Lemminkäinen - Pörssitiedote

Lemminkäinen Oyj toteuttaa 11.3.2014 liikkeeseen laskemansa hybridilainan osittaisen takaisinoston

LEMMINKÄINEN OYJ           PÖRSSITIEDOTE          5.12.2016 KLO 12.15

LEMMINKÄINEN OYJ TOTEUTTAA 11.3.2014 LIIKKEESEEN LASKEMANSA HYBRIDILAINAN
OSITTAISEN TAKAISINOSTON

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI,
YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI
JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN
OLISI LAINVASTAISTA.

Lemminkäinen Oyj toteuttaa 11.3.2014 liikkeeseen laskemansa hybridilainan (ISIN
FI4000086665) osittaisen takaisinoston. Yhtiö ostaa velkakirjoja takaisin
käteisellä yhteensä 34,8 miljoonan euron nimellisarvosta, mikä vastaa 49,7
prosenttia vuonna 2014 liikkeeseen lasketusta 70 miljoonan euron
hybridilainasta. Yhtiö hyväksyy kaikki takaisinostotarjouksen mukaiset
tarjoukset täysmääräisesti.

Lainaosuuksien takaisinostohinta on 107,85 prosenttia nimellisarvosta, eli 107
850 euroa kutakin 100 000 euron suuruista lainaosuutta kohti. Myös kertyneet ja
maksamattomat korot kauppojen selvityspäivään 9.12.2016 asti maksetaan
takaisinostotarjouksen ehtojen mukaisesti.

Takaisinostetut velkakirjat kuoletetaan, jonka jälkeen liikkeeseen jää 35,2
miljoonaa euroa vuonna 2014 liikkeeseen lasketusta hybridilainasta, joka
yhtiöllä on oikeus lunastaa takaisin aikaisintaan 30.3.2018.

Hybridilaina on oman pääoman ehtoinen joukkovelkakirjalaina, joka on muita
velkasitoumuksia heikommassa asemassa. Sitä käsitellään konsernin IFRS
-tilinpäätöksessä omana pääomana. Hybridilainan lainaosuuden haltijalla ei ole
osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia, eikä se laimenna nykyisten
osakkeenomistajien omistuksia.

Nordea Pankki Suomi Oyj toimii takaisinostotarjouksen agenttina ja
pääjärjestäjänä.

LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä

LISÄTIETOJA:
Ilkka Salonen, talous- ja rahoitusjohtaja
puh. 02071 54524
ilkka.salonen@lemminkainen.com

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi

Lemminkäinen on vaativan infrarakentamisen ja talonrakentamisen osaaja Pohjois
-Euroopassa ja yksi markkina-alueensa suurimmista päällystäjistä. Rakennamme
yhdessä asiakkaidemme ja 4 800 ammattilaisemme kanssa kestävää ja vastuullista
yhteiskuntaa. Vuonna 2015 liikevaihtomme oli 1,9 miljardia euroa. Lemminkäinen
Oyj:n osake on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi