Aspocomp Group - Pörssitiedote

ASPOCOMPIN 40 MILJOONAN EURON LAINA STANDARD CHARTERED BANKILTA ALLEKIRJOITETTU

ASPOCOMP GROUP OYJ     PÖRSSITIEDOTE   21.3.2007 klo 13.55

Aspocomp Group Oyj on sopinut Standard Chartered Bank (Hong Kong)
Limitedin kanssa 40 miljoonan euron lainasta, jolla rahoitetaan 49
prosentin vähemmistöosuuden osto Aspocompin ja Taiwanilaisen
Chin-Poonin Suzhoussa, Kiinassa sijaitsevasta yhteisyritys ACP
Electronics Ltd:stä. Laina nostetaan täysimääräisesti
vähemmistöosuuden ennakoidun maaliskuisen oston yhteydessä ja
erääntyy maksettavaksi 18 kuukauden kuluttua nostopäivästä siten,
että lainanantaja voi pidentää lainan maturiteettia edelleen 18
kuukaudella. Standard Chartered Bank on toiminut kaupan rahoituksen
pääjärjestelijänä. Standard Chartered Bank ja Avista Advisory Group
toimivat yhdessä lainan taloudellisena neuvonantajana.

Rahoitusjärjestelyn osana Aspocompin hallitus on ylimääräisen
yhtiökokouksen 19.1.2007 antaman valtuutuksen nojalla päättänyt
laskea liikkeeseen 4 000 000 optio-oikeutta Standard CharteredBankille osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Kukin
optio-oikeus oikeuttaa haltijansa merkitsemään yhden yhtiön osakkeen,
jolloin yhtiön osakkeiden määrä voi nousta enintään 4 000 000
osakkeella. Merkintäoikeus alkaa 18 kuukauden jälkeen
liikkeeseenlaskupäivästä (tai aiemmin, mikäli jokin taho hankkii yli
30 prosenttia yhtiön osakkeista) ja päättyy 36 kuukauden kuluttua
liikkeeseenlaskupäivästä. Kunkin osakkeen merkintähinta on 1,57
euroa, joka vastaa Aspocompin osakkeen markkinahintaa 16.3.2007.

Edellä kuvatun lainasopimuksen yhteydessä Aspocomp on myös antanut
Standard Chartered Bankille sitoumuksen, ettei laske liikkeeseen
19.1.2007 ylimääräisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla
yli 40 000 000 osaketta ilman Standard Chartered Bankin suostumusta.
Aspocomp on sitoutunut varaamaan 10 000 000 osaketta ylimääräisen
yhtiökokouksen hyväksymästä antivaltuutuksesta kaupallisesti
hyväksyttävillä ehdoilla mahdolliseen liikkeeseenlaskuun, mikäli
Standard Chartered Bank pyytää sitä 120 päivän aikana ennen alussa
kuvatun lainan ennakoitua takaisinmaksua syyskuussa 2008. Osakkeiden
liikkeeseenlaskun ajankohta voi muuttua, mikäli lainan takaisinmaksua
siirretään.

Aspocomp allekirjoitti vähemmistöosuuden ostosopimuksen 16.3.2007 ja
tiedotti asiasta 15. ja 16.3.2007.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Maija-Liisa Friman, puh. (09) 7597
0711.

ASPOCOMP GROUP OYJ



Maija-Liisa Friman
toimitusjohtaja


Aspocomp: Innovatiivisia liitäntäratkaisuja
elektroniikkateollisuudelle

Aspocomp-konserni tarjoaa ja kehittää innovatiivisia
liitäntäratkaisuja elektroniikkateollisuudelle läheisessä
yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Yhtiöllä on vahva asema
komponenttitoimittajana mobiileihin päätelaitteisiin, minkä lisäksi
yhtiö pyrkii edelleen vahvistamaan asemaansa toimittajana
autoteollisuudelle ja tietoliikenneverkkoihin. Tarjoamme globaaleille
asiakkaillemme nopean tien massatuotantoon uusien teknologioiden
soveltamisessa joustavasti ja kustannustehokkaasti.

Aspocomp-konsernin tuotantolaitokset sijaitsevat lähellä asiakkaita
Suomessa, Kiinassa ja Thaimaassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2006
oli 149 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä noin 3 350.


Jakelu:
Pohjoismainen pörssi
keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com