Finnair Oyj - Pörssitiedote

Finnair harkitsee uuden hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa

Finnair Oyj                            Pörssitiedote
28.9.2015 klo 9.45

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI KENELLEKÄÄN
YHDYSVALTALAISELLE HENKILÖLLE (KUTEN MÄÄRITELTY YHDYSVALTAIN VUODEN 1933
ARVOPAPERILAIN (MUUTOKSINEEN) NOJALLA ANNETUSSA REGULATION S -SÄÄNNÖKSESSÄ) TAI
YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA,
SINGAPORESSA TAI JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI
JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Tämä tiedote tulee lukea yhdessä Tarjousmuistion (kuten määritelty jäljempänä)
kanssa.

Finnair Oyj harkitsee uuden hybridilainan liikkeeseenlaskua (”uusi
hybridilaina”). Mahdollinen liikkeeseenlasku voisi tapahtua lähitulevaisuudessa
markkinatilanteen mukaan.

”Finnairilla on vahva maksuvalmius, ja haluamme huolehtia sen säilymisestä myös
jatkossa. Uuden hybridilainan mahdollinen liikkeeseenlasku ja nykyisen
hybridilainan takaisinostotarjous ovat osa laajarunkolaivastouudistuksemme
rahoitusstrategiaa, joka pitää pääomarakenteemme vakaana ja joustavana”, sanoo
Finnairin talousjohtaja Pekka Vähähyyppä.

Samanaikaisesti Finnair tarjoutuu vapaaehtoisesti ostamaan takaisin käteisellä
(”Takaisinostotarjous”) sen nykyistä marraskuussa 2012 liikkeeseen laskettua 120
miljoonan euron hybridilainaa (ISIN: FI4000049952) (”vuoden 2012 hybridilaina”)
sen haltijoilta. Takaisinostotarjouksen täydelliset ehdot (mukaan lukien siihen
liittyvät rajoitukset sekä tietyt Takaisinostotarjoukseen osallistumisen
edellyttämät vakuutukset ja sitoumukset) on esitetty 28. syyskuuta 2015
päivätyssä tarjousmuistiossa (”Tarjousmuistio”), joka on saatavilla jäljempänä
mainituilta Tarjousasiamieheltä ja Dealer Manager -asiamiehiltä. Tarjousmuistio
sisältää tärkeitä tietoja, jotka tulee lukea huolellisesti ennen päätöksen
tekemistä Takaisinostotarjoukseen osallistumisesta. Vuoden 2012 hybridilainalla
ei ole eräpäivää, ja Finnairilla on oikeus harkintansa mukaan lunastaa laina 26.
marraskuuta 2016 ja kunakin koronmaksupäivänä tämän jälkeen.

Takaisinostotarjouksen mukaisesti tarjottujen ja Finnairin ostettaviksi
hyväksymien vuoden 2012 hybridilainan lainaosuuksien takaisinostohinta on 106
750 euroa kultakin vuoden 2012 hybridilainan 100 000 euron osuudelta lisättynä
kertyneellä ja maksamattomalla korolla. Takaisinostotarjous päättyy 7. lokakuuta
2015 klo 16.00. Selvityspäivä on arviolta 13. lokakuuta 2015.

Edellä mainitut päivämäärät ovat alustavia, ja ne saattavat muuttua
Tarjousmuistiossa kuvatun mukaisesti.

Takaisinostotarjous on ehdollinen uuden hybridilainan onnistuneelle
liikkeeseenlaskulle.

Finnair on nimittänyt Takaisinostotarjouksen yhteydessä Danske Bank Oyj:n
tarjousasiamieheksi (”Tarjousasiamies”) sekä Danske Bank A/S:n ja Morgan Stanley& Co. International plc:n dealer manager ‑asiamiehiksi (kukin ”Dealer Manager
‑asiamies”). Finnair on nimittänyt uuden hybridilainan mahdollisen
liikkeeseenlaskun yhteydessä Danske Bank A/S:n ja Morgan Stanley & Co.
International plc:n pääjärjestäjiksi ja neuvonantajiksi sekä Pohjola Pankki
Oyj:n pääjärjestäjäksi.

                                           Tarjousasiamies
                                           Danske Bank Oyj
                                         Hiililaiturinkuja 2
                                            00180 Helsinki
                                                Suomi
                                         Vastaanottaja: Debt Capital                                     Markets
                                      Puhelin: +358 10 513 8794
                                             Sähköposti:
                                   debtcapitalmarket@danskebank.com

                                      Dealer Manager -asiamiehet:
         Danske Bank A/S                                                 Morgan
Stanley & Co. International plc
        2-12 Holmens Kanal
 25 Cabot Square
       DK-1092 Copenhagen K
 Canary Wharf
             Denmark
 London E14 4QA

 United Kingdom
   Vastaanottaja: Debt Capital
 Vastaanottaja: Liability Management Group
             Markets
    Puhelin: +358 10 513 8794
 Puhelin: +44 (0)20 7677 5040
           Sähköposti:
 Sähköposti:
 debtcapitalmarket@danskebank.com
 liabilitymanagementeurope@morganstanley.com

Lisätietoja:
Talousviestintäpäällikkö Ilkka Korhonen, puhelin (09) 818 4705,
ilkka.korhonen@finnair.com

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Päämediat

LISÄTIETOJA

Tämä tiedote tai Tarjousmuistio eivät ole Finnairin, Dealer Manager -asiamiesten
tai Tarjousasiamiehen tai niiden johdon, työntekijöiden, toimihenkilöiden,
asiamiesten tai läheisyhteisöjen suositus vuoden 2012 hybridilainan haltijoille
vuoden 2012 hybridilainan tarjoamiseksi ostettavaksi Takaisinostotarjouksen
yhteydessä. Finnair, Dealer Manager -asiamiehet tai Tarjousasiamies tai niiden
johto, työntekijät, toimihenkilöt, asiamiehet tai läheisyhteisöt eivät ole
valtuuttaneet ketään kolmatta osapuolta antamaan tällaista suositusta.
Mainittujen haltijoiden tulisi tutustua huolellisesti Tarjousmuistion
sisältämiin tietoihin, kysyä neuvoa omilta oikeudellisilta, vero- ja
sijoitusneuvonantajiltaan sekä tehdä itsenäinen päätös omistamiensa vuoden 2012
hybridilainan lainaosuuksien tarjoamisesta Finnairille Takaisinostotarjouksen
perusteella.

Haltijat voivat esittää kysymyksiä Takaisinostotarjouksesta tai pyytää
asiakirjoja ottamalla yhteyttä Tarjousasiamieheen tai Dealer Manager
-asiamiehiin (osoitteet, faksi- ja puhelinnumerot on esitetty edellä).
Kysymykset ja tietopyynnöt, jotka liittyvät vuoden 2012 hybridilainan
tarjousmenettelyyn Takaisinostotarjouksen yhteydessä ja tarjousten antamiseen
Finnairille, tulisi osoittaa Tarjousasiamiehelle.

Dealer Manager -asiamiehillä, Tarjousasiamiehellä ja niiden läheisyhteisöillä on
oikeus osana tavanomaista liiketoimintaansa pitää hallussaan vuoden 2012
hybridilainan lainaosuuksia joko omaan lukuunsa tai suoraan tai välillisesti
kolmansien osapuolten lukuun. Niillä on oikeus osana tavanomaista
liiketoimintaansa pitää edelleen hallussaan tai myydä valitsemallaan tavalla
Tarjousmuistion päivämääränä mahdollisesti hallussaan olevia vuoden 2012
hybridilainan lainaosuuksia tai ostaa tämän jälkeen lisää vuoden 2012
hybridilainan lainaosuuksia soveltuvan lainsäädännön asettamissa rajoissa, ja
niillä on oikeus tarjota tai olla tarjoamatta ostettavaksi hallussaan pitämiä
vuoden 2012 hybridilainan lainaosuuksia.

JAKELURAJOITUKSET

Tämän tiedotteen sekä vuoden 2012 hybridilainan takaisinostotarjouksen jakelu
tietyissä maissa on lain mukaan kiellettyä. Takaisinostotarjousta ei tehdä
yleisölle Suomessa tai Suomen ulkopuolella. Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt
saavat ottaa vastaan tämän tiedotteen, Tarjousmuistion sekä muita
Takaisinostotarjoukseen liittyviä tietoja ja dokumentaatiota ainoastaan
soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa. Henkilöiden, jotka
saavat haltuunsa tämän tiedotteen, Tarjousmuistion tai muita tällaisia tietoja
tai dokumentaatiota, edellytetään hankkivan asianmukaiset tiedot näistä
rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta, Tarjousmuistiota tai muita
tällaisia tietoja tai dokumentaatiota ei saa jaella tai julkaista valtioissa,
joissa tällainen jakelu tai julkaiseminen olisi lainvastaista tai edellyttäisi
muun kuin Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Australia,
Kanada, Hongkong, Etelä-Afrikka, Singapore ja Japani. Tämän tiedotteen
sisältämät tiedot eivät ole tarjous vuoden 2012 hybridilainan lainaosuuksien
ostamiseksi, myymiseksi tai tarjoamiseksi Finnairin ostettavaksi kenellekään
henkilölle missään valtiossa, jossa tällainen tarjous olisi lainvastainen.
Finnairilla, Dealer Manager -asiamiehillä, Tarjousasiamiehellä tai niiden
läheisyhteisöillä ja edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta
tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset vuoden
2012 hybridilainan lainaosuuksiin sijoittamista tai niiden myymistä harkitsevien
tiedossa vai eivät.
Yhdysvallat: Tarjousta ei tehdä suoraan tai välillisesti Yhdysvaltojen
postipalvelujen kautta tai millään Yhdysvaltojen osavaltioiden väliseen tai
ulkomaankauppaan liittyvällä tavalla tai minkään Yhdysvaltojen kansallisen
arvopaperipörssin kautta tai kenellekään yhdysvaltalaiselle henkilölle
(sellaisena kuin määritelty Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain,
muutoksineen (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”), nojalla annetussa Regulation S
-säännöksessä (kukin ”yhdysvaltalainen henkilö”)). Edellä sanottu kattaa
rajoituksetta faksin, sähköpostin, teleksin, puhelimen, internetin ja muut
sähköisen viestinnän muodot. Vuoden 2012 hybridilainan lainaosuuksia ei saa
tarjota ostettavaksi Takaisinostotarjouksen yhteydessä millään edellä mainitulla
tavalla tai välineellä Yhdysvalloista tai Yhdysvalloissa, eivätkä niitä saa
tarjota ostettavaksi henkilöt, jotka ovat tai asuvat Yhdysvalloissa, eivätkä
henkilöt, jotka toimivat yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi.
Vastaavasti tämän tiedotteen, Tarjousmuistion tai muiden Takaisinostotarjoukseen
liittyvien tietojen tai dokumentaation jäljennöksiä ei saa suoraan eikä
välillisesti postittaa tai muutoin lähettää, jakaa tai välittää (mukaan luettuna
rajoituksetta säilyttäjien, nominee-edustajien tai trustee-varainhoitajien
toimesta) Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin eikä kenellekään Yhdysvalloissa
olevalle tai asuvalle henkilölle eikä kenellekään yhdysvaltalaiselle henkilölle.
Mikä tahansa vuoden 2012 hybridilainaa koskeva tarjous Finnairin ostettavaksi,
joka on suoraan tai välillisesti seurausta näiden rajoitusten rikkomisesta, on
pätemätön, ja mikä tahansa vuoden 2012 hybridilainaa koskeva tarjous Finnairin
ostettavaksi, jonka on tehnyt Yhdysvalloissa oleva henkilö tai mikä tahansa
sellainen asiamies, fiduciary-varainhoitaja tai muu välittäjä, joka toimii
Yhdysvalloista käsin toimeksiantoja antavan päämiehen lukuun ilman omaa
harkintavaltaa, on pätemätön eikä sitä hyväksytä.
Tässä kappaleessa Yhdysvalloilla tarkoitetaan Amerikan yhdysvaltoja, sen
territorioita ja hallintoalueita (mukaan luettuna Puerto Rico, Yhdysvaltain
Neitsytsaaret, Guam, Amerikan Samoa, Wakensaari ja Pohjois-Mariaanit), mitä
tahansa Yhdysvaltojen osavaltiota ja Columbian liittopiiriä.

Yhdistynyt kuningaskunta: Tämä tiedote, Tarjousmuistio ja muu
Takaisinostotarjoukseen liittyvä tarjousdokumentaatio ovat viestintää, joka
kuuluu Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain,
muutoksineen (Financial Services and Markets Act, ”FMSA”) 21(1) kohdan
soveltamisalaan. Siihen sovelletaan poikkeusta rajoituksiin, jotka koskevat Ison
-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and
Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen, muutoksineen
(”Määräys”) 19 ja 43 artiklassa tarkoitettua rahoitusvälineiden markkinointia
(”financial promotion”). Tätä tiedotetta, Tarjousmuistiota ja muuta
Takaisinostotarjoukseen liittyvää tarjousdokumentaatiota saa jakaa ainoastaan
(ja ne on suunnattu yksinomaan) (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen
kuningaskunnan ulkopuolella, tai (ii) sijoitusalan ammattilaisille, jotka
kuuluvat Määräyksen 19(5) artiklan soveltamisalaan, tai (iii) Määräyksen
49(2)(a)-(d) kohdan soveltamisalaan kuuluville korkean varallisuustason
yhteisöille ja muille henkilöille, joille ne voidaan laillisesti tiedottaa
(kaikki edellä kohdissa (i), (ii) ja (iii) mainitut henkilöt yhdessä ”relevantit
henkilöt”). Kaikki pyynnöt, tarjoukset tai sopimukset tällaisten arvopaperien
ostamisesta tai muusta hankkimisesta voidaan osoittaa ainoastaan relevanteille
henkilöille ja tehdä ainoastaan tällaisten henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka
ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen, Tarjousmuistion tai
minkään tällaisen tarjousdokumentaation perusteella taikka luottaa niiden
sisältöön. Selvyyden vuoksi todetaan, että mikään viranomainen ei ole hyväksynyt
eikä hyväksy tätä tiedotetta, Tarjousmuistiota tai muuta Takaisinostotarjoukseen
liittyvää dokumentaatiota FSMA:n 21(1) kohdan mukaisesti.

Yleistä: Tämä tiedote ja Tarjousmuistio eivät muodosta tarjousta myydä tai ostaa
vuoden 2012 hybridilainan lainaosuuksia (eikä sen haltijoiden
Takaisinostotarjouksen yhteydessä tekemiä vuoden 2012 hybridilainan
lainaosuuksia koskevia tarjouksia Finnairin ostettavaksi hyväksytä)
olosuhteissa, joissa tällainen tarjous olisi lainvastainen. Niissä valtioissa,
joissa arvopaperi-, sijoittajansuoja- tai muu lainsäädäntö edellyttää, että
Takaisinostotarjouksen tekee toimiluvan saanut välittäjä, ja Dealer Manager
-asiamiehellä tai millä tahansa sen läheisyhteisöistä on kyseisessä valtiossa
tällainen toimilupa, Dealer Manager -asiamiehen tai sen läheisyhteisön katsotaan
tehneen Takaisinostotarjouksen tarjoajan puolesta kyseisessä valtiossa.

Edellä tarkoitettujen Yhdysvaltoihin liittyvien vakuutusten lisäksi kunkin
Takaisinostotarjoukseen osallistuvan vuoden 2012 hybridilainan haltijan
katsotaan antavan tietyt vakuutukset ja sitoumukset ja tekevän tietyt sopimukset
myös muiden edellä tarkoitettujen valtioiden osalta ja yleisesti
Tarjousmuistiossa kuvatun mukaisesti. Takaisinostotarjouksen mukaista vuoden
2012 hybridilainaa koskevaa tarjousta Finnairin ostettavaksi sellaiselta
haltijalta, joka ei pysty antamaan näitä vakuutuksia tai tekemään näitä
sopimuksia, ei hyväksytä. Finnair, Dealer Manager -asiamiehet ja Tarjousasiamies
pidättävät oikeuden harkintansa mukaan selvittää kunkin Takaisinostotarjouksen
mukaisen, vuoden 2012 hybridilainaa koskevan tarjouksen osalta, onko vuoden 2012
hybridilainan haltijan antama vakuutus paikkansapitävä, ja mikäli selvitykseen
ryhdytään ja Finnair sen johdosta (mistä tahansa syystä) toteaa, että vakuutus
ei pidä paikkaansa, tarjousta ei hyväksytä.

Vastuunrajoitus

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa, eikä sitä tule
tulkita tarjoukseksi ostaa tai myydä Finnairin arvopapereita missään valtiossa.
Tämän tiedotteen ja siihen liittyvän, uuden hybridilainan liikkeeseenlaskua
koskevan dokumentaation jakelu tietyissä valtioissa on lain mukaan kiellettyä
tai sitä on rajoitettu. Uutta hybridilainaa ei tarjota yleisölle Suomessa tai
Suomen ulkopuolella. Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt saavat ottaa vastaan
tämän tiedotteen ja, mikäli Finnair päättää edetä uuden hybridilainan
liikkeeseenlaskussa, uuteen hybridilainaan liittyvän tarjousdokumentaation
ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa.
Henkilöiden, jotka saavat tämän tiedotteen ja tällaisen tarjousdokumentaation
haltuunsa, odotetaan hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja
noudattavan niitä. Tätä tiedotetta ja tällaista tarjousmateriaalia tai
-dokumentaatiota ei saa levittää tai julkaista sellaisissa valtioissa, joissa
tämä olisi kyseisen valtion asianomaisen lainsäädännön vastaista tai
edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat,
Australia, Kanada, Hongkong, Etelä-Afrikka, Singapore ja Japani. Tämän
tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta myydä tai ostaa mitään
Finnairin arvopapereita, kuten uuden hybridilainan lainaosuuksia, sellaiselle
henkilölle sellaisessa valtiossa, jossa tällainen tarjous olisi lainvastainen.
Finnairilla, Dealer Manager -asiamiehillä, Tarjousasiamiehellä, Pääjärjestäjillä
tai niiden edustajilla ei ole oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista
riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Finnairin arvopapereihin, kuten
uuden hybridilainan lainaosuuksiin, sijoittamista tai niiden myymistä
harkitsevien tiedossa vai eivät. Uutta hybridilainaa ei ole rekisteröity eikä
rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain (kuten määritelty edellä) eikä minkään
Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti, eikä sitä saa tarjota,
myydä, jälleenmyydä, toimittaa, jakaa, ostaa tai siirtää Yhdysvalloissa tai
yhdysvaltalaisille henkilöille (kuten määritelty edellä), ellei käytettävissä
ole poikkeusta Yhdysvaltain arvopaperilain tai mahdollisesti sovellettavan
Yhdysvaltain osavaltioiden lainsäädännön mukaisesta
rekisteröintivelvollisuudesta. Säännöksiä tarjousdokumentaation jakelusta
Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai sen jakelusta edellä tarkoitetuille
relevanteille henkilöille sovelletaan soveltuvin osin uuteen hybridilainaan
liittyvään tarjousdokumentaatioon.
.

Finnair on Aasian ja Euroopan väliseen matkustaja- ja rahtiliikenteeseen
erikoistunut verkostolentoyhtiö. Helsingin maantieteellinen sijainti antaa
Finnairille kilpailuedun, sillä nopeimmat yhteydet useiden Euroopan kohteiden ja
Aasian megakaupunkien välillä kulkevat Suomen yli. Finnairin visiona on tarjota
matkustajille ainutlaatuinen pohjoismainen kokemus ja missiona on tarjota
Helsingin kautta pohjoisen pallonpuoliskon sujuvimmat ja nopeimmat lentoyhteydet
sekä kotimarkkinoidensa paras lentoverkosto maailmalle. Finnair on ainoa
pohjoismainen 4 tähden lentoyhtiö Skytrax-luokituksessa ja oneworld-allianssin
jäsen. Vuonna 2014 Finnairin liikevaihto oli 2 400 milj. euroa ja sen
palveluksessa oli vuoden lopussa lähes 4 500 henkilöä. Finnair Oyj:n osakkeet on
noteerattu Nasdaq Helsingissä.