2021-06-22 17:57:54 CEST

2021-06-22 17:58:01 CEST


REGULATED INFORMATION

Islandic
Heimstaden hf. - Aðrar upplýsingar sem birtar eru í samræmi við reglur Kauphallarinnar

Heimstaden ehf.: Birting á breytingum á tilboðsyfirliti frá A/F HEIM, tilboð í öll útistandandi skuldabréf í skuldabréfaflokkunum HEIMA071225, HEIMA071248 og HEIMA100646


A/F HEIM hefur óskað eftir því að Heimstaden ehf. birti fyrir þeirra hönd neðangreindar breytingar á tilboði A/F HEIM í öll útistandandi skuldabréf í skuldabréfaflokkunum HEIMA071225, HEIMA071248 og HEIMA100646:

  1. Ákveðið hefur verið að hækka þóknun sem búið var að hækka áður og stendur í dag í 0,50%. Heildarþóknun sem kaupandi býðst til að greiða skuldabréfaeigendum, sem eiga skuldabréf í hverjum skuldabréfaflokki, nemur samtals (en ekki til hvers og eins skuldabréfaeiganda) hundraðshluta af heildarskuld samkvæmt viðkomandi skuldabréfaflokki þann 12.7.2021 í samræmi við neðangreint:

                     Skuldabréfaflokkur                                             Hundraðshluti (%) sem greiðist í þóknun          

      • HEIMA071225                                                                     0,78%
      • HEIMA071248                                                                     2,01%
      • HEIMA100646                                                                     1,43%
  1. Kaup á áður útgefnum skuldabréfum (HEIMA071225, HEIMA100646 og HEIMA071248) og sala á nýjum flokkum samsvarandi skuldabréfa mun fara fram á markaðskröfu. Ávöxtunarkrafa og verð í viðskiptunum verður tilkynnt eigi síðar en 1. júlí nk.
  2. Meðfylgjandi eru uppfærð skjöl og yfirlit yfir þær breytingar sem búið er að gera á skjalapakkanum en þær eru:
EfnisatriðiSkjöl birt 3. maí 2021Skjöl birt 22. júní 2021
Þóknun greidd til skuldabréfaeigendaHEIMA071225 - 0,25%HEIMA071225 - 0,78%
HEIMA071248 - 0,25%HEIMA071248 - 2,01%
HEIMA100646 - 0,25%HEIMA100646 - 1,43%
Samþykkisfrestur17.maí.215.júl.21
Uppgjörsdagur20.maí.2112.júl.21
SjálfskuldarábyrgðSjálfskuldarábyrgðin átti ekki að taka gildi fyrr en Heimstaden AB (publ) hefði, beint eða óbeint, eignast allt hlutafé í Heimstaden ehf. en ekki átti að framkvæma þá tilfærslu á eignarhaldi á öllu hlutafé í Heimstaden fyrr en öll skuldabréf í skuldabréfaflokkunum HEIMA071225, HEIMA071248 og HEIMA100646 hefðu verið tekin úr viðskiptum í kauphöllinni.Gengið er út frá því að Heimstaden AB (publ) hafi eignast allt hlutafé í Heimstaden ehf. fyrir uppgjörsdag og verður sjálfskuldarábyrgðin virk samhliða afhendingu skuldabréfaeigenda á öllum skuldabréfum sínum í HEIMA071228, HEIMA071248 og HEIMA100646.
Þá átti það að teljast til gjaldfellingarheimilda skuldabréfanna ef sjálfskuldarábyrgðin hefði ekki tekið gildi innan tiltekins dagafjölda eftir útgáfudag eða ef hún myndi hætta að hafa gildi áður en skuldabréf væru að fullu uppgreidd.Heimstaden AB (publ) ber að framselja skyldu samkvæmt sjálfskuldarábyrgðinni til Heimstaden Bostad AB ef/þegar eignarhald á Heimstaden ehf. verður flutt til Heimstaden Bostad AB. Skuldbindur Heimstaden AB (publ) sig ennfremur til að hefja viðræður við aðra eigendur Heimstaden Bostad AB eins fljótt og kostur gefst um að framselja Heimstaden ehf. (þ.m.t. sjálfskuldarábyrgðina) til Heimstaden Bostad AB.
 Þar sem sjálfskuldarábyrgð tekur gildi strax við uppgjör, er ekki þörf á að hafa það sem gjaldfellingarheimild í skuldabréfum ef hún hefur ekki tekið gildi fyrir tiltekinn tíma.
Clean price quote (HEIMA071225)Í lið 37 í skilmálum útgáfulýsingar vegna skuldabréfaflokks sem nýttur verður til kaupa á skuldabréfum í HEIMA071225 hafði ekkert verið valið og tilgreindi reiturinn því bara „Choose an item“.Í lið 37 í skilmálum útgáfulýsingar vegna skuldabréfaflokks sem nýttur verður til kaupa á skuldabréfum í HEIMA071225 hefur nú verið valið „Full nominal“.
SamþykkiseyðublaðGerði ráð fyrir óskilyrtu samþykki.Bætt hefur verið inn orðalagi í samþykkiseyðublað skuldabréfaeigenda þar sem tiltekið er að samþykki þeirra er skilyrt við (a) að sjálfskuldarábyrgðin verði virk samhliða uppgjöri og (b) að uppgjör fari fram á tilgreindum uppgjörsdegi.
Aðrar breytingarÞar sem við á verða fjárhæðir uppreiknaðar og tilvísanir til vísitölu, gjalddaga og annarra dagsetninga verða uppfærðar miðað við uppgjörsdag.
Skylda A/F HEIM til að tilkynna um það ef vanefnd á sér stað skv. seljandaláni, þótt vanefndin sé ekki orðin að vanefndatilviki (sem heimilar gjaldfellingu), gerð skýrari.
    
  1. Einnig eru meðfylgjandi tvö minnisblöð eitt frá veðgæsluaðila sem sett er fram til að skýra frekar framkvæmd innheimtuferla, réttarstöðu kröfuhafa o.fl. ásamt því að óskað var eftir að Arta tæki saman minnisblað um réttarstöðu kröfuhafa eftir að viðskiptin hafi átt sér stað.

Nánari upplýsingar veitir:
Jón Þór Sigurvinsson, forstöðumaður fyrirtækjaráðgjafar Arctica Finance
S: 895-9242
jons@arctica.is

Viðhengi



Rammasamningur - viðauki - fylgiskj. 4 við uppfært tilboðsyfirlit.pdf

Viðauki 9 við ramma-form að tr.br. 3.pdf

Samþykktir - AF HEIM slhf.pdf

Samantekt á helstu breytingum vegna tilboðs.pdf

Viðauki 15 við ramma-drög að veðsamningi.pdf

Viðauki 6 við ramma-Drög að sjálfskuldarábyrgð.pdf

2021 6 15 Minnisblað - Innheimtuferli lokaútgáfa.pdf

Uppfært tilboðsyfirlit - viðauki 1 við rammasamning.pdf

Viðauki 8 við ramma-form að tr.br. 2.pdf

Viðauki 4 við ramma-Drög að samningi við staðfaðila v. selj.láns 1 og 2.pdf

Fylgiskjal 10 við uppf. tilboðsyfirlit-Drög að seljandaláni v. kaupa á HEIMA46.pdf

Fylgiskjal 7 við uppf. tilboðsyfirlit-Drög að útg.lýs. v. kaupa á HEIMA46.pdf

Viðauki 14 við ramma-form að þjónustusamningi v. skuldab.C.pdf

Viðauki 2 við ramma-Drög að Heimstaden veðsamningi v seljandaláns 1 og 2.pdf

Viðauki 5 við ramma-Drög að samningi við eftirlitsaðila v. selj.láns 3.pdf

Viðauki 11 við ramma-form að umboðssamningi v. seljandaláns 1.pdf

Minnisblað - AF Heim breyting.pdf

Viðauki 13 við ramma-form að veðh.-og veðg.samkomulag v. skuldab. A og B.pdf

Fylgiskjal 9 við uppf. tilboðsyfirlit-Drög að seljandaláni v. kaupa á HEIMA48.pdf

Viðauki 12 við ramma-form að umboðssamningi v. seljandaláns 2.pdf

Viðauki 3 við ramma-Drög að Heimstaden veðsamningi v. seljandaláns 3.pdf

Viðauki 10 við ramma-form að tr.br. 4.pdf

Reglur sérhæfða sjóðsins AF HEIM.pdf

Viðauki 7 við ramma-form að tr.br. 1.pdf

Fylgiskjal 8 við uppf. tilboðsyfirlit-Drög að seljandaláni v. kaupa á HEIMA25.pdf

Fylgiskjal 5 við uppf. tilboðsyfirlit-Drög að útg.lýs. v. kaupa á HEIMA25.pdf

Fylgiskjal 6 við uppf. tilboðsyfirlit-Drög að útg.lýs. v. kaupa á HEIMA48.pdf