Oma Säästöpankki Oyj - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Kaupankäynti Oma Säästöpankin 125 miljoonan euron suuruisella joukkovelkakirjalainalla alkaa Helsingin Pörssissä

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA,
UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA
VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Oma Säästöpankki Oyj, Pörssitiedote, 11.4.2017 klo 17.45

Oma Säästöpankki tiedotti 24.3.2017 päätöksestään laskea liikkeeseen 125
miljoonan euron suuruinen vakuudeton joukkovelkakirjalaina
("Joukkovelkakirjalaina"). Joukkovelkakirjalaina erääntyy 3.4.2020 ja sen
vaihtuva korko on Euribor 6 kk plus 0,88 prosenttia per vuosi ja emissiohinta
100 prosenttia.

Finanssivalvonta on 3.4.2017 hyväksynyt Joukkovelkakirjalainen
listalleottoesitteen, joka on saatavilla englanninkielisenä yhtiön
internetsivuilta osoitteesta https://www.omasp.fi/en/investor-relations.

Oma Säästöpankki Oyj on hakenut Joukkovelkakirjalainan listausta Nasdaq Helsinki
Oy:n pörssilistalle. Julkisen kaupankäynnin Joukkovelkakirjalainalla odotetaan
alkavan 13.4.2017 kaupankäyntitunnuksella "OMAFRN03042020". Liikkeeseen
laskettavasta Joukkovelkakirjalainasta saatavat varat käytetään Oma Säästöpankin
joidenkin olemassa olevien velkojen jälleenrahoittamiseen, mukaan lukien vuonna
2017 erääntyvän joukkovelkakirjalainan osittaiseen takaisinostoon sekä yleisiin
rahoitustarpeisiin.

Danske Bank A/S toimi Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä.

Oma Säästöpankki Oyj
Viestintä

Huomautus

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedottamistarkoituksessa, eikä sitä tule
tulkita tarjoukseksi ostaa tai myydä Oma Säästöpankin arvopapereita. Tämän
tiedotteen ja siihen liittyvän, Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua
koskevan materiaalin jakelu tietyissä valtioissa on lain mukaan kiellettyä.
Mitään toimenpiteitä ei ole tehty Joukkovelkakirjalainan rekisteröimiseksi tai
kvalifioimiseksi, tai muutoin Joukkovelkakirjalainan tarjoamiseksi yleisölle
missään valtiossa. Joukkovelkakirjalainaan liittyvä tarjousdokumentaatio voidaan
ottaa vastaan ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten
puitteissa. Henkilöiden, jotka saavat tämän tiedotteen ja tällaisen
tarjousdokumentaation haltuunsa, odotetaan hankkivan asianmukaiset tiedot näistä
rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta ja tällaista
tarjousmateriaalia tai -dokumentaatiota ei saa levittää tai julkaista
sellaisissa valtioissa, joissa tämä olisi kyseisen valtion asianomaisen
lainsäädännön vastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia.
Erityisesti tätä tiedotetta tai tällaisia tarjousmateriaaleja tai
-dokumentaatiota ei saa levittää Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa,
Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai
missään muussa valtiossa missä Joukkovelkakirjalainan tarjoaminen ei olisi
sallittua, eikä tätä tiedotetta tai mitään materiaaleja liittyen
Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskuun saa lähettää henkilöille yllä
mainituissa valtioissa. Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta
tarjousta myydä tai ostaa, tai tarjouspyyntöä ostaa tai myydä, mitään Oma
Säästöpankin arvopapereita, kuten Joukkovelkakirjalainaa, sellaiselle henkilölle
sellaisessa valtiossa, jossa tällainen tarjous, tarjouspyyntö, myynti tai
ostotarjous olisi lainvastainen. Oma Säästöpankilla tai pääjärjestäjillä tai
niiden edustajilla ei ole oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista
riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Oma Säästöpankin arvopapereihin,
kuten Joukkovelkakirjalainaan, sijoittamista tai niiden myymistä harkitsevien
tiedossa vai eivät. Joukkovelkakirjalainaa ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä
Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen ("Yhdysvaltain
arvopaperilaki") eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion tai muun
oikeudenkäyttöalueen arvopaperilakien mukaisesti. Joukkovelkakirjalainaa ei saa
tarjota, myydä, pantata tai muutoin siirtää suoraan tai välillisesti
Yhdysvalloissa tai kenenkään yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi (kuten
tämä on määritelty Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain nojalla annetussa
Regulation S -säännöksessä).

Tässä esitteessä ja kaikissa Joukkovelkakirjalainan tarjoamiseen liittyvissä
materiaaleissa esitetyt tiedot on suunnattu Yhdistyneessä kuningaskunnassa
oleville henkilöille ainoastaan olosuhteissa, joissa Yhdistyneen kuningaskunnan
vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets
Act, muutoksineen) pykälä 21(1) ei sovellu, ja on tarkoitettu Yhdistyneessä
kuningaskunnassa vain (a) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta
sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja
markkinalain (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5)
artiklan tarkoittamalla tavalla tai (b) Määräyksen artiklan 49(2) (a)-(d)
kohtien mukaisille henkilöille, taikka muille henkilöille, joille asiakirjat
voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki sellaiset henkilöt joihin on viitattu
"relevantti henkilö"). Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia
asiakirjojen perusteella tai luottaa niiden sisältöön.

Lisätiedot: Oma Säästöpankki Oyj, toimitusjohtaja Pasi Sydänlammi puh.
045 6575506

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Päämedia


[]