Elcoteq - Pörssitiedote

Elcoteq laskee liikkeeseen 29 miljoonan euron hybridin maksaakseen takaisin nimellisarvoltaan 105 miljoonan euron edestä debentuurilainoja

Elcoteq SE
Pörssitiedote
27.1.2010 klo 8:30 (EET)

Osana aiemmin julkistettua taseen uudelleenjärjestelyä Elcoteq SE on päättänyt
tänään laskea liikkeeseen hybridiehtoisia arvopapereita 29 miljoonan euron
edestä private placement -järjestelyssä. Hybridistä saatavat varat käytetään
suoraan nimellisarvoltaan 105 miljoonan euron arvoisten olemassa olevien
debentuurilainojen takaisinmaksuun. Tämä uudelleenjärjestely vähentää
merkittävästi yhtiön velkaantuneisuutta.

Nimellisarvoltaan 105 miljoonan euron debentuurien takaisinmaksu liittyy yhtiön
21.10.2009 julkistamaan ilmoitukseen, jossa yhtiö pyysi debentuurinhaltijoiltaan
peruuttamattomia debentuurien myyntisitoumuksia. Yhtiö etenee nyt näiden
myyntisitoumuksien lunastamiseen ja kirjaa toimenpiteestä arviolta noin 75
miljoonan euron kertaluontoisen voiton vuoden 2010 ensimmäiselle neljännekselle.

Koska hybridiä käsitellään omana pääomana ja debentuurien takaisinmaksusta
kirjataan voittoa, yhtiön konsolidoitu oma pääoma nousee arviolta 105 miljoonaa
euroa. Tämän johdosta yhtiön velkaantuneisuuden odotetaan vähenevän ja
vakavaraisuuden paranevan merkittävästi."Olemme hyvin tyytyväisiä, että olemme onnistuneet ponnisteluissamme
uudelleenjärjestellä huomattava osa Elcoteqin nykyisistä lainoista. Tämä
järjestely on merkittävä edistysaskel prosessissa Elcoteqin asiakkaiden ja
muiden sidosryhmien luottamuksen vahvistamiseksi yhtiötä kohtaan", sanoo
Elcoteqin toimitusjohtaja Jouni Hartikainen.

Vakuudeton, oman pääoman ehtoinen hybridi on velkasitoumuksia heikommassa
etuoikeusasemassa ja sitä käsitellään konsernin IFRS-tilinpäätöksessä omana
pääomana. Hybridinhaltijalla ei ole osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia, eikä
se laimenna nykyisten osakkeenomistajien omistuksia. Elcoteqin
liikkeeseenlaskeman hybridin vuosittainen kuponkikorko on 10,0 %.
Hybridiarvopapereilla ei ole eräpäivää, mutta yhtiöllä on harkintansa mukaan
oikeus lunastaa ne takaisin neljän vuoden kuluttua liikkeeseenlaskusta. Hybridin
liikkeeseenlaskun järjestäjänä toimii Pohjola Corporate Finance.

ELCOTEQ SE

Satu Jaatinen
viestintäpäällikkö

Lisätietoja:
Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 413 1287

Tietoa Elcoteqista

Elcoteq SE on maailmanlaajuisesti toimiva, korkean teknologian tuotteita ja
palveluja tarjoavien yritysten kumppani elinkaaripalveluissa.

Suunnittelu-, valmistus-, osto- ja logistiikka- sekä jälkimarkkinapalvelut ovat
Elcoteqin kattavan palvelutarjonnan kulmakiviä. Elcoteqilla on vahva kokemus
elektroniikan sopimusvalmistamisesta (EMS) ja maailmanlaajuinen palveluverkosto
sekä nykyaikaiset tuotantolaitteet ja yhdenmukaiset järjestelmät ja prosessit.

Elcoteq valmistaa Consumer Electronics -tuotteita, kuten matkapuhelimia ja
niiden lisälaitteita, digisovittimia ja taulutelevisioita, sekä System Solutions
-tuotteita, kuten verkkojärjestelmiä ja -moduuleja ja muita teollisia
tuotteita.

Konsernin liikevaihto vuonna 2008 oli 3,4 miljardia euroa ja se työllistää noin
11 000 henkilöä. Elcoteq SE on listattu Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä. Lisää
tietoa: www.elcoteq.com.



[HUG#1377482]