinkertaistavia operatiivisia ratkaisuja sekä tarjoaa paikkatietopalveluja. Affecton pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yhtiöllä on tytäryhtiöt Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Liettuassa, Latviassa, Puolassa ja Etelä-Afrikassa. LIIKEVAIHTO Affecton liikevaihto 1-6/2011 oli 62,7 MEUR (1-6/2010: 54,2 MEUR). Liikevaihdosta 24,1 MEUR (22,8 MEUR) tuli Suomesta, 14,3 MEUR (12,1 MEUR) Norjasta, 9,9 MEUR (7,6 MEUR) Ruotsista, 7,2 MEUR (5,9 MEUR) Tanskasta ja 8,4 MEUR (7,0 MEUR) Baltiasta. Pohjoismaissa liiketoiminta kehittyi tasaisesti ja pohjoismainen BI-markkina pysyi vahvana kauden aikana. Pääsiäinen oli kuitenkin tänä vuonna huhtikuussa, mikä vähensi työpäivien määrää toisella vuosineljänneksellä. Baltian maiden kansantalouksien tilanne on parantunut, mutta paikallinen IT-markkina ei ole vielä toipunut kokonaan talouskriisin vaikutuksista. Liikevaihdon jakautuminen raportoitavien segmenttien mukaan Liikevaihto, MEUR 4-6/11 4-6/10 1-6/11 1-6/10 2010 Suomi 12,6 11,8 24,1 22,8 46,5 Norja 7,1 6,2 14,3 12,1 25,8 Ruotsi 5,1 4,1 9,9 7,6 15,3 Tanska 3,5 3,2 7,2 5,9 15,4 Baltia 4,9 3,8 8,4 7,0 13,7 Muut -0,6 -0,8 -1,2 -1,3 -2,7 -------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- Konserni yhteensä 32,6 28,4 62,7 54,2 114,1 Tiedonhallintaratkaisujen liikevaihto 1-6/2011 oli 57,5 MEUR (48,9 MEUR) ja Karttakeskuksen liikevaihto oli 5,7 MEUR (5,5 MEUR). Tilauskanta oli 50,7 MEUR, joka on 12% korkeampi kuin Q2/2010 tilauskanta (45,4 MEUR) ja suunnilleen edellisen neljänneksen tasolla. Affectolla on laaja asiakaskunta. Vuonna 2010 kymmenen suurinta asiakasta kerrytti noin 20% konsernin liikevaihdosta ja suurin asiakas noin 4%. TULOS Affecton liikevoitto 1-6/2011 oli 3,3 MEUR (-0,3 MEUR) ja segmenttien operatiivinen tulos yhteensä oli 4,3 MEUR (0,7 MEUR). Segmentin operatiivinen tulos oli Suomessa 2,6 MEUR (1,6 MEUR), Norjassa 1,4 MEUR (0,8 MEUR), Ruotsissa -1,0 MEUR (-0,5 MEUR), Tanskassa 0,7 MEUR (0,4 MEUR) ja Baltiassa 1,4 MEUR (-0,1 MEUR). Kannattavuus oli erinomaista Baltiassa, hyvää Suomessa, tyydyttävää Norjassa ja Tanskassa, sekä heikkoa Ruotsissa. Edellisvuoteen verrattuna kannattavuus parantui kaikissa muissa maissa paitsi Ruotsissa, jossa tulos pysyi tappiollisena käynnissä olevien kehitystoimien takia, kun paikallista organisaatiota on uudistettu ja toimintatapoja muutettu tavoitteena voimakas liikevaihdon kasvu vuonna 2011. Toisella neljänneksellä saavutettiinkin 25% kasvu Ruotsissa, mutta tulos ei vielä kääntynyt voitolliseksi. Ruotsin liiketoiminnan operatiivisen tuloksen arvioidaan kääntyvän voitolliseksi vuoden jälkipuoliskolla. Operatiivisen tuloksen jakautuminen raportoitavien segmenttien mukaan Segmenttien operatiivinen tulos, 4-6/11 4-6/10 1-6/11 1-6/10 2010 MEUR Suomi 1,4 1,0 2,6 1,6 5,1 Norja 0,6 0,3 1,4 0,8 2,4 Ruotsi -0,5 -0,2 -1,0 -0,5 -1,7 Tanska 0,3 0,3 0,7 0,4 1,2 Baltia 0,8 -0,0 1,4 -0,1 0,6 Muut -0,3 -0,8 -0,7 -1,4 -2,4 ------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------ Segmenttien operatiivinen tulos yhteensä 2,2 0,6 4,3 0,7 5,3 IFRS3-poistot -0,5 -0,5 -1,0 -1,0 -2,0 ------------------------------------------------------------------------------ Liikevoitto/-tappio 1,7 0,1 3,3 -0,3 3,3 IFRS3:n mukaisesti 1-6/2011 liiketulokseen sisältyy 1,0 MEUR (1,0 MEUR) yrityskauppoihin liittyviä poistoja kauppahinnan kohdistuksista aineettomiin hyödykkeisiin. Vuonna 2011 IFRS3-poistojen arvioidaan olevan yhteensä 2,0 MEUR ja vuonna 2012 noin 2,0 MEUR. Tuotekehitysmenot 1-6/2011 olivat yhteensä 0,5 MEUR (0,5 MEUR) eli 0,9% liikevaihdosta (1,0%). Tuotekehitysmenot on kirjattu kuluksi tuloslaskelmaan. Rahoituskulujen heilahtelua selittää suurelta osin korkosuojauksen käyvän arvon muutos, jolla ei ole kassavirtavaikutusta. Korkojen muutosten seurauksena käyvän arvon muutos aiheutti 0,2 MEUR tulon 1-6/2011 (0,2 MEUR Q1, 0,0 MEUR Q2). Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero. Katsauskauden tulos oli 2,0 MEUR, kun se edellisenä vuonna oli -1,1 MEUR. RAHOITUS JA INVESTOINNIT Affecto-konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 135,3 MEUR (12/2010: 142,9 MEUR). Omavaraisuusaste oli 45,3% (12/2010: 43,1%) ja nettovelkaantumisaste 39,2% (12/2010: 40,4%). Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa pankkilainaa yhteensä 36,5 MEUR (12/2010: 36,5 MEUR). Yhtiön likvidit varat olivat yhteensä 14,4 MEUR (12/2010: 13,8 MEUR). Korollinen nettovelka oli 22,1 MEUR (12/2010: 22,6 MEUR). Affecto on uudelleenneuvotellut pankkilainansa kesäkuussa 2011 ja lainasopimus on voimassa kesäkuuhun 2016 asti. Uudelleenrahoitetussa pankkilainassa on kovenanttiehtoja, joiden rikkoutuminen voi johtaa kasvaviin rahoituskuluihin tai jopa lainan irtisanomiseen. Kovenanttiehdot perustuvat nettovelkojen suhteesta tulokseen ennen korkoja, veroja ja poistoja sekä nettovelkojen suhteesta omaan pääomaan. Kovenanttiehtojen tarkasteluhetki on kvartaaleittain ja nämä ehdot täyttyivät raportointihetkellä. Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 2,5 MEUR (-2,2 MEUR) ja investointien rahavirta -0,7 MEUR (-0,5 MEUR). Bruttoinvestoinnit taseen pysyviin vastaaviin olivat 0,7 MEUR (0,6 MEUR). Affecto jakoi 31.3.2011 pidetyn yhtiökokouksen päätöksellä osinkoa yhteensä 1,3 MEUR (1,3 MEUR). HENKILÖSTÖ Henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 1008 henkilöä (907 henkilöä). Henkilöstöstä 395 oli Suomessa, 130 Norjassa, 145 Ruotsissa, 64 Tanskassa sekä 274 Baltiassa. Keskimäärin henkilöstöä oli katsauskaudella 987 (909). Stig-Göran Sandberg nimitettiin kesäkuussa Suomen maajohtajaksi ja hän jatkaa myös Baltian aluejohtajana. LIIKETOIMINTA ALUEITTAIN Konsernin liiketoimintaa johdetaan viiden maayksikön kautta. Suomi, Norja, Ruotsi, Tanska ja Baltia ovat myös raportoitavat segmentit. Suomi 4-6/2011 Suomen liikevaihto oli 12,6 MEUR (11,8 MEUR). Segmentin operatiivinen tulos oli 1,4 MEUR (1,0 MEUR). Liiketoiminnan kehitys oli melko tasaista ja liikevaihto kasvoi 7%. Asiakkaiden aktiivisuus on pysynyt hyvänä etenkin BI- ja paikkatietoratkaisujen osalta. Huhtikuussa sovittiin Maaseutuviraston kanssa vuoden jatkokaudesta peltolohkorekisteritietojärjestelmän ylläpidossa. Kauden aikana saatiin monipuolisesti uusia tilauksia, mm. VR, SOK, Nokia ja TeliaSonera. Norja 4-6/2011 Norjan liikevaihto oli 7,1 MEUR (6,2 MEUR) ja segmentin operatiivinen tulos 0,6 MEUR (0,3 MEUR). Liikevaihto kasvoi 15% ja kannattavuus parani edellisvuodesta. Kauden aikana saatiin uusia tilauksia mm. Det Norske Veritas, Santander, Statoil ja Telenor. Ruotsi 4-6/2011 Ruotsin liikevaihto oli 5,1 MEUR (4,1 MEUR) ja segmentin operatiivinen tulos oli -0,5 MEUR (-0,2 MEUR). Liikevaihto kasvoi 25% osittain valuuttakurssien vaikutuksesta, mutta myös orgaaninen kasvu oli hyvää. Henkilökunnan määrä on kasvanut alkuvuoden 2011 aikana yli 30%. Organisaation etupainotteinen rakentaminen, jonka tavoitteena on liikevaihdon merkittävä kasvu vuoden 2011 aikana, on selvästi alentanut kannattavuutta. Ruotsin liiketoiminnan arvioidaan kääntyvän voitolliseksi vuoden jälkipuoliskolla. Odotuksia tukee käyttöasteen paraneminen ja tilauskannan merkittävä kasvu edellisvuoden tasoon verrattuna. Kauden aikana saatiin uusia tilauksia mm. Göteborg Energi ja Pernod Ricard. Tanska 4-6/2011 Tanskan liikevaihto oli 3,5 MEUR (3,2 MEUR) ja segmentin operatiivinen tulos 0,3 MEUR (0,3 MEUR). Tanskassa liikevaihto kasvoi 9% kannattavuuden pysyessä edellisvuoden tasolla. Markkinakehitys on jatkunut maltillisen positiivisena. Kauden aikana saatiin uusia tilauksia mm. Velux, SDC ja BEC. Baltia (Liettua, Latvia, Viro, Puola, Etelä-Afrikka) Baltian liiketoiminta koostuu pääosin asiakkaille toimitettavista suurehkoista tietojärjestelmäprojekteista. Merkittäviä asiakasryhmiä ovat mm. julkinen sektori Baltiassa sekä vakuutusyhtiöt myös Baltian ulkopuolella. 4-6/2011 Baltian liikevaihto oli 4,9 MEUR (3,8 MEUR). Segmentin operatiivinen tulos oli 0,8 MEUR (-0,0 MEUR). Liikevaihto kasvoi 27% ja kannattavuus oli erinomaista. Baltian maiden kansantaloudet ovat jo kääntyneet selvään kasvuun, mutta paikalliset IT-markkinat eivät ole vielä kokonaan toipuneet talouskriisin vaikutuksista. Hintakilpailu jatkuu kireänä ja EU:lla on edelleen suuri merkitys niin julkisten kuin yksityistenkin investointien rahoittajana. Kauden aikana saatiin uusia projekteja lähinnä julkishallinnon organisaatioilta, esim. Liettuan rautatiet ja Regitra. KATSAUS MARKKINAKEHITYKSEEN Enterprise Information Management (EIM) -ratkaisujen, sisältäen Business Intelligence- (BI) ja sisällönhallintaratkaisut (ECM), kysynnän arvioidaan kehittyvän taloussuhdanteen mukana myönteiseen suuntaan. Globaalin vuotuisen BI- ja analyysiohjelmistojen lisenssimarkkinakasvun arvioidaan olevan keskimäärin yli 8% vuoteen 2013 saakka. Pohjoismaisen BI/DW-palvelumarkkinan arvioidaan kasvavan vuosittain noin 6-8% vuosina 2011-2013. Myös ECM-ratkaisujen markkinan arvioidaan kasvavan vastaavasti. Baltiassa markkinatilanne jatkoi parantumista ja laman vaikutukset ovat jäämässä taakse. Karttakeskus-liiketoiminta kehittyi myönteisesti kauden aikana ja asiakkaiden kiinnostuksen paikkatietoratkaisuja kohtaan arvioidaan vahvistuneen. Huhtikuussa sovittiin Maaseutuviraston kanssa vuoden jatkokaudesta peltolohkorekisteritietojärjestelmän ylläpidossa. MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA Affecto on muodostanut Suomessa harjoitetusta paikkatietoliiketoiminnasta erillisen tytäryhtiön Karttakeskus Oy:n. Yhtiöittäminen toteutettiin erottamalla paikkatietoliiketoiminta Affecto Finland Oy:stä osittaisjakautumisella 1.1.2011. Emoyhtiö Affecto Oyj omistaa kokonaan sekä Affecto Finland Oy:n että uuden Karttakeskus Oy:n osakekannan. VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLINTO Affecto Oyj:n varsinainen yhtiökokous 31.3.2011 vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2010 ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Kokouksessa oli edustettuna noin 41 prosenttia Affecton osakkeista ja äänistä. Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2010 jaetaan osinkoa 0,06 euroa osaketta kohti. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Aaro Cantell, Heikki Lehmusto, Jukka Ruuska ja Haakon Skaarer, sekä uusina jäseninä Tuija Soanjärvi ja Lars Wahlström. Välittömästi yhtiökokouksen päättymisen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Aaro Cantell ja varapuheenjohtajaksi Jukka Ruuska. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen nimitystoimikunnan asettamisesta valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle hallituksen jäsenten valinnasta päättävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikuntaan valitaan kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat ja hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä, jollei häntä ole valittu toimikuntaan jonkin osakkeenomistajan edustajana. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä osakkeenomistajilla, joiden omistusosuus yhtiön osakkeista on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän lokakuun 31. päivänä. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee vuosittain enemmistöpäätöksellä hallituksen. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus nimittää toimitusjohtajan. Yhtiöjärjestys ei sisällä erityisiä yhtiöjärjestyksen muuttamista tai osakkeiden liikkeeseenlaskemista koskevia säännöksiä. HALLITUKSEN VALTUUTUKSET Hallitus ei käyttänyt edellisen yhtiökokouksen myöntämiä valtuutuksia vuoden 2011 aikana. Näiden valtuutusten voimassaolo päättyi 31.3.2011. Yhtiökokouksen 31.3.2011 myöntämien uusien valtuutusten sisältö kokonaisuudessaan on kerrottu pörssitiedotteessa yhtiökokouksen päätöksistä. Hallitus ei käyttänyt valtuutuksia katsauskauden loppuun mennessä. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön jakokelpoisilla varoilla. Osakkeita tarjoudutaan hankkimaan enintään 2 100 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.. Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen määräämin ehdoin ja maksullisen osakeannin osalta hallituksen määräämään hintaan. Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 4 200 000 kappaletta. Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 2 100 000 kappaletta. Lisäksi valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. OSAKE JA KAUPANKÄYNTI OSAKKEELLA Yhtiöllä on vain yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet. 30.6.2011 Affecto Oyj:n osakepääoma koostui 21 516 468 osakkeesta mukaan lukien Affecto Management Oy:n omistamat osakkeet. Yhtiön hallussa ei ole omia osakkeita. Affecto Management Oy omistaa 823 000 osaketta. Kauden 1-6/2011 aikana ylin kurssi oli 2,97 euroa, alin kurssi 2,37 euroa, keskikurssi 2,54 euroa ja päätöskurssi 2,63 euroa. Osakevaihto oli 6,3 miljoona osaketta, eli 58% kauden lopun osakekannasta (annualisoitu). Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 56,6 MEUR mukaan lukien Affecto Management Oy:n omistamat osakkeet. OSAKKEENOMISTAJAT Yhtiöllä oli 30.6.2011 yhteensä 1795 omistajaa ja ulkomaalaisomistus oli 20%. Luettelo suurimmista omistajista on nähtävissä yhtiön kotisivulla. Tiedot omistusrakenteesta sekä optio-ohjelmista sisältyvät erillisenä osiona tilinpäätökseen. Hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan sekä heidän määräysvaltayhteisöjensä omistus yhtiössä oli yhteensä noin 13,4% (13,1% osakkeita ja 0,4% optioita). 12.1.2011 tehtyjen liputusilmoitusten mukaan Capman Public Market Investmentin omistusosuus on laskenut alle 5%:n ja OP-Pohjolan (OP-Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen) on noussut yli 5%:n. 17.2.2011 tehdyn liputusilmoituksen mukaan Nordea Rahastoyhtiö Suomen omistusosuus on noussut yli 5%:n. 11.4.2011 tehdyn liputusilmoituksen mukaan Nordea Rahastoyhtiö Suomen omistusosuus on alittanut 5%:a. 13.6.2011 tehdyn liputusilmoituksen mukaan OP-Pohjolan omistus on raportointisäännösten tulkintamuutoksen takia laskenut alle 5%:n ja OP-Rahastoyhtiön ylittänyt 5%. ARVIO TOIMINNAN RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ Affecton taseen varoihin sisältyy olennainen määrä liikearvoa. Liikearvo on kohdistettu rahavirtaa tuottaville yksiköille. Rahavirtaa tuottavat yksiköt, joille on kohdistettu liikearvoa, testataan arvonalentumisen varalta sekä vuosittain että aina kun esiintyy viitteitä siitä, että yksikön arvo saattaa olla alentunut. Mahdollisten arvonalentumiskirjausten vaikutus yhtiön tulokseen ja varojen arvoon voi olla merkittävä. Suurin riski liittyy Ruotsiin, jossa Affecto on panostanut organisaation ja toimintatapojen uudistamiseen, mikä on heikentänyt kannattavuutta lyhyellä aikavälillä. Yleisellä taloussuhdanteella ja asiakkaiden toimintaympäristön muutoksilla on välitön vaikutus Affecton markkinoihin. Myös kilpailutilanne markkinoilla kiristyy jatkuvasti. Tällä voi olla negatiivisia vaikutuksia liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Affecton menestys riippuu osaltaan hyvistä asiakassuhteista. Affectolla on laaja asiakaskunta. Vaikka yksikään asiakkaista ei ole kriittisen suuri koko konsernin kannalta, on eri maissa suurehkoja asiakkaita, jotka ovat merkittäviä paikallisen liiketoiminnan kannalta. Affecton tilauskanta on perinteisesti ollut vain muutamien kuukausien mittainen, mikä pienentää pidemmän aikavälin ennusteiden luotettavuutta. Asiakkaiden IT-investointien päätöksenteon hidastuminen, investointien lykkääminen tai peruminen voi vaikuttaa konsernin kannattavuuteen. Noin puolet Affecton liiketoiminnasta on Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa, joten näiden maiden valuuttojen (SEK, NOK ja DKK) kehityksellä voi olla merkitystä konsernin tuloskehitykselle. Affecton pankkilainassa on kovenanttiehtoja, joiden rikkoutuminen voi johtaa kasvaviin rahoituskuluihin tai jopa lainan irtisanomiseen. Kovenanttiehdot perustuvat nettovelkojen suhteesta tulokseen ennen korkoja, veroja ja poistoja sekä nettovelkojen suhteesta omaan pääomaan. Affecton menestyksen jatkuminen riippuu merkittävässä määrin sen johdosta ja muusta henkilöstöstä. Ylimpään johtoon kuuluvan henkilön tai muun avainhenkilön työpanoksen menettäminen voisi vaikuttaa haitallisesti liiketoimintaan ja mahdollisuuksiin toteuttaa strategiaa. Affecton menestys riippuu yhtiön kyvystä palkata, kehittää, kouluttaa ja motivoida ammattitaitoisia henkilöitä sekä pitää heidät yhtiön palveluksessa. Osana toimittamiaan ratkaisuja Affecto myy kolmansien osapuolten ohjelmistolisenssejä. Lisenssimyynti painottuu tyypillisesti kunkin neljänneksen viimeiseen kuukauteen ja erityisesti neljänteen vuosineljännekseen. Tämä lisää liikevaihdon vaihtelua vuosineljänneksittäin ja hankaloittaa vuosineljännesten tarkkaa ennustamista. Affecton lisenssiliikevaihto oli noin 13 MEUR vuonna 2010. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Affecto on ostanut heinäkuussa vähemmistöosakkailta näiden osuuden Affecton Viron tytäryhtiöstä. Kaupalla ei ole olennaista vaikutusta konsernin lukuihin. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Vuoden 2011 aikana keskitytään erityisesti kannattavuuden parantamiseen. Liikevoiton arvioidaan vähintään kaksinkertaistuvan vuoteen 2010 verrattuna. Liikevaihdon arvioidaan kasvavan vähintään 10% vuonna 2011. Normaalin kausivaihtelun mukaisesti kesälomat heikentävät kolmatta vuosineljännestä, etenkin liikevaihdon osalta. Yhtiö ei anna tarkkaa ennustetta liikevaihdon tai tuloksen kehityksestä, koska yksittäisten projektien ja lisenssimyynnin ajoittumisen vaikutus vuosineljännesten toteumaan on suuri. Affecto Oyj Hallitus Yhtiön pörssitiedotteet on mahdollista tilata toimitettavaksi automaattisesti sähköpostilla yhtiön kotisivuilta www.affecto.com Sijoittajat-osiosta. Analyytikoille ja medialle järjestetään tiedotustilaisuus klo 11.00 osoitteessa Ravintola Savoy, Eteläesplanadi 14, Helsinki. www.affecto.com ----- Taloudellinen informaatio: 1. Konsernin tuloslaskelma, konsernin laaja tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista 2. Liitetiedot 3. Tunnusluvut 1. Konsernin tuloslaskelma, konsernin laaja tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista KONSERNIN TULOSLASKELMA (1 000 EUR) 4-6/11 4-6/10 1-6/11 1-6/10 2010 -------------------------------------------- -------------------------------------------- Liikevaihto 32 608 28 423 62 730 54 155 114 078 Liiketoiminnan muut tuotot 49 - 86 14 57 Valmiiden ja keskeneräisten 11 -98 40 -47 -181 tuotteiden varastojen muutos Materiaalit ja palvelut -7 209 -5 978 -12 773 -10 462 -25 393 Henkilöstökulut -18 625 -16 946 -36 437 -33 696 -64 838 Liiketoiminnan muut kulut -4 301 -4 440 -8 637 -8 570 -17 106 Muut poistot -348 -341 -695 -694 -1 352 IFRS3-poistot -505 -499 -1 018 -990 -1 990 Liikevoitto/-tappio 1 681 122 3 296 -290 3 275 Rahoitustuotot ja -kulut -443 -398 -585 -1 062 -1 797 Voitto/tappio ennen veroja 1 238 -276 2 711 -1 352 1 479 Tuloverot -407 161 -706 295 -546 Katsauskauden voitto/tappio 832 -115 2 005 -1 057 933 Katsauskauden voiton/tappion jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 808 -114 1 994 -1 056 955 Määräysvallattomien osuudelle 24 - 11 -1 -22 Osakekohtainen tulos (euroa per osake): Laimentamaton 0,04 -0,01 0,10 -0,05 0,05 Laimennusvaikutuksella oikaistu 0,04 -0,01 0,10 -0,05 0,05 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (1 000 EUR) 4-6/11 4-6/10 1-6/11 1-6/10 2010 -------------------------------------------- -------------------------------------------- Katsauskauden voitto/tappio 832 -115 2 005 -1 057 933 Muut laajan tuloksen erät: Muuntoerot -502 541 -512 2 393 4 214 Katsauskauden laaja tulos 329 426 1 493 1 336 5 146 Laajan tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 305 427 1 482 1 337 5 169 Määräysvallattomien osuudelle 24 -1 11 -1 -22 KONSERNIN TASE (1 000 EUR) 6/2011 6/2010 12/2010 -------------------------- -------------------------- Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 2 045 2 016 1 908 Liikearvo 72 406 71 340 72 866 Muut aineettomat hyödykkeet 6 910 8 931 8 099 Laskennalliset verosaamiset 1 482 1 994 1 506 Myytävissä olevat rahoitusvarat - 19 19 Myynti- ja muut saamiset 17 116 36 82 861 84 416 84 434 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 531 634 482 Myynti- ja muut saamiset 36 647 30 994 43 662 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat 915 1 145 505 verosaamiset Rahavarat 14 356 14 021 13 818 52 448 46 794 58 468 ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- Varat yhteensä 135 309 131 210 142 901 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 5 105 5 105 5 105 Ylikurssirahasto - 25 404 - Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 46 591 21 188 46 591 Muut rahastot 518 346 417 Omat osakkeet -1 996 -365 -1 996 Muuntoerot -1 540 -2 849 -1 028 Kertyneet voittovarat 7 308 4 611 6 605 ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- 55 987 53 439 55 695 Määräysvallattomien osuus 391 204 380 Oma pääoma yhteensä 56 378 53 643 56 074 Pitkäaikaiset velat Lainat 32 472 34 453 32 462 Johdannaisinstrumentit 543 973 784 Laskennalliset verovelat 2 000 2 875 2 288 Osto- ja muut velat - 786 - 35 014 39 086 35 535 Lyhytaikaiset velat Lainat 4 000 4 000 4 000 Osto- ja muut velat 37 696 33 308 45 290 Kauden verotettavaan tuloon 1 248 875 953 perustuvat verovelat Varaukset 973 298 1 049 43 917 38 481 51 292 Velat yhteensä 78 931 77 567 86 827 ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- Oma pääoma ja velat yhteensä 135 309 131 210 142 901 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (1 000 EUR) 1-6/2011 1-6/2010 2010 ------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- Liiketoiminnan rahavirrat Tilikauden tulos 2 005 -1 057 933 Oikaisut tilikauden tulokseen 2 974 2 548 5 737 4 979 1 491 6 670 Käyttöpääoman muutos -627 -2 932 -3 314 Maksetut korot ja muut rahoituskulut -828 -774 -1 651 Saadut korot ja muut rahoitustuotot 74 67 144 Maksetut verot -1 075 -20 -335 ------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- Liiketoiminnan nettorahavirta 2 523 -2 168 1 514 Investointien rahavirrat Investoinnit aineellisiin ja -713 -586 -1 072 aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien 45 6 6 hyödykkeiden luovutustulot Myytävissä olevien rahoitusvarojen - 41 41 luovutustulot ------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- Investointien nettorahavirta -667 -539 -1 025 Rahoituksen rahavirrat Lähipiirisijoitus* - 203 402 Korollisten lainojen takaisinmaksut - -2 000 -4 000 Omien osakkeiden hankinta ja luovutus** - -83 -1 906 Emoyhtiön omistajille maksetut osingot -1 291 -1 289 -1 289 ------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- Rahoituksen nettorahavirta -1 291 -3 169 -6 792 Rahavarojen (vähennys)/lisäys 565 -5 876 -6 304 Rahavarat tilikauden alussa 13 818 19 525 19 525 Valuuttakurssien muutosten vaikutus -27 372 597 Rahavarat tilikauden lopussa 14 356 14 021 13 818 * Affecto-konsernin johdon sijoitus kannustinjärjestelmään. ** Sisältää Affecto Management Oy:n hankkimat Affecto Oyj:n osakkeet. KONSERNIN LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma ----------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- (1 000 Osake- Sij. Muut Omat Muunto Kertynee Määräys- Oma EUR) pääoma vapaan rahast osakke -erot t vallatto pääoma oman ot et voitto-v mien yht. pääoman arat osuus rahasto Oma 5 105 46 591 417 -1 996 -1 028 6 605 380 56 074 pääoma 1.1.2011 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Tilikaude 1 994 11 2 005 n tulos Muuntoero -512 -512 t Tilikaude -512 1 994 11 1 493 n laaja tulos yhteensä Osakeperu 101 101 steiset maksut Osingonja -1 291 -1 291 ko -------------------------------------------------------------------------------- Oma 5 105 46 591 518 -1 996 -1 540 7 308 391 56 378 pääoma 30.6.201 1 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma --------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- (1 000 Osake- Ylikur Sij. Muut Omat Muunto Kertyn Määräy Oma EUR) pääoma ssi-ra vapaan rahast osakke -erot eet s-vall pääoma hasto oman ot et voitto attomi yht. pääoman -varat en rahasto osuus Oma 5 105 25 404 21 188 264 -106 -5 242 6 955 - 53 568 pääoma 1.1.20 10 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Tilikau -1 056 -1 -1 057 den tulos Muuntoe 2 393 2 393 rot Tilikau 2 393 -1 056 -1 1 336 den laaja tulos yhteen sä Osakepe 82 82 rusteis et maksut Omien -60 -60 osakke iden hankin ta ja luovut us Osingon -1 289 -1 289 jako Johdon -199 205 6 kannus tinjärj estelmä * -------------------------------------------------------------------------------- Oma 5 105 25 404 21 188 346 -365 -2 849 4 611 204 53 643 pääoma 30.6.2 010 * Konsernin johdon kannustinjärjestelmä (Affecto Management Oy), 2. Liitetiedot 2.1. Laadintaperusta Osavuosikatsaus on laadittu kansainvälistä tilinpäätösstandardia IAS 34, Osavuosikatsaukset noudattaen. Osavuosikatsausta tulee lukea vuoden 2010 tilinpäätöksen kanssa. Osavuosikatsauksessa on noudatettu olennaisilta osin samoja tilinpäätösperiaatteita kuin vuoden 2010 tilinpäätöksessä. 1.1.2011 voimaan tulleilla IFRS -standardien muutoksilla ja tulkinnoilla ei ole ollut vaikutusta osavuosikatsaukseen. Määräysvallattomien osuus on erotettu tuloksesta ja esitetty omana eränään konsernin omassa pääomassa. 2.2. Segmentti-informaatio Affecton raportoitavat segmentit ovat maantieteelliseen jakoon perustuvat Suomi, Norja, Ruotsi, Tanska ja Baltia. Segmenttien myynti ja tulos (1 000 EUR) 4-6/11 4-6/10 1-6/11 1-6/10 2010 ---------------------------------------- ---------------------------------------- Myynti Suomi 12 622 11 840 24 124 22 824 46 522 Norja 7 146 6 217 14 259 12 129 25 845 Ruotsi 5 069 4 069 9 942 7 617 15 276 Tanska 3 502 3 217 7 159 5 891 15 411 Baltia 4 851 3 833 8 398 6 969 13 694 Muut -581 -753 -1 152 -1 275 -2 669 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Konserni yhteensä 32 608 28 423 62 730 54 155 114 078 Segmentin operatiivinen tulos Suomi 1 370 1 035 2 570 1 585 5 073 Norja 561 344 1 411 769 2 405 Ruotsi -454 -183 -975 -549 -1 666 Tanska 290 268 685 430 1 226 Baltia 768 -8 1 351 -109 595 Muut -350 -836 -728 -1 425 -2 367 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Segmenttien operatiivinen tulos 2 186 620 4 314 700 5 265 yhteensä IFRS -poistot -505 -499 -1 018 -990 -1 990 -------------------------------------------------------------------------------- Liikevoitto/-tappio 1 681 -122 3 296 -290 3 275 Myynti liiketoiminnoittain (1 000 EUR) 4-6/11 4-6/10 1-6/11 1-6/10 2010 ---------------------------------------- ---------------------------------------- Tiedonhallintaratkaisut 29 920 25 578 57 464 48 913 103 579 Karttakeskus 2 926 2 967 5 749 5 465 10 950 Muut -238 -122 -484 -222 -451 ---------------------------------------------------------------- Konserni yhteensä 32 608 28 423 62 730 54 155 114 078 2.3. Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutos (1 000 EUR) 1-6/11 1-6/10 2010 ------------------------ ------------------------ Kirjanpitoarvo kauden alussa 82 873 81 104 81 104 Lisäykset 713 589 1 072 Vähennykset -8 -1 -3 Kauden poistot -1 713 -1 687 - 3 342 Kurssierot -502 2 283 4 043 ------------------------------------------------------ Kirjanpitoarvo kauden lopussa 81 362 82 286 82 873 2.4. Osakepääoma, ylikurssirahasto, sijoitetun vapaan pääoman rahasto ja omat osakkeet (1 000 EUR) Ulkona olevien Osakepä Ylikurssi Sijoitetun vapaan Omat osakkeiden lkm äoma rahasto pääoman rahasto osakkee t ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ 1.1.2010 21 479 730 5 105 25 404 21 188 -106 Omien -113 318 - - - -259 osakkeiden hankinta 30.6.2010 21 366 412 5 105 25 404 21 188 -365 1.1.2011 20 693 468 5 105 - 46 591 -1 996 30.6.2011 20 693 468 5 105 - 46 591 -1 996 Katsauskauden lopussa konserniin konsolidoitu Affecto Management Oy omisti 823 000 Affecto Oyj:n osaketta. Rekisteröity osakkeiden lukumäärä on 21 516 468 osaketta. 2.5. Korolliset velat (1 000 EUR) 30.6.2011 31.12.2010 Pitkäaikaiset lainat Lainat rahoituslaitoksilta, 32 472 32 462 pitkäaikainen osuus Lainat rahoituslaitoksilta, 4 000 4 000 lyhytaikainen osuus -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- 36 472 36 462 Affecto on uudelleenneuvotellut pankkilainansa kesäkuussa 2011. Uudelleenrahoitetussa pankkilainassa on kovenanttiehtoja, joiden rikkoutuminen voi johtaa kasvaviin rahoituskuluihin tai jopa lainan irtisanomiseen. Kovenanttiehdot perustuvat nettovelkojen suhteesta tulokseen ennen korkoja, veroja ja poistoja sekä nettovelkojen suhteesta omaan pääomaan. Kovenanttiehtojen tarkasteluhetki on kvartaaleittain ja nämä ehdot täyttyivät raportointihetkellä. 2.6. Vakuudet ja vastuusitoumukset Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat: (1 000 EUR) 30.6.2011 31.12.2010 Yhden vuoden kuluessa 3 013 2 788 Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden 3 100 2 788 vuoden kuluessa Yli viiden vuoden kuluessa 240 268 ------------------------------------------------------------- Yhteensä 6 352 5 844 Annetut vakuudet: (1 000 EUR) 30.6.2011 31.12.2010 Lainat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä Lainat rahoituslaitoksilta 36 500 36 500 Yllä mainittujen rahalaitoslainojen vakuutena on haltijavelkakirjoja arvoltaan yhteensä 52,5 miljoonaa euroa. Haltijavelkakirjat ovat Nordea Pankki Suomi Oyj:n hallussa ja niiden vakuutena on yrityskiinnityksiä konserniyhtiöiden yrityskiinnityskelpoiseen omaisuuteen. Lisäksi lainojen vakuudeksi on myös pantattu Affecto Finland Oy:n ja Affecto Norway AS:n osakkeet. Muut omasta puolesta annetut vakuudet: (1000 EUR) 30.6.2011 31.12.2010 Pantit 82 39 Muut vakuudet 1 896 1 526 Muut vakuudet ovat pääosin asiakasprojektien vakuudeksi asetettuja takauksia. Takaukset sisältävät sekä konsernin emoyhtiön takaamia pankkitakauksia että emoyhtiön ja tytäryhtiöiden antamia takauksia. 2.7. Johdannaissopimukset (1 000 EUR) 30.6.2011 31.12.2010 Koronvaihtosopimukset: Nimellisarvo 20 250 20 250 Käypä arvo -543 -784 2.8. Lähipiiritapahtumat Johdon työsuhde-etuudet sekä hallitukselle maksetut palkkiot: (1 000 EUR) 1-6/2011 1-6/2010 1-12/2010 Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 1 598 1 506 2 168 Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet 319 220 320 Työsuhteen päättymiseen liittyvät korvaukset - 604 527 Osakeperusteiset maksut 22 23 48 ---------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------- Yhteensä 1 939 2 353 3 063 Lähipiiriin kuuluville annetut lainat: (1 000 EUR) 6/2011 6/2010 12/2010 Lainat yhtiön johtoon kuuluville avainhenkilöille 1 646 - 1 620 3. Tunnusluvut 4-6/11 4-6/10 1-6/11 1-6/10 2010 ---------------------------------------- ---------------------------------------- Liikevaihto, 1 000 eur 32 608 28 423 62 730 54 155 114 078 EBITDA, 1 000 eur 2 533 962 5 009 1 394 6 617 Segmenttien operatiivinen 2 186 621 4 314 700 5 265 tulos, 1 000 eur Liikevoitto, 1 000 eur 1 681 122 3 296 -290 3 275 Konsernin tulos ennen veroja, 1 238 -276 2 711 -1 352 1 479 1 000 eur Tilikauden tulos emoyhtiön 808 -114 1 994 -1 056 955 osakkaille, 1 000 eur EBITDA, % 7,8 % 3,4 % 8,0 % 2,6 % 5,8 % Segmenttien operatiivinen 6,7 % 2,2 % 6,9 % 1,3 % 4,6 % tulos, % Liikevoitto, % 5,2 % 0,4 % 5,3 % -0,5 % 2,9 % Konsernin tulos ennen veroja, % 3,8 % -1,0 % 4,3 % -2,5 % 1,3 % Tilikauden tulos 2,5 % -0,4 % 3,2 % -1,9 % 0,8 % emoyhtiön osakkaille, % Omavaraisuusaste, % 45,3 % 44,1 % 45,3 % 44,1 % 43,1 % Nettovelkaantumisaste, % 39,2 % 45,5 % 39,2 % 45,5 % 40,4 % Korolliset nettovelat, 22 116 24 432 22 116 24 432 22 645 1 000 eur Bruttoinvestoinnit pysyviin 223 236 713 586 1 072 vastaaviin (ilman yritys- kauppoja), 1 000 eur Bruttoinvestoinnit, 0,7 % 0,8 % 1,1 % 1,1 % 0,9 % % liikevaihdosta Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, 235 273 538 537 1 178 1 000 eur T&K-menot, % liikevaihdosta 0,7 % 1,0 % 0,9 % 1,0 % 1,0 % Tilauskanta, 1 000 eur 50 670 45 422 50 670 45 422 54 354 Henkilöstön keskimääräinen 1 001 906 987 909 919 lukumäärä Osakekohtainen tulos, eur 0,04 -0,01 0,10 -0,05 0,05 Osakekohtainen tulos 0,04 -0,01 0,10 -0,05 0,05 (laimennettu), eur Osakekohtainen oma pääoma, eur 2,71 2,50 2,71 2,50 2,69 Osakkeiden lukumäärä 20 693 21 472 20 693 21 476 21 146 keskimäärin, 1 000 kpl Osakkeiden lukumäärä 20 693 21 366 20 693 21 366 20 693 kauden lopussa, 1 000 kpl Tunnuslukujen laskentakaavat EBITDA = Tulos ennen poistoja ja arvonalentumisia Segmentin operatiivinen tulos = Liikevoitto ennen poistoja liiketoimintojen yhdistämisen yhteydessä tehdyistä käypään arvoon arvostamisista (IFRS3) ja liikearvon arvonalentumisia Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma *100 ________________________________ Taseen loppusumma - saadut ennakot Nettovelkaantumisaste, % = Korolliset velat - rahat, pankki- *100 saamiset, rahoitusarvopaperit ________________________________ Oma pääoma Korolliset nettovelat = Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset Osakekohtainen tulos = Tilikauden tulos emoyhtiön omistajille _______________________________________ Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä Osakekohtainen oma pääoma = Oma pääoma ___________________________________ Osakkeiden antioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä Osakekannan markkina-arvo = Tilikauden lopun osakemäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita x viimeisen päivän kurssi ----- toimitusjohtaja Pekka Eloholma, 0205 777 737 talous- ja hallintojohtaja Satu Kankare, 0205 777 202 johtaja, M&A, IR, Hannu Nyman, 0205 777 761 |
|||
|