Agrowill Group AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Pasirašyta sutartis dėl AB „Agrowill Group“ susijungimo su kitomis įmonėmis

AB „Agrowill Group“ (toliau - Bendrovė) ir jos esami akcininkai (Volemer
Holdings Limited, Vretola Holdings Limited, UAB „Eastern Agro Holdings“, UAB
„Novitum“, UAB „Inovacinis žemės ūkis“, Romualdas Antanas Petrošius, Aldona
Petrošienė, Jurgis Petrošius, Marius Žutautas, Vladas Bagavičius, Domantas
Savičius) iš vienos pusės pasirašė susijungimo sutartį (toliau - Sutartis) su
Baltic Champs Group, UAB ir Kęstučiu Juščiumi iš kitos pusės dėl Bendrovės ir
šių įmonių susijungimo: 

(i) Baltic Champs, UAB, kodas 302942064;

(ii) UAB „eTime invest“, kodas 300578676.

Pagal Sutartį susijungimą ketinama įgyvendinti Bendrovei išleidžiant naują
akcijų emisiją, kuri bus apmokėta nepiniginiais įnašais - 100% Baltic Champs,
UAB akcijų, priklausančių Baltic Champs Group, UAB, taip pat 100% UAB „eTime
invest“ (ši bendrovė per dukterinę įmonę Ukrainoje nuomos teisės pagrindais
valdo žemės sklypus) akcijų, priklausančių Vretola Holdings Limited. 

Šiuo tikslu Sutartimi Bendrovė įsipareigojo išleisti ir pasiūlyti Baltic Champs
Group, UAB bei Vretola Holdings Limited sandorio užbaigimo dieną (sandorio
užbaigimas planuojamas iki 2014 m. kovo 31 d.) įsigyti iš viso 102 595 266
naujai išleidžiamas Bendrovės akcijas, už bendrą 102 595 266 Lt emisijos kainą.
Iš šio skaičiaus Baltic Champs Group, UAB bus pasiūlyta įsigyti 88 444 014
naujų akcijų, o Vretola Holdings Limited - 14 151 252 akcijas. 

Baltic Champs Group, UAB ir Vretola Holdings Limited, savo ruožtu, įsipareigojo
Sutartyje numatytomis sąlygomis įsigyti visas naujas Bendrovės akcijas
nurodytomis dalimis sandorio užbaigimo dieną sudarant akcijų pasirašymo
sutartis ir apmokant naujas akcijas atitinkamai 100% Baltic Champs, UAB akcijų
paketu ir 100% UAB „eTime invest“ akcijų paketu. 

Sutartimi taip pat numatyta, kad Bendrovė iš Kęstučio Juščiaus įsigis jam
priklausančius žemės ūkio bendrovių - 100% UAB „AGRO Ramučiai“ (kodas
302854479) ir UAB „Luganta“ (kodas 300045023) akcijų paketus pagal atitinkamą
šių įmonių akcijų pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią minėtos akcijos
Bendrovei turės būti perleistos sandorio užbaigimo metu. Planuojama bendra šių
įmonių akcijų paketų kaina yra 5 705 215 Lt (penki milijonai septyni šimtai
penki tūkstančiai du šimtai penkiolika litų), iš kurios 356 867,45 Lt (trys
šimtai penkiasdešimt šeši tūkstančiai aštuoni šimtai šešiasdešimt septyni
litai, 45 centai) bus mokama už UAB „AGRO Ramučiai“ akcijas, o 5 348 347,55 Lt
(penki milijonai trys šimtai keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai trys šimtai
keturiasdešimt septyni litai, 55 centai) - už UAB „Luganta“ akcijas. 

Be naujų akcijų pasirašymo, Baltic Champs Group, UAB iš Vretola Holdings
Limited papildomai įsigys Bendrovės akcijų paketą, kuris sudarys 3% padidinto
Bendrovės įstatinio kapitalo. 

Sutartimi numatomos, be kita ko, šios susijungimo sandorio išankstinės
užbaigimo sąlygos: 

(i) Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba bus išdavusi besąlyginį leidimą
vykdyti koncentraciją, numatytą pagal Sutartį; 

(ii) bus teisėtai sušauktas ir įvyks Bendrovės visuotinis akcininkų
susirinkimas ir jame bus priimti reikiami sprendimai dėl Bendrovės įstatinio
kapitalo didinimo ir esamų Bendrovės akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujas
Bendrovės akcijas atšaukimo bei pasiūlymo šias akcijas įsigyti Baltic Champs
Group, UAB ir Vretola Holdings Limited; 

(iii) Lietuvos bankas bus patvirtinęs Bendrovės naujų akcijų emisijos įtraukimo
į NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržą ir Varšuvos vertybinių popierių
biržą prospektą ir kt. 



Be to, vadovaujantis Sutartimi, sandorio užbaigimo metu be Bendrovės naujų
akcijų pasirašymo sutarčių bus, be kita ko, pasirašyta ir akcininkų sutartis,
kuria be su Bendrovės valdymu susijusių klausimų taip pat bus numatyta, kad po
susijungimo sandorio užbaigimo privalomą oficialų siūlymą supirkti likusias
balsavimo teisę suteikiančias Bendrovės akcijas teiks ir įgyvendins aukščiau
nurodyti esami Bendrovės akcininkai kartu su nauju akcininku Baltic Champs
Group, UAB proporcingai jų turimam Bendrovės akcijų skaičiui. 






         Vladas Bagavičius,
         valdybos pirmininkas
         tel. +370 610 318 07