Outokumpu Oyj - Pörssitiedote

Outokumpu julkistaa osakeannin alustavan tuloksen

OUTOKUMPU OYJ
PÖRSSITIEDOTE
31.3.2014 klo 18.45


Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti,
Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hong Kongissa, Etelä-Afrikassa tai
Japanissa tai missään muussa valtiossa, jossa levittäminen tai julkistaminen
olisi lainvastaista. 

Outokummun noin 665 miljoonan euron osakeannissa merkittiin alustavan tuloksen
mukaisesti noin 10 258 258 666 osaketta, joka vastaa noin 123,5 prosenttia
tarjotuista 8 308 534 476 osakkeesta (”tarjottavat osakkeet”).
Merkintäoikeuksien perusteella merkittiin 8 276 216 064 osaketta, joka vastaa
noin 99,6 prosenttia kaikista tarjottavista osakkeista, ja ilman
merkintäoikeuksia tapahtuneessa toissijaisessa merkinnässä merkittiin 1 982 042
602 osaketta, joka vastaa noin 23,9 prosenttia kaikista tarjottavista
osakkeista. 

Osakeannin merkintäaika päättyi 26.3.2014, ja kaupankäynti merkintäoikeuksien
perusteella merkittyjä tarjottavia osakkeita vastaavilla väliaikaisilla
osakkeilla (OUT1VN0114) alkoi 27.3.2014. Väliaikaiset osakkeet yhdistetään
Outokummun varsinaisiin osakkeisiin (OUT1V), kun osakeannissa merkityt
tarjottavat osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin, arviolta 7.4.2014.
Kaupankäynnin tarjottavilla osakkeilla varsinaisina osakkeina odotetaan alkavan
NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla samana päivänä. 

Osakeannin ehtojen mukaisesti ilman merkintäoikeuksia merkityt tarjottavat
osakkeet (toissijainen merkintä) allokoidaan arvo-osuustilikohtaisesti
merkittyjen tarjottavien osakkeiden lukumäärän mukaisessa suhteessa ja
kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille suoraan varsinaisina osakkeina arviolta
7.4.2014. 

Outokummun osakeannin lopullinen tulos julkistetaan arviolta 4.4.2014.

Danske Bank, Nordea ja SEB toimivat osakeannin pääjärjestäjinä ja BNP Paribas,
Crédit Agricole CIB, J.P. Morgan ja Swedbank toimivat järjestäjinä. 

Lisätietoja:

Saara Tahvanainen, puh. 040 589 0223

Outokumpu Oyj



Outokumpu on ruostumattoman teräksen markkinajohtaja maailmassa. Valmistamme
edistyksellisiä materiaaleja, jotka ovat tehokkaita, kestäviä ja kierrätettäviä
ja auttavat siten rakentamaan maailmaa, joka kestää ikuisesti. Sata vuotta
sitten keksitty ruostumaton teräs on ihanteellinen materiaali kestäviin
ratkaisuihin vaativissa käyttökohteissa aina ruokailu- ja sairaalavälineistä
siltoihin ja energialaitoksiin: se on 100-prosenttisen kierrätettävä,
korroosionkestävä, hygieeninen ja vahva materiaali, jota ei tarvitse huoltaa.
Outokummun palveluksessa on yli 12 000 ammattilaista yli 30 maassa. Konsernin
pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.
www.outokumpu.fi 


VASTUUNRAJOITUS


Danske Bank, Nordea, SEB, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, J.P. Morgan,
Swedbank ja niiden tytäryhtiöt toimivat Osakeannissa ainoastaan Yhtiön eivätkä
kenenkään muun lukuun, eivätkä pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan Osakeannin
yhteydessä (riippumatta siitä, onko kyseinen taho vastaanottanut tämän
tiedotteen). Danske Bank, Nordea, SEB, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, J.P.
Morgan ja Swedbank eivät ole vastuussa asiakassuhteen nojalla kenellekään
muulle kuin Outokummulle, eivätkä ne anna Osakeantiin tai mihinkään tässä
asiakirjassa viitattuun järjestelyyn liittyviä neuvoja. Danske Bank, Nordea,
SEB, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, J.P. Morgan ja Swedbank eivät hyväksy
minkäänlaista vastuuta tämän tiedotteen sisältämän tiedon täsmällisyydestä,
täydellisyydestä tai oikeellisuudesta, eivätkä ne sovellettavan lain sallimissa
rajoissa ole siten sellaisessa vastuussa, joka niillä muutoin olisi tällaisen
tiedotteen johdosta. Mikään tässä tiedotteessa ei ole eikä muodosta lupausta
tai vakuutusta nykyisestä tai tulevasta. 

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai
levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa,
Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa. Tämä tiedote ei ole
tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa
tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain
vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten
ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole
poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita koskevasta annista ei rekisteröidä
Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa. 

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle tai myymiselle on
asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä
valtioissa. Outokumpu ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan. 

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa
tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla
kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista
ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan
poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän
saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai
hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä
Outokummun julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan listalleottoesitteeseen
sisältyviin tietoihin perustuen. 

Outokumpu ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle
missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa ja Ruotsissa.
Missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön
Esitedirektiivin, paitsi Suomessa ja Ruotsissa (kukin ”Relevantti jäsenvaltio”)
ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden
tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista
Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota
Relevanteissa jäsenvaltioissa (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi
sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa
Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa
ilmaisu ”tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa
tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista
arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden
käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, koska ilmaisu voi vaihdella
jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Tässä ilmaisu
”Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan
lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön
Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit
täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu ”2010
Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU. 

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat
Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista
kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja
markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden
2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii)
Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high
net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan
laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, ”relevantit
henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan
relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien
henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia
tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Attachments:

Osakeannin alustava tulos 31.3.2014 FIN.pdf