Stora Enso Oyj - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Stora Enso laski liikkeelle uuden joukkovelkakirjalainan ja tekee tarjouksen aiempien joukkovelkakirjojen takaisinostosta

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.5.2017 klo 18.30
NOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN THE
UNITED STATES, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS (INCLUDING PUERTO RICO, THE U.S.
VIRGIN ISLANDS, GUAM, AMERICAN SAMOA, WAKE ISLAND AND THE NORTHERN MARIANA
ISLANDS), ANY STATE OF THE UNITED STATES OR THE DISTRICT OF COLUMBIA (SEE "OFFER
AND DISTRIBUTION RESTRICTIONS" IN THE ENGLISH VERSION)

Stora Enso on laskenut liikkeelle uuden 300 milj. euron joukkovelkakirjalainan
osana EMTN (Euro Medium Term Note) -lainaohjelmaansa. Joukkovelkakirjalaina
erääntyy kesäkuussa 2027 ja lainasta maksetaan 2,5 % kiinteä kuponkikorko.
Lainan emissiokurssi on 99,834, mikä vastaa 2,519 % korkoa ja euro-swap
-keskikurssi + 175 pistettä. Lainaan ei liity finassikovenantteja. Laina
listataan Luxemburgin pörssissä.

Stora Enso ilmoittaa myös 204 106 000 euron sekä 418 781 000 euron
kiinteäkorkoisten joukkovelkakirjalainojen takaisinostotarjouksesta. Lainat
erääntyvät vuosina 2018 ja 2019. Joukkovelkakirjojen takaisinostotarjousten
hinta on 104,08 % vuodelle 2018 ja 109,87 % vuodelle 2019, mikä vastaa -0,25 %
ja -0,15 % korkoa. Tarjous päättyy 7.6.2017 klo 18.00 Suomen aikaa ja kaupan
täsmäytyspäivä on 9.6.2017.

Lainan ja takaisinostotarjouksen välittäjinä toimivat Citibank, SEB ja Barclays.

”Hyödynnämme suotuisaa lainamarkkinatilannetta pidentääksemme
maturiteettiprofiiliamme. Samalla teemme takaisinostotarjouksen lyhyemmän
maturiteetin lainoista. Jatkamme portfoliomme proaktiivista ja tehokasta
hallinnointia”, sanoo rahoitusjohtaja Martin Ros.

Lisätietoja:
Kaarlo Höysniemi, VP, konsernirahoitus, puh. 020 46 21037

Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 763 8767

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden
uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja. Tavoitteenamme on korvata
uusiutumattomat materiaalit innovoimalla ja kehittämällä uusia puuhun ja muihin
uusiutuviin materiaaleihin perustuvia tuotteita ja palveluja. Työllistämme noin
25 000 henkilöä yli 35 maassa. Liikevaihtomme vuonna 2016 oli 9,8 miljardia
euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja
Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla
(SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com

STORA ENSO OYJ
Lisätietoja:
Kaarlo Höysniemi
VP, konsernirahoitus
puh. 020 46 21037

Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen-Sainio
sijoittajasuhdejohtaja
puh. 040 763 8767