|
|||
2009-03-26 12:00:00 CET 2009-03-26 12:00:06 CET REGULATED INFORMATION Sampo - PörssitiedoteSampo Oyj:lle kahden miljardin euron joukkovelkakirjaohjelmaSAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.3.2009 klo 13.00 SAMPO OYJ:LLE KAHDEN MILJARDIN EURON JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA Sampo Oyj (“Sampo”) on allekirjoittanut 2 000 000 000 euron määräisen joukkovelkakirjalainaohjelman (Euro Medium Term Note Programme) voidakseen laskea liikkeelle velkakirjoja kansainvälisillä pääomamarkkinoilla. Moody's antoi ohjelmalle Baa2-luokituksen (vakaat näkymät). Ohjelman järjestäjäpankki on Nordea ja muina välittäjäpankkeina toimivat Danske Bank, Deutsche Bank ja Goldman Sachs International. Sampo aikoo tarjota joukkovelkakirjalainajärjestelyä pääomamarkkinoille Euro Medium Term Note -ohjelman puitteissa. Sampo on tehnyt tarjouksen 600 miljoonan euron hybridilainansa haltijoille (4.625% callable subordinated notes due 2014, ISIN: XS0190155480) lainan vaihtamisesta uusiin senior-ehtoisiin velkakirjalainoihin (Euro Denominated Senior Fixed Rate Notes). Liikkeellelaskettavan velkakirjan vähimmäismarginaali ja maturiteetti julkistetaan myöhemmin. Sampo voi samanaikaisesti laskea liikkeelle ehdoiltaan vastaavia velkakirjalainoja lisärahoituksen hankkimiseksi. SAMPO OYJ Jarmo Salonen Johtaja, sijoittajasuhteet ja konserniviestintä Lisätietoja: Arvopaperijohtaja, Ville Talasmäki, puh. 010 516 0765 Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet Finanssivalvonta www.sampo.com |
|||
|