Tokmanni Oyj - Pörssitiedote

Tokmanni Group Oyj hakee osakkeidensa listausta Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle; Finanssivalvonnan hyväksymä suomenkielinen listalleottoesite on julkaistu

Ei julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai
välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa,
Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa.

18.4.2016

Tokmanni Group Oyj hakee osakkeidensa listausta Nasdaq Helsinki Oy:n
pörssilistalle; Finanssivalvonnan hyväksymä suomenkielinen listalleottoesite on
julkaistu

Tokmanni Group Oyj ("Yhtiö") on tänään jättänyt listalleottohakemuksen Nasdaq
Helsinki Oy:lle ("Helsingin pörssi") Yhtiön osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin
kohteeksi ensin Helsingin pörssin pre-listalle ja sitten pörssilistalle.
Kaupankäynnin osakkeella odotetaan alkavan Helsingin pörssin pre-listalla
arviolta 29.4.2016 ja pörssilistalla arviolta 3.5.2016.

Finanssivalvonta on 15.4.2016 hyväksynyt Yhtiön suomenkielisen
listalleottoesitteen, joka on julkaistu 18.4.2016. Listalleottoesite on
saatavilla elektronisesti Tokmannin verkkosivuilla
(www.tokmanni.fi/listautumisanti).

Lisätietoja antaa

Joséphine Mickwitz, sijoittajasuhteet, Puh. 020 728 6535

Tokmanni lyhyesti

Tokmanni on Suomen suurin halpakauppa myymälöiden määrällä ja liikevaihdolla
mitattuna. Vuonna 2015 Tokmannin liikevaihto oli 755 miljoonaa euroa ja sillä
oli keskimäärin noin 3 200 työntekijää. Tokmanni on Suomen ainoa
valtakunnallinen halpakauppa, ja sillä oli eri puolilla Suomea 156 myymälää
31.12.2015.  Tokmanni toteutti vuosina 2013-2015 perusteellisen brändin
yhdenmukaistamisen, jossa kaikki Tokmannin myymälät koottiin Tokmanni-brändin
alle. Yhdenmukaistamisohjelma saatiin päätökseen lokakuussa 2015. TNS Gallupin
syksyllä 2015 Tokmannin tilauksesta tekemän kyselytutkimuksen mukaan noin 42
prosenttia suomalaisista aikuisista käy Tokmannin myymälässä vähintään kerran
kuukaudessa.

Tokmannin arvolupaus yhdistää houkuttelevan, laajan ja edullisen tuotevalikoiman
hyvään asiointikokemukseen myymälässä. Tokmanni tarjoaa asiakkailleen laajan
tuotevalikoiman kuudessa tuoteryhmässä: kodin puhdistus ja henkilökohtainen
hygienia; elintarvikkeet; pukeutuminen; työkalut ja sähkötarvikkeet; koti,
sisustus ja puutarha; sekä vapaa-aika ja kodintekniikka. Tokmannin
tuotevalikoima sisältää johtavien valmistajien brändituotteita, Tokmannin omien
merkkien tuotteita, lisensoitujen tuotemerkkien tuotteita ja merkittömiä
tuotteita.

Tokmanni käyttää kustannustehokasta toimintamallia ja keskittyy tehokkuuteen
koko arvoketjussa tehtaasta kuluttajalle saakka. Tokmanni pyrkii säilyttämään
edullisen kustannuspohjansa keskitetyllä hankintatoiminnalla ja tehokkaalla
toimitusketjulla. Tokmanni hallinnoi varastoaan keskitetysti Mäntsälässä
sijaitsevasta jakelukeskuksestaan. Myös Tokmannin pääkonttori sijaitsee
Mäntsälässä.

Tärkeitä tietoja

Tämän tiedotteen sisältämät tiedot on tarkoitettu ainoastaan taustatiedoiksi,
eikä tietojen ole tarkoitettu olevan tyhjentäviä tai aukottomia. Kenenkään ei
tule luottaa missään tarkoituksessa tässä tiedotteessa esitettyihin tietoihin
tai niiden tarkkuuteen, kohtuullisuuteen tai täydellisyyteen. Tämän tiedotteen
sisältämät tiedot saattavat muuttua.

Tätä tiedotetta tai tässä esitettyjä tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi
tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti,
Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan, Hongkongiin, Japaniin, Uuteen-Seelantiin,
Etelä-Afrikkaan tai Singaporeen tai muuhunkaan maahan, missä näin toimiminen
rikkoisi kyseisen maan lainsäädäntöä.

Tämä tiedote ei ole direktiivin 2003/71/EY (direktiivi muutoksineen mukaan
lukien kaikki kyseiseen direktiiviin soveltuvat asianomaisessa Euroopan
talousalueen jäsenvaltiossa tehdyt implementointitoimenpiteet,
"Esitedirektiivi") mukainen listalleottoesite. Sijoittajien ei tule merkitä tai
ostaa arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa, elleivät he tee sitä
listalleottoesitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Tämä tiedote ei sisällä eikä ole tarjous arvopapereiden myymiseksi eikä pyyntö
ostotarjouksen tekemiseksi Yhdysvalloissa. Arvopapereita, joihin tässä
tiedotteessa viitataan, ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole
rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti
tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Yhtiö ei aio
rekisteröidä tai tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan: (A) Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa
oleville henkilöille, jotka ovat "kokeneita sijoittajia" Esitedirektiivin
artiklan 2(1)(e) mukaisesti ("Kokeneet sijoittajat"); (B) Yhdistyneessä
Kuningaskunnassa Kokeneille sijoittajille, jotka ovat (i) henkilöitä, joilla on
ammattimaista kokemusta sijoitustoimintaan liittyvistä asioista ja jotka ovat
vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act
2000) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (muutoksineen) ("Määräys")
artiklan 19(5) "sijoitusalan ammattilaisten" määritelmän mukaisia henkilöitä;
tai (ii) Määräyksen artiklan 49 mukaisia yhtiöitä, joilla on korkea
varallisuusasema (high net worth entities); ja (C) muille henkilöille, joille
asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä
"Asiaankuuluvat tahot").  Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta
on tarkoitettu ainoastaan Asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei
ole Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa
sen sisältöön.

Listalleottoesitteessä nimetyt järjestäjät ("Järjestäjät") tai mikään niiden
lähipiiritahoista, hallituksen jäsenistä, johtajista/toimihenkilöistä,
työntekijöistä, neuvonantajista tai edustajista eivät hyväksy minkäänlaista
vastuuta tai anna mitään nimenomaisia tai epäsuoria takuita tai vakuutuksia
tässä tiedotteessa olevien tietojen totuudenmukaisuuteen, täsmällisyyteen tai
täydellisyyteen liittyen (tai liittyen siihen, onko mitään tietoja jätetty pois
tiedotteesta) tai mihin tahansa Yhtiöön, sen tytäryhtiöihin tai
osakkuusyhtiöihin liittyvään kirjallisessa, suullisessa, visuaalisessa tai
sähköisessä muodossa annettuihin ja miten tahansa välitettyihin ja saatavilla
oleviin tietoihin liittyen tai mihin tahansa tämän tiedotteen tai sen tai sen
sisällön käyttämisestä tai muutoin sen yhteydessä miten tahansa syntyvään
vahinkoon liittyen.

Listalleottoesitteessä nimetyt järjestäjät ("Järjestäjät") toimivat yksinomaan
Yhtiön, eivätkä kenenkään muun tässä tiedotteessa mainittuun transaktioon
yhteydessä olevan tahon puolesta, eivätkä katso ketään muuta henkilöä (oli
tällainen henkilö sitten tämän tiedotteen vastaanottaja tai ei) asiakkaakseen
transaktion yhteydessä eivätkä ne ole vastuussa asiakkailleen tarjoaman
asiakassuojan, järjestämisestä tai neuvojen antamisesta kenellekään muille
henkilöille koskien tämän tiedotteen sisältöä tai muuta tässä tiedotteessa
viitattua transaktiota. Järjestäjät eivät ole vahvistaneet tämän tiedotteen
sisältöä.

Tämä tiedote ei ole Listautumisantia koskeva suositus. Arvopapereiden hinta ja
arvo tai niistä saatavat tulot voivat sekä laskea että nousta. Aiempi
tuloskehitys ei anna viitteitä tulevasta tuloskehityksestä. Tässä tiedotteessa
tai missä tahansa Listautumisantiin liittyvässä asiakirjassa annettuja tietoja
ei tule pitää ohjeena tulevasta kehityksestä. Listautumisen toteutumisesta
Nasdaq Helsingissä ei ole varmuutta ja taloudellista päätöksentekoa ei tulisi
perustaa Yhtiön suunniteltuun listautumiseen tässä vaiheessa. Potentiaalisten
sijoittajien tulisi kääntyä neuvonantajiensa puoleen hankkiakseen tietoja
Listautumisannin sopivuudesta sijoituskohteeksi.

Kukin Järjestäjistä ja mikä tahansa niiden lähipiiritahoista voivat sijoittajina
omaan lukuunsa toimiessaan ostaa osakkeita ja tässä ominaisuudessa pitää
hallussaan, ostaa, myydä, tarjoutua myymään tai muutoin käydä kauppaa omaan
lukuunsa tällaisilla osakkeilla tai muilla Yhtiön arvopapereilla tai niihin
liittyvillä sijoituksilla Listautumisannin yhteydessä tai muutoin. Tämän
mukaisesti listalleottoesitteeseen, kun se on julkaistu, sisältyvät viittaukset
osakkeisiin, joita tarjotaan, hankitaan, myydään tai joilla muutoin käydään
kauppaa, tulee katsoa sisältävän Järjestäjille tai mille tahansa niiden
lähipiiritahoista tehtävän tarjouksen, myynnin, hankinnan tai kaupankäynnin
niiden toimiessa sijoittajina omaan lukuunsa. Lisäksi tietyt Järjestäjät tai
niiden lähipiiritahot voivat tehdä rahoitusjärjestelyjä ja vaihtosopimuksia
(swap), minkä vuoksi nämä Järjestäjät tai niiden lähipiiritahot voivat aika
ajoin hankkia, omistaa tai luovuttaa osakkeita. Mikään Järjestäjistä ei aio
julkistaa minkään tällaisen sijoituksen tai transaktion laajuutta muutoin kuin
siinä laajuudessa, mitä lakisääteiset velvollisuudet edellyttävät.

Järjestäjät tai kukaan niiden tytäryhtiöistä, lähipiiritahoista, edustajista tai
neuvonantajista tai näiden lähipiiritahoista, hallituksen jäsenistä,
johtajista/toimihenkilöistä, työntekijöistä tai muista tahoista eivät suoraan
tai epäsuorasti anna mitään takuita tai vakuutuksia tämän tiedotteen tietojen
tai siihen sisältyvien lausumien oikeellisuudesta, täydellisyydestä tai
todenperäisyydestä eivätkä hyväksy mitään vastuuta tällaisista tiedoista tai
lausumista. Järjestäjät tai niiden hallituksen jäsenet, johtajat/toimihenkilöt,
työntekijät tai lähipiiritahot tai muut tahot eivät vastaavasti hyväksy mitään
lakiin, sopimukseen tai muuhun perustuvaa vastuuta mistään virheistä,
laiminlyönneistä tai epätäsmällisyyksistä sellaisessa tiedossa tai lausunnoissa
tai mistään tappiosta, kulusta tai vahingosta, joka on kärsitty tai syntynyt
mistä tahansa aiheutuen suoraan tai välillisesti mistä tahansa tämän tiedotteen
tai sen sisällön käytöstä tai muutoin tähän tiedotteeseen liittyen.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tässä tiedotteessa käsitellyt asiat saattavat olla tulevaisuutta koskevia
lausumia. Tulevaisuutta koskevat lausumat eivät ole historiallisia tosiseikkoja
ja ne voidaan tunnistaa sanoista, kuten "uskoa", "odottaa", "olettaa", "aikoa",
"arvioida", "tulla", "saattaa", "jatkua", "pitäisi" ja vastaavista ilmaisuista.
Tässä tiedotteessa olevat tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat erilaisiin
oletuksiin, joista monet vuorostaan perustuvat oletuksiin. Vaikka Tokmanni
uskoo, että nämä oletukset olivat antamisensa ajankohtana perusteltuja, niihin
luonnostaan liittyy merkittäviä tunnettuja ja tuntemattomia riskejä,
epävarmuustekijöitä, satunnaisuuksia ja muita tärkeitä tekijöitä, joita on
vaikeaa tai mahdotonta ennakoida ja jotka ovat sen vaikutusmahdollisuuksien
ulkopuolella. Tällaiset riskit, epävarmuustekijät, satunnaisuudet ja muut
tärkeät tekijät saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet tapahtumat eroavat
olennaisesti odotuksista, jotka on ilmaistu, suoraan tai epäsuorasti, tämän
tiedotteen tulevaisuutta koskevissa lausumissa. Yksikään lausuma tässä
tiedotteessa ei ole tarkoitettu tulosennusteeksi.

Yhtiö, Järjestäjät ja niiden lähipiiritahot nimenomaisesti toteavat, että ne
eivät ota vastuuta tai anna sitoumusta julkaista päivityksiä tai korjauksia
mihinkään tässä tiedotteessa oleviin tulevaisuutta koskeviin lausumiin uuden
tiedon, tulevaisuuden kehityksen tai muun johdosta.

Tämän tiedotteen tiedot, näkemykset ja tulevaisuutta koskevat lausumat
ilmaisevat ainoastaan tämän tiedotteen päivämäärän mukaista asiantilaa, ja ne
voivat muuttua ilman eri ilmoitusta.




[HUG#2004193]