Suominen Yhtymä - Pörssitiedote

Suomeen syntyy uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja

Tampere, Suomi, 2011-08-04 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Suominen Yhtymä Oyj  
                                            Pörssitiedote 4.8.2011 klo 9.00 

Suomeen syntyy uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja

Suominen Yhtymä Oyj on 4.8.2011 allekirjoittanut sopimuksen Ahlstrom Oyj:n
kanssa yhtiön Home and Personal -kuitukangasliiketoiminnan ostamisesta. Kaupan
ansiosta Suominen kasvaa merkittävästi ja siitä tulee pyyhintäkuitukankaiden
globaali markkinajohtaja. 

Ostettava liiketoiminta kattaa kotitalouksien ja teollisuuden
pyyhintätuotteissa käytettävät kuitukangasmateriaalit. Tuotantoyksiköt
sijaitsevat Pohjois-Amerikassa, Italiassa, Espanjassa ja Brasiliassa. Kaupan
voimaanastuminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Kaupan
arvioidaan toteutuvan lokakuun 2011 loppuun mennessä. 

Kaupan arvo on noin 170 miljoonaa euroa. Kauppa rahoitetaan osakeannilla ja
velkarahoituksella. Tarvittavasta vieraasta pääomasta on sovittu
rahoituslaitosten kanssa. Osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään 64
prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat sitoutuneet kannattamaan
vähintään 85 ja enintään 120 miljoonan euron osakeantia ylimääräisessä
yhtiökokouksessa. Anti tullaan toteuttamaan yleisölle suunnattuna osakeantina
0,45 euron osakemerkintähinnalla. Osakkeen merkintähinta perustuu osakkeen
vaihdolla painotettuun keskikurssiin ajanjaksolla 17.6. - 2.8.2011. Ahlstrom on
sitoutunut merkitsemään osakeannissa osakkeita 30 miljoonalla eurolla ja
osakeannin toteutuksen myötä Ahlstrom Oyj nousee Suomisen suurimmaksi
osakkeenomistajaksi. 

Suurimmat nykyiset osakkeenomistajat ml. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö
Ilmarinen ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola sekä uudet
osakkeenomistajat Ahlstrom Oyj, Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö, Keskinäinen
työeläkevakuutusyhtiö Varma ja Suomen Teollisuussijoitus Oy ovat antaneet
sitoumuksen merkitä annissa uusia osakkeita. Sitoumukset edustavat yhteensä
noin 80 miljoonaa euroa. Osakeannin mahdollisessa ylimerkinnässä tullaan
suosimaan Suomisen osakkeenomistajia perustuen antia edeltävään omistukseen.
Osakeanti on tarkoitus toteuttaa syys-lokakuussa 2011. Osakeantiehdot tullaan
esittämään ylimääräisen yhtiökokouksen kutsussa. 

Kauppaan liittyen ylimääräiselle yhtiökokoukselle tullaan ehdottamaan
Suomiselle uutta hallitusta, joka koostuu nykyisistä ja uusista jäsenistä.
Hallituksen puheenjohtajaksi tullaan ehdottamaan vuorineuvos, diplomi-insinööri
Jorma Elorantaa (60) ja varapuheenjohtajaksi hallituksen nykyistä
puheenjohtajaa tekniikan lisensiaatti Mikko Maijalaa (66), jotka ovat
ilmoittaneet suostumuksensa tehtävään. Suominen Yhtymä Oyj:n hallitus tulee
ehdottamaan samalle ylimääräiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestykseen
sisältyvän äänestysrajoituksen ja lunastuslausekkeen poistamista sekä
yhtiökokouksen hyväksymän nimitystoimikunnan perustamista. Osakkeenomistajat,
jotka edustavat vähintään 64 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat
sitoutuneet äänestämään sanottujen päätösehdotusten puolesta. Ylimääräinen
yhtiökokous pidetään arviolta syyskuussa 2011. Kutsu ylimääräiseen
yhtiökokoukseen julkistetaan erillisellä pörssitiedotteella. 

”Yrityskaupan avulla luodaan suomalainen pörssiyhtiö, joka on globaali
markkinajohtaja vauvanhoito-, hygienia-, kodinhoito- ja teollisuuspyyhintään
käytettävien kuitukangasmateriaalien valmistajana. Maantieteellisellä
laajentumisella ja vahvalla markkina-asemallamme voimme vastata asiakkaiden
tarpeisiin tarjoamalla kattavat myynti- ja tuotekehitysresurssit sekä laajemman
tuotevalikoiman maailmanlaajuisesti”, toteaa Suominen Yhtymä Oyj:n
toimitusjohtaja Petri Rolig. ”Tavoitteenamme on liiketoimintojen pitkäjänteinen
kehittäminen, jota tukee henkilöstön osaamisen täydentyminen sekä
teknologiapohjamme ja tutkimus- ja kehitystoimintojen vahvistuminen.” 

Ostettavan liiketoiminnan vuoden 2010 liikevaihto oli 291 miljoonaa euroa ja
liikevoitto 6,1 miljoonaa euroa. Käyttökatemarginaali oli 7,8 prosenttia.
Kaupan myötä Suomiselle siirtyy noin 480 henkilöä. Ostettavan liiketoiminnan
johtajana jatkaa liiketoiminta-alueen nykyinen johtaja Jean-Marie Becker. 

Ahlstrom raportoi Home and Personal -liiketoiminta-alueen tuloslukunsa toisen
vuosineljänneksen osavuosikatsauksessa myytävänä olevana pitkäaikaisena
omaisuuseränä osiossa lopetetut toiminnot. 

Mikäli kauppa ajoittuu lokakuun loppuun, Suomisen vuoden 2011 tuloslukuihin
yhdistyy Home and Personal -liiketoiminnan kahden kuukauden liikevaihto- ja
tulosluvut. Suomisen taseen loppusumman arvioidaan kasvavan nykyisestä noin 120
miljoonasta eurosta noin 330 miljoonaan euroon, josta oman pääoman osuudeksi
arvioidaan noin kolmasosa. Liiketoimintakaupassa Suomiselle siirtyy liikearvoa
noin 40 miljoonaa euroa, minkä jälkeen liikearvo taseessa arvioidaan olevan
noin 60 miljoonaa euroa. Liiketoimintakauppaan liittyy kertaluonteisia kuluja
arviolta 2,5 miljoonaa euroa, jotka kirjataan kuluvan vuoden tuloslaskelmaan. 

Liiketoimintakaupan toteutuessa lokakuun lopussa Suomisen liikevaihto kuluvana
vuonna kasvaa selvästi. Suominen on aiemmin arvioinut osavuosikatsauksessaan
18.7.2011, ettei vuoden 2011 liikevaihdossa arvioida tapahtuvan merkittävää
muutosta edellisvuoteen verrattuna. Kun huomioidaan Home and Personal
-liiketoiminnan kahden kuukauden arvioitu tulosvaikutus verojen jälkeen ja
liiketoimintakauppaan liittyvät kertaluonteiset kulut, pitää yhtiö aikaisemman
tulosarvionsa muuttumattomana. Suominen on osavuosikatsauksessaan 18.7.2011
arvioinut, että yhtiön koko vuoden tulos verojen jälkeen paranee vuodesta 2010,
mutta on tappiollinen. 

Tiedotustilaisuus
Analyytikoille, sijoittajille ja lehdistölle järjestetään yhteinen
tiedotustilaisuus Ahlstromin kanssa tänään 4.8.2011 klo 12.00 Suomen aikaa
Savoyssa Helsingissä osoitteessa Eteläesplanadi 14. Tiedotustilaisuus pidetään
suomeksi. Esitysaineisto on saatavilla Suomisen kotisivuilla osoitteessa
www.suominen.fi. 

Tampereella 4.8.2011

Suominen Yhtymä Oyj

Petri Rolig
toimitusjohtaja


Lisätietoja antaa:
toimitusjohtaja Petri Rolig, puh. 010 214 300


Suominen lyhyesti
Suominen valmistaa korkealaatuisia joustopakkauksia, kosteuspyyhkeitä ja
kuitukankaita teollisuuden ja kaupan käyttöön. Yhtiö on merkittävä toimija
Euroopassa jokaisella liiketoiminta-alueellaan. Suomisen yksiköt sijaitsevat
Suomessa, Puolassa, Hollannissa ja Venäjällä. Yhtiön liikevaihto oli vuonna
2010 noin 173 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 900. Suominen on listattuna
NASDAQ OMX Helsingissä. www.suominen.fi 

Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on korkealaatuisia materiaaleja valmistava yritys, joka työskentelee
alansa johtavien yritysten kanssa kautta maailman auttaen heitä pitämään
etumatkansa. Ahlstromin tuotteita käytetään monissa arkipäivän tuotteissa,
kuten suodattimissa, tapeteissa, kosteuspyyhkeissä, etiketeissä ja
elintarvikepakkauksissa. Ahlstromilla on johtava markkina-asema niillä aloilla,
joilla se toimii. Ahlstromin 5 700 työntekijää palvelee asiakkaita 26 maassa,
kuudessa maanosassa. Vuonna 2010 Ahlstromin liikevaihto oli 1,9 mrd euroa.
Yhtiön osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietoa on saatavilla
osoitteessa www.ahlstrom.com. 


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi

Attachments:

pt 2011-08-04F.pdf