Qt Group Oyj - Sisäpiiritieto

Qt Group Oyj:n hallitus päätti merkintäetuoikeusannista

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI AUSTRAALIAAN,
ETELÄ-AFRIKKAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, KANADAAN, SINGAPOREEN, UUTEEN-SEELANTIIN
TAI YHDYSVALTOIHIN, TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA JULKAISEMINEN TAI
LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA

QT GROUP OYJ
PÖRSSITIEDOTE
14.3.2017 kello 14:30
Qt Group Oyj:n ("Qt" tai "Yhtiö") hallitus päätti tänään 14.3.2017 varsinaisen
yhtiökokouksen 14.3.2017 antaman valtuutuksen nojalla enintään 15,3 miljoonan
euron merkintäetuoikeusannin ("Osakeanti") toteuttamisesta. Qt tarjoaa
Osakeannissa enintään 2 974 039 uutta osaketta ("Tarjottavat osakkeet") siten,
että Qt:n osakkeenomistajilla on oikeus merkitä uusia osakkeita samassa
suhteessa kuin näillä on ennestään Yhtiön osakkeita. Tarjottavien osakkeiden
merkintähinta on 5,15 euroa Tarjottavalta osakkeelta ("Merkintähinta").

Osakeannissa liikkeeseen laskettavat Tarjottavat osakkeet vastaavat enintään
noin 14,3 prosenttia kaikista Yhtiön ulkona olevista osakkeista ja äänistä ennen
Osakeantia ja noin 12,5 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista ja niiden
tuottamista äänistä Osakeannin jälkeen olettaen, että Osakeanti merkitään
täysimääräisesti.

Merkintäaika alkaa 22.3.2017 klo 9.30 ja päättyy 5.4.2017 klo 16.30 (Suomen
aikaa). Qt:n osakkeenomistaja, joka on Osakeannin täsmäytyspäivänä 16.3.2017
("Täsmäytyspäivä") merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön
osakasluetteloon tai hallintarekisteröityjen olemassa olevien osakkeiden osalta
osakkeenomistaja, jonka lukuun osakkeet on Täsmäytyspäivänä kirjattu
osakasluetteloon, saa automaattisesti yhden (1) vapaasti luovutettavissa olevan
arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden ("Merkintäoikeus") (ISIN-tunnus
FI4000251673) jokaista Täsmäytyspäivänä omistamaansa yhtä (1) Olemassa olevaa
osaketta kohden ("Ensisijainen Merkintäoikeus").

Osakkeenomistaja tai se henkilö tai yhteisö, jolle Merkintäoikeudet ovat
siirtyneet, on oikeutettu merkitsemään jokaista seitsemää (7) Merkintäoikeutta
kohden yhden (1) Tarjottavan osakkeen. Tarjottavien osakkeiden murto-osia ei voi
merkitä eli jokaisen Tarjottavan osakkeen merkitsemiseen tarvitaan tasan
seitsemän (7) Merkintäoikeutta. Yhtiön hallussa mahdollisesti olevat omat
Osakkeet eivät oikeuta Merkintäoikeuksiin.

Osakkeenomistajalla tai muulla sijoittajalla, joka on merkinnyt Tarjottavia
osakkeita Ensisijaisen Merkintäoikeuden nojalla, on oikeus merkitä Tarjottavia
osakkeita, joita ei ole merkitty Ensisijaisen Merkintäoikeuden perusteella
("Toissijainen Merkintä"). Mikäli kaikkia Tarjottavia osakkeita ei ole merkitty
Toissijaisen Merkinnän jälkeen, jäljelle jääneet Tarjottavat osakkeet voidaan
suunnata hallituksen päättämien tahojen merkittäväksi hallituksen päättämällä
tavalla 18.4.2017 mennessä. Hallitus päättää tällä tavalla suunnattavien
Tarjottavien osakkeiden merkintätavasta sekä merkintä- ja maksuajasta.

Olettaen, että kaikki Tarjottavat osakkeet merkitään Osakeannissa, Yhtiö kerää
Osakeannilla noin 14,9 miljoonan euron nettovarat. Osakeannista hankittavilla
varoilla pyritään pääasiallisesti varmistamaan riittävä rahoitus
käyttöpääomatarpeiden turvaamiseksi ja Yhtiön strategian mukaisten
kasvuinvestointien tekemiseksi. Lisäksi Osakeannilla hankittavia varoja
suunnitellaan käytettäväksi muun muassa marraskuussa 2017 erääntyvän vieraan
pääoman ehtoisen rahoituksen takaisinmaksuun sekä mahdollisiin
yrityshankintoihin ja muihin strategisiin investointeihin. Osakeannilla
hankittavat varat mahdollistavat ja edistävät osaltaan myös vieraan pääoman
ehtoisen rahoituksen hankkimista tulevaisuudessa Yhtiön kannalta edullisilla
ehdoilla.

Yhtiön suurimmista osakkeenomistajista Ingman Development Oy Ab (21,38 % Yhtiön
kaikista osakkeista ja äänistä 13.3.2017 tilanteen mukaisena), Keskinäinen
Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (14,62 %), Jyrki Hallikainen (7,38 %), Kari Juhani
Karvinen (4,80 %), Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma (4,66 %),
Sijoitusrahasto Aktia Capital (2,63 %), Sijoitusrahasto Aktia Nordic Small Cap
(1,59 %) ja Sijoitusrahasto Aktia Nordic Micro Cap (0,77 %) ovat
peruuttamattomasti sitoutuneet merkitsemään Osakeannissa liikkeeseen laskettavia
Tarjottavia osakkeita nykyisen osakeomistuksensa mukaisessa suhteessa.

Merkintäoikeuksien irtoamispäivä Osakeannissa on 15.3.2017. Merkintäoikeudet
ovat vapaasti luovutettavissa ja ne ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki
Oy:ssä 22.3.2017 ja 30.3.2017 välisenä aikana. Kaupankäynti Tarjottavia
osakkeita vastaavilla väliaikaisilla osakkeilla alkaa arviolta 6.4.2017.
Kaupankäynti Tarjottavilla osakkeilla alkaa arviolta 18.4.2017.

Qt julkistaa Osakeannin alustavan tuloksen pörssitiedotteella arviolta 7.4.2017
ja lopullisen tuloksen arviolta 12.4.2017.

Qt on jättänyt Finanssivalvonnalle hyväksyttäväksi Osakeantia koskevan
suomenkielisen esitteen, joka julkistetaan arviolta 15.3.2017.

Osakeannin ehdot ovat tämän pörssitiedotteen liitteenä.

Evli Pankki Oyj toimii Osakeannin pääjärjestäjänä. Qt:n oikeudellisena
neuvonantajana toimii Asianajotoimisto Krogerus Oy.

Helsingissä 14.3.2017

Qt Group Oyj

Hallitus

Lisätietoja antaa:

Toimitusjohtaja Juha Varelius

Puhelin: +358 9 8861 8040

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.qt.io

VASTUUNRAJOITUS

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai
levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Australiaan, Etelä-Afrikkaan,
Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan, Singaporeen, Uuteen-Seelantiin tai
Yhdysvaltoihin. Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, merkitsemiselle ja
myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä
rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ei ole vastuussa, jos tällaisia
rajoituksia rikotaan.

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai
tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä
alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi
lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta
koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen
hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa
tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he
tee sitä Yhtiön julkaisemaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Tämä asiakirja ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä
tässä asiakirjassa tarkoitettuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä
rekisteröidä Yhdysvalloissa Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United
States Securities Act of 1933, muutoksineen) nojalla eikä minkään Yhdysvaltain
osavaltion viranomaisessa eikä niitä saa tarjota, myydä, jälleenmyydä,
lahjoittaa, luovuttaa, jakaa, ostaa tai siirtää Yhdysvalloissa tai
yhdysvaltalaisille henkilöille tai tällaisten henkilöiden lukuun, paitsi
Yhdysvaltain ja sen osavaltioiden arvopaperilakien sallimissa
poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta Yhdysvalloissa. Arvopapereita
koskevaa tarjousta tai mitään sen osaa ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä
arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään
muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta
Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön
Esitedirektiivin (kukin "Relevantti Jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla
tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että
se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän
seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa (a)
Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville
oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan
mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita
yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi
tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja
pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä,
koska ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden
seurauksena. Tässä ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY
(muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu
täytäntöön Relevantissa Jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit
täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa Jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010
Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot eivät ole tarjous myydä arvopapereita yleisölle Iso
-Britanniassa. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille,
jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian vuoden 2000
rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial
Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) ("Määräys") 19 (5) artiklan
mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49 (2) artiklan
mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth
entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti
tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä "asiaankuuluvat tahot"). Kaikki
tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan
asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei
tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tähän asiakirjaan sisältyvä informaatio on ainoastaan taustatietotarkoituksiin,
eikä sen ole tarkoitus olla täydellistä tai valmista. Kenenkään ei tule luottaa
missään tarkoituksessa tämän asiakirjan sisältämän informaation täydellisyyteen,
tarkkuuteen tai kohtuullisuuteen. Tässä asiakirjassa oleva informaatio saattaa
muuttua. Arvopapereiden merkinnän tulee tapahtua ainoastaan Yhtiön
lähitulevaisuudessa julkaiseman suomenkielisen esitteen sisältämään
informaatioon perustuen.

Tämä asiakirja sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta
koskevat lausumat sisältävät riskejä ja epävarmuuksia, jotka voivat
merkittävästi vaikuttaa odotettuihin tuloksiin ja perustuvat joihinkin
avainoletuksiin. Monet tekijät voivat vaikuttaa todellisten tulosten
poikkeamiseen olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä tai
ennakoiduista. Näistä epävarmuuksista ja riskeistä johtuen, lukijoita
varoitetaan olemaan nojautumatta liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin
lausumiin, jotka kuvaavat vain tilannetta tämän asiakirjan julkistamispäivänä.
Yhtiö ei ota vastuuta tämän asiakirjan tulevaisuutta koskevien lausumien
päivittämisestä, pois lukien lain edellyttämät päivitykset.

LIITE: Osakeannin ehdot

Tausta

Qt Group Oyj:n ("Yhtiö") 14.3.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti
Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä.
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 4
500 000 osaketta, mikä yhtiökokouksen päivämääränä vastasi noin 21,6 prosenttia
Yhtiön olemassa olevista osakkeista ("Olemassa olevat osakkeet"). Valtuutuksen
perusteella voidaan laskea liikkeeseen uusia osakkeita osakkeenomistajien
merkintäetuoikeuden mukaisesti. Valtuutus on voimassa 31.12.2017 saakka.

Yhtiön hallitus päätti 14.3.2017 laskea liikkeeseen yllä mainitun varsinaisen
yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla enintään 2 974 039 uutta osaketta
("Tarjottavat osakkeet") osakkeenomistajien merkintäetuoikeutta noudattaen
("Osakeanti") näiden ehtojen mukaisesti.

Osakeannissa liikkeeseen laskettavat Tarjottavat osakkeet vastaavat noin 14,3
prosenttia Yhtiön kaikista ulkona olevista osakkeista ja äänistä ennen
Osakeantia sekä noin 12,5 prosenttia Yhtiön kaikista ulkona olevista osakkeista
ja äänistä Osakeannin jälkeen olettaen, että Osakeanti merkitään
täysimääräisesti.

Evli Pankki Oyj toimii Osakeannin pääjärjestäjänä ("Evli" tai "Pääjärjestäjä").

Yhtiön suurin osakkeenomistaja Ingman Development Oy Ab, joka omistaa noin 21,38
prosenttia kaikista Yhtiön Olemassa olevista osakkeista ja äänistä, on
sitoutunut peruuttamattomasti merkitsemään Osakeannissa liikkeeseen laskettavia
Tarjottavia osakkeita nykyisen osakeomistuksensa mukaisessa suhteessa. Ingman
Development Oy Ab merkitsee Osakeannissa merkintäsitoumuksensa perusteella
yhteensä 635 714 Tarjottavaa osaketta, mikä vastaa yhteensä noin 21,38
prosenttia Osakeannissa liikkeeseen laskettavien Tarjottavien osakkeiden
enimmäismäärästä.

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, joka omistaa noin 14,62 prosenttia
kaikista Yhtiön Olemassa olevista osakkeista ja äänistä, on sitoutunut
peruuttamattomasti merkitsemään Osakeannissa liikkeeseen laskettavia Tarjottavia
osakkeita nykyisen osakeomistuksensa mukaisessa suhteessa. Keskinäinen
Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen merkitsee Osakeannissa merkintäsitoumuksensa
perusteella yhteensä 434 752 Tarjottavaa osaketta, mikä vastaa yhteensä noin
14,62 prosenttia Osakeannissa liikkeeseen laskettavien Tarjottavien osakkeiden
enimmäismäärästä.

Jyrki Hallikainen, joka omistaa noin 7,38 prosenttia kaikista Yhtiön Olemassa
olevista osakkeista ja äänistä, on sitoutunut peruuttamattomasti merkitsemään
Osakeannissa liikkeeseen laskettavia Tarjottavia osakkeita nykyisen
osakeomistuksensa mukaisessa suhteessa. Jyrki Hallikainen merkitsee Osakeannissa
merkintäsitoumuksensa perusteella yhteensä 219 351 Tarjottavaa osaketta, mikä
vastaa yhteensä noin 7,38 prosenttia Osakeannissa liikkeeseen laskettavien
Tarjottavien osakkeiden enimmäismäärästä.

Kari Juhani Karvinen, joka omistaa noin 4,80 prosenttia kaikista Yhtiön Olemassa
olevista osakkeista ja äänistä, on sitoutunut peruuttamattomasti merkitsemään
Osakeannissa liikkeeseen laskettavia Tarjottavia osakkeita nykyisen
osakeomistuksensa mukaisessa suhteessa. Kari Juhani Karvinen merkitsee
Osakeannissa merkintäsitoumuksensa perusteella yhteensä 142 857 Tarjottavaa
osaketta, mikä vastaa yhteensä noin 4,80 prosenttia Osakeannissa liikkeeseen
laskettavien Tarjottavien osakkeiden enimmäismäärästä.

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, joka omistaa noin 4,66 prosenttia
kaikista Yhtiön Olemassa olevista osakkeista ja äänistä, on sitoutunut
merkitsemään Osakeannissa liikkeeseen laskettavia Tarjottavia osakkeita nykyisen
osakeomistuksensa mukaisessa suhteessa. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
merkitsee Osakeannissa merkintäsitoumuksensa perusteella yhteensä 138 571
Tarjottavaa osaketta, mikä vastaa yhteensä noin 4,66 prosenttia Osakeannissa
liikkeeseen laskettavien Tarjottavien osakkeiden enimmäismäärästä.

Sijoitusrahasto Aktia Capital, joka omistaa noin 2,63 prosenttia kaikista Yhtiön
Olemassa olevista osakkeista ja äänistä, on sitoutunut peruuttamattomasti
merkitsemään Osakeannissa liikkeeseen laskettavia Tarjottavia osakkeita nykyisen
osakeomistuksensa mukaisessa suhteessa. Sijoitusrahasto Aktia Capital merkitsee
Osakeannissa merkintäsitoumuksensa perusteella yhteensä 78 242 Tarjottavaa
osaketta, mikä vastaa yhteensä noin 2,63 prosenttia Osakeannissa liikkeeseen
laskettavien Tarjottavien osakkeiden enimmäismäärästä.

Sijoitusrahasto Aktia Nordic Small Cap, joka omistaa noin 1,59 prosenttia
kaikista Yhtiön Olemassa olevista osakkeista ja äänistä, on sitoutunut
peruuttamattomasti merkitsemään Osakeannissa liikkeeseen laskettavia Tarjottavia
osakkeita nykyisen osakeomistuksensa mukaisessa suhteessa. Sijoitusrahasto Aktia
Nordic Small Cap merkitsee Osakeannissa merkintäsitoumuksensa perusteella
yhteensä 47 142 Tarjottavaa osaketta, mikä vastaa yhteensä noin 1,59 prosenttia
Osakeannissa liikkeeseen laskettavien Tarjottavien osakkeiden enimmäismäärästä.

Sijoitusrahasto Aktia Nordic Micro Cap, joka omistaa noin 0,77 prosenttia
kaikista Yhtiön Olemassa olevista osakkeista ja äänistä, on sitoutunut
peruuttamattomasti merkitsemään Osakeannissa liikkeeseen laskettavia Tarjottavia
osakkeita nykyisen osakeomistuksensa mukaisessa suhteessa. Sijoitusrahasto Aktia
Nordic Micro Cap merkitsee Osakeannissa merkintäsitoumuksensa perusteella
yhteensä 22 857 Tarjottavaa osaketta, mikä vastaa yhteensä noin 0,77 prosenttia
Osakeannissa liikkeeseen laskettavien Tarjottavien osakkeiden enimmäismäärästä.

Osakeannin ehdot

Merkintäoikeus

Ensisijainen merkintä

Tarjottavat osakkeet tarjotaan Yhtiön osakkeenomistajien merkittäväksi heidän
Olemassa olevien osakkeiden osakeomistuksen suhteessa.

Osakkeenomistaja, joka on Osakeannin täsmäytyspäivänä 16.3.2017
("Täsmäytyspäivä") merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön
osakasluetteloon tai hallintarekisteröityjen Olemassa olevien osakkeiden osalta
osakkeenomistaja, jonka lukuun osakkeet on Täsmäytyspäivänä kirjattu
osakasluetteloon, saa automaattisesti yhden (1) vapaasti luovutettavissa olevan
arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden ("Merkintäoikeus") (ISIN-tunnus
FI4000251673) jokaista Täsmäytyspäivänä omistamaansa yhtä (1) Olemassa olevaa
osaketta kohden ("Ensisijainen Merkintäoikeus").

Osakkeenomistaja tai se henkilö tai yhteisö, jolle Merkintäoikeudet ovat
siirtyneet, on oikeutettu merkitsemään jokaista seitsemää (7) Merkintäoikeutta
kohden yhden (1) Tarjottavan osakkeen. Tarjottavien osakkeiden murto-osia ei voi
merkitä eli jokaisen Tarjottavan osakkeen merkitsemiseen tarvitaan tasan
seitsemän (7) Merkintäoikeutta. Yhtiön hallussa mahdollisesti olevat omat
Osakkeet eivät oikeuta Merkintäoikeuksiin.

Toissijainen merkintä

Osakkeenomistajalla tai muulla sijoittajalla, joka on merkinnyt Tarjottavia
osakkeita Ensisijaisen Merkintäoikeuden nojalla, on oikeus merkitä Tarjottavia
osakkeita, joita ei ole merkitty Ensisijaisen Merkintäoikeuden perusteella
("Toissijainen Merkintä").

Mikäli kaikkia Tarjottavia osakkeita ei ole merkitty Toissijaisen Merkinnän
jälkeen, jäljelle jääneet Tarjottavat osakkeet voidaan suunnata hallituksen
päättämien tahojen merkittäväksi hallituksen päättämällä tavalla 18.4.2017
mennessä. Hallitus päättää tällä tavalla suunnattavien Tarjottavien osakkeiden
merkintätavasta sekä merkintä- ja maksuajasta.

Merkintähinta

Merkintähinta on 5,15 euroa Tarjottavalta osakkeelta ("Merkintähinta").
Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastoon.

Merkintähinta sisältää merkintäoikeusanneille tavanomaisen alennuksen verrattuna
Yhtiön Osakkeen päätöskurssiin Nasdaq Helsinki Oy:ssä ("Helsingin Pörssi")
Osakeannista päättämistä välittömästi edeltävänä kaupankäyntipäivänä.

Merkintäaika

Merkintäaika alkaa 22.3.2017 klo 9.30 ja päättyy 5.4.2017 klo 16.30 Suomen aikaa
("Merkintäaika"). Tilinhoitajat voivat asettaa merkinnän tekemiselle
Merkintäajan päättymistä aikaisemmin päättyviä aikarajoja. Merkintäetuoikeutta
tulee käyttää Merkintäaikana.

Tarjottavien osakkeiden merkintä Ensisijaisella Merkintäoikeudella ja maksut

Merkintäoikeuksien haltija voi osallistua Osakeantiin merkitsemällä Tarjottavia
osakkeita arvo-osuustilillään olevilla Merkintäoikeuksilla ja maksamalla
Merkintähinnan. Jokaiset seitsemän (7) Merkintäoikeutta oikeuttavat haltijansa
merkitsemään yhden (1) Tarjottavan osakkeen. Tarjottavien osakkeiden murto-osia
ei voi merkitä. Voidakseen osallistua Osakeantiin Merkintäoikeuksien haltijan on
annettava merkintätoimeksianto Pääjärjestäjän tai asianomaisen
omaisuudenhoitajan tai tilinhoitajan ohjeiden mukaisesti. Merkintäoikeuksien
haltija, joka ei saa merkintäohjeita omalta tilinhoitajaan, voi ottaa yhteyttä
Pääjärjestäjään.

Jos Merkintäoikeuteen oikeuttava osake on pantattu tai sitä koskee jokin muu
rajoitus, Merkintäoikeutta ei välttämättä voi käyttää ilman pantinhaltijan tai
muun oikeudenhaltijan suostumusta.

Merkintätoimeksiantoja voidaan antaa seuraavissa merkintäpaikoissa:

  · Evlin toimipisteessä osoitteessa Aleksanterinkatu 19 A, 00100 Helsinki
arkisin kello 9–16. Lisätietoja merkintäpalveluista saa merkintäaikana
puhelimitse ma–pe kello 9–16 numerossa +358 9 4766 9573 ja sähköpostitse
osoitteesta operations@evli.com.
  · Sellaisten tilinhoitajien kautta, joilla on merkintöjen vastaanottamista
koskeva sopimus Pääjärjestäjän kanssa. Sijoittaja saa ohjeita merkinnän
tekemiseksi omalta tilinhoitajaltaan taikka Pääjärjestäjältä puhelimitse ma–pe
kello 9–16 numerossa +358 9 4766 9573 ja sähköpostitse osoitteesta
operations@evli.com.

Osakeannissa merkittävien Tarjottavien osakkeiden Merkintähinta on maksettava
kokonaisuudessaan merkinnän tekemisen yhteydessä Pääjärjestäjän tai asianomaisen
omaisuudenhoitajan tai tilinhoitajan antamien ohjeiden mukaisesti.

Niiden osakkeenomistajien tai muiden Osakeantiin osallistuvien sijoittajien,
joiden osakkeet tai Merkintäoikeudet on rekisteröity hallintarekisterin hoitajan
nimiin, on annettava merkintätoimeksianto hallintarekisterin hoitajan ohjeiden
mukaisesti.

Puutteelliset tai virheelliset merkintätoimeksiannot voidaan hylätä.
Merkintätoimeksianto voidaan hylätä, mikäli merkintämaksua ei makseta näiden
ehtojen mukaisesti tai jos maksua ei tehdä täysimääräisesti. Maksettu
merkintämaksu palautetaan tällaisessa tilanteessa merkitsijälle. Palautettaville
varoille ei makseta korkoa.

Ensisijaisen Merkintäoikeuden perusteella tehdyt merkinnät ovat sitovia, eikä
niitä voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin näiden ehtojen kohdan "Merkintöjen
peruuttaminen tietyissä olosuhteissa" mukaisesti.

Käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina Merkintäajan päättyessä
5.4.2017 klo 16.30.

Tarjottavien osakkeiden merkintä Toissijaisessa Merkinnässä ja maksut

Osakkeenomistaja tai muu sijoittaja, joka on merkinnyt Tarjottavia osakkeita
Ensisijaisen Merkintäoikeuden nojalla ("Merkitsijä"), on oikeutettu merkitsemään
Tarjottavia osakkeita Toissijaisessa Merkinnässä.

Tarjottavien osakkeiden merkintä Toissijaisen Merkinnän perusteella tapahtuu
lähettämällä merkintätoimeksianto ja samanaikaisesti maksamalla Merkintähinta
asianomaisen omaisuudenhoitajan tai tilinhoitajan tai, mikäli kyseessä on
hallintarekisteröity sijoittaja, hallintarekisteröinnin hoitajan ohjeiden
mukaisesti.

Puutteelliset tai virheelliset merkintätoimeksiannot voidaan hylätä.
Merkintätoimeksianto voidaan hylätä, mikäli merkintämaksua ei makseta näiden
ehtojen mukaisesti tai jos maksua ei tehdä täysimääräisesti. Maksettu
merkintämaksu palautetaan tällaisessa tilanteessa Merkitsijälle. Palautettaville
varoille ei makseta korkoa.

Toissijaisessa Merkinnässä tehdyt merkinnät ovat sitovia, eikä niitä voi muuttaa
tai peruuttaa muutoin kuin näiden ehtojen kohdan "Merkintöjen peruuttaminen
tietyissä olosuhteissa" mukaisesti.

Yhtiö vahvistaa Tarjottavien osakkeiden merkintöjen hyväksymisen tai hylkäämisen
Merkitsijöille, jotka ovat tehneet Toissijaisen Merkinnän.

Mikäli kaikkia Tarjottavia osakkeita ei ole merkitty Toissijaisen Merkinnän
jälkeen, jäljelle jääneet Tarjottavat osakkeet voidaan suunnata hallituksen
päättämien tahojen merkittäväksi hallituksen päättämällä tavalla 18.4.2017
mennessä. Hallitus päättää tällä tavalla suunnattavien Tarjottavien osakkeiden
merkintätavasta sekä merkintä- ja maksuajasta.

Merkintöjen peruuttaminen tietyissä olosuhteissa

Mikäli Osakeantiin liittyvää esitettä ("Esite") täydennetään tai oikaistaan
sellaisen siinä olevan virheen tai puutteen tai olennaisen uuden tiedon
johdosta, jolla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajille,
merkitsijöillä, jotka ovat sitoutuneet merkitsemään Tarjottavia osakkeita ennen
tätä koskevan täydennyksen julkaisemista, on arvopaperimarkkinalain (746/2012,
muutoksineen) mukaan oikeus peruuttaa merkintänsä. Merkitsijöillä on oikeus
peruuttaa tekemänsä merkintä kahden (2) pankkipäivän kuluessa siitä, kun oikaisu
tai täydennys on julkistettu. Peruuttamisoikeuden edellytyksenä on lisäksi, että
virhe, puute tai olennainen uusi tieto on käynyt ilmi ennen kuin kaupankäynti
Tarjottavia osakkeita edustavilla väliaikaisilla osakkeilla alkaa tai,
Toissijaisessa Merkinnässä, ennen Tarjottavien osakkeiden toimittamista
Merkitsijöille. Merkinnän peruutus koskee peruutettavalla merkinnällä tehtyjä
merkintöjä kokonaisuudessaan. Peruuttamisoikeudesta ja siihen liittyvistä
menettelyohjeista ilmoitetaan pörssitiedotteella samanaikaisesti Esitteen
mahdollisen täydentämisen kanssa. Jos Merkintäoikeuden haltija on myynyt tai
muuten siirtänyt Merkintäoikeutensa, myyntiä tai siirtoa ei voi peruuttaa.

Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla

Merkintäoikeuksien haltijat voivat myydä Merkintäoikeutensa niiden ollessa
kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssissä 22.3.2017 klo 10.00 Suomen aikaa ja
30.3.2017 klo 18.25 Suomen aikaa välisenä aikana. Merkintäoikeuksia voi myydä
tai ostaa antamalla myynti- tai ostotoimeksiannon omalle arvo-osuustilin
hoitajalle tai arvopaperivälittäjälle.

Merkintöjen hyväksyminen

Yhtiön hallitus hyväksyy kaikki Ensisijaisen Merkintäoikeuden perusteella ja
näiden Osakeannin ehtojen mukaisesti tehdyt merkinnät, jotka on tehty
Osakeantiin soveltuvien lakien ja säännösten mukaisesti.

Jos kaikkia Osakeannissa liikkeeseen laskettavia Tarjottavia osakkeita ei ole
merkitty Ensisijaisen Merkintäoikeuden perusteella, Yhtiön hallitus tekee
päätöksen merkitsemättömien Tarjottavien osakkeiden jakamisesta niiden
Merkitsijöiden kesken, jotka ovat tehneet Toissijaisen Merkinnän. Toissijaisen
Merkinnän perusteella tehtyjen merkintöjen ylimerkintätilanteessa allokaatio
Merkitsijöille määräytyy arvo-osuustilikohtaisesti Merkitsijöiden Ensisijaisen
Merkintäoikeuden nojalla käyttämien Merkintäoikeuksien lukumäärän mukaisessa
suhteessa, ja mikäli tämä ei ole mahdollista, arpomalla. Jos tiettyyn arvo
-osuustiliin liittyen annetaan useita merkintätoimeksiantoja, nämä
merkintätoimeksiannot yhdistetään yhdeksi arvo-osuustiliä koskevaksi
merkintätoimeksiannoksi. Mikäli Merkitsijä ei saa kaikkia Toissijaisen Merkinnän
perusteella merkitsemiään Tarjottavia osakkeita, palautetaan saamatta jääneiden
Tarjottavien osakkeiden Merkintähinta Merkitsijälle viimeistään arviolta
18.4.2017. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Mikäli kaikkia Tarjottavia osakkeita ei ole merkitty Toissijaisen Merkinnän
jälkeen, jäljelle jääneet Tarjottavat osakkeet voidaan suunnata hallituksen
päättämien tahojen merkittäväksi.

Yhtiön hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä arviolta 12.4.2017. Yhtiö
julkistaa Osakeannin lopullisen tuloksen pörssitiedotteella arviolta 12.4.2017.

Tarjottavien osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille

Merkintätoimeksiannon antajalla on oltava arvo-osuustili suomalaisessa tai
Suomessa toimivassa tilinhoitajassa, ja hänen on ilmoitettava arvo-osuustilinsä
numero merkintätoimeksiannossaan. Henkilötunnus, arvo-osuustilinumero ja muut
merkintätoimeksiannon kannalta tarpeelliset henkilötiedot voidaan luovuttaa myös
muille toimeksiannon tai Osakeantiin liittyvien tehtävien toteuttamiseen
osallistuville tahoille.

Osakeannissa Ensisijaisen Merkintäoikeuden perusteella merkityt Tarjottavat
osakkeet kirjataan Merkitsijän arvo-osuustilille merkinnän rekisteröimisen
jälkeen väliaikaisina osakkeina (ISIN-tunnus FI4000251699), jotka vastaavat
Tarjottavia osakkeita. Väliaikaiset osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena
arviolta 6.4.2017 lähtien. Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön Olemassa
oleviin osakkeisiin (ISIN-tunnus FI4000198031) arviolta 13.4.2017.
Toissijaisessa Merkinnässä merkityt ja hyväksytyt Tarjottavat osakkeet kirjataan
Merkitsijöiden arvo-osuustileille sen jälkeen, kun Tarjottavat osakkeet on
merkitty Kaupparekisteriin, arviolta 13.4.2017.

Osakkeenomistajien oikeudet

Tarjottavat osakkeet oikeuttavat Yhtiön mahdollisesti jakamaan täyteen osinkoon
ja muuhun varojenjakoon sekä tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä
siitä lähtien, kun Tarjottavat osakkeet on rekisteröity Kaupparekisteriin ja
merkitty Yhtiön osakasluetteloon, arviolta 13.4.2017. Yhtiön 14.3.2017 pidetyssä
varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin, että Yhtiö ei maksa osinkoa
31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta.

Maksut ja kulut

Tarjottavien osakkeiden merkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa tai
palvelumaksuja. Tilinhoitajat, omaisuudenhoitajat ja arvopaperivälittäjät
saattavat periä välityspalkkion kaupankäynnistä Merkintäoikeuksilla omien
hinnastojensa mukaisesti. Tilinhoitajat ja omaisuudenhoitajat perivät myös
hinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja osakkeiden
säilyttämisestä.

Informaatio

Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat nähtävillä
Merkintäajan alkamisesta lähtien Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa
https://investors.qt.io/merkintaoikeusanti2017.

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Osakeantiin ja Tarjottaviin osakkeisiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeannista
mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan toimivaltaisessa
tuomioistuimessa Suomessa.

Mikäli näiden ehtojen alkuperäisen suomenkielisen version ja englanninkielisen
käännöksen välillä on eroavaisuuksia, suomenkielinen versio on ratkaiseva.

Muut seikat

Yhtiön hallitus päättää Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja niistä
aiheutuvista käytännön toimenpiteistä.